我带嘟仔滚雪-球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

我带嘟仔滚雪-球

2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

个人资料

我带嘟仔滚雪-球

2022-01-04 10:45:39

【中信建投新能源】欧洲12月电车跟踪

季度末呈现出冲量态势，法国、挪威、瑞典环比提升30%以上【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆，同比+8%，环比+35%，渗透率24.5%，环比+1.1pct；其中纯电2.32万辆，插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆，同比-15%，环比+30%。【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆，同比-2%，环比+46%，渗透率60.7%，环比+6.4pct；其中纯电注册1.0万辆，插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆，同比-20%，环比+31%。【挪威】12月新能源汽车注册

S
宁德时代

1

0

0

1.78
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:12:17

【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道

春季躁动，建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域！我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型，排序14个细分领域的投资性价比。春季躁动阶段，如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期？我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化，寻找当前景气预期改善最为明显的行业。我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索，以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均

S
贵州茅台

0

0

3

0.88
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:10:36

浙商国防

邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮

浙商国防邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动，确定成长后来居上

S
中航西飞

0

0

1

0.36
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:44:57

【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口，将影响我国有效供应达5.3%

事件：2021年12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨，最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年，受到天气因素影响，印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日，印尼国内煤炭产量为5.6亿吨（2020年产量5.63亿吨），仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。目前，印尼国家电力公司（PLN）

S
兖矿能源

1

1

7

4.10
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:42:46

12月电车新势力销量

小鹏12月交付1.6万辆，同增181%，环增2.6%，全年交付9.8万辆，是20年的3.6倍。分产品看，P7全年交付6.1万辆；G3全年交付3.0万辆；P5于10月开始交付，12月创下5千台新高。展望未来，随着广州厂建成爬坡，G9交付，明年销量有望达到20万以上。理想12月交付1.4万辆，同增130%，环增3.7%，全年交付9.0万辆，同增177%。2022年，随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡，产能有望快速增长。蔚来12月交付1.0万辆，同增49.7%，环比持平，

S
宁德时代

0

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:40:53

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人可以实现内容的创新和拓展，实现真人所不能，传媒行业是以内容为核心的行业，内容形式以及商业

S
华扬联众
S
浙文互联
S
蓝色光标

7

3

4

2.80
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:39:23

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升，由此2022年年末新能源车增量很强。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

S
宁德时代

0

0

1

0.67
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:38:29

【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期

1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车，2021年分别为3240、4500元/车，2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。在2020年4月政策中，提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆，并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约

S
宁德时代

1

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:37:45

【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升，看好未来量利双升

今日鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下：基本面量：月初公司产能利用率在80%以上，近期随组件厂排产增长，公司已经进入满产状态，产销两旺。利：近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨，较月初略有上涨，而公司定价模式为铝锭价格+加工费，铝锭价格对盈利影响不大；当前加工费处在历史底部，展望未来预计盈利将有回升。投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司，后续市占率提升确定。我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20

S
鑫铂股份

0

0

3

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 13:42:53

各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法，尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策出台，政府战略方向和内循环驱动

S
贵州茅台
S
国电南瑞
S
宁德时代

0

0

2

2.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:50:32

【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用，3个问题。

事件1：2021年12月31日，财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》，2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变，补贴标准在今年基础上退坡30%；但补贴规模200万台上限放开，实现贯穿全年补贴。点评：2021年新能源汽车市场，已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底，面对疫情有效控制，次年新能源车退坡40%，2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%，导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%，一举超

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

3

3.65
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:46:38

一些观点

新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。原来预期2022年新能源乘用车销量480万台，目前应调整到550万台，新能源汽车有望突破600万台。【光大

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

0

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 15:13:59

再见2021：败而不倒，追求卓越

这一年理财收益4.8%，股票收益68% 但我并没有怎么赚钱，股票和基金全年复合收益大概6%。股票下跌的时候本金太多了，后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了，但是股票总体收益不高。我知道我还很菜，但是好在我知道了正确的路，也知道自己在前往正确的路上。但知易行难，我最大的问题是管不住手，做不到放弃，也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会，但反反复复也在错过机会。我花了很长时间，做了很多事情，走了不少歪路。但现在回想起来，歪路也是必须的。我也相信，所有的问题，一万小时之后都能有答

S
九安医疗
S
启明信息

1

0

5

3.29
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:24:18

【长江电新】宁德时代宜宾再扩产，并与吉利子公司签署长期供货协议

1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划，项目总投资不超过人民币240亿元，预计对应产能规模80GWh左右，至此宁德时代的宜宾基地（含合资）累计规划产能预计超过200GWh，产业聚集的规模效应进一步体现（宁德基地（含合资）同样超过200GWh，江苏基地（含合资）超过100GWh）。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh，其中当前在建产能落地后对应220-240GWh，预计2022年末产能将达到350-400GWh，保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景（吉利控股子

S
宁德时代

0

0

0

0.75
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:23:18

【民生电子方竞团队】天岳上市在即，吹响碳化硅进攻号角

天岳先进为国内碳化硅衬底龙头，公司询价完毕，将于12.31网上申购，此次发行市值356亿。（1）产能优势：半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三，募投建设6寸导电型衬底厂，一期产能30万片。（2）技术壁垒：承担国家01专项、03专项、863计划，攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题，拥有已授权专利332项，详细客户进展请私信交流。碳化硅行业处于爆发前夕，三大下游市场：电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元，天岳上市有望带动碳化硅整体机遇：设备（晶盛机电，北方华创，天通股份）；

S
三安光电

8

1

0

1.55

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2022-01-04 10:45:39

【中信建投新能源】欧洲12月电车跟踪

季度末呈现出冲量态势，法国、挪威、瑞典环比提升30%以上【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆，同比+8%，环比+35%，渗透率24.5%，环比+1.1pct；其中纯电2.32万辆，插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆，同比-15%，环比+30%。【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆，同比-2%，环比+46%，渗透率60.7%，环比+6.4pct；其中纯电注册1.0万辆，插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆，同比-20%，环比+31%。【挪威】12月新能源汽车注册

S
宁德时代

1

0

0

1.78
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:12:17

【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道

春季躁动，建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域！我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型，排序14个细分领域的投资性价比。春季躁动阶段，如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期？我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化，寻找当前景气预期改善最为明显的行业。我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索，以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均

S
贵州茅台

0

0

3

0.88
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:10:36

浙商国防

邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮

浙商国防邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动，确定成长后来居上

S
中航西飞

0

0

1

0.36
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:44:57

【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口，将影响我国有效供应达5.3%

事件：2021年12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨，最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年，受到天气因素影响，印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日，印尼国内煤炭产量为5.6亿吨（2020年产量5.63亿吨），仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。目前，印尼国家电力公司（PLN）

S
兖矿能源

1

1

7

4.10
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:42:46

12月电车新势力销量

小鹏12月交付1.6万辆，同增181%，环增2.6%，全年交付9.8万辆，是20年的3.6倍。分产品看，P7全年交付6.1万辆；G3全年交付3.0万辆；P5于10月开始交付，12月创下5千台新高。展望未来，随着广州厂建成爬坡，G9交付，明年销量有望达到20万以上。理想12月交付1.4万辆，同增130%，环增3.7%，全年交付9.0万辆，同增177%。2022年，随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡，产能有望快速增长。蔚来12月交付1.0万辆，同增49.7%，环比持平，

S
宁德时代

0

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:40:53

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人可以实现内容的创新和拓展，实现真人所不能，传媒行业是以内容为核心的行业，内容形式以及商业

S
华扬联众
S
浙文互联
S
蓝色光标

7

3

4

2.80
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:39:23

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升，由此2022年年末新能源车增量很强。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

S
宁德时代

0

0

1

0.67
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:38:29

【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期

1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车，2021年分别为3240、4500元/车，2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。在2020年4月政策中，提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆，并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约

S
宁德时代

1

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:37:45

【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升，看好未来量利双升

今日鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下：基本面量：月初公司产能利用率在80%以上，近期随组件厂排产增长，公司已经进入满产状态，产销两旺。利：近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨，较月初略有上涨，而公司定价模式为铝锭价格+加工费，铝锭价格对盈利影响不大；当前加工费处在历史底部，展望未来预计盈利将有回升。投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司，后续市占率提升确定。我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20

S
鑫铂股份

0

0

3

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 13:42:53

各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法，尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策出台，政府战略方向和内循环驱动

S
贵州茅台
S
国电南瑞
S
宁德时代

0

0

2

2.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:50:32

【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用，3个问题。

事件1：2021年12月31日，财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》，2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变，补贴标准在今年基础上退坡30%；但补贴规模200万台上限放开，实现贯穿全年补贴。点评：2021年新能源汽车市场，已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底，面对疫情有效控制，次年新能源车退坡40%，2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%，导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%，一举超

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

3

3.65
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:46:38

一些观点

新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。原来预期2022年新能源乘用车销量480万台，目前应调整到550万台，新能源汽车有望突破600万台。【光大

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

0

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 15:13:59

再见2021：败而不倒，追求卓越

这一年理财收益4.8%，股票收益68% 但我并没有怎么赚钱，股票和基金全年复合收益大概6%。股票下跌的时候本金太多了，后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了，但是股票总体收益不高。我知道我还很菜，但是好在我知道了正确的路，也知道自己在前往正确的路上。但知易行难，我最大的问题是管不住手，做不到放弃，也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会，但反反复复也在错过机会。我花了很长时间，做了很多事情，走了不少歪路。但现在回想起来，歪路也是必须的。我也相信，所有的问题，一万小时之后都能有答

S
九安医疗
S
启明信息

1

0

5

3.29
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:24:18

【长江电新】宁德时代宜宾再扩产，并与吉利子公司签署长期供货协议

1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划，项目总投资不超过人民币240亿元，预计对应产能规模80GWh左右，至此宁德时代的宜宾基地（含合资）累计规划产能预计超过200GWh，产业聚集的规模效应进一步体现（宁德基地（含合资）同样超过200GWh，江苏基地（含合资）超过100GWh）。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh，其中当前在建产能落地后对应220-240GWh，预计2022年末产能将达到350-400GWh，保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景（吉利控股子

S
宁德时代

0

0

0

0.75
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:23:18

【民生电子方竞团队】天岳上市在即，吹响碳化硅进攻号角

天岳先进为国内碳化硅衬底龙头，公司询价完毕，将于12.31网上申购，此次发行市值356亿。（1）产能优势：半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三，募投建设6寸导电型衬底厂，一期产能30万片。（2）技术壁垒：承担国家01专项、03专项、863计划，攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题，拥有已授权专利332项，详细客户进展请私信交流。碳化硅行业处于爆发前夕，三大下游市场：电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元，天岳上市有望带动碳化硅整体机遇：设备（晶盛机电，北方华创，天通股份）；

S
三安光电

8

1

0

1.55

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2022-01-04 10:45:39

【中信建投新能源】欧洲12月电车跟踪

季度末呈现出冲量态势，法国、挪威、瑞典环比提升30%以上【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆，同比+8%，环比+35%，渗透率24.5%，环比+1.1pct；其中纯电2.32万辆，插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆，同比-15%，环比+30%。【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆，同比-2%，环比+46%，渗透率60.7%，环比+6.4pct；其中纯电注册1.0万辆，插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆，同比-20%，环比+31%。【挪威】12月新能源汽车注册

S
宁德时代

1

0

0

1.78
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:12:17

【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道

春季躁动，建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域！我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型，排序14个细分领域的投资性价比。春季躁动阶段，如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期？我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化，寻找当前景气预期改善最为明显的行业。我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索，以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均

S
贵州茅台

0

0

3

0.88
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:10:36

浙商国防

邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮

浙商国防邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动，确定成长后来居上

S
中航西飞

0

0

1

0.36
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:44:57

【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口，将影响我国有效供应达5.3%

事件：2021年12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨，最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年，受到天气因素影响，印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日，印尼国内煤炭产量为5.6亿吨（2020年产量5.63亿吨），仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。目前，印尼国家电力公司（PLN）

S
兖矿能源

1

1

7

4.10
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:42:46

12月电车新势力销量

小鹏12月交付1.6万辆，同增181%，环增2.6%，全年交付9.8万辆，是20年的3.6倍。分产品看，P7全年交付6.1万辆；G3全年交付3.0万辆；P5于10月开始交付，12月创下5千台新高。展望未来，随着广州厂建成爬坡，G9交付，明年销量有望达到20万以上。理想12月交付1.4万辆，同增130%，环增3.7%，全年交付9.0万辆，同增177%。2022年，随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡，产能有望快速增长。蔚来12月交付1.0万辆，同增49.7%，环比持平，

S
宁德时代

0

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:40:53

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人可以实现内容的创新和拓展，实现真人所不能，传媒行业是以内容为核心的行业，内容形式以及商业

S
华扬联众
S
浙文互联
S
蓝色光标

7

3

4

2.80
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:39:23

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升，由此2022年年末新能源车增量很强。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

S
宁德时代

0

0

1

0.67
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:38:29

【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期

1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车，2021年分别为3240、4500元/车，2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。在2020年4月政策中，提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆，并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约

S
宁德时代

1

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:37:45

【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升，看好未来量利双升

今日鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下：基本面量：月初公司产能利用率在80%以上，近期随组件厂排产增长，公司已经进入满产状态，产销两旺。利：近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨，较月初略有上涨，而公司定价模式为铝锭价格+加工费，铝锭价格对盈利影响不大；当前加工费处在历史底部，展望未来预计盈利将有回升。投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司，后续市占率提升确定。我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20

S
鑫铂股份

0

0

3

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 13:42:53

各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法，尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策出台，政府战略方向和内循环驱动

S
贵州茅台
S
国电南瑞
S
宁德时代

0

0

2

2.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:50:32

【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用，3个问题。

事件1：2021年12月31日，财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》，2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变，补贴标准在今年基础上退坡30%；但补贴规模200万台上限放开，实现贯穿全年补贴。点评：2021年新能源汽车市场，已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底，面对疫情有效控制，次年新能源车退坡40%，2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%，导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%，一举超

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

3

3.65
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:46:38

一些观点

新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。原来预期2022年新能源乘用车销量480万台，目前应调整到550万台，新能源汽车有望突破600万台。【光大

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

0

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 15:13:59

再见2021：败而不倒，追求卓越

这一年理财收益4.8%，股票收益68% 但我并没有怎么赚钱，股票和基金全年复合收益大概6%。股票下跌的时候本金太多了，后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了，但是股票总体收益不高。我知道我还很菜，但是好在我知道了正确的路，也知道自己在前往正确的路上。但知易行难，我最大的问题是管不住手，做不到放弃，也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会，但反反复复也在错过机会。我花了很长时间，做了很多事情，走了不少歪路。但现在回想起来，歪路也是必须的。我也相信，所有的问题，一万小时之后都能有答

S
九安医疗
S
启明信息

1

0

5

3.29
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:24:18

【长江电新】宁德时代宜宾再扩产，并与吉利子公司签署长期供货协议

1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划，项目总投资不超过人民币240亿元，预计对应产能规模80GWh左右，至此宁德时代的宜宾基地（含合资）累计规划产能预计超过200GWh，产业聚集的规模效应进一步体现（宁德基地（含合资）同样超过200GWh，江苏基地（含合资）超过100GWh）。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh，其中当前在建产能落地后对应220-240GWh，预计2022年末产能将达到350-400GWh，保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景（吉利控股子

S
宁德时代

0

0

0

0.75
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:23:18

【民生电子方竞团队】天岳上市在即，吹响碳化硅进攻号角

天岳先进为国内碳化硅衬底龙头，公司询价完毕，将于12.31网上申购，此次发行市值356亿。（1）产能优势：半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三，募投建设6寸导电型衬底厂，一期产能30万片。（2）技术壁垒：承担国家01专项、03专项、863计划，攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题，拥有已授权专利332项，详细客户进展请私信交流。碳化硅行业处于爆发前夕，三大下游市场：电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元，天岳上市有望带动碳化硅整体机遇：设备（晶盛机电，北方华创，天通股份）；

S
三安光电

8

1

0

1.55

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2022-01-04 10:45:39

【中信建投新能源】欧洲12月电车跟踪

季度末呈现出冲量态势，法国、挪威、瑞典环比提升30%以上【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆，同比+8%，环比+35%，渗透率24.5%，环比+1.1pct；其中纯电2.32万辆，插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆，同比-15%，环比+30%。【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆，同比-2%，环比+46%，渗透率60.7%，环比+6.4pct；其中纯电注册1.0万辆，插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆，同比-20%，环比+31%。【挪威】12月新能源汽车注册

S
宁德时代

1

0

0

1.78
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:12:17

【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道

春季躁动，建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域！我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型，排序14个细分领域的投资性价比。春季躁动阶段，如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期？我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化，寻找当前景气预期改善最为明显的行业。我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索，以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均

S
贵州茅台

0

0

3

0.88
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:10:36

浙商国防

邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮

浙商国防邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动，确定成长后来居上

S
中航西飞

0

0

1

0.36
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:44:57

【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口，将影响我国有效供应达5.3%

事件：2021年12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨，最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年，受到天气因素影响，印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日，印尼国内煤炭产量为5.6亿吨（2020年产量5.63亿吨），仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。目前，印尼国家电力公司（PLN）

S
兖矿能源

1

1

7

4.10
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:42:46

12月电车新势力销量

小鹏12月交付1.6万辆，同增181%，环增2.6%，全年交付9.8万辆，是20年的3.6倍。分产品看，P7全年交付6.1万辆；G3全年交付3.0万辆；P5于10月开始交付，12月创下5千台新高。展望未来，随着广州厂建成爬坡，G9交付，明年销量有望达到20万以上。理想12月交付1.4万辆，同增130%，环增3.7%，全年交付9.0万辆，同增177%。2022年，随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡，产能有望快速增长。蔚来12月交付1.0万辆，同增49.7%，环比持平，

S
宁德时代

0

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:40:53

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人可以实现内容的创新和拓展，实现真人所不能，传媒行业是以内容为核心的行业，内容形式以及商业

S
华扬联众
S
浙文互联
S
蓝色光标

7

3

4

2.80
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:39:23

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升，由此2022年年末新能源车增量很强。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

S
宁德时代

0

0

1

0.67
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:38:29

【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期

1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车，2021年分别为3240、4500元/车，2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。在2020年4月政策中，提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆，并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约

S
宁德时代

1

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:37:45

【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升，看好未来量利双升

今日鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下：基本面量：月初公司产能利用率在80%以上，近期随组件厂排产增长，公司已经进入满产状态，产销两旺。利：近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨，较月初略有上涨，而公司定价模式为铝锭价格+加工费，铝锭价格对盈利影响不大；当前加工费处在历史底部，展望未来预计盈利将有回升。投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司，后续市占率提升确定。我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20

S
鑫铂股份

0

0

3

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 13:42:53

各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法，尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策出台，政府战略方向和内循环驱动

S
贵州茅台
S
国电南瑞
S
宁德时代

0

0

2

2.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:50:32

【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用，3个问题。

事件1：2021年12月31日，财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》，2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变，补贴标准在今年基础上退坡30%；但补贴规模200万台上限放开，实现贯穿全年补贴。点评：2021年新能源汽车市场，已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底，面对疫情有效控制，次年新能源车退坡40%，2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%，导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%，一举超

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

3

3.65
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:46:38

一些观点

新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。原来预期2022年新能源乘用车销量480万台，目前应调整到550万台，新能源汽车有望突破600万台。【光大

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

0

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 15:13:59

再见2021：败而不倒，追求卓越

这一年理财收益4.8%，股票收益68% 但我并没有怎么赚钱，股票和基金全年复合收益大概6%。股票下跌的时候本金太多了，后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了，但是股票总体收益不高。我知道我还很菜，但是好在我知道了正确的路，也知道自己在前往正确的路上。但知易行难，我最大的问题是管不住手，做不到放弃，也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会，但反反复复也在错过机会。我花了很长时间，做了很多事情，走了不少歪路。但现在回想起来，歪路也是必须的。我也相信，所有的问题，一万小时之后都能有答

S
九安医疗
S
启明信息

1

0

5

3.29
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:24:18

【长江电新】宁德时代宜宾再扩产，并与吉利子公司签署长期供货协议

1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划，项目总投资不超过人民币240亿元，预计对应产能规模80GWh左右，至此宁德时代的宜宾基地（含合资）累计规划产能预计超过200GWh，产业聚集的规模效应进一步体现（宁德基地（含合资）同样超过200GWh，江苏基地（含合资）超过100GWh）。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh，其中当前在建产能落地后对应220-240GWh，预计2022年末产能将达到350-400GWh，保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景（吉利控股子

S
宁德时代

0

0

0

0.75
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:23:18

【民生电子方竞团队】天岳上市在即，吹响碳化硅进攻号角

天岳先进为国内碳化硅衬底龙头，公司询价完毕，将于12.31网上申购，此次发行市值356亿。（1）产能优势：半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三，募投建设6寸导电型衬底厂，一期产能30万片。（2）技术壁垒：承担国家01专项、03专项、863计划，攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题，拥有已授权专利332项，详细客户进展请私信交流。碳化硅行业处于爆发前夕，三大下游市场：电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元，天岳上市有望带动碳化硅整体机遇：设备（晶盛机电，北方华创，天通股份）；

S
三安光电

8

1

0

1.55

前往

页

我带嘟仔滚雪-球

2022-01-04 10:45:39

【中信建投新能源】欧洲12月电车跟踪

季度末呈现出冲量态势，法国、挪威、瑞典环比提升30%以上【法国】12月新能源汽车注册量3.87万辆，同比+8%，环比+35%，渗透率24.5%，环比+1.1pct；其中纯电2.32万辆，插混注册1.55万辆。乘用车注册15.81万辆，同比-15%，环比+30%。【瑞典】12月新能源汽车注册1.67万辆，同比-2%，环比+46%，渗透率60.7%，环比+6.4pct；其中纯电注册1.0万辆，插混注册0.67万辆。乘用车注册2.76万辆，同比-20%，环比+31%。【挪威】12月新能源汽车注册

S
宁德时代

1

0

0

1.78
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:12:17

【广发策略】春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期——周末五分钟全知道

春季躁动，建议关注“双碳新周期”在“先立”和“后破”下的14个细分领域！我们建立双碳新周期的“胜率-赔率”7维度打分模型，排序14个细分领域的投资性价比。春季躁动阶段，如何利用“高频预期景气度观测模型”判断产业中期景气预期？我们通过观察“高频预期景气度观测模型”中各个行业12月末相对11月末的景气预期边际变化，寻找当前景气预期改善最为明显的行业。我们建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索，以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均

S
贵州茅台

0

0

3

0.88
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-03 11:10:36

浙商国防

邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮

浙商国防邱世梁||王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动，确定成长后来居上

S
中航西飞

0

0

1

0.36
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:44:57

【国盛煤炭】若印尼煤禁止出口，将影响我国有效供应达5.3%

事件：2021年12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨，最大煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年，受到天气因素影响，印尼煤炭行业表现不佳。截止2021年12月10日，印尼国内煤炭产量为5.6亿吨（2020年产量5.63亿吨），仅完成全年产量目标6.25亿吨的89.6%。目前，印尼国家电力公司（PLN）

S
兖矿能源

1

1

7

4.10
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:42:46

12月电车新势力销量

小鹏12月交付1.6万辆，同增181%，环增2.6%，全年交付9.8万辆，是20年的3.6倍。分产品看，P7全年交付6.1万辆；G3全年交付3.0万辆；P5于10月开始交付，12月创下5千台新高。展望未来，随着广州厂建成爬坡，G9交付，明年销量有望达到20万以上。理想12月交付1.4万辆，同增130%，环增3.7%，全年交付9.0万辆，同增177%。2022年，随着增程车型推出、纯电多款产品推出和常州/北京工厂等建成爬坡，产能有望快速增长。蔚来12月交付1.0万辆，同增49.7%，环比持平，

S
宁德时代

0

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:40:53

【长江传媒聂宇霄】虚拟人浪潮兴起，将深刻改变传媒各内容赛道商业模式，行业大贝塔时代来临

技术的突破是虚拟人产业兴起背后的核心原因，2021年初以来，伴随建模工具升级（比如Metahuman、Omniverse等）、实时渲染技术、智能语音等技术的进步，虚拟人形象更加生动、具体、智能，拥有以假乱真的效果，且虚拟人制作成本、制作门槛大幅降低，虚拟人产业已经具备极强的商业化前景。虚拟人浪潮将深刻改变传媒各细分赛道的商业模式，由于虚拟人的一系列优势，理论上一切需要真人的内容都有可能被虚拟人替代，且虚拟人可以实现内容的创新和拓展，实现真人所不能，传媒行业是以内容为核心的行业，内容形式以及商业

S
华扬联众
S
浙文互联
S
蓝色光标

7

3

4

2.80
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:39:23

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源车规模大幅提升带动的降成本能力提升，由此2022年年末新能源车增量很强。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。

2022年新能源车补贴政策是巨大利好

S
宁德时代

0

0

1

0.67
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:38:29

【招商电新】2022年新能源车补贴政策符合预期

1、明年补贴政策和2020年4月政策中制定的退坡比例一致。其中乘用车300-400km、大于400km车型分别减少3888、5400元/车，2021年分别为3240、4500元/车，2022年单车退坡幅度和今年差别不大。 2、市场担心的年度销量超过200万辆后补贴调整的细节条款没有出现。在2020年4月政策中，提及原则上2020-2022年每年补贴规模上限200万辆，并且在接近200万辆时会调整补贴政策。但在2022年补贴中并没有这个门槛限制。 3、今年前11月中国、欧洲、美国电动化渗透率约

S
宁德时代

1

0

0

1.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-02 18:37:45

【天风电新】鑫铂股份推荐——开工率明显提升，看好未来量利双升

今日鑫铂股份调整幅度较大，我们对公司基本面更新如下：基本面量：月初公司产能利用率在80%以上，近期随组件厂排产增长，公司已经进入满产状态，产销两旺。利：近期铝锭价格在2.3-2.4万元/吨，较月初略有上涨，而公司定价模式为铝锭价格+加工费，铝锭价格对盈利影响不大；当前加工费处在历史底部，展望未来预计盈利将有回升。投资建议铝边框行业类似胶膜重营运资金，公司挤压良品率高带来低成本，融资优势强便于扩产，作为行业唯一上市公司，后续市占率提升确定。我们预计公司21-22年铝材出货11.5/20

S
鑫铂股份

0

0

3

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 13:42:53

各大机构投资人2022年市场展望

这是一个新的尝试，我们参考了10家海外机构投资人对2022年宏观经济、市场、以及对中国投资机会的展望。这些投资人管理着千亿-数万亿美元的资产。综合他们的看法，也可以大概窥探到投资人整体对市场、经济以及对中国的看法。对于全球市场，投资人关注的是美联储加息、通胀、疫情后居民消费和储蓄支出、市场利率、供应链问题的解决、企业盈利能否平稳增长等问题。对于中国明年的看法，尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策出台，政府战略方向和内循环驱动

S
贵州茅台
S
国电南瑞
S
宁德时代

0

0

2

2.04
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:50:32

【电动车】2022年补贴、特斯拉涨价、保险费用，3个问题。

事件1：2021年12月31日，财政部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴的通知》，2022年保持限行购置补贴技术指标体系框架和门槛不变，补贴标准在今年基础上退坡30%；但补贴规模200万台上限放开，实现贯穿全年补贴。点评：2021年新能源汽车市场，已逐渐从政策驱动向需求驱动过渡。回顾2020年年底，面对疫情有效控制，次年新能源车退坡40%，2020年11月/12月销量环比暴增30%/18%，导致21年1月/2月销量及渗透率出现一定波动。但3月份渗透率迅速攀升至10%，一举超

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

3

3.65
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-01 12:46:38

一些观点

新能源补贴政策超预期。根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。而补贴规模从原来的预期的200万台补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。由于补贴标准不变，而电池技术在提升，因此是政策主要推动新能源车规模大幅增长，体现了政策的大力支持传统车产业转型，这是超预期的新能源政策的强力支持。原来预期2022年新能源乘用车销量480万台，目前应调整到550万台，新能源汽车有望突破600万台。【光大

S
宁德时代
S
比亚迪

0

0

0

1.28
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 15:13:59

再见2021：败而不倒，追求卓越

这一年理财收益4.8%，股票收益68% 但我并没有怎么赚钱，股票和基金全年复合收益大概6%。股票下跌的时候本金太多了，后来因为害怕把钱放入理财了。后期虽然反弹了，但是股票总体收益不高。我知道我还很菜，但是好在我知道了正确的路，也知道自己在前往正确的路上。但知易行难，我最大的问题是管不住手，做不到放弃，也还做不到空仓。做不到舍才是得。感觉每天都有很多机会，但反反复复也在错过机会。我花了很长时间，做了很多事情，走了不少歪路。但现在回想起来，歪路也是必须的。我也相信，所有的问题，一万小时之后都能有答

S
九安医疗
S
启明信息

1

0

5

3.29
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:24:18

【长江电新】宁德时代宜宾再扩产，并与吉利子公司签署长期供货协议

1、宁德时代今日公告了宜宾基地7-10期的扩产计划，项目总投资不超过人民币240亿元，预计对应产能规模80GWh左右，至此宁德时代的宜宾基地（含合资）累计规划产能预计超过200GWh，产业聚集的规模效应进一步体现（宁德基地（含合资）同样超过200GWh，江苏基地（含合资）超过100GWh）。目前公司已公告的整体产能已接近700GWh，其中当前在建产能落地后对应220-240GWh，预计2022年末产能将达到350-400GWh，保持持续高增长的状态。 2、宁德时代同时公告了与浙江远景（吉利控股子

S
宁德时代

0

0

0

0.75
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-31 14:23:18

【民生电子方竞团队】天岳上市在即，吹响碳化硅进攻号角

天岳先进为国内碳化硅衬底龙头，公司询价完毕，将于12.31网上申购，此次发行市值356亿。（1）产能优势：半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三，募投建设6寸导电型衬底厂，一期产能30万片。（2）技术壁垒：承担国家01专项、03专项、863计划，攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题，拥有已授权专利332项，详细客户进展请私信交流。碳化硅行业处于爆发前夕，三大下游市场：电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元，天岳上市有望带动碳化硅整体机遇：设备（晶盛机电，北方华创，天通股份）；

S
三安光电

8

1

0

1.55

前往

页

71

关注

448

粉丝

2327.73

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56