发现牛股用户主页-韭研公社

异动

登录注册

发现牛股

每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

IP属地：320000,320700

个人资料

发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

S
爱美客

2

1

1

3.51
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:16:31

晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

S
晶盛机电

0

1

0

1.65
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

S
奥特维

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:14:52

海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

S
海尔智家

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

S
海创药业
S
一品红
S
恒瑞医药
S
益方生物

0

0

1

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:33:39

从生物类似物到创新分子，中国药企出海皆胜

　　结论:大分子重磅药FDA获批突破，成长重回主线。(1)中国原研创新药美国获批，百济、金斯瑞、君实、和黄、亿帆首开先河。从医药行业本身的进步来看，2023年，是中国创新药出海突破的元年。随着中国首个创新药大分子,君实生物的PD-1特瑞普利单抗，于2023年10月在美国食药监局(FDA)获批上市，中国药企大分子重磅出海成功的序幕开启。中国医药行业的成长空间自此又跨出一大步，从低端原料药、高端注射剂、小分子创新药再到大分子生物创新药，都步入了全球主要医药市场。(2)监管革新，药企研发:国内创新项目

S
恒瑞医药
S
翰森制药
S
信达生物
S
君实生物
S
百利天恒

1

0

0

1.91
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:30:36

制裁背景下深圳打响算力基础建设第一枪

　　深圳市率先响应中国工信部等部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，于2023年12月5日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》，规划到2025年，数据中心机架规模达到50万标准机架，通用算力达到14 EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64），且存储总量达到90EB，先进存储容量占比超过30%，关键行业核心数据和重要数据灾备覆盖率达到100%。　　深圳算力规划GPU需求量较大，预估或能达到台积

S
江丰电子
S
北方华创
S
中微公司
S
联瑞新材
S
佰维存储

1

0

1

1.87
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:23:01

科陆电子-002121-美的入主，发力储能

　领先的综合能源服务商，聚焦主业有望迎来业绩拐点。公司成立于1996年，主要业务包括智能电网、储能和能源综合服务。公司起家于智能电网业务，2007年上市后通过大规模收并购扩张业务版图，但受市场形式变化及2018年融资环境收紧影响，公司遭遇流动性危机，公司开始出售非主业资产，聚焦智能电网、储能主业。2023年6月，美的集团对公司股权收购完成，10月25日美的系新总裁上任。美的集团有望助力公司实现资金、供应链、渠道等多方协同。23Q3公司营收环比大幅增长，单季度归母净利润扭亏，公司2024年将迎来新

S
科陆电子

1

0

1

2.37
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:19:36

泽璟制药-688266-携手远大，重组人凝血酶商业化有望提速

　　事件：2023年12月7日，公司与远大生命科学全资子公司远大辽宁签署《重组人凝血酶独家市场推广服务协议》，授权远大辽宁作为重组人凝血酶在大中华区的独家市场推广服务商。远大辽宁将向公司支付首付款2.6亿元、商业化里程碑款1.4亿元以及最高不超9.15亿元的销售里程碑款。　　公司重组人凝血酶获批在即，有望填补国内市场空白。根据弗若斯特沙利文报告，随着中国外科手术台数的增长，外科手术局部止血药物市场呈现出较为稳定的增长，由2016年63.1亿元增长为2020年70.7亿元，CAGR为2.9%；预

S
泽璟制药

0

0

0

2.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:17:04

雷赛智能-002979-步进行业龙头，伺服&控制器打开双成长赛道

　运动控制领域强者，工控产品布局全面。公司深耕运动控制行业二十余年，目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列，是行业内少数拥有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收，伺服营收占比逐年上升。此外，公司积极迎合战略性新兴产业发展需求，顺应行业发展趋势。　　运动控制市场空间超百亿，战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展　　1）智能制造+国产替代双轮驱动，打开成长想象空间。2019年我国运动控制系统市场规模为425亿元，结合中商产业研究院数据，我们测算2023年这一规模将达到

S
雷赛智能

0

1

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:06:53

医药行业2024年投资策略：医药结构性行情，聚焦三大方向

　　医药仍有结构性行情。回顾2023年全年（截止20231130），申万医药指数下跌2.6%，跑赢沪深300指数7.1%，年初以来行业涨跌幅排名第13。2023年全年创新药和减肥药及产业链表现亮眼，这与我们2023年医药投资策略【回归本源，寻找不确定中的“三重奏”】中创新主线—的判断一致。而其他热点方面，上半年聚焦AI相关主题，下半年聚焦在阿尔兹海默症、呼吸疾病领域等主题。2023年先后经历续约谈判改善、医疗反腐推行等事件，医药板块呈现一定波动。展望2024年，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估

S
亿帆医药
S
通化东宝
S
人福医药
S
信达生物
S
华东医药

4

0

1

4.16
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:04:17

科伦药业-002422-三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期

　　推荐逻辑：1）创新药：] SKB264、A166、SKB315持续完善ADC创新管线，目前SKB264已进展至临床III期，商业化值得期待；2022年公司与默沙东多个ADC产品海外授权合作，平台价值持续凸显；2）大输液：销售额国内领先，2022年大输液收入94.5亿元，输液业务毛利率多年居于行业首位；3）仿制药：2017年以来公司共有136项仿制药获批，积极参与国家及地方集采，序贯上市集群优势明显。　　科伦博泰创新平台持续推进，商业化值得期待。1）自研ADC平台布局完善，拥有TROP2、H

S
科伦药业

2

0

0

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:03:20

赛微电子-300456-谷歌推动OCS交换机持续部署，MEMS光开关前景广阔

　　12月7日，谷歌推出原生多模态大模型Gemini 1.0，是谷歌迄今为止规模最大、能力最强的大模型；同时推出全新的面向云端AI加速的TPU v5p，是谷歌迄今为止功能最强大、可扩展性最强的AI加速芯片。　　国信电子观点：1）谷歌推出最新AI加速芯片TPU v5p，大范围部署OCS（光电路交换机），其超级计算机通过OCS交换机可以轻松地动态重新配置芯片之间的连接，有助于避免出现问题并实时调整以提高性能。我们认为OCS交换机将来带数据中心网络架构的重大变革，从而降低功耗和成本。　　2）谷歌O

S
赛微电子

4

0

1

3.07
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:01:38

奥赛康-002755-ASKB589获批胃癌三期临床，创新转型收获期渐近

　战略转型创新，管线收获期将近。奥赛康是一家集医药研发、生产、市场推广和销售为一体的高新技术企业，产品覆盖消化、抗肿瘤、慢性病、抗感染四个治疗领域。受药品集采及创新研发投入大幅提高等因素影响，公司2023H1公司实现营业收入7.12亿元，同比减少29.56%，归母净利润-1.58亿元。受益于持续的研发投入，公司经营重心逐渐从仿制药转向创新药，截至2023年6月30日，主要在研项目共计43项，已公开的11项重点在研化学、生物创新药，核心品种ASK120067非小细胞肺癌适应症已经递交NDA，ASK

S
奥赛康

3

0

0

2.11
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-08 17:51:53

顺络电子-002138-季度营收创历史新高，新兴业务领域持续拓展

　　事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营收36.76亿元，同比+15.55%，实现归母净利润4.77亿元，同比+17.19%，扣非净利润4.47亿元，同比+24.50%，毛利率34.75%，同比+0.87pct。23Q3单季度公司实现营收13.44亿元，同比+28.59%/环比+2.87%，实现归母净利润2.22亿元，同比+94.57%/环比+26.38%，扣非净利润2.14亿元，同比+124.15%/环比+24.95%，毛利率36.27%，同比+4.58pct/环比+1

S
顺络电子

0

0

0

1.36

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

S
爱美客

2

1

1

3.51
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:16:31

晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

S
晶盛机电

0

1

0

1.65
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

S
奥特维

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:14:52

海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

S
海尔智家

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

S
海创药业
S
一品红
S
恒瑞医药
S
益方生物

0

0

1

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:33:39

从生物类似物到创新分子，中国药企出海皆胜

　　结论:大分子重磅药FDA获批突破，成长重回主线。(1)中国原研创新药美国获批，百济、金斯瑞、君实、和黄、亿帆首开先河。从医药行业本身的进步来看，2023年，是中国创新药出海突破的元年。随着中国首个创新药大分子,君实生物的PD-1特瑞普利单抗，于2023年10月在美国食药监局(FDA)获批上市，中国药企大分子重磅出海成功的序幕开启。中国医药行业的成长空间自此又跨出一大步，从低端原料药、高端注射剂、小分子创新药再到大分子生物创新药，都步入了全球主要医药市场。(2)监管革新，药企研发:国内创新项目

S
恒瑞医药
S
翰森制药
S
信达生物
S
君实生物
S
百利天恒

1

0

0

1.91
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:30:36

制裁背景下深圳打响算力基础建设第一枪

　　深圳市率先响应中国工信部等部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，于2023年12月5日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》，规划到2025年，数据中心机架规模达到50万标准机架，通用算力达到14 EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64），且存储总量达到90EB，先进存储容量占比超过30%，关键行业核心数据和重要数据灾备覆盖率达到100%。　　深圳算力规划GPU需求量较大，预估或能达到台积

S
江丰电子
S
北方华创
S
中微公司
S
联瑞新材
S
佰维存储

1

0

1

1.87
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:23:01

科陆电子-002121-美的入主，发力储能

　领先的综合能源服务商，聚焦主业有望迎来业绩拐点。公司成立于1996年，主要业务包括智能电网、储能和能源综合服务。公司起家于智能电网业务，2007年上市后通过大规模收并购扩张业务版图，但受市场形式变化及2018年融资环境收紧影响，公司遭遇流动性危机，公司开始出售非主业资产，聚焦智能电网、储能主业。2023年6月，美的集团对公司股权收购完成，10月25日美的系新总裁上任。美的集团有望助力公司实现资金、供应链、渠道等多方协同。23Q3公司营收环比大幅增长，单季度归母净利润扭亏，公司2024年将迎来新

S
科陆电子

1

0

1

2.37
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:19:36

泽璟制药-688266-携手远大，重组人凝血酶商业化有望提速

　　事件：2023年12月7日，公司与远大生命科学全资子公司远大辽宁签署《重组人凝血酶独家市场推广服务协议》，授权远大辽宁作为重组人凝血酶在大中华区的独家市场推广服务商。远大辽宁将向公司支付首付款2.6亿元、商业化里程碑款1.4亿元以及最高不超9.15亿元的销售里程碑款。　　公司重组人凝血酶获批在即，有望填补国内市场空白。根据弗若斯特沙利文报告，随着中国外科手术台数的增长，外科手术局部止血药物市场呈现出较为稳定的增长，由2016年63.1亿元增长为2020年70.7亿元，CAGR为2.9%；预

S
泽璟制药

0

0

0

2.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:17:04

雷赛智能-002979-步进行业龙头，伺服&控制器打开双成长赛道

　运动控制领域强者，工控产品布局全面。公司深耕运动控制行业二十余年，目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列，是行业内少数拥有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收，伺服营收占比逐年上升。此外，公司积极迎合战略性新兴产业发展需求，顺应行业发展趋势。　　运动控制市场空间超百亿，战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展　　1）智能制造+国产替代双轮驱动，打开成长想象空间。2019年我国运动控制系统市场规模为425亿元，结合中商产业研究院数据，我们测算2023年这一规模将达到

S
雷赛智能

0

1

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:06:53

医药行业2024年投资策略：医药结构性行情，聚焦三大方向

　　医药仍有结构性行情。回顾2023年全年（截止20231130），申万医药指数下跌2.6%，跑赢沪深300指数7.1%，年初以来行业涨跌幅排名第13。2023年全年创新药和减肥药及产业链表现亮眼，这与我们2023年医药投资策略【回归本源，寻找不确定中的“三重奏”】中创新主线—的判断一致。而其他热点方面，上半年聚焦AI相关主题，下半年聚焦在阿尔兹海默症、呼吸疾病领域等主题。2023年先后经历续约谈判改善、医疗反腐推行等事件，医药板块呈现一定波动。展望2024年，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估

S
亿帆医药
S
通化东宝
S
人福医药
S
信达生物
S
华东医药

4

0

1

4.16
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:04:17

科伦药业-002422-三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期

　　推荐逻辑：1）创新药：] SKB264、A166、SKB315持续完善ADC创新管线，目前SKB264已进展至临床III期，商业化值得期待；2022年公司与默沙东多个ADC产品海外授权合作，平台价值持续凸显；2）大输液：销售额国内领先，2022年大输液收入94.5亿元，输液业务毛利率多年居于行业首位；3）仿制药：2017年以来公司共有136项仿制药获批，积极参与国家及地方集采，序贯上市集群优势明显。　　科伦博泰创新平台持续推进，商业化值得期待。1）自研ADC平台布局完善，拥有TROP2、H

S
科伦药业

2

0

0

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:03:20

赛微电子-300456-谷歌推动OCS交换机持续部署，MEMS光开关前景广阔

　　12月7日，谷歌推出原生多模态大模型Gemini 1.0，是谷歌迄今为止规模最大、能力最强的大模型；同时推出全新的面向云端AI加速的TPU v5p，是谷歌迄今为止功能最强大、可扩展性最强的AI加速芯片。　　国信电子观点：1）谷歌推出最新AI加速芯片TPU v5p，大范围部署OCS（光电路交换机），其超级计算机通过OCS交换机可以轻松地动态重新配置芯片之间的连接，有助于避免出现问题并实时调整以提高性能。我们认为OCS交换机将来带数据中心网络架构的重大变革，从而降低功耗和成本。　　2）谷歌O

S
赛微电子

4

0

1

3.07
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:01:38

奥赛康-002755-ASKB589获批胃癌三期临床，创新转型收获期渐近

　战略转型创新，管线收获期将近。奥赛康是一家集医药研发、生产、市场推广和销售为一体的高新技术企业，产品覆盖消化、抗肿瘤、慢性病、抗感染四个治疗领域。受药品集采及创新研发投入大幅提高等因素影响，公司2023H1公司实现营业收入7.12亿元，同比减少29.56%，归母净利润-1.58亿元。受益于持续的研发投入，公司经营重心逐渐从仿制药转向创新药，截至2023年6月30日，主要在研项目共计43项，已公开的11项重点在研化学、生物创新药，核心品种ASK120067非小细胞肺癌适应症已经递交NDA，ASK

S
奥赛康

3

0

0

2.11
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-08 17:51:53

顺络电子-002138-季度营收创历史新高，新兴业务领域持续拓展

　　事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营收36.76亿元，同比+15.55%，实现归母净利润4.77亿元，同比+17.19%，扣非净利润4.47亿元，同比+24.50%，毛利率34.75%，同比+0.87pct。23Q3单季度公司实现营收13.44亿元，同比+28.59%/环比+2.87%，实现归母净利润2.22亿元，同比+94.57%/环比+26.38%，扣非净利润2.14亿元，同比+124.15%/环比+24.95%，毛利率36.27%，同比+4.58pct/环比+1

S
顺络电子

0

0

0

1.36

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

S
爱美客

2

1

1

3.51
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:16:31

晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

S
晶盛机电

0

1

0

1.65
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

S
奥特维

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:14:52

海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

S
海尔智家

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

S
海创药业
S
一品红
S
恒瑞医药
S
益方生物

0

0

1

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:33:39

从生物类似物到创新分子，中国药企出海皆胜

　　结论:大分子重磅药FDA获批突破，成长重回主线。(1)中国原研创新药美国获批，百济、金斯瑞、君实、和黄、亿帆首开先河。从医药行业本身的进步来看，2023年，是中国创新药出海突破的元年。随着中国首个创新药大分子,君实生物的PD-1特瑞普利单抗，于2023年10月在美国食药监局(FDA)获批上市，中国药企大分子重磅出海成功的序幕开启。中国医药行业的成长空间自此又跨出一大步，从低端原料药、高端注射剂、小分子创新药再到大分子生物创新药，都步入了全球主要医药市场。(2)监管革新，药企研发:国内创新项目

S
恒瑞医药
S
翰森制药
S
信达生物
S
君实生物
S
百利天恒

1

0

0

1.91
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:30:36

制裁背景下深圳打响算力基础建设第一枪

　　深圳市率先响应中国工信部等部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，于2023年12月5日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》，规划到2025年，数据中心机架规模达到50万标准机架，通用算力达到14 EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64），且存储总量达到90EB，先进存储容量占比超过30%，关键行业核心数据和重要数据灾备覆盖率达到100%。　　深圳算力规划GPU需求量较大，预估或能达到台积

S
江丰电子
S
北方华创
S
中微公司
S
联瑞新材
S
佰维存储

1

0

1

1.87
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:23:01

科陆电子-002121-美的入主，发力储能

　领先的综合能源服务商，聚焦主业有望迎来业绩拐点。公司成立于1996年，主要业务包括智能电网、储能和能源综合服务。公司起家于智能电网业务，2007年上市后通过大规模收并购扩张业务版图，但受市场形式变化及2018年融资环境收紧影响，公司遭遇流动性危机，公司开始出售非主业资产，聚焦智能电网、储能主业。2023年6月，美的集团对公司股权收购完成，10月25日美的系新总裁上任。美的集团有望助力公司实现资金、供应链、渠道等多方协同。23Q3公司营收环比大幅增长，单季度归母净利润扭亏，公司2024年将迎来新

S
科陆电子

1

0

1

2.37
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:19:36

泽璟制药-688266-携手远大，重组人凝血酶商业化有望提速

　　事件：2023年12月7日，公司与远大生命科学全资子公司远大辽宁签署《重组人凝血酶独家市场推广服务协议》，授权远大辽宁作为重组人凝血酶在大中华区的独家市场推广服务商。远大辽宁将向公司支付首付款2.6亿元、商业化里程碑款1.4亿元以及最高不超9.15亿元的销售里程碑款。　　公司重组人凝血酶获批在即，有望填补国内市场空白。根据弗若斯特沙利文报告，随着中国外科手术台数的增长，外科手术局部止血药物市场呈现出较为稳定的增长，由2016年63.1亿元增长为2020年70.7亿元，CAGR为2.9%；预

S
泽璟制药

0

0

0

2.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:17:04

雷赛智能-002979-步进行业龙头，伺服&控制器打开双成长赛道

　运动控制领域强者，工控产品布局全面。公司深耕运动控制行业二十余年，目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列，是行业内少数拥有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收，伺服营收占比逐年上升。此外，公司积极迎合战略性新兴产业发展需求，顺应行业发展趋势。　　运动控制市场空间超百亿，战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展　　1）智能制造+国产替代双轮驱动，打开成长想象空间。2019年我国运动控制系统市场规模为425亿元，结合中商产业研究院数据，我们测算2023年这一规模将达到

S
雷赛智能

0

1

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:06:53

医药行业2024年投资策略：医药结构性行情，聚焦三大方向

　　医药仍有结构性行情。回顾2023年全年（截止20231130），申万医药指数下跌2.6%，跑赢沪深300指数7.1%，年初以来行业涨跌幅排名第13。2023年全年创新药和减肥药及产业链表现亮眼，这与我们2023年医药投资策略【回归本源，寻找不确定中的“三重奏”】中创新主线—的判断一致。而其他热点方面，上半年聚焦AI相关主题，下半年聚焦在阿尔兹海默症、呼吸疾病领域等主题。2023年先后经历续约谈判改善、医疗反腐推行等事件，医药板块呈现一定波动。展望2024年，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估

S
亿帆医药
S
通化东宝
S
人福医药
S
信达生物
S
华东医药

4

0

1

4.16
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:04:17

科伦药业-002422-三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期

　　推荐逻辑：1）创新药：] SKB264、A166、SKB315持续完善ADC创新管线，目前SKB264已进展至临床III期，商业化值得期待；2022年公司与默沙东多个ADC产品海外授权合作，平台价值持续凸显；2）大输液：销售额国内领先，2022年大输液收入94.5亿元，输液业务毛利率多年居于行业首位；3）仿制药：2017年以来公司共有136项仿制药获批，积极参与国家及地方集采，序贯上市集群优势明显。　　科伦博泰创新平台持续推进，商业化值得期待。1）自研ADC平台布局完善，拥有TROP2、H

S
科伦药业

2

0

0

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:03:20

赛微电子-300456-谷歌推动OCS交换机持续部署，MEMS光开关前景广阔

　　12月7日，谷歌推出原生多模态大模型Gemini 1.0，是谷歌迄今为止规模最大、能力最强的大模型；同时推出全新的面向云端AI加速的TPU v5p，是谷歌迄今为止功能最强大、可扩展性最强的AI加速芯片。　　国信电子观点：1）谷歌推出最新AI加速芯片TPU v5p，大范围部署OCS（光电路交换机），其超级计算机通过OCS交换机可以轻松地动态重新配置芯片之间的连接，有助于避免出现问题并实时调整以提高性能。我们认为OCS交换机将来带数据中心网络架构的重大变革，从而降低功耗和成本。　　2）谷歌O

S
赛微电子

4

0

1

3.07
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:01:38

奥赛康-002755-ASKB589获批胃癌三期临床，创新转型收获期渐近

　战略转型创新，管线收获期将近。奥赛康是一家集医药研发、生产、市场推广和销售为一体的高新技术企业，产品覆盖消化、抗肿瘤、慢性病、抗感染四个治疗领域。受药品集采及创新研发投入大幅提高等因素影响，公司2023H1公司实现营业收入7.12亿元，同比减少29.56%，归母净利润-1.58亿元。受益于持续的研发投入，公司经营重心逐渐从仿制药转向创新药，截至2023年6月30日，主要在研项目共计43项，已公开的11项重点在研化学、生物创新药，核心品种ASK120067非小细胞肺癌适应症已经递交NDA，ASK

S
奥赛康

3

0

0

2.11
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-08 17:51:53

顺络电子-002138-季度营收创历史新高，新兴业务领域持续拓展

　　事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营收36.76亿元，同比+15.55%，实现归母净利润4.77亿元，同比+17.19%，扣非净利润4.47亿元，同比+24.50%，毛利率34.75%，同比+0.87pct。23Q3单季度公司实现营收13.44亿元，同比+28.59%/环比+2.87%，实现归母净利润2.22亿元，同比+94.57%/环比+26.38%，扣非净利润2.14亿元，同比+124.15%/环比+24.95%，毛利率36.27%，同比+4.58pct/环比+1

S
顺络电子

0

0

0

1.36

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

S
爱美客

2

1

1

3.51
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:16:31

晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

S
晶盛机电

0

1

0

1.65
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

S
奥特维

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:14:52

海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

S
海尔智家

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

S
海创药业
S
一品红
S
恒瑞医药
S
益方生物

0

0

1

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:33:39

从生物类似物到创新分子，中国药企出海皆胜

　　结论:大分子重磅药FDA获批突破，成长重回主线。(1)中国原研创新药美国获批，百济、金斯瑞、君实、和黄、亿帆首开先河。从医药行业本身的进步来看，2023年，是中国创新药出海突破的元年。随着中国首个创新药大分子,君实生物的PD-1特瑞普利单抗，于2023年10月在美国食药监局(FDA)获批上市，中国药企大分子重磅出海成功的序幕开启。中国医药行业的成长空间自此又跨出一大步，从低端原料药、高端注射剂、小分子创新药再到大分子生物创新药，都步入了全球主要医药市场。(2)监管革新，药企研发:国内创新项目

S
恒瑞医药
S
翰森制药
S
信达生物
S
君实生物
S
百利天恒

1

0

0

1.91
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:30:36

制裁背景下深圳打响算力基础建设第一枪

　　深圳市率先响应中国工信部等部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，于2023年12月5日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》，规划到2025年，数据中心机架规模达到50万标准机架，通用算力达到14 EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64），且存储总量达到90EB，先进存储容量占比超过30%，关键行业核心数据和重要数据灾备覆盖率达到100%。　　深圳算力规划GPU需求量较大，预估或能达到台积

S
江丰电子
S
北方华创
S
中微公司
S
联瑞新材
S
佰维存储

1

0

1

1.87
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:23:01

科陆电子-002121-美的入主，发力储能

　领先的综合能源服务商，聚焦主业有望迎来业绩拐点。公司成立于1996年，主要业务包括智能电网、储能和能源综合服务。公司起家于智能电网业务，2007年上市后通过大规模收并购扩张业务版图，但受市场形式变化及2018年融资环境收紧影响，公司遭遇流动性危机，公司开始出售非主业资产，聚焦智能电网、储能主业。2023年6月，美的集团对公司股权收购完成，10月25日美的系新总裁上任。美的集团有望助力公司实现资金、供应链、渠道等多方协同。23Q3公司营收环比大幅增长，单季度归母净利润扭亏，公司2024年将迎来新

S
科陆电子

1

0

1

2.37
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:19:36

泽璟制药-688266-携手远大，重组人凝血酶商业化有望提速

　　事件：2023年12月7日，公司与远大生命科学全资子公司远大辽宁签署《重组人凝血酶独家市场推广服务协议》，授权远大辽宁作为重组人凝血酶在大中华区的独家市场推广服务商。远大辽宁将向公司支付首付款2.6亿元、商业化里程碑款1.4亿元以及最高不超9.15亿元的销售里程碑款。　　公司重组人凝血酶获批在即，有望填补国内市场空白。根据弗若斯特沙利文报告，随着中国外科手术台数的增长，外科手术局部止血药物市场呈现出较为稳定的增长，由2016年63.1亿元增长为2020年70.7亿元，CAGR为2.9%；预

S
泽璟制药

0

0

0

2.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:17:04

雷赛智能-002979-步进行业龙头，伺服&控制器打开双成长赛道

　运动控制领域强者，工控产品布局全面。公司深耕运动控制行业二十余年，目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列，是行业内少数拥有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收，伺服营收占比逐年上升。此外，公司积极迎合战略性新兴产业发展需求，顺应行业发展趋势。　　运动控制市场空间超百亿，战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展　　1）智能制造+国产替代双轮驱动，打开成长想象空间。2019年我国运动控制系统市场规模为425亿元，结合中商产业研究院数据，我们测算2023年这一规模将达到

S
雷赛智能

0

1

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:06:53

医药行业2024年投资策略：医药结构性行情，聚焦三大方向

　　医药仍有结构性行情。回顾2023年全年（截止20231130），申万医药指数下跌2.6%，跑赢沪深300指数7.1%，年初以来行业涨跌幅排名第13。2023年全年创新药和减肥药及产业链表现亮眼，这与我们2023年医药投资策略【回归本源，寻找不确定中的“三重奏”】中创新主线—的判断一致。而其他热点方面，上半年聚焦AI相关主题，下半年聚焦在阿尔兹海默症、呼吸疾病领域等主题。2023年先后经历续约谈判改善、医疗反腐推行等事件，医药板块呈现一定波动。展望2024年，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估

S
亿帆医药
S
通化东宝
S
人福医药
S
信达生物
S
华东医药

4

0

1

4.16
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:04:17

科伦药业-002422-三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期

　　推荐逻辑：1）创新药：] SKB264、A166、SKB315持续完善ADC创新管线，目前SKB264已进展至临床III期，商业化值得期待；2022年公司与默沙东多个ADC产品海外授权合作，平台价值持续凸显；2）大输液：销售额国内领先，2022年大输液收入94.5亿元，输液业务毛利率多年居于行业首位；3）仿制药：2017年以来公司共有136项仿制药获批，积极参与国家及地方集采，序贯上市集群优势明显。　　科伦博泰创新平台持续推进，商业化值得期待。1）自研ADC平台布局完善，拥有TROP2、H

S
科伦药业

2

0

0

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:03:20

赛微电子-300456-谷歌推动OCS交换机持续部署，MEMS光开关前景广阔

　　12月7日，谷歌推出原生多模态大模型Gemini 1.0，是谷歌迄今为止规模最大、能力最强的大模型；同时推出全新的面向云端AI加速的TPU v5p，是谷歌迄今为止功能最强大、可扩展性最强的AI加速芯片。　　国信电子观点：1）谷歌推出最新AI加速芯片TPU v5p，大范围部署OCS（光电路交换机），其超级计算机通过OCS交换机可以轻松地动态重新配置芯片之间的连接，有助于避免出现问题并实时调整以提高性能。我们认为OCS交换机将来带数据中心网络架构的重大变革，从而降低功耗和成本。　　2）谷歌O

S
赛微电子

4

0

1

3.07
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:01:38

奥赛康-002755-ASKB589获批胃癌三期临床，创新转型收获期渐近

　战略转型创新，管线收获期将近。奥赛康是一家集医药研发、生产、市场推广和销售为一体的高新技术企业，产品覆盖消化、抗肿瘤、慢性病、抗感染四个治疗领域。受药品集采及创新研发投入大幅提高等因素影响，公司2023H1公司实现营业收入7.12亿元，同比减少29.56%，归母净利润-1.58亿元。受益于持续的研发投入，公司经营重心逐渐从仿制药转向创新药，截至2023年6月30日，主要在研项目共计43项，已公开的11项重点在研化学、生物创新药，核心品种ASK120067非小细胞肺癌适应症已经递交NDA，ASK

S
奥赛康

3

0

0

2.11
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-08 17:51:53

顺络电子-002138-季度营收创历史新高，新兴业务领域持续拓展

　　事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营收36.76亿元，同比+15.55%，实现归母净利润4.77亿元，同比+17.19%，扣非净利润4.47亿元，同比+24.50%，毛利率34.75%，同比+0.87pct。23Q3单季度公司实现营收13.44亿元，同比+28.59%/环比+2.87%，实现归母净利润2.22亿元，同比+94.57%/环比+26.38%，扣非净利润2.14亿元，同比+124.15%/环比+24.95%，毛利率36.27%，同比+4.58pct/环比+1

S
顺络电子

0

0

0

1.36

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:17:15

爱美客-300896-持续丰富产品矩阵，布局光电及医美后市场

　　事件：公司发布关于与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议的公告，引入两款医美设备；近期推出三大护肤品牌，爱芙源、嗨体熊猫、嗨体护肤，聚焦医美后市场。　　与韩国Jeisys签订经销协议，拓展光电抗衰赛道。公司与韩国JeisysMedicalInc.签订经销协议，将引进其旗下Density（射频设备）与LinearZ（超声设备）两款光电医美设备产品，主要定位皮肤抗衰、年轻化等功效。光电类医美近年来保持快速增长，具有复购率高、外延性广、标准化程度高等优点，属于医美领域中市场空间广、

S
爱美客

2

1

1

3.51
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:16:31

晶盛机电-300316-布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动

　　事件：2023年12月13日晶盛机电在SEMICONJAPAN 2023日本东京半导体展会上展示了8英寸碳化硅衬底片和8英寸外延生长设备，8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产。　　晶盛实现碳化硅设备自制，掌握核心长晶工艺。晶盛自2017年开始碳化硅晶体生长设备和工艺的研发，（1）设备：公司坚定电阻法技术路线，并在2020年建立长晶实验室和中试线，目前长晶和核心加工设备均为自制，设备国产化率达到90%以上。（2）工艺：碳化硅衬底长晶最难的是温度、气体、压力的控制，工艺的把握决定了良率水平，晶盛光

S
晶盛机电

0

1

0

1.65
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:15:36

奥特维-688516-串焊机龙头，平台化布局打开持续成长空间

　公司系光伏串焊机龙头，延伸至光伏硅片、电池片设备，同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长，公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%，毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加，截止2023年9月30日，公司新签/在手订单89.92/114.83亿元（含税），同比增长75.93%/76.34%。　　光伏设备：深耕串焊机，单晶炉打造第二增长曲线　　串焊机：串焊机为组件环节核心设备，新技术0BB能够有效降低银浆耗量，尤其在HJT技术

S
奥特维

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-15 08:14:52

海尔智家-600690-拟收购开利商用制冷，“大冷链战略”启幕

　　海尔智家拟通过全资子公司以约6.4亿美元（约45.59亿人民币）的价格，现金收购Carrier Global旗下的商用制冷业务100%股权；目标业务2022年未经审计营业收入12.28亿美元，净利润0.58亿美元。　　收购定价相对合理，标的资产为全球商用制冷龙头　　收购对价对应目标业务22年PE约11倍，目前海外“HVAC&R(暖通空调及制冷)”综合龙头的PE估值多在15~30倍之间，国内冷链龙头企业估值在15倍以上，一致预期下海尔智家2023年市盈率略超11倍，横向比较来看，即便考虑海

S
海尔智家

0

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:37:11

高尿酸及痛风疾病专题：痛风慢病市场崛起，创新药物需求猛增

　　市场大小——高尿酸血症已成为“第四高”，国内外痛风发病率显著升高，且患者呈年轻化发展趋势。高尿酸血症是痛风发生的最直接病因，高尿酸血症在全球不同种族患病率为2.6%～36%，痛风为0.03%～15.3%，根据Frost&Sullivan测算和《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》，截至2020年全球高尿酸及痛风患病人数为9.3亿人，中国高尿酸血症的患病人数约为1.77亿，痛风患病人数约为1466万，考虑到中国未来的人口增长趋势和患病率的升高，预计中国的高尿酸血症及痛风患病人数会在2030年达

S
海创药业
S
一品红
S
恒瑞医药
S
益方生物

0

0

1

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:33:39

从生物类似物到创新分子，中国药企出海皆胜

　　结论:大分子重磅药FDA获批突破，成长重回主线。(1)中国原研创新药美国获批，百济、金斯瑞、君实、和黄、亿帆首开先河。从医药行业本身的进步来看，2023年，是中国创新药出海突破的元年。随着中国首个创新药大分子,君实生物的PD-1特瑞普利单抗，于2023年10月在美国食药监局(FDA)获批上市，中国药企大分子重磅出海成功的序幕开启。中国医药行业的成长空间自此又跨出一大步，从低端原料药、高端注射剂、小分子创新药再到大分子生物创新药，都步入了全球主要医药市场。(2)监管革新，药企研发:国内创新项目

S
恒瑞医药
S
翰森制药
S
信达生物
S
君实生物
S
百利天恒

1

0

0

1.91
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:30:36

制裁背景下深圳打响算力基础建设第一枪

　　深圳市率先响应中国工信部等部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，于2023年12月5日印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》，规划到2025年，数据中心机架规模达到50万标准机架，通用算力达到14 EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64），且存储总量达到90EB，先进存储容量占比超过30%，关键行业核心数据和重要数据灾备覆盖率达到100%。　　深圳算力规划GPU需求量较大，预估或能达到台积

S
江丰电子
S
北方华创
S
中微公司
S
联瑞新材
S
佰维存储

1

0

1

1.87
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:23:01

科陆电子-002121-美的入主，发力储能

　领先的综合能源服务商，聚焦主业有望迎来业绩拐点。公司成立于1996年，主要业务包括智能电网、储能和能源综合服务。公司起家于智能电网业务，2007年上市后通过大规模收并购扩张业务版图，但受市场形式变化及2018年融资环境收紧影响，公司遭遇流动性危机，公司开始出售非主业资产，聚焦智能电网、储能主业。2023年6月，美的集团对公司股权收购完成，10月25日美的系新总裁上任。美的集团有望助力公司实现资金、供应链、渠道等多方协同。23Q3公司营收环比大幅增长，单季度归母净利润扭亏，公司2024年将迎来新

S
科陆电子

1

0

1

2.37
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:19:36

泽璟制药-688266-携手远大，重组人凝血酶商业化有望提速

　　事件：2023年12月7日，公司与远大生命科学全资子公司远大辽宁签署《重组人凝血酶独家市场推广服务协议》，授权远大辽宁作为重组人凝血酶在大中华区的独家市场推广服务商。远大辽宁将向公司支付首付款2.6亿元、商业化里程碑款1.4亿元以及最高不超9.15亿元的销售里程碑款。　　公司重组人凝血酶获批在即，有望填补国内市场空白。根据弗若斯特沙利文报告，随着中国外科手术台数的增长，外科手术局部止血药物市场呈现出较为稳定的增长，由2016年63.1亿元增长为2020年70.7亿元，CAGR为2.9%；预

S
泽璟制药

0

0

0

2.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-13 08:17:04

雷赛智能-002979-步进行业龙头，伺服&控制器打开双成长赛道

　运动控制领域强者，工控产品布局全面。公司深耕运动控制行业二十余年，目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列，是行业内少数拥有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收，伺服营收占比逐年上升。此外，公司积极迎合战略性新兴产业发展需求，顺应行业发展趋势。　　运动控制市场空间超百亿，战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展　　1）智能制造+国产替代双轮驱动，打开成长想象空间。2019年我国运动控制系统市场规模为425亿元，结合中商产业研究院数据，我们测算2023年这一规模将达到

S
雷赛智能

0

1

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:06:53

医药行业2024年投资策略：医药结构性行情，聚焦三大方向

　　医药仍有结构性行情。回顾2023年全年（截止20231130），申万医药指数下跌2.6%，跑赢沪深300指数7.1%，年初以来行业涨跌幅排名第13。2023年全年创新药和减肥药及产业链表现亮眼，这与我们2023年医药投资策略【回归本源，寻找不确定中的“三重奏”】中创新主线—的判断一致。而其他热点方面，上半年聚焦AI相关主题，下半年聚焦在阿尔兹海默症、呼吸疾病领域等主题。2023年先后经历续约谈判改善、医疗反腐推行等事件，医药板块呈现一定波动。展望2024年，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估

S
亿帆医药
S
通化东宝
S
人福医药
S
信达生物
S
华东医药

4

0

1

4.16
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:04:17

科伦药业-002422-三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期

　　推荐逻辑：1）创新药：] SKB264、A166、SKB315持续完善ADC创新管线，目前SKB264已进展至临床III期，商业化值得期待；2022年公司与默沙东多个ADC产品海外授权合作，平台价值持续凸显；2）大输液：销售额国内领先，2022年大输液收入94.5亿元，输液业务毛利率多年居于行业首位；3）仿制药：2017年以来公司共有136项仿制药获批，积极参与国家及地方集采，序贯上市集群优势明显。　　科伦博泰创新平台持续推进，商业化值得期待。1）自研ADC平台布局完善，拥有TROP2、H

S
科伦药业

2

0

0

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:03:20

赛微电子-300456-谷歌推动OCS交换机持续部署，MEMS光开关前景广阔

　　12月7日，谷歌推出原生多模态大模型Gemini 1.0，是谷歌迄今为止规模最大、能力最强的大模型；同时推出全新的面向云端AI加速的TPU v5p，是谷歌迄今为止功能最强大、可扩展性最强的AI加速芯片。　　国信电子观点：1）谷歌推出最新AI加速芯片TPU v5p，大范围部署OCS（光电路交换机），其超级计算机通过OCS交换机可以轻松地动态重新配置芯片之间的连接，有助于避免出现问题并实时调整以提高性能。我们认为OCS交换机将来带数据中心网络架构的重大变革，从而降低功耗和成本。　　2）谷歌O

S
赛微电子

4

0

1

3.07
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-11 16:01:38

奥赛康-002755-ASKB589获批胃癌三期临床，创新转型收获期渐近

　战略转型创新，管线收获期将近。奥赛康是一家集医药研发、生产、市场推广和销售为一体的高新技术企业，产品覆盖消化、抗肿瘤、慢性病、抗感染四个治疗领域。受药品集采及创新研发投入大幅提高等因素影响，公司2023H1公司实现营业收入7.12亿元，同比减少29.56%，归母净利润-1.58亿元。受益于持续的研发投入，公司经营重心逐渐从仿制药转向创新药，截至2023年6月30日，主要在研项目共计43项，已公开的11项重点在研化学、生物创新药，核心品种ASK120067非小细胞肺癌适应症已经递交NDA，ASK

S
奥赛康

3

0

0

2.11
发现牛股

中线波段的散户

2023-12-08 17:51:53

顺络电子-002138-季度营收创历史新高，新兴业务领域持续拓展

　　事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营收36.76亿元，同比+15.55%，实现归母净利润4.77亿元，同比+17.19%，扣非净利润4.47亿元，同比+24.50%，毛利率34.75%，同比+0.87pct。23Q3单季度公司实现营收13.44亿元，同比+28.59%/环比+2.87%，实现归母净利润2.22亿元，同比+94.57%/环比+26.38%，扣非净利润2.14亿元，同比+124.15%/环比+24.95%，毛利率36.27%，同比+4.58pct/环比+1

S
顺络电子

0

0

0

1.36

前往

页

13

关注

2499

粉丝

7636.77

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168