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买买买的老司机
2023-04-18 10:00:29
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拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微
一、今年新拿下十大光模块厂商2个,累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证,800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思: 海信宽带: 全球前十大光模块厂商拿下4个: 二、之前公司互动和产业访谈交叉验证供货800G光模块部件 根据公司互动,公司产品是光模块上游。公司光通信产品主要是光模块滤波片、TO管帽、非球管帽。 公司客户主要是国内首家实现800G光模块量产销售的中际旭创,以及中科光芯、储翰科技,并与光
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东田微
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剑桥科技
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生益电子
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-21 10:55:59
国光电气-核聚变为主业的上市公司
上海成立核聚变公司,直辖市国资下场,风向标!!! 2023年国光电气核聚变设备收入3.72亿,占公司营业收入50%+。 公司核聚变相关核心技术国内领先: 公司核工业设备及部件产品主要包括国际热核聚变实验堆计划ITER配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等。 1、核聚变配套设备 2.核聚变偏滤器 3.核聚变屏蔽模块热氦检漏设备 4.核聚变包层第一层壁板(FW) 5.核聚变工艺设备 6.核聚变专用泵 7.核聚变专用阀门 8.核聚变专用风机 9.核聚变特殊气体制备设备
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国光电气
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国缆检测
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久盛电气
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永鼎股份
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辰光医疗
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-15 12:04:49
美登科技-多个AI应用初露锋芒
要点: 1.AI电商市场空间大,直播带货模式趋势确立。美股AI电商Applovin千亿美元市值,AI客服TWiLio 150亿美元市值。 2.多个产品矩阵,全流程绑定电商客户。 3.绑定深,率先出业绩的AI应用。 一、美登科技旗下多个AI应用已经占据电商行业头部位置: S美登科技(bj838227)S 在电商领域的布局多矩阵进行,美折应用营销管理行业第一,我打在打单发货行业第一,光圈智播在直播工具行业第一。 二、智能直播应用 公司光圈智播为主播及后台团队实现了一键式管理,占据行业第一位置。 除了
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美登科技
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返利科技
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易点天下
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立方数科
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-13 18:01:01
一周翻倍,牛市思维三大利器
上周三开盘推的S纳科诺尔(bj832522)S 已经翻倍了。北交牛股荟萃,弹性不会亏待每个牛股。 牛市思维,大幅震荡之下,要建立是不容易的,说说我的感想吧。昨天和今天早上高标批量跌停,市场四千家下跌,都在喊大跌要来了。因为做仓位量化管理参数的关系,跟很多实盘做的好的一线高手聊,他们看市场大致就是四个维度,指数形态、市场量能、赚钱效应、主线状态。当前的市场指数形态肯定是不好的,这是技术派喊大跌要来了的原因;市场量能是不用担心的,最大的变量就是赚钱效应,进而决定了主线状态。只要有赚钱效应,在2万亿+
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纳科诺尔
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美登科技
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值得买
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返利科技
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线上线下
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-11 11:39:35
静待航展千亿美元大订单
2022年珠海航展400亿美元大订单。 两年过去了,世界发了重大变化,最大的变量是中东。以色列和整个中东对抗升级,非洲内战进一步加剧。 中东国家历来是我国武器出海的金主。前两年航展打下口碑,前两年卖出去的无人机、导弹、驱逐舰是试用,两年试用效果杠杠的,会使用会管理的队伍也建立起来了。 以色列的飞机跨境来扔炸弹,现在他们要打仗,要军备,买什么,部队已经用惯了中式装备,你说买什么! 连对讲机都能百亿美金大订单,中东最大客户有了紧急买入需求,这大国重器订单该什么体量,歼35卖几百架,彩虹无人机卖几千架
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晟楠科技
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航天彩虹
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中航沈飞
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通易航天
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成电光信
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-05 22:41:35
北交所珠海航展
最近一直在说北交所机会,前几天北交所冰点还是坚定看好北交所。今天北交所已经新高了,更有代表性的同花顺北证全A已经站上新高,需要更加重视北交所主升浪。 任何题材,请优先北交,牛市的弹性和流动性溢出将会在北交掀起巨大主升浪。昨天挖掘了机器人,今天梳理一下珠海航展、低空经济和歼35题材。 S七丰精工(bj873169)S : 公司是主要客户是成飞集团和航天科技。紧固件产品广泛供应空军和商业航天单位。 公司绑定军工客户程度较深,在军用飞机结构连接、火箭、卫星等航天器结构系统、无线电系统等领域有广泛使用。
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七丰精工
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恒拓开源
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通易航天
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-04 20:55:30
修复共振的机器人方向
赛力斯自己有个澄清,但事实已经浩浩荡荡,证据环环相扣。 机器人业务平台 内部PPT 部门岗位设置 机器人相关岗位人员招聘 机器人: 机器人联动性已经超越重组线,作为科技的重要分支,有想象空间,产业趋势良好,具备成为主线潜力,今天作为情绪修复日,机器人共振上涨,要对机器人板块给与足够重视。 主板核心主要是S蓝黛科技(sz002765)S 、豪能股份、能科科技、S赛力斯(sh601127)S 。 北交所机器人: S旺成科技(bj830896)S :公司位于重庆,公司在赛力斯附近,作为赛力斯产业上下游
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蓝黛科技
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赛力斯
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旺成科技
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丰光精密
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奥迪威
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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润农节水
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沪江材料
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华岭股份
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佳先股份
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阿为特
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-30 20:29:27
像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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OKLO,INC.
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常辅股份
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中核科技
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融发核电
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佳电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-29 19:27:16
重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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戈碧迦
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荣亿精密
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华岭股份
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通宝能源
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吉电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-28 20:21:10
AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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苏州天脉
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浩淼科技
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中国海防
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-24 19:52:10
信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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金达威
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壶化股份
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洪都航空
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晶澳科技
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通威股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-23 16:42:26
美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份
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拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微
一、今年新拿下十大光模块厂商2个,累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证,800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思: 海信宽带: 全球前十大光模块厂商拿下4个: 二、之前公司互动和产业访谈交叉验证供货800G光模块部件 根据公司互动,公司产品是光模块上游。公司光通信产品主要是光模块滤波片、TO管帽、非球管帽。 公司客户主要是国内首家实现800G光模块量产销售的中际旭创,以及中科光芯、储翰科技,并与光
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国光电气-核聚变为主业的上市公司
上海成立核聚变公司,直辖市国资下场,风向标!!! 2023年国光电气核聚变设备收入3.72亿,占公司营业收入50%+。 公司核聚变相关核心技术国内领先: 公司核工业设备及部件产品主要包括国际热核聚变实验堆计划ITER配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等。 1、核聚变配套设备 2.核聚变偏滤器 3.核聚变屏蔽模块热氦检漏设备 4.核聚变包层第一层壁板(FW) 5.核聚变工艺设备 6.核聚变专用泵 7.核聚变专用阀门 8.核聚变专用风机 9.核聚变特殊气体制备设备
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买买买的老司机
2024-11-15 12:04:49
美登科技-多个AI应用初露锋芒
要点: 1.AI电商市场空间大,直播带货模式趋势确立。美股AI电商Applovin千亿美元市值,AI客服TWiLio 150亿美元市值。 2.多个产品矩阵,全流程绑定电商客户。 3.绑定深,率先出业绩的AI应用。 一、美登科技旗下多个AI应用已经占据电商行业头部位置: S美登科技(bj838227)S 在电商领域的布局多矩阵进行,美折应用营销管理行业第一,我打在打单发货行业第一,光圈智播在直播工具行业第一。 二、智能直播应用 公司光圈智播为主播及后台团队实现了一键式管理,占据行业第一位置。 除了
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一周翻倍,牛市思维三大利器
上周三开盘推的S纳科诺尔(bj832522)S 已经翻倍了。北交牛股荟萃,弹性不会亏待每个牛股。 牛市思维,大幅震荡之下,要建立是不容易的,说说我的感想吧。昨天和今天早上高标批量跌停,市场四千家下跌,都在喊大跌要来了。因为做仓位量化管理参数的关系,跟很多实盘做的好的一线高手聊,他们看市场大致就是四个维度,指数形态、市场量能、赚钱效应、主线状态。当前的市场指数形态肯定是不好的,这是技术派喊大跌要来了的原因;市场量能是不用担心的,最大的变量就是赚钱效应,进而决定了主线状态。只要有赚钱效应,在2万亿+
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买买买的老司机
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静待航展千亿美元大订单
2022年珠海航展400亿美元大订单。 两年过去了,世界发了重大变化,最大的变量是中东。以色列和整个中东对抗升级,非洲内战进一步加剧。 中东国家历来是我国武器出海的金主。前两年航展打下口碑,前两年卖出去的无人机、导弹、驱逐舰是试用,两年试用效果杠杠的,会使用会管理的队伍也建立起来了。 以色列的飞机跨境来扔炸弹,现在他们要打仗,要军备,买什么,部队已经用惯了中式装备,你说买什么! 连对讲机都能百亿美金大订单,中东最大客户有了紧急买入需求,这大国重器订单该什么体量,歼35卖几百架,彩虹无人机卖几千架
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2024-11-05 22:41:35
北交所珠海航展
最近一直在说北交所机会,前几天北交所冰点还是坚定看好北交所。今天北交所已经新高了,更有代表性的同花顺北证全A已经站上新高,需要更加重视北交所主升浪。 任何题材,请优先北交,牛市的弹性和流动性溢出将会在北交掀起巨大主升浪。昨天挖掘了机器人,今天梳理一下珠海航展、低空经济和歼35题材。 S七丰精工(bj873169)S : 公司是主要客户是成飞集团和航天科技。紧固件产品广泛供应空军和商业航天单位。 公司绑定军工客户程度较深,在军用飞机结构连接、火箭、卫星等航天器结构系统、无线电系统等领域有广泛使用。
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2024-11-04 20:55:30
修复共振的机器人方向
赛力斯自己有个澄清,但事实已经浩浩荡荡,证据环环相扣。 机器人业务平台 内部PPT 部门岗位设置 机器人相关岗位人员招聘 机器人: 机器人联动性已经超越重组线,作为科技的重要分支,有想象空间,产业趋势良好,具备成为主线潜力,今天作为情绪修复日,机器人共振上涨,要对机器人板块给与足够重视。 主板核心主要是S蓝黛科技(sz002765)S 、豪能股份、能科科技、S赛力斯(sh601127)S 。 北交所机器人: S旺成科技(bj830896)S :公司位于重庆,公司在赛力斯附近,作为赛力斯产业上下游
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2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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买买买的老司机
2024-10-30 20:29:27
像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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2024-10-29 19:27:16
重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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2024-10-28 20:21:10
AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份
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买买买的老司机
2023-04-18 10:00:29
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拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微
一、今年新拿下十大光模块厂商2个,累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证,800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思: 海信宽带: 全球前十大光模块厂商拿下4个: 二、之前公司互动和产业访谈交叉验证供货800G光模块部件 根据公司互动,公司产品是光模块上游。公司光通信产品主要是光模块滤波片、TO管帽、非球管帽。 公司客户主要是国内首家实现800G光模块量产销售的中际旭创,以及中科光芯、储翰科技,并与光
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东田微
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剑桥科技
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生益电子
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买买买的老司机
2024-11-21 10:55:59
国光电气-核聚变为主业的上市公司
上海成立核聚变公司,直辖市国资下场,风向标!!! 2023年国光电气核聚变设备收入3.72亿,占公司营业收入50%+。 公司核聚变相关核心技术国内领先: 公司核工业设备及部件产品主要包括国际热核聚变实验堆计划ITER配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等。 1、核聚变配套设备 2.核聚变偏滤器 3.核聚变屏蔽模块热氦检漏设备 4.核聚变包层第一层壁板(FW) 5.核聚变工艺设备 6.核聚变专用泵 7.核聚变专用阀门 8.核聚变专用风机 9.核聚变特殊气体制备设备
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国光电气
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国缆检测
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久盛电气
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辰光医疗
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买买买的老司机
2024-11-15 12:04:49
美登科技-多个AI应用初露锋芒
要点: 1.AI电商市场空间大,直播带货模式趋势确立。美股AI电商Applovin千亿美元市值,AI客服TWiLio 150亿美元市值。 2.多个产品矩阵,全流程绑定电商客户。 3.绑定深,率先出业绩的AI应用。 一、美登科技旗下多个AI应用已经占据电商行业头部位置: S美登科技(bj838227)S 在电商领域的布局多矩阵进行,美折应用营销管理行业第一,我打在打单发货行业第一,光圈智播在直播工具行业第一。 二、智能直播应用 公司光圈智播为主播及后台团队实现了一键式管理,占据行业第一位置。 除了
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美登科技
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返利科技
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立方数科
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买买买的老司机
2024-11-13 18:01:01
一周翻倍,牛市思维三大利器
上周三开盘推的S纳科诺尔(bj832522)S 已经翻倍了。北交牛股荟萃,弹性不会亏待每个牛股。 牛市思维,大幅震荡之下,要建立是不容易的,说说我的感想吧。昨天和今天早上高标批量跌停,市场四千家下跌,都在喊大跌要来了。因为做仓位量化管理参数的关系,跟很多实盘做的好的一线高手聊,他们看市场大致就是四个维度,指数形态、市场量能、赚钱效应、主线状态。当前的市场指数形态肯定是不好的,这是技术派喊大跌要来了的原因;市场量能是不用担心的,最大的变量就是赚钱效应,进而决定了主线状态。只要有赚钱效应,在2万亿+
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纳科诺尔
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美登科技
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值得买
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返利科技
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线上线下
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买买买的老司机
2024-11-11 11:39:35
静待航展千亿美元大订单
2022年珠海航展400亿美元大订单。 两年过去了,世界发了重大变化,最大的变量是中东。以色列和整个中东对抗升级,非洲内战进一步加剧。 中东国家历来是我国武器出海的金主。前两年航展打下口碑,前两年卖出去的无人机、导弹、驱逐舰是试用,两年试用效果杠杠的,会使用会管理的队伍也建立起来了。 以色列的飞机跨境来扔炸弹,现在他们要打仗,要军备,买什么,部队已经用惯了中式装备,你说买什么! 连对讲机都能百亿美金大订单,中东最大客户有了紧急买入需求,这大国重器订单该什么体量,歼35卖几百架,彩虹无人机卖几千架
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晟楠科技
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航天彩虹
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中航沈飞
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通易航天
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成电光信
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买买买的老司机
2024-11-05 22:41:35
北交所珠海航展
最近一直在说北交所机会,前几天北交所冰点还是坚定看好北交所。今天北交所已经新高了,更有代表性的同花顺北证全A已经站上新高,需要更加重视北交所主升浪。 任何题材,请优先北交,牛市的弹性和流动性溢出将会在北交掀起巨大主升浪。昨天挖掘了机器人,今天梳理一下珠海航展、低空经济和歼35题材。 S七丰精工(bj873169)S : 公司是主要客户是成飞集团和航天科技。紧固件产品广泛供应空军和商业航天单位。 公司绑定军工客户程度较深,在军用飞机结构连接、火箭、卫星等航天器结构系统、无线电系统等领域有广泛使用。
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七丰精工
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恒拓开源
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通易航天
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-04 20:55:30
修复共振的机器人方向
赛力斯自己有个澄清,但事实已经浩浩荡荡,证据环环相扣。 机器人业务平台 内部PPT 部门岗位设置 机器人相关岗位人员招聘 机器人: 机器人联动性已经超越重组线,作为科技的重要分支,有想象空间,产业趋势良好,具备成为主线潜力,今天作为情绪修复日,机器人共振上涨,要对机器人板块给与足够重视。 主板核心主要是S蓝黛科技(sz002765)S 、豪能股份、能科科技、S赛力斯(sh601127)S 。 北交所机器人: S旺成科技(bj830896)S :公司位于重庆,公司在赛力斯附近,作为赛力斯产业上下游
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蓝黛科技
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赛力斯
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旺成科技
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丰光精密
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奥迪威
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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润农节水
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沪江材料
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华岭股份
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佳先股份
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阿为特
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-30 20:29:27
像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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OKLO,INC.
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常辅股份
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中核科技
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融发核电
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佳电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-29 19:27:16
重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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戈碧迦
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荣亿精密
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华岭股份
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通宝能源
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吉电股份
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买买买的老司机
2024-10-28 20:21:10
AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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苏州天脉
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浩淼科技
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中国海防
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买买买的老司机
2024-10-24 19:52:10
信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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金达威
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壶化股份
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洪都航空
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晶澳科技
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通威股份
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买买买的老司机
2024-10-23 16:42:26
美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR
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买买买的老司机
2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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2023-04-18 10:00:29
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拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微
一、今年新拿下十大光模块厂商2个,累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证,800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思: 海信宽带: 全球前十大光模块厂商拿下4个: 二、之前公司互动和产业访谈交叉验证供货800G光模块部件 根据公司互动,公司产品是光模块上游。公司光通信产品主要是光模块滤波片、TO管帽、非球管帽。 公司客户主要是国内首家实现800G光模块量产销售的中际旭创,以及中科光芯、储翰科技,并与光
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2024-11-21 10:55:59
国光电气-核聚变为主业的上市公司
上海成立核聚变公司,直辖市国资下场,风向标!!! 2023年国光电气核聚变设备收入3.72亿,占公司营业收入50%+。 公司核聚变相关核心技术国内领先: 公司核工业设备及部件产品主要包括国际热核聚变实验堆计划ITER配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等。 1、核聚变配套设备 2.核聚变偏滤器 3.核聚变屏蔽模块热氦检漏设备 4.核聚变包层第一层壁板(FW) 5.核聚变工艺设备 6.核聚变专用泵 7.核聚变专用阀门 8.核聚变专用风机 9.核聚变特殊气体制备设备
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2024-11-15 12:04:49
美登科技-多个AI应用初露锋芒
要点: 1.AI电商市场空间大,直播带货模式趋势确立。美股AI电商Applovin千亿美元市值,AI客服TWiLio 150亿美元市值。 2.多个产品矩阵,全流程绑定电商客户。 3.绑定深,率先出业绩的AI应用。 一、美登科技旗下多个AI应用已经占据电商行业头部位置: S美登科技(bj838227)S 在电商领域的布局多矩阵进行,美折应用营销管理行业第一,我打在打单发货行业第一,光圈智播在直播工具行业第一。 二、智能直播应用 公司光圈智播为主播及后台团队实现了一键式管理,占据行业第一位置。 除了
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一周翻倍,牛市思维三大利器
上周三开盘推的S纳科诺尔(bj832522)S 已经翻倍了。北交牛股荟萃,弹性不会亏待每个牛股。 牛市思维,大幅震荡之下,要建立是不容易的,说说我的感想吧。昨天和今天早上高标批量跌停,市场四千家下跌,都在喊大跌要来了。因为做仓位量化管理参数的关系,跟很多实盘做的好的一线高手聊,他们看市场大致就是四个维度,指数形态、市场量能、赚钱效应、主线状态。当前的市场指数形态肯定是不好的,这是技术派喊大跌要来了的原因;市场量能是不用担心的,最大的变量就是赚钱效应,进而决定了主线状态。只要有赚钱效应,在2万亿+
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买买买的老司机
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静待航展千亿美元大订单
2022年珠海航展400亿美元大订单。 两年过去了,世界发了重大变化,最大的变量是中东。以色列和整个中东对抗升级,非洲内战进一步加剧。 中东国家历来是我国武器出海的金主。前两年航展打下口碑,前两年卖出去的无人机、导弹、驱逐舰是试用,两年试用效果杠杠的,会使用会管理的队伍也建立起来了。 以色列的飞机跨境来扔炸弹,现在他们要打仗,要军备,买什么,部队已经用惯了中式装备,你说买什么! 连对讲机都能百亿美金大订单,中东最大客户有了紧急买入需求,这大国重器订单该什么体量,歼35卖几百架,彩虹无人机卖几千架
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北交所珠海航展
最近一直在说北交所机会,前几天北交所冰点还是坚定看好北交所。今天北交所已经新高了,更有代表性的同花顺北证全A已经站上新高,需要更加重视北交所主升浪。 任何题材,请优先北交,牛市的弹性和流动性溢出将会在北交掀起巨大主升浪。昨天挖掘了机器人,今天梳理一下珠海航展、低空经济和歼35题材。 S七丰精工(bj873169)S : 公司是主要客户是成飞集团和航天科技。紧固件产品广泛供应空军和商业航天单位。 公司绑定军工客户程度较深,在军用飞机结构连接、火箭、卫星等航天器结构系统、无线电系统等领域有广泛使用。
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买买买的老司机
2024-11-04 20:55:30
修复共振的机器人方向
赛力斯自己有个澄清,但事实已经浩浩荡荡,证据环环相扣。 机器人业务平台 内部PPT 部门岗位设置 机器人相关岗位人员招聘 机器人: 机器人联动性已经超越重组线,作为科技的重要分支,有想象空间,产业趋势良好,具备成为主线潜力,今天作为情绪修复日,机器人共振上涨,要对机器人板块给与足够重视。 主板核心主要是S蓝黛科技(sz002765)S 、豪能股份、能科科技、S赛力斯(sh601127)S 。 北交所机器人: S旺成科技(bj830896)S :公司位于重庆,公司在赛力斯附近,作为赛力斯产业上下游
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2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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2024-10-24 19:52:10
信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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金达威
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壶化股份
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洪都航空
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晶澳科技
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通威股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-23 16:42:26
美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2023-04-18 10:00:29
置顶
拿下全球十大光模块厂家40%认证的东田微
一、今年新拿下十大光模块厂商2个,累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证,800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思: 海信宽带: 全球前十大光模块厂商拿下4个: 二、之前公司互动和产业访谈交叉验证供货800G光模块部件 根据公司互动,公司产品是光模块上游。公司光通信产品主要是光模块滤波片、TO管帽、非球管帽。 公司客户主要是国内首家实现800G光模块量产销售的中际旭创,以及中科光芯、储翰科技,并与光
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东田微
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剑桥科技
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生益电子
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-21 10:55:59
国光电气-核聚变为主业的上市公司
上海成立核聚变公司,直辖市国资下场,风向标!!! 2023年国光电气核聚变设备收入3.72亿,占公司营业收入50%+。 公司核聚变相关核心技术国内领先: 公司核工业设备及部件产品主要包括国际热核聚变实验堆计划ITER配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等。 1、核聚变配套设备 2.核聚变偏滤器 3.核聚变屏蔽模块热氦检漏设备 4.核聚变包层第一层壁板(FW) 5.核聚变工艺设备 6.核聚变专用泵 7.核聚变专用阀门 8.核聚变专用风机 9.核聚变特殊气体制备设备
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国光电气
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国缆检测
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久盛电气
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永鼎股份
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辰光医疗
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-15 12:04:49
美登科技-多个AI应用初露锋芒
要点: 1.AI电商市场空间大,直播带货模式趋势确立。美股AI电商Applovin千亿美元市值,AI客服TWiLio 150亿美元市值。 2.多个产品矩阵,全流程绑定电商客户。 3.绑定深,率先出业绩的AI应用。 一、美登科技旗下多个AI应用已经占据电商行业头部位置: S美登科技(bj838227)S 在电商领域的布局多矩阵进行,美折应用营销管理行业第一,我打在打单发货行业第一,光圈智播在直播工具行业第一。 二、智能直播应用 公司光圈智播为主播及后台团队实现了一键式管理,占据行业第一位置。 除了
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美登科技
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返利科技
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易点天下
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线上线下
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立方数科
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-13 18:01:01
一周翻倍,牛市思维三大利器
上周三开盘推的S纳科诺尔(bj832522)S 已经翻倍了。北交牛股荟萃,弹性不会亏待每个牛股。 牛市思维,大幅震荡之下,要建立是不容易的,说说我的感想吧。昨天和今天早上高标批量跌停,市场四千家下跌,都在喊大跌要来了。因为做仓位量化管理参数的关系,跟很多实盘做的好的一线高手聊,他们看市场大致就是四个维度,指数形态、市场量能、赚钱效应、主线状态。当前的市场指数形态肯定是不好的,这是技术派喊大跌要来了的原因;市场量能是不用担心的,最大的变量就是赚钱效应,进而决定了主线状态。只要有赚钱效应,在2万亿+
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纳科诺尔
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美登科技
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值得买
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返利科技
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线上线下
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-11 11:39:35
静待航展千亿美元大订单
2022年珠海航展400亿美元大订单。 两年过去了,世界发了重大变化,最大的变量是中东。以色列和整个中东对抗升级,非洲内战进一步加剧。 中东国家历来是我国武器出海的金主。前两年航展打下口碑,前两年卖出去的无人机、导弹、驱逐舰是试用,两年试用效果杠杠的,会使用会管理的队伍也建立起来了。 以色列的飞机跨境来扔炸弹,现在他们要打仗,要军备,买什么,部队已经用惯了中式装备,你说买什么! 连对讲机都能百亿美金大订单,中东最大客户有了紧急买入需求,这大国重器订单该什么体量,歼35卖几百架,彩虹无人机卖几千架
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晟楠科技
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航天彩虹
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中航沈飞
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通易航天
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成电光信
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-05 22:41:35
北交所珠海航展
最近一直在说北交所机会,前几天北交所冰点还是坚定看好北交所。今天北交所已经新高了,更有代表性的同花顺北证全A已经站上新高,需要更加重视北交所主升浪。 任何题材,请优先北交,牛市的弹性和流动性溢出将会在北交掀起巨大主升浪。昨天挖掘了机器人,今天梳理一下珠海航展、低空经济和歼35题材。 S七丰精工(bj873169)S : 公司是主要客户是成飞集团和航天科技。紧固件产品广泛供应空军和商业航天单位。 公司绑定军工客户程度较深,在军用飞机结构连接、火箭、卫星等航天器结构系统、无线电系统等领域有广泛使用。
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七丰精工
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恒拓开源
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通易航天
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-11-04 20:55:30
修复共振的机器人方向
赛力斯自己有个澄清,但事实已经浩浩荡荡,证据环环相扣。 机器人业务平台 内部PPT 部门岗位设置 机器人相关岗位人员招聘 机器人: 机器人联动性已经超越重组线,作为科技的重要分支,有想象空间,产业趋势良好,具备成为主线潜力,今天作为情绪修复日,机器人共振上涨,要对机器人板块给与足够重视。 主板核心主要是S蓝黛科技(sz002765)S 、豪能股份、能科科技、S赛力斯(sh601127)S 。 北交所机器人: S旺成科技(bj830896)S :公司位于重庆,公司在赛力斯附近,作为赛力斯产业上下游
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蓝黛科技
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赛力斯
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旺成科技
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丰光精密
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奥迪威
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-31 21:09:46
因为这个指标低吸北交所的分歧
今天仓位量化参数比昨天还高,实际是达到了267/140。最后我们在系统里展示出来的是双百信号,但实际实在加速的。 情况就是这么个情况,仓位量化参数没有下来之前,就挑弹性最大的冲,赚钱效应没有减弱之前是不可能减仓的。按照这架势,百股跌停才会有减仓信号出来。所以出现这个信号之前,还是往积极方向,往弹性方向去做,所以才会在今天北交大跌的时候抄底。 尾盘很多情绪高标跳水了,这是要盯的。看他能不能修复,只要不演化成百股跌停都好说。 北交所交易所都没有宕机,行情能结束么,人声鼎沸都还没有到来,能结束么。周末
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润农节水
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沪江材料
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华岭股份
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佳先股份
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阿为特
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-30 20:29:27
像美股核电一样涨,论牛市不可少的强势心态
我们经历过五千亿的成交量和极致的电风扇行情,有时候会有谨慎和预判的心态成分,所以会有老股民和新股民云云之说。牛市来了,一定要有强势心态。 不要怕被核按钮,不要怕潜伏盘,不要以博弈来衡量短期盘面,经历过一季度的人会对二三月的大反攻充满敬畏,不轻言结束,不轻言调整,牛市每次退潮都是抄底机会。 新生事物先拥抱到成熟,不放过每个0-1,以仓位拥抱未来。与行业大趋势为伍,不惧个股波动,那句话怎么说来着,牛市多急跌,跌得快弹得也快。 是不是觉得有点吹牛啊,咋今天这么激进了,嘿,因为今天仓位量化参数还是提示满
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OKLO,INC.
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常辅股份
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中核科技
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融发核电
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佳电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-29 19:27:16
重组的分化如期到来,北交所是机会
昨天文章说了重组线的节奏,今天一些高位板开始松动,而国企实锤线的纹丝不动。昨天的信号演变成今天的现实,进而在未来几天会强化。重组线要加快向实、向必然、向大概率、向低位的重组去切换。不要留恋盘子小的弹性,这时候确定性最重要。 央企电投产融和远达环保是国电投系统的重组先锋,一个是核电平台,一个是水电平台,延伸去看国电投里定位清晰的S吉电股份(sz000875)S 是氢能平台,位置很好。 地方国企里晋能控股的重组是个有市场记忆的热点,主要还是因为晋能控股是几家大煤企整合而来,是国企航母,全国第二大能源
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戈碧迦
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荣亿精密
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华岭股份
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通宝能源
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吉电股份
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-28 20:21:10
AI agent 来了--苏州天脉
AI agent 去年就开始炒,那时候炒概念,最近因为荣耀手机一句话点外卖,用了智谱华章的大模型效果很好,让人从生活中开始感受到了AI agent的便利。 去年炒GPT,也是先从代理和合作开始炒,炒到后面发现还是硬件持续性最好。按照这个路径,我们也要为接下里AI agent题材的演化做好准备。从逻辑上讲,随着AI agent普及调用大模型的频次会高很多,大模型运行时硬件性能全开,散热成为制约性能的重要物理约束。 VC均热板(均温板)成本为高性能手机的必选方案,这次应用的荣耀手机就用了VC均热板。
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苏州天脉
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浩淼科技
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中国海防
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-24 19:52:10
信息的循环验证
昨晚听一个以前的有色行业电话会,首席聊到山西省火工品(huo药)紧俏,导致很多矿拿不到货停工了,今年这个省的火工品审批困难。拿不到货,审批额度紧张,那不得涨价到天上?一看S壶化股份(sz003002)S 推土机上涨·····涨停了······真的是有效啊。 盘前看NMN新闻说突破生产效率提升100倍,还在想着这效率这么高了价格不得下来啊,看了一眼S金达威(sz002626)S 开那么高,想想算了·······开盘直奔涨停······ 昨天光伏供给侧小段子看到后,昨天中午看板块的最高板买了S晶澳科
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金达威
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壶化股份
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洪都航空
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晶澳科技
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-10-23 16:42:26
美团无人机快递柜-智莱科技
上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递,无人机快递柜成为0-1的刚需。 关注智莱科技。 昨天文章说了两个观点: 一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。 二是去弱留强,北交留强的,芯片留华岭股份。 所以早上还是低吸华岭股份: 这里重组线还是核心,但随着双成药业的淘汰,接下来光智科技也会有这天,重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下,大致有三个可能,一个是央企重组,一个是科研院所资产注入,最好是叠加Jun工资产注入预期的,一个还是聚焦科技,这三个产生的交集,那就是中电科、中船等里头
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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-05-20 23:01:32
商业航天0-1要放量了
还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。 新闻里提到的垣(yuán)信卫星是G60卫星的运营商,千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖,2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了,银河航天也开始大量招标,要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业,达到42%。 近轨卫星放量近在咫尺,关键是各项准备工作
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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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逻辑课代表
买买买的老司机
2024-04-11 18:44:39
暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方
SMX铝业今年该有多少亿利润,这几天已经说了很多次了,没人信,那只能把饭做好端到桌子上了。 这个还没有卖方做吧,氧化铝的价差就是历史最好的时候,SMX铝业自有烧碱,签订铝土矿长协,价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业,就意味着当前价要翻倍的焦作万方! 具体测算过程参见昨天文章: 铝周期叠加电荒的弹性之选,自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒,云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价,焦作万方自有电厂满足自用90%电(电解铝上市公司最高),煤价下行利好成本降低(900降到600-7
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