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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-04-04 18:50:15

和元生物-688238-小而全的CGT CDMO领头羊，产能扩张驶入发展快车道

　　国内CGTCDMO第一梯队，业绩增长态势良好。公司以“赋能基因治疗，共守生命健康”为使命，深耕基因细胞治疗领域近十年，围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发，打造了全面的技术平台和两大核心技术集群。在病毒载体生产的关键技术指标上已达到国际先进水平。公司基于一次性工艺的大规模GMP生产平台，可实现质粒、腺病毒、溶瘤病毒、慢病毒等多种产品的共线生产。公司经营状况良好，在业内率先实现盈利，2018-2021年营收复合增长率高达79.3%，2022年前三季度虽受新冠疫情影响，但总体仍保持了良好的增长态

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2023-04-04 18:49:31

华特达因-000915-投资价值分析报告：儿药春天来临，行业领跑打开未来业绩空间

　　为鼓励药企加强儿科用药的研发和生产，自2011年开始，我国出台了一系列扶持政策。要求创新药“提质增效”，杜绝同质化仿制。创新药审批速度加快，创新药品种“以价换量”，通过医保谈判纳入医保目录，商业化快速提升。鼓励儿童药企不断加强研发创新，提高药品质量，丰富药品品种。我国儿童药品已进入转型和高质量发展的黄金时期。　　疫情下的高增长，奠定疫情退去后更猛烈增长　　在我国近三年疫情大背景下，公司营收、净利润仍保持高速增长，子公司达因药业三年间营收、净利润几乎翻了一番，营收从2020年的11.22亿

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2023-04-04 18:48:33

云路股份-688190-2022年年报点评：非晶产能再扩张，纳米晶+磁粉打造第二增长极

　公司公布2022年年报：2022年公司实现营收14.47亿元，同比增加54.68%；归母利润2.27亿元，同比增加89.32%；扣非归母净利润1.99亿元，同比增加95.96%。2022Q4公司实现营收4.17亿元，同比增加55.17%、环比增加6.80%；归母净利润0.75亿元，同比增加147.23%、环比增加23.34%；扣非归母净利0.69亿元，同比增加222.57%、环比增加25.08%。　　期间费用稳中有降，高研发投入夯实技术壁垒。2022年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2

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2023-04-04 17:25:30

固态储氢，新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

氢的储运是当前我国氢能行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显。储氢的技术有很多种，如液态储氢、气态储氢、固态储氢等，其中固态储氢的优势：1）相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，液氢体积密度为70.6kg/m3，固态储氢在90-110kg/m3之间；2）固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。目前主流固态储氢技术路线为金属氢化物，通过加热/放热实现金属放氢/吸氢，从而形成金属储氢，目前金属氢化物材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。　　政

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2023-04-04 17:23:44

看好垂直细分领域巨头在AI算力、算法、大数据领域的应用

　　事件：彭博发布金融大语言模型BloombergGPT的研究论文。该模型将帮助彭博改进现有的金融NLP任务，调动彭博终端上的海量数据。其在金融任务上的表现远超类似规模的开放模型。我们认为，金融等各细分领域中的龙头厂商深耕产业多年，具备丰厚的技术及数据沉淀，有望以此为契机，发掘在AI算力、算法、大数据领域的应用。　　同花顺：丰富数据库+庞大用户基础打造优秀金融AIGC系统。公司拥有业内领先、规模庞大、历史数据丰富的数据库资源，为公司人工智能算法训练、AI大模型训练提供了数据基础。截止去年底，同

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回顾历史看未来AI板块发展方向

　上一轮AI行情先事件驱动，再政策+产业推动事件端：Alpha Go余温犹在，AI能力在游戏等领域得以展现；政策端：从重要到地方出台文件支持AI产业发展。　　受益行业：安防、金融、医疗、广告营销识别。　　本轮行情目前处于海外爆炸性事件驱动演绎阶段　　我们认为ChatGPT及相关模型的发布将使得AI成为2023年年度主线之一。　　受益行业：办公、酒店出行、教育、金融、政务服务等。　　投资建议：每一轮的AI大行情都伴随着技术上的突破革新，如ChatGPT的横空出世催生了本轮行情。通过对比，

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2023-04-04 17:19:12

英维克-002837-发布专用液冷工质，深化液冷全链条布局

　公司正式发布储能专用SoluKing液冷工质2.0：公司近期召开BattCool储能全链条液冷工质2.0发布会，围绕储能高效安全，推出为BattCool储能全链条液冷方案定制的储能专用SoluKing液冷工质2.0，在全链条润湿材料兼容性、温控功能保障、运维效率等方面相较传统汽车防冻液做出诸多创新。通过提高全链条材料兼容性、增强耐腐技术、提供全生命周期运营保障，实现五倍耐腐、九重防护、全链条不漏液的高效安全的储能液冷工质，致力于提供更加安全可靠稳定的液冷系统解决方案。　　国信通信观点：　　

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2023-04-04 17:18:20

景嘉微-300474-更新报告：GPU龙头未来可期

　　AI：大模型赋能下游应用厂商，推理环节算力需求拉动图形渲染GPU市场量价齐升。①ChatGPT问世后在全球范围内引发热潮，用户规模持续扩大，背后是不断迭代的AI大模型带来的算力需求爆发，主要来源于大模型训练和商业化后的推理两个环节。②过去，传统GPU的基本需求源于视频加速、2D/3D游戏等，随着数字化和人工智能的发展，云游戏、数字孪生、元宇宙、工业数字化等产业成为高性能渲染GPU新的增长点。③近期人工智能技术突破使AI大模型成为竞争焦点，全球互联网科技巨头相继布局研发大模型，带动下游应用如S

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2023-04-04 17:17:23

华熙生物-688363-归母净利润同比+24%，加快研发到产业转化

　2022年营收同比增长28.53%，归母净利润同比增长24.11%。公司2022年整体收入规模稳健增长，实现营业收入63.59亿元，同比+28.53%；归母净利润9.71亿元，同比+24.11%；扣非后净利润8.52亿元，同比+28.46%；基本每股收益为2.02元，去年同期为1.63元。分季度来看，公司2022Q4实现营业收入20.39亿元，同比+5.34%；归母净利润2.94亿元，同比+29.27%；扣非后净利润2.51亿元，同比+15.98%；基本每股收益为0.61元，去年同期为0.47

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2023-04-04 17:16:37

心脉医疗-688016-业务平稳增长，定增加深核心竞争力

　　报告期内，公司实现营业收入89,650.04万元，同比增长30.95%;归属于.上市公司股东的净利润35,687.85万元，同比增长12.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,379.40万元，同比增长12.25%;基本每股收益4.96元，同比增长12.98%。　　◆主营产品均快速增长，助推业绩稳中有增　　报告期内,公司主动脉支架类产品实现营业收入73,385.93万元，同比增长29.71%;毛利率76.08%,较去年同期下降3.55个百分点。术中支架类产品实现营业收

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2023-04-04 17:15:55

瑞普生物-300119-2022年年度报告点评：盈利能力依旧稳健，宠物板块未来可期

　　事件概述：2023年3月31日公司发布2022年年度报告，2022年全年实现营收20.8亿元，同比+3.8%；实现归母净利润3.5亿元，同比-16.0%，由于公司持有瑞派等非流动金融资产公允价值变动损益为0.2亿元，同比-76.3%，排除该影响后，归母净利润同比+1.1%。其中，Q4实现营收6.1亿元，同比+19.5%，环比+6.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比-5.7%，环比+22.0%。　　原料药及制剂：2022年公司原料药及制剂业务增长稳定，实现收入9.7亿元，同比+7.6%。2

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光模块，800G需求释放，中国厂商厚积薄发

　　AI大模型发展加速光模块迭代节奏，800G光模块放量或将超预期：根据Lightcounting2021年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。随着以chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，我们预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长，放量节奏将超出此前L

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京山轻机-000821-光伏组件自动化设备领军者，钙钛矿设备深化布局

　　公司从广泛布局走向主业聚焦，主要聚焦光伏设备和瓦楞纸包装设备两大领域的生产、销售，其他业务包括汽车零部件铸造和3C自动化设备等稳步推进。2017-2021年，公司营收和归母净利润CAGR分别为27.69%和1.98%，随着光伏业务的快速增长，在2021-2022年保持100%以上增速。根据公司业绩预告，2022年年度实现净利润为2.8到3.2亿元，同比增长92%到119.43%。　　钙钛矿设备：深化布局，有望持续受益产业化推进　　钙钛矿电池优势明显，产业化迅速，GW级招标可期，但存在稳定

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汤臣倍健-300146-2023年一季报业绩预告点评：需求逐步回暖，一季度开门红

　　事件：汤臣倍健发布2023年第一季度业绩预告，预计归属上市公司股东净利润8.95-10.28亿元，同比增长35%-55%；预计归属于上市公司股东扣非净利润8.55-9.98亿元，同比增长26%-47%。　　疫情相关产品延续增长态势，架构调整赋能终端经营。　　疫情影响下消费者健康意识增强，增强免疫力等品类产品（如蛋白粉、维生素C）市场需求增长，23Q1公司境内和境外业务收入均实现快速增长。23Q1收入增长也得益于公司22年对渠道和产品的提前布局，22年公司一方面对线下药店渠道重新整合划分为

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同花顺-300033-金融Maas龙头，开启AI重估之路

　　流量奠定模式基石，规模/月活优势明显：公司商业模式为“流量基石→ B/C端多渠道变现→预收模式带动现金流→研发投入反哺流量基石”。近年来公司持续夯实流量基石，注册用户规模不断扩张，APP月活数领跑行业远超对手东方财富和大智慧。　　AI 2.0时代，公司有望转型成平台型MaaS服务商：　　公司具有行业领先的流量入口，在移动互联网时代，同花顺APP已接入外部投顾，以文字、直播等方式为投资者提供服务；同时利用自身技术优势和流量优势为机构提供软件、导流等服务。　　我们认为，在AI 2.0时代，

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和元生物-688238-小而全的CGT CDMO领头羊，产能扩张驶入发展快车道

　　国内CGTCDMO第一梯队，业绩增长态势良好。公司以“赋能基因治疗，共守生命健康”为使命，深耕基因细胞治疗领域近十年，围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发，打造了全面的技术平台和两大核心技术集群。在病毒载体生产的关键技术指标上已达到国际先进水平。公司基于一次性工艺的大规模GMP生产平台，可实现质粒、腺病毒、溶瘤病毒、慢病毒等多种产品的共线生产。公司经营状况良好，在业内率先实现盈利，2018-2021年营收复合增长率高达79.3%，2022年前三季度虽受新冠疫情影响，但总体仍保持了良好的增长态

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华特达因-000915-投资价值分析报告：儿药春天来临，行业领跑打开未来业绩空间

　　为鼓励药企加强儿科用药的研发和生产，自2011年开始，我国出台了一系列扶持政策。要求创新药“提质增效”，杜绝同质化仿制。创新药审批速度加快，创新药品种“以价换量”，通过医保谈判纳入医保目录，商业化快速提升。鼓励儿童药企不断加强研发创新，提高药品质量，丰富药品品种。我国儿童药品已进入转型和高质量发展的黄金时期。　　疫情下的高增长，奠定疫情退去后更猛烈增长　　在我国近三年疫情大背景下，公司营收、净利润仍保持高速增长，子公司达因药业三年间营收、净利润几乎翻了一番，营收从2020年的11.22亿

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云路股份-688190-2022年年报点评：非晶产能再扩张，纳米晶+磁粉打造第二增长极

　公司公布2022年年报：2022年公司实现营收14.47亿元，同比增加54.68%；归母利润2.27亿元，同比增加89.32%；扣非归母净利润1.99亿元，同比增加95.96%。2022Q4公司实现营收4.17亿元，同比增加55.17%、环比增加6.80%；归母净利润0.75亿元，同比增加147.23%、环比增加23.34%；扣非归母净利0.69亿元，同比增加222.57%、环比增加25.08%。　　期间费用稳中有降，高研发投入夯实技术壁垒。2022年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2

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固态储氢，新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

氢的储运是当前我国氢能行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显。储氢的技术有很多种，如液态储氢、气态储氢、固态储氢等，其中固态储氢的优势：1）相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，液氢体积密度为70.6kg/m3，固态储氢在90-110kg/m3之间；2）固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。目前主流固态储氢技术路线为金属氢化物，通过加热/放热实现金属放氢/吸氢，从而形成金属储氢，目前金属氢化物材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。　　政

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看好垂直细分领域巨头在AI算力、算法、大数据领域的应用

　　事件：彭博发布金融大语言模型BloombergGPT的研究论文。该模型将帮助彭博改进现有的金融NLP任务，调动彭博终端上的海量数据。其在金融任务上的表现远超类似规模的开放模型。我们认为，金融等各细分领域中的龙头厂商深耕产业多年，具备丰厚的技术及数据沉淀，有望以此为契机，发掘在AI算力、算法、大数据领域的应用。　　同花顺：丰富数据库+庞大用户基础打造优秀金融AIGC系统。公司拥有业内领先、规模庞大、历史数据丰富的数据库资源，为公司人工智能算法训练、AI大模型训练提供了数据基础。截止去年底，同

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　上一轮AI行情先事件驱动，再政策+产业推动事件端：Alpha Go余温犹在，AI能力在游戏等领域得以展现；政策端：从重要到地方出台文件支持AI产业发展。　　受益行业：安防、金融、医疗、广告营销识别。　　本轮行情目前处于海外爆炸性事件驱动演绎阶段　　我们认为ChatGPT及相关模型的发布将使得AI成为2023年年度主线之一。　　受益行业：办公、酒店出行、教育、金融、政务服务等。　　投资建议：每一轮的AI大行情都伴随着技术上的突破革新，如ChatGPT的横空出世催生了本轮行情。通过对比，

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　公司正式发布储能专用SoluKing液冷工质2.0：公司近期召开BattCool储能全链条液冷工质2.0发布会，围绕储能高效安全，推出为BattCool储能全链条液冷方案定制的储能专用SoluKing液冷工质2.0，在全链条润湿材料兼容性、温控功能保障、运维效率等方面相较传统汽车防冻液做出诸多创新。通过提高全链条材料兼容性、增强耐腐技术、提供全生命周期运营保障，实现五倍耐腐、九重防护、全链条不漏液的高效安全的储能液冷工质，致力于提供更加安全可靠稳定的液冷系统解决方案。　　国信通信观点：　　

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　　AI：大模型赋能下游应用厂商，推理环节算力需求拉动图形渲染GPU市场量价齐升。①ChatGPT问世后在全球范围内引发热潮，用户规模持续扩大，背后是不断迭代的AI大模型带来的算力需求爆发，主要来源于大模型训练和商业化后的推理两个环节。②过去，传统GPU的基本需求源于视频加速、2D/3D游戏等，随着数字化和人工智能的发展，云游戏、数字孪生、元宇宙、工业数字化等产业成为高性能渲染GPU新的增长点。③近期人工智能技术突破使AI大模型成为竞争焦点，全球互联网科技巨头相继布局研发大模型，带动下游应用如S

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　2022年营收同比增长28.53%，归母净利润同比增长24.11%。公司2022年整体收入规模稳健增长，实现营业收入63.59亿元，同比+28.53%；归母净利润9.71亿元，同比+24.11%；扣非后净利润8.52亿元，同比+28.46%；基本每股收益为2.02元，去年同期为1.63元。分季度来看，公司2022Q4实现营业收入20.39亿元，同比+5.34%；归母净利润2.94亿元，同比+29.27%；扣非后净利润2.51亿元，同比+15.98%；基本每股收益为0.61元，去年同期为0.47

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　　报告期内，公司实现营业收入89,650.04万元，同比增长30.95%;归属于.上市公司股东的净利润35,687.85万元，同比增长12.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,379.40万元，同比增长12.25%;基本每股收益4.96元，同比增长12.98%。　　◆主营产品均快速增长，助推业绩稳中有增　　报告期内,公司主动脉支架类产品实现营业收入73,385.93万元，同比增长29.71%;毛利率76.08%,较去年同期下降3.55个百分点。术中支架类产品实现营业收

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　　事件概述：2023年3月31日公司发布2022年年度报告，2022年全年实现营收20.8亿元，同比+3.8%；实现归母净利润3.5亿元，同比-16.0%，由于公司持有瑞派等非流动金融资产公允价值变动损益为0.2亿元，同比-76.3%，排除该影响后，归母净利润同比+1.1%。其中，Q4实现营收6.1亿元，同比+19.5%，环比+6.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比-5.7%，环比+22.0%。　　原料药及制剂：2022年公司原料药及制剂业务增长稳定，实现收入9.7亿元，同比+7.6%。2

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　　AI大模型发展加速光模块迭代节奏，800G光模块放量或将超预期：根据Lightcounting2021年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。随着以chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，我们预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长，放量节奏将超出此前L

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　　公司从广泛布局走向主业聚焦，主要聚焦光伏设备和瓦楞纸包装设备两大领域的生产、销售，其他业务包括汽车零部件铸造和3C自动化设备等稳步推进。2017-2021年，公司营收和归母净利润CAGR分别为27.69%和1.98%，随着光伏业务的快速增长，在2021-2022年保持100%以上增速。根据公司业绩预告，2022年年度实现净利润为2.8到3.2亿元，同比增长92%到119.43%。　　钙钛矿设备：深化布局，有望持续受益产业化推进　　钙钛矿电池优势明显，产业化迅速，GW级招标可期，但存在稳定

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　　事件：汤臣倍健发布2023年第一季度业绩预告，预计归属上市公司股东净利润8.95-10.28亿元，同比增长35%-55%；预计归属于上市公司股东扣非净利润8.55-9.98亿元，同比增长26%-47%。　　疫情相关产品延续增长态势，架构调整赋能终端经营。　　疫情影响下消费者健康意识增强，增强免疫力等品类产品（如蛋白粉、维生素C）市场需求增长，23Q1公司境内和境外业务收入均实现快速增长。23Q1收入增长也得益于公司22年对渠道和产品的提前布局，22年公司一方面对线下药店渠道重新整合划分为

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同花顺-300033-金融Maas龙头，开启AI重估之路

　　流量奠定模式基石，规模/月活优势明显：公司商业模式为“流量基石→ B/C端多渠道变现→预收模式带动现金流→研发投入反哺流量基石”。近年来公司持续夯实流量基石，注册用户规模不断扩张，APP月活数领跑行业远超对手东方财富和大智慧。　　AI 2.0时代，公司有望转型成平台型MaaS服务商：　　公司具有行业领先的流量入口，在移动互联网时代，同花顺APP已接入外部投顾，以文字、直播等方式为投资者提供服务；同时利用自身技术优势和流量优势为机构提供软件、导流等服务。　　我们认为，在AI 2.0时代，

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2023-04-04 18:50:15

和元生物-688238-小而全的CGT CDMO领头羊，产能扩张驶入发展快车道

　　国内CGTCDMO第一梯队，业绩增长态势良好。公司以“赋能基因治疗，共守生命健康”为使命，深耕基因细胞治疗领域近十年，围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发，打造了全面的技术平台和两大核心技术集群。在病毒载体生产的关键技术指标上已达到国际先进水平。公司基于一次性工艺的大规模GMP生产平台，可实现质粒、腺病毒、溶瘤病毒、慢病毒等多种产品的共线生产。公司经营状况良好，在业内率先实现盈利，2018-2021年营收复合增长率高达79.3%，2022年前三季度虽受新冠疫情影响，但总体仍保持了良好的增长态

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华特达因-000915-投资价值分析报告：儿药春天来临，行业领跑打开未来业绩空间

　　为鼓励药企加强儿科用药的研发和生产，自2011年开始，我国出台了一系列扶持政策。要求创新药“提质增效”，杜绝同质化仿制。创新药审批速度加快，创新药品种“以价换量”，通过医保谈判纳入医保目录，商业化快速提升。鼓励儿童药企不断加强研发创新，提高药品质量，丰富药品品种。我国儿童药品已进入转型和高质量发展的黄金时期。　　疫情下的高增长，奠定疫情退去后更猛烈增长　　在我国近三年疫情大背景下，公司营收、净利润仍保持高速增长，子公司达因药业三年间营收、净利润几乎翻了一番，营收从2020年的11.22亿

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2023-04-04 18:48:33

云路股份-688190-2022年年报点评：非晶产能再扩张，纳米晶+磁粉打造第二增长极

　公司公布2022年年报：2022年公司实现营收14.47亿元，同比增加54.68%；归母利润2.27亿元，同比增加89.32%；扣非归母净利润1.99亿元，同比增加95.96%。2022Q4公司实现营收4.17亿元，同比增加55.17%、环比增加6.80%；归母净利润0.75亿元，同比增加147.23%、环比增加23.34%；扣非归母净利0.69亿元，同比增加222.57%、环比增加25.08%。　　期间费用稳中有降，高研发投入夯实技术壁垒。2022年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2

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2023-04-04 17:25:30

固态储氢，新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

氢的储运是当前我国氢能行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显。储氢的技术有很多种，如液态储氢、气态储氢、固态储氢等，其中固态储氢的优势：1）相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，液氢体积密度为70.6kg/m3，固态储氢在90-110kg/m3之间；2）固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。目前主流固态储氢技术路线为金属氢化物，通过加热/放热实现金属放氢/吸氢，从而形成金属储氢，目前金属氢化物材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。　　政

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看好垂直细分领域巨头在AI算力、算法、大数据领域的应用

　　事件：彭博发布金融大语言模型BloombergGPT的研究论文。该模型将帮助彭博改进现有的金融NLP任务，调动彭博终端上的海量数据。其在金融任务上的表现远超类似规模的开放模型。我们认为，金融等各细分领域中的龙头厂商深耕产业多年，具备丰厚的技术及数据沉淀，有望以此为契机，发掘在AI算力、算法、大数据领域的应用。　　同花顺：丰富数据库+庞大用户基础打造优秀金融AIGC系统。公司拥有业内领先、规模庞大、历史数据丰富的数据库资源，为公司人工智能算法训练、AI大模型训练提供了数据基础。截止去年底，同

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回顾历史看未来AI板块发展方向

　上一轮AI行情先事件驱动，再政策+产业推动事件端：Alpha Go余温犹在，AI能力在游戏等领域得以展现；政策端：从重要到地方出台文件支持AI产业发展。　　受益行业：安防、金融、医疗、广告营销识别。　　本轮行情目前处于海外爆炸性事件驱动演绎阶段　　我们认为ChatGPT及相关模型的发布将使得AI成为2023年年度主线之一。　　受益行业：办公、酒店出行、教育、金融、政务服务等。　　投资建议：每一轮的AI大行情都伴随着技术上的突破革新，如ChatGPT的横空出世催生了本轮行情。通过对比，

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英维克-002837-发布专用液冷工质，深化液冷全链条布局

　公司正式发布储能专用SoluKing液冷工质2.0：公司近期召开BattCool储能全链条液冷工质2.0发布会，围绕储能高效安全，推出为BattCool储能全链条液冷方案定制的储能专用SoluKing液冷工质2.0，在全链条润湿材料兼容性、温控功能保障、运维效率等方面相较传统汽车防冻液做出诸多创新。通过提高全链条材料兼容性、增强耐腐技术、提供全生命周期运营保障，实现五倍耐腐、九重防护、全链条不漏液的高效安全的储能液冷工质，致力于提供更加安全可靠稳定的液冷系统解决方案。　　国信通信观点：　　

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景嘉微-300474-更新报告：GPU龙头未来可期

　　AI：大模型赋能下游应用厂商，推理环节算力需求拉动图形渲染GPU市场量价齐升。①ChatGPT问世后在全球范围内引发热潮，用户规模持续扩大，背后是不断迭代的AI大模型带来的算力需求爆发，主要来源于大模型训练和商业化后的推理两个环节。②过去，传统GPU的基本需求源于视频加速、2D/3D游戏等，随着数字化和人工智能的发展，云游戏、数字孪生、元宇宙、工业数字化等产业成为高性能渲染GPU新的增长点。③近期人工智能技术突破使AI大模型成为竞争焦点，全球互联网科技巨头相继布局研发大模型，带动下游应用如S

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2023-04-04 17:17:23

华熙生物-688363-归母净利润同比+24%，加快研发到产业转化

　2022年营收同比增长28.53%，归母净利润同比增长24.11%。公司2022年整体收入规模稳健增长，实现营业收入63.59亿元，同比+28.53%；归母净利润9.71亿元，同比+24.11%；扣非后净利润8.52亿元，同比+28.46%；基本每股收益为2.02元，去年同期为1.63元。分季度来看，公司2022Q4实现营业收入20.39亿元，同比+5.34%；归母净利润2.94亿元，同比+29.27%；扣非后净利润2.51亿元，同比+15.98%；基本每股收益为0.61元，去年同期为0.47

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心脉医疗-688016-业务平稳增长，定增加深核心竞争力

　　报告期内，公司实现营业收入89,650.04万元，同比增长30.95%;归属于.上市公司股东的净利润35,687.85万元，同比增长12.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,379.40万元，同比增长12.25%;基本每股收益4.96元，同比增长12.98%。　　◆主营产品均快速增长，助推业绩稳中有增　　报告期内,公司主动脉支架类产品实现营业收入73,385.93万元，同比增长29.71%;毛利率76.08%,较去年同期下降3.55个百分点。术中支架类产品实现营业收

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瑞普生物-300119-2022年年度报告点评：盈利能力依旧稳健，宠物板块未来可期

　　事件概述：2023年3月31日公司发布2022年年度报告，2022年全年实现营收20.8亿元，同比+3.8%；实现归母净利润3.5亿元，同比-16.0%，由于公司持有瑞派等非流动金融资产公允价值变动损益为0.2亿元，同比-76.3%，排除该影响后，归母净利润同比+1.1%。其中，Q4实现营收6.1亿元，同比+19.5%，环比+6.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比-5.7%，环比+22.0%。　　原料药及制剂：2022年公司原料药及制剂业务增长稳定，实现收入9.7亿元，同比+7.6%。2

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光模块，800G需求释放，中国厂商厚积薄发

　　AI大模型发展加速光模块迭代节奏，800G光模块放量或将超预期：根据Lightcounting2021年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。随着以chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，我们预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长，放量节奏将超出此前L

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京山轻机-000821-光伏组件自动化设备领军者，钙钛矿设备深化布局

　　公司从广泛布局走向主业聚焦，主要聚焦光伏设备和瓦楞纸包装设备两大领域的生产、销售，其他业务包括汽车零部件铸造和3C自动化设备等稳步推进。2017-2021年，公司营收和归母净利润CAGR分别为27.69%和1.98%，随着光伏业务的快速增长，在2021-2022年保持100%以上增速。根据公司业绩预告，2022年年度实现净利润为2.8到3.2亿元，同比增长92%到119.43%。　　钙钛矿设备：深化布局，有望持续受益产业化推进　　钙钛矿电池优势明显，产业化迅速，GW级招标可期，但存在稳定

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汤臣倍健-300146-2023年一季报业绩预告点评：需求逐步回暖，一季度开门红

　　事件：汤臣倍健发布2023年第一季度业绩预告，预计归属上市公司股东净利润8.95-10.28亿元，同比增长35%-55%；预计归属于上市公司股东扣非净利润8.55-9.98亿元，同比增长26%-47%。　　疫情相关产品延续增长态势，架构调整赋能终端经营。　　疫情影响下消费者健康意识增强，增强免疫力等品类产品（如蛋白粉、维生素C）市场需求增长，23Q1公司境内和境外业务收入均实现快速增长。23Q1收入增长也得益于公司22年对渠道和产品的提前布局，22年公司一方面对线下药店渠道重新整合划分为

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同花顺-300033-金融Maas龙头，开启AI重估之路

　　流量奠定模式基石，规模/月活优势明显：公司商业模式为“流量基石→ B/C端多渠道变现→预收模式带动现金流→研发投入反哺流量基石”。近年来公司持续夯实流量基石，注册用户规模不断扩张，APP月活数领跑行业远超对手东方财富和大智慧。　　AI 2.0时代，公司有望转型成平台型MaaS服务商：　　公司具有行业领先的流量入口，在移动互联网时代，同花顺APP已接入外部投顾，以文字、直播等方式为投资者提供服务；同时利用自身技术优势和流量优势为机构提供软件、导流等服务。　　我们认为，在AI 2.0时代，

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　　国内CGTCDMO第一梯队，业绩增长态势良好。公司以“赋能基因治疗，共守生命健康”为使命，深耕基因细胞治疗领域近十年，围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发，打造了全面的技术平台和两大核心技术集群。在病毒载体生产的关键技术指标上已达到国际先进水平。公司基于一次性工艺的大规模GMP生产平台，可实现质粒、腺病毒、溶瘤病毒、慢病毒等多种产品的共线生产。公司经营状况良好，在业内率先实现盈利，2018-2021年营收复合增长率高达79.3%，2022年前三季度虽受新冠疫情影响，但总体仍保持了良好的增长态

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华特达因-000915-投资价值分析报告：儿药春天来临，行业领跑打开未来业绩空间

　　为鼓励药企加强儿科用药的研发和生产，自2011年开始，我国出台了一系列扶持政策。要求创新药“提质增效”，杜绝同质化仿制。创新药审批速度加快，创新药品种“以价换量”，通过医保谈判纳入医保目录，商业化快速提升。鼓励儿童药企不断加强研发创新，提高药品质量，丰富药品品种。我国儿童药品已进入转型和高质量发展的黄金时期。　　疫情下的高增长，奠定疫情退去后更猛烈增长　　在我国近三年疫情大背景下，公司营收、净利润仍保持高速增长，子公司达因药业三年间营收、净利润几乎翻了一番，营收从2020年的11.22亿

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云路股份-688190-2022年年报点评：非晶产能再扩张，纳米晶+磁粉打造第二增长极

　公司公布2022年年报：2022年公司实现营收14.47亿元，同比增加54.68%；归母利润2.27亿元，同比增加89.32%；扣非归母净利润1.99亿元，同比增加95.96%。2022Q4公司实现营收4.17亿元，同比增加55.17%、环比增加6.80%；归母净利润0.75亿元，同比增加147.23%、环比增加23.34%；扣非归母净利0.69亿元，同比增加222.57%、环比增加25.08%。　　期间费用稳中有降，高研发投入夯实技术壁垒。2022年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2

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固态储氢，新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

氢的储运是当前我国氢能行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显。储氢的技术有很多种，如液态储氢、气态储氢、固态储氢等，其中固态储氢的优势：1）相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，液氢体积密度为70.6kg/m3，固态储氢在90-110kg/m3之间；2）固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。目前主流固态储氢技术路线为金属氢化物，通过加热/放热实现金属放氢/吸氢，从而形成金属储氢，目前金属氢化物材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。　　政

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看好垂直细分领域巨头在AI算力、算法、大数据领域的应用

　　事件：彭博发布金融大语言模型BloombergGPT的研究论文。该模型将帮助彭博改进现有的金融NLP任务，调动彭博终端上的海量数据。其在金融任务上的表现远超类似规模的开放模型。我们认为，金融等各细分领域中的龙头厂商深耕产业多年，具备丰厚的技术及数据沉淀，有望以此为契机，发掘在AI算力、算法、大数据领域的应用。　　同花顺：丰富数据库+庞大用户基础打造优秀金融AIGC系统。公司拥有业内领先、规模庞大、历史数据丰富的数据库资源，为公司人工智能算法训练、AI大模型训练提供了数据基础。截止去年底，同

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　上一轮AI行情先事件驱动，再政策+产业推动事件端：Alpha Go余温犹在，AI能力在游戏等领域得以展现；政策端：从重要到地方出台文件支持AI产业发展。　　受益行业：安防、金融、医疗、广告营销识别。　　本轮行情目前处于海外爆炸性事件驱动演绎阶段　　我们认为ChatGPT及相关模型的发布将使得AI成为2023年年度主线之一。　　受益行业：办公、酒店出行、教育、金融、政务服务等。　　投资建议：每一轮的AI大行情都伴随着技术上的突破革新，如ChatGPT的横空出世催生了本轮行情。通过对比，

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英维克-002837-发布专用液冷工质，深化液冷全链条布局

　公司正式发布储能专用SoluKing液冷工质2.0：公司近期召开BattCool储能全链条液冷工质2.0发布会，围绕储能高效安全，推出为BattCool储能全链条液冷方案定制的储能专用SoluKing液冷工质2.0，在全链条润湿材料兼容性、温控功能保障、运维效率等方面相较传统汽车防冻液做出诸多创新。通过提高全链条材料兼容性、增强耐腐技术、提供全生命周期运营保障，实现五倍耐腐、九重防护、全链条不漏液的高效安全的储能液冷工质，致力于提供更加安全可靠稳定的液冷系统解决方案。　　国信通信观点：　　

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　　AI：大模型赋能下游应用厂商，推理环节算力需求拉动图形渲染GPU市场量价齐升。①ChatGPT问世后在全球范围内引发热潮，用户规模持续扩大，背后是不断迭代的AI大模型带来的算力需求爆发，主要来源于大模型训练和商业化后的推理两个环节。②过去，传统GPU的基本需求源于视频加速、2D/3D游戏等，随着数字化和人工智能的发展，云游戏、数字孪生、元宇宙、工业数字化等产业成为高性能渲染GPU新的增长点。③近期人工智能技术突破使AI大模型成为竞争焦点，全球互联网科技巨头相继布局研发大模型，带动下游应用如S

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华熙生物-688363-归母净利润同比+24%，加快研发到产业转化

　2022年营收同比增长28.53%，归母净利润同比增长24.11%。公司2022年整体收入规模稳健增长，实现营业收入63.59亿元，同比+28.53%；归母净利润9.71亿元，同比+24.11%；扣非后净利润8.52亿元，同比+28.46%；基本每股收益为2.02元，去年同期为1.63元。分季度来看，公司2022Q4实现营业收入20.39亿元，同比+5.34%；归母净利润2.94亿元，同比+29.27%；扣非后净利润2.51亿元，同比+15.98%；基本每股收益为0.61元，去年同期为0.47

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心脉医疗-688016-业务平稳增长，定增加深核心竞争力

　　报告期内，公司实现营业收入89,650.04万元，同比增长30.95%;归属于.上市公司股东的净利润35,687.85万元，同比增长12.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,379.40万元，同比增长12.25%;基本每股收益4.96元，同比增长12.98%。　　◆主营产品均快速增长，助推业绩稳中有增　　报告期内,公司主动脉支架类产品实现营业收入73,385.93万元，同比增长29.71%;毛利率76.08%,较去年同期下降3.55个百分点。术中支架类产品实现营业收

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瑞普生物-300119-2022年年度报告点评：盈利能力依旧稳健，宠物板块未来可期

　　事件概述：2023年3月31日公司发布2022年年度报告，2022年全年实现营收20.8亿元，同比+3.8%；实现归母净利润3.5亿元，同比-16.0%，由于公司持有瑞派等非流动金融资产公允价值变动损益为0.2亿元，同比-76.3%，排除该影响后，归母净利润同比+1.1%。其中，Q4实现营收6.1亿元，同比+19.5%，环比+6.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比-5.7%，环比+22.0%。　　原料药及制剂：2022年公司原料药及制剂业务增长稳定，实现收入9.7亿元，同比+7.6%。2

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光模块，800G需求释放，中国厂商厚积薄发

　　AI大模型发展加速光模块迭代节奏，800G光模块放量或将超预期：根据Lightcounting2021年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。随着以chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，我们预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长，放量节奏将超出此前L

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京山轻机-000821-光伏组件自动化设备领军者，钙钛矿设备深化布局

　　公司从广泛布局走向主业聚焦，主要聚焦光伏设备和瓦楞纸包装设备两大领域的生产、销售，其他业务包括汽车零部件铸造和3C自动化设备等稳步推进。2017-2021年，公司营收和归母净利润CAGR分别为27.69%和1.98%，随着光伏业务的快速增长，在2021-2022年保持100%以上增速。根据公司业绩预告，2022年年度实现净利润为2.8到3.2亿元，同比增长92%到119.43%。　　钙钛矿设备：深化布局，有望持续受益产业化推进　　钙钛矿电池优势明显，产业化迅速，GW级招标可期，但存在稳定

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汤臣倍健-300146-2023年一季报业绩预告点评：需求逐步回暖，一季度开门红

　　事件：汤臣倍健发布2023年第一季度业绩预告，预计归属上市公司股东净利润8.95-10.28亿元，同比增长35%-55%；预计归属于上市公司股东扣非净利润8.55-9.98亿元，同比增长26%-47%。　　疫情相关产品延续增长态势，架构调整赋能终端经营。　　疫情影响下消费者健康意识增强，增强免疫力等品类产品（如蛋白粉、维生素C）市场需求增长，23Q1公司境内和境外业务收入均实现快速增长。23Q1收入增长也得益于公司22年对渠道和产品的提前布局，22年公司一方面对线下药店渠道重新整合划分为

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2023-04-04 13:42:55

同花顺-300033-金融Maas龙头，开启AI重估之路

　　流量奠定模式基石，规模/月活优势明显：公司商业模式为“流量基石→ B/C端多渠道变现→预收模式带动现金流→研发投入反哺流量基石”。近年来公司持续夯实流量基石，注册用户规模不断扩张，APP月活数领跑行业远超对手东方财富和大智慧。　　AI 2.0时代，公司有望转型成平台型MaaS服务商：　　公司具有行业领先的流量入口，在移动互联网时代，同花顺APP已接入外部投顾，以文字、直播等方式为投资者提供服务；同时利用自身技术优势和流量优势为机构提供软件、导流等服务。　　我们认为，在AI 2.0时代，

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同花顺

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2023-04-04 18:50:15

和元生物-688238-小而全的CGT CDMO领头羊，产能扩张驶入发展快车道

　　国内CGTCDMO第一梯队，业绩增长态势良好。公司以“赋能基因治疗，共守生命健康”为使命，深耕基因细胞治疗领域近十年，围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发，打造了全面的技术平台和两大核心技术集群。在病毒载体生产的关键技术指标上已达到国际先进水平。公司基于一次性工艺的大规模GMP生产平台，可实现质粒、腺病毒、溶瘤病毒、慢病毒等多种产品的共线生产。公司经营状况良好，在业内率先实现盈利，2018-2021年营收复合增长率高达79.3%，2022年前三季度虽受新冠疫情影响，但总体仍保持了良好的增长态

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和元生物

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2023-04-04 18:49:31

华特达因-000915-投资价值分析报告：儿药春天来临，行业领跑打开未来业绩空间

　　为鼓励药企加强儿科用药的研发和生产，自2011年开始，我国出台了一系列扶持政策。要求创新药“提质增效”，杜绝同质化仿制。创新药审批速度加快，创新药品种“以价换量”，通过医保谈判纳入医保目录，商业化快速提升。鼓励儿童药企不断加强研发创新，提高药品质量，丰富药品品种。我国儿童药品已进入转型和高质量发展的黄金时期。　　疫情下的高增长，奠定疫情退去后更猛烈增长　　在我国近三年疫情大背景下，公司营收、净利润仍保持高速增长，子公司达因药业三年间营收、净利润几乎翻了一番，营收从2020年的11.22亿

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华特达因

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2023-04-04 18:48:33

云路股份-688190-2022年年报点评：非晶产能再扩张，纳米晶+磁粉打造第二增长极

　公司公布2022年年报：2022年公司实现营收14.47亿元，同比增加54.68%；归母利润2.27亿元，同比增加89.32%；扣非归母净利润1.99亿元，同比增加95.96%。2022Q4公司实现营收4.17亿元，同比增加55.17%、环比增加6.80%；归母净利润0.75亿元，同比增加147.23%、环比增加23.34%；扣非归母净利0.69亿元，同比增加222.57%、环比增加25.08%。　　期间费用稳中有降，高研发投入夯实技术壁垒。2022年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2

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云路股份

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2023-04-04 17:25:30

固态储氢，新兴技术优势凸显，从零到一前景广阔

氢的储运是当前我国氢能行业大规模发展的痛点，固态储氢优势凸显。储氢的技术有很多种，如液态储氢、气态储氢、固态储氢等，其中固态储氢的优势：1）相比高压气态储氢、液态储氢方式，固态储氢的体积储氢密度非常高，液氢体积密度为70.6kg/m3，固态储氢在90-110kg/m3之间；2）固态储氢能够在常温常压下储存，使用方便，安全性更好。目前主流固态储氢技术路线为金属氢化物，通过加热/放热实现金属放氢/吸氢，从而形成金属储氢，目前金属氢化物材料主要包含包括镁系、钛系、钒系、稀土系及复合储氢合金等。　　政

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美锦能源
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宝武镁业
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厦钨新能

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2023-04-04 17:23:44

看好垂直细分领域巨头在AI算力、算法、大数据领域的应用

　　事件：彭博发布金融大语言模型BloombergGPT的研究论文。该模型将帮助彭博改进现有的金融NLP任务，调动彭博终端上的海量数据。其在金融任务上的表现远超类似规模的开放模型。我们认为，金融等各细分领域中的龙头厂商深耕产业多年，具备丰厚的技术及数据沉淀，有望以此为契机，发掘在AI算力、算法、大数据领域的应用。　　同花顺：丰富数据库+庞大用户基础打造优秀金融AIGC系统。公司拥有业内领先、规模庞大、历史数据丰富的数据库资源，为公司人工智能算法训练、AI大模型训练提供了数据基础。截止去年底，同

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大华股份
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拓维信息

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2023-04-04 17:21:42

回顾历史看未来AI板块发展方向

　上一轮AI行情先事件驱动，再政策+产业推动事件端：Alpha Go余温犹在，AI能力在游戏等领域得以展现；政策端：从重要到地方出台文件支持AI产业发展。　　受益行业：安防、金融、医疗、广告营销识别。　　本轮行情目前处于海外爆炸性事件驱动演绎阶段　　我们认为ChatGPT及相关模型的发布将使得AI成为2023年年度主线之一。　　受益行业：办公、酒店出行、教育、金融、政务服务等。　　投资建议：每一轮的AI大行情都伴随着技术上的突破革新，如ChatGPT的横空出世催生了本轮行情。通过对比，

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科大讯飞
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同花顺
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金山办公
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2023-04-04 17:19:12

英维克-002837-发布专用液冷工质，深化液冷全链条布局

　公司正式发布储能专用SoluKing液冷工质2.0：公司近期召开BattCool储能全链条液冷工质2.0发布会，围绕储能高效安全，推出为BattCool储能全链条液冷方案定制的储能专用SoluKing液冷工质2.0，在全链条润湿材料兼容性、温控功能保障、运维效率等方面相较传统汽车防冻液做出诸多创新。通过提高全链条材料兼容性、增强耐腐技术、提供全生命周期运营保障，实现五倍耐腐、九重防护、全链条不漏液的高效安全的储能液冷工质，致力于提供更加安全可靠稳定的液冷系统解决方案。　　国信通信观点：　　

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英维克

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2023-04-04 17:18:20

景嘉微-300474-更新报告：GPU龙头未来可期

　　AI：大模型赋能下游应用厂商，推理环节算力需求拉动图形渲染GPU市场量价齐升。①ChatGPT问世后在全球范围内引发热潮，用户规模持续扩大，背后是不断迭代的AI大模型带来的算力需求爆发，主要来源于大模型训练和商业化后的推理两个环节。②过去，传统GPU的基本需求源于视频加速、2D/3D游戏等，随着数字化和人工智能的发展，云游戏、数字孪生、元宇宙、工业数字化等产业成为高性能渲染GPU新的增长点。③近期人工智能技术突破使AI大模型成为竞争焦点，全球互联网科技巨头相继布局研发大模型，带动下游应用如S

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景嘉微

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2023-04-04 17:17:23

华熙生物-688363-归母净利润同比+24%，加快研发到产业转化

　2022年营收同比增长28.53%，归母净利润同比增长24.11%。公司2022年整体收入规模稳健增长，实现营业收入63.59亿元，同比+28.53%；归母净利润9.71亿元，同比+24.11%；扣非后净利润8.52亿元，同比+28.46%；基本每股收益为2.02元，去年同期为1.63元。分季度来看，公司2022Q4实现营业收入20.39亿元，同比+5.34%；归母净利润2.94亿元，同比+29.27%；扣非后净利润2.51亿元，同比+15.98%；基本每股收益为0.61元，去年同期为0.47

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华熙生物

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2023-04-04 17:16:37

心脉医疗-688016-业务平稳增长，定增加深核心竞争力

　　报告期内，公司实现营业收入89,650.04万元，同比增长30.95%;归属于.上市公司股东的净利润35,687.85万元，同比增长12.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,379.40万元，同比增长12.25%;基本每股收益4.96元，同比增长12.98%。　　◆主营产品均快速增长，助推业绩稳中有增　　报告期内,公司主动脉支架类产品实现营业收入73,385.93万元，同比增长29.71%;毛利率76.08%,较去年同期下降3.55个百分点。术中支架类产品实现营业收

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2023-04-04 17:15:55

瑞普生物-300119-2022年年度报告点评：盈利能力依旧稳健，宠物板块未来可期

　　事件概述：2023年3月31日公司发布2022年年度报告，2022年全年实现营收20.8亿元，同比+3.8%；实现归母净利润3.5亿元，同比-16.0%，由于公司持有瑞派等非流动金融资产公允价值变动损益为0.2亿元，同比-76.3%，排除该影响后，归母净利润同比+1.1%。其中，Q4实现营收6.1亿元，同比+19.5%，环比+6.9%；实现归母净利润1.1亿元，同比-5.7%，环比+22.0%。　　原料药及制剂：2022年公司原料药及制剂业务增长稳定，实现收入9.7亿元，同比+7.6%。2

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2023-04-04 13:47:49

光模块，800G需求释放，中国厂商厚积薄发

　　AI大模型发展加速光模块迭代节奏，800G光模块放量或将超预期：根据Lightcounting2021年的预测，800G光模块将从2025年底开始主导市场，主要原因是AI应用等带来的数据流量的增长，超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。随着以chat GPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，我们预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长，放量节奏将超出此前L

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中际旭创
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新易盛

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2023-04-04 13:46:35

京山轻机-000821-光伏组件自动化设备领军者，钙钛矿设备深化布局

　　公司从广泛布局走向主业聚焦，主要聚焦光伏设备和瓦楞纸包装设备两大领域的生产、销售，其他业务包括汽车零部件铸造和3C自动化设备等稳步推进。2017-2021年，公司营收和归母净利润CAGR分别为27.69%和1.98%，随着光伏业务的快速增长，在2021-2022年保持100%以上增速。根据公司业绩预告，2022年年度实现净利润为2.8到3.2亿元，同比增长92%到119.43%。　　钙钛矿设备：深化布局，有望持续受益产业化推进　　钙钛矿电池优势明显，产业化迅速，GW级招标可期，但存在稳定

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京山轻机

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2023-04-04 13:45:55

汤臣倍健-300146-2023年一季报业绩预告点评：需求逐步回暖，一季度开门红

　　事件：汤臣倍健发布2023年第一季度业绩预告，预计归属上市公司股东净利润8.95-10.28亿元，同比增长35%-55%；预计归属于上市公司股东扣非净利润8.55-9.98亿元，同比增长26%-47%。　　疫情相关产品延续增长态势，架构调整赋能终端经营。　　疫情影响下消费者健康意识增强，增强免疫力等品类产品（如蛋白粉、维生素C）市场需求增长，23Q1公司境内和境外业务收入均实现快速增长。23Q1收入增长也得益于公司22年对渠道和产品的提前布局，22年公司一方面对线下药店渠道重新整合划分为

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汤臣倍健

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2023-04-04 13:42:55

同花顺-300033-金融Maas龙头，开启AI重估之路

　　流量奠定模式基石，规模/月活优势明显：公司商业模式为“流量基石→ B/C端多渠道变现→预收模式带动现金流→研发投入反哺流量基石”。近年来公司持续夯实流量基石，注册用户规模不断扩张，APP月活数领跑行业远超对手东方财富和大智慧。　　AI 2.0时代，公司有望转型成平台型MaaS服务商：　　公司具有行业领先的流量入口，在移动互联网时代，同花顺APP已接入外部投顾，以文字、直播等方式为投资者提供服务；同时利用自身技术优势和流量优势为机构提供软件、导流等服务。　　我们认为，在AI 2.0时代，

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