今天A股诞生了继贵州茅台后的第二只1000元股——禾迈股份，直接带动了储能板块的爆发。 它的主营业务为：光伏逆变器、微型逆变器。简单科普下，什么是光伏逆变器？光伏逆变器是光伏电站最重要的核心部件之一，其主要作用是将光伏发电系统产生的直流电通过电力电子变换技术转换为生活所需的交流电。此外，光

今日安克波动主要受昨日减持公告影响，基本面无变化。减持事项，一方面量不大对市场冲击有限，另一方面减持已经有所预期，今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局：“目前公司已经全方位布局储能赛道，静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS（能源管理系统）、储能双向变

(000639)西王食品：公司与东方甄选直播平台有合作(002130)沃尔核材：目前公司的高压连接器、高压线束、高压线、热缩管等产品在储能行业有小批量供应(002190)成飞集成：公司参与过空客飞机零部件制造(002204)大连重工：截止目前公司风电业务在手订单同比去年略有增长(002520)日发精

关税马上到期，由于老美滞涨压力，再加上刘总跟耶轮奶奶通电话，基本上降关税是极大可能了，但是不会全减，只有老美官媒透漏的消息，比如自行车，小家电，民用产品，家居之类的，最近纺织家电出口之类的轮番上涨，挺热闹现在发现一家麒盛科技，公司主营电动床，尽然有80%多 之前3月份有一批名单已经豁免过，

【天风金属】永磁Q2业绩有望全面超预期：稀土价格高位震荡下，毛利率实现修复，成长性愈见清晰

红星资本局消息，7月4日晚间，通威股份(600438.SH)发公告称，今年上半年，其归属于上市公司股东的净利润预计约为120亿元-125亿元，同比增长304.62%—321.48%。 也就是说，在今年上半年，通威股份平均每天赚6630万元-6906万元。 截图自通威股份公告 事实上，不仅是同比增长

提纲：一、行业题材：智能制造：五部门力促数字化，消费品工业升级；国产大飞机：三大航与空客签订292架购机协议 C919正式迈入商业化；钒电池：政策催化钒电池在储能领域迎来机会；二、涨停解析：*ST中安：多方助力启动预重整程序 深耕多年机器人项目；三、一字板研究：（一）新晋一字（二）一字连板四、机构净

【天风电新】欣旺达大跌点评1、 动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、 不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

　▌生态修复龙头企业，业绩稳步增长　　东珠生态成立于2001年，于2017年在上交所主板上市。公司深耕生态湿地修复二十余载，主营业务逐渐扩展至水环境治理、市政景观、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设等板块，拥有集苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护为一体的全产业链集成运营能

①通达动力是国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。  未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增长显著，风电为十年50倍的增长。2

错过了湖南发展不要错过他们，改革推动业绩反转和确定成长，分析师看好绿电板块将引领反弹，龙头深度回调后已具备战略性配置价值绿电（$三峡能源 sh600905$ 、$华能国际 sh600011$ 、$福能股份 sh600483$ ）精要：①近日多家上市公司披露一季度经营情况，电力市场化交易比例及电价均大

【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项，涉及户用光伏电站不超过4.5GW，授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项，一方面，打消市场疑虑，

中微公司交流纪要20220627     YQ还没有发生的时候，生产提前组织，生产没有中断，物流也申请了很 多通行证，整体生产受影响不大。     正在研发和储备的产品： 薄膜类产品： EPI:明年推出来再导入客户。 LPCVD:半年时间产

锑：光伏上游材料，供需格局俱佳供给：全球供给不断下降，国内占比全球50-60%，俄罗斯20%，俄乌局势影响，俄罗斯出口受限。需求：60%阻燃剂。未来增量看点是光伏玻璃中的稳定剂，锑酸钠目前效果最好。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2021年锑全球市场11万吨，边际改善非常大

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流 嘉宾：某长三角车企采购专家 日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯

今天A股诞生了继贵州茅台后的第二只1000元股——禾迈股份，直接带动了储能板块的爆发。 它的主营业务为：光伏逆变器、微型逆变器。简单科普下，什么是光伏逆变器？光伏逆变器是光伏电站最重要的核心部件之一，其主要作用是将光伏发电系统产生的直流电通过电力电子变换技术转换为生活所需的交流电。此外，光

今日安克波动主要受昨日减持公告影响，基本面无变化。减持事项，一方面量不大对市场冲击有限，另一方面减持已经有所预期，今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局：“目前公司已经全方位布局储能赛道，静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS（能源管理系统）、储能双向变

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关税马上到期，由于老美滞涨压力，再加上刘总跟耶轮奶奶通电话，基本上降关税是极大可能了，但是不会全减，只有老美官媒透漏的消息，比如自行车，小家电，民用产品，家居之类的，最近纺织家电出口之类的轮番上涨，挺热闹现在发现一家麒盛科技，公司主营电动床，尽然有80%多 之前3月份有一批名单已经豁免过，

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红星资本局消息，7月4日晚间，通威股份(600438.SH)发公告称，今年上半年，其归属于上市公司股东的净利润预计约为120亿元-125亿元，同比增长304.62%—321.48%。 也就是说，在今年上半年，通威股份平均每天赚6630万元-6906万元。 截图自通威股份公告 事实上，不仅是同比增长

提纲：一、行业题材：智能制造：五部门力促数字化，消费品工业升级；国产大飞机：三大航与空客签订292架购机协议 C919正式迈入商业化；钒电池：政策催化钒电池在储能领域迎来机会；二、涨停解析：*ST中安：多方助力启动预重整程序 深耕多年机器人项目；三、一字板研究：（一）新晋一字（二）一字连板四、机构净

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　▌生态修复龙头企业，业绩稳步增长　　东珠生态成立于2001年，于2017年在上交所主板上市。公司深耕生态湿地修复二十余载，主营业务逐渐扩展至水环境治理、市政景观、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设等板块，拥有集苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护为一体的全产业链集成运营能

①通达动力是国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。  未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增长显著，风电为十年50倍的增长。2

错过了湖南发展不要错过他们，改革推动业绩反转和确定成长，分析师看好绿电板块将引领反弹，龙头深度回调后已具备战略性配置价值绿电（$三峡能源 sh600905$ 、$华能国际 sh600011$ 、$福能股份 sh600483$ ）精要：①近日多家上市公司披露一季度经营情况，电力市场化交易比例及电价均大

【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项，涉及户用光伏电站不超过4.5GW，授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项，一方面，打消市场疑虑，

中微公司交流纪要20220627     YQ还没有发生的时候，生产提前组织，生产没有中断，物流也申请了很 多通行证，整体生产受影响不大。     正在研发和储备的产品： 薄膜类产品： EPI:明年推出来再导入客户。 LPCVD:半年时间产

锑：光伏上游材料，供需格局俱佳供给：全球供给不断下降，国内占比全球50-60%，俄罗斯20%，俄乌局势影响，俄罗斯出口受限。需求：60%阻燃剂。未来增量看点是光伏玻璃中的稳定剂，锑酸钠目前效果最好。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2021年锑全球市场11万吨，边际改善非常大

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流 嘉宾：某长三角车企采购专家 日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯

今天A股诞生了继贵州茅台后的第二只1000元股——禾迈股份，直接带动了储能板块的爆发。 它的主营业务为：光伏逆变器、微型逆变器。简单科普下，什么是光伏逆变器？光伏逆变器是光伏电站最重要的核心部件之一，其主要作用是将光伏发电系统产生的直流电通过电力电子变换技术转换为生活所需的交流电。此外，光

今日安克波动主要受昨日减持公告影响，基本面无变化。减持事项，一方面量不大对市场冲击有限，另一方面减持已经有所预期，今日波动更多为资金层面和此前上涨较块有关。当前时点务必重视公司在储能的布局：“目前公司已经全方位布局储能赛道，静待产品落地。户用储能系统由电芯、BMS、EMS（能源管理系统）、储能双向变

(000639)西王食品：公司与东方甄选直播平台有合作(002130)沃尔核材：目前公司的高压连接器、高压线束、高压线、热缩管等产品在储能行业有小批量供应(002190)成飞集成：公司参与过空客飞机零部件制造(002204)大连重工：截止目前公司风电业务在手订单同比去年略有增长(002520)日发精

关税马上到期，由于老美滞涨压力，再加上刘总跟耶轮奶奶通电话，基本上降关税是极大可能了，但是不会全减，只有老美官媒透漏的消息，比如自行车，小家电，民用产品，家居之类的，最近纺织家电出口之类的轮番上涨，挺热闹现在发现一家麒盛科技，公司主营电动床，尽然有80%多 之前3月份有一批名单已经豁免过，

【天风金属】永磁Q2业绩有望全面超预期：稀土价格高位震荡下，毛利率实现修复，成长性愈见清晰

红星资本局消息，7月4日晚间，通威股份(600438.SH)发公告称，今年上半年，其归属于上市公司股东的净利润预计约为120亿元-125亿元，同比增长304.62%—321.48%。 也就是说，在今年上半年，通威股份平均每天赚6630万元-6906万元。 截图自通威股份公告 事实上，不仅是同比增长

提纲：一、行业题材：智能制造：五部门力促数字化，消费品工业升级；国产大飞机：三大航与空客签订292架购机协议 C919正式迈入商业化；钒电池：政策催化钒电池在储能领域迎来机会；二、涨停解析：*ST中安：多方助力启动预重整程序 深耕多年机器人项目；三、一字板研究：（一）新晋一字（二）一字连板四、机构净

【天风电新】欣旺达大跌点评1、 动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、 不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

　▌生态修复龙头企业，业绩稳步增长　　东珠生态成立于2001年，于2017年在上交所主板上市。公司深耕生态湿地修复二十余载，主营业务逐渐扩展至水环境治理、市政景观、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设等板块，拥有集苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护为一体的全产业链集成运营能

①通达动力是国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。  未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增长显著，风电为十年50倍的增长。2

错过了湖南发展不要错过他们，改革推动业绩反转和确定成长，分析师看好绿电板块将引领反弹，龙头深度回调后已具备战略性配置价值绿电（$三峡能源 sh600905$ 、$华能国际 sh600011$ 、$福能股份 sh600483$ ）精要：①近日多家上市公司披露一季度经营情况，电力市场化交易比例及电价均大

【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项，涉及户用光伏电站不超过4.5GW，授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项，一方面，打消市场疑虑，

中微公司交流纪要20220627     YQ还没有发生的时候，生产提前组织，生产没有中断，物流也申请了很 多通行证，整体生产受影响不大。     正在研发和储备的产品： 薄膜类产品： EPI:明年推出来再导入客户。 LPCVD:半年时间产

锑：光伏上游材料，供需格局俱佳供给：全球供给不断下降，国内占比全球50-60%，俄罗斯20%，俄乌局势影响，俄罗斯出口受限。需求：60%阻燃剂。未来增量看点是光伏玻璃中的稳定剂，锑酸钠目前效果最好。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2021年锑全球市场11万吨，边际改善非常大

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流 嘉宾：某长三角车企采购专家 日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯

今天A股诞生了继贵州茅台后的第二只1000元股——禾迈股份，直接带动了储能板块的爆发。 它的主营业务为：光伏逆变器、微型逆变器。简单科普下，什么是光伏逆变器？光伏逆变器是光伏电站最重要的核心部件之一，其主要作用是将光伏发电系统产生的直流电通过电力电子变换技术转换为生活所需的交流电。此外，光

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关税马上到期，由于老美滞涨压力，再加上刘总跟耶轮奶奶通电话，基本上降关税是极大可能了，但是不会全减，只有老美官媒透漏的消息，比如自行车，小家电，民用产品，家居之类的，最近纺织家电出口之类的轮番上涨，挺热闹现在发现一家麒盛科技，公司主营电动床，尽然有80%多 之前3月份有一批名单已经豁免过，

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提纲：一、行业题材：智能制造：五部门力促数字化，消费品工业升级；国产大飞机：三大航与空客签订292架购机协议 C919正式迈入商业化；钒电池：政策催化钒电池在储能领域迎来机会；二、涨停解析：*ST中安：多方助力启动预重整程序 深耕多年机器人项目；三、一字板研究：（一）新晋一字（二）一字连板四、机构净

【天风电新】欣旺达大跌点评1、 动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、 不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

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①通达动力是国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。  未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增长显著，风电为十年50倍的增长。2

错过了湖南发展不要错过他们，改革推动业绩反转和确定成长，分析师看好绿电板块将引领反弹，龙头深度回调后已具备战略性配置价值绿电（$三峡能源 sh600905$ 、$华能国际 sh600011$ 、$福能股份 sh600483$ ）精要：①近日多家上市公司披露一季度经营情况，电力市场化交易比例及电价均大

【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项，涉及户用光伏电站不超过4.5GW，授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项，一方面，打消市场疑虑，

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锑：光伏上游材料，供需格局俱佳供给：全球供给不断下降，国内占比全球50-60%，俄罗斯20%，俄乌局势影响，俄罗斯出口受限。需求：60%阻燃剂。未来增量看点是光伏玻璃中的稳定剂，锑酸钠目前效果最好。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2021年锑全球市场11万吨，边际改善非常大

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流 嘉宾：某长三角车企采购专家 日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯

今天A股诞生了继贵州茅台后的第二只1000元股——禾迈股份，直接带动了储能板块的爆发。 它的主营业务为：光伏逆变器、微型逆变器。简单科普下，什么是光伏逆变器？光伏逆变器是光伏电站最重要的核心部件之一，其主要作用是将光伏发电系统产生的直流电通过电力电子变换技术转换为生活所需的交流电。此外，光

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　▌生态修复龙头企业，业绩稳步增长　　东珠生态成立于2001年，于2017年在上交所主板上市。公司深耕生态湿地修复二十余载，主营业务逐渐扩展至水环境治理、市政景观、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设等板块，拥有集苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护为一体的全产业链集成运营能

①通达动力是国最大的风力电机定转子企业，众多国际巨头核心供应商电机是风电系统的核心设备，风电板块的收入也是公司的主要来源之一。  未来一年欧盟年均光伏、风电有望分别超46GW(此前42GW)、52GW(此前48GW)，相比2021年的26GW、11GW增长显著，风电为十年50倍的增长。2

错过了湖南发展不要错过他们，改革推动业绩反转和确定成长，分析师看好绿电板块将引领反弹，龙头深度回调后已具备战略性配置价值绿电（$三峡能源 sh600905$ 、$华能国际 sh600011$ 、$福能股份 sh600483$ ）精要：①近日多家上市公司披露一季度经营情况，电力市场化交易比例及电价均大

【长江电新】正泰电器授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，分析如下 1、公司公告董事会授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用电站出售的相关事项，涉及户用光伏电站不超过4.5GW，授权期限至2022年12月31日止。 2、我们认为本次授权管理层办理户用电站出售事项，一方面，打消市场疑虑，

中微公司交流纪要20220627     YQ还没有发生的时候，生产提前组织，生产没有中断，物流也申请了很 多通行证，整体生产受影响不大。     正在研发和储备的产品： 薄膜类产品： EPI:明年推出来再导入客户。 LPCVD:半年时间产

锑：光伏上游材料，供需格局俱佳供给：全球供给不断下降，国内占比全球50-60%，俄罗斯20%，俄乌局势影响，俄罗斯出口受限。需求：60%阻燃剂。未来增量看点是光伏玻璃中的稳定剂，锑酸钠目前效果最好。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2021年锑全球市场11万吨，边际改善非常大

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流 嘉宾：某长三角车企采购专家 日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯