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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-26 11:25:24

柏楚电子年报预告点评：实现持续高速增长，行业有望逐步见底回升【天风机械】

公司21年业绩整体表现优秀，经财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润56,000.00万元左右，与上年同期相比，将增加18,940.71万元左右，同比增加51.11%左右。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润52,400.00万元左右，与上年同期相比，将增加21,989.30万元左右，同比增加72.31%左右。公司Q4业绩持平，但扣非仍然实现了两位数增速。公司四季度利润为0.94亿元，同比呈现持平，扣非归母净利润为0.98亿元，同比增13.61%。四季度

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柏楚电子

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2022-01-26 11:25:07

山西汾酒2021年业绩预告点评：全面复兴，行在正途，开局强劲，继续重点推荐

事件描述：山西汾酒公布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，扣非后归母净利润51.73-54.77亿元，同比+70%至+80%；其中预计21Q4实现归母净利润3.55-6.63元，同比-42.52%至+7.32%，扣非后归母净利润2.98-6.02亿元，同比-48.81%至+3.39%。 🎈事件点评：产品策略优化，带动结构提质升级，盈利实现快速增长。2021年公司实现归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，盈利

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山西汾酒

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2022-01-26 11:24:48

【行业观点】国家坚定推进“双碳”工作，重点在哪里？【中信建投新能源】

#事件：政治局碳达峰碳中和集体学习，我们的看法如下： #“双碳”推进力度从未减弱。会议强调，实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，将“双碳”意义提升到推动构建人类命运共同体的高度上。 #坚定看多光伏、风电不动摇。会议强调了大型风光电基地的基础地位。立足于我国水电资源已近开发完毕、核电站址有限、生物质耕地紧张的国情，“双碳”能源供给结构一定是以风电、光伏为主体，这一点不会有丝毫动摇。 #新能源需要煤电支撑但不可解读为煤电大规模上马。新能源的高比例渗透离不开煤电提供的调峰、调

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隆基绿能

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2022-01-26 11:24:26

聚光科技1月25日发布2021年度业绩预告

公司预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损：2.1亿元–1.7亿元，扣除非经常性损益后的净亏损：3.55亿元–3.15亿元; ①公司高端科学仪器领域持续投入，研发费用较上年同期增加约1.6亿元，销售费用较上年同期增加约1亿元； ②公司希望集中资源发展高端分析仪器，逐步退出工业水处理工程业务，经初步评估和测算，预计2021年需计提商誉减值准备金额约8,000万元; ③公司2021年归属上市公司的非经常性损益约1.45亿元左右。经初步测算，其中政府补助约计5,000万；无锡中科不再纳入合并报表范

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聚光科技

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2022-01-26 11:23:38

【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元，同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 💡点评：出栏量快速增加，完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头，同比增加39.69%，从结构上来看，2021Q4育肥猪出栏量133.37万头，同比上升263.40%，仔猪出栏量11.77万头，同比下降80.15%，种猪出栏量0.30万头，同比下降96.73%。预计2022年生猪出栏量为600

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ST天邦

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2022-01-26 11:23:20

【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评

业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，公司业绩已连续三个季度超预期，我们预计Q4公司在完成全年目标情

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山东路桥

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2022-01-26 11:23:03

【翱捷科技】业绩偏预告上限，重点关注

预计21年营收21.4亿（同比+98%），归母净利润-5.6亿（同比收窄76%）。单Q4收入7.05亿（同比+89%），归母净利润-0.80亿（减亏1.31亿）。 21年物联网等下游需求旺盛，翱捷科技主要芯片产品（基带通信、移动智能终端、WIFI的非蜂窝物联网等快速增长）市场规模不断扩大，公司新产品和技术创新得到市场认可。稀缺的蜂窝基带芯片研发能力。目前全球范围内能对外销售商用多模蜂窝基带芯片的Fabless型芯片设计厂商仅有美国高通、中国台湾联发科、紫光展锐和翱捷科技等。 5G&AIoT引领

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翱捷科技

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2022-01-26 11:22:43

【东吴汽车】2022-01-25汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘2.74%），SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW载货车跌幅2.92%，SW汽车跌幅3.69%，SW载客车跌幅4.20% 涨幅前五公司为：【神驰机电】【迪生力】【钧达股份】【中马传动】【北汽蓝谷】重点公告：【博深股份】预计实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元-2.45亿元，同比增长42.89%-84.25%，子公司海纬机车将多措并举增收增利【现代汽车】公布2021年业绩，全年净利润同比大涨196%，2021年第四季度

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神驰机电

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2022-01-26 11:22:13

【古井贡酒】

1、一季度回款很好好，当前部分地区已在55%-60%以上，算上节后补货，一季度总体回款预计在50-55%。超原先预期。 2、市场终端动销超预期。走访市场中，部分地区和产品甚至出现断货现象。一些经销商仓库，今天25号，到的货日期是1月22号生产的，映证经销商要货多，酒厂库存都已比较紧张。 3、审计补部分消费税对股份公司报表暂无明显影响，税收问题可能会导致的经营策略变化，反而可能会使平台公司利润回流股份公司。 4、从春节看结构升级比较明显，尤其现在增速最快的是经济较发达地区，上海地区目前回款进度排第

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古井贡酒

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【广发策略戴康—观点极速递】负反馈接近尾声，重申“慎思笃行+低PEG”策略

大势研判：21.12.5年度策略展望《慎思笃行》建立在两个关键因素的判断上：1）美国过去30年未见的滞胀将迫使美联储紧缩节奏超预期；2）稳增长会兑现，效果会低于乐观投资者预期。我们维持机构收益中位数负大个位数，全年最佳时点在Q3后期的观点。目前看市场正在向我们的逻辑进发。业绩下行众所周知，但我们对估值收缩的判断与大部分投资者不同。 🌟市场下跌催化剂及交易提示：俄乌军事冲突风险只是“压力测试”，由此引发的A股“负反馈”加速（我们前期在周报的点评中不断提示绝对收益被动减仓负反馈），才是今日市场下跌

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贵州茅台

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2022-01-26 11:21:14

【招商计算机】奇安信业绩预告点评：攻防能力优势将更加凸显，出海有望成为新的增长看点

公司发布2021年业绩预告，公司全年营收预计56.7-58.2亿元，较上年同期增长36.26-39.86%；Q4单季公司营收预计约29.96-31.46亿元，同比增长约30.77-37.32%。公司归母净利润亏损6至5亿元，同比亏损扩大，扣非后净利润亏损8.3至7.3亿元，同比亏损扩大。Q4单季归母净利5.57-6.57亿元，同比下降2.38%-17.23%。亏损扩大主要系计提员工股份支付费用较2020年度增加2.56亿元，剔除后，归母净利润为亏损3.44-2.44亿元，较2020年亏损3.3

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奇安信

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【兴证建筑】鸿路钢构员工持股草案点评

鸿路钢构发布员工持股计划草案，计划筹集资金上限2.36亿元，股份比例不超过公司总股本的0.98%，持股方式为通过有限合伙企业作为员工持股平台。点评员工持股的股票来源为控股股东商晓波通过二级市场大宗交易或集中竞价减持。 1）控股股东减持比例小，不影响商总的实际控制权，减持后持股比例仍达到35.99%，商晓波与邓烨芳夫妇二人持股比例合计为46.79%，对公司仍有实际控制权。 2）让渡股权的方式主要通过二级市场集中竞价或大宗交易减持，减持价格依据市场价格确定。我们认为通过集中竞价或大宗交易，员工受

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鸿路钢构

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2022-01-26 11:20:29

浙商机械邱世梁|王华君徐工机械：业绩符合预期；

混改红利持续释放，2021年净利率提升近2pc 混改红利持续释放，公司2022年仍有望实现超越行业增长。预计2021-2023年净利润为58/65/70亿元，同比增长54%/12%/8%，对应PE分别为7.7/6.9/6.4。维持买入评级。 1、2021年预计实现净利润55~60亿元，同比增长48%%~61%；扣非后净利润50~55亿元，同比增长42%~56%，业绩基本符合预期。我们测算2021年净利率约为7%，同比提升2pct；其中Q4单季度实现净利润中枢11.4亿元，净利率约8%，同比提升3

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徐工机械

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2022-01-26 11:20:07

用友网络重大事项点评：定增成功落地，知名机构认购彰显实力【开源计算机】

1、定增落地，获高瓴等知名机构大额认购彰显实力公司定增发行成功，发行价格为31.95元/股，发行股数16583.52万股，募集资金总额 52.98亿元。发行对象最终确定为17名，包括高瓴（10亿）、高毅（4亿）、GIC（3.4亿）、万家基金（3亿）、易方达基金（2.5亿）等国内外知名机构，充分彰显对公司价值的认可。 2、募集资金助力公司夯实核心竞争力公司定增募集资金52.98亿元，主要投向用友商业创新平台YonBIP建设项目（45.97亿元）、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目（6.28

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用友网络

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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天宜上佳

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2022-01-26 11:25:24

柏楚电子年报预告点评：实现持续高速增长，行业有望逐步见底回升【天风机械】

公司21年业绩整体表现优秀，经财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润56,000.00万元左右，与上年同期相比，将增加18,940.71万元左右，同比增加51.11%左右。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润52,400.00万元左右，与上年同期相比，将增加21,989.30万元左右，同比增加72.31%左右。公司Q4业绩持平，但扣非仍然实现了两位数增速。公司四季度利润为0.94亿元，同比呈现持平，扣非归母净利润为0.98亿元，同比增13.61%。四季度

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柏楚电子

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山西汾酒2021年业绩预告点评：全面复兴，行在正途，开局强劲，继续重点推荐

事件描述：山西汾酒公布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，扣非后归母净利润51.73-54.77亿元，同比+70%至+80%；其中预计21Q4实现归母净利润3.55-6.63元，同比-42.52%至+7.32%，扣非后归母净利润2.98-6.02亿元，同比-48.81%至+3.39%。 🎈事件点评：产品策略优化，带动结构提质升级，盈利实现快速增长。2021年公司实现归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，盈利

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山西汾酒

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【行业观点】国家坚定推进“双碳”工作，重点在哪里？【中信建投新能源】

#事件：政治局碳达峰碳中和集体学习，我们的看法如下： #“双碳”推进力度从未减弱。会议强调，实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，将“双碳”意义提升到推动构建人类命运共同体的高度上。 #坚定看多光伏、风电不动摇。会议强调了大型风光电基地的基础地位。立足于我国水电资源已近开发完毕、核电站址有限、生物质耕地紧张的国情，“双碳”能源供给结构一定是以风电、光伏为主体，这一点不会有丝毫动摇。 #新能源需要煤电支撑但不可解读为煤电大规模上马。新能源的高比例渗透离不开煤电提供的调峰、调

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聚光科技1月25日发布2021年度业绩预告

公司预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损：2.1亿元–1.7亿元，扣除非经常性损益后的净亏损：3.55亿元–3.15亿元; ①公司高端科学仪器领域持续投入，研发费用较上年同期增加约1.6亿元，销售费用较上年同期增加约1亿元； ②公司希望集中资源发展高端分析仪器，逐步退出工业水处理工程业务，经初步评估和测算，预计2021年需计提商誉减值准备金额约8,000万元; ③公司2021年归属上市公司的非经常性损益约1.45亿元左右。经初步测算，其中政府补助约计5,000万；无锡中科不再纳入合并报表范

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聚光科技

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【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元，同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 💡点评：出栏量快速增加，完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头，同比增加39.69%，从结构上来看，2021Q4育肥猪出栏量133.37万头，同比上升263.40%，仔猪出栏量11.77万头，同比下降80.15%，种猪出栏量0.30万头，同比下降96.73%。预计2022年生猪出栏量为600

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【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评

业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，公司业绩已连续三个季度超预期，我们预计Q4公司在完成全年目标情

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【翱捷科技】业绩偏预告上限，重点关注

预计21年营收21.4亿（同比+98%），归母净利润-5.6亿（同比收窄76%）。单Q4收入7.05亿（同比+89%），归母净利润-0.80亿（减亏1.31亿）。 21年物联网等下游需求旺盛，翱捷科技主要芯片产品（基带通信、移动智能终端、WIFI的非蜂窝物联网等快速增长）市场规模不断扩大，公司新产品和技术创新得到市场认可。稀缺的蜂窝基带芯片研发能力。目前全球范围内能对外销售商用多模蜂窝基带芯片的Fabless型芯片设计厂商仅有美国高通、中国台湾联发科、紫光展锐和翱捷科技等。 5G&AIoT引领

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【东吴汽车】2022-01-25汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘2.74%），SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW载货车跌幅2.92%，SW汽车跌幅3.69%，SW载客车跌幅4.20% 涨幅前五公司为：【神驰机电】【迪生力】【钧达股份】【中马传动】【北汽蓝谷】重点公告：【博深股份】预计实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元-2.45亿元，同比增长42.89%-84.25%，子公司海纬机车将多措并举增收增利【现代汽车】公布2021年业绩，全年净利润同比大涨196%，2021年第四季度

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【古井贡酒】

1、一季度回款很好好，当前部分地区已在55%-60%以上，算上节后补货，一季度总体回款预计在50-55%。超原先预期。 2、市场终端动销超预期。走访市场中，部分地区和产品甚至出现断货现象。一些经销商仓库，今天25号，到的货日期是1月22号生产的，映证经销商要货多，酒厂库存都已比较紧张。 3、审计补部分消费税对股份公司报表暂无明显影响，税收问题可能会导致的经营策略变化，反而可能会使平台公司利润回流股份公司。 4、从春节看结构升级比较明显，尤其现在增速最快的是经济较发达地区，上海地区目前回款进度排第

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【广发策略戴康—观点极速递】负反馈接近尾声，重申“慎思笃行+低PEG”策略

大势研判：21.12.5年度策略展望《慎思笃行》建立在两个关键因素的判断上：1）美国过去30年未见的滞胀将迫使美联储紧缩节奏超预期；2）稳增长会兑现，效果会低于乐观投资者预期。我们维持机构收益中位数负大个位数，全年最佳时点在Q3后期的观点。目前看市场正在向我们的逻辑进发。业绩下行众所周知，但我们对估值收缩的判断与大部分投资者不同。 🌟市场下跌催化剂及交易提示：俄乌军事冲突风险只是“压力测试”，由此引发的A股“负反馈”加速（我们前期在周报的点评中不断提示绝对收益被动减仓负反馈），才是今日市场下跌

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【招商计算机】奇安信业绩预告点评：攻防能力优势将更加凸显，出海有望成为新的增长看点

公司发布2021年业绩预告，公司全年营收预计56.7-58.2亿元，较上年同期增长36.26-39.86%；Q4单季公司营收预计约29.96-31.46亿元，同比增长约30.77-37.32%。公司归母净利润亏损6至5亿元，同比亏损扩大，扣非后净利润亏损8.3至7.3亿元，同比亏损扩大。Q4单季归母净利5.57-6.57亿元，同比下降2.38%-17.23%。亏损扩大主要系计提员工股份支付费用较2020年度增加2.56亿元，剔除后，归母净利润为亏损3.44-2.44亿元，较2020年亏损3.3

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【兴证建筑】鸿路钢构员工持股草案点评

鸿路钢构发布员工持股计划草案，计划筹集资金上限2.36亿元，股份比例不超过公司总股本的0.98%，持股方式为通过有限合伙企业作为员工持股平台。点评员工持股的股票来源为控股股东商晓波通过二级市场大宗交易或集中竞价减持。 1）控股股东减持比例小，不影响商总的实际控制权，减持后持股比例仍达到35.99%，商晓波与邓烨芳夫妇二人持股比例合计为46.79%，对公司仍有实际控制权。 2）让渡股权的方式主要通过二级市场集中竞价或大宗交易减持，减持价格依据市场价格确定。我们认为通过集中竞价或大宗交易，员工受

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浙商机械邱世梁|王华君徐工机械：业绩符合预期；

混改红利持续释放，2021年净利率提升近2pc 混改红利持续释放，公司2022年仍有望实现超越行业增长。预计2021-2023年净利润为58/65/70亿元，同比增长54%/12%/8%，对应PE分别为7.7/6.9/6.4。维持买入评级。 1、2021年预计实现净利润55~60亿元，同比增长48%%~61%；扣非后净利润50~55亿元，同比增长42%~56%，业绩基本符合预期。我们测算2021年净利率约为7%，同比提升2pct；其中Q4单季度实现净利润中枢11.4亿元，净利率约8%，同比提升3

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用友网络重大事项点评：定增成功落地，知名机构认购彰显实力【开源计算机】

1、定增落地，获高瓴等知名机构大额认购彰显实力公司定增发行成功，发行价格为31.95元/股，发行股数16583.52万股，募集资金总额 52.98亿元。发行对象最终确定为17名，包括高瓴（10亿）、高毅（4亿）、GIC（3.4亿）、万家基金（3亿）、易方达基金（2.5亿）等国内外知名机构，充分彰显对公司价值的认可。 2、募集资金助力公司夯实核心竞争力公司定增募集资金52.98亿元，主要投向用友商业创新平台YonBIP建设项目（45.97亿元）、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目（6.28

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用友网络

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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天宜上佳

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2022-01-26 11:25:24

柏楚电子年报预告点评：实现持续高速增长，行业有望逐步见底回升【天风机械】

公司21年业绩整体表现优秀，经财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润56,000.00万元左右，与上年同期相比，将增加18,940.71万元左右，同比增加51.11%左右。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润52,400.00万元左右，与上年同期相比，将增加21,989.30万元左右，同比增加72.31%左右。公司Q4业绩持平，但扣非仍然实现了两位数增速。公司四季度利润为0.94亿元，同比呈现持平，扣非归母净利润为0.98亿元，同比增13.61%。四季度

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柏楚电子

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山西汾酒2021年业绩预告点评：全面复兴，行在正途，开局强劲，继续重点推荐

事件描述：山西汾酒公布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，扣非后归母净利润51.73-54.77亿元，同比+70%至+80%；其中预计21Q4实现归母净利润3.55-6.63元，同比-42.52%至+7.32%，扣非后归母净利润2.98-6.02亿元，同比-48.81%至+3.39%。 🎈事件点评：产品策略优化，带动结构提质升级，盈利实现快速增长。2021年公司实现归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，盈利

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山西汾酒

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【行业观点】国家坚定推进“双碳”工作，重点在哪里？【中信建投新能源】

#事件：政治局碳达峰碳中和集体学习，我们的看法如下： #“双碳”推进力度从未减弱。会议强调，实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，将“双碳”意义提升到推动构建人类命运共同体的高度上。 #坚定看多光伏、风电不动摇。会议强调了大型风光电基地的基础地位。立足于我国水电资源已近开发完毕、核电站址有限、生物质耕地紧张的国情，“双碳”能源供给结构一定是以风电、光伏为主体，这一点不会有丝毫动摇。 #新能源需要煤电支撑但不可解读为煤电大规模上马。新能源的高比例渗透离不开煤电提供的调峰、调

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隆基绿能

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聚光科技1月25日发布2021年度业绩预告

公司预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损：2.1亿元–1.7亿元，扣除非经常性损益后的净亏损：3.55亿元–3.15亿元; ①公司高端科学仪器领域持续投入，研发费用较上年同期增加约1.6亿元，销售费用较上年同期增加约1亿元； ②公司希望集中资源发展高端分析仪器，逐步退出工业水处理工程业务，经初步评估和测算，预计2021年需计提商誉减值准备金额约8,000万元; ③公司2021年归属上市公司的非经常性损益约1.45亿元左右。经初步测算，其中政府补助约计5,000万；无锡中科不再纳入合并报表范

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聚光科技

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【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元，同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 💡点评：出栏量快速增加，完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头，同比增加39.69%，从结构上来看，2021Q4育肥猪出栏量133.37万头，同比上升263.40%，仔猪出栏量11.77万头，同比下降80.15%，种猪出栏量0.30万头，同比下降96.73%。预计2022年生猪出栏量为600

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ST天邦

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【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评

业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，公司业绩已连续三个季度超预期，我们预计Q4公司在完成全年目标情

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山东路桥

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【翱捷科技】业绩偏预告上限，重点关注

预计21年营收21.4亿（同比+98%），归母净利润-5.6亿（同比收窄76%）。单Q4收入7.05亿（同比+89%），归母净利润-0.80亿（减亏1.31亿）。 21年物联网等下游需求旺盛，翱捷科技主要芯片产品（基带通信、移动智能终端、WIFI的非蜂窝物联网等快速增长）市场规模不断扩大，公司新产品和技术创新得到市场认可。稀缺的蜂窝基带芯片研发能力。目前全球范围内能对外销售商用多模蜂窝基带芯片的Fabless型芯片设计厂商仅有美国高通、中国台湾联发科、紫光展锐和翱捷科技等。 5G&AIoT引领

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翱捷科技

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【东吴汽车】2022-01-25汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘2.74%），SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW载货车跌幅2.92%，SW汽车跌幅3.69%，SW载客车跌幅4.20% 涨幅前五公司为：【神驰机电】【迪生力】【钧达股份】【中马传动】【北汽蓝谷】重点公告：【博深股份】预计实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元-2.45亿元，同比增长42.89%-84.25%，子公司海纬机车将多措并举增收增利【现代汽车】公布2021年业绩，全年净利润同比大涨196%，2021年第四季度

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神驰机电

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【古井贡酒】

1、一季度回款很好好，当前部分地区已在55%-60%以上，算上节后补货，一季度总体回款预计在50-55%。超原先预期。 2、市场终端动销超预期。走访市场中，部分地区和产品甚至出现断货现象。一些经销商仓库，今天25号，到的货日期是1月22号生产的，映证经销商要货多，酒厂库存都已比较紧张。 3、审计补部分消费税对股份公司报表暂无明显影响，税收问题可能会导致的经营策略变化，反而可能会使平台公司利润回流股份公司。 4、从春节看结构升级比较明显，尤其现在增速最快的是经济较发达地区，上海地区目前回款进度排第

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古井贡酒

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【广发策略戴康—观点极速递】负反馈接近尾声，重申“慎思笃行+低PEG”策略

大势研判：21.12.5年度策略展望《慎思笃行》建立在两个关键因素的判断上：1）美国过去30年未见的滞胀将迫使美联储紧缩节奏超预期；2）稳增长会兑现，效果会低于乐观投资者预期。我们维持机构收益中位数负大个位数，全年最佳时点在Q3后期的观点。目前看市场正在向我们的逻辑进发。业绩下行众所周知，但我们对估值收缩的判断与大部分投资者不同。 🌟市场下跌催化剂及交易提示：俄乌军事冲突风险只是“压力测试”，由此引发的A股“负反馈”加速（我们前期在周报的点评中不断提示绝对收益被动减仓负反馈），才是今日市场下跌

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【招商计算机】奇安信业绩预告点评：攻防能力优势将更加凸显，出海有望成为新的增长看点

公司发布2021年业绩预告，公司全年营收预计56.7-58.2亿元，较上年同期增长36.26-39.86%；Q4单季公司营收预计约29.96-31.46亿元，同比增长约30.77-37.32%。公司归母净利润亏损6至5亿元，同比亏损扩大，扣非后净利润亏损8.3至7.3亿元，同比亏损扩大。Q4单季归母净利5.57-6.57亿元，同比下降2.38%-17.23%。亏损扩大主要系计提员工股份支付费用较2020年度增加2.56亿元，剔除后，归母净利润为亏损3.44-2.44亿元，较2020年亏损3.3

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奇安信

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【兴证建筑】鸿路钢构员工持股草案点评

鸿路钢构发布员工持股计划草案，计划筹集资金上限2.36亿元，股份比例不超过公司总股本的0.98%，持股方式为通过有限合伙企业作为员工持股平台。点评员工持股的股票来源为控股股东商晓波通过二级市场大宗交易或集中竞价减持。 1）控股股东减持比例小，不影响商总的实际控制权，减持后持股比例仍达到35.99%，商晓波与邓烨芳夫妇二人持股比例合计为46.79%，对公司仍有实际控制权。 2）让渡股权的方式主要通过二级市场集中竞价或大宗交易减持，减持价格依据市场价格确定。我们认为通过集中竞价或大宗交易，员工受

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鸿路钢构

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浙商机械邱世梁|王华君徐工机械：业绩符合预期；

混改红利持续释放，2021年净利率提升近2pc 混改红利持续释放，公司2022年仍有望实现超越行业增长。预计2021-2023年净利润为58/65/70亿元，同比增长54%/12%/8%，对应PE分别为7.7/6.9/6.4。维持买入评级。 1、2021年预计实现净利润55~60亿元，同比增长48%%~61%；扣非后净利润50~55亿元，同比增长42%~56%，业绩基本符合预期。我们测算2021年净利率约为7%，同比提升2pct；其中Q4单季度实现净利润中枢11.4亿元，净利率约8%，同比提升3

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徐工机械

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用友网络重大事项点评：定增成功落地，知名机构认购彰显实力【开源计算机】

1、定增落地，获高瓴等知名机构大额认购彰显实力公司定增发行成功，发行价格为31.95元/股，发行股数16583.52万股，募集资金总额 52.98亿元。发行对象最终确定为17名，包括高瓴（10亿）、高毅（4亿）、GIC（3.4亿）、万家基金（3亿）、易方达基金（2.5亿）等国内外知名机构，充分彰显对公司价值的认可。 2、募集资金助力公司夯实核心竞争力公司定增募集资金52.98亿元，主要投向用友商业创新平台YonBIP建设项目（45.97亿元）、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目（6.28

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用友网络

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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柏楚电子年报预告点评：实现持续高速增长，行业有望逐步见底回升【天风机械】

公司21年业绩整体表现优秀，经财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润56,000.00万元左右，与上年同期相比，将增加18,940.71万元左右，同比增加51.11%左右。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润52,400.00万元左右，与上年同期相比，将增加21,989.30万元左右，同比增加72.31%左右。公司Q4业绩持平，但扣非仍然实现了两位数增速。公司四季度利润为0.94亿元，同比呈现持平，扣非归母净利润为0.98亿元，同比增13.61%。四季度

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山西汾酒2021年业绩预告点评：全面复兴，行在正途，开局强劲，继续重点推荐

事件描述：山西汾酒公布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，扣非后归母净利润51.73-54.77亿元，同比+70%至+80%；其中预计21Q4实现归母净利润3.55-6.63元，同比-42.52%至+7.32%，扣非后归母净利润2.98-6.02亿元，同比-48.81%至+3.39%。 🎈事件点评：产品策略优化，带动结构提质升级，盈利实现快速增长。2021年公司实现归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，盈利

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山西汾酒

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【行业观点】国家坚定推进“双碳”工作，重点在哪里？【中信建投新能源】

#事件：政治局碳达峰碳中和集体学习，我们的看法如下： #“双碳”推进力度从未减弱。会议强调，实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，将“双碳”意义提升到推动构建人类命运共同体的高度上。 #坚定看多光伏、风电不动摇。会议强调了大型风光电基地的基础地位。立足于我国水电资源已近开发完毕、核电站址有限、生物质耕地紧张的国情，“双碳”能源供给结构一定是以风电、光伏为主体，这一点不会有丝毫动摇。 #新能源需要煤电支撑但不可解读为煤电大规模上马。新能源的高比例渗透离不开煤电提供的调峰、调

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聚光科技1月25日发布2021年度业绩预告

公司预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损：2.1亿元–1.7亿元，扣除非经常性损益后的净亏损：3.55亿元–3.15亿元; ①公司高端科学仪器领域持续投入，研发费用较上年同期增加约1.6亿元，销售费用较上年同期增加约1亿元； ②公司希望集中资源发展高端分析仪器，逐步退出工业水处理工程业务，经初步评估和测算，预计2021年需计提商誉减值准备金额约8,000万元; ③公司2021年归属上市公司的非经常性损益约1.45亿元左右。经初步测算，其中政府补助约计5,000万；无锡中科不再纳入合并报表范

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【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元，同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 💡点评：出栏量快速增加，完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头，同比增加39.69%，从结构上来看，2021Q4育肥猪出栏量133.37万头，同比上升263.40%，仔猪出栏量11.77万头，同比下降80.15%，种猪出栏量0.30万头，同比下降96.73%。预计2022年生猪出栏量为600

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【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评

业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，公司业绩已连续三个季度超预期，我们预计Q4公司在完成全年目标情

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【翱捷科技】业绩偏预告上限，重点关注

预计21年营收21.4亿（同比+98%），归母净利润-5.6亿（同比收窄76%）。单Q4收入7.05亿（同比+89%），归母净利润-0.80亿（减亏1.31亿）。 21年物联网等下游需求旺盛，翱捷科技主要芯片产品（基带通信、移动智能终端、WIFI的非蜂窝物联网等快速增长）市场规模不断扩大，公司新产品和技术创新得到市场认可。稀缺的蜂窝基带芯片研发能力。目前全球范围内能对外销售商用多模蜂窝基带芯片的Fabless型芯片设计厂商仅有美国高通、中国台湾联发科、紫光展锐和翱捷科技等。 5G&AIoT引领

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【东吴汽车】2022-01-25汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘2.74%），SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW载货车跌幅2.92%，SW汽车跌幅3.69%，SW载客车跌幅4.20% 涨幅前五公司为：【神驰机电】【迪生力】【钧达股份】【中马传动】【北汽蓝谷】重点公告：【博深股份】预计实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元-2.45亿元，同比增长42.89%-84.25%，子公司海纬机车将多措并举增收增利【现代汽车】公布2021年业绩，全年净利润同比大涨196%，2021年第四季度

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1、一季度回款很好好，当前部分地区已在55%-60%以上，算上节后补货，一季度总体回款预计在50-55%。超原先预期。 2、市场终端动销超预期。走访市场中，部分地区和产品甚至出现断货现象。一些经销商仓库，今天25号，到的货日期是1月22号生产的，映证经销商要货多，酒厂库存都已比较紧张。 3、审计补部分消费税对股份公司报表暂无明显影响，税收问题可能会导致的经营策略变化，反而可能会使平台公司利润回流股份公司。 4、从春节看结构升级比较明显，尤其现在增速最快的是经济较发达地区，上海地区目前回款进度排第

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【广发策略戴康—观点极速递】负反馈接近尾声，重申“慎思笃行+低PEG”策略

大势研判：21.12.5年度策略展望《慎思笃行》建立在两个关键因素的判断上：1）美国过去30年未见的滞胀将迫使美联储紧缩节奏超预期；2）稳增长会兑现，效果会低于乐观投资者预期。我们维持机构收益中位数负大个位数，全年最佳时点在Q3后期的观点。目前看市场正在向我们的逻辑进发。业绩下行众所周知，但我们对估值收缩的判断与大部分投资者不同。 🌟市场下跌催化剂及交易提示：俄乌军事冲突风险只是“压力测试”，由此引发的A股“负反馈”加速（我们前期在周报的点评中不断提示绝对收益被动减仓负反馈），才是今日市场下跌

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【招商计算机】奇安信业绩预告点评：攻防能力优势将更加凸显，出海有望成为新的增长看点

公司发布2021年业绩预告，公司全年营收预计56.7-58.2亿元，较上年同期增长36.26-39.86%；Q4单季公司营收预计约29.96-31.46亿元，同比增长约30.77-37.32%。公司归母净利润亏损6至5亿元，同比亏损扩大，扣非后净利润亏损8.3至7.3亿元，同比亏损扩大。Q4单季归母净利5.57-6.57亿元，同比下降2.38%-17.23%。亏损扩大主要系计提员工股份支付费用较2020年度增加2.56亿元，剔除后，归母净利润为亏损3.44-2.44亿元，较2020年亏损3.3

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【兴证建筑】鸿路钢构员工持股草案点评

鸿路钢构发布员工持股计划草案，计划筹集资金上限2.36亿元，股份比例不超过公司总股本的0.98%，持股方式为通过有限合伙企业作为员工持股平台。点评员工持股的股票来源为控股股东商晓波通过二级市场大宗交易或集中竞价减持。 1）控股股东减持比例小，不影响商总的实际控制权，减持后持股比例仍达到35.99%，商晓波与邓烨芳夫妇二人持股比例合计为46.79%，对公司仍有实际控制权。 2）让渡股权的方式主要通过二级市场集中竞价或大宗交易减持，减持价格依据市场价格确定。我们认为通过集中竞价或大宗交易，员工受

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浙商机械邱世梁|王华君徐工机械：业绩符合预期；

混改红利持续释放，2021年净利率提升近2pc 混改红利持续释放，公司2022年仍有望实现超越行业增长。预计2021-2023年净利润为58/65/70亿元，同比增长54%/12%/8%，对应PE分别为7.7/6.9/6.4。维持买入评级。 1、2021年预计实现净利润55~60亿元，同比增长48%%~61%；扣非后净利润50~55亿元，同比增长42%~56%，业绩基本符合预期。我们测算2021年净利率约为7%，同比提升2pct；其中Q4单季度实现净利润中枢11.4亿元，净利率约8%，同比提升3

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用友网络重大事项点评：定增成功落地，知名机构认购彰显实力【开源计算机】

1、定增落地，获高瓴等知名机构大额认购彰显实力公司定增发行成功，发行价格为31.95元/股，发行股数16583.52万股，募集资金总额 52.98亿元。发行对象最终确定为17名，包括高瓴（10亿）、高毅（4亿）、GIC（3.4亿）、万家基金（3亿）、易方达基金（2.5亿）等国内外知名机构，充分彰显对公司价值的认可。 2、募集资金助力公司夯实核心竞争力公司定增募集资金52.98亿元，主要投向用友商业创新平台YonBIP建设项目（45.97亿元）、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目（6.28

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用友网络

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2022-01-26 11:19:45

【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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天宜上佳

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2022-01-26 11:25:24

柏楚电子年报预告点评：实现持续高速增长，行业有望逐步见底回升【天风机械】

公司21年业绩整体表现优秀，经财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润56,000.00万元左右，与上年同期相比，将增加18,940.71万元左右，同比增加51.11%左右。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润52,400.00万元左右，与上年同期相比，将增加21,989.30万元左右，同比增加72.31%左右。公司Q4业绩持平，但扣非仍然实现了两位数增速。公司四季度利润为0.94亿元，同比呈现持平，扣非归母净利润为0.98亿元，同比增13.61%。四季度

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柏楚电子

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2022-01-26 11:25:07

山西汾酒2021年业绩预告点评：全面复兴，行在正途，开局强劲，继续重点推荐

事件描述：山西汾酒公布2021年业绩预告，预计2021年归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，扣非后归母净利润51.73-54.77亿元，同比+70%至+80%；其中预计21Q4实现归母净利润3.55-6.63元，同比-42.52%至+7.32%，扣非后归母净利润2.98-6.02亿元，同比-48.81%至+3.39%。 🎈事件点评：产品策略优化，带动结构提质升级，盈利实现快速增长。2021年公司实现归母净利润52.34-55.42亿元，同比+70%至+80%，盈利

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山西汾酒

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2022-01-26 11:24:48

【行业观点】国家坚定推进“双碳”工作，重点在哪里？【中信建投新能源】

#事件：政治局碳达峰碳中和集体学习，我们的看法如下： #“双碳”推进力度从未减弱。会议强调，实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，将“双碳”意义提升到推动构建人类命运共同体的高度上。 #坚定看多光伏、风电不动摇。会议强调了大型风光电基地的基础地位。立足于我国水电资源已近开发完毕、核电站址有限、生物质耕地紧张的国情，“双碳”能源供给结构一定是以风电、光伏为主体，这一点不会有丝毫动摇。 #新能源需要煤电支撑但不可解读为煤电大规模上马。新能源的高比例渗透离不开煤电提供的调峰、调

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隆基绿能

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2022-01-26 11:24:26

聚光科技1月25日发布2021年度业绩预告

公司预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损：2.1亿元–1.7亿元，扣除非经常性损益后的净亏损：3.55亿元–3.15亿元; ①公司高端科学仪器领域持续投入，研发费用较上年同期增加约1.6亿元，销售费用较上年同期增加约1亿元； ②公司希望集中资源发展高端分析仪器，逐步退出工业水处理工程业务，经初步评估和测算，预计2021年需计提商誉减值准备金额约8,000万元; ③公司2021年归属上市公司的非经常性损益约1.45亿元左右。经初步测算，其中政府补助约计5,000万；无锡中科不再纳入合并报表范

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聚光科技

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2022-01-26 11:23:38

【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评

事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元，同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。 💡点评：出栏量快速增加，完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头，同比增加39.69%，从结构上来看，2021Q4育肥猪出栏量133.37万头，同比上升263.40%，仔猪出栏量11.77万头，同比下降80.15%，种猪出栏量0.30万头，同比下降96.73%。预计2022年生猪出栏量为600

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ST天邦

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2022-01-26 11:23:20

【天风建筑鲍荣富】山东路桥21年年度业绩快报点评

业绩连续三个季度大超预期，不容忽视的高成长地方国企，继续重点推荐！ 🌹21年全年公司实现收入572亿元，YoY+66%，归母净利润21.2亿元，YoY+58%，扣非归母净利润20.6亿元，YoY+84%，业绩大超市场预期，也明显高于年初制定的经营目标，其中单季度公司营收65/157/168/181亿，同比+52%/+112%/+86%/+28%，归母净利1.6/6.2/5.2/8.2亿，同比+29%/+84%/+131%/+16%，公司业绩已连续三个季度超预期，我们预计Q4公司在完成全年目标情

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山东路桥

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2022-01-26 11:23:03

【翱捷科技】业绩偏预告上限，重点关注

预计21年营收21.4亿（同比+98%），归母净利润-5.6亿（同比收窄76%）。单Q4收入7.05亿（同比+89%），归母净利润-0.80亿（减亏1.31亿）。 21年物联网等下游需求旺盛，翱捷科技主要芯片产品（基带通信、移动智能终端、WIFI的非蜂窝物联网等快速增长）市场规模不断扩大，公司新产品和技术创新得到市场认可。稀缺的蜂窝基带芯片研发能力。目前全球范围内能对外销售商用多模蜂窝基带芯片的Fabless型芯片设计厂商仅有美国高通、中国台湾联发科、紫光展锐和翱捷科技等。 5G&AIoT引领

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翱捷科技

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2022-01-26 11:22:43

【东吴汽车】2022-01-25汽车跟踪

行情回顾：SW乘用车涨幅0.16%（跑赢大盘2.74%），SW汽车零部件跌幅0.06%，SW汽车销售跌幅1.13%，SW载货车跌幅2.92%，SW汽车跌幅3.69%，SW载客车跌幅4.20% 涨幅前五公司为：【神驰机电】【迪生力】【钧达股份】【中马传动】【北汽蓝谷】重点公告：【博深股份】预计实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元-2.45亿元，同比增长42.89%-84.25%，子公司海纬机车将多措并举增收增利【现代汽车】公布2021年业绩，全年净利润同比大涨196%，2021年第四季度

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神驰机电

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2022-01-26 11:22:13

【古井贡酒】

1、一季度回款很好好，当前部分地区已在55%-60%以上，算上节后补货，一季度总体回款预计在50-55%。超原先预期。 2、市场终端动销超预期。走访市场中，部分地区和产品甚至出现断货现象。一些经销商仓库，今天25号，到的货日期是1月22号生产的，映证经销商要货多，酒厂库存都已比较紧张。 3、审计补部分消费税对股份公司报表暂无明显影响，税收问题可能会导致的经营策略变化，反而可能会使平台公司利润回流股份公司。 4、从春节看结构升级比较明显，尤其现在增速最快的是经济较发达地区，上海地区目前回款进度排第

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古井贡酒

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2022-01-26 11:21:50

【广发策略戴康—观点极速递】负反馈接近尾声，重申“慎思笃行+低PEG”策略

大势研判：21.12.5年度策略展望《慎思笃行》建立在两个关键因素的判断上：1）美国过去30年未见的滞胀将迫使美联储紧缩节奏超预期；2）稳增长会兑现，效果会低于乐观投资者预期。我们维持机构收益中位数负大个位数，全年最佳时点在Q3后期的观点。目前看市场正在向我们的逻辑进发。业绩下行众所周知，但我们对估值收缩的判断与大部分投资者不同。 🌟市场下跌催化剂及交易提示：俄乌军事冲突风险只是“压力测试”，由此引发的A股“负反馈”加速（我们前期在周报的点评中不断提示绝对收益被动减仓负反馈），才是今日市场下跌

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贵州茅台

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2022-01-26 11:21:14

【招商计算机】奇安信业绩预告点评：攻防能力优势将更加凸显，出海有望成为新的增长看点

公司发布2021年业绩预告，公司全年营收预计56.7-58.2亿元，较上年同期增长36.26-39.86%；Q4单季公司营收预计约29.96-31.46亿元，同比增长约30.77-37.32%。公司归母净利润亏损6至5亿元，同比亏损扩大，扣非后净利润亏损8.3至7.3亿元，同比亏损扩大。Q4单季归母净利5.57-6.57亿元，同比下降2.38%-17.23%。亏损扩大主要系计提员工股份支付费用较2020年度增加2.56亿元，剔除后，归母净利润为亏损3.44-2.44亿元，较2020年亏损3.3

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奇安信

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2022-01-26 11:20:50

【兴证建筑】鸿路钢构员工持股草案点评

鸿路钢构发布员工持股计划草案，计划筹集资金上限2.36亿元，股份比例不超过公司总股本的0.98%，持股方式为通过有限合伙企业作为员工持股平台。点评员工持股的股票来源为控股股东商晓波通过二级市场大宗交易或集中竞价减持。 1）控股股东减持比例小，不影响商总的实际控制权，减持后持股比例仍达到35.99%，商晓波与邓烨芳夫妇二人持股比例合计为46.79%，对公司仍有实际控制权。 2）让渡股权的方式主要通过二级市场集中竞价或大宗交易减持，减持价格依据市场价格确定。我们认为通过集中竞价或大宗交易，员工受

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鸿路钢构

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2022-01-26 11:20:29

浙商机械邱世梁|王华君徐工机械：业绩符合预期；

混改红利持续释放，2021年净利率提升近2pc 混改红利持续释放，公司2022年仍有望实现超越行业增长。预计2021-2023年净利润为58/65/70亿元，同比增长54%/12%/8%，对应PE分别为7.7/6.9/6.4。维持买入评级。 1、2021年预计实现净利润55~60亿元，同比增长48%%~61%；扣非后净利润50~55亿元，同比增长42%~56%，业绩基本符合预期。我们测算2021年净利率约为7%，同比提升2pct；其中Q4单季度实现净利润中枢11.4亿元，净利率约8%，同比提升3

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徐工机械

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用友网络重大事项点评：定增成功落地，知名机构认购彰显实力【开源计算机】

1、定增落地，获高瓴等知名机构大额认购彰显实力公司定增发行成功，发行价格为31.95元/股，发行股数16583.52万股，募集资金总额 52.98亿元。发行对象最终确定为17名，包括高瓴（10亿）、高毅（4亿）、GIC（3.4亿）、万家基金（3亿）、易方达基金（2.5亿）等国内外知名机构，充分彰显对公司价值的认可。 2、募集资金助力公司夯实核心竞争力公司定增募集资金52.98亿元，主要投向用友商业创新平台YonBIP建设项目（45.97亿元）、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目（6.28

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【西部电新】天宜上佳：碳基复合材料新秀，21年业绩符合预期

1⃣️事件：1月25日，公司发布业绩预增公告。预计2021年实现营收6.76亿元，同比+62.72%。预计2021年实现归母净利润为1.87亿元，同比+69.21%。其中，预计21Q4实现营收3.01亿元，同比+68.16%，环比+98.02%；21Q4实现归母净利润0.87亿元，同比+70.59%,环比+97.73%。业绩符合预期。 2⃣️传统闸片业务盈利稳定，碳基热场产品有望打开第二成长曲线。21年公司高铁动车组用粉末冶金闸片整体经营情况稳定，盈利能力稳中有进。新业务方面，21年公司碳基复合

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天宜上佳

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