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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-06 15:24:46

伯特利-603596-深度报告：多产品业务齐头并进，线控制动领跑启航

深耕制动领域，产品矩阵丰富，打造强技术壁垒　　公司产品包括机械制动产品，机械转向产品和智能电控产品三大类，具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报，在国内外累计获得530项专利，其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。　　线控制动加速渗透，2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 　　线控制动EHB具备更快的响应速度，可实现更高能量回收效率，更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%，2022年1-5月份线控制动渗透率

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中线波段的散户

2023-02-06 08:14:51

原油价格大幅下滑，MDI、TDI宽幅上涨

　　本周市场综合指数涨跌不一，上证综指报收3263.41，本周下跌0.04%，深证成指本周上涨0.61%，创业板指下跌0.23%，化工板块上涨2.94%。　　本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显，板块指数分别上涨了5.09%、3.50%，而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低，能源板块有所下跌。　　本周化工个股表现　　本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%，领涨化

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2023-02-06 08:13:18

半导体行业深度报告：复苏之封测行业，周期底部，复苏可期

　封测作为集成电路生产的后序工艺，受半导体下行周期影响，目前稼动率及板块估值回落至历史低位，与2018~2019年下行周期相比，处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖，行业景气度修复，2023H2半导体市场有望实现复苏，封测环节有望充分受益。后摩尔时代，Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托，成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业，长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道，目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业，扩充高端芯片测试产能，行业国产替

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2023-02-06 08:08:52

凯美特气-002549-点评报告：重大里程碑，光刻气产品获得ASML认证

　　公司公告：控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。　　光刻气产品获得ASML认证，将有望直接（而非贴牌）向全球半导体厂商销售　　根据公告，公司光刻气产品通过了Cymer公司审查，公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商，是深紫外（DUV）技术的行业领导者。本次认证通过，将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度；光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。　　电子特气订

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2023-02-06 08:08:00

源杰科技-688498-公司深度研究：国产光芯片领先厂商，数通和电信市场双轮驱动

　公司以IDM模式深耕光芯片，营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业，产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片，广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道，公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。　　2022年前三季度公司实现营收1.93亿元，YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元，YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。　　全球数据量指数级增长，数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成　　长。根据Omdia的数据，18-24年全球固定网

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2023-02-06 08:07:10

苏大维格-300331-利空已释放，2023业绩有望快速回升

　事件：苏大维格发布2022年业绩预告，2022年全年，公司预计实现营收16.5-18亿元，预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元，与2021年业绩相比，基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升，2022年资产减值2.3-3.1亿元，为亏损的主要原因。　　多重因素影响盈利能力：发生大规模资产减值的常州华日升，主要生产反光材料，化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动，严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时，随着大宗商品价格趋稳，基

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2023-02-06 08:06:09

德龙激光-688170-激光精细微加工龙头，钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花

　德龙激光：激光精细微加工龙头，业绩拐点有望出现　　公司专业从事精密激光设备及激光器，聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发，下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等，业绩快速增长。1）收入端：2021年实现营收5.49亿元，2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行，以及疫情影响，2022Q1-Q3营收为3.57亿元，同比-2%，短期承压。2）利润端：2019年扭亏为盈，2021年实现归母净利润8771万元，201

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德龙激光

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2023-02-06 08:05:20

中国中免-601888-22Q4 业绩承压，看好销售回暖

　　2022年，公司实现营收544.6亿元，同比下降19.5%，实现营业利润76.1亿元，同比下降48.6%，实现归母净利润50.2亿元，同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元，同比降16.9%，实现营业利润9.4亿元，同比降32.0%，实现归母净利润4.0亿元，同比降65.8%。　　疫情严重冲击线下业务，利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店，线下业务遭受严重冲击，22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%，单四季度公司实现营收151.0亿元，同比降16.9%。从

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中国中免

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2023-02-06 08:04:37

拓普集团-601689-业绩预增调整，全球布局加速

　　公司更正2022年业绩预增公告:2022年预计归母净利由17.5-18.5亿元调整为16.5-17.5亿元，同比+62.20%~+72.03%；预计扣非归母净利由17.02-18.02亿元调整为16.02-17.02亿元，同比+65.05%~+75.36%。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司业绩预告更正的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品不适用《301条款》的豁免规定，需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元

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拓普集团

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2023-02-05 11:30:24

恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是

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恒生电子

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2023-02-05 11:29:40

苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大幅增长。预

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苏州固锝

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2023-02-05 11:28:51

中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年

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中国稀土

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2023-02-05 11:28:04

天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，

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2023-02-05 11:27:25

容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化

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2023-02-05 11:26:45

固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发

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2023-02-06 15:24:46

伯特利-603596-深度报告：多产品业务齐头并进，线控制动领跑启航

深耕制动领域，产品矩阵丰富，打造强技术壁垒　　公司产品包括机械制动产品，机械转向产品和智能电控产品三大类，具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报，在国内外累计获得530项专利，其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。　　线控制动加速渗透，2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 　　线控制动EHB具备更快的响应速度，可实现更高能量回收效率，更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%，2022年1-5月份线控制动渗透率

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2023-02-06 08:14:51

原油价格大幅下滑，MDI、TDI宽幅上涨

　　本周市场综合指数涨跌不一，上证综指报收3263.41，本周下跌0.04%，深证成指本周上涨0.61%，创业板指下跌0.23%，化工板块上涨2.94%。　　本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显，板块指数分别上涨了5.09%、3.50%，而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低，能源板块有所下跌。　　本周化工个股表现　　本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%，领涨化

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半导体行业深度报告：复苏之封测行业，周期底部，复苏可期

　封测作为集成电路生产的后序工艺，受半导体下行周期影响，目前稼动率及板块估值回落至历史低位，与2018~2019年下行周期相比，处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖，行业景气度修复，2023H2半导体市场有望实现复苏，封测环节有望充分受益。后摩尔时代，Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托，成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业，长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道，目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业，扩充高端芯片测试产能，行业国产替

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凯美特气-002549-点评报告：重大里程碑，光刻气产品获得ASML认证

　　公司公告：控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。　　光刻气产品获得ASML认证，将有望直接（而非贴牌）向全球半导体厂商销售　　根据公告，公司光刻气产品通过了Cymer公司审查，公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商，是深紫外（DUV）技术的行业领导者。本次认证通过，将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度；光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。　　电子特气订

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源杰科技-688498-公司深度研究：国产光芯片领先厂商，数通和电信市场双轮驱动

　公司以IDM模式深耕光芯片，营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业，产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片，广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道，公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。　　2022年前三季度公司实现营收1.93亿元，YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元，YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。　　全球数据量指数级增长，数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成　　长。根据Omdia的数据，18-24年全球固定网

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苏大维格-300331-利空已释放，2023业绩有望快速回升

　事件：苏大维格发布2022年业绩预告，2022年全年，公司预计实现营收16.5-18亿元，预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元，与2021年业绩相比，基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升，2022年资产减值2.3-3.1亿元，为亏损的主要原因。　　多重因素影响盈利能力：发生大规模资产减值的常州华日升，主要生产反光材料，化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动，严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时，随着大宗商品价格趋稳，基

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德龙激光-688170-激光精细微加工龙头，钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花

　德龙激光：激光精细微加工龙头，业绩拐点有望出现　　公司专业从事精密激光设备及激光器，聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发，下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等，业绩快速增长。1）收入端：2021年实现营收5.49亿元，2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行，以及疫情影响，2022Q1-Q3营收为3.57亿元，同比-2%，短期承压。2）利润端：2019年扭亏为盈，2021年实现归母净利润8771万元，201

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中国中免-601888-22Q4 业绩承压，看好销售回暖

　　2022年，公司实现营收544.6亿元，同比下降19.5%，实现营业利润76.1亿元，同比下降48.6%，实现归母净利润50.2亿元，同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元，同比降16.9%，实现营业利润9.4亿元，同比降32.0%，实现归母净利润4.0亿元，同比降65.8%。　　疫情严重冲击线下业务，利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店，线下业务遭受严重冲击，22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%，单四季度公司实现营收151.0亿元，同比降16.9%。从

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2023-02-06 08:04:37

拓普集团-601689-业绩预增调整，全球布局加速

　　公司更正2022年业绩预增公告:2022年预计归母净利由17.5-18.5亿元调整为16.5-17.5亿元，同比+62.20%~+72.03%；预计扣非归母净利由17.02-18.02亿元调整为16.02-17.02亿元，同比+65.05%~+75.36%。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司业绩预告更正的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品不适用《301条款》的豁免规定，需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元

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恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是

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苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大幅增长。预

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中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年

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天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，

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容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化

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2023-02-05 11:26:45

固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发

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2023-02-06 15:24:46

伯特利-603596-深度报告：多产品业务齐头并进，线控制动领跑启航

深耕制动领域，产品矩阵丰富，打造强技术壁垒　　公司产品包括机械制动产品，机械转向产品和智能电控产品三大类，具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报，在国内外累计获得530项专利，其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。　　线控制动加速渗透，2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 　　线控制动EHB具备更快的响应速度，可实现更高能量回收效率，更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%，2022年1-5月份线控制动渗透率

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伯特利

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2023-02-06 08:14:51

原油价格大幅下滑，MDI、TDI宽幅上涨

　　本周市场综合指数涨跌不一，上证综指报收3263.41，本周下跌0.04%，深证成指本周上涨0.61%，创业板指下跌0.23%，化工板块上涨2.94%。　　本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显，板块指数分别上涨了5.09%、3.50%，而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低，能源板块有所下跌。　　本周化工个股表现　　本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%，领涨化

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2023-02-06 08:13:18

半导体行业深度报告：复苏之封测行业，周期底部，复苏可期

　封测作为集成电路生产的后序工艺，受半导体下行周期影响，目前稼动率及板块估值回落至历史低位，与2018~2019年下行周期相比，处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖，行业景气度修复，2023H2半导体市场有望实现复苏，封测环节有望充分受益。后摩尔时代，Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托，成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业，长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道，目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业，扩充高端芯片测试产能，行业国产替

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2023-02-06 08:08:52

凯美特气-002549-点评报告：重大里程碑，光刻气产品获得ASML认证

　　公司公告：控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。　　光刻气产品获得ASML认证，将有望直接（而非贴牌）向全球半导体厂商销售　　根据公告，公司光刻气产品通过了Cymer公司审查，公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商，是深紫外（DUV）技术的行业领导者。本次认证通过，将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度；光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。　　电子特气订

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2023-02-06 08:08:00

源杰科技-688498-公司深度研究：国产光芯片领先厂商，数通和电信市场双轮驱动

　公司以IDM模式深耕光芯片，营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业，产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片，广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道，公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。　　2022年前三季度公司实现营收1.93亿元，YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元，YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。　　全球数据量指数级增长，数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成　　长。根据Omdia的数据，18-24年全球固定网

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2023-02-06 08:07:10

苏大维格-300331-利空已释放，2023业绩有望快速回升

　事件：苏大维格发布2022年业绩预告，2022年全年，公司预计实现营收16.5-18亿元，预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元，与2021年业绩相比，基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升，2022年资产减值2.3-3.1亿元，为亏损的主要原因。　　多重因素影响盈利能力：发生大规模资产减值的常州华日升，主要生产反光材料，化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动，严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时，随着大宗商品价格趋稳，基

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2023-02-06 08:06:09

德龙激光-688170-激光精细微加工龙头，钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花

　德龙激光：激光精细微加工龙头，业绩拐点有望出现　　公司专业从事精密激光设备及激光器，聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发，下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等，业绩快速增长。1）收入端：2021年实现营收5.49亿元，2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行，以及疫情影响，2022Q1-Q3营收为3.57亿元，同比-2%，短期承压。2）利润端：2019年扭亏为盈，2021年实现归母净利润8771万元，201

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2023-02-06 08:05:20

中国中免-601888-22Q4 业绩承压，看好销售回暖

　　2022年，公司实现营收544.6亿元，同比下降19.5%，实现营业利润76.1亿元，同比下降48.6%，实现归母净利润50.2亿元，同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元，同比降16.9%，实现营业利润9.4亿元，同比降32.0%，实现归母净利润4.0亿元，同比降65.8%。　　疫情严重冲击线下业务，利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店，线下业务遭受严重冲击，22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%，单四季度公司实现营收151.0亿元，同比降16.9%。从

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2023-02-06 08:04:37

拓普集团-601689-业绩预增调整，全球布局加速

　　公司更正2022年业绩预增公告:2022年预计归母净利由17.5-18.5亿元调整为16.5-17.5亿元，同比+62.20%~+72.03%；预计扣非归母净利由17.02-18.02亿元调整为16.02-17.02亿元，同比+65.05%~+75.36%。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司业绩预告更正的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品不适用《301条款》的豁免规定，需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元

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拓普集团

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2023-02-05 11:30:24

恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是

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2023-02-05 11:29:40

苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大幅增长。预

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2023-02-05 11:28:51

中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年

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中国稀土

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2023-02-05 11:28:04

天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，

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2023-02-05 11:27:25

容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化

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2023-02-05 11:26:45

固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发

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2023-02-06 15:24:46

伯特利-603596-深度报告：多产品业务齐头并进，线控制动领跑启航

深耕制动领域，产品矩阵丰富，打造强技术壁垒　　公司产品包括机械制动产品，机械转向产品和智能电控产品三大类，具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报，在国内外累计获得530项专利，其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。　　线控制动加速渗透，2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 　　线控制动EHB具备更快的响应速度，可实现更高能量回收效率，更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%，2022年1-5月份线控制动渗透率

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2023-02-06 08:14:51

原油价格大幅下滑，MDI、TDI宽幅上涨

　　本周市场综合指数涨跌不一，上证综指报收3263.41，本周下跌0.04%，深证成指本周上涨0.61%，创业板指下跌0.23%，化工板块上涨2.94%。　　本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显，板块指数分别上涨了5.09%、3.50%，而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低，能源板块有所下跌。　　本周化工个股表现　　本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%，领涨化

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2023-02-06 08:13:18

半导体行业深度报告：复苏之封测行业，周期底部，复苏可期

　封测作为集成电路生产的后序工艺，受半导体下行周期影响，目前稼动率及板块估值回落至历史低位，与2018~2019年下行周期相比，处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖，行业景气度修复，2023H2半导体市场有望实现复苏，封测环节有望充分受益。后摩尔时代，Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托，成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业，长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道，目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业，扩充高端芯片测试产能，行业国产替

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中线波段的散户

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凯美特气-002549-点评报告：重大里程碑，光刻气产品获得ASML认证

　　公司公告：控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。　　光刻气产品获得ASML认证，将有望直接（而非贴牌）向全球半导体厂商销售　　根据公告，公司光刻气产品通过了Cymer公司审查，公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商，是深紫外（DUV）技术的行业领导者。本次认证通过，将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度；光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。　　电子特气订

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2023-02-06 08:08:00

源杰科技-688498-公司深度研究：国产光芯片领先厂商，数通和电信市场双轮驱动

　公司以IDM模式深耕光芯片，营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业，产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片，广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道，公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。　　2022年前三季度公司实现营收1.93亿元，YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元，YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。　　全球数据量指数级增长，数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成　　长。根据Omdia的数据，18-24年全球固定网

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2023-02-06 08:07:10

苏大维格-300331-利空已释放，2023业绩有望快速回升

　事件：苏大维格发布2022年业绩预告，2022年全年，公司预计实现营收16.5-18亿元，预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元，与2021年业绩相比，基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升，2022年资产减值2.3-3.1亿元，为亏损的主要原因。　　多重因素影响盈利能力：发生大规模资产减值的常州华日升，主要生产反光材料，化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动，严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时，随着大宗商品价格趋稳，基

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2023-02-06 08:06:09

德龙激光-688170-激光精细微加工龙头，钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花

　德龙激光：激光精细微加工龙头，业绩拐点有望出现　　公司专业从事精密激光设备及激光器，聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发，下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等，业绩快速增长。1）收入端：2021年实现营收5.49亿元，2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行，以及疫情影响，2022Q1-Q3营收为3.57亿元，同比-2%，短期承压。2）利润端：2019年扭亏为盈，2021年实现归母净利润8771万元，201

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2023-02-06 08:05:20

中国中免-601888-22Q4 业绩承压，看好销售回暖

　　2022年，公司实现营收544.6亿元，同比下降19.5%，实现营业利润76.1亿元，同比下降48.6%，实现归母净利润50.2亿元，同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元，同比降16.9%，实现营业利润9.4亿元，同比降32.0%，实现归母净利润4.0亿元，同比降65.8%。　　疫情严重冲击线下业务，利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店，线下业务遭受严重冲击，22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%，单四季度公司实现营收151.0亿元，同比降16.9%。从

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2023-02-06 08:04:37

拓普集团-601689-业绩预增调整，全球布局加速

　　公司更正2022年业绩预增公告:2022年预计归母净利由17.5-18.5亿元调整为16.5-17.5亿元，同比+62.20%~+72.03%；预计扣非归母净利由17.02-18.02亿元调整为16.02-17.02亿元，同比+65.05%~+75.36%。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司业绩预告更正的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品不适用《301条款》的豁免规定，需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元

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恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是

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苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大幅增长。预

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中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年

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天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，

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2023-02-05 11:27:25

容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化

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2023-02-05 11:26:45

固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发

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固德威

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2023-02-06 15:24:46

伯特利-603596-深度报告：多产品业务齐头并进，线控制动领跑启航

深耕制动领域，产品矩阵丰富，打造强技术壁垒　　公司产品包括机械制动产品，机械转向产品和智能电控产品三大类，具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报，在国内外累计获得530项专利，其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。　　线控制动加速渗透，2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 　　线控制动EHB具备更快的响应速度，可实现更高能量回收效率，更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%，2022年1-5月份线控制动渗透率

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伯特利

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2023-02-06 08:14:51

原油价格大幅下滑，MDI、TDI宽幅上涨

　　本周市场综合指数涨跌不一，上证综指报收3263.41，本周下跌0.04%，深证成指本周上涨0.61%，创业板指下跌0.23%，化工板块上涨2.94%。　　本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显，板块指数分别上涨了5.09%、3.50%，而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低，能源板块有所下跌。　　本周化工个股表现　　本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%，领涨化

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山高环能
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岳阳兴长

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2023-02-06 08:13:18

半导体行业深度报告：复苏之封测行业，周期底部，复苏可期

　封测作为集成电路生产的后序工艺，受半导体下行周期影响，目前稼动率及板块估值回落至历史低位，与2018~2019年下行周期相比，处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖，行业景气度修复，2023H2半导体市场有望实现复苏，封测环节有望充分受益。后摩尔时代，Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托，成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业，长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道，目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业，扩充高端芯片测试产能，行业国产替

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科大讯飞

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2023-02-06 08:08:52

凯美特气-002549-点评报告：重大里程碑，光刻气产品获得ASML认证

　　公司公告：控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。　　光刻气产品获得ASML认证，将有望直接（而非贴牌）向全球半导体厂商销售　　根据公告，公司光刻气产品通过了Cymer公司审查，公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商，是深紫外（DUV）技术的行业领导者。本次认证通过，将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度；光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。　　电子特气订

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2023-02-06 08:08:00

源杰科技-688498-公司深度研究：国产光芯片领先厂商，数通和电信市场双轮驱动

　公司以IDM模式深耕光芯片，营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业，产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片，广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道，公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。　　2022年前三季度公司实现营收1.93亿元，YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元，YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。　　全球数据量指数级增长，数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成　　长。根据Omdia的数据，18-24年全球固定网

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源杰科技

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2023-02-06 08:07:10

苏大维格-300331-利空已释放，2023业绩有望快速回升

　事件：苏大维格发布2022年业绩预告，2022年全年，公司预计实现营收16.5-18亿元，预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元，与2021年业绩相比，基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升，2022年资产减值2.3-3.1亿元，为亏损的主要原因。　　多重因素影响盈利能力：发生大规模资产减值的常州华日升，主要生产反光材料，化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动，严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时，随着大宗商品价格趋稳，基

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2023-02-06 08:06:09

德龙激光-688170-激光精细微加工龙头，钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花

　德龙激光：激光精细微加工龙头，业绩拐点有望出现　　公司专业从事精密激光设备及激光器，聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发，下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等，业绩快速增长。1）收入端：2021年实现营收5.49亿元，2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行，以及疫情影响，2022Q1-Q3营收为3.57亿元，同比-2%，短期承压。2）利润端：2019年扭亏为盈，2021年实现归母净利润8771万元，201

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2023-02-06 08:05:20

中国中免-601888-22Q4 业绩承压，看好销售回暖

　　2022年，公司实现营收544.6亿元，同比下降19.5%，实现营业利润76.1亿元，同比下降48.6%，实现归母净利润50.2亿元，同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元，同比降16.9%，实现营业利润9.4亿元，同比降32.0%，实现归母净利润4.0亿元，同比降65.8%。　　疫情严重冲击线下业务，利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店，线下业务遭受严重冲击，22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%，单四季度公司实现营收151.0亿元，同比降16.9%。从

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2023-02-06 08:04:37

拓普集团-601689-业绩预增调整，全球布局加速

　　公司更正2022年业绩预增公告:2022年预计归母净利由17.5-18.5亿元调整为16.5-17.5亿元，同比+62.20%~+72.03%；预计扣非归母净利由17.02-18.02亿元调整为16.02-17.02亿元，同比+65.05%~+75.36%。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司业绩预告更正的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品不适用《301条款》的豁免规定，需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元

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拓普集团

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2023-02-05 11:30:24

恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是

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2023-02-05 11:29:40

苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大幅增长。预

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2023-02-05 11:28:51

中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年

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2023-02-05 11:28:04

天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，

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容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化

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2023-02-05 11:26:45

固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发

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