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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-03-22 17:23:19

动力与储能面临“以价换量”机遇

　　根据上海钢联数据，截至3月21日，电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨，相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩，下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。　　◆事件点评　　(1）根据我们的测算，碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下，磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh，目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降，有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。　　(2)锂价

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2023-03-22 17:21:54

华懋科技-603306-公司事件点评报告：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

　　华懋科技发布2022年年度报告：2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.68%，实现扣非后归母净利润1.47亿元，同比增长11.46%。　　投资要点　　▌盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破　　2022年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.

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2023-03-22 11:25:54

国产CGM产品相继获批，国内血糖监测行业有望加速发展

　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块跌幅为-2.28%，在申万32个一级行业中排名第16位，医疗器械（申万）板块跌幅为-4.08%，在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日，医疗器械板块PE均值为17.80倍，在医药生物6个二级行业中排名最末，相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%，相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。　　国内新冠疫情处于低位，流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来，各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增

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2023-03-22 11:23:56

伯特利-603596-2022年业绩符合预期，加速向线控底盘平台型供应商迈进

　　事件：公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元（同比+58.61%）；归母净利润6.99亿元（同比+38.49%）。其中，单四季度实现营业收入18.55亿元（同比+59.38%、环比+18.12%）；实现归母净利润2.21亿元（同比+62.33%、环比+11.62%）。此外，2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益，公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元（同比+36.47%）。　　2022年全年业绩符合预

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2023-03-22 11:22:25

新洁能-605111-公司信息更新报告：营收稳步增长，光储、汽车领域持续放量

　2022全年营收增长，光伏储能、汽车领域持续放量，维持“买入”评级2023年3月20日，公司发布2022年年报，2022年实现营收18.11亿元，同比+19.87%；归母净利润4.35亿元，同比+4.51%；扣非净利润4.12亿元，同比+0.97%；扣除股份支付影响后净利润5.04亿元，同比+20.45%;毛利率36.93%，同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元，同比+20.81%，环比+3.84%；归母净利润0.97亿元，同比-2.47%，环比-5.81%；扣

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2023-03-22 11:21:49

药明康德-603259-2022年度年报点评：主营业务强劲增长，看好一体化模式下的长期成长

　　事件：公司22年全年实现营业收入393.5亿元（+71.8%），实现归母净利润88.1亿元（+72.9%）。盈利水平方面，22年综合毛利率为37.3%，同比+1.02pct，净利率为22.6%，同比+0.2pct，一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算，在扣除新冠大订单后，全年营收实现301.85亿元，同比增长31.8%，体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。　　优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动：1）化学业务是公司高速发展

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2023-03-22 07:54:58

人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

　ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型应用，而是整合

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2023-03-22 07:53:23

大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益

　事件：2023年3月21日，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》。与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个，将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。　　点评：2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求，优化医疗卫生资源布局，促进优质医疗资源扩容下沉，激发生产企业创新活力，不断促进医学装备产业升级，更好地满足人民群众就医需求。　　（1）大型高端医

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2023-03-22 07:51:18

2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

　　事件：3月20日，国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息，此次共27款版号获批，其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。　　点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb

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2023-03-22 07:49:49

汽车零部件行业深度研究：电池，库存扰动排产，产业链景气度Q2有望修复

　22年以来，电动车行业经历疫情封控、补贴退坡，供需受到较大的扰动，库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据，试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析，进而判断排产未来变化。　　整车：库存系数仍相对健康。22Q3开始，下游进入提产阶段，22Q3产量环比+50%，但销量增速不及预期，上险环比+34%，导致电动车累积部分库存，22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆，对应库存系数为1.1，23Q1低基数下库存系数为1.5个月，整体库存相对健康。　　电池：库存待消纳环节，23Q

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2023-03-22 07:47:50

爱旭股份-600732-22年盈利亮眼，ABC产品开启量产

　　公司发布2022年年报，22年实现收入350.75亿元，同比+126.74%，归母净利润23.28亿元，去年同期为-1.26亿元，扣非净利润21.65亿元。其中，22Q4公司实现收入92.46亿元，同比+116%，环比-6%；归母净利润9.38亿元，环比+18%；扣非净利润8.93亿元，环比+24%。　　大尺寸改造基本完成，PERC产线改造提上日程　　公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW，较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级，

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2023-03-22 07:47:07

创维数字-000810-业绩符合预期，主业维持景气，VR+AI多点开花

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入120.09亿元，同比增长10.71%；实现归母净利润8.23亿元，同比增长95.13%，符合预期。　　点评如下　　业绩符合预期，盈利能力提升：公司全年收入稳健利润高增，主要受益于智能机顶盒和宽带网络连接设备销售数量&营收规模增长（智能终端业务收入增长24.92%），且毛利率同比提升。单季度来看，公司Q4营收29.79亿元（YoY -7.6%），归母净利润1.16亿元（YoY -24%）。Q4同比下滑主要由于单季度毛利环同比微降，且我们推

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2023-03-21 21:20:30

轻工制造行业女性吸收性卫生用品行业专题：把握市场结构性机遇，优质成长性品牌破局可期

　　行业概况：广阔存量市场，价增驱动增长。女性吸收性卫生用品为快速消费品，卫生巾为主流产品占比约92%，上游受石油价格和浆价波动影响，下游业态多元化发展。当前市场处于成熟阶段，2021年规模达987亿元，因人口保有量平稳、产品渗透率高，现阶段成长逻辑依赖使用周期延伸与单价提升，近10年复合增速约6.5%，其中量增贡献2.1%、价增4.4%。　　行业竞争稳中有变，国产替代迎来机遇期。(1)美日市场对标：市场竞争集中度高、格局稳定，主要由于龙头具备产品先发优势及研发供应壁垒、多品类协同规模效应释放

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东微半导-688261-23年客户A交易金额预增66%，高压超级结&TGBT引领成长

　　3月19日，公司发布日常关联交易公告，2022年客户A实际交易金额1.36亿元，此前2022年客户A预计交易金额为2.05亿元，实际金额较预计金额下降0.69亿元，原因主要系客户采购计划发生变化。据公司公告，公司与关联方之间日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于公司相关业务发展。　　公司预告23年客户A交易金额为2.26亿元，同比增长66%。根据公司日常关联交易公告，预计公司2023年度客户A交易金额为2.26亿元，较2022年客户A实际交易金额1.36亿元相比增长0.90亿元，同比增

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2023-03-21 15:45:09

GPT~4发布&星链突破4100颗，建议重点关注AIGC+卫星板块

　GPT-4发布，Microsoft 365引入Copilot 　　3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯片等。　　

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动力与储能面临“以价换量”机遇

　　根据上海钢联数据，截至3月21日，电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨，相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩，下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。　　◆事件点评　　(1）根据我们的测算，碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下，磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh，目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降，有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。　　(2)锂价

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华懋科技-603306-公司事件点评报告：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

　　华懋科技发布2022年年度报告：2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.68%，实现扣非后归母净利润1.47亿元，同比增长11.46%。　　投资要点　　▌盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破　　2022年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.

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国产CGM产品相继获批，国内血糖监测行业有望加速发展

　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块跌幅为-2.28%，在申万32个一级行业中排名第16位，医疗器械（申万）板块跌幅为-4.08%，在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日，医疗器械板块PE均值为17.80倍，在医药生物6个二级行业中排名最末，相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%，相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。　　国内新冠疫情处于低位，流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来，各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增

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伯特利-603596-2022年业绩符合预期，加速向线控底盘平台型供应商迈进

　　事件：公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元（同比+58.61%）；归母净利润6.99亿元（同比+38.49%）。其中，单四季度实现营业收入18.55亿元（同比+59.38%、环比+18.12%）；实现归母净利润2.21亿元（同比+62.33%、环比+11.62%）。此外，2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益，公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元（同比+36.47%）。　　2022年全年业绩符合预

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新洁能-605111-公司信息更新报告：营收稳步增长，光储、汽车领域持续放量

　2022全年营收增长，光伏储能、汽车领域持续放量，维持“买入”评级2023年3月20日，公司发布2022年年报，2022年实现营收18.11亿元，同比+19.87%；归母净利润4.35亿元，同比+4.51%；扣非净利润4.12亿元，同比+0.97%；扣除股份支付影响后净利润5.04亿元，同比+20.45%;毛利率36.93%，同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元，同比+20.81%，环比+3.84%；归母净利润0.97亿元，同比-2.47%，环比-5.81%；扣

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药明康德-603259-2022年度年报点评：主营业务强劲增长，看好一体化模式下的长期成长

　　事件：公司22年全年实现营业收入393.5亿元（+71.8%），实现归母净利润88.1亿元（+72.9%）。盈利水平方面，22年综合毛利率为37.3%，同比+1.02pct，净利率为22.6%，同比+0.2pct，一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算，在扣除新冠大订单后，全年营收实现301.85亿元，同比增长31.8%，体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。　　优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动：1）化学业务是公司高速发展

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人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

　ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型应用，而是整合

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大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益

　事件：2023年3月21日，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》。与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个，将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。　　点评：2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求，优化医疗卫生资源布局，促进优质医疗资源扩容下沉，激发生产企业创新活力，不断促进医学装备产业升级，更好地满足人民群众就医需求。　　（1）大型高端医

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　　事件：3月20日，国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息，此次共27款版号获批，其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。　　点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb

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汽车零部件行业深度研究：电池，库存扰动排产，产业链景气度Q2有望修复

　22年以来，电动车行业经历疫情封控、补贴退坡，供需受到较大的扰动，库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据，试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析，进而判断排产未来变化。　　整车：库存系数仍相对健康。22Q3开始，下游进入提产阶段，22Q3产量环比+50%，但销量增速不及预期，上险环比+34%，导致电动车累积部分库存，22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆，对应库存系数为1.1，23Q1低基数下库存系数为1.5个月，整体库存相对健康。　　电池：库存待消纳环节，23Q

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　　公司发布2022年年报，22年实现收入350.75亿元，同比+126.74%，归母净利润23.28亿元，去年同期为-1.26亿元，扣非净利润21.65亿元。其中，22Q4公司实现收入92.46亿元，同比+116%，环比-6%；归母净利润9.38亿元，环比+18%；扣非净利润8.93亿元，环比+24%。　　大尺寸改造基本完成，PERC产线改造提上日程　　公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW，较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级，

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创维数字-000810-业绩符合预期，主业维持景气，VR+AI多点开花

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入120.09亿元，同比增长10.71%；实现归母净利润8.23亿元，同比增长95.13%，符合预期。　　点评如下　　业绩符合预期，盈利能力提升：公司全年收入稳健利润高增，主要受益于智能机顶盒和宽带网络连接设备销售数量&营收规模增长（智能终端业务收入增长24.92%），且毛利率同比提升。单季度来看，公司Q4营收29.79亿元（YoY -7.6%），归母净利润1.16亿元（YoY -24%）。Q4同比下滑主要由于单季度毛利环同比微降，且我们推

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轻工制造行业女性吸收性卫生用品行业专题：把握市场结构性机遇，优质成长性品牌破局可期

　　行业概况：广阔存量市场，价增驱动增长。女性吸收性卫生用品为快速消费品，卫生巾为主流产品占比约92%，上游受石油价格和浆价波动影响，下游业态多元化发展。当前市场处于成熟阶段，2021年规模达987亿元，因人口保有量平稳、产品渗透率高，现阶段成长逻辑依赖使用周期延伸与单价提升，近10年复合增速约6.5%，其中量增贡献2.1%、价增4.4%。　　行业竞争稳中有变，国产替代迎来机遇期。(1)美日市场对标：市场竞争集中度高、格局稳定，主要由于龙头具备产品先发优势及研发供应壁垒、多品类协同规模效应释放

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2023-03-21 17:20:41

东微半导-688261-23年客户A交易金额预增66%，高压超级结&TGBT引领成长

　　3月19日，公司发布日常关联交易公告，2022年客户A实际交易金额1.36亿元，此前2022年客户A预计交易金额为2.05亿元，实际金额较预计金额下降0.69亿元，原因主要系客户采购计划发生变化。据公司公告，公司与关联方之间日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于公司相关业务发展。　　公司预告23年客户A交易金额为2.26亿元，同比增长66%。根据公司日常关联交易公告，预计公司2023年度客户A交易金额为2.26亿元，较2022年客户A实际交易金额1.36亿元相比增长0.90亿元，同比增

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2023-03-21 15:45:09

GPT~4发布&星链突破4100颗，建议重点关注AIGC+卫星板块

　GPT-4发布，Microsoft 365引入Copilot 　　3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯片等。　　

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动力与储能面临“以价换量”机遇

　　根据上海钢联数据，截至3月21日，电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨，相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩，下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。　　◆事件点评　　(1）根据我们的测算，碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下，磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh，目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降，有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。　　(2)锂价

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华懋科技-603306-公司事件点评报告：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

　　华懋科技发布2022年年度报告：2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.68%，实现扣非后归母净利润1.47亿元，同比增长11.46%。　　投资要点　　▌盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破　　2022年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.

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国产CGM产品相继获批，国内血糖监测行业有望加速发展

　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块跌幅为-2.28%，在申万32个一级行业中排名第16位，医疗器械（申万）板块跌幅为-4.08%，在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日，医疗器械板块PE均值为17.80倍，在医药生物6个二级行业中排名最末，相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%，相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。　　国内新冠疫情处于低位，流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来，各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增

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2023-03-22 11:23:56

伯特利-603596-2022年业绩符合预期，加速向线控底盘平台型供应商迈进

　　事件：公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元（同比+58.61%）；归母净利润6.99亿元（同比+38.49%）。其中，单四季度实现营业收入18.55亿元（同比+59.38%、环比+18.12%）；实现归母净利润2.21亿元（同比+62.33%、环比+11.62%）。此外，2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益，公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元（同比+36.47%）。　　2022年全年业绩符合预

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新洁能-605111-公司信息更新报告：营收稳步增长，光储、汽车领域持续放量

　2022全年营收增长，光伏储能、汽车领域持续放量，维持“买入”评级2023年3月20日，公司发布2022年年报，2022年实现营收18.11亿元，同比+19.87%；归母净利润4.35亿元，同比+4.51%；扣非净利润4.12亿元，同比+0.97%；扣除股份支付影响后净利润5.04亿元，同比+20.45%;毛利率36.93%，同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元，同比+20.81%，环比+3.84%；归母净利润0.97亿元，同比-2.47%，环比-5.81%；扣

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药明康德-603259-2022年度年报点评：主营业务强劲增长，看好一体化模式下的长期成长

　　事件：公司22年全年实现营业收入393.5亿元（+71.8%），实现归母净利润88.1亿元（+72.9%）。盈利水平方面，22年综合毛利率为37.3%，同比+1.02pct，净利率为22.6%，同比+0.2pct，一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算，在扣除新冠大订单后，全年营收实现301.85亿元，同比增长31.8%，体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。　　优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动：1）化学业务是公司高速发展

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2023-03-22 07:54:58

人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

　ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型应用，而是整合

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大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益

　事件：2023年3月21日，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》。与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个，将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。　　点评：2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求，优化医疗卫生资源布局，促进优质医疗资源扩容下沉，激发生产企业创新活力，不断促进医学装备产业升级，更好地满足人民群众就医需求。　　（1）大型高端医

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2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

　　事件：3月20日，国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息，此次共27款版号获批，其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。　　点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb

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汽车零部件行业深度研究：电池，库存扰动排产，产业链景气度Q2有望修复

　22年以来，电动车行业经历疫情封控、补贴退坡，供需受到较大的扰动，库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据，试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析，进而判断排产未来变化。　　整车：库存系数仍相对健康。22Q3开始，下游进入提产阶段，22Q3产量环比+50%，但销量增速不及预期，上险环比+34%，导致电动车累积部分库存，22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆，对应库存系数为1.1，23Q1低基数下库存系数为1.5个月，整体库存相对健康。　　电池：库存待消纳环节，23Q

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爱旭股份-600732-22年盈利亮眼，ABC产品开启量产

　　公司发布2022年年报，22年实现收入350.75亿元，同比+126.74%，归母净利润23.28亿元，去年同期为-1.26亿元，扣非净利润21.65亿元。其中，22Q4公司实现收入92.46亿元，同比+116%，环比-6%；归母净利润9.38亿元，环比+18%；扣非净利润8.93亿元，环比+24%。　　大尺寸改造基本完成，PERC产线改造提上日程　　公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW，较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级，

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创维数字-000810-业绩符合预期，主业维持景气，VR+AI多点开花

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入120.09亿元，同比增长10.71%；实现归母净利润8.23亿元，同比增长95.13%，符合预期。　　点评如下　　业绩符合预期，盈利能力提升：公司全年收入稳健利润高增，主要受益于智能机顶盒和宽带网络连接设备销售数量&营收规模增长（智能终端业务收入增长24.92%），且毛利率同比提升。单季度来看，公司Q4营收29.79亿元（YoY -7.6%），归母净利润1.16亿元（YoY -24%）。Q4同比下滑主要由于单季度毛利环同比微降，且我们推

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2023-03-21 21:20:30

轻工制造行业女性吸收性卫生用品行业专题：把握市场结构性机遇，优质成长性品牌破局可期

　　行业概况：广阔存量市场，价增驱动增长。女性吸收性卫生用品为快速消费品，卫生巾为主流产品占比约92%，上游受石油价格和浆价波动影响，下游业态多元化发展。当前市场处于成熟阶段，2021年规模达987亿元，因人口保有量平稳、产品渗透率高，现阶段成长逻辑依赖使用周期延伸与单价提升，近10年复合增速约6.5%，其中量增贡献2.1%、价增4.4%。　　行业竞争稳中有变，国产替代迎来机遇期。(1)美日市场对标：市场竞争集中度高、格局稳定，主要由于龙头具备产品先发优势及研发供应壁垒、多品类协同规模效应释放

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东微半导-688261-23年客户A交易金额预增66%，高压超级结&TGBT引领成长

　　3月19日，公司发布日常关联交易公告，2022年客户A实际交易金额1.36亿元，此前2022年客户A预计交易金额为2.05亿元，实际金额较预计金额下降0.69亿元，原因主要系客户采购计划发生变化。据公司公告，公司与关联方之间日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于公司相关业务发展。　　公司预告23年客户A交易金额为2.26亿元，同比增长66%。根据公司日常关联交易公告，预计公司2023年度客户A交易金额为2.26亿元，较2022年客户A实际交易金额1.36亿元相比增长0.90亿元，同比增

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GPT~4发布&星链突破4100颗，建议重点关注AIGC+卫星板块

　GPT-4发布，Microsoft 365引入Copilot 　　3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯片等。　　

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动力与储能面临“以价换量”机遇

　　根据上海钢联数据，截至3月21日，电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨，相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩，下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。　　◆事件点评　　(1）根据我们的测算，碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下，磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh，目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降，有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。　　(2)锂价

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华懋科技-603306-公司事件点评报告：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

　　华懋科技发布2022年年度报告：2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.68%，实现扣非后归母净利润1.47亿元，同比增长11.46%。　　投资要点　　▌盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破　　2022年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.

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国产CGM产品相继获批，国内血糖监测行业有望加速发展

　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块跌幅为-2.28%，在申万32个一级行业中排名第16位，医疗器械（申万）板块跌幅为-4.08%，在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日，医疗器械板块PE均值为17.80倍，在医药生物6个二级行业中排名最末，相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%，相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。　　国内新冠疫情处于低位，流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来，各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增

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　　事件：公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元（同比+58.61%）；归母净利润6.99亿元（同比+38.49%）。其中，单四季度实现营业收入18.55亿元（同比+59.38%、环比+18.12%）；实现归母净利润2.21亿元（同比+62.33%、环比+11.62%）。此外，2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益，公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元（同比+36.47%）。　　2022年全年业绩符合预

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新洁能-605111-公司信息更新报告：营收稳步增长，光储、汽车领域持续放量

　2022全年营收增长，光伏储能、汽车领域持续放量，维持“买入”评级2023年3月20日，公司发布2022年年报，2022年实现营收18.11亿元，同比+19.87%；归母净利润4.35亿元，同比+4.51%；扣非净利润4.12亿元，同比+0.97%；扣除股份支付影响后净利润5.04亿元，同比+20.45%;毛利率36.93%，同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元，同比+20.81%，环比+3.84%；归母净利润0.97亿元，同比-2.47%，环比-5.81%；扣

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药明康德-603259-2022年度年报点评：主营业务强劲增长，看好一体化模式下的长期成长

　　事件：公司22年全年实现营业收入393.5亿元（+71.8%），实现归母净利润88.1亿元（+72.9%）。盈利水平方面，22年综合毛利率为37.3%，同比+1.02pct，净利率为22.6%，同比+0.2pct，一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算，在扣除新冠大订单后，全年营收实现301.85亿元，同比增长31.8%，体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。　　优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动：1）化学业务是公司高速发展

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人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

　ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型应用，而是整合

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大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益

　事件：2023年3月21日，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》。与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个，将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。　　点评：2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求，优化医疗卫生资源布局，促进优质医疗资源扩容下沉，激发生产企业创新活力，不断促进医学装备产业升级，更好地满足人民群众就医需求。　　（1）大型高端医

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2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

　　事件：3月20日，国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息，此次共27款版号获批，其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。　　点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb

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汽车零部件行业深度研究：电池，库存扰动排产，产业链景气度Q2有望修复

　22年以来，电动车行业经历疫情封控、补贴退坡，供需受到较大的扰动，库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据，试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析，进而判断排产未来变化。　　整车：库存系数仍相对健康。22Q3开始，下游进入提产阶段，22Q3产量环比+50%，但销量增速不及预期，上险环比+34%，导致电动车累积部分库存，22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆，对应库存系数为1.1，23Q1低基数下库存系数为1.5个月，整体库存相对健康。　　电池：库存待消纳环节，23Q

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　　公司发布2022年年报，22年实现收入350.75亿元，同比+126.74%，归母净利润23.28亿元，去年同期为-1.26亿元，扣非净利润21.65亿元。其中，22Q4公司实现收入92.46亿元，同比+116%，环比-6%；归母净利润9.38亿元，环比+18%；扣非净利润8.93亿元，环比+24%。　　大尺寸改造基本完成，PERC产线改造提上日程　　公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW，较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级，

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2023-03-22 07:47:07

创维数字-000810-业绩符合预期，主业维持景气，VR+AI多点开花

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入120.09亿元，同比增长10.71%；实现归母净利润8.23亿元，同比增长95.13%，符合预期。　　点评如下　　业绩符合预期，盈利能力提升：公司全年收入稳健利润高增，主要受益于智能机顶盒和宽带网络连接设备销售数量&营收规模增长（智能终端业务收入增长24.92%），且毛利率同比提升。单季度来看，公司Q4营收29.79亿元（YoY -7.6%），归母净利润1.16亿元（YoY -24%）。Q4同比下滑主要由于单季度毛利环同比微降，且我们推

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2023-03-21 21:20:30

轻工制造行业女性吸收性卫生用品行业专题：把握市场结构性机遇，优质成长性品牌破局可期

　　行业概况：广阔存量市场，价增驱动增长。女性吸收性卫生用品为快速消费品，卫生巾为主流产品占比约92%，上游受石油价格和浆价波动影响，下游业态多元化发展。当前市场处于成熟阶段，2021年规模达987亿元，因人口保有量平稳、产品渗透率高，现阶段成长逻辑依赖使用周期延伸与单价提升，近10年复合增速约6.5%，其中量增贡献2.1%、价增4.4%。　　行业竞争稳中有变，国产替代迎来机遇期。(1)美日市场对标：市场竞争集中度高、格局稳定，主要由于龙头具备产品先发优势及研发供应壁垒、多品类协同规模效应释放

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2023-03-21 17:20:41

东微半导-688261-23年客户A交易金额预增66%，高压超级结&TGBT引领成长

　　3月19日，公司发布日常关联交易公告，2022年客户A实际交易金额1.36亿元，此前2022年客户A预计交易金额为2.05亿元，实际金额较预计金额下降0.69亿元，原因主要系客户采购计划发生变化。据公司公告，公司与关联方之间日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于公司相关业务发展。　　公司预告23年客户A交易金额为2.26亿元，同比增长66%。根据公司日常关联交易公告，预计公司2023年度客户A交易金额为2.26亿元，较2022年客户A实际交易金额1.36亿元相比增长0.90亿元，同比增

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2023-03-21 15:45:09

GPT~4发布&星链突破4100颗，建议重点关注AIGC+卫星板块

　GPT-4发布，Microsoft 365引入Copilot 　　3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯片等。　　

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2023-03-22 17:23:19

动力与储能面临“以价换量”机遇

　　根据上海钢联数据，截至3月21日，电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨，相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩，下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。　　◆事件点评　　(1）根据我们的测算，碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下，磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh，目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降，有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。　　(2)锂价

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2023-03-22 17:21:54

华懋科技-603306-公司事件点评报告：高端OPW业务增长明显，看好高端光刻胶国产化

　　华懋科技发布2022年年度报告：2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.68%，实现扣非后归母净利润1.47亿元，同比增长11.46%。　　投资要点　　▌盈利能力稳步提升，四季度实现单季历史性突破　　2022年度，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，巩固市场份额，实现了稳步增长。盈利能力方面，2022年实现营业收入16.37亿元，同比增长35.75%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.

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华懋科技

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2023-03-22 11:25:54

国产CGM产品相继获批，国内血糖监测行业有望加速发展

　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块跌幅为-2.28%，在申万32个一级行业中排名第16位，医疗器械（申万）板块跌幅为-4.08%，在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日，医疗器械板块PE均值为17.80倍，在医药生物6个二级行业中排名最末，相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%，相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。　　国内新冠疫情处于低位，流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来，各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增

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2023-03-22 11:23:56

伯特利-603596-2022年业绩符合预期，加速向线控底盘平台型供应商迈进

　　事件：公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元（同比+58.61%）；归母净利润6.99亿元（同比+38.49%）。其中，单四季度实现营业收入18.55亿元（同比+59.38%、环比+18.12%）；实现归母净利润2.21亿元（同比+62.33%、环比+11.62%）。此外，2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益，公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元（同比+36.47%）。　　2022年全年业绩符合预

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2023-03-22 11:22:25

新洁能-605111-公司信息更新报告：营收稳步增长，光储、汽车领域持续放量

　2022全年营收增长，光伏储能、汽车领域持续放量，维持“买入”评级2023年3月20日，公司发布2022年年报，2022年实现营收18.11亿元，同比+19.87%；归母净利润4.35亿元，同比+4.51%；扣非净利润4.12亿元，同比+0.97%；扣除股份支付影响后净利润5.04亿元，同比+20.45%;毛利率36.93%，同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元，同比+20.81%，环比+3.84%；归母净利润0.97亿元，同比-2.47%，环比-5.81%；扣

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新洁能

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2023-03-22 11:21:49

药明康德-603259-2022年度年报点评：主营业务强劲增长，看好一体化模式下的长期成长

　　事件：公司22年全年实现营业收入393.5亿元（+71.8%），实现归母净利润88.1亿元（+72.9%）。盈利水平方面，22年综合毛利率为37.3%，同比+1.02pct，净利率为22.6%，同比+0.2pct，一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算，在扣除新冠大订单后，全年营收实现301.85亿元，同比增长31.8%，体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。　　优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动：1）化学业务是公司高速发展

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药明康德

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2023-03-22 07:54:58

人工智能加速发展，电子通信硬件迎来发展新机遇

　ChatGPT引爆新一轮人工智能应用，人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人，基于GPT-3.5/GPT-4大模型，并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互，凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一，上线两个月活跃用户突破1亿，成为历史上用户增长最快的应用程序，它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台（包括芯片，模组，算法，云训练/推理）不算新型应用，而是整合

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浪潮信息
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2023-03-22 07:53:23

大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益

　事件：2023年3月21日，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》。与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个，将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。　　点评：2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求，优化医疗卫生资源布局，促进优质医疗资源扩容下沉，激发生产企业创新活力，不断促进医学装备产业升级，更好地满足人民群众就医需求。　　（1）大型高端医

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2023-03-22 07:51:18

2023年首批进口版号发放，看好AI技术的发展在游戏领域的应用

　　事件：3月20日，国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息，此次共27款版号获批，其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。　　点评：腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、B站《闪耀！优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇：光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀！优俊少女》，其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb

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2023-03-22 07:49:49

汽车零部件行业深度研究：电池，库存扰动排产，产业链景气度Q2有望修复

　22年以来，电动车行业经历疫情封控、补贴退坡，供需受到较大的扰动，库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据，试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析，进而判断排产未来变化。　　整车：库存系数仍相对健康。22Q3开始，下游进入提产阶段，22Q3产量环比+50%，但销量增速不及预期，上险环比+34%，导致电动车累积部分库存，22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆，对应库存系数为1.1，23Q1低基数下库存系数为1.5个月，整体库存相对健康。　　电池：库存待消纳环节，23Q

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恩捷股份
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宁德时代

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2023-03-22 07:47:50

爱旭股份-600732-22年盈利亮眼，ABC产品开启量产

　　公司发布2022年年报，22年实现收入350.75亿元，同比+126.74%，归母净利润23.28亿元，去年同期为-1.26亿元，扣非净利润21.65亿元。其中，22Q4公司实现收入92.46亿元，同比+116%，环比-6%；归母净利润9.38亿元，环比+18%；扣非净利润8.93亿元，环比+24%。　　大尺寸改造基本完成，PERC产线改造提上日程　　公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW，较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级，

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爱旭股份

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　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入120.09亿元，同比增长10.71%；实现归母净利润8.23亿元，同比增长95.13%，符合预期。　　点评如下　　业绩符合预期，盈利能力提升：公司全年收入稳健利润高增，主要受益于智能机顶盒和宽带网络连接设备销售数量&营收规模增长（智能终端业务收入增长24.92%），且毛利率同比提升。单季度来看，公司Q4营收29.79亿元（YoY -7.6%），归母净利润1.16亿元（YoY -24%）。Q4同比下滑主要由于单季度毛利环同比微降，且我们推

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轻工制造行业女性吸收性卫生用品行业专题：把握市场结构性机遇，优质成长性品牌破局可期

　　行业概况：广阔存量市场，价增驱动增长。女性吸收性卫生用品为快速消费品，卫生巾为主流产品占比约92%，上游受石油价格和浆价波动影响，下游业态多元化发展。当前市场处于成熟阶段，2021年规模达987亿元，因人口保有量平稳、产品渗透率高，现阶段成长逻辑依赖使用周期延伸与单价提升，近10年复合增速约6.5%，其中量增贡献2.1%、价增4.4%。　　行业竞争稳中有变，国产替代迎来机遇期。(1)美日市场对标：市场竞争集中度高、格局稳定，主要由于龙头具备产品先发优势及研发供应壁垒、多品类协同规模效应释放

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东微半导-688261-23年客户A交易金额预增66%，高压超级结&TGBT引领成长

　　3月19日，公司发布日常关联交易公告，2022年客户A实际交易金额1.36亿元，此前2022年客户A预计交易金额为2.05亿元，实际金额较预计金额下降0.69亿元，原因主要系客户采购计划发生变化。据公司公告，公司与关联方之间日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于公司相关业务发展。　　公司预告23年客户A交易金额为2.26亿元，同比增长66%。根据公司日常关联交易公告，预计公司2023年度客户A交易金额为2.26亿元，较2022年客户A实际交易金额1.36亿元相比增长0.90亿元，同比增

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GPT~4发布&星链突破4100颗，建议重点关注AIGC+卫星板块

　GPT-4发布，Microsoft 365引入Copilot 　　3月15日，OpenAI发布多模态预训练大模型GPT-4。GPT-4是一个大规模的多模态模型，可以接受图像和文本输入，产生文本输出，在各种专业和学术基准上表现出人类的水平，包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。此外，微软举办宣布推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯片等。　　

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