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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-05-02 10:08:00

振华新材-688707-业绩韧性强，钠电正极加快放量实现突破

　　事件说明。公司发布2022年报及2023一季报。2022年实现营业收入139.3亿元，同比+152.7%；归母净利12.7亿元，同比+208.4%；归母扣非净利12.5亿元，同比+209.5%。2023年一季度实现营业收入20.1亿元，同比-22.2%；归母净利0.71亿元，同比-79.4%；归母扣非净利0.72亿元，同比-78.9%。　　单晶技术行业领先，业绩韧性强看好后续发展。得益于下游新能源汽车需求旺盛，公司正极材料销量实现快速增长，2022年三元正极销量4.44万吨，同比+34.4

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振华新材

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2023-05-02 10:03:20

上海机场-600009-2022年年报和2023年一季报点评：3月实现扭亏，价值回归可期

　　上海机场发布2022年年报和2023年一季报：　　业务方面：2022年浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量1417.84万人次/yoy-55.98%、1471.16万人次/yoy-55.70%。1Q2023浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量977.64万人次/yoy+78.35%、910.59万人次/yoy+83.62%。　　财务方面：2022年公司实现营业收入54.80亿元/yoy-32.79%；归母净利润-29.95亿元，扣非归母净利润-30.76亿元，同比分别增亏14.17亿元、

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2023-05-02 10:02:40

睿创微纳-688002-点评报告：一季度业绩大增471%，非制冷红外龙头军民品双驱动

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报　　2022年、2023年一季度公司归母净利分别同比增长-32%、471% 　　公司2022年共实现营收26.5亿元，同比增长49%；实现归母净利3.13亿元，同比减少32%。2023年一季度公司实现营收7.9亿元，同比增长77%；实现归母净利0.82亿元，同比增长471%。　　2022年业绩环比改善明显：军品采购低点已过，民品业务持续高增　　1）2022年公司克服疫情及军品采购放缓等不利因素影响，仍实现营收的快速增长。22Q2-23Q1公司

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2023-05-02 10:02:03

昆仑万维-300418-核心业务稳健，天工大模型+应用场景拥抱AGI时代

　　事件：昆仑万维(300418.SZ)于2023年4月28日（北京时间）举行2023第一季度业绩交流会。　　点评：　　核心业务稳健，积极拥抱互联网变革浪潮。1）2023年Q1实现营业收入12.2亿元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东净利润2.1亿元，同比下降43.33%；归母扣非净利润1.65亿元，同比下降59.68%；净利润2.6亿元，同比下降30.02%；经营性净利润1.7亿元，同比增长70%。2）2022年营业收入47.4亿元，同比下降2.35%；净利润14.8亿元，同比下降7

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2023-05-02 10:01:20

科沃斯-603486-线下与海外增长较好，布局完备期待放量增长

　　事件：公司2022年全年实现营业收入153.25亿元，同比+17.11%，归母净利润16.98亿元，同比-15.51%；其中2022Q4实现营业收入52亿元，同比+7.4%，归母净利润5.76亿元，同比-15.24%。向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。公司2023年Q1实现营业收入32.36亿元，同比+1.09%，归母净利润3.26亿元，同比-23.01%。　　线下收入同比显著提升，海外保持高速增长。分内外销看，外销高速增长，22年科沃斯内外销收入同比+15%/+20%，添

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2023-05-02 10:00:32

赛意信息-300687-智能制造保持高增，有望受益于MetaERP建设

　　事件概述：　　1）4月28日，赛意信息发布《2022年年度报告》。公司全年实现营业收入22.71亿元，同比增长17.37%；归母净利润为2.49亿元，同比增长11.10%；扣非归母净利润为2.25亿元，同比增长8.13%。　　2）同日，公司发布《2023年第一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入5.17亿元，同比增长5.16%；归母净利润为-1,750.48万元；扣非归母净利润为-1,922.94万元。　　迎难而上业绩稳增，研发投入水平持续提升　　根据年报披露，2022年公司营业

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2023-05-02 09:59:20

张家港行-002839-2023年一季报点评：不良实现双降，利润保持快增

　张家港行23Q1利润同比高增17%，不良实现双降，贷款增速有待回升。　　业绩概览　　23Q1营收同比-0.6%，增速较22A下降5.2pc；归母净利润同比+17.4%，增速较　　22A下降11.6pc；ROE（年化）同比+1pc至12.8%。23Q1末不良率较22Q4末4bp至0.85%，拨备覆盖率较22Q4末-1pc至520%。　　利润保持快增　　①23Q1张家港行归母净利润同比+17.4%，处在上市行较高水平，主要得益于减值贡献加大，23Q1资产减值损失同比-47%，增速较22A

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张家港行

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2023-05-02 09:58:26

海泰新光-688677-22Q4及23Q1业绩符合预期，整机与光学平台放量潜力值得关注

　　公司发布2022年报及2023年一季报，业绩实现高速增长。　　（1）2022年报：公司2022年实现营业收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%，扣非归母净利润高增长主要系政府补助的减少。22Q4单季度来看，公司实现营业收入1.37亿元，同比增长49.71%；归母净利润0.43亿元，同比增长64.12%；扣非归母净利润0.39亿元，同比增长72.19%；2022年毛利率为64.35%/+0.86p

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海泰新光

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2023-05-02 09:57:46

北方华创-002371-业绩高速增长，半导体设备国产化加速

　事件：公司发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收146.88亿元，同比+51.68%；归母净利润23.53亿元，同比+118.37%；扣非归母净利润21.06亿元，同比+161.07%。2023年Q1营收为38.71亿元，同比增长81.26%。　　归母净利润为5.92亿元，同比增长186.58% 　　多领域齐头并进，一季度业绩出色：2023年Q1北方华创的销售订单、生产规模较2022年同期增加，单季度营收增速创近年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件行业

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北方华创

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2023-05-02 09:57:01

双良节能-600481-硅片锁砂放量高增长，装备在光伏氢能火电液冷多领域轮番闪耀

　　◆2022业绩高增长，硅片产能爬坡实现快速放量公司发布业绩公告,2022全年营收144.76亿元、同比277.99%6,归母净利润9.56亿元，同比+208.27%;其中Q4营收57.31亿元、同比+266.829%,归母净利润1.26亿元、同比-5.48%。2023Q1营收54.63亿元、同比+215.02%,归母净利润5.02亿元、同比+315.06%。公司业绩增长主要受益于近几年光伏行业高景气度，公司的硅片产能爬坡后加速放量、还原炉订单快速增长,预计2023年公司将持续在硅片领域扩张、

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2023-05-02 09:56:19

长川科技-300604-一季度业绩短期承压，测试机国产化趋势不变

　事件：长川科技发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收25.77亿元，同比增长70.49%；实现归母净利润4.61亿元，同比增长111.28%；2023年Q1实现营收3.20亿元，同比下降40.48%；归母净利润-0.57亿元，同比下降180.50%。　　分选机与测试机布局出色，2022年营收规模快速扩张：长川科技掌握集成电路测试设备核心技术。2022年，长川科技分选机收入12.55亿元，同比+34.04%；技术难度较高的测试机实现营收11.16亿元，同比+128.18%。公

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2023-04-28 08:28:49

氢能行业专题报告：绿氢放量在即，电解槽有望率先受益

　双碳背景下氢能发展具有战略意义，世界各国高度重视。氢能具备来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等优势，被誉为“21世纪的终极能源”，碳中和背景下氢能将成为全球能源转型发展的重要载体，为此世界各国高度重视氢能发展。我国积极推进氢能发展战略，在国家和地方政策的大力支持下，绿氢发展加速，2023年一季度电解槽公开招标825MW，已经超过2022年全年出货量。欧美发达国家高度重视氢能发展，纷纷通过补贴、税收地面等政策，氢能现已进入实质发展阶段。　　绿氢产业化发展进程加速，未来市场空间广阔。氢能

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2023-04-28 08:27:38

中国中免-601888-Q1收入有所恢复，盈利能力仍有承压

　　2023Q1，公司实现营业收入207.69亿元/+23.76%，主要受益于线下消费场景复苏和客流恢复，实现归母净利润23.01亿元/-10.25%，扣非归母净利润22.96亿元/-10.27%，利润端下滑主要受促销活动下毛利率下降、租金成本增加、汇率波动下采购成本增加等因素影响。　　商品折扣及汇率波动影响毛利率，租金计提带来销售费用增加。　　2023Q1，公司综合毛利率为29.00%/-5.00pcts，主要受到促销活动下商品价格下降以及汇率波动下采购成本上升影响，我们认为随着商品结构优

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2023-04-28 08:24:27

兆易创新-603986-行业周期下行致业绩承压，持续布局工业、汽车领域

　　公司公布2022年年报和2023年一季报，2022年公司实现营收81.30亿元，同比减少4.47%；归属上市公司股东净利润20.53亿元，同比减少12.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。2023年一季度，公司实现营收13.41亿元，同比减少39.85%；实现归母净利润1.50亿元，同比减少78.13%。　　平安观点：　　由于行业周期下行，公司业绩承压：2022年公司实现营收81.30亿元（-4.47%YoY），归母净利润20

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2023-04-28 08:23:40

拓邦股份-002139-营收净利润稳步增长，加速推进国际化布局未来可期

　事件：公司发布2023年一季报，23Q1实现营收19.95亿元，同比增长6.82%，实现归母净利润9635万元，同比增长2.11%，扣非归母净利润9131万元，同比增长57.62%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增加178.21%。　　我们的点评如下：　　营收稳定增长，毛利率同比提升　　23Q1新老客户份额稳定并持续提升，营业收入实现小幅增长。业务结构来看，各板块因客户结构及季节性因素原因，季度间增速会有差异。其中工具、新能源板块增长趋势良好，家电板块小幅下滑。具体来看，工

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拓邦股份

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2023-05-02 10:08:00

振华新材-688707-业绩韧性强，钠电正极加快放量实现突破

　　事件说明。公司发布2022年报及2023一季报。2022年实现营业收入139.3亿元，同比+152.7%；归母净利12.7亿元，同比+208.4%；归母扣非净利12.5亿元，同比+209.5%。2023年一季度实现营业收入20.1亿元，同比-22.2%；归母净利0.71亿元，同比-79.4%；归母扣非净利0.72亿元，同比-78.9%。　　单晶技术行业领先，业绩韧性强看好后续发展。得益于下游新能源汽车需求旺盛，公司正极材料销量实现快速增长，2022年三元正极销量4.44万吨，同比+34.4

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2023-05-02 10:03:20

上海机场-600009-2022年年报和2023年一季报点评：3月实现扭亏，价值回归可期

　　上海机场发布2022年年报和2023年一季报：　　业务方面：2022年浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量1417.84万人次/yoy-55.98%、1471.16万人次/yoy-55.70%。1Q2023浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量977.64万人次/yoy+78.35%、910.59万人次/yoy+83.62%。　　财务方面：2022年公司实现营业收入54.80亿元/yoy-32.79%；归母净利润-29.95亿元，扣非归母净利润-30.76亿元，同比分别增亏14.17亿元、

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睿创微纳-688002-点评报告：一季度业绩大增471%，非制冷红外龙头军民品双驱动

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报　　2022年、2023年一季度公司归母净利分别同比增长-32%、471% 　　公司2022年共实现营收26.5亿元，同比增长49%；实现归母净利3.13亿元，同比减少32%。2023年一季度公司实现营收7.9亿元，同比增长77%；实现归母净利0.82亿元，同比增长471%。　　2022年业绩环比改善明显：军品采购低点已过，民品业务持续高增　　1）2022年公司克服疫情及军品采购放缓等不利因素影响，仍实现营收的快速增长。22Q2-23Q1公司

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2023-05-02 10:02:03

昆仑万维-300418-核心业务稳健，天工大模型+应用场景拥抱AGI时代

　　事件：昆仑万维(300418.SZ)于2023年4月28日（北京时间）举行2023第一季度业绩交流会。　　点评：　　核心业务稳健，积极拥抱互联网变革浪潮。1）2023年Q1实现营业收入12.2亿元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东净利润2.1亿元，同比下降43.33%；归母扣非净利润1.65亿元，同比下降59.68%；净利润2.6亿元，同比下降30.02%；经营性净利润1.7亿元，同比增长70%。2）2022年营业收入47.4亿元，同比下降2.35%；净利润14.8亿元，同比下降7

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2023-05-02 10:01:20

科沃斯-603486-线下与海外增长较好，布局完备期待放量增长

　　事件：公司2022年全年实现营业收入153.25亿元，同比+17.11%，归母净利润16.98亿元，同比-15.51%；其中2022Q4实现营业收入52亿元，同比+7.4%，归母净利润5.76亿元，同比-15.24%。向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。公司2023年Q1实现营业收入32.36亿元，同比+1.09%，归母净利润3.26亿元，同比-23.01%。　　线下收入同比显著提升，海外保持高速增长。分内外销看，外销高速增长，22年科沃斯内外销收入同比+15%/+20%，添

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2023-05-02 10:00:32

赛意信息-300687-智能制造保持高增，有望受益于MetaERP建设

　　事件概述：　　1）4月28日，赛意信息发布《2022年年度报告》。公司全年实现营业收入22.71亿元，同比增长17.37%；归母净利润为2.49亿元，同比增长11.10%；扣非归母净利润为2.25亿元，同比增长8.13%。　　2）同日，公司发布《2023年第一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入5.17亿元，同比增长5.16%；归母净利润为-1,750.48万元；扣非归母净利润为-1,922.94万元。　　迎难而上业绩稳增，研发投入水平持续提升　　根据年报披露，2022年公司营业

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2023-05-02 09:59:20

张家港行-002839-2023年一季报点评：不良实现双降，利润保持快增

　张家港行23Q1利润同比高增17%，不良实现双降，贷款增速有待回升。　　业绩概览　　23Q1营收同比-0.6%，增速较22A下降5.2pc；归母净利润同比+17.4%，增速较　　22A下降11.6pc；ROE（年化）同比+1pc至12.8%。23Q1末不良率较22Q4末4bp至0.85%，拨备覆盖率较22Q4末-1pc至520%。　　利润保持快增　　①23Q1张家港行归母净利润同比+17.4%，处在上市行较高水平，主要得益于减值贡献加大，23Q1资产减值损失同比-47%，增速较22A

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2023-05-02 09:58:26

海泰新光-688677-22Q4及23Q1业绩符合预期，整机与光学平台放量潜力值得关注

　　公司发布2022年报及2023年一季报，业绩实现高速增长。　　（1）2022年报：公司2022年实现营业收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%，扣非归母净利润高增长主要系政府补助的减少。22Q4单季度来看，公司实现营业收入1.37亿元，同比增长49.71%；归母净利润0.43亿元，同比增长64.12%；扣非归母净利润0.39亿元，同比增长72.19%；2022年毛利率为64.35%/+0.86p

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2023-05-02 09:57:46

北方华创-002371-业绩高速增长，半导体设备国产化加速

　事件：公司发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收146.88亿元，同比+51.68%；归母净利润23.53亿元，同比+118.37%；扣非归母净利润21.06亿元，同比+161.07%。2023年Q1营收为38.71亿元，同比增长81.26%。　　归母净利润为5.92亿元，同比增长186.58% 　　多领域齐头并进，一季度业绩出色：2023年Q1北方华创的销售订单、生产规模较2022年同期增加，单季度营收增速创近年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件行业

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双良节能-600481-硅片锁砂放量高增长，装备在光伏氢能火电液冷多领域轮番闪耀

　　◆2022业绩高增长，硅片产能爬坡实现快速放量公司发布业绩公告,2022全年营收144.76亿元、同比277.99%6,归母净利润9.56亿元，同比+208.27%;其中Q4营收57.31亿元、同比+266.829%,归母净利润1.26亿元、同比-5.48%。2023Q1营收54.63亿元、同比+215.02%,归母净利润5.02亿元、同比+315.06%。公司业绩增长主要受益于近几年光伏行业高景气度，公司的硅片产能爬坡后加速放量、还原炉订单快速增长,预计2023年公司将持续在硅片领域扩张、

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长川科技-300604-一季度业绩短期承压，测试机国产化趋势不变

　事件：长川科技发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收25.77亿元，同比增长70.49%；实现归母净利润4.61亿元，同比增长111.28%；2023年Q1实现营收3.20亿元，同比下降40.48%；归母净利润-0.57亿元，同比下降180.50%。　　分选机与测试机布局出色，2022年营收规模快速扩张：长川科技掌握集成电路测试设备核心技术。2022年，长川科技分选机收入12.55亿元，同比+34.04%；技术难度较高的测试机实现营收11.16亿元，同比+128.18%。公

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氢能行业专题报告：绿氢放量在即，电解槽有望率先受益

　双碳背景下氢能发展具有战略意义，世界各国高度重视。氢能具备来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等优势，被誉为“21世纪的终极能源”，碳中和背景下氢能将成为全球能源转型发展的重要载体，为此世界各国高度重视氢能发展。我国积极推进氢能发展战略，在国家和地方政策的大力支持下，绿氢发展加速，2023年一季度电解槽公开招标825MW，已经超过2022年全年出货量。欧美发达国家高度重视氢能发展，纷纷通过补贴、税收地面等政策，氢能现已进入实质发展阶段。　　绿氢产业化发展进程加速，未来市场空间广阔。氢能

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2023-04-28 08:27:38

中国中免-601888-Q1收入有所恢复，盈利能力仍有承压

　　2023Q1，公司实现营业收入207.69亿元/+23.76%，主要受益于线下消费场景复苏和客流恢复，实现归母净利润23.01亿元/-10.25%，扣非归母净利润22.96亿元/-10.27%，利润端下滑主要受促销活动下毛利率下降、租金成本增加、汇率波动下采购成本增加等因素影响。　　商品折扣及汇率波动影响毛利率，租金计提带来销售费用增加。　　2023Q1，公司综合毛利率为29.00%/-5.00pcts，主要受到促销活动下商品价格下降以及汇率波动下采购成本上升影响，我们认为随着商品结构优

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2023-04-28 08:24:27

兆易创新-603986-行业周期下行致业绩承压，持续布局工业、汽车领域

　　公司公布2022年年报和2023年一季报，2022年公司实现营收81.30亿元，同比减少4.47%；归属上市公司股东净利润20.53亿元，同比减少12.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。2023年一季度，公司实现营收13.41亿元，同比减少39.85%；实现归母净利润1.50亿元，同比减少78.13%。　　平安观点：　　由于行业周期下行，公司业绩承压：2022年公司实现营收81.30亿元（-4.47%YoY），归母净利润20

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2023-04-28 08:23:40

拓邦股份-002139-营收净利润稳步增长，加速推进国际化布局未来可期

　事件：公司发布2023年一季报，23Q1实现营收19.95亿元，同比增长6.82%，实现归母净利润9635万元，同比增长2.11%，扣非归母净利润9131万元，同比增长57.62%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增加178.21%。　　我们的点评如下：　　营收稳定增长，毛利率同比提升　　23Q1新老客户份额稳定并持续提升，营业收入实现小幅增长。业务结构来看，各板块因客户结构及季节性因素原因，季度间增速会有差异。其中工具、新能源板块增长趋势良好，家电板块小幅下滑。具体来看，工

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2023-05-02 10:08:00

振华新材-688707-业绩韧性强，钠电正极加快放量实现突破

　　事件说明。公司发布2022年报及2023一季报。2022年实现营业收入139.3亿元，同比+152.7%；归母净利12.7亿元，同比+208.4%；归母扣非净利12.5亿元，同比+209.5%。2023年一季度实现营业收入20.1亿元，同比-22.2%；归母净利0.71亿元，同比-79.4%；归母扣非净利0.72亿元，同比-78.9%。　　单晶技术行业领先，业绩韧性强看好后续发展。得益于下游新能源汽车需求旺盛，公司正极材料销量实现快速增长，2022年三元正极销量4.44万吨，同比+34.4

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2023-05-02 10:03:20

上海机场-600009-2022年年报和2023年一季报点评：3月实现扭亏，价值回归可期

　　上海机场发布2022年年报和2023年一季报：　　业务方面：2022年浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量1417.84万人次/yoy-55.98%、1471.16万人次/yoy-55.70%。1Q2023浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量977.64万人次/yoy+78.35%、910.59万人次/yoy+83.62%。　　财务方面：2022年公司实现营业收入54.80亿元/yoy-32.79%；归母净利润-29.95亿元，扣非归母净利润-30.76亿元，同比分别增亏14.17亿元、

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2023-05-02 10:02:40

睿创微纳-688002-点评报告：一季度业绩大增471%，非制冷红外龙头军民品双驱动

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报　　2022年、2023年一季度公司归母净利分别同比增长-32%、471% 　　公司2022年共实现营收26.5亿元，同比增长49%；实现归母净利3.13亿元，同比减少32%。2023年一季度公司实现营收7.9亿元，同比增长77%；实现归母净利0.82亿元，同比增长471%。　　2022年业绩环比改善明显：军品采购低点已过，民品业务持续高增　　1）2022年公司克服疫情及军品采购放缓等不利因素影响，仍实现营收的快速增长。22Q2-23Q1公司

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2023-05-02 10:02:03

昆仑万维-300418-核心业务稳健，天工大模型+应用场景拥抱AGI时代

　　事件：昆仑万维(300418.SZ)于2023年4月28日（北京时间）举行2023第一季度业绩交流会。　　点评：　　核心业务稳健，积极拥抱互联网变革浪潮。1）2023年Q1实现营业收入12.2亿元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东净利润2.1亿元，同比下降43.33%；归母扣非净利润1.65亿元，同比下降59.68%；净利润2.6亿元，同比下降30.02%；经营性净利润1.7亿元，同比增长70%。2）2022年营业收入47.4亿元，同比下降2.35%；净利润14.8亿元，同比下降7

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2023-05-02 10:01:20

科沃斯-603486-线下与海外增长较好，布局完备期待放量增长

　　事件：公司2022年全年实现营业收入153.25亿元，同比+17.11%，归母净利润16.98亿元，同比-15.51%；其中2022Q4实现营业收入52亿元，同比+7.4%，归母净利润5.76亿元，同比-15.24%。向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。公司2023年Q1实现营业收入32.36亿元，同比+1.09%，归母净利润3.26亿元，同比-23.01%。　　线下收入同比显著提升，海外保持高速增长。分内外销看，外销高速增长，22年科沃斯内外销收入同比+15%/+20%，添

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2023-05-02 10:00:32

赛意信息-300687-智能制造保持高增，有望受益于MetaERP建设

　　事件概述：　　1）4月28日，赛意信息发布《2022年年度报告》。公司全年实现营业收入22.71亿元，同比增长17.37%；归母净利润为2.49亿元，同比增长11.10%；扣非归母净利润为2.25亿元，同比增长8.13%。　　2）同日，公司发布《2023年第一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入5.17亿元，同比增长5.16%；归母净利润为-1,750.48万元；扣非归母净利润为-1,922.94万元。　　迎难而上业绩稳增，研发投入水平持续提升　　根据年报披露，2022年公司营业

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2023-05-02 09:59:20

张家港行-002839-2023年一季报点评：不良实现双降，利润保持快增

　张家港行23Q1利润同比高增17%，不良实现双降，贷款增速有待回升。　　业绩概览　　23Q1营收同比-0.6%，增速较22A下降5.2pc；归母净利润同比+17.4%，增速较　　22A下降11.6pc；ROE（年化）同比+1pc至12.8%。23Q1末不良率较22Q4末4bp至0.85%，拨备覆盖率较22Q4末-1pc至520%。　　利润保持快增　　①23Q1张家港行归母净利润同比+17.4%，处在上市行较高水平，主要得益于减值贡献加大，23Q1资产减值损失同比-47%，增速较22A

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2023-05-02 09:58:26

海泰新光-688677-22Q4及23Q1业绩符合预期，整机与光学平台放量潜力值得关注

　　公司发布2022年报及2023年一季报，业绩实现高速增长。　　（1）2022年报：公司2022年实现营业收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%，扣非归母净利润高增长主要系政府补助的减少。22Q4单季度来看，公司实现营业收入1.37亿元，同比增长49.71%；归母净利润0.43亿元，同比增长64.12%；扣非归母净利润0.39亿元，同比增长72.19%；2022年毛利率为64.35%/+0.86p

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2023-05-02 09:57:46

北方华创-002371-业绩高速增长，半导体设备国产化加速

　事件：公司发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收146.88亿元，同比+51.68%；归母净利润23.53亿元，同比+118.37%；扣非归母净利润21.06亿元，同比+161.07%。2023年Q1营收为38.71亿元，同比增长81.26%。　　归母净利润为5.92亿元，同比增长186.58% 　　多领域齐头并进，一季度业绩出色：2023年Q1北方华创的销售订单、生产规模较2022年同期增加，单季度营收增速创近年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件行业

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2023-05-02 09:57:01

双良节能-600481-硅片锁砂放量高增长，装备在光伏氢能火电液冷多领域轮番闪耀

　　◆2022业绩高增长，硅片产能爬坡实现快速放量公司发布业绩公告,2022全年营收144.76亿元、同比277.99%6,归母净利润9.56亿元，同比+208.27%;其中Q4营收57.31亿元、同比+266.829%,归母净利润1.26亿元、同比-5.48%。2023Q1营收54.63亿元、同比+215.02%,归母净利润5.02亿元、同比+315.06%。公司业绩增长主要受益于近几年光伏行业高景气度，公司的硅片产能爬坡后加速放量、还原炉订单快速增长,预计2023年公司将持续在硅片领域扩张、

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2023-05-02 09:56:19

长川科技-300604-一季度业绩短期承压，测试机国产化趋势不变

　事件：长川科技发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收25.77亿元，同比增长70.49%；实现归母净利润4.61亿元，同比增长111.28%；2023年Q1实现营收3.20亿元，同比下降40.48%；归母净利润-0.57亿元，同比下降180.50%。　　分选机与测试机布局出色，2022年营收规模快速扩张：长川科技掌握集成电路测试设备核心技术。2022年，长川科技分选机收入12.55亿元，同比+34.04%；技术难度较高的测试机实现营收11.16亿元，同比+128.18%。公

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2023-04-28 08:28:49

氢能行业专题报告：绿氢放量在即，电解槽有望率先受益

　双碳背景下氢能发展具有战略意义，世界各国高度重视。氢能具备来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等优势，被誉为“21世纪的终极能源”，碳中和背景下氢能将成为全球能源转型发展的重要载体，为此世界各国高度重视氢能发展。我国积极推进氢能发展战略，在国家和地方政策的大力支持下，绿氢发展加速，2023年一季度电解槽公开招标825MW，已经超过2022年全年出货量。欧美发达国家高度重视氢能发展，纷纷通过补贴、税收地面等政策，氢能现已进入实质发展阶段。　　绿氢产业化发展进程加速，未来市场空间广阔。氢能

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2023-04-28 08:27:38

中国中免-601888-Q1收入有所恢复，盈利能力仍有承压

　　2023Q1，公司实现营业收入207.69亿元/+23.76%，主要受益于线下消费场景复苏和客流恢复，实现归母净利润23.01亿元/-10.25%，扣非归母净利润22.96亿元/-10.27%，利润端下滑主要受促销活动下毛利率下降、租金成本增加、汇率波动下采购成本增加等因素影响。　　商品折扣及汇率波动影响毛利率，租金计提带来销售费用增加。　　2023Q1，公司综合毛利率为29.00%/-5.00pcts，主要受到促销活动下商品价格下降以及汇率波动下采购成本上升影响，我们认为随着商品结构优

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2023-04-28 08:24:27

兆易创新-603986-行业周期下行致业绩承压，持续布局工业、汽车领域

　　公司公布2022年年报和2023年一季报，2022年公司实现营收81.30亿元，同比减少4.47%；归属上市公司股东净利润20.53亿元，同比减少12.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。2023年一季度，公司实现营收13.41亿元，同比减少39.85%；实现归母净利润1.50亿元，同比减少78.13%。　　平安观点：　　由于行业周期下行，公司业绩承压：2022年公司实现营收81.30亿元（-4.47%YoY），归母净利润20

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2023-04-28 08:23:40

拓邦股份-002139-营收净利润稳步增长，加速推进国际化布局未来可期

　事件：公司发布2023年一季报，23Q1实现营收19.95亿元，同比增长6.82%，实现归母净利润9635万元，同比增长2.11%，扣非归母净利润9131万元，同比增长57.62%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增加178.21%。　　我们的点评如下：　　营收稳定增长，毛利率同比提升　　23Q1新老客户份额稳定并持续提升，营业收入实现小幅增长。业务结构来看，各板块因客户结构及季节性因素原因，季度间增速会有差异。其中工具、新能源板块增长趋势良好，家电板块小幅下滑。具体来看，工

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2023-05-02 10:08:00

振华新材-688707-业绩韧性强，钠电正极加快放量实现突破

　　事件说明。公司发布2022年报及2023一季报。2022年实现营业收入139.3亿元，同比+152.7%；归母净利12.7亿元，同比+208.4%；归母扣非净利12.5亿元，同比+209.5%。2023年一季度实现营业收入20.1亿元，同比-22.2%；归母净利0.71亿元，同比-79.4%；归母扣非净利0.72亿元，同比-78.9%。　　单晶技术行业领先，业绩韧性强看好后续发展。得益于下游新能源汽车需求旺盛，公司正极材料销量实现快速增长，2022年三元正极销量4.44万吨，同比+34.4

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上海机场-600009-2022年年报和2023年一季报点评：3月实现扭亏，价值回归可期

　　上海机场发布2022年年报和2023年一季报：　　业务方面：2022年浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量1417.84万人次/yoy-55.98%、1471.16万人次/yoy-55.70%。1Q2023浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量977.64万人次/yoy+78.35%、910.59万人次/yoy+83.62%。　　财务方面：2022年公司实现营业收入54.80亿元/yoy-32.79%；归母净利润-29.95亿元，扣非归母净利润-30.76亿元，同比分别增亏14.17亿元、

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睿创微纳-688002-点评报告：一季度业绩大增471%，非制冷红外龙头军民品双驱动

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报　　2022年、2023年一季度公司归母净利分别同比增长-32%、471% 　　公司2022年共实现营收26.5亿元，同比增长49%；实现归母净利3.13亿元，同比减少32%。2023年一季度公司实现营收7.9亿元，同比增长77%；实现归母净利0.82亿元，同比增长471%。　　2022年业绩环比改善明显：军品采购低点已过，民品业务持续高增　　1）2022年公司克服疫情及军品采购放缓等不利因素影响，仍实现营收的快速增长。22Q2-23Q1公司

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昆仑万维-300418-核心业务稳健，天工大模型+应用场景拥抱AGI时代

　　事件：昆仑万维(300418.SZ)于2023年4月28日（北京时间）举行2023第一季度业绩交流会。　　点评：　　核心业务稳健，积极拥抱互联网变革浪潮。1）2023年Q1实现营业收入12.2亿元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东净利润2.1亿元，同比下降43.33%；归母扣非净利润1.65亿元，同比下降59.68%；净利润2.6亿元，同比下降30.02%；经营性净利润1.7亿元，同比增长70%。2）2022年营业收入47.4亿元，同比下降2.35%；净利润14.8亿元，同比下降7

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2023-05-02 10:01:20

科沃斯-603486-线下与海外增长较好，布局完备期待放量增长

　　事件：公司2022年全年实现营业收入153.25亿元，同比+17.11%，归母净利润16.98亿元，同比-15.51%；其中2022Q4实现营业收入52亿元，同比+7.4%，归母净利润5.76亿元，同比-15.24%。向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。公司2023年Q1实现营业收入32.36亿元，同比+1.09%，归母净利润3.26亿元，同比-23.01%。　　线下收入同比显著提升，海外保持高速增长。分内外销看，外销高速增长，22年科沃斯内外销收入同比+15%/+20%，添

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赛意信息-300687-智能制造保持高增，有望受益于MetaERP建设

　　事件概述：　　1）4月28日，赛意信息发布《2022年年度报告》。公司全年实现营业收入22.71亿元，同比增长17.37%；归母净利润为2.49亿元，同比增长11.10%；扣非归母净利润为2.25亿元，同比增长8.13%。　　2）同日，公司发布《2023年第一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入5.17亿元，同比增长5.16%；归母净利润为-1,750.48万元；扣非归母净利润为-1,922.94万元。　　迎难而上业绩稳增，研发投入水平持续提升　　根据年报披露，2022年公司营业

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张家港行-002839-2023年一季报点评：不良实现双降，利润保持快增

　张家港行23Q1利润同比高增17%，不良实现双降，贷款增速有待回升。　　业绩概览　　23Q1营收同比-0.6%，增速较22A下降5.2pc；归母净利润同比+17.4%，增速较　　22A下降11.6pc；ROE（年化）同比+1pc至12.8%。23Q1末不良率较22Q4末4bp至0.85%，拨备覆盖率较22Q4末-1pc至520%。　　利润保持快增　　①23Q1张家港行归母净利润同比+17.4%，处在上市行较高水平，主要得益于减值贡献加大，23Q1资产减值损失同比-47%，增速较22A

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海泰新光-688677-22Q4及23Q1业绩符合预期，整机与光学平台放量潜力值得关注

　　公司发布2022年报及2023年一季报，业绩实现高速增长。　　（1）2022年报：公司2022年实现营业收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%，扣非归母净利润高增长主要系政府补助的减少。22Q4单季度来看，公司实现营业收入1.37亿元，同比增长49.71%；归母净利润0.43亿元，同比增长64.12%；扣非归母净利润0.39亿元，同比增长72.19%；2022年毛利率为64.35%/+0.86p

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北方华创-002371-业绩高速增长，半导体设备国产化加速

　事件：公司发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收146.88亿元，同比+51.68%；归母净利润23.53亿元，同比+118.37%；扣非归母净利润21.06亿元，同比+161.07%。2023年Q1营收为38.71亿元，同比增长81.26%。　　归母净利润为5.92亿元，同比增长186.58% 　　多领域齐头并进，一季度业绩出色：2023年Q1北方华创的销售订单、生产规模较2022年同期增加，单季度营收增速创近年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件行业

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双良节能-600481-硅片锁砂放量高增长，装备在光伏氢能火电液冷多领域轮番闪耀

　　◆2022业绩高增长，硅片产能爬坡实现快速放量公司发布业绩公告,2022全年营收144.76亿元、同比277.99%6,归母净利润9.56亿元，同比+208.27%;其中Q4营收57.31亿元、同比+266.829%,归母净利润1.26亿元、同比-5.48%。2023Q1营收54.63亿元、同比+215.02%,归母净利润5.02亿元、同比+315.06%。公司业绩增长主要受益于近几年光伏行业高景气度，公司的硅片产能爬坡后加速放量、还原炉订单快速增长,预计2023年公司将持续在硅片领域扩张、

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2023-05-02 09:56:19

长川科技-300604-一季度业绩短期承压，测试机国产化趋势不变

　事件：长川科技发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收25.77亿元，同比增长70.49%；实现归母净利润4.61亿元，同比增长111.28%；2023年Q1实现营收3.20亿元，同比下降40.48%；归母净利润-0.57亿元，同比下降180.50%。　　分选机与测试机布局出色，2022年营收规模快速扩张：长川科技掌握集成电路测试设备核心技术。2022年，长川科技分选机收入12.55亿元，同比+34.04%；技术难度较高的测试机实现营收11.16亿元，同比+128.18%。公

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2023-04-28 08:28:49

氢能行业专题报告：绿氢放量在即，电解槽有望率先受益

　双碳背景下氢能发展具有战略意义，世界各国高度重视。氢能具备来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等优势，被誉为“21世纪的终极能源”，碳中和背景下氢能将成为全球能源转型发展的重要载体，为此世界各国高度重视氢能发展。我国积极推进氢能发展战略，在国家和地方政策的大力支持下，绿氢发展加速，2023年一季度电解槽公开招标825MW，已经超过2022年全年出货量。欧美发达国家高度重视氢能发展，纷纷通过补贴、税收地面等政策，氢能现已进入实质发展阶段。　　绿氢产业化发展进程加速，未来市场空间广阔。氢能

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2023-04-28 08:27:38

中国中免-601888-Q1收入有所恢复，盈利能力仍有承压

　　2023Q1，公司实现营业收入207.69亿元/+23.76%，主要受益于线下消费场景复苏和客流恢复，实现归母净利润23.01亿元/-10.25%，扣非归母净利润22.96亿元/-10.27%，利润端下滑主要受促销活动下毛利率下降、租金成本增加、汇率波动下采购成本增加等因素影响。　　商品折扣及汇率波动影响毛利率，租金计提带来销售费用增加。　　2023Q1，公司综合毛利率为29.00%/-5.00pcts，主要受到促销活动下商品价格下降以及汇率波动下采购成本上升影响，我们认为随着商品结构优

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2023-04-28 08:24:27

兆易创新-603986-行业周期下行致业绩承压，持续布局工业、汽车领域

　　公司公布2022年年报和2023年一季报，2022年公司实现营收81.30亿元，同比减少4.47%；归属上市公司股东净利润20.53亿元，同比减少12.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。2023年一季度，公司实现营收13.41亿元，同比减少39.85%；实现归母净利润1.50亿元，同比减少78.13%。　　平安观点：　　由于行业周期下行，公司业绩承压：2022年公司实现营收81.30亿元（-4.47%YoY），归母净利润20

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2023-04-28 08:23:40

拓邦股份-002139-营收净利润稳步增长，加速推进国际化布局未来可期

　事件：公司发布2023年一季报，23Q1实现营收19.95亿元，同比增长6.82%，实现归母净利润9635万元，同比增长2.11%，扣非归母净利润9131万元，同比增长57.62%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增加178.21%。　　我们的点评如下：　　营收稳定增长，毛利率同比提升　　23Q1新老客户份额稳定并持续提升，营业收入实现小幅增长。业务结构来看，各板块因客户结构及季节性因素原因，季度间增速会有差异。其中工具、新能源板块增长趋势良好，家电板块小幅下滑。具体来看，工

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2023-05-02 10:08:00

振华新材-688707-业绩韧性强，钠电正极加快放量实现突破

　　事件说明。公司发布2022年报及2023一季报。2022年实现营业收入139.3亿元，同比+152.7%；归母净利12.7亿元，同比+208.4%；归母扣非净利12.5亿元，同比+209.5%。2023年一季度实现营业收入20.1亿元，同比-22.2%；归母净利0.71亿元，同比-79.4%；归母扣非净利0.72亿元，同比-78.9%。　　单晶技术行业领先，业绩韧性强看好后续发展。得益于下游新能源汽车需求旺盛，公司正极材料销量实现快速增长，2022年三元正极销量4.44万吨，同比+34.4

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振华新材

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2023-05-02 10:03:20

上海机场-600009-2022年年报和2023年一季报点评：3月实现扭亏，价值回归可期

　　上海机场发布2022年年报和2023年一季报：　　业务方面：2022年浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量1417.84万人次/yoy-55.98%、1471.16万人次/yoy-55.70%。1Q2023浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量977.64万人次/yoy+78.35%、910.59万人次/yoy+83.62%。　　财务方面：2022年公司实现营业收入54.80亿元/yoy-32.79%；归母净利润-29.95亿元，扣非归母净利润-30.76亿元，同比分别增亏14.17亿元、

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上海机场

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2023-05-02 10:02:40

睿创微纳-688002-点评报告：一季度业绩大增471%，非制冷红外龙头军民品双驱动

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报　　2022年、2023年一季度公司归母净利分别同比增长-32%、471% 　　公司2022年共实现营收26.5亿元，同比增长49%；实现归母净利3.13亿元，同比减少32%。2023年一季度公司实现营收7.9亿元，同比增长77%；实现归母净利0.82亿元，同比增长471%。　　2022年业绩环比改善明显：军品采购低点已过，民品业务持续高增　　1）2022年公司克服疫情及军品采购放缓等不利因素影响，仍实现营收的快速增长。22Q2-23Q1公司

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2023-05-02 10:02:03

昆仑万维-300418-核心业务稳健，天工大模型+应用场景拥抱AGI时代

　　事件：昆仑万维(300418.SZ)于2023年4月28日（北京时间）举行2023第一季度业绩交流会。　　点评：　　核心业务稳健，积极拥抱互联网变革浪潮。1）2023年Q1实现营业收入12.2亿元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东净利润2.1亿元，同比下降43.33%；归母扣非净利润1.65亿元，同比下降59.68%；净利润2.6亿元，同比下降30.02%；经营性净利润1.7亿元，同比增长70%。2）2022年营业收入47.4亿元，同比下降2.35%；净利润14.8亿元，同比下降7

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2023-05-02 10:01:20

科沃斯-603486-线下与海外增长较好，布局完备期待放量增长

　　事件：公司2022年全年实现营业收入153.25亿元，同比+17.11%，归母净利润16.98亿元，同比-15.51%；其中2022Q4实现营业收入52亿元，同比+7.4%，归母净利润5.76亿元，同比-15.24%。向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。公司2023年Q1实现营业收入32.36亿元，同比+1.09%，归母净利润3.26亿元，同比-23.01%。　　线下收入同比显著提升，海外保持高速增长。分内外销看，外销高速增长，22年科沃斯内外销收入同比+15%/+20%，添

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科沃斯

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2023-05-02 10:00:32

赛意信息-300687-智能制造保持高增，有望受益于MetaERP建设

　　事件概述：　　1）4月28日，赛意信息发布《2022年年度报告》。公司全年实现营业收入22.71亿元，同比增长17.37%；归母净利润为2.49亿元，同比增长11.10%；扣非归母净利润为2.25亿元，同比增长8.13%。　　2）同日，公司发布《2023年第一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入5.17亿元，同比增长5.16%；归母净利润为-1,750.48万元；扣非归母净利润为-1,922.94万元。　　迎难而上业绩稳增，研发投入水平持续提升　　根据年报披露，2022年公司营业

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赛意信息

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2023-05-02 09:59:20

张家港行-002839-2023年一季报点评：不良实现双降，利润保持快增

　张家港行23Q1利润同比高增17%，不良实现双降，贷款增速有待回升。　　业绩概览　　23Q1营收同比-0.6%，增速较22A下降5.2pc；归母净利润同比+17.4%，增速较　　22A下降11.6pc；ROE（年化）同比+1pc至12.8%。23Q1末不良率较22Q4末4bp至0.85%，拨备覆盖率较22Q4末-1pc至520%。　　利润保持快增　　①23Q1张家港行归母净利润同比+17.4%，处在上市行较高水平，主要得益于减值贡献加大，23Q1资产减值损失同比-47%，增速较22A

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张家港行

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2023-05-02 09:58:26

海泰新光-688677-22Q4及23Q1业绩符合预期，整机与光学平台放量潜力值得关注

　　公司发布2022年报及2023年一季报，业绩实现高速增长。　　（1）2022年报：公司2022年实现营业收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%，扣非归母净利润高增长主要系政府补助的减少。22Q4单季度来看，公司实现营业收入1.37亿元，同比增长49.71%；归母净利润0.43亿元，同比增长64.12%；扣非归母净利润0.39亿元，同比增长72.19%；2022年毛利率为64.35%/+0.86p

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海泰新光

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2023-05-02 09:57:46

北方华创-002371-业绩高速增长，半导体设备国产化加速

　事件：公司发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收146.88亿元，同比+51.68%；归母净利润23.53亿元，同比+118.37%；扣非归母净利润21.06亿元，同比+161.07%。2023年Q1营收为38.71亿元，同比增长81.26%。　　归母净利润为5.92亿元，同比增长186.58% 　　多领域齐头并进，一季度业绩出色：2023年Q1北方华创的销售订单、生产规模较2022年同期增加，单季度营收增速创近年来新高。公司在集成电路，化合物半导体，太阳能，电子元器件行业

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北方华创

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2023-05-02 09:57:01

双良节能-600481-硅片锁砂放量高增长，装备在光伏氢能火电液冷多领域轮番闪耀

　　◆2022业绩高增长，硅片产能爬坡实现快速放量公司发布业绩公告,2022全年营收144.76亿元、同比277.99%6,归母净利润9.56亿元，同比+208.27%;其中Q4营收57.31亿元、同比+266.829%,归母净利润1.26亿元、同比-5.48%。2023Q1营收54.63亿元、同比+215.02%,归母净利润5.02亿元、同比+315.06%。公司业绩增长主要受益于近几年光伏行业高景气度，公司的硅片产能爬坡后加速放量、还原炉订单快速增长,预计2023年公司将持续在硅片领域扩张、

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双良节能

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长川科技-300604-一季度业绩短期承压，测试机国产化趋势不变

　事件：长川科技发布2022年报与2023一季报。2022年公司实现营收25.77亿元，同比增长70.49%；实现归母净利润4.61亿元，同比增长111.28%；2023年Q1实现营收3.20亿元，同比下降40.48%；归母净利润-0.57亿元，同比下降180.50%。　　分选机与测试机布局出色，2022年营收规模快速扩张：长川科技掌握集成电路测试设备核心技术。2022年，长川科技分选机收入12.55亿元，同比+34.04%；技术难度较高的测试机实现营收11.16亿元，同比+128.18%。公

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氢能行业专题报告：绿氢放量在即，电解槽有望率先受益

　双碳背景下氢能发展具有战略意义，世界各国高度重视。氢能具备来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等优势，被誉为“21世纪的终极能源”，碳中和背景下氢能将成为全球能源转型发展的重要载体，为此世界各国高度重视氢能发展。我国积极推进氢能发展战略，在国家和地方政策的大力支持下，绿氢发展加速，2023年一季度电解槽公开招标825MW，已经超过2022年全年出货量。欧美发达国家高度重视氢能发展，纷纷通过补贴、税收地面等政策，氢能现已进入实质发展阶段。　　绿氢产业化发展进程加速，未来市场空间广阔。氢能

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中国中免-601888-Q1收入有所恢复，盈利能力仍有承压

　　2023Q1，公司实现营业收入207.69亿元/+23.76%，主要受益于线下消费场景复苏和客流恢复，实现归母净利润23.01亿元/-10.25%，扣非归母净利润22.96亿元/-10.27%，利润端下滑主要受促销活动下毛利率下降、租金成本增加、汇率波动下采购成本增加等因素影响。　　商品折扣及汇率波动影响毛利率，租金计提带来销售费用增加。　　2023Q1，公司综合毛利率为29.00%/-5.00pcts，主要受到促销活动下商品价格下降以及汇率波动下采购成本上升影响，我们认为随着商品结构优

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兆易创新-603986-行业周期下行致业绩承压，持续布局工业、汽车领域

　　公司公布2022年年报和2023年一季报，2022年公司实现营收81.30亿元，同比减少4.47%；归属上市公司股东净利润20.53亿元，同比减少12.16%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。2023年一季度，公司实现营收13.41亿元，同比减少39.85%；实现归母净利润1.50亿元，同比减少78.13%。　　平安观点：　　由于行业周期下行，公司业绩承压：2022年公司实现营收81.30亿元（-4.47%YoY），归母净利润20

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拓邦股份-002139-营收净利润稳步增长，加速推进国际化布局未来可期

　事件：公司发布2023年一季报，23Q1实现营收19.95亿元，同比增长6.82%，实现归母净利润9635万元，同比增长2.11%，扣非归母净利润9131万元，同比增长57.62%，经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增加178.21%。　　我们的点评如下：　　营收稳定增长，毛利率同比提升　　23Q1新老客户份额稳定并持续提升，营业收入实现小幅增长。业务结构来看，各板块因客户结构及季节性因素原因，季度间增速会有差异。其中工具、新能源板块增长趋势良好，家电板块小幅下滑。具体来看，工

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