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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2024-01-09 08:42:48

同花顺-300033-点评报告：HithinkGPT开启内测，产品赋能加速流量变现

　　2024年1月2日，公司问财HithinkGPT大模型开放内测。大模型采用transformer的decoder-only架构，提供7B、13B、30B、70B和130B五种版本选择，最大允许32k文本输入，支持API接口调用、网页嵌入、共建、私有化部署等能力。　　投资要点: 　　HithinkGPT在多个场景中表现出色，在金融领域处于领先位置　　1）通用领域：HithinkGPT在多个主流Benchmark测评集上的表现超越了主流开源模型Llama-2；2）金融领域：HithinkGP

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同花顺

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1.97
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中线波段的散户

2024-01-09 08:40:35

恒立液压-601100-公司深度报告：恒心铸就液压龙头，勇立潮头扬帆新航

　　稀缺性：液压行业千亿赛道，孕育国产液压龙头。公司伴随国内工程机械行业的发展而崛起，研发制造已达一流水平，通过产品验证绑定下游客户，是国内高端制造稀缺龙头。液压件行业壁垒深厚门槛高，新进入者面临诸多挑战，如研发复杂、验证周期长、客户粘性大、资金投入周期长和人才紧缺等；据MarketandMarkets报告估算，2022年全球液压件市场规模约2975亿元；中国是全球最大市场，占比达36.04%，市场规模约1072亿元。对比全球百年液压巨头力士乐、派克、KYB和川崎，公司研发投入、毛利率和净利率均

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2024-01-09 08:37:24

中国中免-601888-2023年业绩快报点评：毛利率同比显著改善，离岛业务进一步发展

　　中国中免2023年营业收入675.8亿元，归母净利润67.2亿元　　2024年1月8日,中国中免（601888.SH）公布2023年业绩快报：2023年公司营业收入675.8亿元，同比增长24.15%；归母净利润67.2亿元，同比增长33.52%，对应基本每股收益3.25元，同比增长28.44%；扣非归母净利润66.6亿元，同比增长35.78%。单季度拆分来看，公司4Q2023实现营业收入167.4亿元，同比增长11.09%；实现归母净利润15.1亿元，同比增长275.62%。　　持续深

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中国中免

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1.97
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-20 13:02:31

风电行业2024年投资策略报告：新周期，聚焦“两海”

　　国内海风进入新一轮增长周期，陆风进入平稳增长阶段。1）从长周期维度来看，国内海风过去10年实现了从0到1的跨越式发展。过去一轮海风建设发展很快，因此存在不少问题，如未批先建、用海不规范、各主管部门利益冲突等，这也是制约海风长期发展的重要因素。经过2022-2023年的调整，这些不规范的因素正在逐步解决，国内海风建设将进入更加规范化发展阶段。我们从微观角度出发，梳理沿海各省份海风项目进展情况，对未来海风新增装机做出预测，预计2023-2026年，国内海风新增装机分别为5.93GW、10.03G

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东方电缆
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海力风电
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中线波段的散户

2023-12-20 12:59:08

中际旭创-300308-AI基础设施投入确定性强，高端产品需求提速

　　 AI竞争加剧，基础设施先行，增长确定性强。ChatGPT发布后的一年内，AI投入呈现加速趋势，AI应用也逐步导入互联网厂商的更多产品之中。公司目前的800G订单主要来自海外AI大客户，和其GPU带宽相配套，这些GPU终端用户都在海外市场，包括海外互联网大客户、AI初创公司或行业客户。　　头部厂商或推动行业加速升级，光模块升级加速，迭代周期或缩短。2023年10月，SemiAnalysis报道英伟达未来几年的硬件路线图，包括H200、B100和X100GPU，同时公开的还有包括英伟达的工艺

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中际旭创

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2.23
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中线波段的散户

2023-12-20 12:58:22

天孚通信-300394-高速光器件市场持续高景气，全球化布局助力长期发展

　AI基础设施投入增加，带动对算力网络的高增长需求，推动高速光器件市场持续增长。公司2023年前三季度实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%;归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长58.42%。AI基础设施投入推动高速率产品需求快速增长，带动公司高端产品持续扩产提量。　　全球化布局进展顺利，泰国工厂预计24Q1投产。公司2023年上半年加速推动了泰国生产基地和新加坡销售平台的搭建，完善公司全球业务分布。根据公司公开信息，公司建设了江西高安20万平方米的现代化和自动化的大型生

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天孚通信

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2023-12-20 12:57:31

五粮液-000858-公司事件点评报告：量价寻找平衡点，渠道信心恢复中

　　2023年公司品牌价值突破4000亿元，品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级，传统渠道新开发经销商数量达到110家，新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心，持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润，推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。　　▌积极回应市场关切，量价寻找平衡点　　公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价，同时优化投放的产

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2.23
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2023-12-19 20:22:24

特斯拉发布Optimus~Gen2，传感器、轻量化材料用量或有提升

　　12月13日，特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代，Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升，主要变化如下：1)颈部新增2个自由度；2）执行器集成度提高，电子器件和线束均集成在执行器中；3)步行速度提升30%；4)足部设计改进，采用力/力矩传感器和铰接式脚趾，仿人足设计；5)轻量化改善，在不牺牲原有性能情况下减重10kg；6)全身平衡控制改善，可完成90°深蹲；6)配备更快的11自由度灵巧手，所有手指都搭配触觉感应，可处理鸡蛋等精致物体

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2023-12-19 20:19:18

创新药行业双周报，看好biotech出海

　　12月12日，百利天恒发布公告，将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝，交易首付款8亿美元，最高可达5亿美元的近期或有付款，以及71亿美元潜在里程碑款，总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款，再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。　　同时可以注意到，出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批，并且在定价上取得了极高的自主权。

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2023-12-19 20:17:36

医保谈判温和超预期，关注医药创新与POCT赛道

　　医药周观点：医保谈判降价温和超预期，看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性，关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇，内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量，外需方面关注美国毒品检测业务新增量。　　1）CXO：CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市，关注国内CGTCDMO产业链；临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气，重点关注ADCCXO市场和药明合联。2）创新药：和铂医药MSLNADC授权辉瑞，百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS，科伦博泰SKB264在国内递交N

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2023-12-19 20:06:08

和铂医药ADC出海，国产ADC正集体走到国际市场

　　事件：2023年12月15日，和铂医药全资子公司诺纳生物宣布，与辉瑞就靶向人间皮素（MSLN）抗体偶联药物（ADC）HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。　　根据协议，诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款，及最高达10.5亿美元的里程碑付款，此外，诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。　　HBM9033目前在临床一期，具备BIC潜力　　HBM9033是一款特异性靶向人间皮素（MSLN）的抗体偶联药物（ADC），该肿瘤相关抗原

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2023-12-19 20:02:55

医药生物行业年度策略：多重筑底，向阳而生

　回顾：基本面：2023年是疫情后恢复正常以来的第一年，3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响，医药生物行业整体已经发生了深刻的变化，行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面：自医保局成立以来，政策一直是这几年行业最大的影响因素之一，集采历经5年多轮次招标后，基本已实现应采尽采；创新药方面，审批端由松到紧，支付端则日趋友好，产品从上市到放量间隔期越来越短；医疗反腐，短期对板块造成了较大冲击，长期来看行业生态更加清朗净化。市场面：自2021年初医药生物指数见顶以来，历经2年多的调整，

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2023-12-19 20:00:43

大模型视角下人形机器人的现在和未来

　　人形机器人的核心价值在于通用+智能，将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟，但却无法解决泛化性的问题，不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充，与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象，人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中，工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。　　以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI，走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代

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2023-12-19 19:57:04

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技

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2023-12-19 19:55:10

奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同，电池片系统+设备订单持续落地

　　事件：公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元（含税）。　　电池片设备布局全面，订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（截至2023年12月持股72%），主要负责电池片设备的开发，包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等；2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源（蚌埠）有限公司100%股权，普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力，丰富奥特维在电池片设备领域的产品

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奥特维

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2024-01-09 08:42:48

同花顺-300033-点评报告：HithinkGPT开启内测，产品赋能加速流量变现

　　2024年1月2日，公司问财HithinkGPT大模型开放内测。大模型采用transformer的decoder-only架构，提供7B、13B、30B、70B和130B五种版本选择，最大允许32k文本输入，支持API接口调用、网页嵌入、共建、私有化部署等能力。　　投资要点: 　　HithinkGPT在多个场景中表现出色，在金融领域处于领先位置　　1）通用领域：HithinkGPT在多个主流Benchmark测评集上的表现超越了主流开源模型Llama-2；2）金融领域：HithinkGP

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恒立液压-601100-公司深度报告：恒心铸就液压龙头，勇立潮头扬帆新航

　　稀缺性：液压行业千亿赛道，孕育国产液压龙头。公司伴随国内工程机械行业的发展而崛起，研发制造已达一流水平，通过产品验证绑定下游客户，是国内高端制造稀缺龙头。液压件行业壁垒深厚门槛高，新进入者面临诸多挑战，如研发复杂、验证周期长、客户粘性大、资金投入周期长和人才紧缺等；据MarketandMarkets报告估算，2022年全球液压件市场规模约2975亿元；中国是全球最大市场，占比达36.04%，市场规模约1072亿元。对比全球百年液压巨头力士乐、派克、KYB和川崎，公司研发投入、毛利率和净利率均

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中国中免-601888-2023年业绩快报点评：毛利率同比显著改善，离岛业务进一步发展

　　中国中免2023年营业收入675.8亿元，归母净利润67.2亿元　　2024年1月8日,中国中免（601888.SH）公布2023年业绩快报：2023年公司营业收入675.8亿元，同比增长24.15%；归母净利润67.2亿元，同比增长33.52%，对应基本每股收益3.25元，同比增长28.44%；扣非归母净利润66.6亿元，同比增长35.78%。单季度拆分来看，公司4Q2023实现营业收入167.4亿元，同比增长11.09%；实现归母净利润15.1亿元，同比增长275.62%。　　持续深

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风电行业2024年投资策略报告：新周期，聚焦“两海”

　　国内海风进入新一轮增长周期，陆风进入平稳增长阶段。1）从长周期维度来看，国内海风过去10年实现了从0到1的跨越式发展。过去一轮海风建设发展很快，因此存在不少问题，如未批先建、用海不规范、各主管部门利益冲突等，这也是制约海风长期发展的重要因素。经过2022-2023年的调整，这些不规范的因素正在逐步解决，国内海风建设将进入更加规范化发展阶段。我们从微观角度出发，梳理沿海各省份海风项目进展情况，对未来海风新增装机做出预测，预计2023-2026年，国内海风新增装机分别为5.93GW、10.03G

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中际旭创-300308-AI基础设施投入确定性强，高端产品需求提速

　　 AI竞争加剧，基础设施先行，增长确定性强。ChatGPT发布后的一年内，AI投入呈现加速趋势，AI应用也逐步导入互联网厂商的更多产品之中。公司目前的800G订单主要来自海外AI大客户，和其GPU带宽相配套，这些GPU终端用户都在海外市场，包括海外互联网大客户、AI初创公司或行业客户。　　头部厂商或推动行业加速升级，光模块升级加速，迭代周期或缩短。2023年10月，SemiAnalysis报道英伟达未来几年的硬件路线图，包括H200、B100和X100GPU，同时公开的还有包括英伟达的工艺

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天孚通信-300394-高速光器件市场持续高景气，全球化布局助力长期发展

　AI基础设施投入增加，带动对算力网络的高增长需求，推动高速光器件市场持续增长。公司2023年前三季度实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%;归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长58.42%。AI基础设施投入推动高速率产品需求快速增长，带动公司高端产品持续扩产提量。　　全球化布局进展顺利，泰国工厂预计24Q1投产。公司2023年上半年加速推动了泰国生产基地和新加坡销售平台的搭建，完善公司全球业务分布。根据公司公开信息，公司建设了江西高安20万平方米的现代化和自动化的大型生

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五粮液-000858-公司事件点评报告：量价寻找平衡点，渠道信心恢复中

　　2023年公司品牌价值突破4000亿元，品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级，传统渠道新开发经销商数量达到110家，新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心，持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润，推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。　　▌积极回应市场关切，量价寻找平衡点　　公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价，同时优化投放的产

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特斯拉发布Optimus~Gen2，传感器、轻量化材料用量或有提升

　　12月13日，特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代，Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升，主要变化如下：1)颈部新增2个自由度；2）执行器集成度提高，电子器件和线束均集成在执行器中；3)步行速度提升30%；4)足部设计改进，采用力/力矩传感器和铰接式脚趾，仿人足设计；5)轻量化改善，在不牺牲原有性能情况下减重10kg；6)全身平衡控制改善，可完成90°深蹲；6)配备更快的11自由度灵巧手，所有手指都搭配触觉感应，可处理鸡蛋等精致物体

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创新药行业双周报，看好biotech出海

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医保谈判温和超预期，关注医药创新与POCT赛道

　　医药周观点：医保谈判降价温和超预期，看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性，关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇，内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量，外需方面关注美国毒品检测业务新增量。　　1）CXO：CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市，关注国内CGTCDMO产业链；临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气，重点关注ADCCXO市场和药明合联。2）创新药：和铂医药MSLNADC授权辉瑞，百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS，科伦博泰SKB264在国内递交N

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和铂医药ADC出海，国产ADC正集体走到国际市场

　　事件：2023年12月15日，和铂医药全资子公司诺纳生物宣布，与辉瑞就靶向人间皮素（MSLN）抗体偶联药物（ADC）HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。　　根据协议，诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款，及最高达10.5亿美元的里程碑付款，此外，诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。　　HBM9033目前在临床一期，具备BIC潜力　　HBM9033是一款特异性靶向人间皮素（MSLN）的抗体偶联药物（ADC），该肿瘤相关抗原

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医药生物行业年度策略：多重筑底，向阳而生

　回顾：基本面：2023年是疫情后恢复正常以来的第一年，3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响，医药生物行业整体已经发生了深刻的变化，行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面：自医保局成立以来，政策一直是这几年行业最大的影响因素之一，集采历经5年多轮次招标后，基本已实现应采尽采；创新药方面，审批端由松到紧，支付端则日趋友好，产品从上市到放量间隔期越来越短；医疗反腐，短期对板块造成了较大冲击，长期来看行业生态更加清朗净化。市场面：自2021年初医药生物指数见顶以来，历经2年多的调整，

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大模型视角下人形机器人的现在和未来

　　人形机器人的核心价值在于通用+智能，将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟，但却无法解决泛化性的问题，不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充，与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象，人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中，工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。　　以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI，走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代

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奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技

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2023-12-19 19:55:10

奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同，电池片系统+设备订单持续落地

　　事件：公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元（含税）。　　电池片设备布局全面，订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（截至2023年12月持股72%），主要负责电池片设备的开发，包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等；2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源（蚌埠）有限公司100%股权，普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力，丰富奥特维在电池片设备领域的产品

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奥特维

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中线波段的散户

2024-01-09 08:42:48

同花顺-300033-点评报告：HithinkGPT开启内测，产品赋能加速流量变现

　　2024年1月2日，公司问财HithinkGPT大模型开放内测。大模型采用transformer的decoder-only架构，提供7B、13B、30B、70B和130B五种版本选择，最大允许32k文本输入，支持API接口调用、网页嵌入、共建、私有化部署等能力。　　投资要点: 　　HithinkGPT在多个场景中表现出色，在金融领域处于领先位置　　1）通用领域：HithinkGPT在多个主流Benchmark测评集上的表现超越了主流开源模型Llama-2；2）金融领域：HithinkGP

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同花顺

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1.97
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2024-01-09 08:40:35

恒立液压-601100-公司深度报告：恒心铸就液压龙头，勇立潮头扬帆新航

　　稀缺性：液压行业千亿赛道，孕育国产液压龙头。公司伴随国内工程机械行业的发展而崛起，研发制造已达一流水平，通过产品验证绑定下游客户，是国内高端制造稀缺龙头。液压件行业壁垒深厚门槛高，新进入者面临诸多挑战，如研发复杂、验证周期长、客户粘性大、资金投入周期长和人才紧缺等；据MarketandMarkets报告估算，2022年全球液压件市场规模约2975亿元；中国是全球最大市场，占比达36.04%，市场规模约1072亿元。对比全球百年液压巨头力士乐、派克、KYB和川崎，公司研发投入、毛利率和净利率均

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2024-01-09 08:37:24

中国中免-601888-2023年业绩快报点评：毛利率同比显著改善，离岛业务进一步发展

　　中国中免2023年营业收入675.8亿元，归母净利润67.2亿元　　2024年1月8日,中国中免（601888.SH）公布2023年业绩快报：2023年公司营业收入675.8亿元，同比增长24.15%；归母净利润67.2亿元，同比增长33.52%，对应基本每股收益3.25元，同比增长28.44%；扣非归母净利润66.6亿元，同比增长35.78%。单季度拆分来看，公司4Q2023实现营业收入167.4亿元，同比增长11.09%；实现归母净利润15.1亿元，同比增长275.62%。　　持续深

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中国中免

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1.97
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2023-12-20 13:02:31

风电行业2024年投资策略报告：新周期，聚焦“两海”

　　国内海风进入新一轮增长周期，陆风进入平稳增长阶段。1）从长周期维度来看，国内海风过去10年实现了从0到1的跨越式发展。过去一轮海风建设发展很快，因此存在不少问题，如未批先建、用海不规范、各主管部门利益冲突等，这也是制约海风长期发展的重要因素。经过2022-2023年的调整，这些不规范的因素正在逐步解决，国内海风建设将进入更加规范化发展阶段。我们从微观角度出发，梳理沿海各省份海风项目进展情况，对未来海风新增装机做出预测，预计2023-2026年，国内海风新增装机分别为5.93GW、10.03G

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2023-12-20 12:59:08

中际旭创-300308-AI基础设施投入确定性强，高端产品需求提速

　　 AI竞争加剧，基础设施先行，增长确定性强。ChatGPT发布后的一年内，AI投入呈现加速趋势，AI应用也逐步导入互联网厂商的更多产品之中。公司目前的800G订单主要来自海外AI大客户，和其GPU带宽相配套，这些GPU终端用户都在海外市场，包括海外互联网大客户、AI初创公司或行业客户。　　头部厂商或推动行业加速升级，光模块升级加速，迭代周期或缩短。2023年10月，SemiAnalysis报道英伟达未来几年的硬件路线图，包括H200、B100和X100GPU，同时公开的还有包括英伟达的工艺

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中际旭创

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2023-12-20 12:58:22

天孚通信-300394-高速光器件市场持续高景气，全球化布局助力长期发展

　AI基础设施投入增加，带动对算力网络的高增长需求，推动高速光器件市场持续增长。公司2023年前三季度实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%;归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长58.42%。AI基础设施投入推动高速率产品需求快速增长，带动公司高端产品持续扩产提量。　　全球化布局进展顺利，泰国工厂预计24Q1投产。公司2023年上半年加速推动了泰国生产基地和新加坡销售平台的搭建，完善公司全球业务分布。根据公司公开信息，公司建设了江西高安20万平方米的现代化和自动化的大型生

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天孚通信

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2023-12-20 12:57:31

五粮液-000858-公司事件点评报告：量价寻找平衡点，渠道信心恢复中

　　2023年公司品牌价值突破4000亿元，品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级，传统渠道新开发经销商数量达到110家，新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心，持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润，推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。　　▌积极回应市场关切，量价寻找平衡点　　公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价，同时优化投放的产

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2023-12-19 20:22:24

特斯拉发布Optimus~Gen2，传感器、轻量化材料用量或有提升

　　12月13日，特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代，Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升，主要变化如下：1)颈部新增2个自由度；2）执行器集成度提高，电子器件和线束均集成在执行器中；3)步行速度提升30%；4)足部设计改进，采用力/力矩传感器和铰接式脚趾，仿人足设计；5)轻量化改善，在不牺牲原有性能情况下减重10kg；6)全身平衡控制改善，可完成90°深蹲；6)配备更快的11自由度灵巧手，所有手指都搭配触觉感应，可处理鸡蛋等精致物体

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2023-12-19 20:19:18

创新药行业双周报，看好biotech出海

　　12月12日，百利天恒发布公告，将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝，交易首付款8亿美元，最高可达5亿美元的近期或有付款，以及71亿美元潜在里程碑款，总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款，再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。　　同时可以注意到，出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批，并且在定价上取得了极高的自主权。

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2023-12-19 20:17:36

医保谈判温和超预期，关注医药创新与POCT赛道

　　医药周观点：医保谈判降价温和超预期，看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性，关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇，内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量，外需方面关注美国毒品检测业务新增量。　　1）CXO：CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市，关注国内CGTCDMO产业链；临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气，重点关注ADCCXO市场和药明合联。2）创新药：和铂医药MSLNADC授权辉瑞，百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS，科伦博泰SKB264在国内递交N

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2023-12-19 20:06:08

和铂医药ADC出海，国产ADC正集体走到国际市场

　　事件：2023年12月15日，和铂医药全资子公司诺纳生物宣布，与辉瑞就靶向人间皮素（MSLN）抗体偶联药物（ADC）HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。　　根据协议，诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款，及最高达10.5亿美元的里程碑付款，此外，诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。　　HBM9033目前在临床一期，具备BIC潜力　　HBM9033是一款特异性靶向人间皮素（MSLN）的抗体偶联药物（ADC），该肿瘤相关抗原

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2023-12-19 20:02:55

医药生物行业年度策略：多重筑底，向阳而生

　回顾：基本面：2023年是疫情后恢复正常以来的第一年，3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响，医药生物行业整体已经发生了深刻的变化，行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面：自医保局成立以来，政策一直是这几年行业最大的影响因素之一，集采历经5年多轮次招标后，基本已实现应采尽采；创新药方面，审批端由松到紧，支付端则日趋友好，产品从上市到放量间隔期越来越短；医疗反腐，短期对板块造成了较大冲击，长期来看行业生态更加清朗净化。市场面：自2021年初医药生物指数见顶以来，历经2年多的调整，

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2023-12-19 20:00:43

大模型视角下人形机器人的现在和未来

　　人形机器人的核心价值在于通用+智能，将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟，但却无法解决泛化性的问题，不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充，与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象，人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中，工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。　　以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI，走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代

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2023-12-19 19:57:04

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技

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奥特维

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奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同，电池片系统+设备订单持续落地

　　事件：公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元（含税）。　　电池片设备布局全面，订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（截至2023年12月持股72%），主要负责电池片设备的开发，包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等；2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源（蚌埠）有限公司100%股权，普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力，丰富奥特维在电池片设备领域的产品

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同花顺-300033-点评报告：HithinkGPT开启内测，产品赋能加速流量变现

　　2024年1月2日，公司问财HithinkGPT大模型开放内测。大模型采用transformer的decoder-only架构，提供7B、13B、30B、70B和130B五种版本选择，最大允许32k文本输入，支持API接口调用、网页嵌入、共建、私有化部署等能力。　　投资要点: 　　HithinkGPT在多个场景中表现出色，在金融领域处于领先位置　　1）通用领域：HithinkGPT在多个主流Benchmark测评集上的表现超越了主流开源模型Llama-2；2）金融领域：HithinkGP

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恒立液压-601100-公司深度报告：恒心铸就液压龙头，勇立潮头扬帆新航

　　稀缺性：液压行业千亿赛道，孕育国产液压龙头。公司伴随国内工程机械行业的发展而崛起，研发制造已达一流水平，通过产品验证绑定下游客户，是国内高端制造稀缺龙头。液压件行业壁垒深厚门槛高，新进入者面临诸多挑战，如研发复杂、验证周期长、客户粘性大、资金投入周期长和人才紧缺等；据MarketandMarkets报告估算，2022年全球液压件市场规模约2975亿元；中国是全球最大市场，占比达36.04%，市场规模约1072亿元。对比全球百年液压巨头力士乐、派克、KYB和川崎，公司研发投入、毛利率和净利率均

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中国中免-601888-2023年业绩快报点评：毛利率同比显著改善，离岛业务进一步发展

　　中国中免2023年营业收入675.8亿元，归母净利润67.2亿元　　2024年1月8日,中国中免（601888.SH）公布2023年业绩快报：2023年公司营业收入675.8亿元，同比增长24.15%；归母净利润67.2亿元，同比增长33.52%，对应基本每股收益3.25元，同比增长28.44%；扣非归母净利润66.6亿元，同比增长35.78%。单季度拆分来看，公司4Q2023实现营业收入167.4亿元，同比增长11.09%；实现归母净利润15.1亿元，同比增长275.62%。　　持续深

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风电行业2024年投资策略报告：新周期，聚焦“两海”

　　国内海风进入新一轮增长周期，陆风进入平稳增长阶段。1）从长周期维度来看，国内海风过去10年实现了从0到1的跨越式发展。过去一轮海风建设发展很快，因此存在不少问题，如未批先建、用海不规范、各主管部门利益冲突等，这也是制约海风长期发展的重要因素。经过2022-2023年的调整，这些不规范的因素正在逐步解决，国内海风建设将进入更加规范化发展阶段。我们从微观角度出发，梳理沿海各省份海风项目进展情况，对未来海风新增装机做出预测，预计2023-2026年，国内海风新增装机分别为5.93GW、10.03G

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中际旭创-300308-AI基础设施投入确定性强，高端产品需求提速

　　 AI竞争加剧，基础设施先行，增长确定性强。ChatGPT发布后的一年内，AI投入呈现加速趋势，AI应用也逐步导入互联网厂商的更多产品之中。公司目前的800G订单主要来自海外AI大客户，和其GPU带宽相配套，这些GPU终端用户都在海外市场，包括海外互联网大客户、AI初创公司或行业客户。　　头部厂商或推动行业加速升级，光模块升级加速，迭代周期或缩短。2023年10月，SemiAnalysis报道英伟达未来几年的硬件路线图，包括H200、B100和X100GPU，同时公开的还有包括英伟达的工艺

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天孚通信-300394-高速光器件市场持续高景气，全球化布局助力长期发展

　AI基础设施投入增加，带动对算力网络的高增长需求，推动高速光器件市场持续增长。公司2023年前三季度实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%;归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长58.42%。AI基础设施投入推动高速率产品需求快速增长，带动公司高端产品持续扩产提量。　　全球化布局进展顺利，泰国工厂预计24Q1投产。公司2023年上半年加速推动了泰国生产基地和新加坡销售平台的搭建，完善公司全球业务分布。根据公司公开信息，公司建设了江西高安20万平方米的现代化和自动化的大型生

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五粮液-000858-公司事件点评报告：量价寻找平衡点，渠道信心恢复中

　　2023年公司品牌价值突破4000亿元，品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级，传统渠道新开发经销商数量达到110家，新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心，持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润，推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。　　▌积极回应市场关切，量价寻找平衡点　　公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价，同时优化投放的产

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特斯拉发布Optimus~Gen2，传感器、轻量化材料用量或有提升

　　12月13日，特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代，Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升，主要变化如下：1)颈部新增2个自由度；2）执行器集成度提高，电子器件和线束均集成在执行器中；3)步行速度提升30%；4)足部设计改进，采用力/力矩传感器和铰接式脚趾，仿人足设计；5)轻量化改善，在不牺牲原有性能情况下减重10kg；6)全身平衡控制改善，可完成90°深蹲；6)配备更快的11自由度灵巧手，所有手指都搭配触觉感应，可处理鸡蛋等精致物体

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创新药行业双周报，看好biotech出海

　　12月12日，百利天恒发布公告，将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝，交易首付款8亿美元，最高可达5亿美元的近期或有付款，以及71亿美元潜在里程碑款，总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款，再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。　　同时可以注意到，出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批，并且在定价上取得了极高的自主权。

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医保谈判温和超预期，关注医药创新与POCT赛道

　　医药周观点：医保谈判降价温和超预期，看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性，关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇，内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量，外需方面关注美国毒品检测业务新增量。　　1）CXO：CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市，关注国内CGTCDMO产业链；临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气，重点关注ADCCXO市场和药明合联。2）创新药：和铂医药MSLNADC授权辉瑞，百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS，科伦博泰SKB264在国内递交N

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和铂医药ADC出海，国产ADC正集体走到国际市场

　　事件：2023年12月15日，和铂医药全资子公司诺纳生物宣布，与辉瑞就靶向人间皮素（MSLN）抗体偶联药物（ADC）HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。　　根据协议，诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款，及最高达10.5亿美元的里程碑付款，此外，诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。　　HBM9033目前在临床一期，具备BIC潜力　　HBM9033是一款特异性靶向人间皮素（MSLN）的抗体偶联药物（ADC），该肿瘤相关抗原

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医药生物行业年度策略：多重筑底，向阳而生

　回顾：基本面：2023年是疫情后恢复正常以来的第一年，3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响，医药生物行业整体已经发生了深刻的变化，行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面：自医保局成立以来，政策一直是这几年行业最大的影响因素之一，集采历经5年多轮次招标后，基本已实现应采尽采；创新药方面，审批端由松到紧，支付端则日趋友好，产品从上市到放量间隔期越来越短；医疗反腐，短期对板块造成了较大冲击，长期来看行业生态更加清朗净化。市场面：自2021年初医药生物指数见顶以来，历经2年多的调整，

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大模型视角下人形机器人的现在和未来

　　人形机器人的核心价值在于通用+智能，将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟，但却无法解决泛化性的问题，不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充，与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象，人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中，工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。　　以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI，走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代

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2023-12-19 19:57:04

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技

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2023-12-19 19:55:10

奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同，电池片系统+设备订单持续落地

　　事件：公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元（含税）。　　电池片设备布局全面，订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（截至2023年12月持股72%），主要负责电池片设备的开发，包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等；2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源（蚌埠）有限公司100%股权，普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力，丰富奥特维在电池片设备领域的产品

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奥特维

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2024-01-09 08:42:48

同花顺-300033-点评报告：HithinkGPT开启内测，产品赋能加速流量变现

　　2024年1月2日，公司问财HithinkGPT大模型开放内测。大模型采用transformer的decoder-only架构，提供7B、13B、30B、70B和130B五种版本选择，最大允许32k文本输入，支持API接口调用、网页嵌入、共建、私有化部署等能力。　　投资要点: 　　HithinkGPT在多个场景中表现出色，在金融领域处于领先位置　　1）通用领域：HithinkGPT在多个主流Benchmark测评集上的表现超越了主流开源模型Llama-2；2）金融领域：HithinkGP

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同花顺

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2024-01-09 08:40:35

恒立液压-601100-公司深度报告：恒心铸就液压龙头，勇立潮头扬帆新航

　　稀缺性：液压行业千亿赛道，孕育国产液压龙头。公司伴随国内工程机械行业的发展而崛起，研发制造已达一流水平，通过产品验证绑定下游客户，是国内高端制造稀缺龙头。液压件行业壁垒深厚门槛高，新进入者面临诸多挑战，如研发复杂、验证周期长、客户粘性大、资金投入周期长和人才紧缺等；据MarketandMarkets报告估算，2022年全球液压件市场规模约2975亿元；中国是全球最大市场，占比达36.04%，市场规模约1072亿元。对比全球百年液压巨头力士乐、派克、KYB和川崎，公司研发投入、毛利率和净利率均

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恒立液压

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2024-01-09 08:37:24

中国中免-601888-2023年业绩快报点评：毛利率同比显著改善，离岛业务进一步发展

　　中国中免2023年营业收入675.8亿元，归母净利润67.2亿元　　2024年1月8日,中国中免（601888.SH）公布2023年业绩快报：2023年公司营业收入675.8亿元，同比增长24.15%；归母净利润67.2亿元，同比增长33.52%，对应基本每股收益3.25元，同比增长28.44%；扣非归母净利润66.6亿元，同比增长35.78%。单季度拆分来看，公司4Q2023实现营业收入167.4亿元，同比增长11.09%；实现归母净利润15.1亿元，同比增长275.62%。　　持续深

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中国中免

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2023-12-20 13:02:31

风电行业2024年投资策略报告：新周期，聚焦“两海”

　　国内海风进入新一轮增长周期，陆风进入平稳增长阶段。1）从长周期维度来看，国内海风过去10年实现了从0到1的跨越式发展。过去一轮海风建设发展很快，因此存在不少问题，如未批先建、用海不规范、各主管部门利益冲突等，这也是制约海风长期发展的重要因素。经过2022-2023年的调整，这些不规范的因素正在逐步解决，国内海风建设将进入更加规范化发展阶段。我们从微观角度出发，梳理沿海各省份海风项目进展情况，对未来海风新增装机做出预测，预计2023-2026年，国内海风新增装机分别为5.93GW、10.03G

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东方电缆
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禾望电气

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2023-12-20 12:59:08

中际旭创-300308-AI基础设施投入确定性强，高端产品需求提速

　　 AI竞争加剧，基础设施先行，增长确定性强。ChatGPT发布后的一年内，AI投入呈现加速趋势，AI应用也逐步导入互联网厂商的更多产品之中。公司目前的800G订单主要来自海外AI大客户，和其GPU带宽相配套，这些GPU终端用户都在海外市场，包括海外互联网大客户、AI初创公司或行业客户。　　头部厂商或推动行业加速升级，光模块升级加速，迭代周期或缩短。2023年10月，SemiAnalysis报道英伟达未来几年的硬件路线图，包括H200、B100和X100GPU，同时公开的还有包括英伟达的工艺

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中际旭创

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2.23
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2023-12-20 12:58:22

天孚通信-300394-高速光器件市场持续高景气，全球化布局助力长期发展

　AI基础设施投入增加，带动对算力网络的高增长需求，推动高速光器件市场持续增长。公司2023年前三季度实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%;归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长58.42%。AI基础设施投入推动高速率产品需求快速增长，带动公司高端产品持续扩产提量。　　全球化布局进展顺利，泰国工厂预计24Q1投产。公司2023年上半年加速推动了泰国生产基地和新加坡销售平台的搭建，完善公司全球业务分布。根据公司公开信息，公司建设了江西高安20万平方米的现代化和自动化的大型生

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天孚通信

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2023-12-20 12:57:31

五粮液-000858-公司事件点评报告：量价寻找平衡点，渠道信心恢复中

　　2023年公司品牌价值突破4000亿元，品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级，传统渠道新开发经销商数量达到110家，新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心，持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润，推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。　　▌积极回应市场关切，量价寻找平衡点　　公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价，同时优化投放的产

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五粮液

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2.23
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2023-12-19 20:22:24

特斯拉发布Optimus~Gen2，传感器、轻量化材料用量或有提升

　　12月13日，特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代，Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升，主要变化如下：1)颈部新增2个自由度；2）执行器集成度提高，电子器件和线束均集成在执行器中；3)步行速度提升30%；4)足部设计改进，采用力/力矩传感器和铰接式脚趾，仿人足设计；5)轻量化改善，在不牺牲原有性能情况下减重10kg；6)全身平衡控制改善，可完成90°深蹲；6)配备更快的11自由度灵巧手，所有手指都搭配触觉感应，可处理鸡蛋等精致物体

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三花智控
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绿的谐波
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2023-12-19 20:19:18

创新药行业双周报，看好biotech出海

　　12月12日，百利天恒发布公告，将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝，交易首付款8亿美元，最高可达5亿美元的近期或有付款，以及71亿美元潜在里程碑款，总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款，再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。　　同时可以注意到，出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批，并且在定价上取得了极高的自主权。

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信达生物
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福瑞股份
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澳华内镜

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2023-12-19 20:17:36

医保谈判温和超预期，关注医药创新与POCT赛道

　　医药周观点：医保谈判降价温和超预期，看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性，关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇，内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量，外需方面关注美国毒品检测业务新增量。　　1）CXO：CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市，关注国内CGTCDMO产业链；临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气，重点关注ADCCXO市场和药明合联。2）创新药：和铂医药MSLNADC授权辉瑞，百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS，科伦博泰SKB264在国内递交N

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迈瑞医疗
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迈得医疗
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药明康德
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百济神州

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2.04
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2023-12-19 20:06:08

和铂医药ADC出海，国产ADC正集体走到国际市场

　　事件：2023年12月15日，和铂医药全资子公司诺纳生物宣布，与辉瑞就靶向人间皮素（MSLN）抗体偶联药物（ADC）HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。　　根据协议，诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款，及最高达10.5亿美元的里程碑付款，此外，诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。　　HBM9033目前在临床一期，具备BIC潜力　　HBM9033是一款特异性靶向人间皮素（MSLN）的抗体偶联药物（ADC），该肿瘤相关抗原

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百利天恒
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迈威生物
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荣昌生物
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乐普生物-B

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2023-12-19 20:02:55

医药生物行业年度策略：多重筑底，向阳而生

　回顾：基本面：2023年是疫情后恢复正常以来的第一年，3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响，医药生物行业整体已经发生了深刻的变化，行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面：自医保局成立以来，政策一直是这几年行业最大的影响因素之一，集采历经5年多轮次招标后，基本已实现应采尽采；创新药方面，审批端由松到紧，支付端则日趋友好，产品从上市到放量间隔期越来越短；医疗反腐，短期对板块造成了较大冲击，长期来看行业生态更加清朗净化。市场面：自2021年初医药生物指数见顶以来，历经2年多的调整，

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贝达药业
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特宝生物
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荣昌生物
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科伦药业
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2023-12-19 20:00:43

大模型视角下人形机器人的现在和未来

　　人形机器人的核心价值在于通用+智能，将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟，但却无法解决泛化性的问题，不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充，与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象，人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中，工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。　　以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI，走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代

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伊之密

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2023-12-19 19:57:04

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技

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2023-12-19 19:55:10

奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同，电池片系统+设备订单持续落地

　　事件：公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元（含税）。　　电池片设备布局全面，订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技（截至2023年12月持股72%），主要负责电池片设备的开发，包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等；2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源（蚌埠）有限公司100%股权，普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力，丰富奥特维在电池片设备领域的产品

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