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韭菜斌

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韭菜斌

2022-08-14 23:37:01

明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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三超新材

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韭菜斌

2022-08-14 23:35:48

跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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意华股份

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13.73
韭菜斌

2022-08-14 23:34:12

纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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ST航高

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韭菜斌

2022-08-10 23:34:57

国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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大港股份

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韭菜斌

2022-08-10 23:29:04

【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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ST聆达

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韭菜斌

2022-08-10 23:27:50

【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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正帆科技

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韭菜斌

2022-08-10 11:14:50

众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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气派科技
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众合科技

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韭菜斌

2022-07-28 20:58:37

PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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中京电子

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韭菜斌

2022-07-27 11:43:10

襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不断量产，公司销售收入快速增长，近2年量产的新产品，工业机器人上的rv 减速机轴承，高压开关控制器上的离合器，无人机上的离合器，应用于新能源车上的轴承等产品。减速器龙头中大力德新高二、轴承，龙头襄阳

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襄阳轴承
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南方精工
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光洋股份

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韭菜斌

2022-07-21 11:37:27

天桥起重、大连重工双龙完美对标-太原重工

太重集团就是太原重工 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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大连重工
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天桥起重
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太原重工

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韭菜斌

2022-07-13 11:50:24

星帅尔-长虹华意且宝馨科技绝佳补涨

首先我们先来看看长虹华意四板的属性，这波因为业绩拉了四个板。他的主营是空调压缩机再来看看宝馨科技的属性，HJT概念，光伏概念等等空调压缩机个股： HJT电池且智能电网，这两个都是市场上今天比较猛的方向风险提示：已经有一定的涨幅了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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长虹华意
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宝馨科技
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星帅尔

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韭菜斌

2022-07-10 23:06:37

6月电动车销量数据解读

摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Model Y带动)。MPV占比1%，无明显增

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比亚迪

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韭菜斌

2022-07-10 23:05:25

虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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万胜智能

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韭菜斌

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最小盘的带智能两个字的机器人-301083百胜智能

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百胜智能
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巨轮智能

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韭菜斌

2022-07-05 12:51:30

高标赣能股份补涨？-皖能电力，豫能控股？还是桂东电力或者长源电力？

先看看今天市场的高标赣能股份的属性抽水蓄能、绿色电力、超临界、光伏、核电等等，还有名字带能，昨天皖能电力，会不会轮到豫能控股（煤炭+电力）？或者前妖长源电力等等？ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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赣能股份
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广西能源
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豫能控股
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明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不断量产，公司销售收入快速增长，近2年量产的新产品，工业机器人上的rv 减速机轴承，高压开关控制器上的离合器，无人机上的离合器，应用于新能源车上的轴承等产品。减速器龙头中大力德新高二、轴承，龙头襄阳

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天桥起重、大连重工双龙完美对标-太原重工

太重集团就是太原重工 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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星帅尔-长虹华意且宝馨科技绝佳补涨

首先我们先来看看长虹华意四板的属性，这波因为业绩拉了四个板。他的主营是空调压缩机再来看看宝馨科技的属性，HJT概念，光伏概念等等空调压缩机个股： HJT电池且智能电网，这两个都是市场上今天比较猛的方向风险提示：已经有一定的涨幅了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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6月电动车销量数据解读

摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Model Y带动)。MPV占比1%，无明显增

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虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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先看看今天市场的高标赣能股份的属性抽水蓄能、绿色电力、超临界、光伏、核电等等，还有名字带能，昨天皖能电力，会不会轮到豫能控股（煤炭+电力）？或者前妖长源电力等等？ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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2022-07-28 20:58:37

PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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中京电子

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韭菜斌

2022-07-27 11:43:10

襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不断量产，公司销售收入快速增长，近2年量产的新产品，工业机器人上的rv 减速机轴承，高压开关控制器上的离合器，无人机上的离合器，应用于新能源车上的轴承等产品。减速器龙头中大力德新高二、轴承，龙头襄阳

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襄阳轴承
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南方精工
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光洋股份

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韭菜斌

2022-07-21 11:37:27

天桥起重、大连重工双龙完美对标-太原重工

太重集团就是太原重工 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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大连重工
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天桥起重
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太原重工

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韭菜斌

2022-07-13 11:50:24

星帅尔-长虹华意且宝馨科技绝佳补涨

首先我们先来看看长虹华意四板的属性，这波因为业绩拉了四个板。他的主营是空调压缩机再来看看宝馨科技的属性，HJT概念，光伏概念等等空调压缩机个股： HJT电池且智能电网，这两个都是市场上今天比较猛的方向风险提示：已经有一定的涨幅了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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长虹华意
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宝馨科技
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星帅尔

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韭菜斌

2022-07-10 23:06:37

6月电动车销量数据解读

摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Model Y带动)。MPV占比1%，无明显增

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比亚迪

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韭菜斌

2022-07-10 23:05:25

虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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万胜智能

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韭菜斌

2022-07-06 10:56:59

最小盘的带智能两个字的机器人-301083百胜智能

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巨轮智能

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高标赣能股份补涨？-皖能电力，豫能控股？还是桂东电力或者长源电力？

先看看今天市场的高标赣能股份的属性抽水蓄能、绿色电力、超临界、光伏、核电等等，还有名字带能，昨天皖能电力，会不会轮到豫能控股（煤炭+电力）？或者前妖长源电力等等？ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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赣能股份
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韭菜斌

2022-08-14 23:37:01

明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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三超新材

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韭菜斌

2022-08-14 23:35:48

跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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意华股份

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韭菜斌

2022-08-14 23:34:12

纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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2022-08-10 23:27:50

【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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正帆科技

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2022-08-10 11:14:50

众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不断量产，公司销售收入快速增长，近2年量产的新产品，工业机器人上的rv 减速机轴承，高压开关控制器上的离合器，无人机上的离合器，应用于新能源车上的轴承等产品。减速器龙头中大力德新高二、轴承，龙头襄阳

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天桥起重、大连重工双龙完美对标-太原重工

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星帅尔-长虹华意且宝馨科技绝佳补涨

首先我们先来看看长虹华意四板的属性，这波因为业绩拉了四个板。他的主营是空调压缩机再来看看宝馨科技的属性，HJT概念，光伏概念等等空调压缩机个股： HJT电池且智能电网，这两个都是市场上今天比较猛的方向风险提示：已经有一定的涨幅了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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6月电动车销量数据解读

摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Model Y带动)。MPV占比1%，无明显增

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虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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高标赣能股份补涨？-皖能电力，豫能控股？还是桂东电力或者长源电力？

先看看今天市场的高标赣能股份的属性抽水蓄能、绿色电力、超临界、光伏、核电等等，还有名字带能，昨天皖能电力，会不会轮到豫能控股（煤炭+电力）？或者前妖长源电力等等？ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不断量产，公司销售收入快速增长，近2年量产的新产品，工业机器人上的rv 减速机轴承，高压开关控制器上的离合器，无人机上的离合器，应用于新能源车上的轴承等产品。减速器龙头中大力德新高二、轴承，龙头襄阳

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首先我们先来看看长虹华意四板的属性，这波因为业绩拉了四个板。他的主营是空调压缩机再来看看宝馨科技的属性，HJT概念，光伏概念等等空调压缩机个股： HJT电池且智能电网，这两个都是市场上今天比较猛的方向风险提示：已经有一定的涨幅了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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6月电动车销量数据解读

摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Model Y带动)。MPV占比1%，无明显增

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虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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高标赣能股份补涨？-皖能电力，豫能控股？还是桂东电力或者长源电力？

先看看今天市场的高标赣能股份的属性抽水蓄能、绿色电力、超临界、光伏、核电等等，还有名字带能，昨天皖能电力，会不会轮到豫能控股（煤炭+电力）？或者前妖长源电力等等？ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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