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2022.08.02 放弃幻想,清仓A股了。全面做多美股
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2022-01-04 10:45:39
【中信建投新能源 】欧洲12月电车跟踪
季度末呈现出冲量态势,法国、挪威、瑞典环比提升30%以上 【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆,同比+8%,环比+35%,渗透率24.5%,环比+1.1pct;其中纯电2.32万辆,插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆,同比-15%,环比+30%。 【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆,同比-2%,环比+46%,渗透率60.7%,环比+6.4pct;其中纯电注册1.0万辆,插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆,同比-20%,环比+31%。 【挪威】12月新能源汽车注册
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2022-01-03 11:12:17
【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道
春季躁动,建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域!我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型,排序14个细分领域的投资性价比。 春季躁动阶段,如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期?我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化,寻找当前景气预期改善最为明显的行业。 我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索,以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期,布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均
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贵州茅台
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浙商国防
邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮
浙商国防 邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上
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中航西飞
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2022-01-02 18:44:57
【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口,将影响我国有效供应达5.3%
事件:2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨,最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年,受到天气因素影响,印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日,印尼国内煤炭产量为5.6亿吨(2020年产量5.63亿吨),仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。 目前,印尼国家电力公司(PLN)
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兖矿能源
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2022-01-02 18:42:46
12月电车新势力销量
小鹏12月交付1.6万辆,同增181%,环增2.6%,全年交付9.8万辆,是20年的3.6倍。分产品看,P7全年交付6.1万辆;G3全年交付3.0万辆;P5于10月开始交付,12月创下5千台新高。展望未来,随着广州厂建成爬坡,G9交付,明年销量有望达到20万以上。 理想12月交付1.4万辆,同增130%,环增3.7%,全年交付9.0万辆,同增177%。2022年,随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡,产能有望快速增长。 蔚来12月交付1.0万辆,同增49.7%,环比持平,
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【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起,将深刻改变传媒各内容赛道商业模式,行业大贝塔时代来临
技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因,2021年初以来,伴随建模工具升级(比如Metahuman、Omniverse等)、实时渲染技术、智能语音等技术的进步,虚拟人形象更加生动、具体、智能,拥有以假乱真的效果,且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低,虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。 虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式,由于虚拟人的一系列优势,理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代,且虚拟人可以实现内容的创新和拓展,实现真人所不能,传媒行业是以内容为核心的行业,内容形式以及商业
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2022年新能源车补贴政策是巨大利好
根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升,由此2022年年末新能源车增量很强。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。
2022年新能源车补贴政策是巨大利好
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【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期
1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。 其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车,2021年分别为3240、4500元/车,2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。 在2020年4月政策中,提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆,并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约
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【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升,看好未来量利双升
今日鑫铂股份调整幅度较大,我们对公司基本面更新如下: 基本面 量:月初公司产能利用率在80%以上,近期随组件厂排产增长,公司已经进入满产状态,产销两旺。 利:近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨,较月初略有上涨,而公司定价模式为铝锭价格+加工费,铝锭价格对盈利影响不大;当前加工费处在历史底部,展望未来预计盈利将有回升。 投资建议 铝边框行业类似胶膜重营运资金,公司挤压良品率高带来低成本,融资优势强便于扩产,作为行业唯一上市公司,后续市占率提升确定。 我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20
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各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法,尽管经济依然承压, 不过海外投资机构多数偏向乐观,关注的主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策出台,政府战略方向和内循环驱动
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【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用,3个问题。
事件1:2021年12月31日,财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》,2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变,补贴标准在今年基础上退坡30%;但补贴规模200万台上限放开,实现贯穿全年补贴。 点评:2021年新能源汽车市场,已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底,面对疫情有效控制,次年新能源车退坡40%,2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%,导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%,一举超
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一些观点
新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强,必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。 原来预期2022年新能源乘用车销量480万台,目前应调整到550万台,新能源汽车有望突破600万台。 【光大
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2021-12-31 15:13:59
再见2021:败而不倒,追求卓越
这一年理财收益4.8%,股票收益68% 但我并没有怎么赚钱,股票和基金全年复合收益大概6%。 股票下跌的时候本金太多了,后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了,但是股票总体收益不高。我知道我还很菜,但是好在我知道了正确的路,也知道自己在前往正确的路上。但知易行难,我最大的问题是管不住手,做不到放弃,也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会,但反反复复也在错过机会。我花了很长时间,做了很多事情,走了不少歪路。但现在回想起来,歪路也是必须的。我也相信,所有的问题,一万小时之后都能有答
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【长江电新】宁德时代宜宾再扩产,并与吉利子公司签署长期供货协议
1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划,项目总投资不超过人民币240亿元,预计对应产能规模80GWh左右,至此宁德时代的宜宾基地(含合资)累计规划产能预计超过200GWh,产业聚集的规模效应进一步体现(宁德基地(含合资)同样超过200GWh,江苏基地(含合资)超过100GWh)。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh,其中当前在建产能落地后对应220-240GWh,预计2022年末产能将达到350-400GWh,保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景(吉利控股子
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【民生电子方竞团队】天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇:设备(晶盛机电,北方华创,天通股份);
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三安光电
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【中信建投新能源 】欧洲12月电车跟踪
季度末呈现出冲量态势,法国、挪威、瑞典环比提升30%以上 【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆,同比+8%,环比+35%,渗透率24.5%,环比+1.1pct;其中纯电2.32万辆,插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆,同比-15%,环比+30%。 【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆,同比-2%,环比+46%,渗透率60.7%,环比+6.4pct;其中纯电注册1.0万辆,插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆,同比-20%,环比+31%。 【挪威】12月新能源汽车注册
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【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道
春季躁动,建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域!我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型,排序14个细分领域的投资性价比。 春季躁动阶段,如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期?我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化,寻找当前景气预期改善最为明显的行业。 我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索,以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期,布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均
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浙商国防
邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮
浙商国防 邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上
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【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口,将影响我国有效供应达5.3%
事件:2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨,最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年,受到天气因素影响,印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日,印尼国内煤炭产量为5.6亿吨(2020年产量5.63亿吨),仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。 目前,印尼国家电力公司(PLN)
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12月电车新势力销量
小鹏12月交付1.6万辆,同增181%,环增2.6%,全年交付9.8万辆,是20年的3.6倍。分产品看,P7全年交付6.1万辆;G3全年交付3.0万辆;P5于10月开始交付,12月创下5千台新高。展望未来,随着广州厂建成爬坡,G9交付,明年销量有望达到20万以上。 理想12月交付1.4万辆,同增130%,环增3.7%,全年交付9.0万辆,同增177%。2022年,随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡,产能有望快速增长。 蔚来12月交付1.0万辆,同增49.7%,环比持平,
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【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起,将深刻改变传媒各内容赛道商业模式,行业大贝塔时代来临
技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因,2021年初以来,伴随建模工具升级(比如Metahuman、Omniverse等)、实时渲染技术、智能语音等技术的进步,虚拟人形象更加生动、具体、智能,拥有以假乱真的效果,且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低,虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。 虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式,由于虚拟人的一系列优势,理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代,且虚拟人可以实现内容的创新和拓展,实现真人所不能,传媒行业是以内容为核心的行业,内容形式以及商业
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2022年新能源车补贴政策是巨大利好
根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升,由此2022年年末新能源车增量很强。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。
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【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期
1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。 其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车,2021年分别为3240、4500元/车,2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。 在2020年4月政策中,提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆,并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约
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【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升,看好未来量利双升
今日鑫铂股份调整幅度较大,我们对公司基本面更新如下: 基本面 量:月初公司产能利用率在80%以上,近期随组件厂排产增长,公司已经进入满产状态,产销两旺。 利:近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨,较月初略有上涨,而公司定价模式为铝锭价格+加工费,铝锭价格对盈利影响不大;当前加工费处在历史底部,展望未来预计盈利将有回升。 投资建议 铝边框行业类似胶膜重营运资金,公司挤压良品率高带来低成本,融资优势强便于扩产,作为行业唯一上市公司,后续市占率提升确定。 我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20
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各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法,尽管经济依然承压, 不过海外投资机构多数偏向乐观,关注的主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策出台,政府战略方向和内循环驱动
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【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用,3个问题。
事件1:2021年12月31日,财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》,2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变,补贴标准在今年基础上退坡30%;但补贴规模200万台上限放开,实现贯穿全年补贴。 点评:2021年新能源汽车市场,已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底,面对疫情有效控制,次年新能源车退坡40%,2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%,导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%,一举超
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新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强,必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。 原来预期2022年新能源乘用车销量480万台,目前应调整到550万台,新能源汽车有望突破600万台。 【光大
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这一年理财收益4.8%,股票收益68% 但我并没有怎么赚钱,股票和基金全年复合收益大概6%。 股票下跌的时候本金太多了,后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了,但是股票总体收益不高。我知道我还很菜,但是好在我知道了正确的路,也知道自己在前往正确的路上。但知易行难,我最大的问题是管不住手,做不到放弃,也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会,但反反复复也在错过机会。我花了很长时间,做了很多事情,走了不少歪路。但现在回想起来,歪路也是必须的。我也相信,所有的问题,一万小时之后都能有答
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【长江电新】宁德时代宜宾再扩产,并与吉利子公司签署长期供货协议
1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划,项目总投资不超过人民币240亿元,预计对应产能规模80GWh左右,至此宁德时代的宜宾基地(含合资)累计规划产能预计超过200GWh,产业聚集的规模效应进一步体现(宁德基地(含合资)同样超过200GWh,江苏基地(含合资)超过100GWh)。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh,其中当前在建产能落地后对应220-240GWh,预计2022年末产能将达到350-400GWh,保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景(吉利控股子
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【民生电子方竞团队】天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇:设备(晶盛机电,北方华创,天通股份);
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【中信建投新能源 】欧洲12月电车跟踪
季度末呈现出冲量态势,法国、挪威、瑞典环比提升30%以上 【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆,同比+8%,环比+35%,渗透率24.5%,环比+1.1pct;其中纯电2.32万辆,插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆,同比-15%,环比+30%。 【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆,同比-2%,环比+46%,渗透率60.7%,环比+6.4pct;其中纯电注册1.0万辆,插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆,同比-20%,环比+31%。 【挪威】12月新能源汽车注册
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【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道
春季躁动,建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域!我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型,排序14个细分领域的投资性价比。 春季躁动阶段,如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期?我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化,寻找当前景气预期改善最为明显的行业。 我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索,以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期,布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均
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浙商国防
邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮
浙商国防 邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上
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【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口,将影响我国有效供应达5.3%
事件:2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨,最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年,受到天气因素影响,印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日,印尼国内煤炭产量为5.6亿吨(2020年产量5.63亿吨),仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。 目前,印尼国家电力公司(PLN)
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12月电车新势力销量
小鹏12月交付1.6万辆,同增181%,环增2.6%,全年交付9.8万辆,是20年的3.6倍。分产品看,P7全年交付6.1万辆;G3全年交付3.0万辆;P5于10月开始交付,12月创下5千台新高。展望未来,随着广州厂建成爬坡,G9交付,明年销量有望达到20万以上。 理想12月交付1.4万辆,同增130%,环增3.7%,全年交付9.0万辆,同增177%。2022年,随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡,产能有望快速增长。 蔚来12月交付1.0万辆,同增49.7%,环比持平,
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【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起,将深刻改变传媒各内容赛道商业模式,行业大贝塔时代来临
技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因,2021年初以来,伴随建模工具升级(比如Metahuman、Omniverse等)、实时渲染技术、智能语音等技术的进步,虚拟人形象更加生动、具体、智能,拥有以假乱真的效果,且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低,虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。 虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式,由于虚拟人的一系列优势,理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代,且虚拟人可以实现内容的创新和拓展,实现真人所不能,传媒行业是以内容为核心的行业,内容形式以及商业
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2022年新能源车补贴政策是巨大利好
根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升,由此2022年年末新能源车增量很强。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。
2022年新能源车补贴政策是巨大利好
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【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期
1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。 其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车,2021年分别为3240、4500元/车,2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。 在2020年4月政策中,提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆,并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约
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【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升,看好未来量利双升
今日鑫铂股份调整幅度较大,我们对公司基本面更新如下: 基本面 量:月初公司产能利用率在80%以上,近期随组件厂排产增长,公司已经进入满产状态,产销两旺。 利:近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨,较月初略有上涨,而公司定价模式为铝锭价格+加工费,铝锭价格对盈利影响不大;当前加工费处在历史底部,展望未来预计盈利将有回升。 投资建议 铝边框行业类似胶膜重营运资金,公司挤压良品率高带来低成本,融资优势强便于扩产,作为行业唯一上市公司,后续市占率提升确定。 我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20
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各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法,尽管经济依然承压, 不过海外投资机构多数偏向乐观,关注的主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策出台,政府战略方向和内循环驱动
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【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用,3个问题。
事件1:2021年12月31日,财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》,2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变,补贴标准在今年基础上退坡30%;但补贴规模200万台上限放开,实现贯穿全年补贴。 点评:2021年新能源汽车市场,已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底,面对疫情有效控制,次年新能源车退坡40%,2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%,导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%,一举超
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一些观点
新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强,必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。 原来预期2022年新能源乘用车销量480万台,目前应调整到550万台,新能源汽车有望突破600万台。 【光大
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再见2021:败而不倒,追求卓越
这一年理财收益4.8%,股票收益68% 但我并没有怎么赚钱,股票和基金全年复合收益大概6%。 股票下跌的时候本金太多了,后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了,但是股票总体收益不高。我知道我还很菜,但是好在我知道了正确的路,也知道自己在前往正确的路上。但知易行难,我最大的问题是管不住手,做不到放弃,也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会,但反反复复也在错过机会。我花了很长时间,做了很多事情,走了不少歪路。但现在回想起来,歪路也是必须的。我也相信,所有的问题,一万小时之后都能有答
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【长江电新】宁德时代宜宾再扩产,并与吉利子公司签署长期供货协议
1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划,项目总投资不超过人民币240亿元,预计对应产能规模80GWh左右,至此宁德时代的宜宾基地(含合资)累计规划产能预计超过200GWh,产业聚集的规模效应进一步体现(宁德基地(含合资)同样超过200GWh,江苏基地(含合资)超过100GWh)。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh,其中当前在建产能落地后对应220-240GWh,预计2022年末产能将达到350-400GWh,保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景(吉利控股子
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【民生电子方竞团队】天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇:设备(晶盛机电,北方华创,天通股份);
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【中信建投新能源 】欧洲12月电车跟踪
季度末呈现出冲量态势,法国、挪威、瑞典环比提升30%以上 【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆,同比+8%,环比+35%,渗透率24.5%,环比+1.1pct;其中纯电2.32万辆,插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆,同比-15%,环比+30%。 【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆,同比-2%,环比+46%,渗透率60.7%,环比+6.4pct;其中纯电注册1.0万辆,插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆,同比-20%,环比+31%。 【挪威】12月新能源汽车注册
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【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道
春季躁动,建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域!我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型,排序14个细分领域的投资性价比。 春季躁动阶段,如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期?我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化,寻找当前景气预期改善最为明显的行业。 我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索,以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期,布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均
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邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮
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【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口,将影响我国有效供应达5.3%
事件:2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨,最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年,受到天气因素影响,印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日,印尼国内煤炭产量为5.6亿吨(2020年产量5.63亿吨),仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。 目前,印尼国家电力公司(PLN)
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12月电车新势力销量
小鹏12月交付1.6万辆,同增181%,环增2.6%,全年交付9.8万辆,是20年的3.6倍。分产品看,P7全年交付6.1万辆;G3全年交付3.0万辆;P5于10月开始交付,12月创下5千台新高。展望未来,随着广州厂建成爬坡,G9交付,明年销量有望达到20万以上。 理想12月交付1.4万辆,同增130%,环增3.7%,全年交付9.0万辆,同增177%。2022年,随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡,产能有望快速增长。 蔚来12月交付1.0万辆,同增49.7%,环比持平,
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【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起,将深刻改变传媒各内容赛道商业模式,行业大贝塔时代来临
技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因,2021年初以来,伴随建模工具升级(比如Metahuman、Omniverse等)、实时渲染技术、智能语音等技术的进步,虚拟人形象更加生动、具体、智能,拥有以假乱真的效果,且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低,虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。 虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式,由于虚拟人的一系列优势,理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代,且虚拟人可以实现内容的创新和拓展,实现真人所不能,传媒行业是以内容为核心的行业,内容形式以及商业
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2022年新能源车补贴政策是巨大利好
根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升,由此2022年年末新能源车增量很强。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。
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1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。 其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车,2021年分别为3240、4500元/车,2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。 在2020年4月政策中,提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆,并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约
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今日鑫铂股份调整幅度较大,我们对公司基本面更新如下: 基本面 量:月初公司产能利用率在80%以上,近期随组件厂排产增长,公司已经进入满产状态,产销两旺。 利:近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨,较月初略有上涨,而公司定价模式为铝锭价格+加工费,铝锭价格对盈利影响不大;当前加工费处在历史底部,展望未来预计盈利将有回升。 投资建议 铝边框行业类似胶膜重营运资金,公司挤压良品率高带来低成本,融资优势强便于扩产,作为行业唯一上市公司,后续市占率提升确定。 我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20
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各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法,尽管经济依然承压, 不过海外投资机构多数偏向乐观,关注的主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策出台,政府战略方向和内循环驱动
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事件1:2021年12月31日,财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》,2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变,补贴标准在今年基础上退坡30%;但补贴规模200万台上限放开,实现贯穿全年补贴。 点评:2021年新能源汽车市场,已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底,面对疫情有效控制,次年新能源车退坡40%,2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%,导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%,一举超
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新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强,必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。 原来预期2022年新能源乘用车销量480万台,目前应调整到550万台,新能源汽车有望突破600万台。 【光大
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这一年理财收益4.8%,股票收益68% 但我并没有怎么赚钱,股票和基金全年复合收益大概6%。 股票下跌的时候本金太多了,后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了,但是股票总体收益不高。我知道我还很菜,但是好在我知道了正确的路,也知道自己在前往正确的路上。但知易行难,我最大的问题是管不住手,做不到放弃,也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会,但反反复复也在错过机会。我花了很长时间,做了很多事情,走了不少歪路。但现在回想起来,歪路也是必须的。我也相信,所有的问题,一万小时之后都能有答
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【长江电新】宁德时代宜宾再扩产,并与吉利子公司签署长期供货协议
1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划,项目总投资不超过人民币240亿元,预计对应产能规模80GWh左右,至此宁德时代的宜宾基地(含合资)累计规划产能预计超过200GWh,产业聚集的规模效应进一步体现(宁德基地(含合资)同样超过200GWh,江苏基地(含合资)超过100GWh)。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh,其中当前在建产能落地后对应220-240GWh,预计2022年末产能将达到350-400GWh,保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景(吉利控股子
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【民生电子方竞团队】天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇:设备(晶盛机电,北方华创,天通股份);
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【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道
春季躁动,建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域!我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型,排序14个细分领域的投资性价比。 春季躁动阶段,如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期?我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化,寻找当前景气预期改善最为明显的行业。 我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索,以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期,布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均
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2022-01-03 11:10:36
浙商国防
邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮
浙商国防 邱世梁||王华君 【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上
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中航西飞
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2022-01-02 18:44:57
【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口,将影响我国有效供应达5.3%
事件:2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨,最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年,受到天气因素影响,印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日,印尼国内煤炭产量为5.6亿吨(2020年产量5.63亿吨),仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。 目前,印尼国家电力公司(PLN)
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兖矿能源
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2022-01-02 18:42:46
12月电车新势力销量
小鹏12月交付1.6万辆,同增181%,环增2.6%,全年交付9.8万辆,是20年的3.6倍。分产品看,P7全年交付6.1万辆;G3全年交付3.0万辆;P5于10月开始交付,12月创下5千台新高。展望未来,随着广州厂建成爬坡,G9交付,明年销量有望达到20万以上。 理想12月交付1.4万辆,同增130%,环增3.7%,全年交付9.0万辆,同增177%。2022年,随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡,产能有望快速增长。 蔚来12月交付1.0万辆,同增49.7%,环比持平,
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2022-01-02 18:40:53
【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起,将深刻改变传媒各内容赛道商业模式,行业大贝塔时代来临
技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因,2021年初以来,伴随建模工具升级(比如Metahuman、Omniverse等)、实时渲染技术、智能语音等技术的进步,虚拟人形象更加生动、具体、智能,拥有以假乱真的效果,且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低,虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。 虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式,由于虚拟人的一系列优势,理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代,且虚拟人可以实现内容的创新和拓展,实现真人所不能,传媒行业是以内容为核心的行业,内容形式以及商业
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2022-01-02 18:39:23
2022年新能源车补贴政策是巨大利好
根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升,由此2022年年末新能源车增量很强。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。
2022年新能源车补贴政策是巨大利好
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2022-01-02 18:38:29
【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期
1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。 其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车,2021年分别为3240、4500元/车,2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。 在2020年4月政策中,提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆,并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约
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2022-01-02 18:37:45
【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升,看好未来量利双升
今日鑫铂股份调整幅度较大,我们对公司基本面更新如下: 基本面 量:月初公司产能利用率在80%以上,近期随组件厂排产增长,公司已经进入满产状态,产销两旺。 利:近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨,较月初略有上涨,而公司定价模式为铝锭价格+加工费,铝锭价格对盈利影响不大;当前加工费处在历史底部,展望未来预计盈利将有回升。 投资建议 铝边框行业类似胶膜重营运资金,公司挤压良品率高带来低成本,融资优势强便于扩产,作为行业唯一上市公司,后续市占率提升确定。 我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20
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鑫铂股份
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2022-01-01 13:42:53
各大机构投资人2022年市场展望
这是一个新的尝试,我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、 以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的 看法,也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场, 投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问 题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法,尽管经济依然承压, 不过海外投资机构多数偏向乐观,关注的主题是监管政策的缓和,是否有支持经济的政 策出台,政府战略方向和内循环驱动
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国电南瑞
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2022-01-01 12:50:32
【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用,3个问题。
事件1:2021年12月31日,财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》,2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变,补贴标准在今年基础上退坡30%;但补贴规模200万台上限放开,实现贯穿全年补贴。 点评:2021年新能源汽车市场,已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底,面对疫情有效控制,次年新能源车退坡40%,2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%,导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%,一举超
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比亚迪
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2022-01-01 12:46:38
一些观点
新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开,实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强,必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。 由于补贴标准不变,而电池技术在提升,因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长,体现了政策的大力支持传统车产业转型,这是超预期的新能源政策的强力支持。 原来预期2022年新能源乘用车销量480万台,目前应调整到550万台,新能源汽车有望突破600万台。 【光大
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2021-12-31 15:13:59
再见2021:败而不倒,追求卓越
这一年理财收益4.8%,股票收益68% 但我并没有怎么赚钱,股票和基金全年复合收益大概6%。 股票下跌的时候本金太多了,后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了,但是股票总体收益不高。我知道我还很菜,但是好在我知道了正确的路,也知道自己在前往正确的路上。但知易行难,我最大的问题是管不住手,做不到放弃,也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会,但反反复复也在错过机会。我花了很长时间,做了很多事情,走了不少歪路。但现在回想起来,歪路也是必须的。我也相信,所有的问题,一万小时之后都能有答
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2021-12-31 14:24:18
【长江电新】宁德时代宜宾再扩产,并与吉利子公司签署长期供货协议
1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划,项目总投资不超过人民币240亿元,预计对应产能规模80GWh左右,至此宁德时代的宜宾基地(含合资)累计规划产能预计超过200GWh,产业聚集的规模效应进一步体现(宁德基地(含合资)同样超过200GWh,江苏基地(含合资)超过100GWh)。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh,其中当前在建产能落地后对应220-240GWh,预计2022年末产能将达到350-400GWh,保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景(吉利控股子
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2021-12-31 14:23:18
【民生电子方竞团队】天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇:设备(晶盛机电,北方华创,天通股份);
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