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围绕价值，相信常识

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买买买的老司机

2024-10-23 16:42:26

美团无人机快递柜-智莱科技

上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递，无人机快递柜成为0-1的刚需。关注智莱科技。昨天文章说了两个观点：一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。二是去弱留强，北交留强的，芯片留华岭股份。所以早上还是低吸华岭股份：这里重组线还是核心，但随着双成药业的淘汰，接下来光智科技也会有这天，重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下，大致有三个可能，一个是央企重组，一个是科研院所资产注入，最好是叠加Jun工资产注入预期的，一个还是聚焦科技，这三个产生的交集，那就是中电科、中船等里头

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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-05-20 23:01:32

商业航天0-1要放量了

还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。新闻里提到的垣（yuán）信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了，银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业，达到42%。近轨卫星放量近在咫尺，关键是各项准备工作

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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-04-11 18:44:39

暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方

SMX铝业今年该有多少亿利润，这几天已经说了很多次了，没人信，那只能把饭做好端到桌子上了。这个还没有卖方做吧，氧化铝的价差就是历史最好的时候，SMX铝业自有烧碱，签订铝土矿长协，价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业，就意味着当前价要翻倍的焦作万方！具体测算过程参见昨天文章：铝周期叠加电荒的弹性之选，自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒，云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价，焦作万方自有电厂满足自用90%电（电解铝上市公司最高），煤价下行利好成本降低（900降到600-7

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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份

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12.55
逻辑课代表

买买买的老司机

2024-01-01 20:55:21

欧盟从今天开始收航运碳税了

欧盟碳排放体系（EU ETS）将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施：24缴纳碳排放40%，25年缴纳70%。除了缴纳碳税，还要缴纳罚金，一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金：生物柴油减碳显著：央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线：嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作综合看，航运减碳题材没人讨论有预期差，长期超跌位置低，基本面有新需求催化，嘉澳环保筹码结构好，有独立走牛概率。

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嘉澳环保
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卓越新能

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-11-22 12:05:28

华为路侧自动驾驶--汉鑫科技

华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情，现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段，万亿大市场领先布局领先拓展，请关注汉鑫科技。一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作在车路协同领域，汉鑫科技研发团队捷报频传，多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态，研发的AI车路协同交通大模型，并在车路协同交通大模型基础上，研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自

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汉鑫科技
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深城交
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万集科技
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高新兴
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金溢科技

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-10-24 07:09:31

华为数据资产管理平台第一股-普元信息

融合数据资产与数据运营，普元斩获多项市场第一普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商，基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践，帮助企业融合数据资产与数据运营，大幅缩减人工投入与时间周期，更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示，普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一，位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。提炼一线实践输出创新理念，普

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普元信息
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常山北明
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软通动力

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-09-19 21:01:51

钛白粉行业第六次提价

今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向高度四板：龙江交通二板：铭科精技、金帝股份、哈空调高度板主要的板块是：东北、汽车。明天缩容行情搞投机，这几天炒东北、炒新疆、炒西藏，尾盘还炒贵州，说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向，一个是次新，次新被新股融券搞废了；一个是低位筹码结构好的，遇到催化就猛炒，

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金浦钛业
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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-09-18 11:43:44

国货销量百倍增长

李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长上海家化旗下玉泽销售2倍增长成为面霜榜销售第一上海家化旗下佰草集月销增长6倍汇总下：国货矩阵，题材大，受益直接，科技分歧北向回流，正是启动好时机。国货家化上市公司：上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份；国货食品上市公司：国

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上海家化
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拉芳家化
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两面针
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国中水务
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黑芝麻

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-06-08 11:44:20

新一轮上海国资改革启动

6月5日，上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登，上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动当下，AI分歧，经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高，有利于概念性小票表现。上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份：实际流通盘16亿，大股东上海纺织集团，东方时尚之都建设时尚行业的主要主体，公司名字有成妖属性。上海九百：实际流通盘18亿，大股东上海静安区国资委，上海商业流通领域市场化较好的国企。龙头股份：实际流通盘16亿，大

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上海物贸
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龙头股份
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上海九百

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-05-18 16:09:12

【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性

house辱军事件引起各级部门重视，停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度，有望促使视听审查行业量价齐升。视听安全审查核心标的：拓尔思：今日20cm，流通市值230亿，公司37%收入为舆情大数据，客户包括RM日报、XH网等。除了拓尔思，另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动：东方通：流通市值106亿，公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等，近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%

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拓尔思
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东方通
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博汇科技

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31.56
逻辑课代表

买买买的老司机

2023-05-16 12:15:23

688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”，现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息；通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示，管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档；通过语音调

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品茗科技
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中国建筑
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中国交建
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苹果公司
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中国中铁

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-03-23 11:30:33

百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景，万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。成都先导20cm抛砖引玉，AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。一、泓博医药：在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体

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泓博医药
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安必平
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成都先导
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百度集团-SW

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12.21
逻辑课代表

买买买的老司机

2023-03-01 15:29:42

感谢转发

@题材联播：八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市

0 赞同-2 评论

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逻辑课代表

买买买的老司机

2022-12-15 18:52:04

平静与涌动12月15日

指数看着很平，波动很小，但是时刻在准备加速，疫情线分歧后，各个板块都在涌动，旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛，涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半，缩手缩脚的结果就是大盘缩量。这个阶段最重要的是要有计划及纪律，如果认准了一个方向，那要想好这个方向能成为主线的依据是什么，如果拉起来持续性不够，是基本面因素还是资金因素，又该怎么操作，不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话，这里的风险是可控的。今天其实没啥好说的，稀稀朗朗。 1.半导体

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音飞储存
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中国医药
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云赛智联
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安凯客车
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卓创资讯

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逻辑课代表

买买买的老司机

2022-12-14 16:02:33

各种背离怎么破12月14日

看技术的都说最近各个周期背离和高点，没错，疫情线今天分歧，让这个类观点更加有市场。不过你看，复苏线很好地承接了疫情线溢出资金，消费20个涨停，板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停，109亿成交。半导体10个涨停，65亿成交，半导体走得还行，但是总体上都是小票涨得多。如果要大跌，需要一个条件，就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的，房地产这个阶段出超预期的政策也比较难，现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技，但现在毕竟是周期筑底阶段，可以小阳线慢慢爬，

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新华制药
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以岭药业
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*ST人乐
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鸣志电器
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三羊马

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2024-10-23 16:42:26

美团无人机快递柜-智莱科技

上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递，无人机快递柜成为0-1的刚需。关注智莱科技。昨天文章说了两个观点：一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。二是去弱留强，北交留强的，芯片留华岭股份。所以早上还是低吸华岭股份：这里重组线还是核心，但随着双成药业的淘汰，接下来光智科技也会有这天，重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下，大致有三个可能，一个是央企重组，一个是科研院所资产注入，最好是叠加Jun工资产注入预期的，一个还是聚焦科技，这三个产生的交集，那就是中电科、中船等里头

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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR

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买买买的老司机

2024-05-20 23:01:32

商业航天0-1要放量了

还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。新闻里提到的垣（yuán）信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了，银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业，达到42%。近轨卫星放量近在咫尺，关键是各项准备工作

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震有科技
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万丰奥威
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暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方

SMX铝业今年该有多少亿利润，这几天已经说了很多次了，没人信，那只能把饭做好端到桌子上了。这个还没有卖方做吧，氧化铝的价差就是历史最好的时候，SMX铝业自有烧碱，签订铝土矿长协，价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业，就意味着当前价要翻倍的焦作万方！具体测算过程参见昨天文章：铝周期叠加电荒的弹性之选，自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒，云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价，焦作万方自有电厂满足自用90%电（电解铝上市公司最高），煤价下行利好成本降低（900降到600-7

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欧盟从今天开始收航运碳税了

欧盟碳排放体系（EU ETS）将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施：24缴纳碳排放40%，25年缴纳70%。除了缴纳碳税，还要缴纳罚金，一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金：生物柴油减碳显著：央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线：嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作综合看，航运减碳题材没人讨论有预期差，长期超跌位置低，基本面有新需求催化，嘉澳环保筹码结构好，有独立走牛概率。

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华为路侧自动驾驶--汉鑫科技

华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情，现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段，万亿大市场领先布局领先拓展，请关注汉鑫科技。一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作在车路协同领域，汉鑫科技研发团队捷报频传，多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态，研发的AI车路协同交通大模型，并在车路协同交通大模型基础上，研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自

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华为数据资产管理平台第一股-普元信息

融合数据资产与数据运营，普元斩获多项市场第一普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商，基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践，帮助企业融合数据资产与数据运营，大幅缩减人工投入与时间周期，更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示，普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一，位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。提炼一线实践输出创新理念，普

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钛白粉行业第六次提价

今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向高度四板：龙江交通二板：铭科精技、金帝股份、哈空调高度板主要的板块是：东北、汽车。明天缩容行情搞投机，这几天炒东北、炒新疆、炒西藏，尾盘还炒贵州，说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向，一个是次新，次新被新股融券搞废了；一个是低位筹码结构好的，遇到催化就猛炒，

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金浦钛业
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国货销量百倍增长

李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长上海家化旗下玉泽销售2倍增长成为面霜榜销售第一上海家化旗下佰草集月销增长6倍汇总下：国货矩阵，题材大，受益直接，科技分歧北向回流，正是启动好时机。国货家化上市公司：上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份；国货食品上市公司：国

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新一轮上海国资改革启动

6月5日，上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登，上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动当下，AI分歧，经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高，有利于概念性小票表现。上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份：实际流通盘16亿，大股东上海纺织集团，东方时尚之都建设时尚行业的主要主体，公司名字有成妖属性。上海九百：实际流通盘18亿，大股东上海静安区国资委，上海商业流通领域市场化较好的国企。龙头股份：实际流通盘16亿，大

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【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性

house辱军事件引起各级部门重视，停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度，有望促使视听审查行业量价齐升。视听安全审查核心标的：拓尔思：今日20cm，流通市值230亿，公司37%收入为舆情大数据，客户包括RM日报、XH网等。除了拓尔思，另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动：东方通：流通市值106亿，公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等，近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%

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688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”，现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息；通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示，管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档；通过语音调

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品茗科技
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百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景，万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。成都先导20cm抛砖引玉，AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。一、泓博医药：在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体

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@题材联播：八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市

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平静与涌动12月15日

指数看着很平，波动很小，但是时刻在准备加速，疫情线分歧后，各个板块都在涌动，旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛，涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半，缩手缩脚的结果就是大盘缩量。这个阶段最重要的是要有计划及纪律，如果认准了一个方向，那要想好这个方向能成为主线的依据是什么，如果拉起来持续性不够，是基本面因素还是资金因素，又该怎么操作，不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话，这里的风险是可控的。今天其实没啥好说的，稀稀朗朗。 1.半导体

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各种背离怎么破12月14日

看技术的都说最近各个周期背离和高点，没错，疫情线今天分歧，让这个类观点更加有市场。不过你看，复苏线很好地承接了疫情线溢出资金，消费20个涨停，板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停，109亿成交。半导体10个涨停，65亿成交，半导体走得还行，但是总体上都是小票涨得多。如果要大跌，需要一个条件，就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的，房地产这个阶段出超预期的政策也比较难，现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技，但现在毕竟是周期筑底阶段，可以小阳线慢慢爬，

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新华制药
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以岭药业
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*ST人乐
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鸣志电器
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三羊马

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-10-23 16:42:26

美团无人机快递柜-智莱科技

上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递，无人机快递柜成为0-1的刚需。关注智莱科技。昨天文章说了两个观点：一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。二是去弱留强，北交留强的，芯片留华岭股份。所以早上还是低吸华岭股份：这里重组线还是核心，但随着双成药业的淘汰，接下来光智科技也会有这天，重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下，大致有三个可能，一个是央企重组，一个是科研院所资产注入，最好是叠加Jun工资产注入预期的，一个还是聚焦科技，这三个产生的交集，那就是中电科、中船等里头

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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-05-20 23:01:32

商业航天0-1要放量了

还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。新闻里提到的垣（yuán）信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了，银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业，达到42%。近轨卫星放量近在咫尺，关键是各项准备工作

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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-04-11 18:44:39

暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方

SMX铝业今年该有多少亿利润，这几天已经说了很多次了，没人信，那只能把饭做好端到桌子上了。这个还没有卖方做吧，氧化铝的价差就是历史最好的时候，SMX铝业自有烧碱，签订铝土矿长协，价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业，就意味着当前价要翻倍的焦作万方！具体测算过程参见昨天文章：铝周期叠加电荒的弹性之选，自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒，云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价，焦作万方自有电厂满足自用90%电（电解铝上市公司最高），煤价下行利好成本降低（900降到600-7

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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-01-01 20:55:21

欧盟从今天开始收航运碳税了

欧盟碳排放体系（EU ETS）将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施：24缴纳碳排放40%，25年缴纳70%。除了缴纳碳税，还要缴纳罚金，一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金：生物柴油减碳显著：央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线：嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作综合看，航运减碳题材没人讨论有预期差，长期超跌位置低，基本面有新需求催化，嘉澳环保筹码结构好，有独立走牛概率。

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嘉澳环保
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卓越新能

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-11-22 12:05:28

华为路侧自动驾驶--汉鑫科技

华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情，现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段，万亿大市场领先布局领先拓展，请关注汉鑫科技。一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作在车路协同领域，汉鑫科技研发团队捷报频传，多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态，研发的AI车路协同交通大模型，并在车路协同交通大模型基础上，研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自

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汉鑫科技
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深城交
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万集科技
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高新兴
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金溢科技

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-10-24 07:09:31

华为数据资产管理平台第一股-普元信息

融合数据资产与数据运营，普元斩获多项市场第一普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商，基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践，帮助企业融合数据资产与数据运营，大幅缩减人工投入与时间周期，更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示，普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一，位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。提炼一线实践输出创新理念，普

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普元信息
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常山北明
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软通动力

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-09-19 21:01:51

钛白粉行业第六次提价

今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向高度四板：龙江交通二板：铭科精技、金帝股份、哈空调高度板主要的板块是：东北、汽车。明天缩容行情搞投机，这几天炒东北、炒新疆、炒西藏，尾盘还炒贵州，说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向，一个是次新，次新被新股融券搞废了；一个是低位筹码结构好的，遇到催化就猛炒，

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金浦钛业
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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-09-18 11:43:44

国货销量百倍增长

李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长上海家化旗下玉泽销售2倍增长成为面霜榜销售第一上海家化旗下佰草集月销增长6倍汇总下：国货矩阵，题材大，受益直接，科技分歧北向回流，正是启动好时机。国货家化上市公司：上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份；国货食品上市公司：国

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上海家化
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拉芳家化
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两面针
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国中水务
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黑芝麻

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110.03
逻辑课代表

买买买的老司机

2023-06-08 11:44:20

新一轮上海国资改革启动

6月5日，上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登，上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动当下，AI分歧，经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高，有利于概念性小票表现。上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份：实际流通盘16亿，大股东上海纺织集团，东方时尚之都建设时尚行业的主要主体，公司名字有成妖属性。上海九百：实际流通盘18亿，大股东上海静安区国资委，上海商业流通领域市场化较好的国企。龙头股份：实际流通盘16亿，大

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上海物贸
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龙头股份
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上海九百

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-05-18 16:09:12

【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性

house辱军事件引起各级部门重视，停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度，有望促使视听审查行业量价齐升。视听安全审查核心标的：拓尔思：今日20cm，流通市值230亿，公司37%收入为舆情大数据，客户包括RM日报、XH网等。除了拓尔思，另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动：东方通：流通市值106亿，公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等，近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%

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拓尔思
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东方通
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博汇科技

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31.56
逻辑课代表

买买买的老司机

2023-05-16 12:15:23

688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”，现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息；通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示，管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档；通过语音调

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品茗科技
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中国建筑
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中国交建
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苹果公司
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中国中铁

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-03-23 11:30:33

百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景，万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。成都先导20cm抛砖引玉，AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。一、泓博医药：在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体

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泓博医药
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安必平
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成都先导
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百度集团-SW

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-03-01 15:29:42

感谢转发

@题材联播：八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市

0 赞同-2 评论

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逻辑课代表

买买买的老司机

2022-12-15 18:52:04

平静与涌动12月15日

指数看着很平，波动很小，但是时刻在准备加速，疫情线分歧后，各个板块都在涌动，旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛，涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半，缩手缩脚的结果就是大盘缩量。这个阶段最重要的是要有计划及纪律，如果认准了一个方向，那要想好这个方向能成为主线的依据是什么，如果拉起来持续性不够，是基本面因素还是资金因素，又该怎么操作，不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话，这里的风险是可控的。今天其实没啥好说的，稀稀朗朗。 1.半导体

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音飞储存
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中国医药
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云赛智联
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安凯客车
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卓创资讯

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逻辑课代表

买买买的老司机

2022-12-14 16:02:33

各种背离怎么破12月14日

看技术的都说最近各个周期背离和高点，没错，疫情线今天分歧，让这个类观点更加有市场。不过你看，复苏线很好地承接了疫情线溢出资金，消费20个涨停，板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停，109亿成交。半导体10个涨停，65亿成交，半导体走得还行，但是总体上都是小票涨得多。如果要大跌，需要一个条件，就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的，房地产这个阶段出超预期的政策也比较难，现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技，但现在毕竟是周期筑底阶段，可以小阳线慢慢爬，

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2024-10-23 16:42:26

美团无人机快递柜-智莱科技

上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递，无人机快递柜成为0-1的刚需。关注智莱科技。昨天文章说了两个观点：一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。二是去弱留强，北交留强的，芯片留华岭股份。所以早上还是低吸华岭股份：这里重组线还是核心，但随着双成药业的淘汰，接下来光智科技也会有这天，重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下，大致有三个可能，一个是央企重组，一个是科研院所资产注入，最好是叠加Jun工资产注入预期的，一个还是聚焦科技，这三个产生的交集，那就是中电科、中船等里头

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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR

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买买买的老司机

2024-05-20 23:01:32

商业航天0-1要放量了

还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。新闻里提到的垣（yuán）信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了，银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业，达到42%。近轨卫星放量近在咫尺，关键是各项准备工作

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暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方

SMX铝业今年该有多少亿利润，这几天已经说了很多次了，没人信，那只能把饭做好端到桌子上了。这个还没有卖方做吧，氧化铝的价差就是历史最好的时候，SMX铝业自有烧碱，签订铝土矿长协，价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业，就意味着当前价要翻倍的焦作万方！具体测算过程参见昨天文章：铝周期叠加电荒的弹性之选，自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒，云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价，焦作万方自有电厂满足自用90%电（电解铝上市公司最高），煤价下行利好成本降低（900降到600-7

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欧盟从今天开始收航运碳税了

欧盟碳排放体系（EU ETS）将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施：24缴纳碳排放40%，25年缴纳70%。除了缴纳碳税，还要缴纳罚金，一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金：生物柴油减碳显著：央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线：嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作综合看，航运减碳题材没人讨论有预期差，长期超跌位置低，基本面有新需求催化，嘉澳环保筹码结构好，有独立走牛概率。

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华为路侧自动驾驶--汉鑫科技

华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情，现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段，万亿大市场领先布局领先拓展，请关注汉鑫科技。一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作在车路协同领域，汉鑫科技研发团队捷报频传，多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态，研发的AI车路协同交通大模型，并在车路协同交通大模型基础上，研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自

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汉鑫科技
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万集科技
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金溢科技

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2023-10-24 07:09:31

华为数据资产管理平台第一股-普元信息

融合数据资产与数据运营，普元斩获多项市场第一普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商，基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践，帮助企业融合数据资产与数据运营，大幅缩减人工投入与时间周期，更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示，普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一，位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。提炼一线实践输出创新理念，普

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2023-09-19 21:01:51

钛白粉行业第六次提价

今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向高度四板：龙江交通二板：铭科精技、金帝股份、哈空调高度板主要的板块是：东北、汽车。明天缩容行情搞投机，这几天炒东北、炒新疆、炒西藏，尾盘还炒贵州，说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向，一个是次新，次新被新股融券搞废了；一个是低位筹码结构好的，遇到催化就猛炒，

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金浦钛业
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惠云钛业
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国货销量百倍增长

李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长上海家化旗下玉泽销售2倍增长成为面霜榜销售第一上海家化旗下佰草集月销增长6倍汇总下：国货矩阵，题材大，受益直接，科技分歧北向回流，正是启动好时机。国货家化上市公司：上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份；国货食品上市公司：国

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新一轮上海国资改革启动

6月5日，上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登，上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动当下，AI分歧，经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高，有利于概念性小票表现。上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份：实际流通盘16亿，大股东上海纺织集团，东方时尚之都建设时尚行业的主要主体，公司名字有成妖属性。上海九百：实际流通盘18亿，大股东上海静安区国资委，上海商业流通领域市场化较好的国企。龙头股份：实际流通盘16亿，大

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【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性

house辱军事件引起各级部门重视，停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度，有望促使视听审查行业量价齐升。视听安全审查核心标的：拓尔思：今日20cm，流通市值230亿，公司37%收入为舆情大数据，客户包括RM日报、XH网等。除了拓尔思，另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动：东方通：流通市值106亿，公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等，近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%

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688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”，现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息；通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示，管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档；通过语音调

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百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景，万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。成都先导20cm抛砖引玉，AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。一、泓博医药：在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体

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@题材联播：八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市

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平静与涌动12月15日

指数看着很平，波动很小，但是时刻在准备加速，疫情线分歧后，各个板块都在涌动，旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛，涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半，缩手缩脚的结果就是大盘缩量。这个阶段最重要的是要有计划及纪律，如果认准了一个方向，那要想好这个方向能成为主线的依据是什么，如果拉起来持续性不够，是基本面因素还是资金因素，又该怎么操作，不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话，这里的风险是可控的。今天其实没啥好说的，稀稀朗朗。 1.半导体

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2022-12-14 16:02:33

各种背离怎么破12月14日

看技术的都说最近各个周期背离和高点，没错，疫情线今天分歧，让这个类观点更加有市场。不过你看，复苏线很好地承接了疫情线溢出资金，消费20个涨停，板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停，109亿成交。半导体10个涨停，65亿成交，半导体走得还行，但是总体上都是小票涨得多。如果要大跌，需要一个条件，就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的，房地产这个阶段出超预期的政策也比较难，现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技，但现在毕竟是周期筑底阶段，可以小阳线慢慢爬，

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新华制药
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以岭药业
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*ST人乐
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鸣志电器
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三羊马

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-10-23 16:42:26

美团无人机快递柜-智莱科技

上海、北京、广州、深圳都启动了美团无人机送餐和快递，无人机快递柜成为0-1的刚需。关注智莱科技。昨天文章说了两个观点：一是按照历史规律确定昨天北交所没结束。二是去弱留强，北交留强的，芯片留华岭股份。所以早上还是低吸华岭股份：这里重组线还是核心，但随着双成药业的淘汰，接下来光智科技也会有这天，重组线的伴生主线是要提前准备起来的。我想了下，大致有三个可能，一个是央企重组，一个是科研院所资产注入，最好是叠加Jun工资产注入预期的，一个还是聚焦科技，这三个产生的交集，那就是中电科、中船等里头

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华岭股份
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智莱科技
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美团-WR

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-05-20 23:01:32

商业航天0-1要放量了

还记得昨天xwlb说的的耐心资本么。今天就发现了一个适合耐心资本的题材-商业航天。新闻里提到的垣（yuán）信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。再看看其他环节卫星接收站的震有科技拿到大单了，银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数据也显示航空航天投资增速显著高于其他行业，达到42%。近轨卫星放量近在咫尺，关键是各项准备工作

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震有科技
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万丰奥威
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-04-11 18:44:39

暴利氧化铝X翻倍铝周期=焦作万方

SMX铝业今年该有多少亿利润，这几天已经说了很多次了，没人信，那只能把饭做好端到桌子上了。这个还没有卖方做吧，氧化铝的价差就是历史最好的时候，SMX铝业自有烧碱，签订铝土矿长协，价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业，就意味着当前价要翻倍的焦作万方！具体测算过程参见昨天文章：铝周期叠加电荒的弹性之选，自有电厂的焦作万方是有阿尔法的。预计今年国内电荒，云南等地保障珠三角会限电导致电解铝大涨价，焦作万方自有电厂满足自用90%电（电解铝上市公司最高），煤价下行利好成本降低（900降到600-7

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焦作万方
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中国宏桥
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神火股份

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逻辑课代表

买买买的老司机

2024-01-01 20:55:21

欧盟从今天开始收航运碳税了

欧盟碳排放体系（EU ETS）将在2024年1月1日将扩展到海运排放领域。24年直接开始实施：24缴纳碳排放40%，25年缴纳70%。除了缴纳碳税，还要缴纳罚金，一艘2.4万标箱奥德集装箱船每航次将面临81万美元的碳税和16万美元的罚金：生物柴油减碳显著：央企航运燃油巨头确定航运减碳的生物燃料路线：嘉澳环保与中国船舶燃油公司战略合作综合看，航运减碳题材没人讨论有预期差，长期超跌位置低，基本面有新需求催化，嘉澳环保筹码结构好，有独立走牛概率。

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嘉澳环保
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卓越新能

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-11-22 12:05:28

华为路侧自动驾驶--汉鑫科技

华为车侧的鸿蒙智行带起了赛力斯、江淮汽车、长安汽车等千亿票走出大行情，现在华为路侧自动驾驶进入0-1阶段，万亿大市场领先布局领先拓展，请关注汉鑫科技。一、汉鑫科技实锤华为路侧自动驾驶合作在车路协同领域，汉鑫科技研发团队捷报频传，多项技术成果获业内大奖。“基于鲲鹏生态的C-V2X智慧交通应用”便是代表性成果之一。汉鑫科技基于华为盘古AI基础通用大模型和鲲鹏生态，研发的AI车路协同交通大模型，并在车路协同交通大模型基础上，研发了车路协同云控平台、全息路网、智能网联终端设备等软硬件产品。有效解决自

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汉鑫科技
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深城交
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万集科技
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高新兴
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金溢科技

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-10-24 07:09:31

华为数据资产管理平台第一股-普元信息

融合数据资产与数据运营，普元斩获多项市场第一普元是国内最早的国家级数据治理规范的起草者、Gartner认可的数据资产管理标杆厂商，基于“数据开发治理运营一体化”方法论与行业实践，帮助企业融合数据资产与数据运营，大幅缩减人工投入与时间周期，更好地运营数据资产、量化数据价值、管控数据成本、构建数据生态。最新数据显示，普元在央国企数据治理专业方案市场与主数据管理产品服务市场均市占率第一，位列中国大数据产业生态联盟评定的大数据企业投资价值百强榜“数据分析与治理”领域第一。提炼一线实践输出创新理念，普

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普元信息
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常山北明
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软通动力

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买买买的老司机

2023-09-19 21:01:51

钛白粉行业第六次提价

今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向高度四板：龙江交通二板：铭科精技、金帝股份、哈空调高度板主要的板块是：东北、汽车。明天缩容行情搞投机，这几天炒东北、炒新疆、炒西藏，尾盘还炒贵州，说明资金的投机属性激活了。历来投机行情两个方向，一个是次新，次新被新股融券搞废了；一个是低位筹码结构好的，遇到催化就猛炒，

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金浦钛业
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安纳达
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惠云钛业
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龙佰集团
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中核钛白

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-09-18 11:43:44

国货销量百倍增长

李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长上海家化旗下玉泽销售2倍增长成为面霜榜销售第一上海家化旗下佰草集月销增长6倍汇总下：国货矩阵，题材大，受益直接，科技分歧北向回流，正是启动好时机。国货家化上市公司：上海家化、拉芳家化、两面针、爱美客、丸美股份；国货食品上市公司：国

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上海家化
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拉芳家化
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两面针
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国中水务
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黑芝麻

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-06-08 11:44:20

新一轮上海国资改革启动

6月5日，上海新一轮国资改革启动信息在国务院国资委刊登，上海物贸启动连板。新一轮上海国资改革主要内容是建设世界一流企业。 6月5日上海物贸启动当下，AI分歧，经济差、银行降利率、指数连续回调后交易所对异动监管容忍度提高，有利于概念性小票表现。上海国资改革的记忆性标的有: 龙头股份：实际流通盘16亿，大股东上海纺织集团，东方时尚之都建设时尚行业的主要主体，公司名字有成妖属性。上海九百：实际流通盘18亿，大股东上海静安区国资委，上海商业流通领域市场化较好的国企。龙头股份：实际流通盘16亿，大

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上海物贸
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龙头股份
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上海九百

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买买买的老司机

2023-05-18 16:09:12

【视听安全审查20cm】House辱军事件凸显视听内容安全审查重要性

house辱军事件引起各级部门重视，停业和罚款的超预期处罚力度促使各传媒厂商和各级广电节目加大安全审查服务采购力度，有望促使视听审查行业量价齐升。视听安全审查核心标的：拓尔思：今日20cm，流通市值230亿，公司37%收入为舆情大数据，客户包括RM日报、XH网等。除了拓尔思，另外还有东方通和博汇科技两个纯正视听内容审查标的还未启动：东方通：流通市值106亿，公司主营骨干网流量安全检测、内容风控、安全审计等，近期中标四川广电电视和网络视听检测系统升级项目。视听内容审查产品收入占比65%

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拓尔思
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东方通
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博汇科技

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买买买的老司机

2023-05-16 12:15:23

688109：具备人工智能助理的AR/MR眼镜

苹果已对AR/MR眼镜做了充足准备，将在6月WWDC亮相。AR/MR眼镜将迎来Iphone时刻，AR/MR眼镜最终极的形态一定是AI眼镜+AI语音助理。国内最先实现AI眼镜+AI语音助理的AR/MR终端已经量产，已应用于建筑管理场景。中国中铁海南银行总部项目上使用了品茗科技的“小茗AI智能眼镜”，现场管理人员通过“小茗AI智能眼镜”可以实现现场工人人脸识别在眼镜中显示身份信息；通过“小茗AI智能眼镜”摄像头进行现场隐患问题自动识别提示，管理人员语音控制实现拍照录像并基于位置信息存档；通过语音调

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品茗科技
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中国建筑
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中国交建
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苹果公司
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中国中铁

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买买买的老司机

2023-03-23 11:30:33

百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最具潜力的AI应用场景，万亿赛道低渗透率+出海庞大逻辑有望支撑AI医药革命性发展。成都先导20cm抛砖引玉，AI应用更为扎实的泓博医药和安必平有望迅速引爆。一、泓博医药：在新药研发上全面应用AI 在大规模虚拟赛选、无晶体

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泓博医药
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安必平
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成都先导
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百度集团-SW

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逻辑课代表

买买买的老司机

2023-03-01 15:29:42

感谢转发

@题材联播：八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市

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逻辑课代表

买买买的老司机

2022-12-15 18:52:04

平静与涌动12月15日

指数看着很平，波动很小，但是时刻在准备加速，疫情线分歧后，各个板块都在涌动，旅游、消费、半导体、机器人、物流、地产、信创、数据要素都在尝试。今天资金参与决心有所收敛，涨停数及涨停封板成功率跟昨天比将近下降一半，缩手缩脚的结果就是大盘缩量。这个阶段最重要的是要有计划及纪律，如果认准了一个方向，那要想好这个方向能成为主线的依据是什么，如果拉起来持续性不够，是基本面因素还是资金因素，又该怎么操作，不成功时止损线要按计划执行。有纪律的话，这里的风险是可控的。今天其实没啥好说的，稀稀朗朗。 1.半导体

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音飞储存
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中国医药
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云赛智联
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安凯客车
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卓创资讯

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买买买的老司机

2022-12-14 16:02:33

各种背离怎么破12月14日

看技术的都说最近各个周期背离和高点，没错，疫情线今天分歧，让这个类观点更加有市场。不过你看，复苏线很好地承接了疫情线溢出资金，消费20个涨停，板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停，109亿成交。半导体10个涨停，65亿成交，半导体走得还行，但是总体上都是小票涨得多。如果要大跌，需要一个条件，就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的，房地产这个阶段出超预期的政策也比较难，现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技，但现在毕竟是周期筑底阶段，可以小阳线慢慢爬，

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新华制药
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