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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-11-03 19:44:45

捷佳伟创-300724-业绩持续高增，打造平台型设备龙头

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净利润4.71亿元，同比+50.51%，环比+13.49%；实现扣非后归母净利润为4.42亿元，同比+49.88%，环比+13.04%。　　点评：　　PE-Poly路线逐渐成为主流，公司订单保持增长

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捷佳伟创

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中线波段的散户

2023-11-01 19:40:34

围绕空间计算的定性分析与定量比较，空间计算是一种时代颠覆且必然到来

　　交互硬件与计算平台彼此焦不离孟，空间计算极具颠覆性且必然到来，Apple Vision Pro是一款里程碑式硬件，有望再次书写历史。本篇报告从人使用硬件的角度出发回顾交互硬件50年发展史，推演出在下一代交互硬件VR/AR/MR之上，也一定会适配全新的计算平台。我们认为，最有潜力接棒成为下一代计算平台的就是“空间计算平台”，将全面颠覆平面计算的范畴，帮助人实现虚拟与现实之间的连通与融合的计算过程。而Apple VisionPro就是一款里程碑式产品。在PC时代与智能手机时代，苹果已经多次证明过

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2023-11-01 19:39:10

开源鸿蒙PC端开始适配，关注国产操作系统产业链

　　国产操作系统：开源鸿蒙PC端开始适配，香橙派OS（OH）即将发布，国产操作系统产业链有望受益。香橙派官方宣布，基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布。日前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。　　卫星通信：手机直连卫星上网，中国电信完成全球首次运营商NRNTN现网试验，卫星通信产业链有望迎来新的发展。中国电

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2023-11-01 19:27:30

看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素

　回顾2023，H1受益于AIGC热潮，计算机板块延续反弹行情，估值显著修复，6月迎来估值调整，部分龙头白马估值仍处于相对低位。业绩方面，2023前三季度计算机板块营收和净利润修复，均保持小幅增长态势。　　展望2024年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶

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2023-11-01 19:24:34

博瑞医药-688166-业绩符合预期，持续研发加码创新

　　公司发布2023年第三季度报告：公司2023前三季度实现营业收入9.15亿元（+18.46%）、归母净利润1.92亿元（-2.95%）、扣非归母净利润1.88亿元（+3.59%）。公司2023Q3实现营业收入3.27亿元（+20.38%）、归母净利润8.24亿元（-3.82%）、扣非归母净利润8.27亿元（-4.09%）。　　收入平稳增长，业绩符合预期　　分业务看，2023年前三季度原料药产品实现收入6.74亿元（+9.71%），制剂产品实现收入1.02亿元（+33.34%），权益分成收

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博瑞医药

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2023-11-01 19:23:50

伊利股份-600887-2023年三季报点评：Q3利润增速亮眼，液奶实现稳健增长

　　事件：公司发布2023年三季度报告。公告显示，2023年前三季度，公司实现营业总收入974.04亿元，同比增长3.77%；实现归母净利润93.80亿元，同比增长16.36%。　　点评：　　成本下行叠加控费显著，公司Q3利润弹性释放。单季度看，三季度随着消费稳步复苏，2023Q3公司营业总收入同比增长2.66%至312.07亿元。由于生鲜乳等成本价格总体趋于下降，叠加公司积极控制费用结构，2023Q3公司实现归母净利润30.75亿元，同比增长59.44%，增速大幅超过营收增速。　　公司Q

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伊利股份

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2023-11-01 19:23:06

公牛集团-603195-收入稳健增长彰显韧性，业绩表现靓丽

　　事件：公司发布2023年三季度报告。2023前三季度公司实现营收116.1亿元，同比+10.8%；实现归母净利润28.1亿元，同比+19.1%；实现扣非净利润26.2亿元，同比+24.2%。单季度来看，2023Q3公司实现营收40.1亿元，同比+10.4%；实现归母净利润9.9亿元，同比+16.1%；实现扣非后归母净利润9.6亿元，同比+29.4%。收入稳健增长，业绩表现靓丽。　　毛利率较快提升，精益生产成果显著。报告期内，公司整体毛利率为41.9%，同比+5pp，单Q3毛利率为44.7%

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公牛集团

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2023-11-01 19:22:28

伟创电气-688698-2023年三季报点评：Q3业绩略超预期，盈利能力稳步提升

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季度报告。业绩方面，23Q1-Q3，公司实现营业收入9.45亿元,，同比增长42.05%；归母净利润1.57亿元，同比增长36.90%；扣非净利润1.51亿元，同比增长54.36%。分产品来看，23Q1-Q3公司通用产品收入3.11亿元，同比增长45.12%；行业专机产品收入2.96亿元，同比增长23.40%；伺服系统及控制系统收入3.03亿元，同比增长69.85%。单季度来看，公司23Q3实现收入3.21亿元，同比增长42.52%；归母净利

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伟创电气

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中线波段的散户

2023-11-01 19:21:27

浪潮信息-000977-第三季度业绩回暖，关注明年AI服务高速成长机遇

　　公司发布2023年三季报，实现营业收入481亿元，YOY-8.9%，归母净利润7.9亿元，YOY-49.1% (扣非后净利润4.3亿元，YOY-69.3%)，折合EPS为0.5元。　　单看第三季度，2023Q3公司实现营业收入233亿元，同比+30.0%，归母净利润4.6亿元，同比-22.1%；扣非后净利润4.2亿元，同比-25.6%。业绩符合预期。　　营收环比大幅改善，传统服务器市场景气度有所回暖：Q3公司营收快速改善，同比提升30%，环比大幅提升51%，我们判断主要受益于传统服务器市

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浪潮信息

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2023-11-01 19:19:39

晶澳科技-002459-2023年三季报点评：业绩环比小幅下滑，先进产能加速释放

　　2023年10月31日，公司发布2023年三季度报告，23年Q1-Q3公司实现收入599.81亿元，同比+21.61%；实现归母净利67.65亿元，同比+105.62%；实现扣非净利70.29亿元，同比+116.83%。　　分季度来看，Q3公司实现收入191.38亿元，同比-8.23%，环比-6.01%；实现归母净利19.51亿元，同比+22.87%，环比-12.55%；实现扣非净利18.66亿元，同比+16.10%，环比-30.19%。总体看公司业绩符合预期。　　盈利能力、费用管控能力

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晶澳科技

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2023-11-01 19:18:44

恒生电子-600570-Q3利润保持高增，LightGPT打开成长空间

　　事件：公司发布2023第三季度报告，2023前三季度实现收入43.68亿元，同比增长16.87%；其中Q3实现收入15.41亿元，同比增长14.02%。前三季度实现归母净利润6.07亿元，同比增长5179.03%；其中Q3实现归母净利润1.60亿元，同比增长49.47%。前三季度实现扣非净利润5.38亿元，同比增长62.75%；其中Q3实现扣非净利润2.73亿元，同比增长23.35%。　　收入保持稳健增长，新业务表现亮眼。分业务来看，财富科技服务、资管科技服务延续上半年的增长态势，分别实现

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恒生电子

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2023-11-01 19:18:01

拓邦股份-002139-季报点评：Q3业绩短期承压，毛利率环比提升

　　公司发布2023年第三季度业绩报告：2023年前三季度，公司实现营业收入63.61亿元，同比下降2.66%；归母净利润为3.76亿元，同比下降18%；扣非归母净利润为3.79亿元，同比上涨2.93%；基本每股收益为0.3元。　　事件点评：　　公司三季度报业绩略低于我们的预期，营收和净利润增长不及预期，主要是受通胀压力、国际关系及行业下游去库存的影响，公司短期增速承压。　　家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务

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拓邦股份

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2023-11-01 19:17:05

药明康德-603259-收入增长稳健，利润端表现优于收入端

　　事件：公司公布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入295.41亿元（+4.04%），归母净利润80.76亿元（+9.47%），经调整Non-IFRS归母净利润82亿元（+20.60%）；单Q3实现营收106.70亿元（+0.30%），归母27.63亿元（+0.77%），经调整Non-IFRS归母净利润为31.00亿元（+24.30%）。　　收入增长稳健，全年利润端表现有望优于收入端：收入端，前三季度及Q3增速分别为4.04/0.3%，Q3增速略有放缓，前三季整体增长稳健，但由于

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药明康德

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2023-11-01 19:15:41

恩捷股份-002812-2023年三季报点评：以价换量推动份额提升，业绩符合市场预期

　　 Q3业绩符合市场预期。23年Q1-Q3公司营收90.93亿元，同降2.01%；归母净利21.54亿元，同降33.24%；其中Q3营收35.25亿元，同比持平微增，环增17.50%；归母净利7.49亿元，同环比-37.92%/-0.86%，扣非净利7.10亿元，同环比-39.36%/-0.84%。23Q3毛利率为35.35%，同环比-13.72/-6.00pct；归母净利率21.25%，同环比-12.99/-3.93pct，业绩符合市场预期。　　 Q3出货环增25%，全年出货预计同增近20

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恩捷股份

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2023-11-01 19:14:43

景嘉微-300474-业绩短期承压，研发投入维持高位

　　公司发布2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营收4.69亿元，同比下降35.66%；归母净利润0.16亿元，同比下降91%；扣非归母净利润-0.32亿元，同比下降123.86%。　　Q3毛利率承压，研发投入维持高位。Q3单季度，公司实现营业收入1.24亿元，同比-33%；实现归母净利润0.23亿元，同比-52%；实现扣费净利润-654万元，同比-123%。单Q3毛利率为56.82%，同比下降14.46pct；销售、管理、研发费用率分别为5.46%/24.50%/58.59%，同比

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景嘉微

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捷佳伟创-300724-业绩持续高增，打造平台型设备龙头

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净利润4.71亿元，同比+50.51%，环比+13.49%；实现扣非后归母净利润为4.42亿元，同比+49.88%，环比+13.04%。　　点评：　　PE-Poly路线逐渐成为主流，公司订单保持增长

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围绕空间计算的定性分析与定量比较，空间计算是一种时代颠覆且必然到来

　　交互硬件与计算平台彼此焦不离孟，空间计算极具颠覆性且必然到来，Apple Vision Pro是一款里程碑式硬件，有望再次书写历史。本篇报告从人使用硬件的角度出发回顾交互硬件50年发展史，推演出在下一代交互硬件VR/AR/MR之上，也一定会适配全新的计算平台。我们认为，最有潜力接棒成为下一代计算平台的就是“空间计算平台”，将全面颠覆平面计算的范畴，帮助人实现虚拟与现实之间的连通与融合的计算过程。而Apple VisionPro就是一款里程碑式产品。在PC时代与智能手机时代，苹果已经多次证明过

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开源鸿蒙PC端开始适配，关注国产操作系统产业链

　　国产操作系统：开源鸿蒙PC端开始适配，香橙派OS（OH）即将发布，国产操作系统产业链有望受益。香橙派官方宣布，基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布。日前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。　　卫星通信：手机直连卫星上网，中国电信完成全球首次运营商NRNTN现网试验，卫星通信产业链有望迎来新的发展。中国电

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看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素

　回顾2023，H1受益于AIGC热潮，计算机板块延续反弹行情，估值显著修复，6月迎来估值调整，部分龙头白马估值仍处于相对低位。业绩方面，2023前三季度计算机板块营收和净利润修复，均保持小幅增长态势。　　展望2024年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶

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博瑞医药-688166-业绩符合预期，持续研发加码创新

　　公司发布2023年第三季度报告：公司2023前三季度实现营业收入9.15亿元（+18.46%）、归母净利润1.92亿元（-2.95%）、扣非归母净利润1.88亿元（+3.59%）。公司2023Q3实现营业收入3.27亿元（+20.38%）、归母净利润8.24亿元（-3.82%）、扣非归母净利润8.27亿元（-4.09%）。　　收入平稳增长，业绩符合预期　　分业务看，2023年前三季度原料药产品实现收入6.74亿元（+9.71%），制剂产品实现收入1.02亿元（+33.34%），权益分成收

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伊利股份-600887-2023年三季报点评：Q3利润增速亮眼，液奶实现稳健增长

　　事件：公司发布2023年三季度报告。公告显示，2023年前三季度，公司实现营业总收入974.04亿元，同比增长3.77%；实现归母净利润93.80亿元，同比增长16.36%。　　点评：　　成本下行叠加控费显著，公司Q3利润弹性释放。单季度看，三季度随着消费稳步复苏，2023Q3公司营业总收入同比增长2.66%至312.07亿元。由于生鲜乳等成本价格总体趋于下降，叠加公司积极控制费用结构，2023Q3公司实现归母净利润30.75亿元，同比增长59.44%，增速大幅超过营收增速。　　公司Q

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公牛集团-603195-收入稳健增长彰显韧性，业绩表现靓丽

　　事件：公司发布2023年三季度报告。2023前三季度公司实现营收116.1亿元，同比+10.8%；实现归母净利润28.1亿元，同比+19.1%；实现扣非净利润26.2亿元，同比+24.2%。单季度来看，2023Q3公司实现营收40.1亿元，同比+10.4%；实现归母净利润9.9亿元，同比+16.1%；实现扣非后归母净利润9.6亿元，同比+29.4%。收入稳健增长，业绩表现靓丽。　　毛利率较快提升，精益生产成果显著。报告期内，公司整体毛利率为41.9%，同比+5pp，单Q3毛利率为44.7%

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伟创电气-688698-2023年三季报点评：Q3业绩略超预期，盈利能力稳步提升

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季度报告。业绩方面，23Q1-Q3，公司实现营业收入9.45亿元,，同比增长42.05%；归母净利润1.57亿元，同比增长36.90%；扣非净利润1.51亿元，同比增长54.36%。分产品来看，23Q1-Q3公司通用产品收入3.11亿元，同比增长45.12%；行业专机产品收入2.96亿元，同比增长23.40%；伺服系统及控制系统收入3.03亿元，同比增长69.85%。单季度来看，公司23Q3实现收入3.21亿元，同比增长42.52%；归母净利

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浪潮信息-000977-第三季度业绩回暖，关注明年AI服务高速成长机遇

　　公司发布2023年三季报，实现营业收入481亿元，YOY-8.9%，归母净利润7.9亿元，YOY-49.1% (扣非后净利润4.3亿元，YOY-69.3%)，折合EPS为0.5元。　　单看第三季度，2023Q3公司实现营业收入233亿元，同比+30.0%，归母净利润4.6亿元，同比-22.1%；扣非后净利润4.2亿元，同比-25.6%。业绩符合预期。　　营收环比大幅改善，传统服务器市场景气度有所回暖：Q3公司营收快速改善，同比提升30%，环比大幅提升51%，我们判断主要受益于传统服务器市

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晶澳科技-002459-2023年三季报点评：业绩环比小幅下滑，先进产能加速释放

　　2023年10月31日，公司发布2023年三季度报告，23年Q1-Q3公司实现收入599.81亿元，同比+21.61%；实现归母净利67.65亿元，同比+105.62%；实现扣非净利70.29亿元，同比+116.83%。　　分季度来看，Q3公司实现收入191.38亿元，同比-8.23%，环比-6.01%；实现归母净利19.51亿元，同比+22.87%，环比-12.55%；实现扣非净利18.66亿元，同比+16.10%，环比-30.19%。总体看公司业绩符合预期。　　盈利能力、费用管控能力

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　　事件：公司发布2023第三季度报告，2023前三季度实现收入43.68亿元，同比增长16.87%；其中Q3实现收入15.41亿元，同比增长14.02%。前三季度实现归母净利润6.07亿元，同比增长5179.03%；其中Q3实现归母净利润1.60亿元，同比增长49.47%。前三季度实现扣非净利润5.38亿元，同比增长62.75%；其中Q3实现扣非净利润2.73亿元，同比增长23.35%。　　收入保持稳健增长，新业务表现亮眼。分业务来看，财富科技服务、资管科技服务延续上半年的增长态势，分别实现

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拓邦股份-002139-季报点评：Q3业绩短期承压，毛利率环比提升

　　公司发布2023年第三季度业绩报告：2023年前三季度，公司实现营业收入63.61亿元，同比下降2.66%；归母净利润为3.76亿元，同比下降18%；扣非归母净利润为3.79亿元，同比上涨2.93%；基本每股收益为0.3元。　　事件点评：　　公司三季度报业绩略低于我们的预期，营收和净利润增长不及预期，主要是受通胀压力、国际关系及行业下游去库存的影响，公司短期增速承压。　　家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务

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药明康德-603259-收入增长稳健，利润端表现优于收入端

　　事件：公司公布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入295.41亿元（+4.04%），归母净利润80.76亿元（+9.47%），经调整Non-IFRS归母净利润82亿元（+20.60%）；单Q3实现营收106.70亿元（+0.30%），归母27.63亿元（+0.77%），经调整Non-IFRS归母净利润为31.00亿元（+24.30%）。　　收入增长稳健，全年利润端表现有望优于收入端：收入端，前三季度及Q3增速分别为4.04/0.3%，Q3增速略有放缓，前三季整体增长稳健，但由于

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2023-11-01 19:15:41

恩捷股份-002812-2023年三季报点评：以价换量推动份额提升，业绩符合市场预期

　　 Q3业绩符合市场预期。23年Q1-Q3公司营收90.93亿元，同降2.01%；归母净利21.54亿元，同降33.24%；其中Q3营收35.25亿元，同比持平微增，环增17.50%；归母净利7.49亿元，同环比-37.92%/-0.86%，扣非净利7.10亿元，同环比-39.36%/-0.84%。23Q3毛利率为35.35%，同环比-13.72/-6.00pct；归母净利率21.25%，同环比-12.99/-3.93pct，业绩符合市场预期。　　 Q3出货环增25%，全年出货预计同增近20

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恩捷股份

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2023-11-01 19:14:43

景嘉微-300474-业绩短期承压，研发投入维持高位

　　公司发布2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营收4.69亿元，同比下降35.66%；归母净利润0.16亿元，同比下降91%；扣非归母净利润-0.32亿元，同比下降123.86%。　　Q3毛利率承压，研发投入维持高位。Q3单季度，公司实现营业收入1.24亿元，同比-33%；实现归母净利润0.23亿元，同比-52%；实现扣费净利润-654万元，同比-123%。单Q3毛利率为56.82%，同比下降14.46pct；销售、管理、研发费用率分别为5.46%/24.50%/58.59%，同比

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景嘉微

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2023-11-03 19:44:45

捷佳伟创-300724-业绩持续高增，打造平台型设备龙头

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净利润4.71亿元，同比+50.51%，环比+13.49%；实现扣非后归母净利润为4.42亿元，同比+49.88%，环比+13.04%。　　点评：　　PE-Poly路线逐渐成为主流，公司订单保持增长

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捷佳伟创

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2023-11-01 19:40:34

围绕空间计算的定性分析与定量比较，空间计算是一种时代颠覆且必然到来

　　交互硬件与计算平台彼此焦不离孟，空间计算极具颠覆性且必然到来，Apple Vision Pro是一款里程碑式硬件，有望再次书写历史。本篇报告从人使用硬件的角度出发回顾交互硬件50年发展史，推演出在下一代交互硬件VR/AR/MR之上，也一定会适配全新的计算平台。我们认为，最有潜力接棒成为下一代计算平台的就是“空间计算平台”，将全面颠覆平面计算的范畴，帮助人实现虚拟与现实之间的连通与融合的计算过程。而Apple VisionPro就是一款里程碑式产品。在PC时代与智能手机时代，苹果已经多次证明过

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2023-11-01 19:39:10

开源鸿蒙PC端开始适配，关注国产操作系统产业链

　　国产操作系统：开源鸿蒙PC端开始适配，香橙派OS（OH）即将发布，国产操作系统产业链有望受益。香橙派官方宣布，基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布。日前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。　　卫星通信：手机直连卫星上网，中国电信完成全球首次运营商NRNTN现网试验，卫星通信产业链有望迎来新的发展。中国电

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2023-11-01 19:27:30

看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素

　回顾2023，H1受益于AIGC热潮，计算机板块延续反弹行情，估值显著修复，6月迎来估值调整，部分龙头白马估值仍处于相对低位。业绩方面，2023前三季度计算机板块营收和净利润修复，均保持小幅增长态势。　　展望2024年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶

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2023-11-01 19:24:34

博瑞医药-688166-业绩符合预期，持续研发加码创新

　　公司发布2023年第三季度报告：公司2023前三季度实现营业收入9.15亿元（+18.46%）、归母净利润1.92亿元（-2.95%）、扣非归母净利润1.88亿元（+3.59%）。公司2023Q3实现营业收入3.27亿元（+20.38%）、归母净利润8.24亿元（-3.82%）、扣非归母净利润8.27亿元（-4.09%）。　　收入平稳增长，业绩符合预期　　分业务看，2023年前三季度原料药产品实现收入6.74亿元（+9.71%），制剂产品实现收入1.02亿元（+33.34%），权益分成收

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博瑞医药

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2023-11-01 19:23:50

伊利股份-600887-2023年三季报点评：Q3利润增速亮眼，液奶实现稳健增长

　　事件：公司发布2023年三季度报告。公告显示，2023年前三季度，公司实现营业总收入974.04亿元，同比增长3.77%；实现归母净利润93.80亿元，同比增长16.36%。　　点评：　　成本下行叠加控费显著，公司Q3利润弹性释放。单季度看，三季度随着消费稳步复苏，2023Q3公司营业总收入同比增长2.66%至312.07亿元。由于生鲜乳等成本价格总体趋于下降，叠加公司积极控制费用结构，2023Q3公司实现归母净利润30.75亿元，同比增长59.44%，增速大幅超过营收增速。　　公司Q

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2023-11-01 19:23:06

公牛集团-603195-收入稳健增长彰显韧性，业绩表现靓丽

　　事件：公司发布2023年三季度报告。2023前三季度公司实现营收116.1亿元，同比+10.8%；实现归母净利润28.1亿元，同比+19.1%；实现扣非净利润26.2亿元，同比+24.2%。单季度来看，2023Q3公司实现营收40.1亿元，同比+10.4%；实现归母净利润9.9亿元，同比+16.1%；实现扣非后归母净利润9.6亿元，同比+29.4%。收入稳健增长，业绩表现靓丽。　　毛利率较快提升，精益生产成果显著。报告期内，公司整体毛利率为41.9%，同比+5pp，单Q3毛利率为44.7%

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公牛集团

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2023-11-01 19:22:28

伟创电气-688698-2023年三季报点评：Q3业绩略超预期，盈利能力稳步提升

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季度报告。业绩方面，23Q1-Q3，公司实现营业收入9.45亿元,，同比增长42.05%；归母净利润1.57亿元，同比增长36.90%；扣非净利润1.51亿元，同比增长54.36%。分产品来看，23Q1-Q3公司通用产品收入3.11亿元，同比增长45.12%；行业专机产品收入2.96亿元，同比增长23.40%；伺服系统及控制系统收入3.03亿元，同比增长69.85%。单季度来看，公司23Q3实现收入3.21亿元，同比增长42.52%；归母净利

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2023-11-01 19:21:27

浪潮信息-000977-第三季度业绩回暖，关注明年AI服务高速成长机遇

　　公司发布2023年三季报，实现营业收入481亿元，YOY-8.9%，归母净利润7.9亿元，YOY-49.1% (扣非后净利润4.3亿元，YOY-69.3%)，折合EPS为0.5元。　　单看第三季度，2023Q3公司实现营业收入233亿元，同比+30.0%，归母净利润4.6亿元，同比-22.1%；扣非后净利润4.2亿元，同比-25.6%。业绩符合预期。　　营收环比大幅改善，传统服务器市场景气度有所回暖：Q3公司营收快速改善，同比提升30%，环比大幅提升51%，我们判断主要受益于传统服务器市

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浪潮信息

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2023-11-01 19:19:39

晶澳科技-002459-2023年三季报点评：业绩环比小幅下滑，先进产能加速释放

　　2023年10月31日，公司发布2023年三季度报告，23年Q1-Q3公司实现收入599.81亿元，同比+21.61%；实现归母净利67.65亿元，同比+105.62%；实现扣非净利70.29亿元，同比+116.83%。　　分季度来看，Q3公司实现收入191.38亿元，同比-8.23%，环比-6.01%；实现归母净利19.51亿元，同比+22.87%，环比-12.55%；实现扣非净利18.66亿元，同比+16.10%，环比-30.19%。总体看公司业绩符合预期。　　盈利能力、费用管控能力

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晶澳科技

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2023-11-01 19:18:44

恒生电子-600570-Q3利润保持高增，LightGPT打开成长空间

　　事件：公司发布2023第三季度报告，2023前三季度实现收入43.68亿元，同比增长16.87%；其中Q3实现收入15.41亿元，同比增长14.02%。前三季度实现归母净利润6.07亿元，同比增长5179.03%；其中Q3实现归母净利润1.60亿元，同比增长49.47%。前三季度实现扣非净利润5.38亿元，同比增长62.75%；其中Q3实现扣非净利润2.73亿元，同比增长23.35%。　　收入保持稳健增长，新业务表现亮眼。分业务来看，财富科技服务、资管科技服务延续上半年的增长态势，分别实现

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2023-11-01 19:18:01

拓邦股份-002139-季报点评：Q3业绩短期承压，毛利率环比提升

　　公司发布2023年第三季度业绩报告：2023年前三季度，公司实现营业收入63.61亿元，同比下降2.66%；归母净利润为3.76亿元，同比下降18%；扣非归母净利润为3.79亿元，同比上涨2.93%；基本每股收益为0.3元。　　事件点评：　　公司三季度报业绩略低于我们的预期，营收和净利润增长不及预期，主要是受通胀压力、国际关系及行业下游去库存的影响，公司短期增速承压。　　家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务

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拓邦股份

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2023-11-01 19:17:05

药明康德-603259-收入增长稳健，利润端表现优于收入端

　　事件：公司公布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入295.41亿元（+4.04%），归母净利润80.76亿元（+9.47%），经调整Non-IFRS归母净利润82亿元（+20.60%）；单Q3实现营收106.70亿元（+0.30%），归母27.63亿元（+0.77%），经调整Non-IFRS归母净利润为31.00亿元（+24.30%）。　　收入增长稳健，全年利润端表现有望优于收入端：收入端，前三季度及Q3增速分别为4.04/0.3%，Q3增速略有放缓，前三季整体增长稳健，但由于

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药明康德

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2023-11-01 19:15:41

恩捷股份-002812-2023年三季报点评：以价换量推动份额提升，业绩符合市场预期

　　 Q3业绩符合市场预期。23年Q1-Q3公司营收90.93亿元，同降2.01%；归母净利21.54亿元，同降33.24%；其中Q3营收35.25亿元，同比持平微增，环增17.50%；归母净利7.49亿元，同环比-37.92%/-0.86%，扣非净利7.10亿元，同环比-39.36%/-0.84%。23Q3毛利率为35.35%，同环比-13.72/-6.00pct；归母净利率21.25%，同环比-12.99/-3.93pct，业绩符合市场预期。　　 Q3出货环增25%，全年出货预计同增近20

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恩捷股份

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2023-11-01 19:14:43

景嘉微-300474-业绩短期承压，研发投入维持高位

　　公司发布2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营收4.69亿元，同比下降35.66%；归母净利润0.16亿元，同比下降91%；扣非归母净利润-0.32亿元，同比下降123.86%。　　Q3毛利率承压，研发投入维持高位。Q3单季度，公司实现营业收入1.24亿元，同比-33%；实现归母净利润0.23亿元，同比-52%；实现扣费净利润-654万元，同比-123%。单Q3毛利率为56.82%，同比下降14.46pct；销售、管理、研发费用率分别为5.46%/24.50%/58.59%，同比

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捷佳伟创-300724-业绩持续高增，打造平台型设备龙头

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净利润4.71亿元，同比+50.51%，环比+13.49%；实现扣非后归母净利润为4.42亿元，同比+49.88%，环比+13.04%。　　点评：　　PE-Poly路线逐渐成为主流，公司订单保持增长

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围绕空间计算的定性分析与定量比较，空间计算是一种时代颠覆且必然到来

　　交互硬件与计算平台彼此焦不离孟，空间计算极具颠覆性且必然到来，Apple Vision Pro是一款里程碑式硬件，有望再次书写历史。本篇报告从人使用硬件的角度出发回顾交互硬件50年发展史，推演出在下一代交互硬件VR/AR/MR之上，也一定会适配全新的计算平台。我们认为，最有潜力接棒成为下一代计算平台的就是“空间计算平台”，将全面颠覆平面计算的范畴，帮助人实现虚拟与现实之间的连通与融合的计算过程。而Apple VisionPro就是一款里程碑式产品。在PC时代与智能手机时代，苹果已经多次证明过

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开源鸿蒙PC端开始适配，关注国产操作系统产业链

　　国产操作系统：开源鸿蒙PC端开始适配，香橙派OS（OH）即将发布，国产操作系统产业链有望受益。香橙派官方宣布，基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布。日前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。　　卫星通信：手机直连卫星上网，中国电信完成全球首次运营商NRNTN现网试验，卫星通信产业链有望迎来新的发展。中国电

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看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素

　回顾2023，H1受益于AIGC热潮，计算机板块延续反弹行情，估值显著修复，6月迎来估值调整，部分龙头白马估值仍处于相对低位。业绩方面，2023前三季度计算机板块营收和净利润修复，均保持小幅增长态势。　　展望2024年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶

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博瑞医药-688166-业绩符合预期，持续研发加码创新

　　公司发布2023年第三季度报告：公司2023前三季度实现营业收入9.15亿元（+18.46%）、归母净利润1.92亿元（-2.95%）、扣非归母净利润1.88亿元（+3.59%）。公司2023Q3实现营业收入3.27亿元（+20.38%）、归母净利润8.24亿元（-3.82%）、扣非归母净利润8.27亿元（-4.09%）。　　收入平稳增长，业绩符合预期　　分业务看，2023年前三季度原料药产品实现收入6.74亿元（+9.71%），制剂产品实现收入1.02亿元（+33.34%），权益分成收

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2023-11-01 19:23:50

伊利股份-600887-2023年三季报点评：Q3利润增速亮眼，液奶实现稳健增长

　　事件：公司发布2023年三季度报告。公告显示，2023年前三季度，公司实现营业总收入974.04亿元，同比增长3.77%；实现归母净利润93.80亿元，同比增长16.36%。　　点评：　　成本下行叠加控费显著，公司Q3利润弹性释放。单季度看，三季度随着消费稳步复苏，2023Q3公司营业总收入同比增长2.66%至312.07亿元。由于生鲜乳等成本价格总体趋于下降，叠加公司积极控制费用结构，2023Q3公司实现归母净利润30.75亿元，同比增长59.44%，增速大幅超过营收增速。　　公司Q

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公牛集团-603195-收入稳健增长彰显韧性，业绩表现靓丽

　　事件：公司发布2023年三季度报告。2023前三季度公司实现营收116.1亿元，同比+10.8%；实现归母净利润28.1亿元，同比+19.1%；实现扣非净利润26.2亿元，同比+24.2%。单季度来看，2023Q3公司实现营收40.1亿元，同比+10.4%；实现归母净利润9.9亿元，同比+16.1%；实现扣非后归母净利润9.6亿元，同比+29.4%。收入稳健增长，业绩表现靓丽。　　毛利率较快提升，精益生产成果显著。报告期内，公司整体毛利率为41.9%，同比+5pp，单Q3毛利率为44.7%

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伟创电气-688698-2023年三季报点评：Q3业绩略超预期，盈利能力稳步提升

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季度报告。业绩方面，23Q1-Q3，公司实现营业收入9.45亿元,，同比增长42.05%；归母净利润1.57亿元，同比增长36.90%；扣非净利润1.51亿元，同比增长54.36%。分产品来看，23Q1-Q3公司通用产品收入3.11亿元，同比增长45.12%；行业专机产品收入2.96亿元，同比增长23.40%；伺服系统及控制系统收入3.03亿元，同比增长69.85%。单季度来看，公司23Q3实现收入3.21亿元，同比增长42.52%；归母净利

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　　公司发布2023年三季报，实现营业收入481亿元，YOY-8.9%，归母净利润7.9亿元，YOY-49.1% (扣非后净利润4.3亿元，YOY-69.3%)，折合EPS为0.5元。　　单看第三季度，2023Q3公司实现营业收入233亿元，同比+30.0%，归母净利润4.6亿元，同比-22.1%；扣非后净利润4.2亿元，同比-25.6%。业绩符合预期。　　营收环比大幅改善，传统服务器市场景气度有所回暖：Q3公司营收快速改善，同比提升30%，环比大幅提升51%，我们判断主要受益于传统服务器市

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晶澳科技-002459-2023年三季报点评：业绩环比小幅下滑，先进产能加速释放

　　2023年10月31日，公司发布2023年三季度报告，23年Q1-Q3公司实现收入599.81亿元，同比+21.61%；实现归母净利67.65亿元，同比+105.62%；实现扣非净利70.29亿元，同比+116.83%。　　分季度来看，Q3公司实现收入191.38亿元，同比-8.23%，环比-6.01%；实现归母净利19.51亿元，同比+22.87%，环比-12.55%；实现扣非净利18.66亿元，同比+16.10%，环比-30.19%。总体看公司业绩符合预期。　　盈利能力、费用管控能力

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恒生电子-600570-Q3利润保持高增，LightGPT打开成长空间

　　事件：公司发布2023第三季度报告，2023前三季度实现收入43.68亿元，同比增长16.87%；其中Q3实现收入15.41亿元，同比增长14.02%。前三季度实现归母净利润6.07亿元，同比增长5179.03%；其中Q3实现归母净利润1.60亿元，同比增长49.47%。前三季度实现扣非净利润5.38亿元，同比增长62.75%；其中Q3实现扣非净利润2.73亿元，同比增长23.35%。　　收入保持稳健增长，新业务表现亮眼。分业务来看，财富科技服务、资管科技服务延续上半年的增长态势，分别实现

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2023-11-01 19:18:01

拓邦股份-002139-季报点评：Q3业绩短期承压，毛利率环比提升

　　公司发布2023年第三季度业绩报告：2023年前三季度，公司实现营业收入63.61亿元，同比下降2.66%；归母净利润为3.76亿元，同比下降18%；扣非归母净利润为3.79亿元，同比上涨2.93%；基本每股收益为0.3元。　　事件点评：　　公司三季度报业绩略低于我们的预期，营收和净利润增长不及预期，主要是受通胀压力、国际关系及行业下游去库存的影响，公司短期增速承压。　　家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务

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拓邦股份

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2023-11-01 19:17:05

药明康德-603259-收入增长稳健，利润端表现优于收入端

　　事件：公司公布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入295.41亿元（+4.04%），归母净利润80.76亿元（+9.47%），经调整Non-IFRS归母净利润82亿元（+20.60%）；单Q3实现营收106.70亿元（+0.30%），归母27.63亿元（+0.77%），经调整Non-IFRS归母净利润为31.00亿元（+24.30%）。　　收入增长稳健，全年利润端表现有望优于收入端：收入端，前三季度及Q3增速分别为4.04/0.3%，Q3增速略有放缓，前三季整体增长稳健，但由于

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药明康德

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2023-11-01 19:15:41

恩捷股份-002812-2023年三季报点评：以价换量推动份额提升，业绩符合市场预期

　　 Q3业绩符合市场预期。23年Q1-Q3公司营收90.93亿元，同降2.01%；归母净利21.54亿元，同降33.24%；其中Q3营收35.25亿元，同比持平微增，环增17.50%；归母净利7.49亿元，同环比-37.92%/-0.86%，扣非净利7.10亿元，同环比-39.36%/-0.84%。23Q3毛利率为35.35%，同环比-13.72/-6.00pct；归母净利率21.25%，同环比-12.99/-3.93pct，业绩符合市场预期。　　 Q3出货环增25%，全年出货预计同增近20

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恩捷股份

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2023-11-01 19:14:43

景嘉微-300474-业绩短期承压，研发投入维持高位

　　公司发布2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营收4.69亿元，同比下降35.66%；归母净利润0.16亿元，同比下降91%；扣非归母净利润-0.32亿元，同比下降123.86%。　　Q3毛利率承压，研发投入维持高位。Q3单季度，公司实现营业收入1.24亿元，同比-33%；实现归母净利润0.23亿元，同比-52%；实现扣费净利润-654万元，同比-123%。单Q3毛利率为56.82%，同比下降14.46pct；销售、管理、研发费用率分别为5.46%/24.50%/58.59%，同比

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景嘉微

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2023-11-03 19:44:45

捷佳伟创-300724-业绩持续高增，打造平台型设备龙头

　　公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入64.05亿元，同比+50.48%；实现归母净利润12.23亿元，同比+48.96%；实现扣非后归母净利润为11.30亿元，同比+48.16%。2023Q3公司实现营业收入23.22亿元，同比+47.23%，环比+7.90%；实现归母净利润4.71亿元，同比+50.51%，环比+13.49%；实现扣非后归母净利润为4.42亿元，同比+49.88%，环比+13.04%。　　点评：　　PE-Poly路线逐渐成为主流，公司订单保持增长

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捷佳伟创

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2023-11-01 19:40:34

围绕空间计算的定性分析与定量比较，空间计算是一种时代颠覆且必然到来

　　交互硬件与计算平台彼此焦不离孟，空间计算极具颠覆性且必然到来，Apple Vision Pro是一款里程碑式硬件，有望再次书写历史。本篇报告从人使用硬件的角度出发回顾交互硬件50年发展史，推演出在下一代交互硬件VR/AR/MR之上，也一定会适配全新的计算平台。我们认为，最有潜力接棒成为下一代计算平台的就是“空间计算平台”，将全面颠覆平面计算的范畴，帮助人实现虚拟与现实之间的连通与融合的计算过程。而Apple VisionPro就是一款里程碑式产品。在PC时代与智能手机时代，苹果已经多次证明过

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三七互娱
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恺英网络
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完美世界
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神州泰岳

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2023-11-01 19:39:10

开源鸿蒙PC端开始适配，关注国产操作系统产业链

　　国产操作系统：开源鸿蒙PC端开始适配，香橙派OS（OH）即将发布，国产操作系统产业链有望受益。香橙派官方宣布，基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布。日前，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。　　卫星通信：手机直连卫星上网，中国电信完成全球首次运营商NRNTN现网试验，卫星通信产业链有望迎来新的发展。中国电

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软通动力
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润和软件
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拓维信息
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常山北明
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曙光数创

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2023-11-01 19:27:30

看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素

　回顾2023，H1受益于AIGC热潮，计算机板块延续反弹行情，估值显著修复，6月迎来估值调整，部分龙头白马估值仍处于相对低位。业绩方面，2023前三季度计算机板块营收和净利润修复，均保持小幅增长态势。　　展望2024年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶

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神州数码
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云赛智联
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金山办公
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科大讯飞
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中科创达

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2023-11-01 19:24:34

博瑞医药-688166-业绩符合预期，持续研发加码创新

　　公司发布2023年第三季度报告：公司2023前三季度实现营业收入9.15亿元（+18.46%）、归母净利润1.92亿元（-2.95%）、扣非归母净利润1.88亿元（+3.59%）。公司2023Q3实现营业收入3.27亿元（+20.38%）、归母净利润8.24亿元（-3.82%）、扣非归母净利润8.27亿元（-4.09%）。　　收入平稳增长，业绩符合预期　　分业务看，2023年前三季度原料药产品实现收入6.74亿元（+9.71%），制剂产品实现收入1.02亿元（+33.34%），权益分成收

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博瑞医药

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2023-11-01 19:23:50

伊利股份-600887-2023年三季报点评：Q3利润增速亮眼，液奶实现稳健增长

　　事件：公司发布2023年三季度报告。公告显示，2023年前三季度，公司实现营业总收入974.04亿元，同比增长3.77%；实现归母净利润93.80亿元，同比增长16.36%。　　点评：　　成本下行叠加控费显著，公司Q3利润弹性释放。单季度看，三季度随着消费稳步复苏，2023Q3公司营业总收入同比增长2.66%至312.07亿元。由于生鲜乳等成本价格总体趋于下降，叠加公司积极控制费用结构，2023Q3公司实现归母净利润30.75亿元，同比增长59.44%，增速大幅超过营收增速。　　公司Q

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伊利股份

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2023-11-01 19:23:06

公牛集团-603195-收入稳健增长彰显韧性，业绩表现靓丽

　　事件：公司发布2023年三季度报告。2023前三季度公司实现营收116.1亿元，同比+10.8%；实现归母净利润28.1亿元，同比+19.1%；实现扣非净利润26.2亿元，同比+24.2%。单季度来看，2023Q3公司实现营收40.1亿元，同比+10.4%；实现归母净利润9.9亿元，同比+16.1%；实现扣非后归母净利润9.6亿元，同比+29.4%。收入稳健增长，业绩表现靓丽。　　毛利率较快提升，精益生产成果显著。报告期内，公司整体毛利率为41.9%，同比+5pp，单Q3毛利率为44.7%

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公牛集团

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2023-11-01 19:22:28

伟创电气-688698-2023年三季报点评：Q3业绩略超预期，盈利能力稳步提升

　　事件：2023年10月30日，公司发布2023年三季度报告。业绩方面，23Q1-Q3，公司实现营业收入9.45亿元,，同比增长42.05%；归母净利润1.57亿元，同比增长36.90%；扣非净利润1.51亿元，同比增长54.36%。分产品来看，23Q1-Q3公司通用产品收入3.11亿元，同比增长45.12%；行业专机产品收入2.96亿元，同比增长23.40%；伺服系统及控制系统收入3.03亿元，同比增长69.85%。单季度来看，公司23Q3实现收入3.21亿元，同比增长42.52%；归母净利

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伟创电气

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2023-11-01 19:21:27

浪潮信息-000977-第三季度业绩回暖，关注明年AI服务高速成长机遇

　　公司发布2023年三季报，实现营业收入481亿元，YOY-8.9%，归母净利润7.9亿元，YOY-49.1% (扣非后净利润4.3亿元，YOY-69.3%)，折合EPS为0.5元。　　单看第三季度，2023Q3公司实现营业收入233亿元，同比+30.0%，归母净利润4.6亿元，同比-22.1%；扣非后净利润4.2亿元，同比-25.6%。业绩符合预期。　　营收环比大幅改善，传统服务器市场景气度有所回暖：Q3公司营收快速改善，同比提升30%，环比大幅提升51%，我们判断主要受益于传统服务器市

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浪潮信息

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2023-11-01 19:19:39

晶澳科技-002459-2023年三季报点评：业绩环比小幅下滑，先进产能加速释放

　　2023年10月31日，公司发布2023年三季度报告，23年Q1-Q3公司实现收入599.81亿元，同比+21.61%；实现归母净利67.65亿元，同比+105.62%；实现扣非净利70.29亿元，同比+116.83%。　　分季度来看，Q3公司实现收入191.38亿元，同比-8.23%，环比-6.01%；实现归母净利19.51亿元，同比+22.87%，环比-12.55%；实现扣非净利18.66亿元，同比+16.10%，环比-30.19%。总体看公司业绩符合预期。　　盈利能力、费用管控能力

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晶澳科技

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2023-11-01 19:18:44

恒生电子-600570-Q3利润保持高增，LightGPT打开成长空间

　　事件：公司发布2023第三季度报告，2023前三季度实现收入43.68亿元，同比增长16.87%；其中Q3实现收入15.41亿元，同比增长14.02%。前三季度实现归母净利润6.07亿元，同比增长5179.03%；其中Q3实现归母净利润1.60亿元，同比增长49.47%。前三季度实现扣非净利润5.38亿元，同比增长62.75%；其中Q3实现扣非净利润2.73亿元，同比增长23.35%。　　收入保持稳健增长，新业务表现亮眼。分业务来看，财富科技服务、资管科技服务延续上半年的增长态势，分别实现

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恒生电子

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2023-11-01 19:18:01

拓邦股份-002139-季报点评：Q3业绩短期承压，毛利率环比提升

　　公司发布2023年第三季度业绩报告：2023年前三季度，公司实现营业收入63.61亿元，同比下降2.66%；归母净利润为3.76亿元，同比下降18%；扣非归母净利润为3.79亿元，同比上涨2.93%；基本每股收益为0.3元。　　事件点评：　　公司三季度报业绩略低于我们的预期，营收和净利润增长不及预期，主要是受通胀压力、国际关系及行业下游去库存的影响，公司短期增速承压。　　家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务

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药明康德-603259-收入增长稳健，利润端表现优于收入端

　　事件：公司公布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入295.41亿元（+4.04%），归母净利润80.76亿元（+9.47%），经调整Non-IFRS归母净利润82亿元（+20.60%）；单Q3实现营收106.70亿元（+0.30%），归母27.63亿元（+0.77%），经调整Non-IFRS归母净利润为31.00亿元（+24.30%）。　　收入增长稳健，全年利润端表现有望优于收入端：收入端，前三季度及Q3增速分别为4.04/0.3%，Q3增速略有放缓，前三季整体增长稳健，但由于

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　　 Q3业绩符合市场预期。23年Q1-Q3公司营收90.93亿元，同降2.01%；归母净利21.54亿元，同降33.24%；其中Q3营收35.25亿元，同比持平微增，环增17.50%；归母净利7.49亿元，同环比-37.92%/-0.86%，扣非净利7.10亿元，同环比-39.36%/-0.84%。23Q3毛利率为35.35%，同环比-13.72/-6.00pct；归母净利率21.25%，同环比-12.99/-3.93pct，业绩符合市场预期。　　 Q3出货环增25%，全年出货预计同增近20

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景嘉微-300474-业绩短期承压，研发投入维持高位

　　公司发布2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营收4.69亿元，同比下降35.66%；归母净利润0.16亿元，同比下降91%；扣非归母净利润-0.32亿元，同比下降123.86%。　　Q3毛利率承压，研发投入维持高位。Q3单季度，公司实现营业收入1.24亿元，同比-33%；实现归母净利润0.23亿元，同比-52%；实现扣费净利润-654万元，同比-123%。单Q3毛利率为56.82%，同比下降14.46pct；销售、管理、研发费用率分别为5.46%/24.50%/58.59%，同比

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