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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-03-28 14:49:24

重大客户进展！亿纬锂能、海晨新能源、林洋能源！

储能＋特高压核心标的！进展超预期！国安达储能消防顶级解决方案龙头，国内头部储能厂商深度合作，国外打开韩国头部锂电池厂商，保守估计23年净利润3.2亿，对应当前估值仅17X，看120-150亿市值空间。核心逻辑： 1、储能消防进入由1到10的快速发展期，背靠应急管理部、国网等，与行业头部客户亿纬、林洋、海辰等建立深度合作，发力十四五末年需求300亿的大市场； 2、韩国消防器具制作所是韩国份额最大的消防供应商，也是韩国主流电池企业的消防供应商，但过去主要是气体消防，技术难以满足储能电化学消防需求

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【浙商消费】绿茶集团招股书梳理：高性价比融合菜品牌，优化供应

公司简介：休闲中式餐厅连锁品牌，疫情中表现亮眼

【浙商消费】绿茶集团招股书梳理：高性价比融合菜品牌，优化供应链再出发

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贵州茅台

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【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展

1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供应足够有望今年启动生产。3）电池：4680电池已进入

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【东北化工】：新亚强更新

六甲基二硅氮烷和六甲基二硅氧烷（硅醚）从去年9月的5万元/吨，4万元/吨上涨至目前的12万元/吨和10万元/吨。我们认为除了上游三甲基紧张外，下游新增应用领域需求也是推动价格上涨持续高位的原因。 1，六甲基二硅氮烷受益双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)需求带动，而LiHMDS主要是在生产帕罗韦德（Paxlovid）SM1合成路线过程中需要用到的碱。公司是国内六甲基二硅氮烷最大的供应商，从穿透需求来看，LiHMDS需求显著提升。目前，公司拥有双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)的生产能力，也

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【广发策略戴康团队】如何看政策底、市场底、盈利底？——周末五分钟全知道（3月第4期）

国内“政策底”明确后“市场底”和“盈利底”如何形成？（1）A股盈利增速回落周期一般为2年，本轮盈利回落区间始于2021Q2，预计当下仍处于盈利下行周期中期。（2）“市场底”通常会滞后于政策底，滞后时长取决于稳增长力度及效果、未来盈利预期等。本轮A股“政策底”将由国内和海外共同构成，需要美联储转向相对鸽派。当下应对“逆全球化”是相较经济周期波动（稳增长信用扩张）更顶层的设计。我们维持今年信用反弹力度大概率偏弱的判断，如果市场对于“盈利底”形成缺乏一致预期，那么“市场底”就会好事多磨。 A股仍需“

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【东方化工】磷肥板块：关注磷矿石上涨及出口改善的景气持续上行机会

事件：近日磷矿石价格调涨，贵、川、湖地区30%品位磷矿石车板/船板报价650-700元/吨。原材料价格支撑磷肥景气向上：市场担忧若出口不放开，磷肥Q2后半段进入淡季价格将出现回调，然而事实上在原材料支撑下，国内价格将比预期坚挺。磷肥三大原材料磷矿石、合成氨、硫磺，其中硫磺与合成氨定价权在别人手里，唯磷矿石是行业自己有一定控制力的原料。硫磺海外寡头定价（类似钾肥），合成氨本来就紧平衡张且煤炭支撑成本。磷矿石生产成本较为稳定，理论上存在如果磷肥国内堰塞湖，磷矿石采购转淡，磷矿石跌价，作为磷肥的三个

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【天风电新】电动车二次涨价后需求如何？需求韧性好于预期

🌼涨价情况 3月以来，多数车企掀起新一轮涨价潮，典型如广汽埃安上涨4k-1W（3.4开始），特斯拉上涨1.5-3万元（3.16开始），比亚迪上涨3-6k（3.16开始），哪吒上涨3-5k（3.18开始），小鹏上涨1-2万元（3.21开始），理想上涨1.18（4.1开始）。 🌼分车企草根调研反馈第二轮涨价对市场的影响在不同车企间差别较大。特斯拉、比亚迪、哪吒等影响微乎其微，目前小鹏影响较大。【特斯拉】 1、销售情况：近期受上海疫情影响，全部改成线上营业，因此涨价后订单可能减少，但总体影响不

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【国君食品】关于茅台批价：渠道改革利于长期发展，对批价影响有限

短期波动源起情绪扰动，行业基本面趋势并未恶化：1）从短期看，茅台批价大幅下跌更多来源于情绪影响，但有利于开瓶率提升和长期价格体系优化，下跌的过程中箱茅（金融属性>消费属性）和散茅（消费属性>金融属性）的价差正在逐步缩小，另一方面经销商本身库存较低，通过我们和大量经销商交流得知即便库存跌价，但有利于长期价格体系和渠道体系健康发展。2）目前散瓶批价已跌至2021年同期水平，并且2500元左右基本达到经销商群体心理价位低点，批价企稳后预计本周有望逐步触底回升。3）本轮电商的核心在于改革优化，而非全盘冲

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【招商农业】母猪去化有望加速，农产品景气高企

🌽种植板块：多因催化，粮价上行 3月以来，国内粮价纷纷涨价，豆粕和小麦双双刷出历史新高。原因或主要系：1）异常天气（国内的秋汛，南美的干旱等）使得多作物的生产出现减产风险；2）受俄乌冲突等地缘政治的影响、及油价上涨对运输成本的抬升，农产品的跨国贸易也受到了冲击。3）国内的生猪白鸡存栏仍在高位，叠加新冠疫情的复发，粮食的消费及库存需求仍然偏旺。展望后市，我们判断粮价仍有望高位运行。国际层面，根据USDA的全球农作物供需形势3月月报，2021/22年度全球玉米和大豆供需偏紧的格局已定；俄乌冲突或

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【国金医药CXO】药明康德：WuXi ATU无锡基地通过欧盟QP认证

3月24日，药明康德宣布，WuXi ATU无锡基地 GMP 级别质粒的生产和 QC 检验顺利通过欧盟 QP认证，标志着公司能为全球客户提供高质量的临床和商业化产品生产和 CMC 服务，未来将进一步赋能全球客户、助力新药开发。

有道云笔记

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【深度·天风电子】闻泰科技：新一轮成长周期到来

安世半导体发展顺利，成长与进阶空间明确。

【深度·天风电子】闻泰科技：新一轮成长周期到来

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浙商机械邱世梁||王华君【巨星科技】深度：全球布局+数字

亚洲最大、全球第三大手工具企业，2007-2019年营收/利润CAGR约13%/24%

浙商机械邱世梁||王华君【巨星科技】深度：全球布局+数字转型，内生外延共创明日巨星

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【兴证策略】公募基金现状、持仓及展望

公募基金：发行小幅回暖，仓位明显回升

【兴证策略】公募基金现状、持仓及展望

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【海通化工刘威团队】密尔克卫最新跟踪

：2021年实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长51% 欢迎报名参加3月25日周五上午11点公司年报沟通交流会！ 1、公司公告2021年实现营收86.45亿元，同比增长152.26%；实现归母净利润4.32亿元，同比增长49.67%；实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长50.64%。其中4Q2021实现营收26.95亿元，同比增长158.86%；实现归母净利润1.3亿元，同比增长68.93%；实现扣非后归母净利润1.24亿元，同比增长81.49%。 2、外延扩张成效显著，逐渐开始全球

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【民生电子】意法半导体再发涨价函，功率、模拟、MCU景气度无忧

事件：今日，继2月份英飞凌涨价函后，ST再发调价通知函，宣布Q2全线产品涨价，包括现有订单。意法半导体产品主要为功率器件、模拟+MEMS传感、MCU，2020年占比分别为32.1%，38.1%，29.7%。海外龙头调涨，预示功率、模拟景气度无忧。 [闪电]今日功率半导体板块遭错杀，景气度依旧无虞：今日由于新能源板块回调，功率半导体跟跌，因而市场出现诸多如“原厂mos价格大幅下降”等不实传闻。而据我们产业调研了解，当下消费类MOSFET价格依旧坚挺，中高压屏蔽栅、超结MOS及IGBT依旧供不应

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重大客户进展！亿纬锂能、海晨新能源、林洋能源！

储能＋特高压核心标的！进展超预期！国安达储能消防顶级解决方案龙头，国内头部储能厂商深度合作，国外打开韩国头部锂电池厂商，保守估计23年净利润3.2亿，对应当前估值仅17X，看120-150亿市值空间。核心逻辑： 1、储能消防进入由1到10的快速发展期，背靠应急管理部、国网等，与行业头部客户亿纬、林洋、海辰等建立深度合作，发力十四五末年需求300亿的大市场； 2、韩国消防器具制作所是韩国份额最大的消防供应商，也是韩国主流电池企业的消防供应商，但过去主要是气体消防，技术难以满足储能电化学消防需求

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【浙商消费】绿茶集团招股书梳理：高性价比融合菜品牌，优化供应

公司简介：休闲中式餐厅连锁品牌，疫情中表现亮眼

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【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展

1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供应足够有望今年启动生产。3）电池：4680电池已进入

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【东北化工】：新亚强更新

六甲基二硅氮烷和六甲基二硅氧烷（硅醚）从去年9月的5万元/吨，4万元/吨上涨至目前的12万元/吨和10万元/吨。我们认为除了上游三甲基紧张外，下游新增应用领域需求也是推动价格上涨持续高位的原因。 1，六甲基二硅氮烷受益双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)需求带动，而LiHMDS主要是在生产帕罗韦德（Paxlovid）SM1合成路线过程中需要用到的碱。公司是国内六甲基二硅氮烷最大的供应商，从穿透需求来看，LiHMDS需求显著提升。目前，公司拥有双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)的生产能力，也

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【广发策略戴康团队】如何看政策底、市场底、盈利底？——周末五分钟全知道（3月第4期）

国内“政策底”明确后“市场底”和“盈利底”如何形成？（1）A股盈利增速回落周期一般为2年，本轮盈利回落区间始于2021Q2，预计当下仍处于盈利下行周期中期。（2）“市场底”通常会滞后于政策底，滞后时长取决于稳增长力度及效果、未来盈利预期等。本轮A股“政策底”将由国内和海外共同构成，需要美联储转向相对鸽派。当下应对“逆全球化”是相较经济周期波动（稳增长信用扩张）更顶层的设计。我们维持今年信用反弹力度大概率偏弱的判断，如果市场对于“盈利底”形成缺乏一致预期，那么“市场底”就会好事多磨。 A股仍需“

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【东方化工】磷肥板块：关注磷矿石上涨及出口改善的景气持续上行机会

事件：近日磷矿石价格调涨，贵、川、湖地区30%品位磷矿石车板/船板报价650-700元/吨。原材料价格支撑磷肥景气向上：市场担忧若出口不放开，磷肥Q2后半段进入淡季价格将出现回调，然而事实上在原材料支撑下，国内价格将比预期坚挺。磷肥三大原材料磷矿石、合成氨、硫磺，其中硫磺与合成氨定价权在别人手里，唯磷矿石是行业自己有一定控制力的原料。硫磺海外寡头定价（类似钾肥），合成氨本来就紧平衡张且煤炭支撑成本。磷矿石生产成本较为稳定，理论上存在如果磷肥国内堰塞湖，磷矿石采购转淡，磷矿石跌价，作为磷肥的三个

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🌼涨价情况 3月以来，多数车企掀起新一轮涨价潮，典型如广汽埃安上涨4k-1W（3.4开始），特斯拉上涨1.5-3万元（3.16开始），比亚迪上涨3-6k（3.16开始），哪吒上涨3-5k（3.18开始），小鹏上涨1-2万元（3.21开始），理想上涨1.18（4.1开始）。 🌼分车企草根调研反馈第二轮涨价对市场的影响在不同车企间差别较大。特斯拉、比亚迪、哪吒等影响微乎其微，目前小鹏影响较大。【特斯拉】 1、销售情况：近期受上海疫情影响，全部改成线上营业，因此涨价后订单可能减少，但总体影响不

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短期波动源起情绪扰动，行业基本面趋势并未恶化：1）从短期看，茅台批价大幅下跌更多来源于情绪影响，但有利于开瓶率提升和长期价格体系优化，下跌的过程中箱茅（金融属性>消费属性）和散茅（消费属性>金融属性）的价差正在逐步缩小，另一方面经销商本身库存较低，通过我们和大量经销商交流得知即便库存跌价，但有利于长期价格体系和渠道体系健康发展。2）目前散瓶批价已跌至2021年同期水平，并且2500元左右基本达到经销商群体心理价位低点，批价企稳后预计本周有望逐步触底回升。3）本轮电商的核心在于改革优化，而非全盘冲

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【招商农业】母猪去化有望加速，农产品景气高企

🌽种植板块：多因催化，粮价上行 3月以来，国内粮价纷纷涨价，豆粕和小麦双双刷出历史新高。原因或主要系：1）异常天气（国内的秋汛，南美的干旱等）使得多作物的生产出现减产风险；2）受俄乌冲突等地缘政治的影响、及油价上涨对运输成本的抬升，农产品的跨国贸易也受到了冲击。3）国内的生猪白鸡存栏仍在高位，叠加新冠疫情的复发，粮食的消费及库存需求仍然偏旺。展望后市，我们判断粮价仍有望高位运行。国际层面，根据USDA的全球农作物供需形势3月月报，2021/22年度全球玉米和大豆供需偏紧的格局已定；俄乌冲突或

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3月24日，药明康德宣布，WuXi ATU无锡基地 GMP 级别质粒的生产和 QC 检验顺利通过欧盟 QP认证，标志着公司能为全球客户提供高质量的临床和商业化产品生产和 CMC 服务，未来将进一步赋能全球客户、助力新药开发。

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亚洲最大、全球第三大手工具企业，2007-2019年营收/利润CAGR约13%/24%

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：2021年实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长51% 欢迎报名参加3月25日周五上午11点公司年报沟通交流会！ 1、公司公告2021年实现营收86.45亿元，同比增长152.26%；实现归母净利润4.32亿元，同比增长49.67%；实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长50.64%。其中4Q2021实现营收26.95亿元，同比增长158.86%；实现归母净利润1.3亿元，同比增长68.93%；实现扣非后归母净利润1.24亿元，同比增长81.49%。 2、外延扩张成效显著，逐渐开始全球

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事件：今日，继2月份英飞凌涨价函后，ST再发调价通知函，宣布Q2全线产品涨价，包括现有订单。意法半导体产品主要为功率器件、模拟+MEMS传感、MCU，2020年占比分别为32.1%，38.1%，29.7%。海外龙头调涨，预示功率、模拟景气度无忧。 [闪电]今日功率半导体板块遭错杀，景气度依旧无虞：今日由于新能源板块回调，功率半导体跟跌，因而市场出现诸多如“原厂mos价格大幅下降”等不实传闻。而据我们产业调研了解，当下消费类MOSFET价格依旧坚挺，中高压屏蔽栅、超结MOS及IGBT依旧供不应

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储能＋特高压核心标的！进展超预期！国安达储能消防顶级解决方案龙头，国内头部储能厂商深度合作，国外打开韩国头部锂电池厂商，保守估计23年净利润3.2亿，对应当前估值仅17X，看120-150亿市值空间。核心逻辑： 1、储能消防进入由1到10的快速发展期，背靠应急管理部、国网等，与行业头部客户亿纬、林洋、海辰等建立深度合作，发力十四五末年需求300亿的大市场； 2、韩国消防器具制作所是韩国份额最大的消防供应商，也是韩国主流电池企业的消防供应商，但过去主要是气体消防，技术难以满足储能电化学消防需求

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1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供应足够有望今年启动生产。3）电池：4680电池已进入

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六甲基二硅氮烷和六甲基二硅氧烷（硅醚）从去年9月的5万元/吨，4万元/吨上涨至目前的12万元/吨和10万元/吨。我们认为除了上游三甲基紧张外，下游新增应用领域需求也是推动价格上涨持续高位的原因。 1，六甲基二硅氮烷受益双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)需求带动，而LiHMDS主要是在生产帕罗韦德（Paxlovid）SM1合成路线过程中需要用到的碱。公司是国内六甲基二硅氮烷最大的供应商，从穿透需求来看，LiHMDS需求显著提升。目前，公司拥有双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)的生产能力，也

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国内“政策底”明确后“市场底”和“盈利底”如何形成？（1）A股盈利增速回落周期一般为2年，本轮盈利回落区间始于2021Q2，预计当下仍处于盈利下行周期中期。（2）“市场底”通常会滞后于政策底，滞后时长取决于稳增长力度及效果、未来盈利预期等。本轮A股“政策底”将由国内和海外共同构成，需要美联储转向相对鸽派。当下应对“逆全球化”是相较经济周期波动（稳增长信用扩张）更顶层的设计。我们维持今年信用反弹力度大概率偏弱的判断，如果市场对于“盈利底”形成缺乏一致预期，那么“市场底”就会好事多磨。 A股仍需“

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【东方化工】磷肥板块：关注磷矿石上涨及出口改善的景气持续上行机会

事件：近日磷矿石价格调涨，贵、川、湖地区30%品位磷矿石车板/船板报价650-700元/吨。原材料价格支撑磷肥景气向上：市场担忧若出口不放开，磷肥Q2后半段进入淡季价格将出现回调，然而事实上在原材料支撑下，国内价格将比预期坚挺。磷肥三大原材料磷矿石、合成氨、硫磺，其中硫磺与合成氨定价权在别人手里，唯磷矿石是行业自己有一定控制力的原料。硫磺海外寡头定价（类似钾肥），合成氨本来就紧平衡张且煤炭支撑成本。磷矿石生产成本较为稳定，理论上存在如果磷肥国内堰塞湖，磷矿石采购转淡，磷矿石跌价，作为磷肥的三个

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【天风电新】电动车二次涨价后需求如何？需求韧性好于预期

🌼涨价情况 3月以来，多数车企掀起新一轮涨价潮，典型如广汽埃安上涨4k-1W（3.4开始），特斯拉上涨1.5-3万元（3.16开始），比亚迪上涨3-6k（3.16开始），哪吒上涨3-5k（3.18开始），小鹏上涨1-2万元（3.21开始），理想上涨1.18（4.1开始）。 🌼分车企草根调研反馈第二轮涨价对市场的影响在不同车企间差别较大。特斯拉、比亚迪、哪吒等影响微乎其微，目前小鹏影响较大。【特斯拉】 1、销售情况：近期受上海疫情影响，全部改成线上营业，因此涨价后订单可能减少，但总体影响不

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【国君食品】关于茅台批价：渠道改革利于长期发展，对批价影响有限

短期波动源起情绪扰动，行业基本面趋势并未恶化：1）从短期看，茅台批价大幅下跌更多来源于情绪影响，但有利于开瓶率提升和长期价格体系优化，下跌的过程中箱茅（金融属性>消费属性）和散茅（消费属性>金融属性）的价差正在逐步缩小，另一方面经销商本身库存较低，通过我们和大量经销商交流得知即便库存跌价，但有利于长期价格体系和渠道体系健康发展。2）目前散瓶批价已跌至2021年同期水平，并且2500元左右基本达到经销商群体心理价位低点，批价企稳后预计本周有望逐步触底回升。3）本轮电商的核心在于改革优化，而非全盘冲

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【招商农业】母猪去化有望加速，农产品景气高企

🌽种植板块：多因催化，粮价上行 3月以来，国内粮价纷纷涨价，豆粕和小麦双双刷出历史新高。原因或主要系：1）异常天气（国内的秋汛，南美的干旱等）使得多作物的生产出现减产风险；2）受俄乌冲突等地缘政治的影响、及油价上涨对运输成本的抬升，农产品的跨国贸易也受到了冲击。3）国内的生猪白鸡存栏仍在高位，叠加新冠疫情的复发，粮食的消费及库存需求仍然偏旺。展望后市，我们判断粮价仍有望高位运行。国际层面，根据USDA的全球农作物供需形势3月月报，2021/22年度全球玉米和大豆供需偏紧的格局已定；俄乌冲突或

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【国金医药CXO】药明康德：WuXi ATU无锡基地通过欧盟QP认证

3月24日，药明康德宣布，WuXi ATU无锡基地 GMP 级别质粒的生产和 QC 检验顺利通过欧盟 QP认证，标志着公司能为全球客户提供高质量的临床和商业化产品生产和 CMC 服务，未来将进一步赋能全球客户、助力新药开发。

有道云笔记

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药明康德

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【深度·天风电子】闻泰科技：新一轮成长周期到来

安世半导体发展顺利，成长与进阶空间明确。

【深度·天风电子】闻泰科技：新一轮成长周期到来

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闻泰科技

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浙商机械邱世梁||王华君【巨星科技】深度：全球布局+数字

亚洲最大、全球第三大手工具企业，2007-2019年营收/利润CAGR约13%/24%

浙商机械邱世梁||王华君【巨星科技】深度：全球布局+数字转型，内生外延共创明日巨星

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【兴证策略】公募基金现状、持仓及展望

公募基金：发行小幅回暖，仓位明显回升

【兴证策略】公募基金现状、持仓及展望

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【海通化工刘威团队】密尔克卫最新跟踪

：2021年实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长51% 欢迎报名参加3月25日周五上午11点公司年报沟通交流会！ 1、公司公告2021年实现营收86.45亿元，同比增长152.26%；实现归母净利润4.32亿元，同比增长49.67%；实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长50.64%。其中4Q2021实现营收26.95亿元，同比增长158.86%；实现归母净利润1.3亿元，同比增长68.93%；实现扣非后归母净利润1.24亿元，同比增长81.49%。 2、外延扩张成效显著，逐渐开始全球

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【民生电子】意法半导体再发涨价函，功率、模拟、MCU景气度无忧

事件：今日，继2月份英飞凌涨价函后，ST再发调价通知函，宣布Q2全线产品涨价，包括现有订单。意法半导体产品主要为功率器件、模拟+MEMS传感、MCU，2020年占比分别为32.1%，38.1%，29.7%。海外龙头调涨，预示功率、模拟景气度无忧。 [闪电]今日功率半导体板块遭错杀，景气度依旧无虞：今日由于新能源板块回调，功率半导体跟跌，因而市场出现诸多如“原厂mos价格大幅下降”等不实传闻。而据我们产业调研了解，当下消费类MOSFET价格依旧坚挺，中高压屏蔽栅、超结MOS及IGBT依旧供不应

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重大客户进展！亿纬锂能、海晨新能源、林洋能源！

储能＋特高压核心标的！进展超预期！国安达储能消防顶级解决方案龙头，国内头部储能厂商深度合作，国外打开韩国头部锂电池厂商，保守估计23年净利润3.2亿，对应当前估值仅17X，看120-150亿市值空间。核心逻辑： 1、储能消防进入由1到10的快速发展期，背靠应急管理部、国网等，与行业头部客户亿纬、林洋、海辰等建立深度合作，发力十四五末年需求300亿的大市场； 2、韩国消防器具制作所是韩国份额最大的消防供应商，也是韩国主流电池企业的消防供应商，但过去主要是气体消防，技术难以满足储能电化学消防需求

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【浙商消费】绿茶集团招股书梳理：高性价比融合菜品牌，优化供应

公司简介：休闲中式餐厅连锁品牌，疫情中表现亮眼

【浙商消费】绿茶集团招股书梳理：高性价比融合菜品牌，优化供应链再出发

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【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展

1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供应足够有望今年启动生产。3）电池：4680电池已进入

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【东北化工】：新亚强更新

六甲基二硅氮烷和六甲基二硅氧烷（硅醚）从去年9月的5万元/吨，4万元/吨上涨至目前的12万元/吨和10万元/吨。我们认为除了上游三甲基紧张外，下游新增应用领域需求也是推动价格上涨持续高位的原因。 1，六甲基二硅氮烷受益双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)需求带动，而LiHMDS主要是在生产帕罗韦德（Paxlovid）SM1合成路线过程中需要用到的碱。公司是国内六甲基二硅氮烷最大的供应商，从穿透需求来看，LiHMDS需求显著提升。目前，公司拥有双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)的生产能力，也

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【广发策略戴康团队】如何看政策底、市场底、盈利底？——周末五分钟全知道（3月第4期）

国内“政策底”明确后“市场底”和“盈利底”如何形成？（1）A股盈利增速回落周期一般为2年，本轮盈利回落区间始于2021Q2，预计当下仍处于盈利下行周期中期。（2）“市场底”通常会滞后于政策底，滞后时长取决于稳增长力度及效果、未来盈利预期等。本轮A股“政策底”将由国内和海外共同构成，需要美联储转向相对鸽派。当下应对“逆全球化”是相较经济周期波动（稳增长信用扩张）更顶层的设计。我们维持今年信用反弹力度大概率偏弱的判断，如果市场对于“盈利底”形成缺乏一致预期，那么“市场底”就会好事多磨。 A股仍需“

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【东方化工】磷肥板块：关注磷矿石上涨及出口改善的景气持续上行机会

事件：近日磷矿石价格调涨，贵、川、湖地区30%品位磷矿石车板/船板报价650-700元/吨。原材料价格支撑磷肥景气向上：市场担忧若出口不放开，磷肥Q2后半段进入淡季价格将出现回调，然而事实上在原材料支撑下，国内价格将比预期坚挺。磷肥三大原材料磷矿石、合成氨、硫磺，其中硫磺与合成氨定价权在别人手里，唯磷矿石是行业自己有一定控制力的原料。硫磺海外寡头定价（类似钾肥），合成氨本来就紧平衡张且煤炭支撑成本。磷矿石生产成本较为稳定，理论上存在如果磷肥国内堰塞湖，磷矿石采购转淡，磷矿石跌价，作为磷肥的三个

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【天风电新】电动车二次涨价后需求如何？需求韧性好于预期

🌼涨价情况 3月以来，多数车企掀起新一轮涨价潮，典型如广汽埃安上涨4k-1W（3.4开始），特斯拉上涨1.5-3万元（3.16开始），比亚迪上涨3-6k（3.16开始），哪吒上涨3-5k（3.18开始），小鹏上涨1-2万元（3.21开始），理想上涨1.18（4.1开始）。 🌼分车企草根调研反馈第二轮涨价对市场的影响在不同车企间差别较大。特斯拉、比亚迪、哪吒等影响微乎其微，目前小鹏影响较大。【特斯拉】 1、销售情况：近期受上海疫情影响，全部改成线上营业，因此涨价后订单可能减少，但总体影响不

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【国君食品】关于茅台批价：渠道改革利于长期发展，对批价影响有限

短期波动源起情绪扰动，行业基本面趋势并未恶化：1）从短期看，茅台批价大幅下跌更多来源于情绪影响，但有利于开瓶率提升和长期价格体系优化，下跌的过程中箱茅（金融属性>消费属性）和散茅（消费属性>金融属性）的价差正在逐步缩小，另一方面经销商本身库存较低，通过我们和大量经销商交流得知即便库存跌价，但有利于长期价格体系和渠道体系健康发展。2）目前散瓶批价已跌至2021年同期水平，并且2500元左右基本达到经销商群体心理价位低点，批价企稳后预计本周有望逐步触底回升。3）本轮电商的核心在于改革优化，而非全盘冲

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【招商农业】母猪去化有望加速，农产品景气高企

🌽种植板块：多因催化，粮价上行 3月以来，国内粮价纷纷涨价，豆粕和小麦双双刷出历史新高。原因或主要系：1）异常天气（国内的秋汛，南美的干旱等）使得多作物的生产出现减产风险；2）受俄乌冲突等地缘政治的影响、及油价上涨对运输成本的抬升，农产品的跨国贸易也受到了冲击。3）国内的生猪白鸡存栏仍在高位，叠加新冠疫情的复发，粮食的消费及库存需求仍然偏旺。展望后市，我们判断粮价仍有望高位运行。国际层面，根据USDA的全球农作物供需形势3月月报，2021/22年度全球玉米和大豆供需偏紧的格局已定；俄乌冲突或

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【国金医药CXO】药明康德：WuXi ATU无锡基地通过欧盟QP认证

3月24日，药明康德宣布，WuXi ATU无锡基地 GMP 级别质粒的生产和 QC 检验顺利通过欧盟 QP认证，标志着公司能为全球客户提供高质量的临床和商业化产品生产和 CMC 服务，未来将进一步赋能全球客户、助力新药开发。

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【深度·天风电子】闻泰科技：新一轮成长周期到来

安世半导体发展顺利，成长与进阶空间明确。

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浙商机械邱世梁||王华君【巨星科技】深度：全球布局+数字

亚洲最大、全球第三大手工具企业，2007-2019年营收/利润CAGR约13%/24%

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公募基金：发行小幅回暖，仓位明显回升

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【海通化工刘威团队】密尔克卫最新跟踪

：2021年实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长51% 欢迎报名参加3月25日周五上午11点公司年报沟通交流会！ 1、公司公告2021年实现营收86.45亿元，同比增长152.26%；实现归母净利润4.32亿元，同比增长49.67%；实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长50.64%。其中4Q2021实现营收26.95亿元，同比增长158.86%；实现归母净利润1.3亿元，同比增长68.93%；实现扣非后归母净利润1.24亿元，同比增长81.49%。 2、外延扩张成效显著，逐渐开始全球

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【民生电子】意法半导体再发涨价函，功率、模拟、MCU景气度无忧

事件：今日，继2月份英飞凌涨价函后，ST再发调价通知函，宣布Q2全线产品涨价，包括现有订单。意法半导体产品主要为功率器件、模拟+MEMS传感、MCU，2020年占比分别为32.1%，38.1%，29.7%。海外龙头调涨，预示功率、模拟景气度无忧。 [闪电]今日功率半导体板块遭错杀，景气度依旧无虞：今日由于新能源板块回调，功率半导体跟跌，因而市场出现诸多如“原厂mos价格大幅下降”等不实传闻。而据我们产业调研了解，当下消费类MOSFET价格依旧坚挺，中高压屏蔽栅、超结MOS及IGBT依旧供不应

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重大客户进展！亿纬锂能、海晨新能源、林洋能源！

储能＋特高压核心标的！进展超预期！国安达储能消防顶级解决方案龙头，国内头部储能厂商深度合作，国外打开韩国头部锂电池厂商，保守估计23年净利润3.2亿，对应当前估值仅17X，看120-150亿市值空间。核心逻辑： 1、储能消防进入由1到10的快速发展期，背靠应急管理部、国网等，与行业头部客户亿纬、林洋、海辰等建立深度合作，发力十四五末年需求300亿的大市场； 2、韩国消防器具制作所是韩国份额最大的消防供应商，也是韩国主流电池企业的消防供应商，但过去主要是气体消防，技术难以满足储能电化学消防需求

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【浙商消费】绿茶集团招股书梳理：高性价比融合菜品牌，优化供应

公司简介：休闲中式餐厅连锁品牌，疫情中表现亮眼

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【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展

1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供应足够有望今年启动生产。3）电池：4680电池已进入

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【东北化工】：新亚强更新

六甲基二硅氮烷和六甲基二硅氧烷（硅醚）从去年9月的5万元/吨，4万元/吨上涨至目前的12万元/吨和10万元/吨。我们认为除了上游三甲基紧张外，下游新增应用领域需求也是推动价格上涨持续高位的原因。 1，六甲基二硅氮烷受益双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)需求带动，而LiHMDS主要是在生产帕罗韦德（Paxlovid）SM1合成路线过程中需要用到的碱。公司是国内六甲基二硅氮烷最大的供应商，从穿透需求来看，LiHMDS需求显著提升。目前，公司拥有双(三甲基硅基)氨基锂(LiHMDS)的生产能力，也

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【广发策略戴康团队】如何看政策底、市场底、盈利底？——周末五分钟全知道（3月第4期）

国内“政策底”明确后“市场底”和“盈利底”如何形成？（1）A股盈利增速回落周期一般为2年，本轮盈利回落区间始于2021Q2，预计当下仍处于盈利下行周期中期。（2）“市场底”通常会滞后于政策底，滞后时长取决于稳增长力度及效果、未来盈利预期等。本轮A股“政策底”将由国内和海外共同构成，需要美联储转向相对鸽派。当下应对“逆全球化”是相较经济周期波动（稳增长信用扩张）更顶层的设计。我们维持今年信用反弹力度大概率偏弱的判断，如果市场对于“盈利底”形成缺乏一致预期，那么“市场底”就会好事多磨。 A股仍需“

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【东方化工】磷肥板块：关注磷矿石上涨及出口改善的景气持续上行机会

事件：近日磷矿石价格调涨，贵、川、湖地区30%品位磷矿石车板/船板报价650-700元/吨。原材料价格支撑磷肥景气向上：市场担忧若出口不放开，磷肥Q2后半段进入淡季价格将出现回调，然而事实上在原材料支撑下，国内价格将比预期坚挺。磷肥三大原材料磷矿石、合成氨、硫磺，其中硫磺与合成氨定价权在别人手里，唯磷矿石是行业自己有一定控制力的原料。硫磺海外寡头定价（类似钾肥），合成氨本来就紧平衡张且煤炭支撑成本。磷矿石生产成本较为稳定，理论上存在如果磷肥国内堰塞湖，磷矿石采购转淡，磷矿石跌价，作为磷肥的三个

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【天风电新】电动车二次涨价后需求如何？需求韧性好于预期

🌼涨价情况 3月以来，多数车企掀起新一轮涨价潮，典型如广汽埃安上涨4k-1W（3.4开始），特斯拉上涨1.5-3万元（3.16开始），比亚迪上涨3-6k（3.16开始），哪吒上涨3-5k（3.18开始），小鹏上涨1-2万元（3.21开始），理想上涨1.18（4.1开始）。 🌼分车企草根调研反馈第二轮涨价对市场的影响在不同车企间差别较大。特斯拉、比亚迪、哪吒等影响微乎其微，目前小鹏影响较大。【特斯拉】 1、销售情况：近期受上海疫情影响，全部改成线上营业，因此涨价后订单可能减少，但总体影响不

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【国君食品】关于茅台批价：渠道改革利于长期发展，对批价影响有限

短期波动源起情绪扰动，行业基本面趋势并未恶化：1）从短期看，茅台批价大幅下跌更多来源于情绪影响，但有利于开瓶率提升和长期价格体系优化，下跌的过程中箱茅（金融属性>消费属性）和散茅（消费属性>金融属性）的价差正在逐步缩小，另一方面经销商本身库存较低，通过我们和大量经销商交流得知即便库存跌价，但有利于长期价格体系和渠道体系健康发展。2）目前散瓶批价已跌至2021年同期水平，并且2500元左右基本达到经销商群体心理价位低点，批价企稳后预计本周有望逐步触底回升。3）本轮电商的核心在于改革优化，而非全盘冲

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【招商农业】母猪去化有望加速，农产品景气高企

🌽种植板块：多因催化，粮价上行 3月以来，国内粮价纷纷涨价，豆粕和小麦双双刷出历史新高。原因或主要系：1）异常天气（国内的秋汛，南美的干旱等）使得多作物的生产出现减产风险；2）受俄乌冲突等地缘政治的影响、及油价上涨对运输成本的抬升，农产品的跨国贸易也受到了冲击。3）国内的生猪白鸡存栏仍在高位，叠加新冠疫情的复发，粮食的消费及库存需求仍然偏旺。展望后市，我们判断粮价仍有望高位运行。国际层面，根据USDA的全球农作物供需形势3月月报，2021/22年度全球玉米和大豆供需偏紧的格局已定；俄乌冲突或

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【国金医药CXO】药明康德：WuXi ATU无锡基地通过欧盟QP认证

3月24日，药明康德宣布，WuXi ATU无锡基地 GMP 级别质粒的生产和 QC 检验顺利通过欧盟 QP认证，标志着公司能为全球客户提供高质量的临床和商业化产品生产和 CMC 服务，未来将进一步赋能全球客户、助力新药开发。

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【深度·天风电子】闻泰科技：新一轮成长周期到来

安世半导体发展顺利，成长与进阶空间明确。

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浙商机械邱世梁||王华君【巨星科技】深度：全球布局+数字

亚洲最大、全球第三大手工具企业，2007-2019年营收/利润CAGR约13%/24%

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【兴证策略】公募基金现状、持仓及展望

公募基金：发行小幅回暖，仓位明显回升

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【海通化工刘威团队】密尔克卫最新跟踪

：2021年实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长51% 欢迎报名参加3月25日周五上午11点公司年报沟通交流会！ 1、公司公告2021年实现营收86.45亿元，同比增长152.26%；实现归母净利润4.32亿元，同比增长49.67%；实现扣非后归母净利润4.11亿元，同比增长50.64%。其中4Q2021实现营收26.95亿元，同比增长158.86%；实现归母净利润1.3亿元，同比增长68.93%；实现扣非后归母净利润1.24亿元，同比增长81.49%。 2、外延扩张成效显著，逐渐开始全球

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密尔克卫

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我带嘟仔滚雪-球

2022-03-25 10:56:20

【民生电子】意法半导体再发涨价函，功率、模拟、MCU景气度无忧

事件：今日，继2月份英飞凌涨价函后，ST再发调价通知函，宣布Q2全线产品涨价，包括现有订单。意法半导体产品主要为功率器件、模拟+MEMS传感、MCU，2020年占比分别为32.1%，38.1%，29.7%。海外龙头调涨，预示功率、模拟景气度无忧。 [闪电]今日功率半导体板块遭错杀，景气度依旧无虞：今日由于新能源板块回调，功率半导体跟跌，因而市场出现诸多如“原厂mos价格大幅下降”等不实传闻。而据我们产业调研了解，当下消费类MOSFET价格依旧坚挺，中高压屏蔽栅、超结MOS及IGBT依旧供不应

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士兰微

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