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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-26 21:16:42

基础化工行业周报：氮化硅陶瓷轴承球性能优异，风电与新能源汽车领域需求强劲

　新材料指数上涨0.33%，表现强于创业板指。半导体材料涨0.62%，OLED材料涨0.61%，液晶显示涨1.36%，尾气治理涨0.04%，添加剂涨0.21%，碳纤维跌1.32%，膜材料涨0.28%。涨幅前五为威孚高科、石英股份、杭氧股份、海优新材、TCL中环；跌幅前五为艾可蓝、康普化学、奥来德、金禾实业、科思股份。　　新材料周观察：氮化硅轴承球市场稳步增长，国瓷材料具备一体化生产能力　　氮化硅具有优异的耐磨损性、耐腐蚀性、耐高温性、抗热震性和韧性。在氮化硅陶瓷的各项应用中，轴承球应用最为广

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昊华科技
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鼎龙股份
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洁美科技
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泰和新材
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利安隆

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2.70
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:14:52

把握军工信息化投资机会

　（1）“十四五规划”将推动军工信息化景气度提升　　2021年“十四五规划”指出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2023年2月，国资委表示加大国防军工、粮食能源资源等重点安全领域布局。我国军队正处于向信息化转变的过程中，国家重视度持续提升，军工信息化景气度有望加速。　　（2）下游渗透率快速提升，有望迎来高速增长　　卫星遥感领域：国家政策大力支持卫星产

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航天宏图
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普天科技
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太极股份

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2.06
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:13:32

ChatGPT巨头新动态与应用新场景

　　本周（2.20-2.24），沪深300指数上涨0.66%，中小板指数上涨0.45%，创业板指数下跌0.83%，计算机（中信）板块上涨1.81%。板块个股涨幅前五名分别为：多伦科技、云赛智联、当虹科技、三六零、网达软件；跌幅前五名分别为：锐明技术、汉王科技、博思软件、柏楚电子、初灵信息。　　行业要闻　　工信部：推动6G、人工智能、量子计算等技术加速突破。　　乘联会：据2月调研显示，新能源乘用车市场逐渐回温，零售40万辆左右，环比增长20.3%，同比增长46.6%，渗透率约29.6%。　

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拓尔思
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开普云
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浪潮信息
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寒武纪
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科大讯飞

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1.93
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:10:49

杰普特-688025-专注激光技术，打造多行业“隐形冠军”

　　综合“激光器+”解决方案提供商，客户资源优质、盈利能力稳定。公司深耕激光技术十余载，是国内极少数能够同时提供激光器、激光加工设备、光学检测设备的供应商。下游进军锂电、光伏、XR等领域，绑定苹果、宁德时代、比亚迪、Meta等多家头部客户。凭借较强的产品优势和客户资源，公司毛利率水平多年维持在33%附近，盈利能力长期稳定。　　锂电：公司拥有动力电池激光加工全系产品，供货一线客户，有望实现进口替代。公司激光加工产品覆盖锂电池加工中后道工序（主要为激光切割、激光焊接），根据我们测算，23-25年锂

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杰普特

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1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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神州数码

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2.29
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:08:42

三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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铂科新材
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新坐标
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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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太极股份
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金山办公
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中国软件
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启明星辰
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海天瑞声

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2.01
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 15:25:13

从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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药明康德
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凯莱英
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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海泰新光

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2023-02-26 15:22:33

熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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盛弘股份
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科华数据

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中线波段的散户

2023-02-26 15:21:02

特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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合力科技
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华达科技
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寒武纪

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1.69
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中线波段的散户

2023-02-26 15:16:44

赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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赛特新材

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中线波段的散户

2023-02-26 15:14:11

中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中科曙光

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中线波段的散户

2023-02-26 15:12:36

中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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中际联合

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中线波段的散户

2023-02-26 10:59:34

创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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百济神州
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恒瑞医药
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寿仙谷
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华厦眼科
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爱美客

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中线波段的散户

2023-02-26 10:56:03

建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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三一重工
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恒立液压

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基础化工行业周报：氮化硅陶瓷轴承球性能优异，风电与新能源汽车领域需求强劲

　新材料指数上涨0.33%，表现强于创业板指。半导体材料涨0.62%，OLED材料涨0.61%，液晶显示涨1.36%，尾气治理涨0.04%，添加剂涨0.21%，碳纤维跌1.32%，膜材料涨0.28%。涨幅前五为威孚高科、石英股份、杭氧股份、海优新材、TCL中环；跌幅前五为艾可蓝、康普化学、奥来德、金禾实业、科思股份。　　新材料周观察：氮化硅轴承球市场稳步增长，国瓷材料具备一体化生产能力　　氮化硅具有优异的耐磨损性、耐腐蚀性、耐高温性、抗热震性和韧性。在氮化硅陶瓷的各项应用中，轴承球应用最为广

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把握军工信息化投资机会

　（1）“十四五规划”将推动军工信息化景气度提升　　2021年“十四五规划”指出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2023年2月，国资委表示加大国防军工、粮食能源资源等重点安全领域布局。我国军队正处于向信息化转变的过程中，国家重视度持续提升，军工信息化景气度有望加速。　　（2）下游渗透率快速提升，有望迎来高速增长　　卫星遥感领域：国家政策大力支持卫星产

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ChatGPT巨头新动态与应用新场景

　　本周（2.20-2.24），沪深300指数上涨0.66%，中小板指数上涨0.45%，创业板指数下跌0.83%，计算机（中信）板块上涨1.81%。板块个股涨幅前五名分别为：多伦科技、云赛智联、当虹科技、三六零、网达软件；跌幅前五名分别为：锐明技术、汉王科技、博思软件、柏楚电子、初灵信息。　　行业要闻　　工信部：推动6G、人工智能、量子计算等技术加速突破。　　乘联会：据2月调研显示，新能源乘用车市场逐渐回温，零售40万辆左右，环比增长20.3%，同比增长46.6%，渗透率约29.6%。　

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杰普特-688025-专注激光技术，打造多行业“隐形冠军”

　　综合“激光器+”解决方案提供商，客户资源优质、盈利能力稳定。公司深耕激光技术十余载，是国内极少数能够同时提供激光器、激光加工设备、光学检测设备的供应商。下游进军锂电、光伏、XR等领域，绑定苹果、宁德时代、比亚迪、Meta等多家头部客户。凭借较强的产品优势和客户资源，公司毛利率水平多年维持在33%附近，盈利能力长期稳定。　　锂电：公司拥有动力电池激光加工全系产品，供货一线客户，有望实现进口替代。公司激光加工产品覆盖锂电池加工中后道工序（主要为激光切割、激光焊接），根据我们测算，23-25年锂

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2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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2023-02-26 10:59:34

创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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百济神州
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恒瑞医药
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寿仙谷
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华厦眼科
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爱美客

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3.60
发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 10:56:03

建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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三一重工
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恒立液压

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:16:42

基础化工行业周报：氮化硅陶瓷轴承球性能优异，风电与新能源汽车领域需求强劲

　新材料指数上涨0.33%，表现强于创业板指。半导体材料涨0.62%，OLED材料涨0.61%，液晶显示涨1.36%，尾气治理涨0.04%，添加剂涨0.21%，碳纤维跌1.32%，膜材料涨0.28%。涨幅前五为威孚高科、石英股份、杭氧股份、海优新材、TCL中环；跌幅前五为艾可蓝、康普化学、奥来德、金禾实业、科思股份。　　新材料周观察：氮化硅轴承球市场稳步增长，国瓷材料具备一体化生产能力　　氮化硅具有优异的耐磨损性、耐腐蚀性、耐高温性、抗热震性和韧性。在氮化硅陶瓷的各项应用中，轴承球应用最为广

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昊华科技
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鼎龙股份
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洁美科技
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泰和新材
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利安隆

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2.70
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2023-02-26 21:14:52

把握军工信息化投资机会

　（1）“十四五规划”将推动军工信息化景气度提升　　2021年“十四五规划”指出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2023年2月，国资委表示加大国防军工、粮食能源资源等重点安全领域布局。我国军队正处于向信息化转变的过程中，国家重视度持续提升，军工信息化景气度有望加速。　　（2）下游渗透率快速提升，有望迎来高速增长　　卫星遥感领域：国家政策大力支持卫星产

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航天宏图
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普天科技
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太极股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:13:32

ChatGPT巨头新动态与应用新场景

　　本周（2.20-2.24），沪深300指数上涨0.66%，中小板指数上涨0.45%，创业板指数下跌0.83%，计算机（中信）板块上涨1.81%。板块个股涨幅前五名分别为：多伦科技、云赛智联、当虹科技、三六零、网达软件；跌幅前五名分别为：锐明技术、汉王科技、博思软件、柏楚电子、初灵信息。　　行业要闻　　工信部：推动6G、人工智能、量子计算等技术加速突破。　　乘联会：据2月调研显示，新能源乘用车市场逐渐回温，零售40万辆左右，环比增长20.3%，同比增长46.6%，渗透率约29.6%。　

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拓尔思
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开普云
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浪潮信息
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寒武纪
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科大讯飞

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2023-02-26 21:10:49

杰普特-688025-专注激光技术，打造多行业“隐形冠军”

　　综合“激光器+”解决方案提供商，客户资源优质、盈利能力稳定。公司深耕激光技术十余载，是国内极少数能够同时提供激光器、激光加工设备、光学检测设备的供应商。下游进军锂电、光伏、XR等领域，绑定苹果、宁德时代、比亚迪、Meta等多家头部客户。凭借较强的产品优势和客户资源，公司毛利率水平多年维持在33%附近，盈利能力长期稳定。　　锂电：公司拥有动力电池激光加工全系产品，供货一线客户，有望实现进口替代。公司激光加工产品覆盖锂电池加工中后道工序（主要为激光切割、激光焊接），根据我们测算，23-25年锂

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杰普特

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2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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神州数码

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2023-02-26 21:08:42

三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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铂科新材
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新坐标
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海天味业
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2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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太极股份
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启明星辰
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2023-02-26 15:25:13

从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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药明康德
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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2023-02-26 15:22:33

熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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盛弘股份
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科华数据

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2023-02-26 15:21:02

特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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合力科技
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寒武纪

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2023-02-26 15:16:44

赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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赛特新材

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2023-02-26 15:14:11

中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中科曙光

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2023-02-26 15:12:36

中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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中际联合

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创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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基础化工行业周报：氮化硅陶瓷轴承球性能优异，风电与新能源汽车领域需求强劲

　新材料指数上涨0.33%，表现强于创业板指。半导体材料涨0.62%，OLED材料涨0.61%，液晶显示涨1.36%，尾气治理涨0.04%，添加剂涨0.21%，碳纤维跌1.32%，膜材料涨0.28%。涨幅前五为威孚高科、石英股份、杭氧股份、海优新材、TCL中环；跌幅前五为艾可蓝、康普化学、奥来德、金禾实业、科思股份。　　新材料周观察：氮化硅轴承球市场稳步增长，国瓷材料具备一体化生产能力　　氮化硅具有优异的耐磨损性、耐腐蚀性、耐高温性、抗热震性和韧性。在氮化硅陶瓷的各项应用中，轴承球应用最为广

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把握军工信息化投资机会

　（1）“十四五规划”将推动军工信息化景气度提升　　2021年“十四五规划”指出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2023年2月，国资委表示加大国防军工、粮食能源资源等重点安全领域布局。我国军队正处于向信息化转变的过程中，国家重视度持续提升，军工信息化景气度有望加速。　　（2）下游渗透率快速提升，有望迎来高速增长　　卫星遥感领域：国家政策大力支持卫星产

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ChatGPT巨头新动态与应用新场景

　　本周（2.20-2.24），沪深300指数上涨0.66%，中小板指数上涨0.45%，创业板指数下跌0.83%，计算机（中信）板块上涨1.81%。板块个股涨幅前五名分别为：多伦科技、云赛智联、当虹科技、三六零、网达软件；跌幅前五名分别为：锐明技术、汉王科技、博思软件、柏楚电子、初灵信息。　　行业要闻　　工信部：推动6G、人工智能、量子计算等技术加速突破。　　乘联会：据2月调研显示，新能源乘用车市场逐渐回温，零售40万辆左右，环比增长20.3%，同比增长46.6%，渗透率约29.6%。　

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杰普特-688025-专注激光技术，打造多行业“隐形冠军”

　　综合“激光器+”解决方案提供商，客户资源优质、盈利能力稳定。公司深耕激光技术十余载，是国内极少数能够同时提供激光器、激光加工设备、光学检测设备的供应商。下游进军锂电、光伏、XR等领域，绑定苹果、宁德时代、比亚迪、Meta等多家头部客户。凭借较强的产品优势和客户资源，公司毛利率水平多年维持在33%附近，盈利能力长期稳定。　　锂电：公司拥有动力电池激光加工全系产品，供货一线客户，有望实现进口替代。公司激光加工产品覆盖锂电池加工中后道工序（主要为激光切割、激光焊接），根据我们测算，23-25年锂

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神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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2023-02-26 15:14:11

中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中科曙光

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2023-02-26 15:12:36

中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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中际联合

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2023-02-26 10:59:34

创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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百济神州
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2023-02-26 10:56:03

建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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三一重工
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恒立液压

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2023-02-26 21:16:42

基础化工行业周报：氮化硅陶瓷轴承球性能优异，风电与新能源汽车领域需求强劲

　新材料指数上涨0.33%，表现强于创业板指。半导体材料涨0.62%，OLED材料涨0.61%，液晶显示涨1.36%，尾气治理涨0.04%，添加剂涨0.21%，碳纤维跌1.32%，膜材料涨0.28%。涨幅前五为威孚高科、石英股份、杭氧股份、海优新材、TCL中环；跌幅前五为艾可蓝、康普化学、奥来德、金禾实业、科思股份。　　新材料周观察：氮化硅轴承球市场稳步增长，国瓷材料具备一体化生产能力　　氮化硅具有优异的耐磨损性、耐腐蚀性、耐高温性、抗热震性和韧性。在氮化硅陶瓷的各项应用中，轴承球应用最为广

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昊华科技
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鼎龙股份
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泰和新材
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利安隆

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2023-02-26 21:14:52

把握军工信息化投资机会

　（1）“十四五规划”将推动军工信息化景气度提升　　2021年“十四五规划”指出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。2023年2月，国资委表示加大国防军工、粮食能源资源等重点安全领域布局。我国军队正处于向信息化转变的过程中，国家重视度持续提升，军工信息化景气度有望加速。　　（2）下游渗透率快速提升，有望迎来高速增长　　卫星遥感领域：国家政策大力支持卫星产

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航天宏图
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普天科技
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太极股份

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2023-02-26 21:13:32

ChatGPT巨头新动态与应用新场景

　　本周（2.20-2.24），沪深300指数上涨0.66%，中小板指数上涨0.45%，创业板指数下跌0.83%，计算机（中信）板块上涨1.81%。板块个股涨幅前五名分别为：多伦科技、云赛智联、当虹科技、三六零、网达软件；跌幅前五名分别为：锐明技术、汉王科技、博思软件、柏楚电子、初灵信息。　　行业要闻　　工信部：推动6G、人工智能、量子计算等技术加速突破。　　乘联会：据2月调研显示，新能源乘用车市场逐渐回温，零售40万辆左右，环比增长20.3%，同比增长46.6%，渗透率约29.6%。　

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拓尔思
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浪潮信息
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科大讯飞

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2023-02-26 21:10:49

杰普特-688025-专注激光技术，打造多行业“隐形冠军”

　　综合“激光器+”解决方案提供商，客户资源优质、盈利能力稳定。公司深耕激光技术十余载，是国内极少数能够同时提供激光器、激光加工设备、光学检测设备的供应商。下游进军锂电、光伏、XR等领域，绑定苹果、宁德时代、比亚迪、Meta等多家头部客户。凭借较强的产品优势和客户资源，公司毛利率水平多年维持在33%附近，盈利能力长期稳定。　　锂电：公司拥有动力电池激光加工全系产品，供货一线客户，有望实现进口替代。公司激光加工产品覆盖锂电池加工中后道工序（主要为激光切割、激光焊接），根据我们测算，23-25年锂

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杰普特

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2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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神州数码

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2023-02-26 21:08:42

三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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太极股份
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2023-02-26 15:25:13

从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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药明康德
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凯莱英
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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海泰新光

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2023-02-26 15:22:33

熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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盛弘股份
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科华数据

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2023-02-26 15:21:02

特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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合力科技
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华达科技
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寒武纪

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2023-02-26 15:16:44

赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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赛特新材

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中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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