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2022-08-03 11:01:56

通信模组

中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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航行五百年的机构

2022-08-03 08:35:19

8.2题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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森麒麟

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2022-08-01 23:56:02

8.1题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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2022-07-29 23:31:50

7.29题材

跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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2022-07-28 23:23:53

7.28题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：武汉昨日新增2例无症状感染者河南昨日新增

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2022-07-27 23:08:59

7.27题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，种子大会，中国矿产资源集团，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：四川昨日新增本土确诊19例、本土无症状感染者9

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2022-07-27 23:06:40

IGBT大厂交期仍高达50周国产化率快速提升

据爱集微25日消息，一家IGBT企业内部人士称，“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况，但在IGBT方面，这段时间还是非常紧缺的，英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是，我接触的B车企告诉我，能生产多少辆车，取决于IGBT的供应量，而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示，今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右，反应供需偏紧仍然持续。机构指出，预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大，到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长，国产化

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2022-07-27 22:53:17

盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况

凭借优异的性能，第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用，特别是新能源汽车领域，已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。为进一步提升电动汽车动力性能，全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件，并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型，特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。据预测，

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新洁能
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时代电气
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2022-07-27 10:33:21

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源ShΙ场的超级阿尔法

【长江电新】事件：欧洲高温与能源危机的事件再度发酵，一是英Guo公用事业公司的电价被推高至创纪录的9724.54英镑/MWh，历史平均仅178英镑/MWh【对应电网侧储能】；二是英Guo首都伦敦东部地区的电网短暂中断，zhυ因是电力需求激增，进而导致电网出现崩溃【对应户用光储】；三是欧洲电价持xùxing得到印证，明年交付的法Guo电力价格上张4.6%至每兆瓦时495欧元，是新的历史纪录【对应户用光储】。 1、欧洲能源危机将刺激光伏、储能需求的井喷式增长： 1）光伏装机方面，终端电价上张

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2022-07-27 10:08:36

光伏HJT电池降本关键材料，银浆

光伏HJT电池降本关键材料、未来4年需求或激增37倍，这家公司率先实现产品小批量销售、目前已进入光伏电站验证阶段，分析师看好三季度渗透率开始提升！银包铜（苏州固锝、帝科股份、元利科技）：①2022年HJT行业扩产有望达20-30GW，其中印度REC与迈为股份签订4.8GW设备订单，隆基绿能也在今年开始建设HJT研发和中试线，根据各公司公告统计，全球HJT规划产能已经超过120GW；②中信证券李超认为，光伏银浆作为HJT电池关键材料，行业正处于“整体需求稳步增长+低温银浆高速增长+国产化率持续提

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2022-07-26 22:56:43

7.25题材

明日关注：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，铝，锂矿价格，猪价中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会政策：经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。协调制定数字化转

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2022-07-26 22:13:05

国联证券---CCER备案有望重启，林业碳汇值得关注

2017年3月，国家发展改革委发布公告称，由于温室气体自愿减排交易量小、个别项目不够规范等问题，CCER项目暂缓备案。近期生态环境部负责同志提到加快建立完善温室气体自愿减排交易市场和加快修订《温室气体自愿减排交易暂行办法》，CCER备案有望重启。 CCER（国家核证自愿减排量）是什么？目前，我国碳排放交易市场采用以配额交易为主导、以核证自愿减排量为补充的双轨体系。前者主要针对控排企业，偏向于对高碳排放企业的约束。后者作为碳排放配额交易的补充，在配额市场之外引入自愿减排市场交易，即CCER交易，

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2022-07-26 19:38:05

光伏逆变器供不应求国产IGBT借“东风”实现替代？

近来，光伏逆变器市场迎来快速发展。中国光伏行业协会表示，到2025年，全球光伏逆变器的新增装机量有望达到330GW。光伏逆变器市场的快速发展也意味着，市场对于IGBT（光伏逆变器核心器件）的需求也在快速增加。 IGBT（全称Insulate-Gate Bipolar Transistor）也叫绝缘栅双极型晶体管，是光伏逆变器的核心器件。IGBT模块占光伏逆变器价值量的15%至20%，不同的光伏电站需要的IGBT产品略有不同，比如集中式光伏主要采用IGBT模块，而分部式光伏主要采用IGBT单管或

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2022-07-25 23:52:43

7.25题材

明日关注：中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：世卫对猴痘发出最高级别警报后美国也考虑进入公共卫生紧急状态广西昨日新增本土确诊病例22例、本土无症状感染者210例

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2022-07-25 14:45:05

新洁能：第三代半导体功率器件，下半年有望放量

在新能源车、光伏等市场需求的驱动下，国内碳化硅产业正在快速成长。日前，国内碳化硅衬底龙头天岳先进（688234.SH）披露近14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场。国内某碳化硅行业资深人士在接受记者采访时表示，基于其优良的半导体性能，碳化硅材料在包括新能源汽车、光伏、储能以及5G、国防军工等领域的应用非常广阔，同时随着成本和价格的下降，今后碳化硅材料的应用有望加速发展。此次天岳先进的巨额订单或仅是碳化硅行业繁荣的起点。半导体芯片中，碳化硅的主要形式是作为衬底材料，而按照电学性能的不同，碳化硅

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新洁能

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中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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8.2题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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7.28题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：武汉昨日新增2例无症状感染者河南昨日新增

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跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，种子大会，中国矿产资源集团，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：四川昨日新增本土确诊19例、本土无症状感染者9

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IGBT大厂交期仍高达50周国产化率快速提升

据爱集微25日消息，一家IGBT企业内部人士称，“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况，但在IGBT方面，这段时间还是非常紧缺的，英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是，我接触的B车企告诉我，能生产多少辆车，取决于IGBT的供应量，而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示，今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右，反应供需偏紧仍然持续。机构指出，预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大，到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长，国产化

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盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况

凭借优异的性能，第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用，特别是新能源汽车领域，已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。为进一步提升电动汽车动力性能，全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件，并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型，特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。据预测，

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重申推荐！欧洲能源危机助推新能源ShΙ场的超级阿尔法

【长江电新】事件：欧洲高温与能源危机的事件再度发酵，一是英Guo公用事业公司的电价被推高至创纪录的9724.54英镑/MWh，历史平均仅178英镑/MWh【对应电网侧储能】；二是英Guo首都伦敦东部地区的电网短暂中断，zhυ因是电力需求激增，进而导致电网出现崩溃【对应户用光储】；三是欧洲电价持xùxing得到印证，明年交付的法Guo电力价格上张4.6%至每兆瓦时495欧元，是新的历史纪录【对应户用光储】。 1、欧洲能源危机将刺激光伏、储能需求的井喷式增长： 1）光伏装机方面，终端电价上张

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光伏HJT电池降本关键材料，银浆

光伏HJT电池降本关键材料、未来4年需求或激增37倍，这家公司率先实现产品小批量销售、目前已进入光伏电站验证阶段，分析师看好三季度渗透率开始提升！银包铜（苏州固锝、帝科股份、元利科技）：①2022年HJT行业扩产有望达20-30GW，其中印度REC与迈为股份签订4.8GW设备订单，隆基绿能也在今年开始建设HJT研发和中试线，根据各公司公告统计，全球HJT规划产能已经超过120GW；②中信证券李超认为，光伏银浆作为HJT电池关键材料，行业正处于“整体需求稳步增长+低温银浆高速增长+国产化率持续提

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明日关注：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，铝，锂矿价格，猪价中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会政策：经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。协调制定数字化转

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国联证券---CCER备案有望重启，林业碳汇值得关注

2017年3月，国家发展改革委发布公告称，由于温室气体自愿减排交易量小、个别项目不够规范等问题，CCER项目暂缓备案。近期生态环境部负责同志提到加快建立完善温室气体自愿减排交易市场和加快修订《温室气体自愿减排交易暂行办法》，CCER备案有望重启。 CCER（国家核证自愿减排量）是什么？目前，我国碳排放交易市场采用以配额交易为主导、以核证自愿减排量为补充的双轨体系。前者主要针对控排企业，偏向于对高碳排放企业的约束。后者作为碳排放配额交易的补充，在配额市场之外引入自愿减排市场交易，即CCER交易，

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光伏逆变器供不应求国产IGBT借“东风”实现替代？

近来，光伏逆变器市场迎来快速发展。中国光伏行业协会表示，到2025年，全球光伏逆变器的新增装机量有望达到330GW。光伏逆变器市场的快速发展也意味着，市场对于IGBT（光伏逆变器核心器件）的需求也在快速增加。 IGBT（全称Insulate-Gate Bipolar Transistor）也叫绝缘栅双极型晶体管，是光伏逆变器的核心器件。IGBT模块占光伏逆变器价值量的15%至20%，不同的光伏电站需要的IGBT产品略有不同，比如集中式光伏主要采用IGBT模块，而分部式光伏主要采用IGBT单管或

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明日关注：中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：世卫对猴痘发出最高级别警报后美国也考虑进入公共卫生紧急状态广西昨日新增本土确诊病例22例、本土无症状感染者210例

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新洁能：第三代半导体功率器件，下半年有望放量

在新能源车、光伏等市场需求的驱动下，国内碳化硅产业正在快速成长。日前，国内碳化硅衬底龙头天岳先进（688234.SH）披露近14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场。国内某碳化硅行业资深人士在接受记者采访时表示，基于其优良的半导体性能，碳化硅材料在包括新能源汽车、光伏、储能以及5G、国防军工等领域的应用非常广阔，同时随着成本和价格的下降，今后碳化硅材料的应用有望加速发展。此次天岳先进的巨额订单或仅是碳化硅行业繁荣的起点。半导体芯片中，碳化硅的主要形式是作为衬底材料，而按照电学性能的不同，碳化硅

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中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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2022-07-29 23:31:50

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跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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2022-07-27 23:08:59

7.27题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，种子大会，中国矿产资源集团，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：四川昨日新增本土确诊19例、本土无症状感染者9

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2022-07-27 23:06:40

IGBT大厂交期仍高达50周国产化率快速提升

据爱集微25日消息，一家IGBT企业内部人士称，“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况，但在IGBT方面，这段时间还是非常紧缺的，英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是，我接触的B车企告诉我，能生产多少辆车，取决于IGBT的供应量，而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示，今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右，反应供需偏紧仍然持续。机构指出，预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大，到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长，国产化

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2022-07-27 22:53:17

盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况

凭借优异的性能，第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用，特别是新能源汽车领域，已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。为进一步提升电动汽车动力性能，全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件，并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型，特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。据预测，

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新洁能
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时代电气
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斯达半导

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2022-07-27 10:33:21

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源ShΙ场的超级阿尔法

【长江电新】事件：欧洲高温与能源危机的事件再度发酵，一是英Guo公用事业公司的电价被推高至创纪录的9724.54英镑/MWh，历史平均仅178英镑/MWh【对应电网侧储能】；二是英Guo首都伦敦东部地区的电网短暂中断，zhυ因是电力需求激增，进而导致电网出现崩溃【对应户用光储】；三是欧洲电价持xùxing得到印证，明年交付的法Guo电力价格上张4.6%至每兆瓦时495欧元，是新的历史纪录【对应户用光储】。 1、欧洲能源危机将刺激光伏、储能需求的井喷式增长： 1）光伏装机方面，终端电价上张

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2022-07-27 10:08:36

光伏HJT电池降本关键材料，银浆

光伏HJT电池降本关键材料、未来4年需求或激增37倍，这家公司率先实现产品小批量销售、目前已进入光伏电站验证阶段，分析师看好三季度渗透率开始提升！银包铜（苏州固锝、帝科股份、元利科技）：①2022年HJT行业扩产有望达20-30GW，其中印度REC与迈为股份签订4.8GW设备订单，隆基绿能也在今年开始建设HJT研发和中试线，根据各公司公告统计，全球HJT规划产能已经超过120GW；②中信证券李超认为，光伏银浆作为HJT电池关键材料，行业正处于“整体需求稳步增长+低温银浆高速增长+国产化率持续提

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2022-07-26 22:56:43

7.25题材

明日关注：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，铝，锂矿价格，猪价中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会政策：经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。协调制定数字化转

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2022-07-26 22:13:05

国联证券---CCER备案有望重启，林业碳汇值得关注

2017年3月，国家发展改革委发布公告称，由于温室气体自愿减排交易量小、个别项目不够规范等问题，CCER项目暂缓备案。近期生态环境部负责同志提到加快建立完善温室气体自愿减排交易市场和加快修订《温室气体自愿减排交易暂行办法》，CCER备案有望重启。 CCER（国家核证自愿减排量）是什么？目前，我国碳排放交易市场采用以配额交易为主导、以核证自愿减排量为补充的双轨体系。前者主要针对控排企业，偏向于对高碳排放企业的约束。后者作为碳排放配额交易的补充，在配额市场之外引入自愿减排市场交易，即CCER交易，

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2022-07-26 19:38:05

光伏逆变器供不应求国产IGBT借“东风”实现替代？

近来，光伏逆变器市场迎来快速发展。中国光伏行业协会表示，到2025年，全球光伏逆变器的新增装机量有望达到330GW。光伏逆变器市场的快速发展也意味着，市场对于IGBT（光伏逆变器核心器件）的需求也在快速增加。 IGBT（全称Insulate-Gate Bipolar Transistor）也叫绝缘栅双极型晶体管，是光伏逆变器的核心器件。IGBT模块占光伏逆变器价值量的15%至20%，不同的光伏电站需要的IGBT产品略有不同，比如集中式光伏主要采用IGBT模块，而分部式光伏主要采用IGBT单管或

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2022-07-25 23:52:43

7.25题材

明日关注：中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：世卫对猴痘发出最高级别警报后美国也考虑进入公共卫生紧急状态广西昨日新增本土确诊病例22例、本土无症状感染者210例

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2022-07-25 14:45:05

新洁能：第三代半导体功率器件，下半年有望放量

在新能源车、光伏等市场需求的驱动下，国内碳化硅产业正在快速成长。日前，国内碳化硅衬底龙头天岳先进（688234.SH）披露近14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场。国内某碳化硅行业资深人士在接受记者采访时表示，基于其优良的半导体性能，碳化硅材料在包括新能源汽车、光伏、储能以及5G、国防军工等领域的应用非常广阔，同时随着成本和价格的下降，今后碳化硅材料的应用有望加速发展。此次天岳先进的巨额订单或仅是碳化硅行业繁荣的起点。半导体芯片中，碳化硅的主要形式是作为衬底材料，而按照电学性能的不同，碳化硅

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2022-08-03 11:01:56

通信模组

中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：武汉昨日新增2例无症状感染者河南昨日新增

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IGBT大厂交期仍高达50周国产化率快速提升

据爱集微25日消息，一家IGBT企业内部人士称，“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况，但在IGBT方面，这段时间还是非常紧缺的，英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是，我接触的B车企告诉我，能生产多少辆车，取决于IGBT的供应量，而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示，今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右，反应供需偏紧仍然持续。机构指出，预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大，到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长，国产化

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盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况

凭借优异的性能，第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用，特别是新能源汽车领域，已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。为进一步提升电动汽车动力性能，全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件，并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型，特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。据预测，

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重申推荐！欧洲能源危机助推新能源ShΙ场的超级阿尔法

【长江电新】事件：欧洲高温与能源危机的事件再度发酵，一是英Guo公用事业公司的电价被推高至创纪录的9724.54英镑/MWh，历史平均仅178英镑/MWh【对应电网侧储能】；二是英Guo首都伦敦东部地区的电网短暂中断，zhυ因是电力需求激增，进而导致电网出现崩溃【对应户用光储】；三是欧洲电价持xùxing得到印证，明年交付的法Guo电力价格上张4.6%至每兆瓦时495欧元，是新的历史纪录【对应户用光储】。 1、欧洲能源危机将刺激光伏、储能需求的井喷式增长： 1）光伏装机方面，终端电价上张

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光伏HJT电池降本关键材料，银浆

光伏HJT电池降本关键材料、未来4年需求或激增37倍，这家公司率先实现产品小批量销售、目前已进入光伏电站验证阶段，分析师看好三季度渗透率开始提升！银包铜（苏州固锝、帝科股份、元利科技）：①2022年HJT行业扩产有望达20-30GW，其中印度REC与迈为股份签订4.8GW设备订单，隆基绿能也在今年开始建设HJT研发和中试线，根据各公司公告统计，全球HJT规划产能已经超过120GW；②中信证券李超认为，光伏银浆作为HJT电池关键材料，行业正处于“整体需求稳步增长+低温银浆高速增长+国产化率持续提

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明日关注：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，铝，锂矿价格，猪价中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会政策：经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。协调制定数字化转

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国联证券---CCER备案有望重启，林业碳汇值得关注

2017年3月，国家发展改革委发布公告称，由于温室气体自愿减排交易量小、个别项目不够规范等问题，CCER项目暂缓备案。近期生态环境部负责同志提到加快建立完善温室气体自愿减排交易市场和加快修订《温室气体自愿减排交易暂行办法》，CCER备案有望重启。 CCER（国家核证自愿减排量）是什么？目前，我国碳排放交易市场采用以配额交易为主导、以核证自愿减排量为补充的双轨体系。前者主要针对控排企业，偏向于对高碳排放企业的约束。后者作为碳排放配额交易的补充，在配额市场之外引入自愿减排市场交易，即CCER交易，

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光伏逆变器供不应求国产IGBT借“东风”实现替代？

近来，光伏逆变器市场迎来快速发展。中国光伏行业协会表示，到2025年，全球光伏逆变器的新增装机量有望达到330GW。光伏逆变器市场的快速发展也意味着，市场对于IGBT（光伏逆变器核心器件）的需求也在快速增加。 IGBT（全称Insulate-Gate Bipolar Transistor）也叫绝缘栅双极型晶体管，是光伏逆变器的核心器件。IGBT模块占光伏逆变器价值量的15%至20%，不同的光伏电站需要的IGBT产品略有不同，比如集中式光伏主要采用IGBT模块，而分部式光伏主要采用IGBT单管或

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新洁能：第三代半导体功率器件，下半年有望放量

在新能源车、光伏等市场需求的驱动下，国内碳化硅产业正在快速成长。日前，国内碳化硅衬底龙头天岳先进（688234.SH）披露近14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场。国内某碳化硅行业资深人士在接受记者采访时表示，基于其优良的半导体性能，碳化硅材料在包括新能源汽车、光伏、储能以及5G、国防军工等领域的应用非常广阔，同时随着成本和价格的下降，今后碳化硅材料的应用有望加速发展。此次天岳先进的巨额订单或仅是碳化硅行业繁荣的起点。半导体芯片中，碳化硅的主要形式是作为衬底材料，而按照电学性能的不同，碳化硅

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中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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三七互娱

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航行五百年的机构

2022-07-29 23:31:50

7.29题材

跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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泸州老窖

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2022-07-28 23:23:53

7.28题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：武汉昨日新增2例无症状感染者河南昨日新增

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雅化集团

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航行五百年的机构

2022-07-27 23:08:59

7.27题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，种子大会，中国矿产资源集团，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：四川昨日新增本土确诊19例、本土无症状感染者9

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明阳智能

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2022-07-27 23:06:40

IGBT大厂交期仍高达50周国产化率快速提升

据爱集微25日消息，一家IGBT企业内部人士称，“虽然不是很清楚其他芯片的需求情况，但在IGBT方面，这段时间还是非常紧缺的，英飞凌的IGBT一直都缺。很实际的问题是，我接触的B车企告诉我，能生产多少辆车，取决于IGBT的供应量，而且交付周期还非常长。”另据富昌电子数据显示，今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右，反应供需偏紧仍然持续。机构指出，预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大，到2025年市场规模将达到102.7亿元。看好新能源驱动IGBT需求快速增长，国产化

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斯达半导

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2022-07-27 22:53:17

盘点国内车用SiC功率器件厂商的产能情况

凭借优异的性能，第三代半导体在高温、高耐压等多领域实现应用，特别是新能源汽车领域，已成为SiC目前最大的下游应用市场。SiC在车用领域的主逆变器、车载充电器、快速充电器、光伏逆变器等场景中均有广泛应用空间。同时车用SiC更是电驱系统向高电压升级的核心器件，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点。为进一步提升电动汽车动力性能，全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC功率器件，并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型，特别是对800V电压平台的持续布局再次拉升了SiC功率器件的需求。据预测，

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新洁能
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时代电气
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斯达半导

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2022-07-27 10:33:21

重申推荐！欧洲能源危机助推新能源ShΙ场的超级阿尔法

【长江电新】事件：欧洲高温与能源危机的事件再度发酵，一是英Guo公用事业公司的电价被推高至创纪录的9724.54英镑/MWh，历史平均仅178英镑/MWh【对应电网侧储能】；二是英Guo首都伦敦东部地区的电网短暂中断，zhυ因是电力需求激增，进而导致电网出现崩溃【对应户用光储】；三是欧洲电价持xùxing得到印证，明年交付的法Guo电力价格上张4.6%至每兆瓦时495欧元，是新的历史纪录【对应户用光储】。 1、欧洲能源危机将刺激光伏、储能需求的井喷式增长： 1）光伏装机方面，终端电价上张

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德业股份
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阳光电源

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2022-07-27 10:08:36

光伏HJT电池降本关键材料，银浆

光伏HJT电池降本关键材料、未来4年需求或激增37倍，这家公司率先实现产品小批量销售、目前已进入光伏电站验证阶段，分析师看好三季度渗透率开始提升！银包铜（苏州固锝、帝科股份、元利科技）：①2022年HJT行业扩产有望达20-30GW，其中印度REC与迈为股份签订4.8GW设备订单，隆基绿能也在今年开始建设HJT研发和中试线，根据各公司公告统计，全球HJT规划产能已经超过120GW；②中信证券李超认为，光伏银浆作为HJT电池关键材料，行业正处于“整体需求稳步增长+低温银浆高速增长+国产化率持续提

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苏州固锝

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2022-07-26 22:56:43

7.25题材

明日关注：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，铝，锂矿价格，猪价中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会政策：经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。协调制定数字化转

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拓新药业

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2022-07-26 22:13:05

国联证券---CCER备案有望重启，林业碳汇值得关注

2017年3月，国家发展改革委发布公告称，由于温室气体自愿减排交易量小、个别项目不够规范等问题，CCER项目暂缓备案。近期生态环境部负责同志提到加快建立完善温室气体自愿减排交易市场和加快修订《温室气体自愿减排交易暂行办法》，CCER备案有望重启。 CCER（国家核证自愿减排量）是什么？目前，我国碳排放交易市场采用以配额交易为主导、以核证自愿减排量为补充的双轨体系。前者主要针对控排企业，偏向于对高碳排放企业的约束。后者作为碳排放配额交易的补充，在配额市场之外引入自愿减排市场交易，即CCER交易，

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岳阳林纸

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2022-07-26 19:38:05

光伏逆变器供不应求国产IGBT借“东风”实现替代？

近来，光伏逆变器市场迎来快速发展。中国光伏行业协会表示，到2025年，全球光伏逆变器的新增装机量有望达到330GW。光伏逆变器市场的快速发展也意味着，市场对于IGBT（光伏逆变器核心器件）的需求也在快速增加。 IGBT（全称Insulate-Gate Bipolar Transistor）也叫绝缘栅双极型晶体管，是光伏逆变器的核心器件。IGBT模块占光伏逆变器价值量的15%至20%，不同的光伏电站需要的IGBT产品略有不同，比如集中式光伏主要采用IGBT模块，而分部式光伏主要采用IGBT单管或

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新洁能

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航行五百年的机构

2022-07-25 23:52:43

7.25题材

明日关注：中国矿产资源集团，新冠药获批，地产洽谈会，口服新冠疫苗，乘联会汽车，大飞机，电力，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，esim 近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：世卫对猴痘发出最高级别警报后美国也考虑进入公共卫生紧急状态广西昨日新增本土确诊病例22例、本土无症状感染者210例

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复星医药

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2022-07-25 14:45:05

新洁能：第三代半导体功率器件，下半年有望放量

在新能源车、光伏等市场需求的驱动下，国内碳化硅产业正在快速成长。日前，国内碳化硅衬底龙头天岳先进（688234.SH）披露近14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场。国内某碳化硅行业资深人士在接受记者采访时表示，基于其优良的半导体性能，碳化硅材料在包括新能源汽车、光伏、储能以及5G、国防军工等领域的应用非常广阔，同时随着成本和价格的下降，今后碳化硅材料的应用有望加速发展。此次天岳先进的巨额订单或仅是碳化硅行业繁荣的起点。半导体芯片中，碳化硅的主要形式是作为衬底材料，而按照电学性能的不同，碳化硅

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新洁能

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