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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-11 14:04:11

【五矿证券研究】蓝晓科技签订西藏结则茶卡盐湖1万吨氢氧化锂提锂合同

1月11日，蓝晓科技发布公告称已与西藏国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》，这是公司在西藏地区实施的第一个盐湖卤水提锂项目，采取吸附法工艺技术路线。（1）项目形式：委托加工。国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套，并按照合同约定向蓝晓科技支付委托加工费及产品销售收入分成。蓝晓科技利用自有技术、资金建设一期10000t/a盐湖卤水提取氢氧化锂生产线，并按本合同约定接受国能矿业委托生产加工氢氧化锂产品，后续视项目运行情况及双方意向投建二期20000t/a、三期20

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蓝晓科技

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2022-01-11 14:03:52

【东北机械@永创智能】回调点评及继续推荐

公司今日早盘回调较多，部分投资者担心业绩预告区间下限低于预期，我们认为主要受基于谨慎原则的计提因素干扰；公司Q4接单及景气度延续，全年经营性利润复合预期，对2022年的盈利预测不变，继续推荐！ 1、接单及景气度延续，经营性利润符合预期。根据我们的草根调研，随着公司新增产能逐步落地及下游需求依旧向好，公司接单情况较2021Q3有所增加。参考公司今日同时发布的《可转债反馈意见回复》，广二轻2020年末商誉减值测试预测业绩与2021年实际业绩比较存在一定差异，经营状况不达预期，2021年末存在商誉减值

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永创智能

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2022-01-11 14:03:18

【西部电新】中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右，建议重点关注！

1⃣ 22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。 2⃣ 公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本

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TCL中环

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2022-01-11 14:02:03

新天药业：中药创新+配方颗粒优质标的

#希为纳看似一般的品种，却是蕴藏巨大潜力的品种！【德邦医药】主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊等同时发力医院与OTC端，疗效确切，竞争优势明显，未来成长空间大；希为纳（注射用西维来司他钠），20年新冠特批上市药物，一直处于断货状态，全球独家，未来有数十亿空间潜力；北京冬奥会在即，#希为纳已成为预防新冠的重要战略物资，未来2年将成为30亿级超级大单品；用实际行动践行中药创新化，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发，直接对标化药，疗效成果显著；贵州中药配方颗粒试点龙头单位，已

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新天药业

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【东吴电新】禾迈股份：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为

深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续提升。海外高电价+电力自供，国内

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禾迈股份

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2022-01-11 09:46:50

【国联电新】光伏玻璃1月成交价下调，基本面接近底部（2022.01.10）

◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场交投较前期稍有好转。各环节成本压力稍有缓解，加之1月份组件厂家开工或有所提升，因此下游用户适量备货，玻璃厂家订单稍增。而多数属于阶段性采购，需求好转持续性仍需观察。目前玻璃厂家出货情况稍有差异，库存涨跌互现。1月3.2mm玻璃成交价格下跌1元/平米至25元/平，基本面已接近底部。 ◆ 产能：截至本周，全国光伏玻璃在产生产线共计231条，日熔量合计41260吨，环比基本持平，同比增加37.63%。 ◆ 价格：1月新单价格较上月小幅下滑1元/平 原片：本周企业报价2.

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隆基绿能

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2022-01-11 09:45:40

【海通医药】天坛生物2021年业绩快报：21Q4归母净利润比增45%，全年业绩超预期

公司发布2021年业绩快报，实现营业收入41.09亿元（+19.24%），归母净利润7.64亿元（+19.53%），业绩增长超预期。21Q4实现营业收入12.91亿元（+59.38%），归母净利润2.06亿元（+45.07%），21H2实现营业收入22.98亿元（+21.52%），归母净利润7.24亿元（+20.28%），环比上半年加速。我们预计季度业绩波动明显和血浆检疫期从三个月缩短到两个月有一定关系。公司储备的浆站资源丰富，截至三季报，公司已在甘肃、河北、江苏、湖北等地，新设环县、永登、榆

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天坛生物

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2022-01-11 09:45:05

🔥【招商计算机】计算机的春季躁动如期而至呲牙跌了1年半，的确是便宜有增速，还有催化剂！

🌟 今天大XC表现不一般，主要是政务XC有了电子公文区县下沉和电子政务的增量。XC板块预期修复明显，风险点主要在于各地财政的配套支持力度。我们建议关注XC新增量领域相关的OA【泛微、致远】，X86芯片服务器【中科曙光】，没有前几年电子公文XC的业绩基数，也有金融XC等行业XC需求的支撑；还有【金山办公】，协作战略推进，大型企业B端即使XC也会有付费的持续性。 🌟 数字人民币今年定会加速普及，会有持续事件催化，同时叠加金融XC驱动的基本面，不少标的估值增速性价比不错。数字货币相关业务增量较多的

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中科创达

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2022-01-11 09:44:36

【国君银行张宇团队】上市银行进入业绩快报披露期，有望催化板块及个股修复行情

1. 今日有苏农银行和兴业银行披露业绩快报，两家银行业绩双双超预期。目前上市银行已进入业绩快报密集披露阶段，预计有望对银行板块及个股形成强催化，进一步推动估值修复行情； 2. 苏农银行业绩全面超预期，主要亮点：①盈利能力进一步提升，2021全年归母净利润增速达20.7%，其中Q4单季净利润增速达61.5%；②资产质量显著改善，拨备覆盖率突破400%大关，达到411%；③扩张战略进一步加速，城区贷款占比提升至16.6%；④交易结构明显优化，大股东减持结束，当前股份质押比例环比Q3下降3.1pc。2

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兴业银行

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2022-01-10 17:29:38

【兴证轻工】索菲亚动态跟踪：当前具备较高安全边际，22年业绩改善可期

管理改善逐步落地：2021年5月杨鑫总加入索菲亚，负责索菲亚主品牌业务。杨鑫总加入后，公司在总部和经销商层面都有相对明显的管理改善。（1）总部层面：解决原来多品牌多品类的问题，在索菲亚、司米、华鹤等品牌下推行全品类，目前重心是索菲亚（厨柜、衣柜、木门、墙板、地板、家配等），12.19发布整家战略，产品生产和交付已经没有问题，预计落地后可以有效提升客单价。（2）经销商层面：推行千分制、分品类考核，经销商做不好直接提高结算价或淘汰；推行点将制度，总部帮助经销商做多品类、多渠道业务（之前经销商做衣

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索菲亚

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【华西环保低碳】锂盐价格即将结束加速上涨期超预期的高位横盘时间下继续看好2022年表现

⚡春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月7日，电碳价格已经上涨至30.04万元/吨。预计到一月中旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪将消散，关于此价格对于整车端成本影响，行业也已

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天齐锂业

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【中金计算机】国产化大潮，重点提示基础软件投资机会

今天上午计算机板块涨幅居前，国产基础软硬件领域多家公司录得较大涨幅：金山办公（+9.8%）、东方通（+9.6%）、中孚信息（+9.5%）、深桑达（+10%）、宝兰德（+20%）、中国长城（+7.5%）、海量数据（+10%）；同时部分相关应用软件厂商也录得上涨：宇信科技（+10.4%）、泛微网络（+8.2%）、致远互联（+5.1%）。我们认为过去两年在政府机关层面软硬件国产化工作已经取得一定成果，尤其是在县级以上电子公文层面已实现较高的覆盖；而2022年开始“十四五”期间国产化工作的重点会落实在

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金山办公

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2022-01-10 08:32:53

【海通轻工】拆解家具企业生产成本，重视22年利润率修复机会

☀️ 定制家具行业的核心商业模式为设计生产销售型，制造属性较重，通常原材料成本占生产成本比例在75%以上，生产过程中以销定产，产品价格采用成本加成模式。原材料价格对利润率影响较大，企业主要从上游采购板材（刨花板、中纤板、实木、夹板等）、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品。软体企业类似，原材料成本占生产成本比例通常在70%以上，标准化程度更高、零售属性更强，毛利对皮革的敏感性较高。 ☀️ 原材料价格上行加速供给端产能出清，龙头中长期受益。复盘原材料价格变化对利润率的影响，17Q2-18Q1为

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索菲亚

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🌀【天风电新】特斯拉FSD涨价点评 - 0108

🌼FSD历史价格梳理 2019年3月前，自动驾驶辅助功能均被包括在Enhanced Autopilot包内，售价为5000美元；用户需在EAP基础上额外支付3000美元获得FSD，但当时FSD并不包括任何功能（期权）。 2019年4月，取消EAP，将其自动辅助驾驶功能移到FSD中，FSD涨价到$6000，用户可免费获得Basic Autopilot（BAP） 2019年8月，特斯拉发布了智能召唤功能，将FSD价格提升至7000美元。 2020年7月，特斯拉从相关部门获得了将人工智能更高层次应用

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比亚迪

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【华虹半导体】华虹三厂断电事故点评

【事件】1月7日9点，华虹半导体三厂发生GIS内PT（电压互感器）故障导致厂区停电，公司启动应急预案，当日中午已恢复供电。现场无人员伤亡、各项环境监测指标正常。【影响】华虹三厂是华虹宏力运营的一座8英寸厂，产能53K/m，主要生产MCU、部分功率器件和逻辑产品。停电事故或导致公司相关产品订单交付延期、部分晶圆报废，但由于供电恢复及时，公司预计业绩不会受到明显影响。【观点】维持看好公司基本面强劲增长势头，8寸基本面稳定、12寸积极上量。基于下游需求强劲、公司产能利用率维持高位、晶圆ASP或一步

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华虹半导体

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【五矿证券研究】蓝晓科技签订西藏结则茶卡盐湖1万吨氢氧化锂提锂合同

1月11日，蓝晓科技发布公告称已与西藏国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》，这是公司在西藏地区实施的第一个盐湖卤水提锂项目，采取吸附法工艺技术路线。（1）项目形式：委托加工。国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套，并按照合同约定向蓝晓科技支付委托加工费及产品销售收入分成。蓝晓科技利用自有技术、资金建设一期10000t/a盐湖卤水提取氢氧化锂生产线，并按本合同约定接受国能矿业委托生产加工氢氧化锂产品，后续视项目运行情况及双方意向投建二期20000t/a、三期20

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蓝晓科技

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【东北机械@永创智能】回调点评及继续推荐

公司今日早盘回调较多，部分投资者担心业绩预告区间下限低于预期，我们认为主要受基于谨慎原则的计提因素干扰；公司Q4接单及景气度延续，全年经营性利润复合预期，对2022年的盈利预测不变，继续推荐！ 1、接单及景气度延续，经营性利润符合预期。根据我们的草根调研，随着公司新增产能逐步落地及下游需求依旧向好，公司接单情况较2021Q3有所增加。参考公司今日同时发布的《可转债反馈意见回复》，广二轻2020年末商誉减值测试预测业绩与2021年实际业绩比较存在一定差异，经营状况不达预期，2021年末存在商誉减值

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永创智能

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【西部电新】中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右，建议重点关注！

1⃣ 22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。 2⃣ 公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本

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新天药业：中药创新+配方颗粒优质标的

#希为纳看似一般的品种，却是蕴藏巨大潜力的品种！【德邦医药】主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊等同时发力医院与OTC端，疗效确切，竞争优势明显，未来成长空间大；希为纳（注射用西维来司他钠），20年新冠特批上市药物，一直处于断货状态，全球独家，未来有数十亿空间潜力；北京冬奥会在即，#希为纳已成为预防新冠的重要战略物资，未来2年将成为30亿级超级大单品；用实际行动践行中药创新化，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发，直接对标化药，疗效成果显著；贵州中药配方颗粒试点龙头单位，已

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【东吴电新】禾迈股份：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为

深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续提升。海外高电价+电力自供，国内

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【国联电新】光伏玻璃1月成交价下调，基本面接近底部（2022.01.10）

◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场交投较前期稍有好转。各环节成本压力稍有缓解，加之1月份组件厂家开工或有所提升，因此下游用户适量备货，玻璃厂家订单稍增。而多数属于阶段性采购，需求好转持续性仍需观察。目前玻璃厂家出货情况稍有差异，库存涨跌互现。1月3.2mm玻璃成交价格下跌1元/平米至25元/平，基本面已接近底部。 ◆ 产能：截至本周，全国光伏玻璃在产生产线共计231条，日熔量合计41260吨，环比基本持平，同比增加37.63%。 ◆ 价格：1月新单价格较上月小幅下滑1元/平 原片：本周企业报价2.

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【海通医药】天坛生物2021年业绩快报：21Q4归母净利润比增45%，全年业绩超预期

公司发布2021年业绩快报，实现营业收入41.09亿元（+19.24%），归母净利润7.64亿元（+19.53%），业绩增长超预期。21Q4实现营业收入12.91亿元（+59.38%），归母净利润2.06亿元（+45.07%），21H2实现营业收入22.98亿元（+21.52%），归母净利润7.24亿元（+20.28%），环比上半年加速。我们预计季度业绩波动明显和血浆检疫期从三个月缩短到两个月有一定关系。公司储备的浆站资源丰富，截至三季报，公司已在甘肃、河北、江苏、湖北等地，新设环县、永登、榆

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🔥【招商计算机】计算机的春季躁动如期而至呲牙跌了1年半，的确是便宜有增速，还有催化剂！

🌟 今天大XC表现不一般，主要是政务XC有了电子公文区县下沉和电子政务的增量。XC板块预期修复明显，风险点主要在于各地财政的配套支持力度。我们建议关注XC新增量领域相关的OA【泛微、致远】，X86芯片服务器【中科曙光】，没有前几年电子公文XC的业绩基数，也有金融XC等行业XC需求的支撑；还有【金山办公】，协作战略推进，大型企业B端即使XC也会有付费的持续性。 🌟 数字人民币今年定会加速普及，会有持续事件催化，同时叠加金融XC驱动的基本面，不少标的估值增速性价比不错。数字货币相关业务增量较多的

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【国君银行张宇团队】上市银行进入业绩快报披露期，有望催化板块及个股修复行情

1. 今日有苏农银行和兴业银行披露业绩快报，两家银行业绩双双超预期。目前上市银行已进入业绩快报密集披露阶段，预计有望对银行板块及个股形成强催化，进一步推动估值修复行情； 2. 苏农银行业绩全面超预期，主要亮点：①盈利能力进一步提升，2021全年归母净利润增速达20.7%，其中Q4单季净利润增速达61.5%；②资产质量显著改善，拨备覆盖率突破400%大关，达到411%；③扩张战略进一步加速，城区贷款占比提升至16.6%；④交易结构明显优化，大股东减持结束，当前股份质押比例环比Q3下降3.1pc。2

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【兴证轻工】索菲亚动态跟踪：当前具备较高安全边际，22年业绩改善可期

管理改善逐步落地：2021年5月杨鑫总加入索菲亚，负责索菲亚主品牌业务。杨鑫总加入后，公司在总部和经销商层面都有相对明显的管理改善。（1）总部层面：解决原来多品牌多品类的问题，在索菲亚、司米、华鹤等品牌下推行全品类，目前重心是索菲亚（厨柜、衣柜、木门、墙板、地板、家配等），12.19发布整家战略，产品生产和交付已经没有问题，预计落地后可以有效提升客单价。（2）经销商层面：推行千分制、分品类考核，经销商做不好直接提高结算价或淘汰；推行点将制度，总部帮助经销商做多品类、多渠道业务（之前经销商做衣

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【华西环保低碳】锂盐价格即将结束加速上涨期超预期的高位横盘时间下继续看好2022年表现

⚡春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月7日，电碳价格已经上涨至30.04万元/吨。预计到一月中旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪将消散，关于此价格对于整车端成本影响，行业也已

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【中金计算机】国产化大潮，重点提示基础软件投资机会

今天上午计算机板块涨幅居前，国产基础软硬件领域多家公司录得较大涨幅：金山办公（+9.8%）、东方通（+9.6%）、中孚信息（+9.5%）、深桑达（+10%）、宝兰德（+20%）、中国长城（+7.5%）、海量数据（+10%）；同时部分相关应用软件厂商也录得上涨：宇信科技（+10.4%）、泛微网络（+8.2%）、致远互联（+5.1%）。我们认为过去两年在政府机关层面软硬件国产化工作已经取得一定成果，尤其是在县级以上电子公文层面已实现较高的覆盖；而2022年开始“十四五”期间国产化工作的重点会落实在

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【海通轻工】拆解家具企业生产成本，重视22年利润率修复机会

☀️ 定制家具行业的核心商业模式为设计生产销售型，制造属性较重，通常原材料成本占生产成本比例在75%以上，生产过程中以销定产，产品价格采用成本加成模式。原材料价格对利润率影响较大，企业主要从上游采购板材（刨花板、中纤板、实木、夹板等）、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品。软体企业类似，原材料成本占生产成本比例通常在70%以上，标准化程度更高、零售属性更强，毛利对皮革的敏感性较高。 ☀️ 原材料价格上行加速供给端产能出清，龙头中长期受益。复盘原材料价格变化对利润率的影响，17Q2-18Q1为

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🌀【天风电新】特斯拉FSD涨价点评 - 0108

🌼FSD历史价格梳理 2019年3月前，自动驾驶辅助功能均被包括在Enhanced Autopilot包内，售价为5000美元；用户需在EAP基础上额外支付3000美元获得FSD，但当时FSD并不包括任何功能（期权）。 2019年4月，取消EAP，将其自动辅助驾驶功能移到FSD中，FSD涨价到$6000，用户可免费获得Basic Autopilot（BAP） 2019年8月，特斯拉发布了智能召唤功能，将FSD价格提升至7000美元。 2020年7月，特斯拉从相关部门获得了将人工智能更高层次应用

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【华虹半导体】华虹三厂断电事故点评

【事件】1月7日9点，华虹半导体三厂发生GIS内PT（电压互感器）故障导致厂区停电，公司启动应急预案，当日中午已恢复供电。现场无人员伤亡、各项环境监测指标正常。【影响】华虹三厂是华虹宏力运营的一座8英寸厂，产能53K/m，主要生产MCU、部分功率器件和逻辑产品。停电事故或导致公司相关产品订单交付延期、部分晶圆报废，但由于供电恢复及时，公司预计业绩不会受到明显影响。【观点】维持看好公司基本面强劲增长势头，8寸基本面稳定、12寸积极上量。基于下游需求强劲、公司产能利用率维持高位、晶圆ASP或一步

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2022-01-11 14:04:11

【五矿证券研究】蓝晓科技签订西藏结则茶卡盐湖1万吨氢氧化锂提锂合同

1月11日，蓝晓科技发布公告称已与西藏国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》，这是公司在西藏地区实施的第一个盐湖卤水提锂项目，采取吸附法工艺技术路线。（1）项目形式：委托加工。国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套，并按照合同约定向蓝晓科技支付委托加工费及产品销售收入分成。蓝晓科技利用自有技术、资金建设一期10000t/a盐湖卤水提取氢氧化锂生产线，并按本合同约定接受国能矿业委托生产加工氢氧化锂产品，后续视项目运行情况及双方意向投建二期20000t/a、三期20

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蓝晓科技

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2022-01-11 14:03:52

【东北机械@永创智能】回调点评及继续推荐

公司今日早盘回调较多，部分投资者担心业绩预告区间下限低于预期，我们认为主要受基于谨慎原则的计提因素干扰；公司Q4接单及景气度延续，全年经营性利润复合预期，对2022年的盈利预测不变，继续推荐！ 1、接单及景气度延续，经营性利润符合预期。根据我们的草根调研，随着公司新增产能逐步落地及下游需求依旧向好，公司接单情况较2021Q3有所增加。参考公司今日同时发布的《可转债反馈意见回复》，广二轻2020年末商誉减值测试预测业绩与2021年实际业绩比较存在一定差异，经营状况不达预期，2021年末存在商誉减值

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永创智能

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【西部电新】中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右，建议重点关注！

1⃣ 22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。 2⃣ 公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本

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TCL中环

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新天药业：中药创新+配方颗粒优质标的

#希为纳看似一般的品种，却是蕴藏巨大潜力的品种！【德邦医药】主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊等同时发力医院与OTC端，疗效确切，竞争优势明显，未来成长空间大；希为纳（注射用西维来司他钠），20年新冠特批上市药物，一直处于断货状态，全球独家，未来有数十亿空间潜力；北京冬奥会在即，#希为纳已成为预防新冠的重要战略物资，未来2年将成为30亿级超级大单品；用实际行动践行中药创新化，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发，直接对标化药，疗效成果显著；贵州中药配方颗粒试点龙头单位，已

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新天药业

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【东吴电新】禾迈股份：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为

深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续提升。海外高电价+电力自供，国内

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禾迈股份

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2022-01-11 09:46:50

【国联电新】光伏玻璃1月成交价下调，基本面接近底部（2022.01.10）

◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场交投较前期稍有好转。各环节成本压力稍有缓解，加之1月份组件厂家开工或有所提升，因此下游用户适量备货，玻璃厂家订单稍增。而多数属于阶段性采购，需求好转持续性仍需观察。目前玻璃厂家出货情况稍有差异，库存涨跌互现。1月3.2mm玻璃成交价格下跌1元/平米至25元/平，基本面已接近底部。 ◆ 产能：截至本周，全国光伏玻璃在产生产线共计231条，日熔量合计41260吨，环比基本持平，同比增加37.63%。 ◆ 价格：1月新单价格较上月小幅下滑1元/平 原片：本周企业报价2.

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隆基绿能

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【海通医药】天坛生物2021年业绩快报：21Q4归母净利润比增45%，全年业绩超预期

公司发布2021年业绩快报，实现营业收入41.09亿元（+19.24%），归母净利润7.64亿元（+19.53%），业绩增长超预期。21Q4实现营业收入12.91亿元（+59.38%），归母净利润2.06亿元（+45.07%），21H2实现营业收入22.98亿元（+21.52%），归母净利润7.24亿元（+20.28%），环比上半年加速。我们预计季度业绩波动明显和血浆检疫期从三个月缩短到两个月有一定关系。公司储备的浆站资源丰富，截至三季报，公司已在甘肃、河北、江苏、湖北等地，新设环县、永登、榆

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天坛生物

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🔥【招商计算机】计算机的春季躁动如期而至呲牙跌了1年半，的确是便宜有增速，还有催化剂！

🌟 今天大XC表现不一般，主要是政务XC有了电子公文区县下沉和电子政务的增量。XC板块预期修复明显，风险点主要在于各地财政的配套支持力度。我们建议关注XC新增量领域相关的OA【泛微、致远】，X86芯片服务器【中科曙光】，没有前几年电子公文XC的业绩基数，也有金融XC等行业XC需求的支撑；还有【金山办公】，协作战略推进，大型企业B端即使XC也会有付费的持续性。 🌟 数字人民币今年定会加速普及，会有持续事件催化，同时叠加金融XC驱动的基本面，不少标的估值增速性价比不错。数字货币相关业务增量较多的

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中科创达

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【国君银行张宇团队】上市银行进入业绩快报披露期，有望催化板块及个股修复行情

1. 今日有苏农银行和兴业银行披露业绩快报，两家银行业绩双双超预期。目前上市银行已进入业绩快报密集披露阶段，预计有望对银行板块及个股形成强催化，进一步推动估值修复行情； 2. 苏农银行业绩全面超预期，主要亮点：①盈利能力进一步提升，2021全年归母净利润增速达20.7%，其中Q4单季净利润增速达61.5%；②资产质量显著改善，拨备覆盖率突破400%大关，达到411%；③扩张战略进一步加速，城区贷款占比提升至16.6%；④交易结构明显优化，大股东减持结束，当前股份质押比例环比Q3下降3.1pc。2

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兴业银行

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2022-01-10 17:29:38

【兴证轻工】索菲亚动态跟踪：当前具备较高安全边际，22年业绩改善可期

管理改善逐步落地：2021年5月杨鑫总加入索菲亚，负责索菲亚主品牌业务。杨鑫总加入后，公司在总部和经销商层面都有相对明显的管理改善。（1）总部层面：解决原来多品牌多品类的问题，在索菲亚、司米、华鹤等品牌下推行全品类，目前重心是索菲亚（厨柜、衣柜、木门、墙板、地板、家配等），12.19发布整家战略，产品生产和交付已经没有问题，预计落地后可以有效提升客单价。（2）经销商层面：推行千分制、分品类考核，经销商做不好直接提高结算价或淘汰；推行点将制度，总部帮助经销商做多品类、多渠道业务（之前经销商做衣

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索菲亚

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【华西环保低碳】锂盐价格即将结束加速上涨期超预期的高位横盘时间下继续看好2022年表现

⚡春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月7日，电碳价格已经上涨至30.04万元/吨。预计到一月中旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪将消散，关于此价格对于整车端成本影响，行业也已

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天齐锂业

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【中金计算机】国产化大潮，重点提示基础软件投资机会

今天上午计算机板块涨幅居前，国产基础软硬件领域多家公司录得较大涨幅：金山办公（+9.8%）、东方通（+9.6%）、中孚信息（+9.5%）、深桑达（+10%）、宝兰德（+20%）、中国长城（+7.5%）、海量数据（+10%）；同时部分相关应用软件厂商也录得上涨：宇信科技（+10.4%）、泛微网络（+8.2%）、致远互联（+5.1%）。我们认为过去两年在政府机关层面软硬件国产化工作已经取得一定成果，尤其是在县级以上电子公文层面已实现较高的覆盖；而2022年开始“十四五”期间国产化工作的重点会落实在

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金山办公

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2022-01-10 08:32:53

【海通轻工】拆解家具企业生产成本，重视22年利润率修复机会

☀️ 定制家具行业的核心商业模式为设计生产销售型，制造属性较重，通常原材料成本占生产成本比例在75%以上，生产过程中以销定产，产品价格采用成本加成模式。原材料价格对利润率影响较大，企业主要从上游采购板材（刨花板、中纤板、实木、夹板等）、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品。软体企业类似，原材料成本占生产成本比例通常在70%以上，标准化程度更高、零售属性更强，毛利对皮革的敏感性较高。 ☀️ 原材料价格上行加速供给端产能出清，龙头中长期受益。复盘原材料价格变化对利润率的影响，17Q2-18Q1为

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索菲亚

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🌀【天风电新】特斯拉FSD涨价点评 - 0108

🌼FSD历史价格梳理 2019年3月前，自动驾驶辅助功能均被包括在Enhanced Autopilot包内，售价为5000美元；用户需在EAP基础上额外支付3000美元获得FSD，但当时FSD并不包括任何功能（期权）。 2019年4月，取消EAP，将其自动辅助驾驶功能移到FSD中，FSD涨价到$6000，用户可免费获得Basic Autopilot（BAP） 2019年8月，特斯拉发布了智能召唤功能，将FSD价格提升至7000美元。 2020年7月，特斯拉从相关部门获得了将人工智能更高层次应用

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比亚迪

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【华虹半导体】华虹三厂断电事故点评

【事件】1月7日9点，华虹半导体三厂发生GIS内PT（电压互感器）故障导致厂区停电，公司启动应急预案，当日中午已恢复供电。现场无人员伤亡、各项环境监测指标正常。【影响】华虹三厂是华虹宏力运营的一座8英寸厂，产能53K/m，主要生产MCU、部分功率器件和逻辑产品。停电事故或导致公司相关产品订单交付延期、部分晶圆报废，但由于供电恢复及时，公司预计业绩不会受到明显影响。【观点】维持看好公司基本面强劲增长势头，8寸基本面稳定、12寸积极上量。基于下游需求强劲、公司产能利用率维持高位、晶圆ASP或一步

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华虹半导体

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【五矿证券研究】蓝晓科技签订西藏结则茶卡盐湖1万吨氢氧化锂提锂合同

1月11日，蓝晓科技发布公告称已与西藏国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》，这是公司在西藏地区实施的第一个盐湖卤水提锂项目，采取吸附法工艺技术路线。（1）项目形式：委托加工。国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套，并按照合同约定向蓝晓科技支付委托加工费及产品销售收入分成。蓝晓科技利用自有技术、资金建设一期10000t/a盐湖卤水提取氢氧化锂生产线，并按本合同约定接受国能矿业委托生产加工氢氧化锂产品，后续视项目运行情况及双方意向投建二期20000t/a、三期20

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蓝晓科技

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【东北机械@永创智能】回调点评及继续推荐

公司今日早盘回调较多，部分投资者担心业绩预告区间下限低于预期，我们认为主要受基于谨慎原则的计提因素干扰；公司Q4接单及景气度延续，全年经营性利润复合预期，对2022年的盈利预测不变，继续推荐！ 1、接单及景气度延续，经营性利润符合预期。根据我们的草根调研，随着公司新增产能逐步落地及下游需求依旧向好，公司接单情况较2021Q3有所增加。参考公司今日同时发布的《可转债反馈意见回复》，广二轻2020年末商誉减值测试预测业绩与2021年实际业绩比较存在一定差异，经营状况不达预期，2021年末存在商誉减值

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永创智能

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【西部电新】中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右，建议重点关注！

1⃣ 22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。 2⃣ 公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本

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新天药业：中药创新+配方颗粒优质标的

#希为纳看似一般的品种，却是蕴藏巨大潜力的品种！【德邦医药】主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊等同时发力医院与OTC端，疗效确切，竞争优势明显，未来成长空间大；希为纳（注射用西维来司他钠），20年新冠特批上市药物，一直处于断货状态，全球独家，未来有数十亿空间潜力；北京冬奥会在即，#希为纳已成为预防新冠的重要战略物资，未来2年将成为30亿级超级大单品；用实际行动践行中药创新化，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发，直接对标化药，疗效成果显著；贵州中药配方颗粒试点龙头单位，已

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【东吴电新】禾迈股份：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为

深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续提升。海外高电价+电力自供，国内

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【国联电新】光伏玻璃1月成交价下调，基本面接近底部（2022.01.10）

◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场交投较前期稍有好转。各环节成本压力稍有缓解，加之1月份组件厂家开工或有所提升，因此下游用户适量备货，玻璃厂家订单稍增。而多数属于阶段性采购，需求好转持续性仍需观察。目前玻璃厂家出货情况稍有差异，库存涨跌互现。1月3.2mm玻璃成交价格下跌1元/平米至25元/平，基本面已接近底部。 ◆ 产能：截至本周，全国光伏玻璃在产生产线共计231条，日熔量合计41260吨，环比基本持平，同比增加37.63%。 ◆ 价格：1月新单价格较上月小幅下滑1元/平 原片：本周企业报价2.

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【海通医药】天坛生物2021年业绩快报：21Q4归母净利润比增45%，全年业绩超预期

公司发布2021年业绩快报，实现营业收入41.09亿元（+19.24%），归母净利润7.64亿元（+19.53%），业绩增长超预期。21Q4实现营业收入12.91亿元（+59.38%），归母净利润2.06亿元（+45.07%），21H2实现营业收入22.98亿元（+21.52%），归母净利润7.24亿元（+20.28%），环比上半年加速。我们预计季度业绩波动明显和血浆检疫期从三个月缩短到两个月有一定关系。公司储备的浆站资源丰富，截至三季报，公司已在甘肃、河北、江苏、湖北等地，新设环县、永登、榆

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🔥【招商计算机】计算机的春季躁动如期而至呲牙跌了1年半，的确是便宜有增速，还有催化剂！

🌟 今天大XC表现不一般，主要是政务XC有了电子公文区县下沉和电子政务的增量。XC板块预期修复明显，风险点主要在于各地财政的配套支持力度。我们建议关注XC新增量领域相关的OA【泛微、致远】，X86芯片服务器【中科曙光】，没有前几年电子公文XC的业绩基数，也有金融XC等行业XC需求的支撑；还有【金山办公】，协作战略推进，大型企业B端即使XC也会有付费的持续性。 🌟 数字人民币今年定会加速普及，会有持续事件催化，同时叠加金融XC驱动的基本面，不少标的估值增速性价比不错。数字货币相关业务增量较多的

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【国君银行张宇团队】上市银行进入业绩快报披露期，有望催化板块及个股修复行情

1. 今日有苏农银行和兴业银行披露业绩快报，两家银行业绩双双超预期。目前上市银行已进入业绩快报密集披露阶段，预计有望对银行板块及个股形成强催化，进一步推动估值修复行情； 2. 苏农银行业绩全面超预期，主要亮点：①盈利能力进一步提升，2021全年归母净利润增速达20.7%，其中Q4单季净利润增速达61.5%；②资产质量显著改善，拨备覆盖率突破400%大关，达到411%；③扩张战略进一步加速，城区贷款占比提升至16.6%；④交易结构明显优化，大股东减持结束，当前股份质押比例环比Q3下降3.1pc。2

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【兴证轻工】索菲亚动态跟踪：当前具备较高安全边际，22年业绩改善可期

管理改善逐步落地：2021年5月杨鑫总加入索菲亚，负责索菲亚主品牌业务。杨鑫总加入后，公司在总部和经销商层面都有相对明显的管理改善。（1）总部层面：解决原来多品牌多品类的问题，在索菲亚、司米、华鹤等品牌下推行全品类，目前重心是索菲亚（厨柜、衣柜、木门、墙板、地板、家配等），12.19发布整家战略，产品生产和交付已经没有问题，预计落地后可以有效提升客单价。（2）经销商层面：推行千分制、分品类考核，经销商做不好直接提高结算价或淘汰；推行点将制度，总部帮助经销商做多品类、多渠道业务（之前经销商做衣

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【华西环保低碳】锂盐价格即将结束加速上涨期超预期的高位横盘时间下继续看好2022年表现

⚡春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月7日，电碳价格已经上涨至30.04万元/吨。预计到一月中旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪将消散，关于此价格对于整车端成本影响，行业也已

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【中金计算机】国产化大潮，重点提示基础软件投资机会

今天上午计算机板块涨幅居前，国产基础软硬件领域多家公司录得较大涨幅：金山办公（+9.8%）、东方通（+9.6%）、中孚信息（+9.5%）、深桑达（+10%）、宝兰德（+20%）、中国长城（+7.5%）、海量数据（+10%）；同时部分相关应用软件厂商也录得上涨：宇信科技（+10.4%）、泛微网络（+8.2%）、致远互联（+5.1%）。我们认为过去两年在政府机关层面软硬件国产化工作已经取得一定成果，尤其是在县级以上电子公文层面已实现较高的覆盖；而2022年开始“十四五”期间国产化工作的重点会落实在

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【海通轻工】拆解家具企业生产成本，重视22年利润率修复机会

☀️ 定制家具行业的核心商业模式为设计生产销售型，制造属性较重，通常原材料成本占生产成本比例在75%以上，生产过程中以销定产，产品价格采用成本加成模式。原材料价格对利润率影响较大，企业主要从上游采购板材（刨花板、中纤板、实木、夹板等）、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品。软体企业类似，原材料成本占生产成本比例通常在70%以上，标准化程度更高、零售属性更强，毛利对皮革的敏感性较高。 ☀️ 原材料价格上行加速供给端产能出清，龙头中长期受益。复盘原材料价格变化对利润率的影响，17Q2-18Q1为

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🌀【天风电新】特斯拉FSD涨价点评 - 0108

🌼FSD历史价格梳理 2019年3月前，自动驾驶辅助功能均被包括在Enhanced Autopilot包内，售价为5000美元；用户需在EAP基础上额外支付3000美元获得FSD，但当时FSD并不包括任何功能（期权）。 2019年4月，取消EAP，将其自动辅助驾驶功能移到FSD中，FSD涨价到$6000，用户可免费获得Basic Autopilot（BAP） 2019年8月，特斯拉发布了智能召唤功能，将FSD价格提升至7000美元。 2020年7月，特斯拉从相关部门获得了将人工智能更高层次应用

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【华虹半导体】华虹三厂断电事故点评

【事件】1月7日9点，华虹半导体三厂发生GIS内PT（电压互感器）故障导致厂区停电，公司启动应急预案，当日中午已恢复供电。现场无人员伤亡、各项环境监测指标正常。【影响】华虹三厂是华虹宏力运营的一座8英寸厂，产能53K/m，主要生产MCU、部分功率器件和逻辑产品。停电事故或导致公司相关产品订单交付延期、部分晶圆报废，但由于供电恢复及时，公司预计业绩不会受到明显影响。【观点】维持看好公司基本面强劲增长势头，8寸基本面稳定、12寸积极上量。基于下游需求强劲、公司产能利用率维持高位、晶圆ASP或一步

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【五矿证券研究】蓝晓科技签订西藏结则茶卡盐湖1万吨氢氧化锂提锂合同

1月11日，蓝晓科技发布公告称已与西藏国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》，这是公司在西藏地区实施的第一个盐湖卤水提锂项目，采取吸附法工艺技术路线。（1）项目形式：委托加工。国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套，并按照合同约定向蓝晓科技支付委托加工费及产品销售收入分成。蓝晓科技利用自有技术、资金建设一期10000t/a盐湖卤水提取氢氧化锂生产线，并按本合同约定接受国能矿业委托生产加工氢氧化锂产品，后续视项目运行情况及双方意向投建二期20000t/a、三期20

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蓝晓科技

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2022-01-11 14:03:52

【东北机械@永创智能】回调点评及继续推荐

公司今日早盘回调较多，部分投资者担心业绩预告区间下限低于预期，我们认为主要受基于谨慎原则的计提因素干扰；公司Q4接单及景气度延续，全年经营性利润复合预期，对2022年的盈利预测不变，继续推荐！ 1、接单及景气度延续，经营性利润符合预期。根据我们的草根调研，随着公司新增产能逐步落地及下游需求依旧向好，公司接单情况较2021Q3有所增加。参考公司今日同时发布的《可转债反馈意见回复》，广二轻2020年末商誉减值测试预测业绩与2021年实际业绩比较存在一定差异，经营状况不达预期，2021年末存在商誉减值

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永创智能

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2022-01-11 14:03:18

【西部电新】中环股份：公司目前有较大预期差，光伏板块估值仅14倍左右，建议重点关注！

1⃣ 22年硅片供需格局整体宽松，但210尺寸有结构性机会。由于目前硅片环节整体盈利水平有所下降，未来行业新扩产能进度可能放缓。需求端大尺寸占比迅速上升，预计明年210产品供需格局可能好于预期。 2⃣ 公司210产品良率、A品率行业领先，降本空间大。210硅片由于面积更大，切片时会导致碎片率更高，公司通过技术积累及多年行业深耕，目前210产品良率及A品率大大领先于竞争对手。且公司单位硅棒可切硅片片数远高于行业新进入者，具备成本优势。公司产线自动化程度高，工业4.0后发优势显著，未来大尺寸硅片成本

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TCL中环

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2022-01-11 14:02:03

新天药业：中药创新+配方颗粒优质标的

#希为纳看似一般的品种，却是蕴藏巨大潜力的品种！【德邦医药】主营核心独家品种#坤泰胶囊、宁泌泰胶囊等同时发力医院与OTC端，疗效确切，竞争优势明显，未来成长空间大；希为纳（注射用西维来司他钠），20年新冠特批上市药物，一直处于断货状态，全球独家，未来有数十亿空间潜力；北京冬奥会在即，#希为纳已成为预防新冠的重要战略物资，未来2年将成为30亿级超级大单品；用实际行动践行中药创新化，坤泰胶囊、宁泌泰胶囊进行了多项二次临床开发，直接对标化药，疗效成果显著；贵州中药配方颗粒试点龙头单位，已

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新天药业

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2022-01-11 09:47:42

【东吴电新】禾迈股份：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为

深耕微逆赛道，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于2012年，核心高管研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，20年全球市占率8%，居全球第三（Enphase市占率78%、昱能科技市占率12%）。21H1公司出货17万台，接近20年全年水平，我们预计21年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，有望成长为全球微逆行业的龙头公司。分布式光伏方兴未艾，微逆渗透率持续提升。海外高电价+电力自供，国内

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禾迈股份

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2022-01-11 09:46:50

【国联电新】光伏玻璃1月成交价下调，基本面接近底部（2022.01.10）

◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场交投较前期稍有好转。各环节成本压力稍有缓解，加之1月份组件厂家开工或有所提升，因此下游用户适量备货，玻璃厂家订单稍增。而多数属于阶段性采购，需求好转持续性仍需观察。目前玻璃厂家出货情况稍有差异，库存涨跌互现。1月3.2mm玻璃成交价格下跌1元/平米至25元/平，基本面已接近底部。 ◆ 产能：截至本周，全国光伏玻璃在产生产线共计231条，日熔量合计41260吨，环比基本持平，同比增加37.63%。 ◆ 价格：1月新单价格较上月小幅下滑1元/平 原片：本周企业报价2.

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隆基绿能

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2022-01-11 09:45:40

【海通医药】天坛生物2021年业绩快报：21Q4归母净利润比增45%，全年业绩超预期

公司发布2021年业绩快报，实现营业收入41.09亿元（+19.24%），归母净利润7.64亿元（+19.53%），业绩增长超预期。21Q4实现营业收入12.91亿元（+59.38%），归母净利润2.06亿元（+45.07%），21H2实现营业收入22.98亿元（+21.52%），归母净利润7.24亿元（+20.28%），环比上半年加速。我们预计季度业绩波动明显和血浆检疫期从三个月缩短到两个月有一定关系。公司储备的浆站资源丰富，截至三季报，公司已在甘肃、河北、江苏、湖北等地，新设环县、永登、榆

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天坛生物

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2022-01-11 09:45:05

🔥【招商计算机】计算机的春季躁动如期而至呲牙跌了1年半，的确是便宜有增速，还有催化剂！

🌟 今天大XC表现不一般，主要是政务XC有了电子公文区县下沉和电子政务的增量。XC板块预期修复明显，风险点主要在于各地财政的配套支持力度。我们建议关注XC新增量领域相关的OA【泛微、致远】，X86芯片服务器【中科曙光】，没有前几年电子公文XC的业绩基数，也有金融XC等行业XC需求的支撑；还有【金山办公】，协作战略推进，大型企业B端即使XC也会有付费的持续性。 🌟 数字人民币今年定会加速普及，会有持续事件催化，同时叠加金融XC驱动的基本面，不少标的估值增速性价比不错。数字货币相关业务增量较多的

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中科创达

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2022-01-11 09:44:36

【国君银行张宇团队】上市银行进入业绩快报披露期，有望催化板块及个股修复行情

1. 今日有苏农银行和兴业银行披露业绩快报，两家银行业绩双双超预期。目前上市银行已进入业绩快报密集披露阶段，预计有望对银行板块及个股形成强催化，进一步推动估值修复行情； 2. 苏农银行业绩全面超预期，主要亮点：①盈利能力进一步提升，2021全年归母净利润增速达20.7%，其中Q4单季净利润增速达61.5%；②资产质量显著改善，拨备覆盖率突破400%大关，达到411%；③扩张战略进一步加速，城区贷款占比提升至16.6%；④交易结构明显优化，大股东减持结束，当前股份质押比例环比Q3下降3.1pc。2

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兴业银行

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2022-01-10 17:29:38

【兴证轻工】索菲亚动态跟踪：当前具备较高安全边际，22年业绩改善可期

管理改善逐步落地：2021年5月杨鑫总加入索菲亚，负责索菲亚主品牌业务。杨鑫总加入后，公司在总部和经销商层面都有相对明显的管理改善。（1）总部层面：解决原来多品牌多品类的问题，在索菲亚、司米、华鹤等品牌下推行全品类，目前重心是索菲亚（厨柜、衣柜、木门、墙板、地板、家配等），12.19发布整家战略，产品生产和交付已经没有问题，预计落地后可以有效提升客单价。（2）经销商层面：推行千分制、分品类考核，经销商做不好直接提高结算价或淘汰；推行点将制度，总部帮助经销商做多品类、多渠道业务（之前经销商做衣

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索菲亚

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2022-01-10 17:29:18

【华西环保低碳】锂盐价格即将结束加速上涨期超预期的高位横盘时间下继续看好2022年表现

⚡春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月7日，电碳价格已经上涨至30.04万元/吨。预计到一月中旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪将消散，关于此价格对于整车端成本影响，行业也已

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天齐锂业

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2022-01-10 17:28:39

【中金计算机】国产化大潮，重点提示基础软件投资机会

今天上午计算机板块涨幅居前，国产基础软硬件领域多家公司录得较大涨幅：金山办公（+9.8%）、东方通（+9.6%）、中孚信息（+9.5%）、深桑达（+10%）、宝兰德（+20%）、中国长城（+7.5%）、海量数据（+10%）；同时部分相关应用软件厂商也录得上涨：宇信科技（+10.4%）、泛微网络（+8.2%）、致远互联（+5.1%）。我们认为过去两年在政府机关层面软硬件国产化工作已经取得一定成果，尤其是在县级以上电子公文层面已实现较高的覆盖；而2022年开始“十四五”期间国产化工作的重点会落实在

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金山办公

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2022-01-10 08:32:53

【海通轻工】拆解家具企业生产成本，重视22年利润率修复机会

☀️ 定制家具行业的核心商业模式为设计生产销售型，制造属性较重，通常原材料成本占生产成本比例在75%以上，生产过程中以销定产，产品价格采用成本加成模式。原材料价格对利润率影响较大，企业主要从上游采购板材（刨花板、中纤板、实木、夹板等）、五金配件、厨房电器等原材料及家具配套产品。软体企业类似，原材料成本占生产成本比例通常在70%以上，标准化程度更高、零售属性更强，毛利对皮革的敏感性较高。 ☀️ 原材料价格上行加速供给端产能出清，龙头中长期受益。复盘原材料价格变化对利润率的影响，17Q2-18Q1为

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索菲亚

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2022-01-10 08:32:30

🌀【天风电新】特斯拉FSD涨价点评 - 0108

🌼FSD历史价格梳理 2019年3月前，自动驾驶辅助功能均被包括在Enhanced Autopilot包内，售价为5000美元；用户需在EAP基础上额外支付3000美元获得FSD，但当时FSD并不包括任何功能（期权）。 2019年4月，取消EAP，将其自动辅助驾驶功能移到FSD中，FSD涨价到$6000，用户可免费获得Basic Autopilot（BAP） 2019年8月，特斯拉发布了智能召唤功能，将FSD价格提升至7000美元。 2020年7月，特斯拉从相关部门获得了将人工智能更高层次应用

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比亚迪

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2022-01-09 11:46:27

【华虹半导体】华虹三厂断电事故点评

【事件】1月7日9点，华虹半导体三厂发生GIS内PT（电压互感器）故障导致厂区停电，公司启动应急预案，当日中午已恢复供电。现场无人员伤亡、各项环境监测指标正常。【影响】华虹三厂是华虹宏力运营的一座8英寸厂，产能53K/m，主要生产MCU、部分功率器件和逻辑产品。停电事故或导致公司相关产品订单交付延期、部分晶圆报废，但由于供电恢复及时，公司预计业绩不会受到明显影响。【观点】维持看好公司基本面强劲增长势头，8寸基本面稳定、12寸积极上量。基于下游需求强劲、公司产能利用率维持高位、晶圆ASP或一步

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华虹半导体

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