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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-01-20 07:52:18

晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期

　　光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。　　2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-

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晶盛机电

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中线波段的散户

2023-01-18 15:43:50

　半导体拐点将现，布局复苏、景气、安全三大主线

　　需求：部分消费电子产品2023年预计回暖。（1）手机方面，根据Digitimes数据，在经过2022年大幅下滑之后，全球手机市场在2023年将止跌回暖，2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。（2）笔电方面，根据TrendForce预计，2022年全球笔电出货量为1.9亿台，同比下降23%；2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台，同降6.9%，降幅收窄。（3）服务器方面，根据TrendForce预计，2023年全球服务器出货量将达到1406万台，同比增长3.

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圣邦股份
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中线波段的散户

2023-01-18 15:39:48

电子板块估值回落，关注低估值+业绩高增长的小市值标的

　本周电子(申万）板块指数周涨跌幅为0.94%，在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业（申万一级)指数跑输上证指数0.25pct，跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点，电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。　　2022年度电子指数走低估值回落，配置性价比凸显。　　回顾2022年度A股表现，31个申万一级行业普遍下跌，仅煤炭板块走势较好，综合类存在正向收益。成长股有所承压，其中电子指数大幅回调，2022年度跌幅达到

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中线波段的散户

2023-01-18 15:37:03

充电桩需求快速发展，大功率快充未来已来

　新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口：根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

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中线波段的散户

2023-01-18 15:31:57

2022年装机数据披露，2023年风光储需求再上新台阶

　近日，国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据，2022年新增风电并网装机37.63GW，新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计，2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。　　平安观点：　　风电：越过2022年低点，迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少9.94GW，下降幅度21%；其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期

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大金重工
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中线波段的散户

2023-01-18 15:29:19

芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩，光伏产业链价格松动持续受益

　事件：2023年1月13日，公司发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元，与2021年同比增加54.53%-72.71%；预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元，同比2021年增加79.72%-101.24%，整体符合预期。　　工商业分布式项目优越，受益大工业电价上浮与规模提升：公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用，余电上网”模式，合作工商业客户优质自用比例高，电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区，余

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中线波段的散户

2023-01-18 15:28:04

仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池，延伸下游打开空间

　事件：公司公告，与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。　　建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目，分两期建设。1）项目规模：一期18GW计划总投资75亿元，其中固定资产投资63亿元，按9GW+9GW分阶段投产运营，计划2023年4月开工建设，11月竣工投产，二期择时建设。2）运营模式：地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年，产业认知深刻，具备较强抗风险能力及应

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2023-01-18 15:27:04

振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升，新能源市场持续开拓

　事件：公司发布2022年业绩预增公告，2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期，公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案，拟募资总额约6.4亿元。　　Q4盈利能力显著提升，降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，中值为4.26亿元，同比增长37%，符合我们预期（4.15亿元，同比增长33.7%）。据此推测2022Q4公司归母净利润同比

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2023-01-18 15:26:01

美联新材-300586-主业业绩高增，隔膜加速放量，打造钠电普鲁士龙头

　　公司发布2022年度业绩预告：预计实现归母净利润2.85-3.6亿元，同增350-469%，扣非净利润2.765-3.515亿元，同增359%-483%。　　三聚氯氰量价齐升贡献利润，色母粒向上延伸钛白粉一体化布局提升盈利水平　　得益于江苏响水事件影响消除实现正常供货，下游农业生产领域需求稳定且多元化的应用场景不断延伸提供新的增长曲线，三聚氯氰量价齐升从而带动利润大幅增长。而色母粒方面因宏观经济不振利润上移叠加疫情冲击塑料制品需求，色母粒业绩承压；但公司积极向上拓展原材料钛白粉一体化布局

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美联新材

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2023-01-18 15:24:59

中国中免-601888-绑定最大机场流量，核心渠道议价能力进一步加强

　事件：上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98亿元，包含标的公司交易对价16.92亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80万元。本次交易公司出资13.58亿元，出资额占比80%。　　本次交易标的之一为Uni-Champion 32%已发行股份。其中，Uni-Champion穿透后核心资产为日上上海、日上中

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2023-01-18 15:23:06

深信服-300454-Q4利润预计历年最佳，跃马奋进启新程

　2023年1月17日晚，深信服发布2022年度业绩预告，公司预计2022年实现营业收入73.06亿元-74.24亿元，同比增长7.36% - 9.10%；实现归母净利润1.87亿元- 2.07亿元，同比下降24.14% - 31.47%。　　毛利率回升&费用下降，Q4利润表现预计历年最佳　　单季度看，预计Q4实现营业收入25.58亿元- 26.76亿元，同比增长5.3% - 10.2%；实现归母净利润8.84亿元- 9.04亿元，同比增长118.3% - 123.2%，Q4利润表现预计历年

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深信服

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2023-01-18 15:22:04

万华化学-600309-万华化学系列之七：新能源业务布局的分析与展望

　随着产业补贴政策退坡、行业格局逐渐清晰，新能源产业进入到更加深度的成本竞争之中，这正是化工巨头进入行业的良好契机。本文分别分析了万华在锂电和绿电中的布局与未来发展可能性。　　万华与巴斯夫锂电业务比较：巴斯夫从2015年就开始布局锂电材料，从正极入手，已经在日本、北美、欧洲和中国建立了生产基地，到25年产能将达到30万吨左右。巴斯夫锂电材料业务发展较快的主要动力在于强大的资本实力、技术开发能力和供应链管理能力。与巴斯夫类似，万华也选择从正极入手，虽然现有产能并不大，但是布局了从盐湖提锂到高镍三

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2023-01-18 15:21:09

天奈科技-688116-技术迭代渗透率攀升，CNT龙头蓄势待发

　　国内导电剂领跑者，积极开拓国际市场。天奈科技是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。其主营产品碳纳米管已经凭借其优越的导电性能被锂电池生产企业所广泛使用。目前公司是中国最大的碳纳米管生产企业之一，在碳纳米管及其相关复合材料领域处于行业领先水平。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业，改变了锂电池企业导电剂依赖进口的局面。　　纤维状导电剂带来新一轮技术迭代，碳纳米管带来新优势。导电剂是电池产业链

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天奈科技

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2023-01-18 08:44:30

先进制造行业年度策略：复苏可期，成长主导，星光渐亮

　板块观点：高景气度成长，下游需求推动产业链发展　　年度关键词：新技术新需求制造业复苏自主可控　　核心观点：展望2023年，疫情影响逐步减弱，市场需求修复预期较为明确；复杂的国内外政治经济环境下，制造业产业链更加重视自主可控，重点关注三个方向：1）光伏产业链价格调整刺激下游需求，重点关注光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等；2）锂电新技术涌现、电化学储能需求高增，重点关注复合集流体、4680电池、锂电储能等产业机会；3）通用设备有望迎来需求复苏与盈利改善，长期看好以工业机器人、工业

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纽威股份
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德龙激光
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科德数控
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海天精工
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纽威数控

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2023-01-18 08:41:58

计算机行业2023年度策略报告：数字经济迎来大发展时代

　全年走势呈“W”型　　从年初到2022年12月30日，申万计算机指数下跌26.48%，跑输沪深300指数5.21 pct，在申万31个子行业中排名第28位。其中1-4月行业行情整体处于震荡下行态势，4月下旬达到年内低点，后续随着大盘反弹，计算机行业企稳反弹，但是反弹力度仍然落后于沪深300，因此行业指数自5月起开始有所反弹。8月达到反弹高点，随即进一步调整，直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹至今。　　数字经济已经成为经济增长主引擎　　根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告，

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晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期

　　光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。　　2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-

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晶盛机电

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2023-01-18 15:43:50

　半导体拐点将现，布局复苏、景气、安全三大主线

　　需求：部分消费电子产品2023年预计回暖。（1）手机方面，根据Digitimes数据，在经过2022年大幅下滑之后，全球手机市场在2023年将止跌回暖，2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。（2）笔电方面，根据TrendForce预计，2022年全球笔电出货量为1.9亿台，同比下降23%；2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台，同降6.9%，降幅收窄。（3）服务器方面，根据TrendForce预计，2023年全球服务器出货量将达到1406万台，同比增长3.

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电子板块估值回落，关注低估值+业绩高增长的小市值标的

　本周电子(申万）板块指数周涨跌幅为0.94%，在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业（申万一级)指数跑输上证指数0.25pct，跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点，电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。　　2022年度电子指数走低估值回落，配置性价比凸显。　　回顾2022年度A股表现，31个申万一级行业普遍下跌，仅煤炭板块走势较好，综合类存在正向收益。成长股有所承压，其中电子指数大幅回调，2022年度跌幅达到

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充电桩需求快速发展，大功率快充未来已来

　新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口：根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

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2022年装机数据披露，2023年风光储需求再上新台阶

　近日，国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据，2022年新增风电并网装机37.63GW，新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计，2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。　　平安观点：　　风电：越过2022年低点，迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少9.94GW，下降幅度21%；其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期

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芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩，光伏产业链价格松动持续受益

　事件：2023年1月13日，公司发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元，与2021年同比增加54.53%-72.71%；预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元，同比2021年增加79.72%-101.24%，整体符合预期。　　工商业分布式项目优越，受益大工业电价上浮与规模提升：公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用，余电上网”模式，合作工商业客户优质自用比例高，电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区，余

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仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池，延伸下游打开空间

　事件：公司公告，与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。　　建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目，分两期建设。1）项目规模：一期18GW计划总投资75亿元，其中固定资产投资63亿元，按9GW+9GW分阶段投产运营，计划2023年4月开工建设，11月竣工投产，二期择时建设。2）运营模式：地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年，产业认知深刻，具备较强抗风险能力及应

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振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升，新能源市场持续开拓

　事件：公司发布2022年业绩预增公告，2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期，公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案，拟募资总额约6.4亿元。　　Q4盈利能力显著提升，降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，中值为4.26亿元，同比增长37%，符合我们预期（4.15亿元，同比增长33.7%）。据此推测2022Q4公司归母净利润同比

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美联新材-300586-主业业绩高增，隔膜加速放量，打造钠电普鲁士龙头

　　公司发布2022年度业绩预告：预计实现归母净利润2.85-3.6亿元，同增350-469%，扣非净利润2.765-3.515亿元，同增359%-483%。　　三聚氯氰量价齐升贡献利润，色母粒向上延伸钛白粉一体化布局提升盈利水平　　得益于江苏响水事件影响消除实现正常供货，下游农业生产领域需求稳定且多元化的应用场景不断延伸提供新的增长曲线，三聚氯氰量价齐升从而带动利润大幅增长。而色母粒方面因宏观经济不振利润上移叠加疫情冲击塑料制品需求，色母粒业绩承压；但公司积极向上拓展原材料钛白粉一体化布局

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中国中免-601888-绑定最大机场流量，核心渠道议价能力进一步加强

　事件：上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98亿元，包含标的公司交易对价16.92亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80万元。本次交易公司出资13.58亿元，出资额占比80%。　　本次交易标的之一为Uni-Champion 32%已发行股份。其中，Uni-Champion穿透后核心资产为日上上海、日上中

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深信服-300454-Q4利润预计历年最佳，跃马奋进启新程

　2023年1月17日晚，深信服发布2022年度业绩预告，公司预计2022年实现营业收入73.06亿元-74.24亿元，同比增长7.36% - 9.10%；实现归母净利润1.87亿元- 2.07亿元，同比下降24.14% - 31.47%。　　毛利率回升&费用下降，Q4利润表现预计历年最佳　　单季度看，预计Q4实现营业收入25.58亿元- 26.76亿元，同比增长5.3% - 10.2%；实现归母净利润8.84亿元- 9.04亿元，同比增长118.3% - 123.2%，Q4利润表现预计历年

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万华化学-600309-万华化学系列之七：新能源业务布局的分析与展望

　随着产业补贴政策退坡、行业格局逐渐清晰，新能源产业进入到更加深度的成本竞争之中，这正是化工巨头进入行业的良好契机。本文分别分析了万华在锂电和绿电中的布局与未来发展可能性。　　万华与巴斯夫锂电业务比较：巴斯夫从2015年就开始布局锂电材料，从正极入手，已经在日本、北美、欧洲和中国建立了生产基地，到25年产能将达到30万吨左右。巴斯夫锂电材料业务发展较快的主要动力在于强大的资本实力、技术开发能力和供应链管理能力。与巴斯夫类似，万华也选择从正极入手，虽然现有产能并不大，但是布局了从盐湖提锂到高镍三

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天奈科技-688116-技术迭代渗透率攀升，CNT龙头蓄势待发

　　国内导电剂领跑者，积极开拓国际市场。天奈科技是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。其主营产品碳纳米管已经凭借其优越的导电性能被锂电池生产企业所广泛使用。目前公司是中国最大的碳纳米管生产企业之一，在碳纳米管及其相关复合材料领域处于行业领先水平。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业，改变了锂电池企业导电剂依赖进口的局面。　　纤维状导电剂带来新一轮技术迭代，碳纳米管带来新优势。导电剂是电池产业链

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2023-01-18 08:44:30

先进制造行业年度策略：复苏可期，成长主导，星光渐亮

　板块观点：高景气度成长，下游需求推动产业链发展　　年度关键词：新技术新需求制造业复苏自主可控　　核心观点：展望2023年，疫情影响逐步减弱，市场需求修复预期较为明确；复杂的国内外政治经济环境下，制造业产业链更加重视自主可控，重点关注三个方向：1）光伏产业链价格调整刺激下游需求，重点关注光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等；2）锂电新技术涌现、电化学储能需求高增，重点关注复合集流体、4680电池、锂电储能等产业机会；3）通用设备有望迎来需求复苏与盈利改善，长期看好以工业机器人、工业

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中线波段的散户

2023-01-18 08:41:58

计算机行业2023年度策略报告：数字经济迎来大发展时代

　全年走势呈“W”型　　从年初到2022年12月30日，申万计算机指数下跌26.48%，跑输沪深300指数5.21 pct，在申万31个子行业中排名第28位。其中1-4月行业行情整体处于震荡下行态势，4月下旬达到年内低点，后续随着大盘反弹，计算机行业企稳反弹，但是反弹力度仍然落后于沪深300，因此行业指数自5月起开始有所反弹。8月达到反弹高点，随即进一步调整，直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹至今。　　数字经济已经成为经济增长主引擎　　根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告，

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2023-01-20 07:52:18

晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期

　　光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。　　2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-

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2023-01-18 15:43:50

　半导体拐点将现，布局复苏、景气、安全三大主线

　　需求：部分消费电子产品2023年预计回暖。（1）手机方面，根据Digitimes数据，在经过2022年大幅下滑之后，全球手机市场在2023年将止跌回暖，2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。（2）笔电方面，根据TrendForce预计，2022年全球笔电出货量为1.9亿台，同比下降23%；2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台，同降6.9%，降幅收窄。（3）服务器方面，根据TrendForce预计，2023年全球服务器出货量将达到1406万台，同比增长3.

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2023-01-18 15:39:48

电子板块估值回落，关注低估值+业绩高增长的小市值标的

　本周电子(申万）板块指数周涨跌幅为0.94%，在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业（申万一级)指数跑输上证指数0.25pct，跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点，电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。　　2022年度电子指数走低估值回落，配置性价比凸显。　　回顾2022年度A股表现，31个申万一级行业普遍下跌，仅煤炭板块走势较好，综合类存在正向收益。成长股有所承压，其中电子指数大幅回调，2022年度跌幅达到

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2023-01-18 15:37:03

充电桩需求快速发展，大功率快充未来已来

　新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口：根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

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2023-01-18 15:31:57

2022年装机数据披露，2023年风光储需求再上新台阶

　近日，国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据，2022年新增风电并网装机37.63GW，新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计，2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。　　平安观点：　　风电：越过2022年低点，迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少9.94GW，下降幅度21%；其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期

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2023-01-18 15:29:19

芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩，光伏产业链价格松动持续受益

　事件：2023年1月13日，公司发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元，与2021年同比增加54.53%-72.71%；预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元，同比2021年增加79.72%-101.24%，整体符合预期。　　工商业分布式项目优越，受益大工业电价上浮与规模提升：公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用，余电上网”模式，合作工商业客户优质自用比例高，电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区，余

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仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池，延伸下游打开空间

　事件：公司公告，与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。　　建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目，分两期建设。1）项目规模：一期18GW计划总投资75亿元，其中固定资产投资63亿元，按9GW+9GW分阶段投产运营，计划2023年4月开工建设，11月竣工投产，二期择时建设。2）运营模式：地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年，产业认知深刻，具备较强抗风险能力及应

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2023-01-18 15:27:04

振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升，新能源市场持续开拓

　事件：公司发布2022年业绩预增公告，2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期，公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案，拟募资总额约6.4亿元。　　Q4盈利能力显著提升，降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，中值为4.26亿元，同比增长37%，符合我们预期（4.15亿元，同比增长33.7%）。据此推测2022Q4公司归母净利润同比

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2023-01-18 15:26:01

美联新材-300586-主业业绩高增，隔膜加速放量，打造钠电普鲁士龙头

　　公司发布2022年度业绩预告：预计实现归母净利润2.85-3.6亿元，同增350-469%，扣非净利润2.765-3.515亿元，同增359%-483%。　　三聚氯氰量价齐升贡献利润，色母粒向上延伸钛白粉一体化布局提升盈利水平　　得益于江苏响水事件影响消除实现正常供货，下游农业生产领域需求稳定且多元化的应用场景不断延伸提供新的增长曲线，三聚氯氰量价齐升从而带动利润大幅增长。而色母粒方面因宏观经济不振利润上移叠加疫情冲击塑料制品需求，色母粒业绩承压；但公司积极向上拓展原材料钛白粉一体化布局

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2023-01-18 15:24:59

中国中免-601888-绑定最大机场流量，核心渠道议价能力进一步加强

　事件：上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98亿元，包含标的公司交易对价16.92亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80万元。本次交易公司出资13.58亿元，出资额占比80%。　　本次交易标的之一为Uni-Champion 32%已发行股份。其中，Uni-Champion穿透后核心资产为日上上海、日上中

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2023-01-18 15:23:06

深信服-300454-Q4利润预计历年最佳，跃马奋进启新程

　2023年1月17日晚，深信服发布2022年度业绩预告，公司预计2022年实现营业收入73.06亿元-74.24亿元，同比增长7.36% - 9.10%；实现归母净利润1.87亿元- 2.07亿元，同比下降24.14% - 31.47%。　　毛利率回升&费用下降，Q4利润表现预计历年最佳　　单季度看，预计Q4实现营业收入25.58亿元- 26.76亿元，同比增长5.3% - 10.2%；实现归母净利润8.84亿元- 9.04亿元，同比增长118.3% - 123.2%，Q4利润表现预计历年

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深信服

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2023-01-18 15:22:04

万华化学-600309-万华化学系列之七：新能源业务布局的分析与展望

　随着产业补贴政策退坡、行业格局逐渐清晰，新能源产业进入到更加深度的成本竞争之中，这正是化工巨头进入行业的良好契机。本文分别分析了万华在锂电和绿电中的布局与未来发展可能性。　　万华与巴斯夫锂电业务比较：巴斯夫从2015年就开始布局锂电材料，从正极入手，已经在日本、北美、欧洲和中国建立了生产基地，到25年产能将达到30万吨左右。巴斯夫锂电材料业务发展较快的主要动力在于强大的资本实力、技术开发能力和供应链管理能力。与巴斯夫类似，万华也选择从正极入手，虽然现有产能并不大，但是布局了从盐湖提锂到高镍三

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万华化学

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2023-01-18 15:21:09

天奈科技-688116-技术迭代渗透率攀升，CNT龙头蓄势待发

　　国内导电剂领跑者，积极开拓国际市场。天奈科技是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。其主营产品碳纳米管已经凭借其优越的导电性能被锂电池生产企业所广泛使用。目前公司是中国最大的碳纳米管生产企业之一，在碳纳米管及其相关复合材料领域处于行业领先水平。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业，改变了锂电池企业导电剂依赖进口的局面。　　纤维状导电剂带来新一轮技术迭代，碳纳米管带来新优势。导电剂是电池产业链

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天奈科技

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先进制造行业年度策略：复苏可期，成长主导，星光渐亮

　板块观点：高景气度成长，下游需求推动产业链发展　　年度关键词：新技术新需求制造业复苏自主可控　　核心观点：展望2023年，疫情影响逐步减弱，市场需求修复预期较为明确；复杂的国内外政治经济环境下，制造业产业链更加重视自主可控，重点关注三个方向：1）光伏产业链价格调整刺激下游需求，重点关注光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等；2）锂电新技术涌现、电化学储能需求高增，重点关注复合集流体、4680电池、锂电储能等产业机会；3）通用设备有望迎来需求复苏与盈利改善，长期看好以工业机器人、工业

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计算机行业2023年度策略报告：数字经济迎来大发展时代

　全年走势呈“W”型　　从年初到2022年12月30日，申万计算机指数下跌26.48%，跑输沪深300指数5.21 pct，在申万31个子行业中排名第28位。其中1-4月行业行情整体处于震荡下行态势，4月下旬达到年内低点，后续随着大盘反弹，计算机行业企稳反弹，但是反弹力度仍然落后于沪深300，因此行业指数自5月起开始有所反弹。8月达到反弹高点，随即进一步调整，直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹至今。　　数字经济已经成为经济增长主引擎　　根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告，

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晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期

　　光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。　　2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-

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　半导体拐点将现，布局复苏、景气、安全三大主线

　　需求：部分消费电子产品2023年预计回暖。（1）手机方面，根据Digitimes数据，在经过2022年大幅下滑之后，全球手机市场在2023年将止跌回暖，2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。（2）笔电方面，根据TrendForce预计，2022年全球笔电出货量为1.9亿台，同比下降23%；2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台，同降6.9%，降幅收窄。（3）服务器方面，根据TrendForce预计，2023年全球服务器出货量将达到1406万台，同比增长3.

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电子板块估值回落，关注低估值+业绩高增长的小市值标的

　本周电子(申万）板块指数周涨跌幅为0.94%，在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业（申万一级)指数跑输上证指数0.25pct，跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点，电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。　　2022年度电子指数走低估值回落，配置性价比凸显。　　回顾2022年度A股表现，31个申万一级行业普遍下跌，仅煤炭板块走势较好，综合类存在正向收益。成长股有所承压，其中电子指数大幅回调，2022年度跌幅达到

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充电桩需求快速发展，大功率快充未来已来

　新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口：根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

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2022年装机数据披露，2023年风光储需求再上新台阶

　近日，国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据，2022年新增风电并网装机37.63GW，新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计，2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。　　平安观点：　　风电：越过2022年低点，迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少9.94GW，下降幅度21%；其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期

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芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩，光伏产业链价格松动持续受益

　事件：2023年1月13日，公司发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元，与2021年同比增加54.53%-72.71%；预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元，同比2021年增加79.72%-101.24%，整体符合预期。　　工商业分布式项目优越，受益大工业电价上浮与规模提升：公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用，余电上网”模式，合作工商业客户优质自用比例高，电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区，余

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　事件：公司公告，与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。　　建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目，分两期建设。1）项目规模：一期18GW计划总投资75亿元，其中固定资产投资63亿元，按9GW+9GW分阶段投产运营，计划2023年4月开工建设，11月竣工投产，二期择时建设。2）运营模式：地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年，产业认知深刻，具备较强抗风险能力及应

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　事件：公司发布2022年业绩预增公告，2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期，公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案，拟募资总额约6.4亿元。　　Q4盈利能力显著提升，降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，中值为4.26亿元，同比增长37%，符合我们预期（4.15亿元，同比增长33.7%）。据此推测2022Q4公司归母净利润同比

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美联新材-300586-主业业绩高增，隔膜加速放量，打造钠电普鲁士龙头

　　公司发布2022年度业绩预告：预计实现归母净利润2.85-3.6亿元，同增350-469%，扣非净利润2.765-3.515亿元，同增359%-483%。　　三聚氯氰量价齐升贡献利润，色母粒向上延伸钛白粉一体化布局提升盈利水平　　得益于江苏响水事件影响消除实现正常供货，下游农业生产领域需求稳定且多元化的应用场景不断延伸提供新的增长曲线，三聚氯氰量价齐升从而带动利润大幅增长。而色母粒方面因宏观经济不振利润上移叠加疫情冲击塑料制品需求，色母粒业绩承压；但公司积极向上拓展原材料钛白粉一体化布局

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中国中免-601888-绑定最大机场流量，核心渠道议价能力进一步加强

　事件：上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98亿元，包含标的公司交易对价16.92亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80万元。本次交易公司出资13.58亿元，出资额占比80%。　　本次交易标的之一为Uni-Champion 32%已发行股份。其中，Uni-Champion穿透后核心资产为日上上海、日上中

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深信服-300454-Q4利润预计历年最佳，跃马奋进启新程

　2023年1月17日晚，深信服发布2022年度业绩预告，公司预计2022年实现营业收入73.06亿元-74.24亿元，同比增长7.36% - 9.10%；实现归母净利润1.87亿元- 2.07亿元，同比下降24.14% - 31.47%。　　毛利率回升&费用下降，Q4利润表现预计历年最佳　　单季度看，预计Q4实现营业收入25.58亿元- 26.76亿元，同比增长5.3% - 10.2%；实现归母净利润8.84亿元- 9.04亿元，同比增长118.3% - 123.2%，Q4利润表现预计历年

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万华化学-600309-万华化学系列之七：新能源业务布局的分析与展望

　随着产业补贴政策退坡、行业格局逐渐清晰，新能源产业进入到更加深度的成本竞争之中，这正是化工巨头进入行业的良好契机。本文分别分析了万华在锂电和绿电中的布局与未来发展可能性。　　万华与巴斯夫锂电业务比较：巴斯夫从2015年就开始布局锂电材料，从正极入手，已经在日本、北美、欧洲和中国建立了生产基地，到25年产能将达到30万吨左右。巴斯夫锂电材料业务发展较快的主要动力在于强大的资本实力、技术开发能力和供应链管理能力。与巴斯夫类似，万华也选择从正极入手，虽然现有产能并不大，但是布局了从盐湖提锂到高镍三

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万华化学

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2023-01-18 15:21:09

天奈科技-688116-技术迭代渗透率攀升，CNT龙头蓄势待发

　　国内导电剂领跑者，积极开拓国际市场。天奈科技是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。其主营产品碳纳米管已经凭借其优越的导电性能被锂电池生产企业所广泛使用。目前公司是中国最大的碳纳米管生产企业之一，在碳纳米管及其相关复合材料领域处于行业领先水平。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业，改变了锂电池企业导电剂依赖进口的局面。　　纤维状导电剂带来新一轮技术迭代，碳纳米管带来新优势。导电剂是电池产业链

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天奈科技

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2023-01-18 08:44:30

先进制造行业年度策略：复苏可期，成长主导，星光渐亮

　板块观点：高景气度成长，下游需求推动产业链发展　　年度关键词：新技术新需求制造业复苏自主可控　　核心观点：展望2023年，疫情影响逐步减弱，市场需求修复预期较为明确；复杂的国内外政治经济环境下，制造业产业链更加重视自主可控，重点关注三个方向：1）光伏产业链价格调整刺激下游需求，重点关注光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等；2）锂电新技术涌现、电化学储能需求高增，重点关注复合集流体、4680电池、锂电储能等产业机会；3）通用设备有望迎来需求复苏与盈利改善，长期看好以工业机器人、工业

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纽威股份
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2023-01-18 08:41:58

计算机行业2023年度策略报告：数字经济迎来大发展时代

　全年走势呈“W”型　　从年初到2022年12月30日，申万计算机指数下跌26.48%，跑输沪深300指数5.21 pct，在申万31个子行业中排名第28位。其中1-4月行业行情整体处于震荡下行态势，4月下旬达到年内低点，后续随着大盘反弹，计算机行业企稳反弹，但是反弹力度仍然落后于沪深300，因此行业指数自5月起开始有所反弹。8月达到反弹高点，随即进一步调整，直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹至今。　　数字经济已经成为经济增长主引擎　　根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告，

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金山办公
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上海钢联

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2023-01-20 07:52:18

晶盛机电-300316-光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期

　　光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。　　2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-

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晶盛机电

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2023-01-18 15:43:50

　半导体拐点将现，布局复苏、景气、安全三大主线

　　需求：部分消费电子产品2023年预计回暖。（1）手机方面，根据Digitimes数据，在经过2022年大幅下滑之后，全球手机市场在2023年将止跌回暖，2022/2023年全球手机出货量分别为11.65亿和11.91亿台。（2）笔电方面，根据TrendForce预计，2022年全球笔电出货量为1.9亿台，同比下降23%；2023年全球笔电总出货量将达1.77亿台，同降6.9%，降幅收窄。（3）服务器方面，根据TrendForce预计，2023年全球服务器出货量将达到1406万台，同比增长3.

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圣邦股份
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斯达半导
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广立微

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2023-01-18 15:39:48

电子板块估值回落，关注低估值+业绩高增长的小市值标的

　本周电子(申万）板块指数周涨跌幅为0.94%，在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业（申万一级)指数跑输上证指数0.25pct，跑输沪深300指数1.41pct。电子行业PE处于近五年18.0%的分位点，电子行业指数处于近五年45.4%的分位点。行业每周日平均换手率为1.05%。　　2022年度电子指数走低估值回落，配置性价比凸显。　　回顾2022年度A股表现，31个申万一级行业普遍下跌，仅煤炭板块走势较好，综合类存在正向收益。成长股有所承压，其中电子指数大幅回调，2022年度跌幅达到

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宸展光电
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世华科技
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濮阳惠成

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2023-01-18 15:37:03

充电桩需求快速发展，大功率快充未来已来

　新能源车销量持续增长，充电桩面临较大缺口：根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到了705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。

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盛弘股份
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东微半导
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宏微科技

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2023-01-18 15:31:57

2022年装机数据披露，2023年风光储需求再上新台阶

　近日，国家能源局披露2022年全国电力工业统计数据，2022年新增风电并网装机37.63GW，新增光伏并网装机87.41GW。根据CESA储能应用分会初步统计，2022我国新增投运的新型储能项目装机规模6.21GW/14.32GWh。　　平安观点：　　风电：越过2022年低点，迎接需求端放量。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少9.94GW，下降幅度21%；其中12月份单月并网规模15.11GW。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期

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中天科技
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东方电缆
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大金重工
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科华数据

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2023-01-18 15:29:19

芯能科技-603105-工商业分布式项目优质提振业绩，光伏产业链价格松动持续受益

　事件：2023年1月13日，公司发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为1.7-1.9亿元，与2021年同比增加54.53%-72.71%；预计实现归属上市公司股东扣非净利润为1.67-1.87亿元，同比2021年增加79.72%-101.24%，整体符合预期。　　工商业分布式项目优越，受益大工业电价上浮与规模提升：公司自持的工商业分布式电站均为“自发自用，余电上网”模式，合作工商业客户优质自用比例高，电站分布于浙江省、江苏省、广东省等诸多东中部经济发达地区，余

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芯能科技

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2023-01-18 15:28:04

仕净科技-301030-拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池，延伸下游打开空间

　事件：公司公告，与宁国经开管委会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》。　　建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，总投资不超过112亿元。公司计划与宁国经开管委会合作建设24GW光伏电池项目，分两期建设。1）项目规模：一期18GW计划总投资75亿元，其中固定资产投资63亿元，按9GW+9GW分阶段投产运营，计划2023年4月开工建设，11月竣工投产，二期择时建设。2）运营模式：地方政府代建+固定资产回购。公司深耕光伏行业约15年，产业认知深刻，具备较强抗风险能力及应

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仕净科技

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2023-01-18 15:27:04

振华股份-603067-四季度盈利能力显著提升，新能源市场持续开拓

　事件：公司发布2022年业绩预增公告，2022年归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，扣非归母净利润预计同比增长29%-39%至4.10-4.41亿元。同期，公司发布2023年公开发行可转换公司债券预案，拟募资总额约6.4亿元。　　Q4盈利能力显著提升，降本增效成绩突出。2022年公司归母净利润预计同比增长32%-42%至4.10-4.41亿元，中值为4.26亿元，同比增长37%，符合我们预期（4.15亿元，同比增长33.7%）。据此推测2022Q4公司归母净利润同比

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振华股份

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2023-01-18 15:26:01

美联新材-300586-主业业绩高增，隔膜加速放量，打造钠电普鲁士龙头

　　公司发布2022年度业绩预告：预计实现归母净利润2.85-3.6亿元，同增350-469%，扣非净利润2.765-3.515亿元，同增359%-483%。　　三聚氯氰量价齐升贡献利润，色母粒向上延伸钛白粉一体化布局提升盈利水平　　得益于江苏响水事件影响消除实现正常供货，下游农业生产领域需求稳定且多元化的应用场景不断延伸提供新的增长曲线，三聚氯氰量价齐升从而带动利润大幅增长。而色母粒方面因宏观经济不振利润上移叠加疫情冲击塑料制品需求，色母粒业绩承压；但公司积极向上拓展原材料钛白粉一体化布局

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美联新材

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2023-01-18 15:24:59

中国中免-601888-绑定最大机场流量，核心渠道议价能力进一步加强

　事件：上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98亿元，包含标的公司交易对价16.92亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80万元。本次交易公司出资13.58亿元，出资额占比80%。　　本次交易标的之一为Uni-Champion 32%已发行股份。其中，Uni-Champion穿透后核心资产为日上上海、日上中

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中国中免

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2023-01-18 15:23:06

深信服-300454-Q4利润预计历年最佳，跃马奋进启新程

　2023年1月17日晚，深信服发布2022年度业绩预告，公司预计2022年实现营业收入73.06亿元-74.24亿元，同比增长7.36% - 9.10%；实现归母净利润1.87亿元- 2.07亿元，同比下降24.14% - 31.47%。　　毛利率回升&费用下降，Q4利润表现预计历年最佳　　单季度看，预计Q4实现营业收入25.58亿元- 26.76亿元，同比增长5.3% - 10.2%；实现归母净利润8.84亿元- 9.04亿元，同比增长118.3% - 123.2%，Q4利润表现预计历年

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深信服

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2023-01-18 15:22:04

万华化学-600309-万华化学系列之七：新能源业务布局的分析与展望

　随着产业补贴政策退坡、行业格局逐渐清晰，新能源产业进入到更加深度的成本竞争之中，这正是化工巨头进入行业的良好契机。本文分别分析了万华在锂电和绿电中的布局与未来发展可能性。　　万华与巴斯夫锂电业务比较：巴斯夫从2015年就开始布局锂电材料，从正极入手，已经在日本、北美、欧洲和中国建立了生产基地，到25年产能将达到30万吨左右。巴斯夫锂电材料业务发展较快的主要动力在于强大的资本实力、技术开发能力和供应链管理能力。与巴斯夫类似，万华也选择从正极入手，虽然现有产能并不大，但是布局了从盐湖提锂到高镍三

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天奈科技-688116-技术迭代渗透率攀升，CNT龙头蓄势待发

　　国内导电剂领跑者，积极开拓国际市场。天奈科技是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。其主营产品碳纳米管已经凭借其优越的导电性能被锂电池生产企业所广泛使用。目前公司是中国最大的碳纳米管生产企业之一，在碳纳米管及其相关复合材料领域处于行业领先水平。公司客户涵盖比亚迪、ATL、宁德时代、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业，改变了锂电池企业导电剂依赖进口的局面。　　纤维状导电剂带来新一轮技术迭代，碳纳米管带来新优势。导电剂是电池产业链

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先进制造行业年度策略：复苏可期，成长主导，星光渐亮

　板块观点：高景气度成长，下游需求推动产业链发展　　年度关键词：新技术新需求制造业复苏自主可控　　核心观点：展望2023年，疫情影响逐步减弱，市场需求修复预期较为明确；复杂的国内外政治经济环境下，制造业产业链更加重视自主可控，重点关注三个方向：1）光伏产业链价格调整刺激下游需求，重点关注光伏设备、电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等；2）锂电新技术涌现、电化学储能需求高增，重点关注复合集流体、4680电池、锂电储能等产业机会；3）通用设备有望迎来需求复苏与盈利改善，长期看好以工业机器人、工业

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计算机行业2023年度策略报告：数字经济迎来大发展时代

　全年走势呈“W”型　　从年初到2022年12月30日，申万计算机指数下跌26.48%，跑输沪深300指数5.21 pct，在申万31个子行业中排名第28位。其中1-4月行业行情整体处于震荡下行态势，4月下旬达到年内低点，后续随着大盘反弹，计算机行业企稳反弹，但是反弹力度仍然落后于沪深300，因此行业指数自5月起开始有所反弹。8月达到反弹高点，随即进一步调整，直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹至今。　　数字经济已经成为经济增长主引擎　　根据信通院《全球数字经济白皮书2022》报告，

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