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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2020-10-03 18:38:46
特朗普确诊新冠对大选和全球市场的影响解读
会议时间:2020-10-02 20:00 主讲人:西部证券宏观首席张育浩(18548912118) 一、主讲内容 各位投资者大家晚上好,我是西部证券的宏观首席分析师张育浩,非常感谢今天这个时 候参加我们的电话会议。特朗普确诊新冠是一个突发事件,因为仅仅两天前,特朗普还在跟 拜登辩论。我们今天主要内容是关于特朗普确诊对美国大选、全球资本市场影响的解读。 我们今天的会议分成 4 个部分: 第一部分是我们的核心结论。第二部分介绍关于该事件的一些事实情况,也就是我们现 在对于这一事件知道些什么。这部分
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中国石油
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2020-10-01 20:14:54
「《低预期优势助拜登先下一城---美国大选系列研究六》」
核心结论:9月30日,拜登与特朗普的首场辩论召开,双方论点并未超出此前政策纲领范畴。局势上特朗普明显更具优势,但拜登得益于此前民众预期过低,凭借“少输便是赢”的民众心态优势拿下一城。未来,我们认为特朗普仍将在后续辩论中具有边际优势。 1、 政策理念方面,两位候选人论点未超预期。辩论局势方面,特朗普更胜一筹;拜登明显处于下风但其表现已超出此前民众预期,并未在特朗普的强势风格下出现重大失误。由于民众此前对于拜登的辩论表现预期较低,导致其辩论局势虽明显处于下风但凭借“少输便是赢”的民众心态拿下首战。除
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浦发银行
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-30 21:03:47
牧原股份股东大会纪要
1. 牧原竞争优势、护城河 行业都在发展,都在挖自己的河,有共同的很大的市场,还没有形成直接的市场竞争,没有形成牧原能卖别人卖不了的情况,大宗农产品,真正所谓的护城河是如何让成本更低,一直努力的方向,埋头把猪养好。 2. 市值管理 哪一个角度的管理,一直在思考,没上市的时候没做,上市之后一定程度为股东负责,我的观点是如果没有业绩,管理也是暂时的,所以我们更期望致力于内部生产技术管理提升和人才培养,不太关注股价,也没有太多这方面能力,说多了别人不信,说少了被人嘲笑,核心是自己实力,我个人更倾向做技
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牧原股份
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-30 16:38:17
四川糖酒会专家
四川李总 贵州茅台 今年中秋国庆整体状况和我们预期相比复合预期,个别产品略有超预期,小惊喜;具体表现:截止到现在茅台批发价保持在2820-2830,茅台的货9月份全部到了,10月份计划上午已经打款,目前茅台库存很低,主要是自己留一点准备中秋国庆的零星客户;普遍在中秋国庆茅台有100-200的起伏,2周倩2880-2890,终端价格3000以上,目前批价回落到2820,终端价格基本还是在3k左右 茅台之前预判,情况复合预期,随着每年中秋国庆的特点,临近的时候都会回落,主要是渠道货到,继续下探的空间
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泸州老窖
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五粮液
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贵州茅台
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-30 08:24:09
锂行业专家交流
嘉宾:柯总 时间:20200929 14:00 Q:黏土锂矿,工艺? 沉积岩锂矿,介于锂矿石和盐湖之间,前端开采不许炸药,便宜30%,一般是酸化法。特斯 拉用氯化钠浸出,细节不知道,目前没有商业应用,未知。 Q:特斯拉进入锂化工怎么看? 绑定的锂资源都在美国,出发点应该是供应链本土化。 Q:成本下降? 特斯拉拿的资源,在现有工艺下,成本不会比国内外这几个大厂低。工艺看人,国内国外就 这一圈子人,爱因斯坦来了也没用。 Q:车厂会效仿进入锂化工吗? 有资本和实力的车厂,没几个,大众、特斯拉。大部分还
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-30 08:20:50
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@Benjm修:重点公司2020三季报业绩前瞻
朋友分享的重点公司2020三季报业绩前瞻,有空的可以挖挖有没有金子
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2020-09-29 10:35:49
酒店行业专家电话会议
核心观点: 今年疫情发生之后,酒店行业第一个是因为疫情而被动转向,第二个是行业已经到了这 个阶段主动转向。目前有几个特征: 第一个特征是新开店的数量变少,以改造店为主。有几个原因:(1)投资者现金少 了,三五千万的现金投资者变少。(2)在七八年以前第一轮投资的经济型连锁酒店像如家 汉庭,到了下一轮的改造周期。很多东西不要重新敲掉再来,也是翻新或者产品的迭代更新 的一个过程。 第二个特征是下沉市场。包括这次华住世界大会放到广州,全季的第1000家店的仪式 放在南宁,都是一些标志性的动作,希望在下沉
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首旅酒店
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锦江酒店
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-29 10:25:54
军工
@七号Cheehaw:(七号行业研究独家专栏)——国防军工逻辑梳理
从今年7月初以来,军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块(880507)涨幅高达28.35%,而细分航空(880430)涨幅高达59.34%,很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌,那么
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-29 10:25:25
CRO
@韭君:医药CRO产业链思维导图
CRO处于高速发展长期赛道!药明康德:临床前临床全产业链龙头!康龙化成:临床前CRO龙头!泰格医药:临床CRO龙头!美迪西:临床前CRO!核心票就这几个!各有特色!值得长期跟踪!-------------------------------------------------------------
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-29 10:25:12
光刻机
@韭君:光刻机产业链思维导图,请惠存!
本张图一年前做的里面内容与当下市场有些许出入但框架基本如此如觉得不完整,可自行修改如看不清楚,可在电脑上打开,或者留言给我不推荐任何股票,仅分享思维导图旨在帮助朋友们捋清产业链相关内容----------------------------------------------------------
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2020-09-29 10:24:49
芯片
@韭君:大芯片产业链思维导图,建议收藏!
导读:芯片分为设计、制造、封测,另外还有材料和设备芯片设计分为EDA软件、底层构架、CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片、内存接口芯片、图像处理芯片、显示驱动芯片、指纹识别芯片、通信芯片、DSP、基带芯片、射频芯片、功率半导体芯片制造行业格局芯片制造设备行业格局芯片封测行业格局等等不推荐任何
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2020-09-29 10:24:28
光伏
@韭君:光伏产业链思维导图,请笑纳!
十四五期间,非石化能源消耗占比指标一定是上调的,但是具体上调多少还没有定下来节奏上今年年底会定下来,产业现在考虑扩产节奏,这一次的指标上调,以后我们会发现,产业现在的扩产是非常正确的我们保守估计光伏装机2025年就突破300GW,如果指标提高,那可定在300GW以上,这些政策对光伏是非常利好的欧洲和
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-27 22:07:17
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@韭君:大芯片产业链思维导图,建议收藏!
导读:芯片分为设计、制造、封测,另外还有材料和设备芯片设计分为EDA软件、底层构架、CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片、内存接口芯片、图像处理芯片、显示驱动芯片、指纹识别芯片、通信芯片、DSP、基带芯片、射频芯片、功率半导体芯片制造行业格局芯片制造设备行业格局芯片封测行业格局等等不推荐任何
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特朗普确诊新冠对大选和全球市场的影响解读
会议时间:2020-10-02 20:00 主讲人:西部证券宏观首席张育浩(18548912118) 一、主讲内容 各位投资者大家晚上好,我是西部证券的宏观首席分析师张育浩,非常感谢今天这个时 候参加我们的电话会议。特朗普确诊新冠是一个突发事件,因为仅仅两天前,特朗普还在跟 拜登辩论。我们今天主要内容是关于特朗普确诊对美国大选、全球资本市场影响的解读。 我们今天的会议分成 4 个部分: 第一部分是我们的核心结论。第二部分介绍关于该事件的一些事实情况,也就是我们现 在对于这一事件知道些什么。这部分
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「《低预期优势助拜登先下一城---美国大选系列研究六》」
核心结论:9月30日,拜登与特朗普的首场辩论召开,双方论点并未超出此前政策纲领范畴。局势上特朗普明显更具优势,但拜登得益于此前民众预期过低,凭借“少输便是赢”的民众心态优势拿下一城。未来,我们认为特朗普仍将在后续辩论中具有边际优势。 1、 政策理念方面,两位候选人论点未超预期。辩论局势方面,特朗普更胜一筹;拜登明显处于下风但其表现已超出此前民众预期,并未在特朗普的强势风格下出现重大失误。由于民众此前对于拜登的辩论表现预期较低,导致其辩论局势虽明显处于下风但凭借“少输便是赢”的民众心态拿下首战。除
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牧原股份股东大会纪要
1. 牧原竞争优势、护城河 行业都在发展,都在挖自己的河,有共同的很大的市场,还没有形成直接的市场竞争,没有形成牧原能卖别人卖不了的情况,大宗农产品,真正所谓的护城河是如何让成本更低,一直努力的方向,埋头把猪养好。 2. 市值管理 哪一个角度的管理,一直在思考,没上市的时候没做,上市之后一定程度为股东负责,我的观点是如果没有业绩,管理也是暂时的,所以我们更期望致力于内部生产技术管理提升和人才培养,不太关注股价,也没有太多这方面能力,说多了别人不信,说少了被人嘲笑,核心是自己实力,我个人更倾向做技
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四川糖酒会专家
四川李总 贵州茅台 今年中秋国庆整体状况和我们预期相比复合预期,个别产品略有超预期,小惊喜;具体表现:截止到现在茅台批发价保持在2820-2830,茅台的货9月份全部到了,10月份计划上午已经打款,目前茅台库存很低,主要是自己留一点准备中秋国庆的零星客户;普遍在中秋国庆茅台有100-200的起伏,2周倩2880-2890,终端价格3000以上,目前批价回落到2820,终端价格基本还是在3k左右 茅台之前预判,情况复合预期,随着每年中秋国庆的特点,临近的时候都会回落,主要是渠道货到,继续下探的空间
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锂行业专家交流
嘉宾:柯总 时间:20200929 14:00 Q:黏土锂矿,工艺? 沉积岩锂矿,介于锂矿石和盐湖之间,前端开采不许炸药,便宜30%,一般是酸化法。特斯 拉用氯化钠浸出,细节不知道,目前没有商业应用,未知。 Q:特斯拉进入锂化工怎么看? 绑定的锂资源都在美国,出发点应该是供应链本土化。 Q:成本下降? 特斯拉拿的资源,在现有工艺下,成本不会比国内外这几个大厂低。工艺看人,国内国外就 这一圈子人,爱因斯坦来了也没用。 Q:车厂会效仿进入锂化工吗? 有资本和实力的车厂,没几个,大众、特斯拉。大部分还
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酒店行业专家电话会议
核心观点: 今年疫情发生之后,酒店行业第一个是因为疫情而被动转向,第二个是行业已经到了这 个阶段主动转向。目前有几个特征: 第一个特征是新开店的数量变少,以改造店为主。有几个原因:(1)投资者现金少 了,三五千万的现金投资者变少。(2)在七八年以前第一轮投资的经济型连锁酒店像如家 汉庭,到了下一轮的改造周期。很多东西不要重新敲掉再来,也是翻新或者产品的迭代更新 的一个过程。 第二个特征是下沉市场。包括这次华住世界大会放到广州,全季的第1000家店的仪式 放在南宁,都是一些标志性的动作,希望在下沉
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从今年7月初以来,军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块(880507)涨幅高达28.35%,而细分航空(880430)涨幅高达59.34%,很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌,那么
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芯片
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光伏
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核心结论:9月30日,拜登与特朗普的首场辩论召开,双方论点并未超出此前政策纲领范畴。局势上特朗普明显更具优势,但拜登得益于此前民众预期过低,凭借“少输便是赢”的民众心态优势拿下一城。未来,我们认为特朗普仍将在后续辩论中具有边际优势。 1、 政策理念方面,两位候选人论点未超预期。辩论局势方面,特朗普更胜一筹;拜登明显处于下风但其表现已超出此前民众预期,并未在特朗普的强势风格下出现重大失误。由于民众此前对于拜登的辩论表现预期较低,导致其辩论局势虽明显处于下风但凭借“少输便是赢”的民众心态拿下首战。除
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导读:芯片分为设计、制造、封测,另外还有材料和设备芯片设计分为EDA软件、底层构架、CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片、内存接口芯片、图像处理芯片、显示驱动芯片、指纹识别芯片、通信芯片、DSP、基带芯片、射频芯片、功率半导体芯片制造行业格局芯片制造设备行业格局芯片封测行业格局等等不推荐任何
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2020-10-03 18:38:46
特朗普确诊新冠对大选和全球市场的影响解读
会议时间:2020-10-02 20:00 主讲人:西部证券宏观首席张育浩(18548912118) 一、主讲内容 各位投资者大家晚上好,我是西部证券的宏观首席分析师张育浩,非常感谢今天这个时 候参加我们的电话会议。特朗普确诊新冠是一个突发事件,因为仅仅两天前,特朗普还在跟 拜登辩论。我们今天主要内容是关于特朗普确诊对美国大选、全球资本市场影响的解读。 我们今天的会议分成 4 个部分: 第一部分是我们的核心结论。第二部分介绍关于该事件的一些事实情况,也就是我们现 在对于这一事件知道些什么。这部分
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中国石油
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
中线波段
2020-10-01 20:14:54
「《低预期优势助拜登先下一城---美国大选系列研究六》」
核心结论:9月30日,拜登与特朗普的首场辩论召开,双方论点并未超出此前政策纲领范畴。局势上特朗普明显更具优势,但拜登得益于此前民众预期过低,凭借“少输便是赢”的民众心态优势拿下一城。未来,我们认为特朗普仍将在后续辩论中具有边际优势。 1、 政策理念方面,两位候选人论点未超预期。辩论局势方面,特朗普更胜一筹;拜登明显处于下风但其表现已超出此前民众预期,并未在特朗普的强势风格下出现重大失误。由于民众此前对于拜登的辩论表现预期较低,导致其辩论局势虽明显处于下风但凭借“少输便是赢”的民众心态拿下首战。除
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浦发银行
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-30 21:03:47
牧原股份股东大会纪要
1. 牧原竞争优势、护城河 行业都在发展,都在挖自己的河,有共同的很大的市场,还没有形成直接的市场竞争,没有形成牧原能卖别人卖不了的情况,大宗农产品,真正所谓的护城河是如何让成本更低,一直努力的方向,埋头把猪养好。 2. 市值管理 哪一个角度的管理,一直在思考,没上市的时候没做,上市之后一定程度为股东负责,我的观点是如果没有业绩,管理也是暂时的,所以我们更期望致力于内部生产技术管理提升和人才培养,不太关注股价,也没有太多这方面能力,说多了别人不信,说少了被人嘲笑,核心是自己实力,我个人更倾向做技
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牧原股份
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-30 16:38:17
四川糖酒会专家
四川李总 贵州茅台 今年中秋国庆整体状况和我们预期相比复合预期,个别产品略有超预期,小惊喜;具体表现:截止到现在茅台批发价保持在2820-2830,茅台的货9月份全部到了,10月份计划上午已经打款,目前茅台库存很低,主要是自己留一点准备中秋国庆的零星客户;普遍在中秋国庆茅台有100-200的起伏,2周倩2880-2890,终端价格3000以上,目前批价回落到2820,终端价格基本还是在3k左右 茅台之前预判,情况复合预期,随着每年中秋国庆的特点,临近的时候都会回落,主要是渠道货到,继续下探的空间
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泸州老窖
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五粮液
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贵州茅台
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2020-09-30 08:24:09
锂行业专家交流
嘉宾:柯总 时间:20200929 14:00 Q:黏土锂矿,工艺? 沉积岩锂矿,介于锂矿石和盐湖之间,前端开采不许炸药,便宜30%,一般是酸化法。特斯 拉用氯化钠浸出,细节不知道,目前没有商业应用,未知。 Q:特斯拉进入锂化工怎么看? 绑定的锂资源都在美国,出发点应该是供应链本土化。 Q:成本下降? 特斯拉拿的资源,在现有工艺下,成本不会比国内外这几个大厂低。工艺看人,国内国外就 这一圈子人,爱因斯坦来了也没用。 Q:车厂会效仿进入锂化工吗? 有资本和实力的车厂,没几个,大众、特斯拉。大部分还
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-30 08:20:50
收藏
@Benjm修:重点公司2020三季报业绩前瞻
朋友分享的重点公司2020三季报业绩前瞻,有空的可以挖挖有没有金子
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-29 10:35:49
酒店行业专家电话会议
核心观点: 今年疫情发生之后,酒店行业第一个是因为疫情而被动转向,第二个是行业已经到了这 个阶段主动转向。目前有几个特征: 第一个特征是新开店的数量变少,以改造店为主。有几个原因:(1)投资者现金少 了,三五千万的现金投资者变少。(2)在七八年以前第一轮投资的经济型连锁酒店像如家 汉庭,到了下一轮的改造周期。很多东西不要重新敲掉再来,也是翻新或者产品的迭代更新 的一个过程。 第二个特征是下沉市场。包括这次华住世界大会放到广州,全季的第1000家店的仪式 放在南宁,都是一些标志性的动作,希望在下沉
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首旅酒店
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2020-09-29 10:25:54
军工
@七号Cheehaw:(七号行业研究独家专栏)——国防军工逻辑梳理
从今年7月初以来,军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块(880507)涨幅高达28.35%,而细分航空(880430)涨幅高达59.34%,很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌,那么
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2020-09-29 10:25:25
CRO
@韭君:医药CRO产业链思维导图
CRO处于高速发展长期赛道!药明康德:临床前临床全产业链龙头!康龙化成:临床前CRO龙头!泰格医药:临床CRO龙头!美迪西:临床前CRO!核心票就这几个!各有特色!值得长期跟踪!-------------------------------------------------------------
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2020-09-29 10:25:12
光刻机
@韭君:光刻机产业链思维导图,请惠存!
本张图一年前做的里面内容与当下市场有些许出入但框架基本如此如觉得不完整,可自行修改如看不清楚,可在电脑上打开,或者留言给我不推荐任何股票,仅分享思维导图旨在帮助朋友们捋清产业链相关内容----------------------------------------------------------
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2020-09-29 10:24:49
芯片
@韭君:大芯片产业链思维导图,建议收藏!
导读:芯片分为设计、制造、封测,另外还有材料和设备芯片设计分为EDA软件、底层构架、CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片、内存接口芯片、图像处理芯片、显示驱动芯片、指纹识别芯片、通信芯片、DSP、基带芯片、射频芯片、功率半导体芯片制造行业格局芯片制造设备行业格局芯片封测行业格局等等不推荐任何
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红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
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2020-09-29 10:24:28
光伏
@韭君:光伏产业链思维导图,请笑纳!
十四五期间,非石化能源消耗占比指标一定是上调的,但是具体上调多少还没有定下来节奏上今年年底会定下来,产业现在考虑扩产节奏,这一次的指标上调,以后我们会发现,产业现在的扩产是非常正确的我们保守估计光伏装机2025年就突破300GW,如果指标提高,那可定在300GW以上,这些政策对光伏是非常利好的欧洲和
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2020-09-27 22:07:17
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@韭君:大芯片产业链思维导图,建议收藏!
导读:芯片分为设计、制造、封测,另外还有材料和设备芯片设计分为EDA软件、底层构架、CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片、内存接口芯片、图像处理芯片、显示驱动芯片、指纹识别芯片、通信芯片、DSP、基带芯片、射频芯片、功率半导体芯片制造行业格局芯片制造设备行业格局芯片封测行业格局等等不推荐任何
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特朗普确诊新冠对大选和全球市场的影响解读
会议时间:2020-10-02 20:00 主讲人:西部证券宏观首席张育浩(18548912118) 一、主讲内容 各位投资者大家晚上好,我是西部证券的宏观首席分析师张育浩,非常感谢今天这个时 候参加我们的电话会议。特朗普确诊新冠是一个突发事件,因为仅仅两天前,特朗普还在跟 拜登辩论。我们今天主要内容是关于特朗普确诊对美国大选、全球资本市场影响的解读。 我们今天的会议分成 4 个部分: 第一部分是我们的核心结论。第二部分介绍关于该事件的一些事实情况,也就是我们现 在对于这一事件知道些什么。这部分
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牧原股份股东大会纪要
1. 牧原竞争优势、护城河 行业都在发展,都在挖自己的河,有共同的很大的市场,还没有形成直接的市场竞争,没有形成牧原能卖别人卖不了的情况,大宗农产品,真正所谓的护城河是如何让成本更低,一直努力的方向,埋头把猪养好。 2. 市值管理 哪一个角度的管理,一直在思考,没上市的时候没做,上市之后一定程度为股东负责,我的观点是如果没有业绩,管理也是暂时的,所以我们更期望致力于内部生产技术管理提升和人才培养,不太关注股价,也没有太多这方面能力,说多了别人不信,说少了被人嘲笑,核心是自己实力,我个人更倾向做技
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从今年7月初以来,军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块(880507)涨幅高达28.35%,而细分航空(880430)涨幅高达59.34%,很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌,那么
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CRO
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CRO处于高速发展长期赛道!药明康德:临床前临床全产业链龙头!康龙化成:临床前CRO龙头!泰格医药:临床CRO龙头!美迪西:临床前CRO!核心票就这几个!各有特色!值得长期跟踪!-------------------------------------------------------------
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芯片
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光伏
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