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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-13 18:45:54

科大讯飞-002230-23年触底回升，站在新一轮人工智能的起点

　公司从语音龙头到AI+赛道全面开花，复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段，分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期，从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价，公司也经历了5波大行情：1）08-14年，公司享受核心技术领先带来的估值溢价，同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口；2）15年，整体市场流动性充裕带来股价上涨；3）17年

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科大讯飞

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2023-02-13 18:43:11

新莱应材-300260-科技、消费、医药，三驾马车驱动成长

　深耕超洁净金属加工，业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工，主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂，被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。　　半导体设备“血管”及“关节”，超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码，核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者，早在十几年前就已开始前瞻布局，可望深度受益于半导体零部件国产替代。　　无菌包装空间广阔，全产业链布局优

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新莱应材

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2023-02-13 18:42:26

盛弘股份-300693-电力电子技术同源，海内外双轮驱动

　电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能　　公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。　　海内外双轮驱动，受益储能行业高增　　2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储

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盛弘股份

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中线波段的散户

2023-02-13 18:40:00

南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台，受益于新能源发电消纳需求扩张

　　重大资产重组完成后，公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末，公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦，新型储能规模3万千瓦，常规调峰水电业务203万千瓦。　　抽水蓄能迎政策和市场红利，发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，

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南网储能

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2023-02-13 12:24:00

昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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昆药集团

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2023-02-13 12:23:08

天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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天成自控

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2023-02-13 12:22:02

海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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2023-02-13 12:21:19

沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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沪硅产业

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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德邦科技

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2023-02-13 12:19:38

恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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恒瑞医药

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2023-02-13 12:18:39

芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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芯朋微

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2023-02-13 12:17:17

痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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科大讯飞-002230-23年触底回升，站在新一轮人工智能的起点

　公司从语音龙头到AI+赛道全面开花，复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段，分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期，从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价，公司也经历了5波大行情：1）08-14年，公司享受核心技术领先带来的估值溢价，同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口；2）15年，整体市场流动性充裕带来股价上涨；3）17年

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新莱应材-300260-科技、消费、医药，三驾马车驱动成长

　深耕超洁净金属加工，业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工，主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂，被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。　　半导体设备“血管”及“关节”，超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码，核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者，早在十几年前就已开始前瞻布局，可望深度受益于半导体零部件国产替代。　　无菌包装空间广阔，全产业链布局优

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盛弘股份-300693-电力电子技术同源，海内外双轮驱动

　电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能　　公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。　　海内外双轮驱动，受益储能行业高增　　2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储

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南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台，受益于新能源发电消纳需求扩张

　　重大资产重组完成后，公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末，公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦，新型储能规模3万千瓦，常规调峰水电业务203万千瓦。　　抽水蓄能迎政策和市场红利，发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，

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昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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2023-02-13 12:09:45

漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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盛弘股份

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2023-02-13 18:45:54

科大讯飞-002230-23年触底回升，站在新一轮人工智能的起点

　公司从语音龙头到AI+赛道全面开花，复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段，分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期，从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价，公司也经历了5波大行情：1）08-14年，公司享受核心技术领先带来的估值溢价，同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口；2）15年，整体市场流动性充裕带来股价上涨；3）17年

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科大讯飞

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2023-02-13 18:43:11

新莱应材-300260-科技、消费、医药，三驾马车驱动成长

　深耕超洁净金属加工，业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工，主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂，被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。　　半导体设备“血管”及“关节”，超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码，核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者，早在十几年前就已开始前瞻布局，可望深度受益于半导体零部件国产替代。　　无菌包装空间广阔，全产业链布局优

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2023-02-13 18:42:26

盛弘股份-300693-电力电子技术同源，海内外双轮驱动

　电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能　　公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。　　海内外双轮驱动，受益储能行业高增　　2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储

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盛弘股份

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2023-02-13 18:40:00

南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台，受益于新能源发电消纳需求扩张

　　重大资产重组完成后，公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末，公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦，新型储能规模3万千瓦，常规调峰水电业务203万千瓦。　　抽水蓄能迎政策和市场红利，发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，

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南网储能

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2023-02-13 12:24:00

昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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昆药集团

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2023-02-13 12:23:08

天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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天成自控

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2023-02-13 12:22:02

海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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2023-02-13 12:21:19

沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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沪硅产业

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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2023-02-13 12:19:38

恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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2023-02-13 12:18:39

芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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2023-02-13 12:17:17

痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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2023-02-13 12:15:00

新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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2023-02-13 12:11:51

AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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2023-02-13 12:09:45

漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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科大讯飞-002230-23年触底回升，站在新一轮人工智能的起点

　公司从语音龙头到AI+赛道全面开花，复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段，分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期，从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价，公司也经历了5波大行情：1）08-14年，公司享受核心技术领先带来的估值溢价，同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口；2）15年，整体市场流动性充裕带来股价上涨；3）17年

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新莱应材-300260-科技、消费、医药，三驾马车驱动成长

　深耕超洁净金属加工，业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工，主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂，被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。　　半导体设备“血管”及“关节”，超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码，核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者，早在十几年前就已开始前瞻布局，可望深度受益于半导体零部件国产替代。　　无菌包装空间广阔，全产业链布局优

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2023-02-13 18:42:26

盛弘股份-300693-电力电子技术同源，海内外双轮驱动

　电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能　　公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。　　海内外双轮驱动，受益储能行业高增　　2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储

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南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台，受益于新能源发电消纳需求扩张

　　重大资产重组完成后，公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末，公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦，新型储能规模3万千瓦，常规调峰水电业务203万千瓦。　　抽水蓄能迎政策和市场红利，发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，

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昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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2023-02-13 12:11:51

AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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2023-02-13 12:09:45

漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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2023-02-13 18:45:54

科大讯飞-002230-23年触底回升，站在新一轮人工智能的起点

　公司从语音龙头到AI+赛道全面开花，复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段，分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期，从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价，公司也经历了5波大行情：1）08-14年，公司享受核心技术领先带来的估值溢价，同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口；2）15年，整体市场流动性充裕带来股价上涨；3）17年

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科大讯飞

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2023-02-13 18:43:11

新莱应材-300260-科技、消费、医药，三驾马车驱动成长

　深耕超洁净金属加工，业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工，主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂，被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。　　半导体设备“血管”及“关节”，超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码，核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者，早在十几年前就已开始前瞻布局，可望深度受益于半导体零部件国产替代。　　无菌包装空间广阔，全产业链布局优

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新莱应材

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2023-02-13 18:42:26

盛弘股份-300693-电力电子技术同源，海内外双轮驱动

　电力电子技术同源，聚焦充电桩与储能　　公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术，目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中，公司新能源相关业务（电动汽车充电设备、新能源电能变换设备）与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域，新能源业务占比有望进一步提升。　　海内外双轮驱动，受益储能行业高增　　2012年公司进军储能市场，目前产品主要包括储

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2023-02-13 18:40:00

南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台，受益于新能源发电消纳需求扩张

　　重大资产重组完成后，公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末，公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦，新型储能规模3万千瓦，常规调峰水电业务203万千瓦。　　抽水蓄能迎政策和市场红利，发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式，对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，

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南网储能

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2023-02-13 12:24:00

昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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昆药集团

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2023-02-13 12:23:08

天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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天成自控

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2023-02-13 12:22:02

海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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海汽集团

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2023-02-13 12:21:19

沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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2023-02-13 12:19:38

恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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2023-02-13 12:18:39

芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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2023-02-13 12:17:17

痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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信达生物
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2023-02-13 12:15:00

新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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