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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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三未信安

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2023-02-26 10:53:19

国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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国博电子

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2023-02-26 10:52:33

孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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孚能科技

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2023-02-26 10:51:02

西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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西部超导

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2023-02-26 10:50:14

菲菱科思-301191-领先网络ODM制造商，算力驱动加速发展

　国内领先网络设备ODM生厂商：菲菱科思是国内领先的网络设备ODM制造商。2021年，公司交换机、路由器及无线、通信设备组件营收占比分别为87%、12%和0.84%。　　AI等新场景带动数据设备市场加速，交换机代工市场产能转移。2021年中国网络市场规模超过158亿美元（约合1077亿元人民币），同比增长超14%，随着人工智能技术的不断成熟演进，网络端口速率等级配套升级需求提升，行业有望加速发展。相应地，网络设备代工市场同步增长。其中，中高速交换机ODM逐步开启国产替代，产能更多由本土供应商承

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菲菱科思

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2023-02-24 17:04:18

海光信息-688041-业绩符合预期，三代产品将成销售主力

　　公司发布2022年业绩快报：2022年全年营业收入51.25亿元，同比增加121.83%；归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%；扣非归母净利润7.47亿元，同比增加181.34%。　　投资要点　　22年业绩高增，营收高速增长。公司2022年实现营业收入51.25亿元，同比增加121.83%，归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%，业绩增长主要得益于公司营业收入的高速增长：1）公司围绕通用计算市场，通过技术创新、产品迭代、功能提升等，不断提升产品竞争优势；2）公司联合产业

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海光信息

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2023-02-24 15:10:39

罗博特科-300757-点评报告：获钧达集团1.65亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升

　　事件：2月23日晚间，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告。　　与钧达集团近12月累计签订合同约1.65亿元，自动化设备业务盈利能力将提升　　公司与钧达集团下2家控股子公司在连续12个月内签订日常经营合同累计金额　　约为1.65亿元人民币（含税），合同标的为工业自动化设备及改造。其中2022年部分签订合同约7500万元，2023年1月至2月23日签订合同约9000万元。　　公司披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏、晶科集团、钧达集团签订合同合计约8.7亿元，我们预计2023

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罗博特科

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2023-02-24 10:53:22

数据要素地方政策高频落地，杭州、深圳先行先试

　　我国数据要素顶层设计《数据二十条》发布后，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。我国数据要素政策设计架构为“1+N”，即1个顶层设计，及N项具体实施措施。其中，我国财政部于2022年12月9日明确了数据资产入表，打响了“N”的第一枪。2022年12月19日，国务院发布顶层文件“1”——《数据二十条》，构建了我国数据基础制度的“四梁八柱”。近日，据《数据二十条》的指导方针，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。　　杭州打响公共数据授权运营的第一枪。2023年2月20日，杭州市发布《杭

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2023-02-24 10:50:15

磷化工行业深度报告：传统磷化工附加值提升，新能源需求有望构筑新增长

　磷矿石资源为不可再生，有望维持长期高景气。我国优质磷矿资源少，开采难度大，经过几十年的高强度开发，高品位磷矿资源大量消耗。2016年我国将磷矿石列入国家战略性矿产目录，磷矿开采政策趋严，对磷矿石出口限制力度加大；叠加节能、环保政策的施行，磷矿石供给趋紧，价格持续上升。至2022年底，国内磷矿石价格达到1035元/吨，较2021年初和2022年初分别上涨165%和54%，且高景气仍在持续，具有磷矿资源的企业盈利能力有望持续提升。　　传统磷化工需求刚性，行业产能优化，产品附加值有望提升。传统磷化

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2023-02-24 10:48:03

和邦生物-603077-公司信息更新报告：业绩创新高，稳步推进双甘膦项目和光伏产业布局

　　公司2022年实现营收130.39亿元，同比+30.6%（调整后，下同）；归母净利润38.07亿元，同比+26.1%；对应Q4单季度营收25.5亿元，同比-9.0%、环比-15.5%；归母净利润3.8亿元，同比-62.4%、环比-52.2%。考虑公司联碱、草甘膦等景气周期，我们下调2023-2024年、新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为29.81、30.52、34.24（原值52.46、58.08）亿元，对应EPS为0.34、0.35、0.39（原值0.59、0

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2023-02-24 10:47:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：换电大势所趋，公司显著受益

　　公司发布2022年度业绩快报，全年实现营业收入13.23亿，同比增长74.56%；归母净利润1.27亿元，同比增长109.36%，扣非净利润0.79亿元，同比增长155.44%；以上三项指标均实现上市以来最佳表现。报告期内公司积极克服了疫情及供应链的不利影响，加速扩张产能，保障了在手订单的有序交付，汽车装备、电池装备和充换电装备营业收入均实现较大幅度增长。基于公司业绩预告，我们小幅下调公司2022年业绩预测，维持公司2023-2024年业绩预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为1

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瀚川智能

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2023-02-24 10:46:28

凯盛新材-301069-重点项目有序推进，依托氯化亚砜产业链进军新型锂盐LiFSI

　　2023年2月10日，公司发布《凯盛新材调研活动信息20230210》，公司“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期1000吨产能已进入试生产调试阶段，公司正在分型号等级进行调试；潍坊凯盛生产基地首期项目工程建设已完成，5万吨/年氯乙酰氯项目即将投入试生产，后续潍坊凯盛将继续建设2万吨/年芳纶聚合单体和10000吨/年锂电池用新型锂盐等项目。2023年2月22日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，拟募集资金总额不超过6.5亿元（含6.5亿元），用于10000吨

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2023-02-24 10:43:41

中国中免-601888-已往不谏，来者可期

　疫情冲击下营收及利润同比受损，净利润低于预期。22年疫情不断反复，导致海南免税客流锐减，线下免税店多次暂停营业，公司发布业绩预告全年营收544.63亿，同比-19.52%，我们预计22年海南地区营收约为370亿元，上海地区营收约为140亿元；根据业绩预告推算，22Q4实现营收150.99亿元，同比-16.93%。疫情期间线上低毛利有税业务占比提升，新海港开业后折旧摊销提升及人民币贬值导致汇兑损失上升，业绩预告全年归母净利润50.25亿，同比-47.95%。受21年海南地区子公司享受所得税优惠及

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2023-02-24 10:42:59

柏楚电子-688188-Q4单季度收入改善明显，看好2023年激光行业需求复苏

　2022公司实现营收8.99亿元，同比-1.54%，略有下降，主要受疫情和宏观经济影响，2022年制造业投资低迷，切割、打标等通用激光与制造业景气度关联度较高，市场需求持续疲软，影响了激光控制系统产品的整体需求。分产品看，由于公司中低功率激光切割控制市占率较为稳定，在行业需求下滑背景下，我们判断相关业务收入出现一定下滑；高功率控制系统以及智能切割头处在快速放量的阶段，表现优于中低功率切割系统业务，尤其智能切割头受益产能持续扩张，我们判断同比实现大幅增长。　　分季度看，2022Q4公司实现营业

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柏楚电子

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2023-02-24 10:42:14

中控技术-688777-营收、扣非均超预期，持续高增长可期

　2023年2月23日，中控技术发布2022年度业绩快报。2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6.65亿元，同比增长47.87%。　　营收、扣非净利润均超预期，持续高增长可期。　　根据公司2022年度业绩快报，2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归

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中控技术

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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菲菱科思-301191-领先网络ODM制造商，算力驱动加速发展

　国内领先网络设备ODM生厂商：菲菱科思是国内领先的网络设备ODM制造商。2021年，公司交换机、路由器及无线、通信设备组件营收占比分别为87%、12%和0.84%。　　AI等新场景带动数据设备市场加速，交换机代工市场产能转移。2021年中国网络市场规模超过158亿美元（约合1077亿元人民币），同比增长超14%，随着人工智能技术的不断成熟演进，网络端口速率等级配套升级需求提升，行业有望加速发展。相应地，网络设备代工市场同步增长。其中，中高速交换机ODM逐步开启国产替代，产能更多由本土供应商承

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海光信息-688041-业绩符合预期，三代产品将成销售主力

　　公司发布2022年业绩快报：2022年全年营业收入51.25亿元，同比增加121.83%；归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%；扣非归母净利润7.47亿元，同比增加181.34%。　　投资要点　　22年业绩高增，营收高速增长。公司2022年实现营业收入51.25亿元，同比增加121.83%，归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%，业绩增长主要得益于公司营业收入的高速增长：1）公司围绕通用计算市场，通过技术创新、产品迭代、功能提升等，不断提升产品竞争优势；2）公司联合产业

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罗博特科-300757-点评报告：获钧达集团1.65亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升

　　事件：2月23日晚间，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告。　　与钧达集团近12月累计签订合同约1.65亿元，自动化设备业务盈利能力将提升　　公司与钧达集团下2家控股子公司在连续12个月内签订日常经营合同累计金额　　约为1.65亿元人民币（含税），合同标的为工业自动化设备及改造。其中2022年部分签订合同约7500万元，2023年1月至2月23日签订合同约9000万元。　　公司披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏、晶科集团、钧达集团签订合同合计约8.7亿元，我们预计2023

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数据要素地方政策高频落地，杭州、深圳先行先试

　　我国数据要素顶层设计《数据二十条》发布后，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。我国数据要素政策设计架构为“1+N”，即1个顶层设计，及N项具体实施措施。其中，我国财政部于2022年12月9日明确了数据资产入表，打响了“N”的第一枪。2022年12月19日，国务院发布顶层文件“1”——《数据二十条》，构建了我国数据基础制度的“四梁八柱”。近日，据《数据二十条》的指导方针，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。　　杭州打响公共数据授权运营的第一枪。2023年2月20日，杭州市发布《杭

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磷化工行业深度报告：传统磷化工附加值提升，新能源需求有望构筑新增长

　磷矿石资源为不可再生，有望维持长期高景气。我国优质磷矿资源少，开采难度大，经过几十年的高强度开发，高品位磷矿资源大量消耗。2016年我国将磷矿石列入国家战略性矿产目录，磷矿开采政策趋严，对磷矿石出口限制力度加大；叠加节能、环保政策的施行，磷矿石供给趋紧，价格持续上升。至2022年底，国内磷矿石价格达到1035元/吨，较2021年初和2022年初分别上涨165%和54%，且高景气仍在持续，具有磷矿资源的企业盈利能力有望持续提升。　　传统磷化工需求刚性，行业产能优化，产品附加值有望提升。传统磷化

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和邦生物-603077-公司信息更新报告：业绩创新高，稳步推进双甘膦项目和光伏产业布局

　　公司2022年实现营收130.39亿元，同比+30.6%（调整后，下同）；归母净利润38.07亿元，同比+26.1%；对应Q4单季度营收25.5亿元，同比-9.0%、环比-15.5%；归母净利润3.8亿元，同比-62.4%、环比-52.2%。考虑公司联碱、草甘膦等景气周期，我们下调2023-2024年、新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为29.81、30.52、34.24（原值52.46、58.08）亿元，对应EPS为0.34、0.35、0.39（原值0.59、0

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瀚川智能-688022-中小盘信息更新：换电大势所趋，公司显著受益

　　公司发布2022年度业绩快报，全年实现营业收入13.23亿，同比增长74.56%；归母净利润1.27亿元，同比增长109.36%，扣非净利润0.79亿元，同比增长155.44%；以上三项指标均实现上市以来最佳表现。报告期内公司积极克服了疫情及供应链的不利影响，加速扩张产能，保障了在手订单的有序交付，汽车装备、电池装备和充换电装备营业收入均实现较大幅度增长。基于公司业绩预告，我们小幅下调公司2022年业绩预测，维持公司2023-2024年业绩预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为1

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凯盛新材-301069-重点项目有序推进，依托氯化亚砜产业链进军新型锂盐LiFSI

　　2023年2月10日，公司发布《凯盛新材调研活动信息20230210》，公司“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期1000吨产能已进入试生产调试阶段，公司正在分型号等级进行调试；潍坊凯盛生产基地首期项目工程建设已完成，5万吨/年氯乙酰氯项目即将投入试生产，后续潍坊凯盛将继续建设2万吨/年芳纶聚合单体和10000吨/年锂电池用新型锂盐等项目。2023年2月22日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，拟募集资金总额不超过6.5亿元（含6.5亿元），用于10000吨

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　疫情冲击下营收及利润同比受损，净利润低于预期。22年疫情不断反复，导致海南免税客流锐减，线下免税店多次暂停营业，公司发布业绩预告全年营收544.63亿，同比-19.52%，我们预计22年海南地区营收约为370亿元，上海地区营收约为140亿元；根据业绩预告推算，22Q4实现营收150.99亿元，同比-16.93%。疫情期间线上低毛利有税业务占比提升，新海港开业后折旧摊销提升及人民币贬值导致汇兑损失上升，业绩预告全年归母净利润50.25亿，同比-47.95%。受21年海南地区子公司享受所得税优惠及

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柏楚电子-688188-Q4单季度收入改善明显，看好2023年激光行业需求复苏

　2022公司实现营收8.99亿元，同比-1.54%，略有下降，主要受疫情和宏观经济影响，2022年制造业投资低迷，切割、打标等通用激光与制造业景气度关联度较高，市场需求持续疲软，影响了激光控制系统产品的整体需求。分产品看，由于公司中低功率激光切割控制市占率较为稳定，在行业需求下滑背景下，我们判断相关业务收入出现一定下滑；高功率控制系统以及智能切割头处在快速放量的阶段，表现优于中低功率切割系统业务，尤其智能切割头受益产能持续扩张，我们判断同比实现大幅增长。　　分季度看，2022Q4公司实现营业

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中控技术-688777-营收、扣非均超预期，持续高增长可期

　2023年2月23日，中控技术发布2022年度业绩快报。2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6.65亿元，同比增长47.87%。　　营收、扣非净利润均超预期，持续高增长可期。　　根据公司2022年度业绩快报，2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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2023-02-26 10:53:19

国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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2023-02-26 10:52:33

孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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2023-02-26 10:51:02

西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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2023-02-26 10:50:14

菲菱科思-301191-领先网络ODM制造商，算力驱动加速发展

　国内领先网络设备ODM生厂商：菲菱科思是国内领先的网络设备ODM制造商。2021年，公司交换机、路由器及无线、通信设备组件营收占比分别为87%、12%和0.84%。　　AI等新场景带动数据设备市场加速，交换机代工市场产能转移。2021年中国网络市场规模超过158亿美元（约合1077亿元人民币），同比增长超14%，随着人工智能技术的不断成熟演进，网络端口速率等级配套升级需求提升，行业有望加速发展。相应地，网络设备代工市场同步增长。其中，中高速交换机ODM逐步开启国产替代，产能更多由本土供应商承

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2023-02-24 17:04:18

海光信息-688041-业绩符合预期，三代产品将成销售主力

　　公司发布2022年业绩快报：2022年全年营业收入51.25亿元，同比增加121.83%；归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%；扣非归母净利润7.47亿元，同比增加181.34%。　　投资要点　　22年业绩高增，营收高速增长。公司2022年实现营业收入51.25亿元，同比增加121.83%，归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%，业绩增长主要得益于公司营业收入的高速增长：1）公司围绕通用计算市场，通过技术创新、产品迭代、功能提升等，不断提升产品竞争优势；2）公司联合产业

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2023-02-24 15:10:39

罗博特科-300757-点评报告：获钧达集团1.65亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升

　　事件：2月23日晚间，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告。　　与钧达集团近12月累计签订合同约1.65亿元，自动化设备业务盈利能力将提升　　公司与钧达集团下2家控股子公司在连续12个月内签订日常经营合同累计金额　　约为1.65亿元人民币（含税），合同标的为工业自动化设备及改造。其中2022年部分签订合同约7500万元，2023年1月至2月23日签订合同约9000万元。　　公司披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏、晶科集团、钧达集团签订合同合计约8.7亿元，我们预计2023

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罗博特科

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2023-02-24 10:53:22

数据要素地方政策高频落地，杭州、深圳先行先试

　　我国数据要素顶层设计《数据二十条》发布后，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。我国数据要素政策设计架构为“1+N”，即1个顶层设计，及N项具体实施措施。其中，我国财政部于2022年12月9日明确了数据资产入表，打响了“N”的第一枪。2022年12月19日，国务院发布顶层文件“1”——《数据二十条》，构建了我国数据基础制度的“四梁八柱”。近日，据《数据二十条》的指导方针，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。　　杭州打响公共数据授权运营的第一枪。2023年2月20日，杭州市发布《杭

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2023-02-24 10:50:15

磷化工行业深度报告：传统磷化工附加值提升，新能源需求有望构筑新增长

　磷矿石资源为不可再生，有望维持长期高景气。我国优质磷矿资源少，开采难度大，经过几十年的高强度开发，高品位磷矿资源大量消耗。2016年我国将磷矿石列入国家战略性矿产目录，磷矿开采政策趋严，对磷矿石出口限制力度加大；叠加节能、环保政策的施行，磷矿石供给趋紧，价格持续上升。至2022年底，国内磷矿石价格达到1035元/吨，较2021年初和2022年初分别上涨165%和54%，且高景气仍在持续，具有磷矿资源的企业盈利能力有望持续提升。　　传统磷化工需求刚性，行业产能优化，产品附加值有望提升。传统磷化

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2023-02-24 10:48:03

和邦生物-603077-公司信息更新报告：业绩创新高，稳步推进双甘膦项目和光伏产业布局

　　公司2022年实现营收130.39亿元，同比+30.6%（调整后，下同）；归母净利润38.07亿元，同比+26.1%；对应Q4单季度营收25.5亿元，同比-9.0%、环比-15.5%；归母净利润3.8亿元，同比-62.4%、环比-52.2%。考虑公司联碱、草甘膦等景气周期，我们下调2023-2024年、新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为29.81、30.52、34.24（原值52.46、58.08）亿元，对应EPS为0.34、0.35、0.39（原值0.59、0

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2023-02-24 10:47:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：换电大势所趋，公司显著受益

　　公司发布2022年度业绩快报，全年实现营业收入13.23亿，同比增长74.56%；归母净利润1.27亿元，同比增长109.36%，扣非净利润0.79亿元，同比增长155.44%；以上三项指标均实现上市以来最佳表现。报告期内公司积极克服了疫情及供应链的不利影响，加速扩张产能，保障了在手订单的有序交付，汽车装备、电池装备和充换电装备营业收入均实现较大幅度增长。基于公司业绩预告，我们小幅下调公司2022年业绩预测，维持公司2023-2024年业绩预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为1

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2023-02-24 10:46:28

凯盛新材-301069-重点项目有序推进，依托氯化亚砜产业链进军新型锂盐LiFSI

　　2023年2月10日，公司发布《凯盛新材调研活动信息20230210》，公司“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期1000吨产能已进入试生产调试阶段，公司正在分型号等级进行调试；潍坊凯盛生产基地首期项目工程建设已完成，5万吨/年氯乙酰氯项目即将投入试生产，后续潍坊凯盛将继续建设2万吨/年芳纶聚合单体和10000吨/年锂电池用新型锂盐等项目。2023年2月22日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，拟募集资金总额不超过6.5亿元（含6.5亿元），用于10000吨

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2023-02-24 10:43:41

中国中免-601888-已往不谏，来者可期

　疫情冲击下营收及利润同比受损，净利润低于预期。22年疫情不断反复，导致海南免税客流锐减，线下免税店多次暂停营业，公司发布业绩预告全年营收544.63亿，同比-19.52%，我们预计22年海南地区营收约为370亿元，上海地区营收约为140亿元；根据业绩预告推算，22Q4实现营收150.99亿元，同比-16.93%。疫情期间线上低毛利有税业务占比提升，新海港开业后折旧摊销提升及人民币贬值导致汇兑损失上升，业绩预告全年归母净利润50.25亿，同比-47.95%。受21年海南地区子公司享受所得税优惠及

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2023-02-24 10:42:59

柏楚电子-688188-Q4单季度收入改善明显，看好2023年激光行业需求复苏

　2022公司实现营收8.99亿元，同比-1.54%，略有下降，主要受疫情和宏观经济影响，2022年制造业投资低迷，切割、打标等通用激光与制造业景气度关联度较高，市场需求持续疲软，影响了激光控制系统产品的整体需求。分产品看，由于公司中低功率激光切割控制市占率较为稳定，在行业需求下滑背景下，我们判断相关业务收入出现一定下滑；高功率控制系统以及智能切割头处在快速放量的阶段，表现优于中低功率切割系统业务，尤其智能切割头受益产能持续扩张，我们判断同比实现大幅增长。　　分季度看，2022Q4公司实现营业

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2023-02-24 10:42:14

中控技术-688777-营收、扣非均超预期，持续高增长可期

　2023年2月23日，中控技术发布2022年度业绩快报。2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6.65亿元，同比增长47.87%。　　营收、扣非净利润均超预期，持续高增长可期。　　根据公司2022年度业绩快报，2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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菲菱科思-301191-领先网络ODM制造商，算力驱动加速发展

　国内领先网络设备ODM生厂商：菲菱科思是国内领先的网络设备ODM制造商。2021年，公司交换机、路由器及无线、通信设备组件营收占比分别为87%、12%和0.84%。　　AI等新场景带动数据设备市场加速，交换机代工市场产能转移。2021年中国网络市场规模超过158亿美元（约合1077亿元人民币），同比增长超14%，随着人工智能技术的不断成熟演进，网络端口速率等级配套升级需求提升，行业有望加速发展。相应地，网络设备代工市场同步增长。其中，中高速交换机ODM逐步开启国产替代，产能更多由本土供应商承

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海光信息-688041-业绩符合预期，三代产品将成销售主力

　　公司发布2022年业绩快报：2022年全年营业收入51.25亿元，同比增加121.83%；归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%；扣非归母净利润7.47亿元，同比增加181.34%。　　投资要点　　22年业绩高增，营收高速增长。公司2022年实现营业收入51.25亿元，同比增加121.83%，归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%，业绩增长主要得益于公司营业收入的高速增长：1）公司围绕通用计算市场，通过技术创新、产品迭代、功能提升等，不断提升产品竞争优势；2）公司联合产业

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罗博特科-300757-点评报告：获钧达集团1.65亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升

　　事件：2月23日晚间，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告。　　与钧达集团近12月累计签订合同约1.65亿元，自动化设备业务盈利能力将提升　　公司与钧达集团下2家控股子公司在连续12个月内签订日常经营合同累计金额　　约为1.65亿元人民币（含税），合同标的为工业自动化设备及改造。其中2022年部分签订合同约7500万元，2023年1月至2月23日签订合同约9000万元。　　公司披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏、晶科集团、钧达集团签订合同合计约8.7亿元，我们预计2023

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数据要素地方政策高频落地，杭州、深圳先行先试

　　我国数据要素顶层设计《数据二十条》发布后，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。我国数据要素政策设计架构为“1+N”，即1个顶层设计，及N项具体实施措施。其中，我国财政部于2022年12月9日明确了数据资产入表，打响了“N”的第一枪。2022年12月19日，国务院发布顶层文件“1”——《数据二十条》，构建了我国数据基础制度的“四梁八柱”。近日，据《数据二十条》的指导方针，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。　　杭州打响公共数据授权运营的第一枪。2023年2月20日，杭州市发布《杭

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磷化工行业深度报告：传统磷化工附加值提升，新能源需求有望构筑新增长

　磷矿石资源为不可再生，有望维持长期高景气。我国优质磷矿资源少，开采难度大，经过几十年的高强度开发，高品位磷矿资源大量消耗。2016年我国将磷矿石列入国家战略性矿产目录，磷矿开采政策趋严，对磷矿石出口限制力度加大；叠加节能、环保政策的施行，磷矿石供给趋紧，价格持续上升。至2022年底，国内磷矿石价格达到1035元/吨，较2021年初和2022年初分别上涨165%和54%，且高景气仍在持续，具有磷矿资源的企业盈利能力有望持续提升。　　传统磷化工需求刚性，行业产能优化，产品附加值有望提升。传统磷化

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和邦生物-603077-公司信息更新报告：业绩创新高，稳步推进双甘膦项目和光伏产业布局

　　公司2022年实现营收130.39亿元，同比+30.6%（调整后，下同）；归母净利润38.07亿元，同比+26.1%；对应Q4单季度营收25.5亿元，同比-9.0%、环比-15.5%；归母净利润3.8亿元，同比-62.4%、环比-52.2%。考虑公司联碱、草甘膦等景气周期，我们下调2023-2024年、新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为29.81、30.52、34.24（原值52.46、58.08）亿元，对应EPS为0.34、0.35、0.39（原值0.59、0

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瀚川智能-688022-中小盘信息更新：换电大势所趋，公司显著受益

　　公司发布2022年度业绩快报，全年实现营业收入13.23亿，同比增长74.56%；归母净利润1.27亿元，同比增长109.36%，扣非净利润0.79亿元，同比增长155.44%；以上三项指标均实现上市以来最佳表现。报告期内公司积极克服了疫情及供应链的不利影响，加速扩张产能，保障了在手订单的有序交付，汽车装备、电池装备和充换电装备营业收入均实现较大幅度增长。基于公司业绩预告，我们小幅下调公司2022年业绩预测，维持公司2023-2024年业绩预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为1

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凯盛新材-301069-重点项目有序推进，依托氯化亚砜产业链进军新型锂盐LiFSI

　　2023年2月10日，公司发布《凯盛新材调研活动信息20230210》，公司“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期1000吨产能已进入试生产调试阶段，公司正在分型号等级进行调试；潍坊凯盛生产基地首期项目工程建设已完成，5万吨/年氯乙酰氯项目即将投入试生产，后续潍坊凯盛将继续建设2万吨/年芳纶聚合单体和10000吨/年锂电池用新型锂盐等项目。2023年2月22日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，拟募集资金总额不超过6.5亿元（含6.5亿元），用于10000吨

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2023-02-24 10:43:41

中国中免-601888-已往不谏，来者可期

　疫情冲击下营收及利润同比受损，净利润低于预期。22年疫情不断反复，导致海南免税客流锐减，线下免税店多次暂停营业，公司发布业绩预告全年营收544.63亿，同比-19.52%，我们预计22年海南地区营收约为370亿元，上海地区营收约为140亿元；根据业绩预告推算，22Q4实现营收150.99亿元，同比-16.93%。疫情期间线上低毛利有税业务占比提升，新海港开业后折旧摊销提升及人民币贬值导致汇兑损失上升，业绩预告全年归母净利润50.25亿，同比-47.95%。受21年海南地区子公司享受所得税优惠及

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中国中免

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2023-02-24 10:42:59

柏楚电子-688188-Q4单季度收入改善明显，看好2023年激光行业需求复苏

　2022公司实现营收8.99亿元，同比-1.54%，略有下降，主要受疫情和宏观经济影响，2022年制造业投资低迷，切割、打标等通用激光与制造业景气度关联度较高，市场需求持续疲软，影响了激光控制系统产品的整体需求。分产品看，由于公司中低功率激光切割控制市占率较为稳定，在行业需求下滑背景下，我们判断相关业务收入出现一定下滑；高功率控制系统以及智能切割头处在快速放量的阶段，表现优于中低功率切割系统业务，尤其智能切割头受益产能持续扩张，我们判断同比实现大幅增长。　　分季度看，2022Q4公司实现营业

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柏楚电子

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2023-02-24 10:42:14

中控技术-688777-营收、扣非均超预期，持续高增长可期

　2023年2月23日，中控技术发布2022年度业绩快报。2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6.65亿元，同比增长47.87%。　　营收、扣非净利润均超预期，持续高增长可期。　　根据公司2022年度业绩快报，2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归

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中控技术

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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三未信安

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2023-02-26 10:53:19

国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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国博电子

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2023-02-26 10:52:33

孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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孚能科技

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2023-02-26 10:51:02

西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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西部超导

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2023-02-26 10:50:14

菲菱科思-301191-领先网络ODM制造商，算力驱动加速发展

　国内领先网络设备ODM生厂商：菲菱科思是国内领先的网络设备ODM制造商。2021年，公司交换机、路由器及无线、通信设备组件营收占比分别为87%、12%和0.84%。　　AI等新场景带动数据设备市场加速，交换机代工市场产能转移。2021年中国网络市场规模超过158亿美元（约合1077亿元人民币），同比增长超14%，随着人工智能技术的不断成熟演进，网络端口速率等级配套升级需求提升，行业有望加速发展。相应地，网络设备代工市场同步增长。其中，中高速交换机ODM逐步开启国产替代，产能更多由本土供应商承

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菲菱科思

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2023-02-24 17:04:18

海光信息-688041-业绩符合预期，三代产品将成销售主力

　　公司发布2022年业绩快报：2022年全年营业收入51.25亿元，同比增加121.83%；归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%；扣非归母净利润7.47亿元，同比增加181.34%。　　投资要点　　22年业绩高增，营收高速增长。公司2022年实现营业收入51.25亿元，同比增加121.83%，归母净利润8.02亿元，同比增加145.18%，业绩增长主要得益于公司营业收入的高速增长：1）公司围绕通用计算市场，通过技术创新、产品迭代、功能提升等，不断提升产品竞争优势；2）公司联合产业

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海光信息

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2023-02-24 15:10:39

罗博特科-300757-点评报告：获钧达集团1.65亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升

　　事件：2月23日晚间，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告。　　与钧达集团近12月累计签订合同约1.65亿元，自动化设备业务盈利能力将提升　　公司与钧达集团下2家控股子公司在连续12个月内签订日常经营合同累计金额　　约为1.65亿元人民币（含税），合同标的为工业自动化设备及改造。其中2022年部分签订合同约7500万元，2023年1月至2月23日签订合同约9000万元。　　公司披露与英发集团、天合集团、通威集团、润阳光伏、晶科集团、钧达集团签订合同合计约8.7亿元，我们预计2023

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罗博特科

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2023-02-24 10:53:22

数据要素地方政策高频落地，杭州、深圳先行先试

　　我国数据要素顶层设计《数据二十条》发布后，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。我国数据要素政策设计架构为“1+N”，即1个顶层设计，及N项具体实施措施。其中，我国财政部于2022年12月9日明确了数据资产入表，打响了“N”的第一枪。2022年12月19日，国务院发布顶层文件“1”——《数据二十条》，构建了我国数据基础制度的“四梁八柱”。近日，据《数据二十条》的指导方针，各地纷纷做出探索实践、地方性政策高频落地。　　杭州打响公共数据授权运营的第一枪。2023年2月20日，杭州市发布《杭

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航天宏图
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拓尔思
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安恒信息

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2023-02-24 10:50:15

磷化工行业深度报告：传统磷化工附加值提升，新能源需求有望构筑新增长

　磷矿石资源为不可再生，有望维持长期高景气。我国优质磷矿资源少，开采难度大，经过几十年的高强度开发，高品位磷矿资源大量消耗。2016年我国将磷矿石列入国家战略性矿产目录，磷矿开采政策趋严，对磷矿石出口限制力度加大；叠加节能、环保政策的施行，磷矿石供给趋紧，价格持续上升。至2022年底，国内磷矿石价格达到1035元/吨，较2021年初和2022年初分别上涨165%和54%，且高景气仍在持续，具有磷矿资源的企业盈利能力有望持续提升。　　传统磷化工需求刚性，行业产能优化，产品附加值有望提升。传统磷化

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川恒股份

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2023-02-24 10:48:03

和邦生物-603077-公司信息更新报告：业绩创新高，稳步推进双甘膦项目和光伏产业布局

　　公司2022年实现营收130.39亿元，同比+30.6%（调整后，下同）；归母净利润38.07亿元，同比+26.1%；对应Q4单季度营收25.5亿元，同比-9.0%、环比-15.5%；归母净利润3.8亿元，同比-62.4%、环比-52.2%。考虑公司联碱、草甘膦等景气周期，我们下调2023-2024年、新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为29.81、30.52、34.24（原值52.46、58.08）亿元，对应EPS为0.34、0.35、0.39（原值0.59、0

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和邦生物

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2023-02-24 10:47:13

瀚川智能-688022-中小盘信息更新：换电大势所趋，公司显著受益

　　公司发布2022年度业绩快报，全年实现营业收入13.23亿，同比增长74.56%；归母净利润1.27亿元，同比增长109.36%，扣非净利润0.79亿元，同比增长155.44%；以上三项指标均实现上市以来最佳表现。报告期内公司积极克服了疫情及供应链的不利影响，加速扩张产能，保障了在手订单的有序交付，汽车装备、电池装备和充换电装备营业收入均实现较大幅度增长。基于公司业绩预告，我们小幅下调公司2022年业绩预测，维持公司2023-2024年业绩预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为1

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瀚川智能

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2023-02-24 10:46:28

凯盛新材-301069-重点项目有序推进，依托氯化亚砜产业链进军新型锂盐LiFSI

　　2023年2月10日，公司发布《凯盛新材调研活动信息20230210》，公司“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期1000吨产能已进入试生产调试阶段，公司正在分型号等级进行调试；潍坊凯盛生产基地首期项目工程建设已完成，5万吨/年氯乙酰氯项目即将投入试生产，后续潍坊凯盛将继续建设2万吨/年芳纶聚合单体和10000吨/年锂电池用新型锂盐等项目。2023年2月22日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，拟募集资金总额不超过6.5亿元（含6.5亿元），用于10000吨

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中国中免-601888-已往不谏，来者可期

　疫情冲击下营收及利润同比受损，净利润低于预期。22年疫情不断反复，导致海南免税客流锐减，线下免税店多次暂停营业，公司发布业绩预告全年营收544.63亿，同比-19.52%，我们预计22年海南地区营收约为370亿元，上海地区营收约为140亿元；根据业绩预告推算，22Q4实现营收150.99亿元，同比-16.93%。疫情期间线上低毛利有税业务占比提升，新海港开业后折旧摊销提升及人民币贬值导致汇兑损失上升，业绩预告全年归母净利润50.25亿，同比-47.95%。受21年海南地区子公司享受所得税优惠及

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柏楚电子-688188-Q4单季度收入改善明显，看好2023年激光行业需求复苏

　2022公司实现营收8.99亿元，同比-1.54%，略有下降，主要受疫情和宏观经济影响，2022年制造业投资低迷，切割、打标等通用激光与制造业景气度关联度较高，市场需求持续疲软，影响了激光控制系统产品的整体需求。分产品看，由于公司中低功率激光切割控制市占率较为稳定，在行业需求下滑背景下，我们判断相关业务收入出现一定下滑；高功率控制系统以及智能切割头处在快速放量的阶段，表现优于中低功率切割系统业务，尤其智能切割头受益产能持续扩张，我们判断同比实现大幅增长。　　分季度看，2022Q4公司实现营业

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2023-02-24 10:42:14

中控技术-688777-营收、扣非均超预期，持续高增长可期

　2023年2月23日，中控技术发布2022年度业绩快报。2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6.65亿元，同比增长47.87%。　　营收、扣非净利润均超预期，持续高增长可期。　　根据公司2022年度业绩快报，2022年度公司实现营业总收入66.21亿元，同比增长46.50%；实现归属于母公司所有者的净利润7.96亿元，同比增长36.77%；实现归

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