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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-03-02 16:29:31

睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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睿创微纳

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中线波段的散户

2023-03-02 10:01:43

AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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浪潮信息
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中科曙光
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2023-03-02 09:59:44

蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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2023-03-01 16:23:30

瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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瑞玛精密

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2023-03-01 16:22:45

沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业，玻璃基技术持续突破打开长期成长空间

　公司概况：深耕玻璃基板精加工领域，全面布局Mini LED赛道：公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务，围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺，公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/Micro LED背光/直显）、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展，全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容，公司有望打开业绩天花板，进入新一轮快速成长期。　　需求端：受益面板行业整体温和复苏，M

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沃格光电

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中线波段的散户

2023-03-01 16:15:50

旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业，开启二次成长曲线

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝合金大宗原材料价格回落，公司净利润率企稳回升，2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元，同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能，在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上，支撑公司向平

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旭升集团

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2023-03-01 11:45:28

中科创达-300496-业绩持续高景气，智能汽车业务快速推进

　公司发布2022年年报，实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%；扣非后的归母净利润6.75亿元，同比增长17.33%。　　三大业务全面开花，汽车业务继续高增。分业务来看：　　1）智能软件业务实现收入18.91亿元，同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长，体现公司卓越的操作系统平台技术能力。　　2）智能汽车业务收入17.93亿元，同比增长46%，远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水

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中科创达

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2023-03-01 11:43:55

安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压，23年ADA智能平台有望放量

　　公司披露2022年度业绩快报，报告期内，预计公司实现营业收入6.51亿元，较上年同期增长3.62%；实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较上年同期增长1.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。　　事件点评　　预计22Q4营收同比减少23.7%，主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报，我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元，同比下滑23.74

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安达智能

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2023-02-28 16:31:58

一体化压铸降本增效，行业浪潮将至

　新能源续航需求加速轻量化，打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航，带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出，是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主，目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低，2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长，假设用铝单价不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨，汽车铝合金市场规模有望达2610亿元，较2021年增长67%，新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。　　一

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2023-02-28 16:26:53

电子行业深度报告：新能源持续景气，薄膜电容深度受益

　风光储装机量持续增长，薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域，薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中，分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW，年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%，未来随着风光储装机量的提升，薄膜电容的需求有望持续增长。　　薄膜电容在新能源车领域优势明显，2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器，薄膜电容器在安全性、耐压能力

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法拉电子
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2023-02-28 16:23:53

信创，数字产业化的核心基座

　　23年开年信创迎内外部因素双重催化。要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。同时，春节后美国对我国半导体制裁事件频发，我们认为将会进一步催化信创产业投资情绪，倒逼我国半导体产业独立自主进程加速。　　我国信创生态已初步建立，基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义，目前国产化程度较低。　　信创基础软硬件环节发展现状及展望：　　CPU：ARM架构性能和生态优势显著，长期看好龙芯自研架构＋指令集”。目前ARM架构生态成熟、性能出色，可作为信创首选

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2023-02-28 16:19:40

海康威视-002415-多因素影响，2022年净利YOY下降24%，期待后续恢复

　　公司业绩：公司发布业绩快报，2022年实现营收831.7亿元，YOY+2.2%，录得归母净利润128.3亿元，YOY-23.7%(扣非后YOY-25.1%)，业绩低于预期。分季度来看，2022年Q1、Q2、Q3、Q4分别实现营收165.2亿元、207.4亿元、224.6亿元、234.5亿元，分别YOY+18.1%、+4.1%、+3.4%、-9.1%，分别录得净利润22.8亿元、34.8亿元、30.8亿元、39.9亿元，分别YOY+5.3%、-19.4%、-31.3%、-31.7%。　　 2

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海康威视

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海目星-688559-深度报告：公司乘锂电之风快速发展，光伏助力扩张业务版图

公司产品技术受客户认可，优势明显。海目星2008年成立，深耕激光和自动化领域，激光及自动化综合解决方案提供商。公司主要产品根据应用领域划分为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、钣金激光切割设备。公司为满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，持续加大投入技术研发，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势，产品和技术受客户认可，已进入国内外知名品牌特斯拉、宁德时代、华为等供应商名单。　　锂电乘

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2023-02-28 16:16:51

中微公司-688012-卡位晶圆制造关键设备，新签订单额高增

　公司发布2022年年度业绩快报：2022年全年实现营收47.40亿元，同比增长52.50%；实现归母净利润区间为11.70亿元，同比增长15.66%；实现扣非归母净利润9.19亿元，同比增长183.44%。　　投资要点　　归母扣非净利润高增，新签订单额高增。公司自2012年到2022年十年的平均年营业收入一直保持高于35%的增长率，2022年实现营业收入47.40亿元，同比增长52.50%，再创历史新高，实现归母扣非净利润9.19亿元，同比增加183.44%。2022年公司新签订单金额约6

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中微公司

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长光华芯-688048-2022年业绩快报点评：营收业绩短期承压，持续扩产静待释放

　长光华芯于2023年02月27日发布2022年度业绩快报公告，2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%。　　投资要点: 　　下游激光器市场需求低迷，公司业绩短期承压，未来有望回暖。长光华芯2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%；取得扣非归母净利润850.38万元，同比-88.25%。2022年长光华芯营业收入同比下降、业绩短期承压，主要原因有：（1）疫情反复、全球经济增速放缓

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长光华芯

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睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业，玻璃基技术持续突破打开长期成长空间

　公司概况：深耕玻璃基板精加工领域，全面布局Mini LED赛道：公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务，围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺，公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/Micro LED背光/直显）、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展，全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容，公司有望打开业绩天花板，进入新一轮快速成长期。　　需求端：受益面板行业整体温和复苏，M

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旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业，开启二次成长曲线

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝合金大宗原材料价格回落，公司净利润率企稳回升，2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元，同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能，在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上，支撑公司向平

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中科创达-300496-业绩持续高景气，智能汽车业务快速推进

　公司发布2022年年报，实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%；扣非后的归母净利润6.75亿元，同比增长17.33%。　　三大业务全面开花，汽车业务继续高增。分业务来看：　　1）智能软件业务实现收入18.91亿元，同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长，体现公司卓越的操作系统平台技术能力。　　2）智能汽车业务收入17.93亿元，同比增长46%，远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水

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安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压，23年ADA智能平台有望放量

　　公司披露2022年度业绩快报，报告期内，预计公司实现营业收入6.51亿元，较上年同期增长3.62%；实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较上年同期增长1.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。　　事件点评　　预计22Q4营收同比减少23.7%，主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报，我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元，同比下滑23.74

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一体化压铸降本增效，行业浪潮将至

　新能源续航需求加速轻量化，打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航，带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出，是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主，目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低，2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长，假设用铝单价不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨，汽车铝合金市场规模有望达2610亿元，较2021年增长67%，新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。　　一

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电子行业深度报告：新能源持续景气，薄膜电容深度受益

　风光储装机量持续增长，薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域，薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中，分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW，年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%，未来随着风光储装机量的提升，薄膜电容的需求有望持续增长。　　薄膜电容在新能源车领域优势明显，2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器，薄膜电容器在安全性、耐压能力

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信创，数字产业化的核心基座

　　23年开年信创迎内外部因素双重催化。要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。同时，春节后美国对我国半导体制裁事件频发，我们认为将会进一步催化信创产业投资情绪，倒逼我国半导体产业独立自主进程加速。　　我国信创生态已初步建立，基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义，目前国产化程度较低。　　信创基础软硬件环节发展现状及展望：　　CPU：ARM架构性能和生态优势显著，长期看好龙芯自研架构＋指令集”。目前ARM架构生态成熟、性能出色，可作为信创首选

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海康威视-002415-多因素影响，2022年净利YOY下降24%，期待后续恢复

　　公司业绩：公司发布业绩快报，2022年实现营收831.7亿元，YOY+2.2%，录得归母净利润128.3亿元，YOY-23.7%(扣非后YOY-25.1%)，业绩低于预期。分季度来看，2022年Q1、Q2、Q3、Q4分别实现营收165.2亿元、207.4亿元、224.6亿元、234.5亿元，分别YOY+18.1%、+4.1%、+3.4%、-9.1%，分别录得净利润22.8亿元、34.8亿元、30.8亿元、39.9亿元，分别YOY+5.3%、-19.4%、-31.3%、-31.7%。　　 2

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海目星-688559-深度报告：公司乘锂电之风快速发展，光伏助力扩张业务版图

公司产品技术受客户认可，优势明显。海目星2008年成立，深耕激光和自动化领域，激光及自动化综合解决方案提供商。公司主要产品根据应用领域划分为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、钣金激光切割设备。公司为满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，持续加大投入技术研发，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势，产品和技术受客户认可，已进入国内外知名品牌特斯拉、宁德时代、华为等供应商名单。　　锂电乘

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中微公司-688012-卡位晶圆制造关键设备，新签订单额高增

　公司发布2022年年度业绩快报：2022年全年实现营收47.40亿元，同比增长52.50%；实现归母净利润区间为11.70亿元，同比增长15.66%；实现扣非归母净利润9.19亿元，同比增长183.44%。　　投资要点　　归母扣非净利润高增，新签订单额高增。公司自2012年到2022年十年的平均年营业收入一直保持高于35%的增长率，2022年实现营业收入47.40亿元，同比增长52.50%，再创历史新高，实现归母扣非净利润9.19亿元，同比增加183.44%。2022年公司新签订单金额约6

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中微公司

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2023-02-28 16:14:41

长光华芯-688048-2022年业绩快报点评：营收业绩短期承压，持续扩产静待释放

　长光华芯于2023年02月27日发布2022年度业绩快报公告，2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%。　　投资要点: 　　下游激光器市场需求低迷，公司业绩短期承压，未来有望回暖。长光华芯2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%；取得扣非归母净利润850.38万元，同比-88.25%。2022年长光华芯营业收入同比下降、业绩短期承压，主要原因有：（1）疫情反复、全球经济增速放缓

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长光华芯

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2023-03-02 16:29:31

睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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睿创微纳

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2023-03-02 10:01:43

AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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2023-03-02 09:59:44

蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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2023-03-01 16:23:30

瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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瑞玛精密

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2023-03-01 16:22:45

沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业，玻璃基技术持续突破打开长期成长空间

　公司概况：深耕玻璃基板精加工领域，全面布局Mini LED赛道：公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务，围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺，公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/Micro LED背光/直显）、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展，全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容，公司有望打开业绩天花板，进入新一轮快速成长期。　　需求端：受益面板行业整体温和复苏，M

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2023-03-01 16:15:50

旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业，开启二次成长曲线

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝合金大宗原材料价格回落，公司净利润率企稳回升，2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元，同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能，在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上，支撑公司向平

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旭升集团

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中科创达-300496-业绩持续高景气，智能汽车业务快速推进

　公司发布2022年年报，实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%；扣非后的归母净利润6.75亿元，同比增长17.33%。　　三大业务全面开花，汽车业务继续高增。分业务来看：　　1）智能软件业务实现收入18.91亿元，同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长，体现公司卓越的操作系统平台技术能力。　　2）智能汽车业务收入17.93亿元，同比增长46%，远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水

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2023-03-01 11:43:55

安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压，23年ADA智能平台有望放量

　　公司披露2022年度业绩快报，报告期内，预计公司实现营业收入6.51亿元，较上年同期增长3.62%；实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较上年同期增长1.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。　　事件点评　　预计22Q4营收同比减少23.7%，主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报，我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元，同比下滑23.74

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安达智能

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2023-02-28 16:31:58

一体化压铸降本增效，行业浪潮将至

　新能源续航需求加速轻量化，打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航，带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出，是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主，目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低，2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长，假设用铝单价不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨，汽车铝合金市场规模有望达2610亿元，较2021年增长67%，新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。　　一

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2023-02-28 16:26:53

电子行业深度报告：新能源持续景气，薄膜电容深度受益

　风光储装机量持续增长，薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域，薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中，分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW，年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%，未来随着风光储装机量的提升，薄膜电容的需求有望持续增长。　　薄膜电容在新能源车领域优势明显，2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器，薄膜电容器在安全性、耐压能力

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2023-02-28 16:23:53

信创，数字产业化的核心基座

　　23年开年信创迎内外部因素双重催化。要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。同时，春节后美国对我国半导体制裁事件频发，我们认为将会进一步催化信创产业投资情绪，倒逼我国半导体产业独立自主进程加速。　　我国信创生态已初步建立，基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义，目前国产化程度较低。　　信创基础软硬件环节发展现状及展望：　　CPU：ARM架构性能和生态优势显著，长期看好龙芯自研架构＋指令集”。目前ARM架构生态成熟、性能出色，可作为信创首选

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2023-02-28 16:19:40

海康威视-002415-多因素影响，2022年净利YOY下降24%，期待后续恢复

　　公司业绩：公司发布业绩快报，2022年实现营收831.7亿元，YOY+2.2%，录得归母净利润128.3亿元，YOY-23.7%(扣非后YOY-25.1%)，业绩低于预期。分季度来看，2022年Q1、Q2、Q3、Q4分别实现营收165.2亿元、207.4亿元、224.6亿元、234.5亿元，分别YOY+18.1%、+4.1%、+3.4%、-9.1%，分别录得净利润22.8亿元、34.8亿元、30.8亿元、39.9亿元，分别YOY+5.3%、-19.4%、-31.3%、-31.7%。　　 2

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2023-02-28 16:18:37

海目星-688559-深度报告：公司乘锂电之风快速发展，光伏助力扩张业务版图

公司产品技术受客户认可，优势明显。海目星2008年成立，深耕激光和自动化领域，激光及自动化综合解决方案提供商。公司主要产品根据应用领域划分为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、钣金激光切割设备。公司为满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，持续加大投入技术研发，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势，产品和技术受客户认可，已进入国内外知名品牌特斯拉、宁德时代、华为等供应商名单。　　锂电乘

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中微公司-688012-卡位晶圆制造关键设备，新签订单额高增

　公司发布2022年年度业绩快报：2022年全年实现营收47.40亿元，同比增长52.50%；实现归母净利润区间为11.70亿元，同比增长15.66%；实现扣非归母净利润9.19亿元，同比增长183.44%。　　投资要点　　归母扣非净利润高增，新签订单额高增。公司自2012年到2022年十年的平均年营业收入一直保持高于35%的增长率，2022年实现营业收入47.40亿元，同比增长52.50%，再创历史新高，实现归母扣非净利润9.19亿元，同比增加183.44%。2022年公司新签订单金额约6

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长光华芯-688048-2022年业绩快报点评：营收业绩短期承压，持续扩产静待释放

　长光华芯于2023年02月27日发布2022年度业绩快报公告，2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%。　　投资要点: 　　下游激光器市场需求低迷，公司业绩短期承压，未来有望回暖。长光华芯2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%；取得扣非归母净利润850.38万元，同比-88.25%。2022年长光华芯营业收入同比下降、业绩短期承压，主要原因有：（1）疫情反复、全球经济增速放缓

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睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业，玻璃基技术持续突破打开长期成长空间

　公司概况：深耕玻璃基板精加工领域，全面布局Mini LED赛道：公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务，围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺，公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/Micro LED背光/直显）、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展，全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容，公司有望打开业绩天花板，进入新一轮快速成长期。　　需求端：受益面板行业整体温和复苏，M

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旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业，开启二次成长曲线

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝合金大宗原材料价格回落，公司净利润率企稳回升，2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元，同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能，在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上，支撑公司向平

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中科创达-300496-业绩持续高景气，智能汽车业务快速推进

　公司发布2022年年报，实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%；扣非后的归母净利润6.75亿元，同比增长17.33%。　　三大业务全面开花，汽车业务继续高增。分业务来看：　　1）智能软件业务实现收入18.91亿元，同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长，体现公司卓越的操作系统平台技术能力。　　2）智能汽车业务收入17.93亿元，同比增长46%，远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水

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安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压，23年ADA智能平台有望放量

　　公司披露2022年度业绩快报，报告期内，预计公司实现营业收入6.51亿元，较上年同期增长3.62%；实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较上年同期增长1.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。　　事件点评　　预计22Q4营收同比减少23.7%，主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报，我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元，同比下滑23.74

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一体化压铸降本增效，行业浪潮将至

　新能源续航需求加速轻量化，打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航，带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出，是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主，目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低，2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长，假设用铝单价不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨，汽车铝合金市场规模有望达2610亿元，较2021年增长67%，新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。　　一

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电子行业深度报告：新能源持续景气，薄膜电容深度受益

　风光储装机量持续增长，薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域，薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中，分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW，年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%，未来随着风光储装机量的提升，薄膜电容的需求有望持续增长。　　薄膜电容在新能源车领域优势明显，2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器，薄膜电容器在安全性、耐压能力

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信创，数字产业化的核心基座

　　23年开年信创迎内外部因素双重催化。要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。同时，春节后美国对我国半导体制裁事件频发，我们认为将会进一步催化信创产业投资情绪，倒逼我国半导体产业独立自主进程加速。　　我国信创生态已初步建立，基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义，目前国产化程度较低。　　信创基础软硬件环节发展现状及展望：　　CPU：ARM架构性能和生态优势显著，长期看好龙芯自研架构＋指令集”。目前ARM架构生态成熟、性能出色，可作为信创首选

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海康威视-002415-多因素影响，2022年净利YOY下降24%，期待后续恢复

　　公司业绩：公司发布业绩快报，2022年实现营收831.7亿元，YOY+2.2%，录得归母净利润128.3亿元，YOY-23.7%(扣非后YOY-25.1%)，业绩低于预期。分季度来看，2022年Q1、Q2、Q3、Q4分别实现营收165.2亿元、207.4亿元、224.6亿元、234.5亿元，分别YOY+18.1%、+4.1%、+3.4%、-9.1%，分别录得净利润22.8亿元、34.8亿元、30.8亿元、39.9亿元，分别YOY+5.3%、-19.4%、-31.3%、-31.7%。　　 2

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海康威视

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2023-02-28 16:18:37

海目星-688559-深度报告：公司乘锂电之风快速发展，光伏助力扩张业务版图

公司产品技术受客户认可，优势明显。海目星2008年成立，深耕激光和自动化领域，激光及自动化综合解决方案提供商。公司主要产品根据应用领域划分为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、钣金激光切割设备。公司为满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，持续加大投入技术研发，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势，产品和技术受客户认可，已进入国内外知名品牌特斯拉、宁德时代、华为等供应商名单。　　锂电乘

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海目星

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2023-02-28 16:16:51

中微公司-688012-卡位晶圆制造关键设备，新签订单额高增

　公司发布2022年年度业绩快报：2022年全年实现营收47.40亿元，同比增长52.50%；实现归母净利润区间为11.70亿元，同比增长15.66%；实现扣非归母净利润9.19亿元，同比增长183.44%。　　投资要点　　归母扣非净利润高增，新签订单额高增。公司自2012年到2022年十年的平均年营业收入一直保持高于35%的增长率，2022年实现营业收入47.40亿元，同比增长52.50%，再创历史新高，实现归母扣非净利润9.19亿元，同比增加183.44%。2022年公司新签订单金额约6

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中微公司

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2023-02-28 16:14:41

长光华芯-688048-2022年业绩快报点评：营收业绩短期承压，持续扩产静待释放

　长光华芯于2023年02月27日发布2022年度业绩快报公告，2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%。　　投资要点: 　　下游激光器市场需求低迷，公司业绩短期承压，未来有望回暖。长光华芯2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%；取得扣非归母净利润850.38万元，同比-88.25%。2022年长光华芯营业收入同比下降、业绩短期承压，主要原因有：（1）疫情反复、全球经济增速放缓

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长光华芯

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2023-03-02 16:29:31

睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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睿创微纳

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2023-03-02 10:01:43

AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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浪潮信息
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中科曙光
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2023-03-02 09:59:44

蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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吉利汽车
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理想汽车-W

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2023-03-01 16:23:30

瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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瑞玛精密

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2023-03-01 16:22:45

沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业，玻璃基技术持续突破打开长期成长空间

　公司概况：深耕玻璃基板精加工领域，全面布局Mini LED赛道：公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务，围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺，公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示（Mini/Micro LED背光/直显）、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展，全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容，公司有望打开业绩天花板，进入新一轮快速成长期。　　需求端：受益面板行业整体温和复苏，M

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沃格光电

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2023-03-01 16:15:50

旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业，开启二次成长曲线

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝合金大宗原材料价格回落，公司净利润率企稳回升，2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元，同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能，在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上，支撑公司向平

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旭升集团

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2023-03-01 11:45:28

中科创达-300496-业绩持续高景气，智能汽车业务快速推进

　公司发布2022年年报，实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；归母净利润7.69亿元，同比增长18.77%；扣非后的归母净利润6.75亿元，同比增长17.33%。　　三大业务全面开花，汽车业务继续高增。分业务来看：　　1）智能软件业务实现收入18.91亿元，同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长，体现公司卓越的操作系统平台技术能力。　　2）智能汽车业务收入17.93亿元，同比增长46%，远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水

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中科创达

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2023-03-01 11:43:55

安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压，23年ADA智能平台有望放量

　　公司披露2022年度业绩快报，报告期内，预计公司实现营业收入6.51亿元，较上年同期增长3.62%；实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较上年同期增长1.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。　　事件点评　　预计22Q4营收同比减少23.7%，主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报，我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元，同比下滑23.74

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安达智能

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2023-02-28 16:31:58

一体化压铸降本增效，行业浪潮将至

　新能源续航需求加速轻量化，打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航，带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出，是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主，目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低，2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长，假设用铝单价不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨，汽车铝合金市场规模有望达2610亿元，较2021年增长67%，新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。　　一

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拓普集团
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华达科技
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广东鸿图

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2023-02-28 16:26:53

电子行业深度报告：新能源持续景气，薄膜电容深度受益

　风光储装机量持续增长，薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域，薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中，分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW，年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%，未来随着风光储装机量的提升，薄膜电容的需求有望持续增长。　　薄膜电容在新能源车领域优势明显，2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器，薄膜电容器在安全性、耐压能力

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法拉电子
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江海股份

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2023-02-28 16:23:53

信创，数字产业化的核心基座

　　23年开年信创迎内外部因素双重催化。要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。同时，春节后美国对我国半导体制裁事件频发，我们认为将会进一步催化信创产业投资情绪，倒逼我国半导体产业独立自主进程加速。　　我国信创生态已初步建立，基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义，目前国产化程度较低。　　信创基础软硬件环节发展现状及展望：　　CPU：ARM架构性能和生态优势显著，长期看好龙芯自研架构＋指令集”。目前ARM架构生态成熟、性能出色，可作为信创首选

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海光信息
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中国软件

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2023-02-28 16:19:40

海康威视-002415-多因素影响，2022年净利YOY下降24%，期待后续恢复

　　公司业绩：公司发布业绩快报，2022年实现营收831.7亿元，YOY+2.2%，录得归母净利润128.3亿元，YOY-23.7%(扣非后YOY-25.1%)，业绩低于预期。分季度来看，2022年Q1、Q2、Q3、Q4分别实现营收165.2亿元、207.4亿元、224.6亿元、234.5亿元，分别YOY+18.1%、+4.1%、+3.4%、-9.1%，分别录得净利润22.8亿元、34.8亿元、30.8亿元、39.9亿元，分别YOY+5.3%、-19.4%、-31.3%、-31.7%。　　 2

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海康威视

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海目星-688559-深度报告：公司乘锂电之风快速发展，光伏助力扩张业务版图

公司产品技术受客户认可，优势明显。海目星2008年成立，深耕激光和自动化领域，激光及自动化综合解决方案提供商。公司主要产品根据应用领域划分为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、钣金激光切割设备。公司为满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，持续加大投入技术研发，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势，产品和技术受客户认可，已进入国内外知名品牌特斯拉、宁德时代、华为等供应商名单。　　锂电乘

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中微公司-688012-卡位晶圆制造关键设备，新签订单额高增

　公司发布2022年年度业绩快报：2022年全年实现营收47.40亿元，同比增长52.50%；实现归母净利润区间为11.70亿元，同比增长15.66%；实现扣非归母净利润9.19亿元，同比增长183.44%。　　投资要点　　归母扣非净利润高增，新签订单额高增。公司自2012年到2022年十年的平均年营业收入一直保持高于35%的增长率，2022年实现营业收入47.40亿元，同比增长52.50%，再创历史新高，实现归母扣非净利润9.19亿元，同比增加183.44%。2022年公司新签订单金额约6

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中微公司

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长光华芯-688048-2022年业绩快报点评：营收业绩短期承压，持续扩产静待释放

　长光华芯于2023年02月27日发布2022年度业绩快报公告，2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%。　　投资要点: 　　下游激光器市场需求低迷，公司业绩短期承压，未来有望回暖。长光华芯2022年实现营业收入3.86亿元，同比-9.98%；取得归母净利润1.25亿元，同比+8.50%；取得扣非归母净利润850.38万元，同比-88.25%。2022年长光华芯营业收入同比下降、业绩短期承压，主要原因有：（1）疫情反复、全球经济增速放缓

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