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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-13 12:07:26

AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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中线波段的散户

2023-02-13 12:03:25

关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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2023-02-13 11:59:58

推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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2023-02-13 09:28:47

GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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2023-02-13 09:22:31

中药创新药再迎利好，重点推荐方盛制药、康缘药业等标的

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%，相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%；本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势，原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱；本周涨幅居前山外山（+19.36%）、延安必康（+16.51%）、安必平（+16.16%），跌幅居前*ST辅仁（-19.64%）、荣昌生物（-11.67%）、国邦药业（-9.99%）。涨跌表现特点：本周医药板块小市值比大市值活跃，不同于前几周表现；创新药子板块出现明显调整，尤其是港股；消费医疗涨幅明显，尤其是眼科

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2023-02-13 09:20:18

硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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2023-02-13 09:15:28

凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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凯伦股份

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2023-02-13 09:14:31

富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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富瀚微

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2023-02-13 09:13:54

数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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数据港

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2023-02-13 09:13:12

硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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硅宝科技

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2023-02-13 09:12:30

骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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骄成超声

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2023-02-13 09:11:43

恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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恒瑞医药

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2023-02-13 09:10:58

联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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联创光电

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2023-02-13 09:10:17

金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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中药创新药再迎利好，重点推荐方盛制药、康缘药业等标的

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%，相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%；本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势，原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱；本周涨幅居前山外山（+19.36%）、延安必康（+16.51%）、安必平（+16.16%），跌幅居前*ST辅仁（-19.64%）、荣昌生物（-11.67%）、国邦药业（-9.99%）。涨跌表现特点：本周医药板块小市值比大市值活跃，不同于前几周表现；创新药子板块出现明显调整，尤其是港股；消费医疗涨幅明显，尤其是眼科

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硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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2023-02-13 09:11:43

恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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恒瑞医药

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2023-02-13 09:10:58

联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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联创光电

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2023-02-13 09:10:17

金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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2023-02-13 12:07:26

AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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数码视讯
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2023-02-13 12:03:25

关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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能辉科技
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2023-02-13 11:59:58

推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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2023-02-13 09:28:47

GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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华东医药
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2023-02-13 09:22:31

中药创新药再迎利好，重点推荐方盛制药、康缘药业等标的

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%，相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%；本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势，原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱；本周涨幅居前山外山（+19.36%）、延安必康（+16.51%）、安必平（+16.16%），跌幅居前*ST辅仁（-19.64%）、荣昌生物（-11.67%）、国邦药业（-9.99%）。涨跌表现特点：本周医药板块小市值比大市值活跃，不同于前几周表现；创新药子板块出现明显调整，尤其是港股；消费医疗涨幅明显，尤其是眼科

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2023-02-13 09:20:18

硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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源杰科技
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2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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金晶科技
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2023-02-13 09:15:28

凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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凯伦股份

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2023-02-13 09:14:31

富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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富瀚微

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2023-02-13 09:13:54

数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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数据港

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2023-02-13 09:13:12

硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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硅宝科技

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2023-02-13 09:12:30

骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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骄成超声

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恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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中药创新药再迎利好，重点推荐方盛制药、康缘药业等标的

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%，相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%；本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势，原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱；本周涨幅居前山外山（+19.36%）、延安必康（+16.51%）、安必平（+16.16%），跌幅居前*ST辅仁（-19.64%）、荣昌生物（-11.67%）、国邦药业（-9.99%）。涨跌表现特点：本周医药板块小市值比大市值活跃，不同于前几周表现；创新药子板块出现明显调整，尤其是港股；消费医疗涨幅明显，尤其是眼科

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硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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2023-02-13 09:13:12

硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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硅宝科技

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中线波段的散户

2023-02-13 09:12:30

骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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骄成超声

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2023-02-13 09:11:43

恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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恒瑞医药

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2023-02-13 09:10:58

联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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联创光电

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2023-02-13 09:10:17

金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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2023-02-13 12:07:26

AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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数码视讯
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风语筑
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捷成股份
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腾讯控股
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京东集团-SW

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2023-02-13 12:03:25

关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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能辉科技
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苏文电能
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中国电建
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中国交建

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2023-02-13 11:59:58

推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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三一重能
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广电计量
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北方华创
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英杰电气
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东方电缆

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2023-02-13 09:28:47

GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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华东医药
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药明康德
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通化东宝
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诺泰生物

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2023-02-13 09:22:31

中药创新药再迎利好，重点推荐方盛制药、康缘药业等标的

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%，相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%；本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势，原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱；本周涨幅居前山外山（+19.36%）、延安必康（+16.51%）、安必平（+16.16%），跌幅居前*ST辅仁（-19.64%）、荣昌生物（-11.67%）、国邦药业（-9.99%）。涨跌表现特点：本周医药板块小市值比大市值活跃，不同于前几周表现；创新药子板块出现明显调整，尤其是港股；消费医疗涨幅明显，尤其是眼科

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康缘药业
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方盛制药
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荣昌生物
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寿仙谷
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海思科

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2023-02-13 09:20:18

硅基光子赋能AI，助飞新算力时代

　1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》，深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长，约每3.4个月就翻一倍，远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长，对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用，如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等，往往需要专门的加速硬件，如图像处理单元和专用集成电路等，进行高强度实时的人工智能处理。　　硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术

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源杰科技
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光迅科技
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光环新网
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奥飞数据
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新易盛

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2023-02-13 09:18:03

光伏玻璃跌价，浮法需求延后

　　截至2月9日，2mm光伏玻璃价格19元/平方米，环比-2.56%，3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米，环比-1.89%。厂商库存天数28.43天，环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般，库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW，同比+59.3%；其中22年12月新增装机21.7GW，环比+190.5%。硅料价格开始回落，叠加政策推动，光伏装机需求23年有望持续改善。供给端，本周光伏玻璃日熔量81380t/d，环比增加3.04%。　　浮法价格上升，库存小幅回

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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻

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2023-02-13 09:15:28

凯伦股份-300715-首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

　国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业绩拐点或已明确。　　立足高分子卷材赛道，有望乘势而起：高分子防水

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凯伦股份

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2023-02-13 09:14:31

富瀚微-300613-跟踪报告之六：高端产品打开市场空间，全方位布局智慧视觉新时代

　富瀚微：展望2023年，智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入，加强研发队伍，不断推出高端新品，进入专业视频领域的中高端市场，进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向，有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。　　核心观点更新：　　国家政策密集发布，公司主要下游2023年有望触底反弹：由于疫情以及地产下行等因素影响，公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年，在国家多项政策支持下，公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面，国家发布“新十条”等政策，防控路

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富瀚微

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2023-02-13 09:13:54

数据港-603881-公司动态研究报告：聚焦东数西算战略，需求反转将至

　▌东数西算全面启动，IDC市场格局重塑　　数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心未来发展迈入新格局。未来我国数据中心业务资源将进一步整合，资源及客户均向头部服务商靠拢。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。

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数据港

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2023-02-13 09:13:12

硅宝科技-300019-2022年业绩快报点评：Q4收入、业绩环比改善，工业胶全年高增

　公司发布2022年业绩快报：2022年实现营收26.94亿元，同比+5.4%，归母净利2.5亿元，同比-6.5%，扣非归母净利2.3亿元，同比-6.1%。据此测算，22Q4实现营收6.75亿元，同比-22.7%，环比+5.9%，归母净利0.84亿元，同比-20.5%，环比+33.8%，扣非归母净利0.8亿元，同比-19.8%，环比+40.7%。　　 Q4收入、业绩实现环比改善：　　Q4营收同比-22.7%，环比+5.9%，综合考虑①Q4疫情因素干扰较大，②地产行业承压，③主要原材料DMC价

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骄成超声-688392-超声波滚焊设备乘风启航，耗材模式反哺平台化拓扩

　绑定核心大客户，乘国产替代化之风，市占率快速上升。公司主攻超声波焊接、裁切设备和配件领域，核心骨干来自上交机械系，技术背景深厚，战略发展定位精确，2016年前瞻布局新能源赛道，引领超声波技术的国产替代。超声波设备技术壁垒高，对技术、人才、资金等方面要求极高，早期被国外垄断，设备报价昂贵，生产拿货周期长，响应慢维护难，而骄成凭借过硬技术研发、更高的产品性价比、优质服务赢得客户广泛认可。公司紧跟客户痛点和需求，率先开发超声波焊接监控一体机，赢得核心大客户高度认可。公司产品目前在宁德时代、比亚迪新增

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恒瑞医药-600276-创新逐渐开花结果，医药龙头拐点将至

　　2023年2月12日，公司发布两项公告：（1）与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司。（2）公司注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　简评　　BD逐渐发力，EZH2达成对外授权。SHR2554为公司自主研发且具有知识产权的EZH2抑制剂。2018年5月，SHR2554获批开展治疗复发/难治成熟淋巴细胞肿瘤I期临床研究。2023年1月，SH

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联创光电-600363-公司深度报告：高速光耦空间广阔，激光与超导两翼加速成长

　　▌光电器件翘楚，聚焦主业打开业绩成长曲线联创光电成立于1999年6月，由江西省电子集团整合旗下部分优质军工资产成立，主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件、高温超导感应设备、智能控制、背光源、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品。近年来公司逐渐进行业务转型优化，剥离线缆、背光源等营利性较差的资产，重点聚焦智能控制器、激光、超导产品线。▌调整优化，智能控制器业务焕发新生公司智能控制器主要由子公司华联电子运营，其在家电控制器领域已经形成相对竞争优势，主营智能控制器、智能显示组件和红外器件及

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金山办公-688111-事件点评：股票激励议案落地，提振公司信心

　　事件：金山办公近日已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量43461股，归属股票上市流通时间为2023年2月9日。　　激励计划有助于公司未来经营表现向好：本次归属人数为11人，激励对象不包括董事及高级管理人员。本次归属是激励计划第一个归属期，其实施有助于公司长期稳定公司核心工作骨干人员，将公司与团队人才进行利益绑定，提振公司未来持续稳定发展信心。　　业务调整，业绩持续稳定：2022年前三季度，公司实现营收27.95亿元，同比+17.83%

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金山办公

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