我带嘟仔滚雪-球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

我带嘟仔滚雪-球

2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

个人资料

我带嘟仔滚雪-球

2021-12-22 14:10:02

中集安瑞科氢产业链

1. 上游制氢：中集安瑞科工业副产氢为主，制氢成本20多元/kg。当前石油化工厂使用煤制氢，成本最低，在10多元/kg，但是有排放。未来预期会以工业副产氢以及电解槽制氢两种绿氢方式为主。 2. 运氢：运氢半径200公里以内，运输单位成本20多元/kg。固定成本为运输车+运输罐；可变成本：人工+燃油；单次运输400公斤氢左右。中集安瑞科的运输车配套搭载的运输罐合计20多万元/辆。若每加氢站配套2辆运输车，当前存量运输车价值量1亿元左右，25年存量需求5亿元，每年需求1亿元。 3. 车载储氢瓶：中集

S
中集安瑞科

0

0

0

1.73
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-21 20:42:47

【天风机械】杭可科技调整点评

杭可科技调整点评：美国政策扰动不改基本面成色，当前位置性价比显现杭可科技近期股价出现连续调整，我们认为主要系两方面，一方面是美国电动车政策扰动，一方面是资金行为。我们认为当前位置公司性价比显现。根据我们近期调研，公司基本面健康，新增订单50亿左右，同比+110%左右，其中海外订单在15亿左右。美国市场此前存在的供货问题已经解决（政策原因），由于韩国供应商产能限制、LG本年度在美国仅仅招标3条线左右；SKI美国工厂的供应比例达到60-70%，最新一期的SKI招标很快将开启。我们估计明年海外订单

S
杭可科技

0

0

2

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-21 20:23:08

【天风电新】拓普集团

上周五我们分析了召回事件对公司的影响，今天我们从客户、业务拓展的角度继续推荐客户拓展：新势力客户ASP快速提升凭借与标杆客户特斯拉Tier 0.5合作模式的成功开展，公司已成功拓展其他中外新势力客户，预计Rivian供货轻量化底盘和结构件，ASP 1.1万元；福特全顺供货副车架，结构件等，ASP 6000元；蔚来ET7、ET5供货内饰，结构件，减震类及转向节，ET7 ASP接近4000元，ET5 ASP 3000-3500元；极氪001主要供货减震、内饰、轻量化底盘，ASP 4500-50

S
拓普集团

1

0

2

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-21 20:20:32

【20211221海通石化日报】

重点产品价格 --乙烯 1055美元/吨，涨跌0（0.00%） --乙二醇 4750元/吨，跌-40（-0.84%） --丙烷 698.5美元/吨，跌-18（-2.51%） --聚丙烯 8650元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 11800元/吨，跌-150（-1.26%） --PTA 4580元/吨，涨+40（+0.88%） --涤纶长丝 6050元/吨，涨跌0（0.00%）重点公司公告：新洋丰：公司发布关于控股股东及一致行动人减持公司可转债的提示性公告，公司于2021年3月25

S
新洋丰
S
兴发集团

0

0

2

2.05
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-21 20:13:14

私密

20211221买方机构观点汇总

#基金经理视角# 机构投研总监内部交流最新观点汇总： 1、某公募机构总监主题：阶段性出现风格切换，中长期继续看好高景气赛道高景气行业中长期看好，在降准预期下，阶段性可能出现风格转换，但需要继续减持。碳中和是长期方向，各细分环节进行轮动，子行业景气度有一定差异。看好电网的柔性直流、配网、风光介入的机会，高压需求至少增量相对有限。 2、某公募机构总监主题：继续看好高景气方向，看好高增速方向继续看好新能源、半导体、军工为代表的高景气赛道，明年增速继续保持较高水平，增速掉队的品种需要做删减。另外

S
风范股份
S
动力源

0

1

1

3.89
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-21 20:05:45

晶圆代工板块周期持续上行

【天风电子】联电再发涨价通知，晶圆代工板块周期持续上行据台媒经济日报报道，继十一月调升长约客户报价、明年元月起生效之后，联电昨天再度发出涨价通知，明年三月起调升全品项晶圆代工报价，涨幅约百分之五至百分之十。这是联电在迎接2022年来临前，第二次调升明年度报价，法人看好有助联电提前达成毛利率冲上四成，改写新高的目标。从行业周期维度来看，当前半导体行业产能依旧紧缺，正如我们此前在11月2日报告《晶圆代工:或跃在渊》中强调“周期上行已传导至晶圆代工板块，下半年涨价扩产有望带来未来两个季度其木面培

S
中芯国际
S
华虹半导体

0

0

2

0.76
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-21 20:00:42

【招商证券·房地产】

a跨年或触发更多政策边际改善; b作为滞后指标LPR不重要，(流动性改善、风险偏好不升反降)或是创造房地产股票绝对收益的最佳组合 “招商证券房地产政策分析框架"告诉我们:房地产政策盯三个目标:分别是民生(房价上涨)风险(资金链and房价下跌)、经济(增长和就业) 1目前启动的政策修复或更多在于防风险目的。比如三季度单季全部A股房地产公司现金净流出1714亿，处于历史可比的最差位置(单季度缺口大于2007年至今的任何一个季度)等，因此央行条线在主体信用融资(此前说过其削峰填谷作用)、加快按揭和开发

S
万科A

0

0

4

3.68
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-21 16:59:15

20211221新闻

1、昨天收盘后禾迈股份发了一个公告，用大约40多亿资金购买理财产品。 2、乐视宣布实现经营利润和现金流的双平衡 3、Intel董事长表示，元宇宙的设想很好，但如果要实现的话当前算力还需要增加100倍，总之路还远得很近期没有可能性。 4、传ET5订单超过10万。蔚来订单是可以退的，并不能说明就已经卖出去那么多，但这个数量还是有超预期的 5、中概互联在腾讯带领下回血不少，从11月25日开始，港股已经保持了小一个月的每日净流入状态，基本都在20-50亿之间，今天则是30多亿。说明机构已经在动手抄底了，

S
禾迈股份

0

0

2

1.94
我带嘟仔滚雪-球

2021-12-20 19:59:37

20211220新闻

1，A股三大指数收跌:创业板指跌近3%超3000只股票下跌 2，3.8%!1年期LPR 调降此前连续19个月“原地踏步” 3，国际油价重挫WTI原油期货大跌5% 4，重磅!5G消息联合实验室将揭牌多项团标有望2022年公布 5，恒生指数大跌近2%科技指数重挫超 3%创新低 6，今年A股IPO上市数量突破500家募资总额超过5200亿均创历史纪录 7，多地出台储能地方补贴储能行业规模化突破在即 8，工信部:适度有序投放稀上探矿权和采矿权进一步完善稀土总量控制指标管理 9，重磅!房地产“精准拆弹

S
中兴通讯

0

0

2

1.96
我带嘟仔滚雪-球

2022-01-05 13:09:05

【天风食品饮料】自下而上精选小而美龙头，低估值+高增长弹性显现

当前业绩真空期窗口，部分市值偏小、细分赛道的优质龙头公司，在低估值、高业绩增速的预期下，性价比优势显现，市场资金关注度有望持续提升。精挑细选下，我们发掘出一批基本盘稳固、发展逻辑清晰、辨识度较高的细分龙头，建议积极关注。千味央厨随着米面制品旺季的到来以及下游餐饮业的持续恢复，公司业绩有望保持较高的增长。渠道端，公司一方面致力于保持大B渠道优势，百胜、海底捞、华莱士等大客户均实现较快增长；另一方面积极参与小B渠道竞争，争取培育出一批忠诚、大体量的经销商团队，不断强化公司竞争力。产品端，公司仍聚

S
科拓生物
S
承德露露

0

0

2

2.23

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

71

关注

448

粉丝

2327.73

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56