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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-03-09 08:01:15

中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局，第二成长曲线打开新空间

　　事件：202ummar 3年y]2月26日，中兴通讯官方公众号发文，公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会，带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub，覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。　　点评：　　公司深度布局云、网业务，下游客户范围广泛数字经济时代，三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联

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中兴通讯

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中线波段的散户

2023-03-09 07:59:52

凌志软件-688588-高净利对日开发公司，受益于日元汇率企稳

　　凌志软件成立于2003年，是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位，公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务，目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。　　对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点，可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新，公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年，基于与野村综研合作的经验和声誉，公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作，业务范围已逐步拓展至证券、银行、

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凌志软件

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2023-03-09 07:55:31

中国联通-600050-产业互联网高速增长，公司业绩略超预期

　3月8日晚，公司发布2022年度报告，公司实现主营业务收入人民币3549亿元，同比上升8.3%，收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元，归属于母公司净利润达到人民币73亿元，同比增长15.8%，在剔除非经营性损益后，净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元，同比增长29%，占主营业务收入比首次突破20%，创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元，同比增长3%，创公司上市以来新高。　　公司经营发展实现四个新高，移动和宽带业务再次夯实　　2022年，公司

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2023-03-08 15:18:29

国家数据局即将成立，数据要素市场化有望加速

　根据3月7日报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。（1）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。（2）将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、

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2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

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2023-03-08 15:09:19

必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

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必易微

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2023-03-08 15:07:54

锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

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锐捷网络

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2023-03-08 15:07:10

杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

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2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

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2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

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方大炭素

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2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

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数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

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电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

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HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

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氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

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华电科工
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　　事件：202ummar 3年y]2月26日，中兴通讯官方公众号发文，公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会，带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub，覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。　　点评：　　公司深度布局云、网业务，下游客户范围广泛数字经济时代，三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联

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　　凌志软件成立于2003年，是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位，公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务，目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。　　对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点，可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新，公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年，基于与野村综研合作的经验和声誉，公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作，业务范围已逐步拓展至证券、银行、

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中国联通-600050-产业互联网高速增长，公司业绩略超预期

　3月8日晚，公司发布2022年度报告，公司实现主营业务收入人民币3549亿元，同比上升8.3%，收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元，归属于母公司净利润达到人民币73亿元，同比增长15.8%，在剔除非经营性损益后，净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元，同比增长29%，占主营业务收入比首次突破20%，创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元，同比增长3%，创公司上市以来新高。　　公司经营发展实现四个新高，移动和宽带业务再次夯实　　2022年，公司

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国家数据局即将成立，数据要素市场化有望加速

　根据3月7日报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。（1）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。（2）将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、

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新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

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必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

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　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

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杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

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长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

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　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

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一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

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在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

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电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

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HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

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氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

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2023-03-09 08:01:15

中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局，第二成长曲线打开新空间

　　事件：202ummar 3年y]2月26日，中兴通讯官方公众号发文，公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会，带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub，覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。　　点评：　　公司深度布局云、网业务，下游客户范围广泛数字经济时代，三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联

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中兴通讯

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2023-03-09 07:59:52

凌志软件-688588-高净利对日开发公司，受益于日元汇率企稳

　　凌志软件成立于2003年，是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位，公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务，目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。　　对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点，可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新，公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年，基于与野村综研合作的经验和声誉，公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作，业务范围已逐步拓展至证券、银行、

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2023-03-09 07:55:31

中国联通-600050-产业互联网高速增长，公司业绩略超预期

　3月8日晚，公司发布2022年度报告，公司实现主营业务收入人民币3549亿元，同比上升8.3%，收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元，归属于母公司净利润达到人民币73亿元，同比增长15.8%，在剔除非经营性损益后，净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元，同比增长29%，占主营业务收入比首次突破20%，创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元，同比增长3%，创公司上市以来新高。　　公司经营发展实现四个新高，移动和宽带业务再次夯实　　2022年，公司

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2023-03-08 15:18:29

国家数据局即将成立，数据要素市场化有望加速

　根据3月7日报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。（1）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。（2）将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、

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2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

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必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

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必易微

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锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

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杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

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2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

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2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

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2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

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数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

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电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

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HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

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氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

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中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局，第二成长曲线打开新空间

　　事件：202ummar 3年y]2月26日，中兴通讯官方公众号发文，公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会，带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub，覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。　　点评：　　公司深度布局云、网业务，下游客户范围广泛数字经济时代，三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联

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凌志软件-688588-高净利对日开发公司，受益于日元汇率企稳

　　凌志软件成立于2003年，是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位，公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务，目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。　　对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点，可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新，公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年，基于与野村综研合作的经验和声誉，公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作，业务范围已逐步拓展至证券、银行、

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　3月8日晚，公司发布2022年度报告，公司实现主营业务收入人民币3549亿元，同比上升8.3%，收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元，归属于母公司净利润达到人民币73亿元，同比增长15.8%，在剔除非经营性损益后，净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元，同比增长29%，占主营业务收入比首次突破20%，创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元，同比增长3%，创公司上市以来新高。　　公司经营发展实现四个新高，移动和宽带业务再次夯实　　2022年，公司

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国家数据局即将成立，数据要素市场化有望加速

　根据3月7日报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。（1）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。（2）将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、

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新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

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必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

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锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

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杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

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长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

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方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

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一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

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数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

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电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

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HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

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2023-03-08 09:24:19

氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

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2023-03-09 08:01:15

中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局，第二成长曲线打开新空间

　　事件：202ummar 3年y]2月26日，中兴通讯官方公众号发文，公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会，带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub，覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。　　点评：　　公司深度布局云、网业务，下游客户范围广泛数字经济时代，三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联

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2023-03-09 07:59:52

凌志软件-688588-高净利对日开发公司，受益于日元汇率企稳

　　凌志软件成立于2003年，是国内领先的金融IT公司，在对日软件开发行业处于龙头地位，公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务，目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。　　对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点，可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新，公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年，基于与野村综研合作的经验和声誉，公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作，业务范围已逐步拓展至证券、银行、

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凌志软件

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2023-03-09 07:55:31

中国联通-600050-产业互联网高速增长，公司业绩略超预期

　3月8日晚，公司发布2022年度报告，公司实现主营业务收入人民币3549亿元，同比上升8.3%，收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元，归属于母公司净利润达到人民币73亿元，同比增长15.8%，在剔除非经营性损益后，净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元，同比增长29%，占主营业务收入比首次突破20%，创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元，同比增长3%，创公司上市以来新高。　　公司经营发展实现四个新高，移动和宽带业务再次夯实　　2022年，公司

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中国联通

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2023-03-08 15:18:29

国家数据局即将成立，数据要素市场化有望加速

　根据3月7日报道，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。（1）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。（2）将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、

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2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

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2023-03-08 15:09:19

必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

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必易微

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2023-03-08 15:07:54

锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

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2023-03-08 15:07:10

杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

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2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

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2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

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方大炭素

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2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

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2023-03-08 11:08:18

数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

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中国软件
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2023-03-08 09:26:33

电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

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欧晶科技
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2023-03-08 09:25:39

HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

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2023-03-08 09:24:19

氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

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