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韭菜斌
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韭菜斌
2021-03-24 21:31:55
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碳交易所哪家强?他和长源电力一个样!
各地在行动 碳中和概念,二叔就不再普及了,大家都已经很熟悉。 今天二叔来谈一谈关于“碳交易所”的那些事,近期很多个股都是因为参股碳交易所而暴涨,比如长源电力、深圳能源等。 现在全国各地主要城市都在行动,比如北京和深圳都率先行动! 还有更多的碳交易所会不断推出,会越来越引起资金的重视! 长源电力为何大涨 长源电力何以暴涨? (1)长源电力拥有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权; (2)长源电力拥有即将组建的全国碳交易注册登记系统(中碳登)和全国碳排放权交易系统(中碳所)3.04%的股权!
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国检集团
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韭菜斌
2021-03-22 23:16:33
龙头暴跌40%!电子烟政策最新解读来了!
工信部网站3月22日消息,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),现向社会公开征求意见,反馈意见的截止日期为2021年4月22日。 《征求意见稿》提出,在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 其实对于政策业内是有所预期的,但是受此消息影响,雾芯科技开盘还是被锤了40%... 2个
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陕西金叶
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韭菜斌
2021-03-22 20:31:31
高翎建仓的上海机电明天是否超预期发挥,是否会带动电梯板块?
今天市场涨停个股大部分集中在碳中和和次新股,但有一支很特别,它就是电梯板块的上海机电600835。涨停的原因是高瓴旗下的礼仁投资继续加仓上海机电。如果大家之前还记得的海得控制、哈工智能、就知道高翎是个厉害的角色,那咱们明天就可以盯紧上海机电是否有超预期发挥,是否会带动整个电梯板块 电梯板块介绍 电梯是近代工业化产物,是现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。我国目前是全球最大的电梯市场,外资品牌占据60%的份额。对于电梯的定义,我们通常理解上的电梯一般指广义上的电梯,包括拽引电梯(垂直式)
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上海机电
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韭菜斌
2021-03-22 20:14:52
【个股研选】强趋势股-怡球资源电话会议
思考:强趋势,有色+碳中和。 题外话:本号主要发一些个人觉得有用的调研和信息,最近分享比较少。因为近期券商的干货实在不多,机构都在休息,大势不好,很多东西没有发出的价值。未来游资主导的投机行情和风格仍然会持续一大段时间。轻基本面,重投机。 怡球资源董秘高总介绍经营情况: 有铝合金和汽车拆解回收两大业务。 铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右,马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场,中国负责国内和日本市场。 美国业务涉及资源
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怡球资源
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韭菜斌
2021-03-18 23:04:46
锂产业链调研结论:涨!
【磷酸铁锂交流要点】 1、年后板块有所调整,主要是之前大家担心造车新势力的销量,可能2月份及之后往下走,但是实际上销量是符合之前预期的,我们仍然维持一季度行业45万台以上的销量预测。到目前量的担忧不强烈了,更多是价格方面,包括上游大宗相关材料的涨价可能影响中游环节的盈利,也担心行业扩产带来价格下跌。但我们认为,这一轮行业扩产是伴随着一些新的技术和新的进入者,使得行业总体供给曲线下降同时发生的,未来实际上有助于产业链的降本。以磷酸铁锂为例来说明,随着需求量增加到2025年会超过200万吨的需求量,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭菜斌
2021-03-18 23:02:37
中环股份&先进光伏大会的思考
2021年3月17日,中环股份先进光伏大会2021暨宁夏中环光伏材料有限公司50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目开工仪式在银川召开。 视频:中环六期智慧工厂 500多人参加的先进光伏大会2021是光伏制造业半壁江山的一次盛会。媒体的报道大家看了很多,我就不再重复。下面谈一下我对本次大会的几点看法和思考: 一、这次大会是210产业链(先进光伏)全面成熟的一次盛会 本次大会上,中环、天合、东方日升、阿特斯、爱旭、协鑫、阳光电源、晶盛机电、福斯特的庞大阵容,涵盖了210产业链各个环节的重要
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TCL中环
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韭菜斌
2021-03-17 20:34:52
最强逻辑|面板行业上市公司对比分析
2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺,物流运输困难,面板供给受到严重冲击。4-5月,随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击,面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来,需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极,供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限,供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象,可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠
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TCL科技
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京东方A
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彩虹股份
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韭菜斌
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高送转小表格
高送转小表格,大家自行选择吧 PS:韭菜公社APP更新啦!!! 3月13日公社网站和app做了重大改版,主要改动如下: 1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列; 2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准; 3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁; 4、【工分流通大增】工分玩法更多样; 5、【发帖功能更强】单次可发多个文档和链接; 6、【做贡献得权限】做贡献邀好友奖励多多; 7、【文章图片转发】帖子可以用图片形式转发; 8、【昵称带小尾巴】用户名可定制小尾巴; 9、【关注定向推送】被关注发文
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美瑞新材
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韭菜斌
2021-03-17 12:53:12
妖股*ST众泰引领ST家族大反攻,摘帽行情又来了?
沙满北京,雨透A股。 一片凄风苦雨中,A股大白马集体被浇了个透心凉,坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩,熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道,ST股炒作风潮又卷土重来了? 01 年报季,摘帽潮 ST股是A股一大风景,以往也成就过不少知名牛散,比如陈庆桃。但这几年,监管收紧重组,抑制炒壳,强化退市机制,ST股成了被遗忘的角落。 长城影视等ST股票,因股价连续低于1元被面值退市,也成了见怪不怪的事。 今年,一只
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众泰汽车
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韭菜斌
2021-03-16 21:57:10
万亿产业新方向!
BIPV BIPV(Building Integrated PV,PV即Photovoltaic),又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV(后置式光伏发电系统)技术在房子建好后加装光伏,BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中,成为建材的一部分,包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。 相较BAPV,BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。 上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉(上海)有限公司工商变更,经营范围新增发电、输电、供电业务(核电站建设经营除外)。这意味着特斯拉将在中国推进光
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云天化
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森特股份
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韭菜斌
2021-03-14 17:48:00
碳中和|机构重点关注这些公司
碳中和作为时代风口,从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开,这其中有机构明线,也有游资脑洞暗线,多条逻辑并行不悖,从而在这两周掀起一波主题行情热潮,毫无疑问,碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线,对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化,以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司,其中不少公司已经有不错涨幅,这里重逻辑以及逻辑的外延推理,轻具体标的,长期密切关注逻辑的发酵过程和价格,把握身位差。 01
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涪陵电力
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恒华科技
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中材国际
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东珠生态
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韭菜斌
2021-03-14 17:46:44
机构投资者周末交流
一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌,可能可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流,中美没有争议的资产。类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放。碳达锋,光伏方向;稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值的博弈。有色煤炭上涨;稀土下游的新能源车产业
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华银电力
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长源电力
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韭菜斌
2021-03-14 17:35:01
连锁药店的中长期投资逻辑:医药刚需+处方外流
最近连锁药店开始进入主流机构视野,股价也开始启动,这块的投资空间有多大? 豹哥最近一直在看医药,今天给大家拆解一下连锁药店,对于中线持仓来说是值得关注的。 连锁药店的逻辑,可以简单理解为:医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。 还有一点是,集采背景下,零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升,各大药企积极布局零售渠道,龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑:处方外流 我国公立医院药品销售主要以处方药为主,药品收入成为医疗机构的主要收入来源,逐渐形成了“以药养
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大参林
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一心堂
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老百姓
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益丰药房
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韭菜斌
2021-03-13 23:43:38
145规划和2035远景目标纲要(核心简版)
权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性,纲领性作用,其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图,关键kpi;城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考;产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者,《纲要》都值得充分研读。 本文选取重要章节,方便投资者快速了解纲要重点,这是未来五年投资方向的
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中材节能
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韭菜斌
2021-03-13 23:25:23
碳中和还没有异动的分支-园林工程
环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下,我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块,大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗?在环保、光伏建筑都轮动之后,我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部,比环保还低。恰逢两会期间,根据政府工作报告内容,2021 年及“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,主要建设领域就包括生态园林建设。 在碳中和的大背景下,这一行业有望加速。 板块介绍-园林行业市场空间巨大,按照市政园林、地产园林和
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国晟科技
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东珠生态
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绿茵生态
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节能铁汉
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碳交易所哪家强?他和长源电力一个样!
各地在行动 碳中和概念,二叔就不再普及了,大家都已经很熟悉。 今天二叔来谈一谈关于“碳交易所”的那些事,近期很多个股都是因为参股碳交易所而暴涨,比如长源电力、深圳能源等。 现在全国各地主要城市都在行动,比如北京和深圳都率先行动! 还有更多的碳交易所会不断推出,会越来越引起资金的重视! 长源电力为何大涨 长源电力何以暴涨? (1)长源电力拥有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权; (2)长源电力拥有即将组建的全国碳交易注册登记系统(中碳登)和全国碳排放权交易系统(中碳所)3.04%的股权!
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龙头暴跌40%!电子烟政策最新解读来了!
工信部网站3月22日消息,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),现向社会公开征求意见,反馈意见的截止日期为2021年4月22日。 《征求意见稿》提出,在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 其实对于政策业内是有所预期的,但是受此消息影响,雾芯科技开盘还是被锤了40%... 2个
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高翎建仓的上海机电明天是否超预期发挥,是否会带动电梯板块?
今天市场涨停个股大部分集中在碳中和和次新股,但有一支很特别,它就是电梯板块的上海机电600835。涨停的原因是高瓴旗下的礼仁投资继续加仓上海机电。如果大家之前还记得的海得控制、哈工智能、就知道高翎是个厉害的角色,那咱们明天就可以盯紧上海机电是否有超预期发挥,是否会带动整个电梯板块 电梯板块介绍 电梯是近代工业化产物,是现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。我国目前是全球最大的电梯市场,外资品牌占据60%的份额。对于电梯的定义,我们通常理解上的电梯一般指广义上的电梯,包括拽引电梯(垂直式)
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上海机电
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【个股研选】强趋势股-怡球资源电话会议
思考:强趋势,有色+碳中和。 题外话:本号主要发一些个人觉得有用的调研和信息,最近分享比较少。因为近期券商的干货实在不多,机构都在休息,大势不好,很多东西没有发出的价值。未来游资主导的投机行情和风格仍然会持续一大段时间。轻基本面,重投机。 怡球资源董秘高总介绍经营情况: 有铝合金和汽车拆解回收两大业务。 铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右,马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场,中国负责国内和日本市场。 美国业务涉及资源
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怡球资源
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锂产业链调研结论:涨!
【磷酸铁锂交流要点】 1、年后板块有所调整,主要是之前大家担心造车新势力的销量,可能2月份及之后往下走,但是实际上销量是符合之前预期的,我们仍然维持一季度行业45万台以上的销量预测。到目前量的担忧不强烈了,更多是价格方面,包括上游大宗相关材料的涨价可能影响中游环节的盈利,也担心行业扩产带来价格下跌。但我们认为,这一轮行业扩产是伴随着一些新的技术和新的进入者,使得行业总体供给曲线下降同时发生的,未来实际上有助于产业链的降本。以磷酸铁锂为例来说明,随着需求量增加到2025年会超过200万吨的需求量,
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中环股份&先进光伏大会的思考
2021年3月17日,中环股份先进光伏大会2021暨宁夏中环光伏材料有限公司50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目开工仪式在银川召开。 视频:中环六期智慧工厂 500多人参加的先进光伏大会2021是光伏制造业半壁江山的一次盛会。媒体的报道大家看了很多,我就不再重复。下面谈一下我对本次大会的几点看法和思考: 一、这次大会是210产业链(先进光伏)全面成熟的一次盛会 本次大会上,中环、天合、东方日升、阿特斯、爱旭、协鑫、阳光电源、晶盛机电、福斯特的庞大阵容,涵盖了210产业链各个环节的重要
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TCL中环
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最强逻辑|面板行业上市公司对比分析
2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺,物流运输困难,面板供给受到严重冲击。4-5月,随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击,面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来,需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极,供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限,供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象,可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠
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高送转小表格
高送转小表格,大家自行选择吧 PS:韭菜公社APP更新啦!!! 3月13日公社网站和app做了重大改版,主要改动如下: 1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列; 2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准; 3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁; 4、【工分流通大增】工分玩法更多样; 5、【发帖功能更强】单次可发多个文档和链接; 6、【做贡献得权限】做贡献邀好友奖励多多; 7、【文章图片转发】帖子可以用图片形式转发; 8、【昵称带小尾巴】用户名可定制小尾巴; 9、【关注定向推送】被关注发文
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妖股*ST众泰引领ST家族大反攻,摘帽行情又来了?
沙满北京,雨透A股。 一片凄风苦雨中,A股大白马集体被浇了个透心凉,坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩,熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道,ST股炒作风潮又卷土重来了? 01 年报季,摘帽潮 ST股是A股一大风景,以往也成就过不少知名牛散,比如陈庆桃。但这几年,监管收紧重组,抑制炒壳,强化退市机制,ST股成了被遗忘的角落。 长城影视等ST股票,因股价连续低于1元被面值退市,也成了见怪不怪的事。 今年,一只
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万亿产业新方向!
BIPV BIPV(Building Integrated PV,PV即Photovoltaic),又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV(后置式光伏发电系统)技术在房子建好后加装光伏,BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中,成为建材的一部分,包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。 相较BAPV,BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。 上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉(上海)有限公司工商变更,经营范围新增发电、输电、供电业务(核电站建设经营除外)。这意味着特斯拉将在中国推进光
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碳中和|机构重点关注这些公司
碳中和作为时代风口,从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开,这其中有机构明线,也有游资脑洞暗线,多条逻辑并行不悖,从而在这两周掀起一波主题行情热潮,毫无疑问,碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线,对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化,以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司,其中不少公司已经有不错涨幅,这里重逻辑以及逻辑的外延推理,轻具体标的,长期密切关注逻辑的发酵过程和价格,把握身位差。 01
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机构投资者周末交流
一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌,可能可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流,中美没有争议的资产。类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放。碳达锋,光伏方向;稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值的博弈。有色煤炭上涨;稀土下游的新能源车产业
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华银电力
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连锁药店的中长期投资逻辑:医药刚需+处方外流
最近连锁药店开始进入主流机构视野,股价也开始启动,这块的投资空间有多大? 豹哥最近一直在看医药,今天给大家拆解一下连锁药店,对于中线持仓来说是值得关注的。 连锁药店的逻辑,可以简单理解为:医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。 还有一点是,集采背景下,零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升,各大药企积极布局零售渠道,龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑:处方外流 我国公立医院药品销售主要以处方药为主,药品收入成为医疗机构的主要收入来源,逐渐形成了“以药养
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益丰药房
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145规划和2035远景目标纲要(核心简版)
权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性,纲领性作用,其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图,关键kpi;城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考;产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者,《纲要》都值得充分研读。 本文选取重要章节,方便投资者快速了解纲要重点,这是未来五年投资方向的
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中材节能
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碳中和还没有异动的分支-园林工程
环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下,我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块,大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗?在环保、光伏建筑都轮动之后,我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部,比环保还低。恰逢两会期间,根据政府工作报告内容,2021 年及“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,主要建设领域就包括生态园林建设。 在碳中和的大背景下,这一行业有望加速。 板块介绍-园林行业市场空间巨大,按照市政园林、地产园林和
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碳交易所哪家强?他和长源电力一个样!
各地在行动 碳中和概念,二叔就不再普及了,大家都已经很熟悉。 今天二叔来谈一谈关于“碳交易所”的那些事,近期很多个股都是因为参股碳交易所而暴涨,比如长源电力、深圳能源等。 现在全国各地主要城市都在行动,比如北京和深圳都率先行动! 还有更多的碳交易所会不断推出,会越来越引起资金的重视! 长源电力为何大涨 长源电力何以暴涨? (1)长源电力拥有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权; (2)长源电力拥有即将组建的全国碳交易注册登记系统(中碳登)和全国碳排放权交易系统(中碳所)3.04%的股权!
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韭菜斌
2021-03-22 23:16:33
龙头暴跌40%!电子烟政策最新解读来了!
工信部网站3月22日消息,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),现向社会公开征求意见,反馈意见的截止日期为2021年4月22日。 《征求意见稿》提出,在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 其实对于政策业内是有所预期的,但是受此消息影响,雾芯科技开盘还是被锤了40%... 2个
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陕西金叶
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韭菜斌
2021-03-22 20:31:31
高翎建仓的上海机电明天是否超预期发挥,是否会带动电梯板块?
今天市场涨停个股大部分集中在碳中和和次新股,但有一支很特别,它就是电梯板块的上海机电600835。涨停的原因是高瓴旗下的礼仁投资继续加仓上海机电。如果大家之前还记得的海得控制、哈工智能、就知道高翎是个厉害的角色,那咱们明天就可以盯紧上海机电是否有超预期发挥,是否会带动整个电梯板块 电梯板块介绍 电梯是近代工业化产物,是现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。我国目前是全球最大的电梯市场,外资品牌占据60%的份额。对于电梯的定义,我们通常理解上的电梯一般指广义上的电梯,包括拽引电梯(垂直式)
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上海机电
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韭菜斌
2021-03-22 20:14:52
【个股研选】强趋势股-怡球资源电话会议
思考:强趋势,有色+碳中和。 题外话:本号主要发一些个人觉得有用的调研和信息,最近分享比较少。因为近期券商的干货实在不多,机构都在休息,大势不好,很多东西没有发出的价值。未来游资主导的投机行情和风格仍然会持续一大段时间。轻基本面,重投机。 怡球资源董秘高总介绍经营情况: 有铝合金和汽车拆解回收两大业务。 铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右,马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场,中国负责国内和日本市场。 美国业务涉及资源
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怡球资源
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韭菜斌
2021-03-18 23:04:46
锂产业链调研结论:涨!
【磷酸铁锂交流要点】 1、年后板块有所调整,主要是之前大家担心造车新势力的销量,可能2月份及之后往下走,但是实际上销量是符合之前预期的,我们仍然维持一季度行业45万台以上的销量预测。到目前量的担忧不强烈了,更多是价格方面,包括上游大宗相关材料的涨价可能影响中游环节的盈利,也担心行业扩产带来价格下跌。但我们认为,这一轮行业扩产是伴随着一些新的技术和新的进入者,使得行业总体供给曲线下降同时发生的,未来实际上有助于产业链的降本。以磷酸铁锂为例来说明,随着需求量增加到2025年会超过200万吨的需求量,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭菜斌
2021-03-18 23:02:37
中环股份&先进光伏大会的思考
2021年3月17日,中环股份先进光伏大会2021暨宁夏中环光伏材料有限公司50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目开工仪式在银川召开。 视频:中环六期智慧工厂 500多人参加的先进光伏大会2021是光伏制造业半壁江山的一次盛会。媒体的报道大家看了很多,我就不再重复。下面谈一下我对本次大会的几点看法和思考: 一、这次大会是210产业链(先进光伏)全面成熟的一次盛会 本次大会上,中环、天合、东方日升、阿特斯、爱旭、协鑫、阳光电源、晶盛机电、福斯特的庞大阵容,涵盖了210产业链各个环节的重要
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TCL中环
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韭菜斌
2021-03-17 20:34:52
最强逻辑|面板行业上市公司对比分析
2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺,物流运输困难,面板供给受到严重冲击。4-5月,随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击,面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来,需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极,供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限,供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象,可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠
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TCL科技
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京东方A
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彩虹股份
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韭菜斌
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高送转小表格
高送转小表格,大家自行选择吧 PS:韭菜公社APP更新啦!!! 3月13日公社网站和app做了重大改版,主要改动如下: 1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列; 2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准; 3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁; 4、【工分流通大增】工分玩法更多样; 5、【发帖功能更强】单次可发多个文档和链接; 6、【做贡献得权限】做贡献邀好友奖励多多; 7、【文章图片转发】帖子可以用图片形式转发; 8、【昵称带小尾巴】用户名可定制小尾巴; 9、【关注定向推送】被关注发文
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美瑞新材
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韭菜斌
2021-03-17 12:53:12
妖股*ST众泰引领ST家族大反攻,摘帽行情又来了?
沙满北京,雨透A股。 一片凄风苦雨中,A股大白马集体被浇了个透心凉,坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩,熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道,ST股炒作风潮又卷土重来了? 01 年报季,摘帽潮 ST股是A股一大风景,以往也成就过不少知名牛散,比如陈庆桃。但这几年,监管收紧重组,抑制炒壳,强化退市机制,ST股成了被遗忘的角落。 长城影视等ST股票,因股价连续低于1元被面值退市,也成了见怪不怪的事。 今年,一只
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众泰汽车
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韭菜斌
2021-03-16 21:57:10
万亿产业新方向!
BIPV BIPV(Building Integrated PV,PV即Photovoltaic),又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV(后置式光伏发电系统)技术在房子建好后加装光伏,BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中,成为建材的一部分,包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。 相较BAPV,BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。 上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉(上海)有限公司工商变更,经营范围新增发电、输电、供电业务(核电站建设经营除外)。这意味着特斯拉将在中国推进光
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云天化
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森特股份
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韭菜斌
2021-03-14 17:48:00
碳中和|机构重点关注这些公司
碳中和作为时代风口,从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开,这其中有机构明线,也有游资脑洞暗线,多条逻辑并行不悖,从而在这两周掀起一波主题行情热潮,毫无疑问,碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线,对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化,以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司,其中不少公司已经有不错涨幅,这里重逻辑以及逻辑的外延推理,轻具体标的,长期密切关注逻辑的发酵过程和价格,把握身位差。 01
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涪陵电力
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恒华科技
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中材国际
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东珠生态
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韭菜斌
2021-03-14 17:46:44
机构投资者周末交流
一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌,可能可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流,中美没有争议的资产。类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放。碳达锋,光伏方向;稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值的博弈。有色煤炭上涨;稀土下游的新能源车产业
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华银电力
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长源电力
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韭菜斌
2021-03-14 17:35:01
连锁药店的中长期投资逻辑:医药刚需+处方外流
最近连锁药店开始进入主流机构视野,股价也开始启动,这块的投资空间有多大? 豹哥最近一直在看医药,今天给大家拆解一下连锁药店,对于中线持仓来说是值得关注的。 连锁药店的逻辑,可以简单理解为:医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。 还有一点是,集采背景下,零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升,各大药企积极布局零售渠道,龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑:处方外流 我国公立医院药品销售主要以处方药为主,药品收入成为医疗机构的主要收入来源,逐渐形成了“以药养
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大参林
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一心堂
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老百姓
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益丰药房
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韭菜斌
2021-03-13 23:43:38
145规划和2035远景目标纲要(核心简版)
权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性,纲领性作用,其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图,关键kpi;城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考;产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者,《纲要》都值得充分研读。 本文选取重要章节,方便投资者快速了解纲要重点,这是未来五年投资方向的
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中材节能
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韭菜斌
2021-03-13 23:25:23
碳中和还没有异动的分支-园林工程
环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下,我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块,大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗?在环保、光伏建筑都轮动之后,我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部,比环保还低。恰逢两会期间,根据政府工作报告内容,2021 年及“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,主要建设领域就包括生态园林建设。 在碳中和的大背景下,这一行业有望加速。 板块介绍-园林行业市场空间巨大,按照市政园林、地产园林和
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国晟科技
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东珠生态
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绿茵生态
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蒙草生态
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节能铁汉
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韭菜斌
2021-03-24 21:31:55
私密
碳交易所哪家强?他和长源电力一个样!
各地在行动 碳中和概念,二叔就不再普及了,大家都已经很熟悉。 今天二叔来谈一谈关于“碳交易所”的那些事,近期很多个股都是因为参股碳交易所而暴涨,比如长源电力、深圳能源等。 现在全国各地主要城市都在行动,比如北京和深圳都率先行动! 还有更多的碳交易所会不断推出,会越来越引起资金的重视! 长源电力为何大涨 长源电力何以暴涨? (1)长源电力拥有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权; (2)长源电力拥有即将组建的全国碳交易注册登记系统(中碳登)和全国碳排放权交易系统(中碳所)3.04%的股权!
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国检集团
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韭菜斌
2021-03-22 23:16:33
龙头暴跌40%!电子烟政策最新解读来了!
工信部网站3月22日消息,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),现向社会公开征求意见,反馈意见的截止日期为2021年4月22日。 《征求意见稿》提出,在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 其实对于政策业内是有所预期的,但是受此消息影响,雾芯科技开盘还是被锤了40%... 2个
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陕西金叶
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高翎建仓的上海机电明天是否超预期发挥,是否会带动电梯板块?
今天市场涨停个股大部分集中在碳中和和次新股,但有一支很特别,它就是电梯板块的上海机电600835。涨停的原因是高瓴旗下的礼仁投资继续加仓上海机电。如果大家之前还记得的海得控制、哈工智能、就知道高翎是个厉害的角色,那咱们明天就可以盯紧上海机电是否有超预期发挥,是否会带动整个电梯板块 电梯板块介绍 电梯是近代工业化产物,是现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。我国目前是全球最大的电梯市场,外资品牌占据60%的份额。对于电梯的定义,我们通常理解上的电梯一般指广义上的电梯,包括拽引电梯(垂直式)
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上海机电
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2021-03-22 20:14:52
【个股研选】强趋势股-怡球资源电话会议
思考:强趋势,有色+碳中和。 题外话:本号主要发一些个人觉得有用的调研和信息,最近分享比较少。因为近期券商的干货实在不多,机构都在休息,大势不好,很多东西没有发出的价值。未来游资主导的投机行情和风格仍然会持续一大段时间。轻基本面,重投机。 怡球资源董秘高总介绍经营情况: 有铝合金和汽车拆解回收两大业务。 铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右,马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场,中国负责国内和日本市场。 美国业务涉及资源
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怡球资源
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锂产业链调研结论:涨!
【磷酸铁锂交流要点】 1、年后板块有所调整,主要是之前大家担心造车新势力的销量,可能2月份及之后往下走,但是实际上销量是符合之前预期的,我们仍然维持一季度行业45万台以上的销量预测。到目前量的担忧不强烈了,更多是价格方面,包括上游大宗相关材料的涨价可能影响中游环节的盈利,也担心行业扩产带来价格下跌。但我们认为,这一轮行业扩产是伴随着一些新的技术和新的进入者,使得行业总体供给曲线下降同时发生的,未来实际上有助于产业链的降本。以磷酸铁锂为例来说明,随着需求量增加到2025年会超过200万吨的需求量,
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天齐锂业
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中环股份&先进光伏大会的思考
2021年3月17日,中环股份先进光伏大会2021暨宁夏中环光伏材料有限公司50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目开工仪式在银川召开。 视频:中环六期智慧工厂 500多人参加的先进光伏大会2021是光伏制造业半壁江山的一次盛会。媒体的报道大家看了很多,我就不再重复。下面谈一下我对本次大会的几点看法和思考: 一、这次大会是210产业链(先进光伏)全面成熟的一次盛会 本次大会上,中环、天合、东方日升、阿特斯、爱旭、协鑫、阳光电源、晶盛机电、福斯特的庞大阵容,涵盖了210产业链各个环节的重要
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TCL中环
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韭菜斌
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最强逻辑|面板行业上市公司对比分析
2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺,物流运输困难,面板供给受到严重冲击。4-5月,随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击,面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来,需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极,供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限,供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象,可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠
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高送转小表格,大家自行选择吧 PS:韭菜公社APP更新啦!!! 3月13日公社网站和app做了重大改版,主要改动如下: 1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列; 2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准; 3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁; 4、【工分流通大增】工分玩法更多样; 5、【发帖功能更强】单次可发多个文档和链接; 6、【做贡献得权限】做贡献邀好友奖励多多; 7、【文章图片转发】帖子可以用图片形式转发; 8、【昵称带小尾巴】用户名可定制小尾巴; 9、【关注定向推送】被关注发文
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美瑞新材
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妖股*ST众泰引领ST家族大反攻,摘帽行情又来了?
沙满北京,雨透A股。 一片凄风苦雨中,A股大白马集体被浇了个透心凉,坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩,熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道,ST股炒作风潮又卷土重来了? 01 年报季,摘帽潮 ST股是A股一大风景,以往也成就过不少知名牛散,比如陈庆桃。但这几年,监管收紧重组,抑制炒壳,强化退市机制,ST股成了被遗忘的角落。 长城影视等ST股票,因股价连续低于1元被面值退市,也成了见怪不怪的事。 今年,一只
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众泰汽车
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万亿产业新方向!
BIPV BIPV(Building Integrated PV,PV即Photovoltaic),又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV(后置式光伏发电系统)技术在房子建好后加装光伏,BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中,成为建材的一部分,包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。 相较BAPV,BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。 上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉(上海)有限公司工商变更,经营范围新增发电、输电、供电业务(核电站建设经营除外)。这意味着特斯拉将在中国推进光
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森特股份
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碳中和|机构重点关注这些公司
碳中和作为时代风口,从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开,这其中有机构明线,也有游资脑洞暗线,多条逻辑并行不悖,从而在这两周掀起一波主题行情热潮,毫无疑问,碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线,对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化,以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司,其中不少公司已经有不错涨幅,这里重逻辑以及逻辑的外延推理,轻具体标的,长期密切关注逻辑的发酵过程和价格,把握身位差。 01
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机构投资者周末交流
一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌,可能可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流,中美没有争议的资产。类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放。碳达锋,光伏方向;稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值的博弈。有色煤炭上涨;稀土下游的新能源车产业
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连锁药店的中长期投资逻辑:医药刚需+处方外流
最近连锁药店开始进入主流机构视野,股价也开始启动,这块的投资空间有多大? 豹哥最近一直在看医药,今天给大家拆解一下连锁药店,对于中线持仓来说是值得关注的。 连锁药店的逻辑,可以简单理解为:医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。 还有一点是,集采背景下,零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升,各大药企积极布局零售渠道,龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑:处方外流 我国公立医院药品销售主要以处方药为主,药品收入成为医疗机构的主要收入来源,逐渐形成了“以药养
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益丰药房
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145规划和2035远景目标纲要(核心简版)
权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性,纲领性作用,其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图,关键kpi;城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考;产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者,《纲要》都值得充分研读。 本文选取重要章节,方便投资者快速了解纲要重点,这是未来五年投资方向的
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中材节能
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碳中和还没有异动的分支-园林工程
环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下,我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块,大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗?在环保、光伏建筑都轮动之后,我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部,比环保还低。恰逢两会期间,根据政府工作报告内容,2021 年及“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,主要建设领域就包括生态园林建设。 在碳中和的大背景下,这一行业有望加速。 板块介绍-园林行业市场空间巨大,按照市政园林、地产园林和
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韭菜斌
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私密
碳交易所哪家强?他和长源电力一个样!
各地在行动 碳中和概念,二叔就不再普及了,大家都已经很熟悉。 今天二叔来谈一谈关于“碳交易所”的那些事,近期很多个股都是因为参股碳交易所而暴涨,比如长源电力、深圳能源等。 现在全国各地主要城市都在行动,比如北京和深圳都率先行动! 还有更多的碳交易所会不断推出,会越来越引起资金的重视! 长源电力为何大涨 长源电力何以暴涨? (1)长源电力拥有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权; (2)长源电力拥有即将组建的全国碳交易注册登记系统(中碳登)和全国碳排放权交易系统(中碳所)3.04%的股权!
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龙头暴跌40%!电子烟政策最新解读来了!
工信部网站3月22日消息,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),现向社会公开征求意见,反馈意见的截止日期为2021年4月22日。 《征求意见稿》提出,在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 其实对于政策业内是有所预期的,但是受此消息影响,雾芯科技开盘还是被锤了40%... 2个
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2021-03-22 20:31:31
高翎建仓的上海机电明天是否超预期发挥,是否会带动电梯板块?
今天市场涨停个股大部分集中在碳中和和次新股,但有一支很特别,它就是电梯板块的上海机电600835。涨停的原因是高瓴旗下的礼仁投资继续加仓上海机电。如果大家之前还记得的海得控制、哈工智能、就知道高翎是个厉害的角色,那咱们明天就可以盯紧上海机电是否有超预期发挥,是否会带动整个电梯板块 电梯板块介绍 电梯是近代工业化产物,是现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。我国目前是全球最大的电梯市场,外资品牌占据60%的份额。对于电梯的定义,我们通常理解上的电梯一般指广义上的电梯,包括拽引电梯(垂直式)
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上海机电
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韭菜斌
2021-03-22 20:14:52
【个股研选】强趋势股-怡球资源电话会议
思考:强趋势,有色+碳中和。 题外话:本号主要发一些个人觉得有用的调研和信息,最近分享比较少。因为近期券商的干货实在不多,机构都在休息,大势不好,很多东西没有发出的价值。未来游资主导的投机行情和风格仍然会持续一大段时间。轻基本面,重投机。 怡球资源董秘高总介绍经营情况: 有铝合金和汽车拆解回收两大业务。 铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右,马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场,中国负责国内和日本市场。 美国业务涉及资源
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怡球资源
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韭菜斌
2021-03-18 23:04:46
锂产业链调研结论:涨!
【磷酸铁锂交流要点】 1、年后板块有所调整,主要是之前大家担心造车新势力的销量,可能2月份及之后往下走,但是实际上销量是符合之前预期的,我们仍然维持一季度行业45万台以上的销量预测。到目前量的担忧不强烈了,更多是价格方面,包括上游大宗相关材料的涨价可能影响中游环节的盈利,也担心行业扩产带来价格下跌。但我们认为,这一轮行业扩产是伴随着一些新的技术和新的进入者,使得行业总体供给曲线下降同时发生的,未来实际上有助于产业链的降本。以磷酸铁锂为例来说明,随着需求量增加到2025年会超过200万吨的需求量,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭菜斌
2021-03-18 23:02:37
中环股份&先进光伏大会的思考
2021年3月17日,中环股份先进光伏大会2021暨宁夏中环光伏材料有限公司50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目开工仪式在银川召开。 视频:中环六期智慧工厂 500多人参加的先进光伏大会2021是光伏制造业半壁江山的一次盛会。媒体的报道大家看了很多,我就不再重复。下面谈一下我对本次大会的几点看法和思考: 一、这次大会是210产业链(先进光伏)全面成熟的一次盛会 本次大会上,中环、天合、东方日升、阿特斯、爱旭、协鑫、阳光电源、晶盛机电、福斯特的庞大阵容,涵盖了210产业链各个环节的重要
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TCL中环
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韭菜斌
2021-03-17 20:34:52
最强逻辑|面板行业上市公司对比分析
2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺,物流运输困难,面板供给受到严重冲击。4-5月,随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击,面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来,需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极,供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限,供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象,可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠
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TCL科技
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京东方A
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彩虹股份
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韭菜斌
2021-03-17 14:04:43
高送转小表格
高送转小表格,大家自行选择吧 PS:韭菜公社APP更新啦!!! 3月13日公社网站和app做了重大改版,主要改动如下: 1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列; 2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准; 3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁; 4、【工分流通大增】工分玩法更多样; 5、【发帖功能更强】单次可发多个文档和链接; 6、【做贡献得权限】做贡献邀好友奖励多多; 7、【文章图片转发】帖子可以用图片形式转发; 8、【昵称带小尾巴】用户名可定制小尾巴; 9、【关注定向推送】被关注发文
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美瑞新材
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韭菜斌
2021-03-17 12:53:12
妖股*ST众泰引领ST家族大反攻,摘帽行情又来了?
沙满北京,雨透A股。 一片凄风苦雨中,A股大白马集体被浇了个透心凉,坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩,熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道,ST股炒作风潮又卷土重来了? 01 年报季,摘帽潮 ST股是A股一大风景,以往也成就过不少知名牛散,比如陈庆桃。但这几年,监管收紧重组,抑制炒壳,强化退市机制,ST股成了被遗忘的角落。 长城影视等ST股票,因股价连续低于1元被面值退市,也成了见怪不怪的事。 今年,一只
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众泰汽车
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韭菜斌
2021-03-16 21:57:10
万亿产业新方向!
BIPV BIPV(Building Integrated PV,PV即Photovoltaic),又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV(后置式光伏发电系统)技术在房子建好后加装光伏,BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中,成为建材的一部分,包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。 相较BAPV,BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。 上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉(上海)有限公司工商变更,经营范围新增发电、输电、供电业务(核电站建设经营除外)。这意味着特斯拉将在中国推进光
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云天化
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森特股份
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韭菜斌
2021-03-14 17:48:00
碳中和|机构重点关注这些公司
碳中和作为时代风口,从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开,这其中有机构明线,也有游资脑洞暗线,多条逻辑并行不悖,从而在这两周掀起一波主题行情热潮,毫无疑问,碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线,对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化,以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司,其中不少公司已经有不错涨幅,这里重逻辑以及逻辑的外延推理,轻具体标的,长期密切关注逻辑的发酵过程和价格,把握身位差。 01
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涪陵电力
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恒华科技
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中材国际
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东珠生态
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韭菜斌
2021-03-14 17:46:44
机构投资者周末交流
一、私募基金经理: 阶段性的底部可能成立,如果再跌,可能可以买。如果一根大阳线起来追,就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买,小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流,中美没有争议的资产。类似芯片,国防等先观望一下。通胀压力,中美的关系,合作的方向,节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后,有机会。节能减排,光伏方向还不能放。碳达锋,光伏方向;稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素,大概率还是噱头,值的博弈。有色煤炭上涨;稀土下游的新能源车产业
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华银电力
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长源电力
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韭菜斌
2021-03-14 17:35:01
连锁药店的中长期投资逻辑:医药刚需+处方外流
最近连锁药店开始进入主流机构视野,股价也开始启动,这块的投资空间有多大? 豹哥最近一直在看医药,今天给大家拆解一下连锁药店,对于中线持仓来说是值得关注的。 连锁药店的逻辑,可以简单理解为:医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。 还有一点是,集采背景下,零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升,各大药企积极布局零售渠道,龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑:处方外流 我国公立医院药品销售主要以处方药为主,药品收入成为医疗机构的主要收入来源,逐渐形成了“以药养
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大参林
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一心堂
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老百姓
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益丰药房
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韭菜斌
2021-03-13 23:43:38
145规划和2035远景目标纲要(核心简版)
权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性,纲领性作用,其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图,关键kpi;城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考;产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者,《纲要》都值得充分研读。 本文选取重要章节,方便投资者快速了解纲要重点,这是未来五年投资方向的
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中材节能
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韭菜斌
2021-03-13 23:25:23
碳中和还没有异动的分支-园林工程
环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下,我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块,大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗?在环保、光伏建筑都轮动之后,我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部,比环保还低。恰逢两会期间,根据政府工作报告内容,2021 年及“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,主要建设领域就包括生态园林建设。 在碳中和的大背景下,这一行业有望加速。 板块介绍-园林行业市场空间巨大,按照市政园林、地产园林和
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国晟科技
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东珠生态
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绿茵生态
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蒙草生态
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节能铁汉
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