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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-29 10:08:46

合盛硅业-603260-短期业绩承压，进军光伏未来可期

　2023年10月27日公司发布了2023年三季度报告，公司前三季度实现营业总收入199亿元，同比增长8.8%，归母净利润为22亿元，同比下滑52%；其中3季度单季度实现营业收入79.5亿元，同比增长51%，环比增长28%，归母净利润4亿元，同比下滑60%，环比下滑48%。　　经营分析　　公司规模优势显著，硅基材料价格下跌导致盈利收窄。随着新疆基地三期20万吨硅氧烷及下游深加工项目在今年1季度投产，公司的有机硅产能进一步提升，目前公司拥有工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年

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合盛硅业

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中线波段的散户

2023-10-26 16:27:27

推荐康复设备赛道，把握康复医疗建设浪潮机会

　　近日，康复设备企业陆续发布三季报或三季度业绩预告，在医疗反腐的影响下，康复医疗设备企业业绩表现仍然较好：①翔宇医疗2023Q1-3实现营收5.42亿元（yoy+52%），归母净利润1.8亿元（yoy+93%）；23Q3实现营收2.07亿（yoy+53%），归母净利润7155万（yoy+35%）；②诚益通发布业绩预告，2023年前三季度预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比增长65-80%，我们推算23Q3单季度归母净利润约0.5-0.6亿元（yoy+108~154%）；③伟思医疗20

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翔宇医疗
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中线波段的散户

2023-10-26 16:24:55

京山轻机-000821-2023三季报点评：业绩持续高增，钙钛矿设备布局领先

　　京山轻机10月25日发布2023年三季报：2023年前三季度公司实现收入49.54亿元，同比增长59.40%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长48.40%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长59.10%。　　投资要点: 　　盈利能力基本稳定，持续加大研发投入。2023前三季度公司毛利率为20.95%，同比下降0.24pct；归母净利率为6.02%，同比下降0.45pct。2023Q3毛利率为20.97%，环比下降0.82pct，同比下降3.73pct，归母净利率为3.78%，环比

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京山轻机

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中线波段的散户

2023-10-26 16:23:33

吉比特-603444-2023年三季报点评报告：老产品基本盘承压，关注新品上线

　　10月24日，吉比特发布2023年三季报，2023Q1-Q3实现营收33.07亿元，yoy-14%，归母净利润8.59亿元，yoy-15%，扣非净利润8.24亿元，yoy-18%，剔除汇兑和投资影响，经调整净利润8.05亿元，yoy-14%；2023Q3营收9.58亿元，yoy-27%，qoq-20%，归母净利润1.83亿元，yoy-43%，qoq-50%，扣非净利润1.78亿元，yoy-47%，qoq-51%，剔除汇兑和投资，2023Q3经调整归母净利润2.06亿元，yoy-27%。　　

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吉比特

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2023-10-26 16:22:23

恩华药业-002262-2023Q3净利同比增长16%，符合预期

　　公司业绩：公司2023Q1-Q3实现营收36.6亿元，YOY+17.2%,录得归母净利润8.9亿元，YOY+19.4%，扣非后净利YOY+18.9%，公司业绩处于业绩预告范围的中位偏上，符合预期。其中公司Q3单季度实现营收12.6亿元，YOY+12.2%,录得净利润3.4亿元，YOY+15.8%,扣非后净利YOY+15.3%。　　工业板块估计仍保持较高增速，Q3医疗反腐影响有限：估计工业板块前三季度仍实现20%左右的增速，其中麻醉线增约25%，精神线增约5%，神经线估计仍受集采影响同比下降

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恩华药业

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中线波段的散户

2023-10-26 16:21:14

三诺生物-300298-营收稳健增长，新品有望打开第二增长曲线

　　事件：2023年10月23日，公司发布2023年三季度报告，2023年前三季度公司实现收入30.35亿元，同比+6.46%；实现归母净利润3.18亿元，同比-17.50%；实现扣非归母净利润3.39亿元，同比+8.06%。2023Q3单季度公司实现收入10.28亿元，同比+2.69%；归母净利润1.43亿元，同比8.54%；扣非归母净利润1.40亿元，同比-5.56%。　　点评：　　营收整体稳步增长，新品上市助力第二增长曲线。2023上半年公司协同海外子公司推动糖尿病管理专家的数智化转型

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三诺生物

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2023-10-26 16:19:49

东方电缆-603606-2023年三季报点评：在手订单充沛，24年海缆海工需求有望持续释放

　　业绩：23Q1-Q3公司实现营业总收入53.50亿元，同比-5.56%，归母净利润8.22亿元，同比+11.63%。其中23Q3公司实现营业总收入16.61亿元，同比-7.97%，环比-26.17%，归母净利润2.05亿元，同比-4.09%，环比-43.09%。　　海缆海工收入稳中有升，陆缆收入同比小幅下滑。23Q1-Q3公司主营业务收入53.44亿元，同比下降5.49%，其中陆缆系统、海缆系统及海洋工程收入分别为27.32/26.12亿元，同比-11.56%/+1.83%，约占主营业务收

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东方电缆

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2023-10-26 16:16:28

拓邦股份-002139-2023年Q3业绩点评：短期业绩承压，毛利率稳步提升

　　下游去库存叠加需求恢复不及预期，23Q3业绩承压：公司2023年前三季度营收63.6亿元，yoy- 2.7%，归母净利润3.8亿元，yoy-18%，扣非归母净利润3.8亿元，yoy+2.9%，Q3单季实现营收21.1亿元，yoy-8.8%，归母净利润1.2亿元，yoy-44.3%，其中家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务下降影响同比下滑，随着前期投入逐步体现，工商业储能BMS出货实现快速增长，新能源板块环比二季度

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2023-10-24 17:58:59

ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

　　欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的BIC/FIC潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。　　ADC领域：多个不同靶点ADC药物最新数据披露，国产ADC精彩纷呈。本次ESMO会议上，百利天恒披露了EGFR×HER3双抗ADCBL-B01D1在EGFRmu

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2023-10-24 17:57:37

有色金属行业深度报告：算力时代，材料先行

　　AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。AI大模型训练刺激算力需求快速增长，拉动配套基础设施（服务器、交换机、光模块）建设需求，同时AI应用主要对应高速率光模块需求，驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率趋势迭代。拆分光模块材料成本结构，光器件成本占比约为73%，电芯片占比约18%，PCB和外壳分别占比5%、4%，其中光芯片（TOSA和ROSA）占光模块材料成本比重超50%。受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。　　砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。砷化镓是

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2023-10-24 17:51:56

计算机行业深度报告：“鲲鹏”展翅，“昇腾”万里

　　“鲲鹏+昇腾”计算战略持续推进，华为有望受益算力需求扩大。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略。在华为、合作伙伴共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业应用逐步向全场景、多行业渗透。随着云计算、大数据等技术广泛

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2023-10-24 17:49:58

创新药蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展值得关注

　　核心观点：国内创新药行业蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展等值得重点关注。当前国内创新药行业正处于蓬勃发展阶段，从投资角度和行业本身发展角度来看当前均有多个积极因素显现，叠加创新药领域大病种（减重、阿尔兹海默症、NASH、脱发、乙肝、自免疾病等）新突破、国际化新进展等行业积极因素，我们认为当前创新药行业投资价值凸显。　　多个积极因素显现，创新药行业投资价值凸显。从投资角度来看，当前创新药行业存在：（1）估值较低具备配置价值；（2）短期存在医保谈判催化剂；（3）美联储加息接近尾声等积极因素

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2023-10-24 17:44:44

扬杰科技-300373-2023前三季度营收逐季增长，Q3毛利率改善明显

　　2023年10月22日，扬杰科技发布2023年三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入40.41亿元，同比下降8.54%。毛利率30.87%，同比下降5.24pct。归母净利润6.18亿元，同比下降33.39%。扣非归母净利润6.13亿元，同比下降28.53%。　　分季度看，2023Q3公司实现营业收入14.16亿元，同比下降3.46%，环比增长7.76%。毛利率32.28%，同比下降2.9pct，环比增长2.76pct。归母净利润2.07亿元，同比下降39.15%，环比下降9.61%

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扬杰科技

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2023-10-24 17:43:28

爱旭股份-600732-首次覆盖报告：领航BC开启第二增长曲线

　　“降本增效”是光伏行业的主旋律，“发电效率”与“成本”是两个重要因素，现阶段BC电池效率最高，成本最低，且有很大优化空间。　　电池片成本=硅片成本+浆料成本+折旧（与初始设备投资强相关）+其他成本。　　与TOPCon，HJT，PERC相比，BC电池当前量产效率最高，可达26.5%，并且理论效率最高，为29.4%，提升空间也较大。　　高转换效率带来低硅片成本。　　折旧（初始设备投资）有很大降低空间：因为BC电池技术处于初步发展阶段，新开发设备较多，初始设备投资较高，随着BC技术的推广，

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爱旭股份

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2023-10-24 17:42:00

瑞鹄模具-002997-23Q3业绩亮眼，零部件业务稳步推进

　　事件：10月23日，公司发布2023年三季报，2023Q3单季度公司实现营收4.4亿元（同比+9.4%），归母净利润0.64亿元（同比+25.7%）；2023年前三季度公司实现营收13.0亿元（同比+56.6%），归母净利润1.5亿元（同比+45.0%）。　　23Q3营收同比+9.4%，单季度净利润创下新高：　　零部件业务稳步推进，受高基数影响营收增速略有下滑。2023年Q1-Q3公司单季度营收分别为3.8/4.8/4.4亿元，同比分别+184.4%/+62.2%/+9.4%。公司近两年

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瑞鹄模具

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2023-10-29 10:08:46

合盛硅业-603260-短期业绩承压，进军光伏未来可期

　2023年10月27日公司发布了2023年三季度报告，公司前三季度实现营业总收入199亿元，同比增长8.8%，归母净利润为22亿元，同比下滑52%；其中3季度单季度实现营业收入79.5亿元，同比增长51%，环比增长28%，归母净利润4亿元，同比下滑60%，环比下滑48%。　　经营分析　　公司规模优势显著，硅基材料价格下跌导致盈利收窄。随着新疆基地三期20万吨硅氧烷及下游深加工项目在今年1季度投产，公司的有机硅产能进一步提升，目前公司拥有工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年

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2023-10-26 16:27:27

推荐康复设备赛道，把握康复医疗建设浪潮机会

　　近日，康复设备企业陆续发布三季报或三季度业绩预告，在医疗反腐的影响下，康复医疗设备企业业绩表现仍然较好：①翔宇医疗2023Q1-3实现营收5.42亿元（yoy+52%），归母净利润1.8亿元（yoy+93%）；23Q3实现营收2.07亿（yoy+53%），归母净利润7155万（yoy+35%）；②诚益通发布业绩预告，2023年前三季度预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比增长65-80%，我们推算23Q3单季度归母净利润约0.5-0.6亿元（yoy+108~154%）；③伟思医疗20

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京山轻机-000821-2023三季报点评：业绩持续高增，钙钛矿设备布局领先

　　京山轻机10月25日发布2023年三季报：2023年前三季度公司实现收入49.54亿元，同比增长59.40%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长48.40%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长59.10%。　　投资要点: 　　盈利能力基本稳定，持续加大研发投入。2023前三季度公司毛利率为20.95%，同比下降0.24pct；归母净利率为6.02%，同比下降0.45pct。2023Q3毛利率为20.97%，环比下降0.82pct，同比下降3.73pct，归母净利率为3.78%，环比

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吉比特-603444-2023年三季报点评报告：老产品基本盘承压，关注新品上线

　　10月24日，吉比特发布2023年三季报，2023Q1-Q3实现营收33.07亿元，yoy-14%，归母净利润8.59亿元，yoy-15%，扣非净利润8.24亿元，yoy-18%，剔除汇兑和投资影响，经调整净利润8.05亿元，yoy-14%；2023Q3营收9.58亿元，yoy-27%，qoq-20%，归母净利润1.83亿元，yoy-43%，qoq-50%，扣非净利润1.78亿元，yoy-47%，qoq-51%，剔除汇兑和投资，2023Q3经调整归母净利润2.06亿元，yoy-27%。　　

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恩华药业-002262-2023Q3净利同比增长16%，符合预期

　　公司业绩：公司2023Q1-Q3实现营收36.6亿元，YOY+17.2%,录得归母净利润8.9亿元，YOY+19.4%，扣非后净利YOY+18.9%，公司业绩处于业绩预告范围的中位偏上，符合预期。其中公司Q3单季度实现营收12.6亿元，YOY+12.2%,录得净利润3.4亿元，YOY+15.8%,扣非后净利YOY+15.3%。　　工业板块估计仍保持较高增速，Q3医疗反腐影响有限：估计工业板块前三季度仍实现20%左右的增速，其中麻醉线增约25%，精神线增约5%，神经线估计仍受集采影响同比下降

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三诺生物-300298-营收稳健增长，新品有望打开第二增长曲线

　　事件：2023年10月23日，公司发布2023年三季度报告，2023年前三季度公司实现收入30.35亿元，同比+6.46%；实现归母净利润3.18亿元，同比-17.50%；实现扣非归母净利润3.39亿元，同比+8.06%。2023Q3单季度公司实现收入10.28亿元，同比+2.69%；归母净利润1.43亿元，同比8.54%；扣非归母净利润1.40亿元，同比-5.56%。　　点评：　　营收整体稳步增长，新品上市助力第二增长曲线。2023上半年公司协同海外子公司推动糖尿病管理专家的数智化转型

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东方电缆-603606-2023年三季报点评：在手订单充沛，24年海缆海工需求有望持续释放

　　业绩：23Q1-Q3公司实现营业总收入53.50亿元，同比-5.56%，归母净利润8.22亿元，同比+11.63%。其中23Q3公司实现营业总收入16.61亿元，同比-7.97%，环比-26.17%，归母净利润2.05亿元，同比-4.09%，环比-43.09%。　　海缆海工收入稳中有升，陆缆收入同比小幅下滑。23Q1-Q3公司主营业务收入53.44亿元，同比下降5.49%，其中陆缆系统、海缆系统及海洋工程收入分别为27.32/26.12亿元，同比-11.56%/+1.83%，约占主营业务收

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拓邦股份-002139-2023年Q3业绩点评：短期业绩承压，毛利率稳步提升

　　下游去库存叠加需求恢复不及预期，23Q3业绩承压：公司2023年前三季度营收63.6亿元，yoy- 2.7%，归母净利润3.8亿元，yoy-18%，扣非归母净利润3.8亿元，yoy+2.9%，Q3单季实现营收21.1亿元，yoy-8.8%，归母净利润1.2亿元，yoy-44.3%，其中家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务下降影响同比下滑，随着前期投入逐步体现，工商业储能BMS出货实现快速增长，新能源板块环比二季度

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ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

　　欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的BIC/FIC潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。　　ADC领域：多个不同靶点ADC药物最新数据披露，国产ADC精彩纷呈。本次ESMO会议上，百利天恒披露了EGFR×HER3双抗ADCBL-B01D1在EGFRmu

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2023-10-24 17:57:37

有色金属行业深度报告：算力时代，材料先行

　　AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。AI大模型训练刺激算力需求快速增长，拉动配套基础设施（服务器、交换机、光模块）建设需求，同时AI应用主要对应高速率光模块需求，驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率趋势迭代。拆分光模块材料成本结构，光器件成本占比约为73%，电芯片占比约18%，PCB和外壳分别占比5%、4%，其中光芯片（TOSA和ROSA）占光模块材料成本比重超50%。受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。　　砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。砷化镓是

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计算机行业深度报告：“鲲鹏”展翅，“昇腾”万里

　　“鲲鹏+昇腾”计算战略持续推进，华为有望受益算力需求扩大。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略。在华为、合作伙伴共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业应用逐步向全场景、多行业渗透。随着云计算、大数据等技术广泛

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创新药蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展值得关注

　　核心观点：国内创新药行业蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展等值得重点关注。当前国内创新药行业正处于蓬勃发展阶段，从投资角度和行业本身发展角度来看当前均有多个积极因素显现，叠加创新药领域大病种（减重、阿尔兹海默症、NASH、脱发、乙肝、自免疾病等）新突破、国际化新进展等行业积极因素，我们认为当前创新药行业投资价值凸显。　　多个积极因素显现，创新药行业投资价值凸显。从投资角度来看，当前创新药行业存在：（1）估值较低具备配置价值；（2）短期存在医保谈判催化剂；（3）美联储加息接近尾声等积极因素

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2023-10-24 17:44:44

扬杰科技-300373-2023前三季度营收逐季增长，Q3毛利率改善明显

　　2023年10月22日，扬杰科技发布2023年三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入40.41亿元，同比下降8.54%。毛利率30.87%，同比下降5.24pct。归母净利润6.18亿元，同比下降33.39%。扣非归母净利润6.13亿元，同比下降28.53%。　　分季度看，2023Q3公司实现营业收入14.16亿元，同比下降3.46%，环比增长7.76%。毛利率32.28%，同比下降2.9pct，环比增长2.76pct。归母净利润2.07亿元，同比下降39.15%，环比下降9.61%

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扬杰科技

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1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-24 17:43:28

爱旭股份-600732-首次覆盖报告：领航BC开启第二增长曲线

　　“降本增效”是光伏行业的主旋律，“发电效率”与“成本”是两个重要因素，现阶段BC电池效率最高，成本最低，且有很大优化空间。　　电池片成本=硅片成本+浆料成本+折旧（与初始设备投资强相关）+其他成本。　　与TOPCon，HJT，PERC相比，BC电池当前量产效率最高，可达26.5%，并且理论效率最高，为29.4%，提升空间也较大。　　高转换效率带来低硅片成本。　　折旧（初始设备投资）有很大降低空间：因为BC电池技术处于初步发展阶段，新开发设备较多，初始设备投资较高，随着BC技术的推广，

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爱旭股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-24 17:42:00

瑞鹄模具-002997-23Q3业绩亮眼，零部件业务稳步推进

　　事件：10月23日，公司发布2023年三季报，2023Q3单季度公司实现营收4.4亿元（同比+9.4%），归母净利润0.64亿元（同比+25.7%）；2023年前三季度公司实现营收13.0亿元（同比+56.6%），归母净利润1.5亿元（同比+45.0%）。　　23Q3营收同比+9.4%，单季度净利润创下新高：　　零部件业务稳步推进，受高基数影响营收增速略有下滑。2023年Q1-Q3公司单季度营收分别为3.8/4.8/4.4亿元，同比分别+184.4%/+62.2%/+9.4%。公司近两年

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瑞鹄模具

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-29 10:08:46

合盛硅业-603260-短期业绩承压，进军光伏未来可期

　2023年10月27日公司发布了2023年三季度报告，公司前三季度实现营业总收入199亿元，同比增长8.8%，归母净利润为22亿元，同比下滑52%；其中3季度单季度实现营业收入79.5亿元，同比增长51%，环比增长28%，归母净利润4亿元，同比下滑60%，环比下滑48%。　　经营分析　　公司规模优势显著，硅基材料价格下跌导致盈利收窄。随着新疆基地三期20万吨硅氧烷及下游深加工项目在今年1季度投产，公司的有机硅产能进一步提升，目前公司拥有工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年

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合盛硅业

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-26 16:27:27

推荐康复设备赛道，把握康复医疗建设浪潮机会

　　近日，康复设备企业陆续发布三季报或三季度业绩预告，在医疗反腐的影响下，康复医疗设备企业业绩表现仍然较好：①翔宇医疗2023Q1-3实现营收5.42亿元（yoy+52%），归母净利润1.8亿元（yoy+93%）；23Q3实现营收2.07亿（yoy+53%），归母净利润7155万（yoy+35%）；②诚益通发布业绩预告，2023年前三季度预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比增长65-80%，我们推算23Q3单季度归母净利润约0.5-0.6亿元（yoy+108~154%）；③伟思医疗20

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翔宇医疗
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发现牛股

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2023-10-26 16:24:55

京山轻机-000821-2023三季报点评：业绩持续高增，钙钛矿设备布局领先

　　京山轻机10月25日发布2023年三季报：2023年前三季度公司实现收入49.54亿元，同比增长59.40%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长48.40%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长59.10%。　　投资要点: 　　盈利能力基本稳定，持续加大研发投入。2023前三季度公司毛利率为20.95%，同比下降0.24pct；归母净利率为6.02%，同比下降0.45pct。2023Q3毛利率为20.97%，环比下降0.82pct，同比下降3.73pct，归母净利率为3.78%，环比

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京山轻机

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-26 16:23:33

吉比特-603444-2023年三季报点评报告：老产品基本盘承压，关注新品上线

　　10月24日，吉比特发布2023年三季报，2023Q1-Q3实现营收33.07亿元，yoy-14%，归母净利润8.59亿元，yoy-15%，扣非净利润8.24亿元，yoy-18%，剔除汇兑和投资影响，经调整净利润8.05亿元，yoy-14%；2023Q3营收9.58亿元，yoy-27%，qoq-20%，归母净利润1.83亿元，yoy-43%，qoq-50%，扣非净利润1.78亿元，yoy-47%，qoq-51%，剔除汇兑和投资，2023Q3经调整归母净利润2.06亿元，yoy-27%。　　

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吉比特

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发现牛股

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2023-10-26 16:22:23

恩华药业-002262-2023Q3净利同比增长16%，符合预期

　　公司业绩：公司2023Q1-Q3实现营收36.6亿元，YOY+17.2%,录得归母净利润8.9亿元，YOY+19.4%，扣非后净利YOY+18.9%，公司业绩处于业绩预告范围的中位偏上，符合预期。其中公司Q3单季度实现营收12.6亿元，YOY+12.2%,录得净利润3.4亿元，YOY+15.8%,扣非后净利YOY+15.3%。　　工业板块估计仍保持较高增速，Q3医疗反腐影响有限：估计工业板块前三季度仍实现20%左右的增速，其中麻醉线增约25%，精神线增约5%，神经线估计仍受集采影响同比下降

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恩华药业

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2023-10-26 16:21:14

三诺生物-300298-营收稳健增长，新品有望打开第二增长曲线

　　事件：2023年10月23日，公司发布2023年三季度报告，2023年前三季度公司实现收入30.35亿元，同比+6.46%；实现归母净利润3.18亿元，同比-17.50%；实现扣非归母净利润3.39亿元，同比+8.06%。2023Q3单季度公司实现收入10.28亿元，同比+2.69%；归母净利润1.43亿元，同比8.54%；扣非归母净利润1.40亿元，同比-5.56%。　　点评：　　营收整体稳步增长，新品上市助力第二增长曲线。2023上半年公司协同海外子公司推动糖尿病管理专家的数智化转型

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三诺生物

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2023-10-26 16:19:49

东方电缆-603606-2023年三季报点评：在手订单充沛，24年海缆海工需求有望持续释放

　　业绩：23Q1-Q3公司实现营业总收入53.50亿元，同比-5.56%，归母净利润8.22亿元，同比+11.63%。其中23Q3公司实现营业总收入16.61亿元，同比-7.97%，环比-26.17%，归母净利润2.05亿元，同比-4.09%，环比-43.09%。　　海缆海工收入稳中有升，陆缆收入同比小幅下滑。23Q1-Q3公司主营业务收入53.44亿元，同比下降5.49%，其中陆缆系统、海缆系统及海洋工程收入分别为27.32/26.12亿元，同比-11.56%/+1.83%，约占主营业务收

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2023-10-26 16:16:28

拓邦股份-002139-2023年Q3业绩点评：短期业绩承压，毛利率稳步提升

　　下游去库存叠加需求恢复不及预期，23Q3业绩承压：公司2023年前三季度营收63.6亿元，yoy- 2.7%，归母净利润3.8亿元，yoy-18%，扣非归母净利润3.8亿元，yoy+2.9%，Q3单季实现营收21.1亿元，yoy-8.8%，归母净利润1.2亿元，yoy-44.3%，其中家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务下降影响同比下滑，随着前期投入逐步体现，工商业储能BMS出货实现快速增长，新能源板块环比二季度

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发现牛股

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2023-10-24 17:58:59

ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

　　欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的BIC/FIC潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。　　ADC领域：多个不同靶点ADC药物最新数据披露，国产ADC精彩纷呈。本次ESMO会议上，百利天恒披露了EGFR×HER3双抗ADCBL-B01D1在EGFRmu

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2023-10-24 17:57:37

有色金属行业深度报告：算力时代，材料先行

　　AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。AI大模型训练刺激算力需求快速增长，拉动配套基础设施（服务器、交换机、光模块）建设需求，同时AI应用主要对应高速率光模块需求，驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率趋势迭代。拆分光模块材料成本结构，光器件成本占比约为73%，电芯片占比约18%，PCB和外壳分别占比5%、4%，其中光芯片（TOSA和ROSA）占光模块材料成本比重超50%。受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。　　砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。砷化镓是

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斯瑞新材
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东方钽业
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云南锗业
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有研新材
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天通股份

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2023-10-24 17:51:56

计算机行业深度报告：“鲲鹏”展翅，“昇腾”万里

　　“鲲鹏+昇腾”计算战略持续推进，华为有望受益算力需求扩大。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略。在华为、合作伙伴共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业应用逐步向全场景、多行业渗透。随着云计算、大数据等技术广泛

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神州数码
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科大讯飞
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拓维信息
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润和软件
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2023-10-24 17:49:58

创新药蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展值得关注

　　核心观点：国内创新药行业蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展等值得重点关注。当前国内创新药行业正处于蓬勃发展阶段，从投资角度和行业本身发展角度来看当前均有多个积极因素显现，叠加创新药领域大病种（减重、阿尔兹海默症、NASH、脱发、乙肝、自免疾病等）新突破、国际化新进展等行业积极因素，我们认为当前创新药行业投资价值凸显。　　多个积极因素显现，创新药行业投资价值凸显。从投资角度来看，当前创新药行业存在：（1）估值较低具备配置价值；（2）短期存在医保谈判催化剂；（3）美联储加息接近尾声等积极因素

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恒瑞医药
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百济神州
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贝达药业
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艾力斯
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迈威生物

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-24 17:44:44

扬杰科技-300373-2023前三季度营收逐季增长，Q3毛利率改善明显

　　2023年10月22日，扬杰科技发布2023年三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入40.41亿元，同比下降8.54%。毛利率30.87%，同比下降5.24pct。归母净利润6.18亿元，同比下降33.39%。扣非归母净利润6.13亿元，同比下降28.53%。　　分季度看，2023Q3公司实现营业收入14.16亿元，同比下降3.46%，环比增长7.76%。毛利率32.28%，同比下降2.9pct，环比增长2.76pct。归母净利润2.07亿元，同比下降39.15%，环比下降9.61%

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扬杰科技

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2023-10-24 17:43:28

爱旭股份-600732-首次覆盖报告：领航BC开启第二增长曲线

　　“降本增效”是光伏行业的主旋律，“发电效率”与“成本”是两个重要因素，现阶段BC电池效率最高，成本最低，且有很大优化空间。　　电池片成本=硅片成本+浆料成本+折旧（与初始设备投资强相关）+其他成本。　　与TOPCon，HJT，PERC相比，BC电池当前量产效率最高，可达26.5%，并且理论效率最高，为29.4%，提升空间也较大。　　高转换效率带来低硅片成本。　　折旧（初始设备投资）有很大降低空间：因为BC电池技术处于初步发展阶段，新开发设备较多，初始设备投资较高，随着BC技术的推广，

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爱旭股份

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2023-10-24 17:42:00

瑞鹄模具-002997-23Q3业绩亮眼，零部件业务稳步推进

　　事件：10月23日，公司发布2023年三季报，2023Q3单季度公司实现营收4.4亿元（同比+9.4%），归母净利润0.64亿元（同比+25.7%）；2023年前三季度公司实现营收13.0亿元（同比+56.6%），归母净利润1.5亿元（同比+45.0%）。　　23Q3营收同比+9.4%，单季度净利润创下新高：　　零部件业务稳步推进，受高基数影响营收增速略有下滑。2023年Q1-Q3公司单季度营收分别为3.8/4.8/4.4亿元，同比分别+184.4%/+62.2%/+9.4%。公司近两年

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瑞鹄模具

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2023-10-29 10:08:46

合盛硅业-603260-短期业绩承压，进军光伏未来可期

　2023年10月27日公司发布了2023年三季度报告，公司前三季度实现营业总收入199亿元，同比增长8.8%，归母净利润为22亿元，同比下滑52%；其中3季度单季度实现营业收入79.5亿元，同比增长51%，环比增长28%，归母净利润4亿元，同比下滑60%，环比下滑48%。　　经营分析　　公司规模优势显著，硅基材料价格下跌导致盈利收窄。随着新疆基地三期20万吨硅氧烷及下游深加工项目在今年1季度投产，公司的有机硅产能进一步提升，目前公司拥有工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年

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合盛硅业

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发现牛股

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2023-10-26 16:27:27

推荐康复设备赛道，把握康复医疗建设浪潮机会

　　近日，康复设备企业陆续发布三季报或三季度业绩预告，在医疗反腐的影响下，康复医疗设备企业业绩表现仍然较好：①翔宇医疗2023Q1-3实现营收5.42亿元（yoy+52%），归母净利润1.8亿元（yoy+93%）；23Q3实现营收2.07亿（yoy+53%），归母净利润7155万（yoy+35%）；②诚益通发布业绩预告，2023年前三季度预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比增长65-80%，我们推算23Q3单季度归母净利润约0.5-0.6亿元（yoy+108~154%）；③伟思医疗20

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中线波段的散户

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京山轻机-000821-2023三季报点评：业绩持续高增，钙钛矿设备布局领先

　　京山轻机10月25日发布2023年三季报：2023年前三季度公司实现收入49.54亿元，同比增长59.40%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长48.40%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长59.10%。　　投资要点: 　　盈利能力基本稳定，持续加大研发投入。2023前三季度公司毛利率为20.95%，同比下降0.24pct；归母净利率为6.02%，同比下降0.45pct。2023Q3毛利率为20.97%，环比下降0.82pct，同比下降3.73pct，归母净利率为3.78%，环比

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吉比特-603444-2023年三季报点评报告：老产品基本盘承压，关注新品上线

　　10月24日，吉比特发布2023年三季报，2023Q1-Q3实现营收33.07亿元，yoy-14%，归母净利润8.59亿元，yoy-15%，扣非净利润8.24亿元，yoy-18%，剔除汇兑和投资影响，经调整净利润8.05亿元，yoy-14%；2023Q3营收9.58亿元，yoy-27%，qoq-20%，归母净利润1.83亿元，yoy-43%，qoq-50%，扣非净利润1.78亿元，yoy-47%，qoq-51%，剔除汇兑和投资，2023Q3经调整归母净利润2.06亿元，yoy-27%。　　

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2023-10-26 16:22:23

恩华药业-002262-2023Q3净利同比增长16%，符合预期

　　公司业绩：公司2023Q1-Q3实现营收36.6亿元，YOY+17.2%,录得归母净利润8.9亿元，YOY+19.4%，扣非后净利YOY+18.9%，公司业绩处于业绩预告范围的中位偏上，符合预期。其中公司Q3单季度实现营收12.6亿元，YOY+12.2%,录得净利润3.4亿元，YOY+15.8%,扣非后净利YOY+15.3%。　　工业板块估计仍保持较高增速，Q3医疗反腐影响有限：估计工业板块前三季度仍实现20%左右的增速，其中麻醉线增约25%，精神线增约5%，神经线估计仍受集采影响同比下降

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三诺生物-300298-营收稳健增长，新品有望打开第二增长曲线

　　事件：2023年10月23日，公司发布2023年三季度报告，2023年前三季度公司实现收入30.35亿元，同比+6.46%；实现归母净利润3.18亿元，同比-17.50%；实现扣非归母净利润3.39亿元，同比+8.06%。2023Q3单季度公司实现收入10.28亿元，同比+2.69%；归母净利润1.43亿元，同比8.54%；扣非归母净利润1.40亿元，同比-5.56%。　　点评：　　营收整体稳步增长，新品上市助力第二增长曲线。2023上半年公司协同海外子公司推动糖尿病管理专家的数智化转型

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2023-10-26 16:19:49

东方电缆-603606-2023年三季报点评：在手订单充沛，24年海缆海工需求有望持续释放

　　业绩：23Q1-Q3公司实现营业总收入53.50亿元，同比-5.56%，归母净利润8.22亿元，同比+11.63%。其中23Q3公司实现营业总收入16.61亿元，同比-7.97%，环比-26.17%，归母净利润2.05亿元，同比-4.09%，环比-43.09%。　　海缆海工收入稳中有升，陆缆收入同比小幅下滑。23Q1-Q3公司主营业务收入53.44亿元，同比下降5.49%，其中陆缆系统、海缆系统及海洋工程收入分别为27.32/26.12亿元，同比-11.56%/+1.83%，约占主营业务收

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2023-10-26 16:16:28

拓邦股份-002139-2023年Q3业绩点评：短期业绩承压，毛利率稳步提升

　　下游去库存叠加需求恢复不及预期，23Q3业绩承压：公司2023年前三季度营收63.6亿元，yoy- 2.7%，归母净利润3.8亿元，yoy-18%，扣非归母净利润3.8亿元，yoy+2.9%，Q3单季实现营收21.1亿元，yoy-8.8%，归母净利润1.2亿元，yoy-44.3%，其中家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务下降影响同比下滑，随着前期投入逐步体现，工商业储能BMS出货实现快速增长，新能源板块环比二季度

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拓邦股份

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2023-10-24 17:58:59

ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

　　欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的BIC/FIC潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。　　ADC领域：多个不同靶点ADC药物最新数据披露，国产ADC精彩纷呈。本次ESMO会议上，百利天恒披露了EGFR×HER3双抗ADCBL-B01D1在EGFRmu

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有色金属行业深度报告：算力时代，材料先行

　　AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。AI大模型训练刺激算力需求快速增长，拉动配套基础设施（服务器、交换机、光模块）建设需求，同时AI应用主要对应高速率光模块需求，驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率趋势迭代。拆分光模块材料成本结构，光器件成本占比约为73%，电芯片占比约18%，PCB和外壳分别占比5%、4%，其中光芯片（TOSA和ROSA）占光模块材料成本比重超50%。受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。　　砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。砷化镓是

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中线波段的散户

2023-10-24 17:51:56

计算机行业深度报告：“鲲鹏”展翅，“昇腾”万里

　　“鲲鹏+昇腾”计算战略持续推进，华为有望受益算力需求扩大。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略。在华为、合作伙伴共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业应用逐步向全场景、多行业渗透。随着云计算、大数据等技术广泛

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2023-10-24 17:49:58

创新药蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展值得关注

　　核心观点：国内创新药行业蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展等值得重点关注。当前国内创新药行业正处于蓬勃发展阶段，从投资角度和行业本身发展角度来看当前均有多个积极因素显现，叠加创新药领域大病种（减重、阿尔兹海默症、NASH、脱发、乙肝、自免疾病等）新突破、国际化新进展等行业积极因素，我们认为当前创新药行业投资价值凸显。　　多个积极因素显现，创新药行业投资价值凸显。从投资角度来看，当前创新药行业存在：（1）估值较低具备配置价值；（2）短期存在医保谈判催化剂；（3）美联储加息接近尾声等积极因素

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2023-10-24 17:44:44

扬杰科技-300373-2023前三季度营收逐季增长，Q3毛利率改善明显

　　2023年10月22日，扬杰科技发布2023年三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入40.41亿元，同比下降8.54%。毛利率30.87%，同比下降5.24pct。归母净利润6.18亿元，同比下降33.39%。扣非归母净利润6.13亿元，同比下降28.53%。　　分季度看，2023Q3公司实现营业收入14.16亿元，同比下降3.46%，环比增长7.76%。毛利率32.28%，同比下降2.9pct，环比增长2.76pct。归母净利润2.07亿元，同比下降39.15%，环比下降9.61%

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2023-10-24 17:43:28

爱旭股份-600732-首次覆盖报告：领航BC开启第二增长曲线

　　“降本增效”是光伏行业的主旋律，“发电效率”与“成本”是两个重要因素，现阶段BC电池效率最高，成本最低，且有很大优化空间。　　电池片成本=硅片成本+浆料成本+折旧（与初始设备投资强相关）+其他成本。　　与TOPCon，HJT，PERC相比，BC电池当前量产效率最高，可达26.5%，并且理论效率最高，为29.4%，提升空间也较大。　　高转换效率带来低硅片成本。　　折旧（初始设备投资）有很大降低空间：因为BC电池技术处于初步发展阶段，新开发设备较多，初始设备投资较高，随着BC技术的推广，

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2023-10-24 17:42:00

瑞鹄模具-002997-23Q3业绩亮眼，零部件业务稳步推进

　　事件：10月23日，公司发布2023年三季报，2023Q3单季度公司实现营收4.4亿元（同比+9.4%），归母净利润0.64亿元（同比+25.7%）；2023年前三季度公司实现营收13.0亿元（同比+56.6%），归母净利润1.5亿元（同比+45.0%）。　　23Q3营收同比+9.4%，单季度净利润创下新高：　　零部件业务稳步推进，受高基数影响营收增速略有下滑。2023年Q1-Q3公司单季度营收分别为3.8/4.8/4.4亿元，同比分别+184.4%/+62.2%/+9.4%。公司近两年

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瑞鹄模具

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2023-10-29 10:08:46

合盛硅业-603260-短期业绩承压，进军光伏未来可期

　2023年10月27日公司发布了2023年三季度报告，公司前三季度实现营业总收入199亿元，同比增长8.8%，归母净利润为22亿元，同比下滑52%；其中3季度单季度实现营业收入79.5亿元，同比增长51%，环比增长28%，归母净利润4亿元，同比下滑60%，环比下滑48%。　　经营分析　　公司规模优势显著，硅基材料价格下跌导致盈利收窄。随着新疆基地三期20万吨硅氧烷及下游深加工项目在今年1季度投产，公司的有机硅产能进一步提升，目前公司拥有工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年

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合盛硅业

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2023-10-26 16:27:27

推荐康复设备赛道，把握康复医疗建设浪潮机会

　　近日，康复设备企业陆续发布三季报或三季度业绩预告，在医疗反腐的影响下，康复医疗设备企业业绩表现仍然较好：①翔宇医疗2023Q1-3实现营收5.42亿元（yoy+52%），归母净利润1.8亿元（yoy+93%）；23Q3实现营收2.07亿（yoy+53%），归母净利润7155万（yoy+35%）；②诚益通发布业绩预告，2023年前三季度预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比增长65-80%，我们推算23Q3单季度归母净利润约0.5-0.6亿元（yoy+108~154%）；③伟思医疗20

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翔宇医疗
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2023-10-26 16:24:55

京山轻机-000821-2023三季报点评：业绩持续高增，钙钛矿设备布局领先

　　京山轻机10月25日发布2023年三季报：2023年前三季度公司实现收入49.54亿元，同比增长59.40%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长48.40%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长59.10%。　　投资要点: 　　盈利能力基本稳定，持续加大研发投入。2023前三季度公司毛利率为20.95%，同比下降0.24pct；归母净利率为6.02%，同比下降0.45pct。2023Q3毛利率为20.97%，环比下降0.82pct，同比下降3.73pct，归母净利率为3.78%，环比

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京山轻机

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2023-10-26 16:23:33

吉比特-603444-2023年三季报点评报告：老产品基本盘承压，关注新品上线

　　10月24日，吉比特发布2023年三季报，2023Q1-Q3实现营收33.07亿元，yoy-14%，归母净利润8.59亿元，yoy-15%，扣非净利润8.24亿元，yoy-18%，剔除汇兑和投资影响，经调整净利润8.05亿元，yoy-14%；2023Q3营收9.58亿元，yoy-27%，qoq-20%，归母净利润1.83亿元，yoy-43%，qoq-50%，扣非净利润1.78亿元，yoy-47%，qoq-51%，剔除汇兑和投资，2023Q3经调整归母净利润2.06亿元，yoy-27%。　　

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吉比特

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2023-10-26 16:22:23

恩华药业-002262-2023Q3净利同比增长16%，符合预期

　　公司业绩：公司2023Q1-Q3实现营收36.6亿元，YOY+17.2%,录得归母净利润8.9亿元，YOY+19.4%，扣非后净利YOY+18.9%，公司业绩处于业绩预告范围的中位偏上，符合预期。其中公司Q3单季度实现营收12.6亿元，YOY+12.2%,录得净利润3.4亿元，YOY+15.8%,扣非后净利YOY+15.3%。　　工业板块估计仍保持较高增速，Q3医疗反腐影响有限：估计工业板块前三季度仍实现20%左右的增速，其中麻醉线增约25%，精神线增约5%，神经线估计仍受集采影响同比下降

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恩华药业

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2023-10-26 16:21:14

三诺生物-300298-营收稳健增长，新品有望打开第二增长曲线

　　事件：2023年10月23日，公司发布2023年三季度报告，2023年前三季度公司实现收入30.35亿元，同比+6.46%；实现归母净利润3.18亿元，同比-17.50%；实现扣非归母净利润3.39亿元，同比+8.06%。2023Q3单季度公司实现收入10.28亿元，同比+2.69%；归母净利润1.43亿元，同比8.54%；扣非归母净利润1.40亿元，同比-5.56%。　　点评：　　营收整体稳步增长，新品上市助力第二增长曲线。2023上半年公司协同海外子公司推动糖尿病管理专家的数智化转型

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三诺生物

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2023-10-26 16:19:49

东方电缆-603606-2023年三季报点评：在手订单充沛，24年海缆海工需求有望持续释放

　　业绩：23Q1-Q3公司实现营业总收入53.50亿元，同比-5.56%，归母净利润8.22亿元，同比+11.63%。其中23Q3公司实现营业总收入16.61亿元，同比-7.97%，环比-26.17%，归母净利润2.05亿元，同比-4.09%，环比-43.09%。　　海缆海工收入稳中有升，陆缆收入同比小幅下滑。23Q1-Q3公司主营业务收入53.44亿元，同比下降5.49%，其中陆缆系统、海缆系统及海洋工程收入分别为27.32/26.12亿元，同比-11.56%/+1.83%，约占主营业务收

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东方电缆

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2023-10-26 16:16:28

拓邦股份-002139-2023年Q3业绩点评：短期业绩承压，毛利率稳步提升

　　下游去库存叠加需求恢复不及预期，23Q3业绩承压：公司2023年前三季度营收63.6亿元，yoy- 2.7%，归母净利润3.8亿元，yoy-18%，扣非归母净利润3.8亿元，yoy+2.9%，Q3单季实现营收21.1亿元，yoy-8.8%，归母净利润1.2亿元，yoy-44.3%，其中家电板块同比、环比小幅下滑，高价值品类商空、智能温控等实现同比增长；工具板块控制类品类基本持平；新能源板块受家储业务下降影响同比下滑，随着前期投入逐步体现，工商业储能BMS出货实现快速增长，新能源板块环比二季度

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拓邦股份

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2023-10-24 17:58:59

ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

　　欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的BIC/FIC潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。　　ADC领域：多个不同靶点ADC药物最新数据披露，国产ADC精彩纷呈。本次ESMO会议上，百利天恒披露了EGFR×HER3双抗ADCBL-B01D1在EGFRmu

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科伦博泰生物-B
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2023-10-24 17:57:37

有色金属行业深度报告：算力时代，材料先行

　　AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。AI大模型训练刺激算力需求快速增长，拉动配套基础设施（服务器、交换机、光模块）建设需求，同时AI应用主要对应高速率光模块需求，驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率趋势迭代。拆分光模块材料成本结构，光器件成本占比约为73%，电芯片占比约18%，PCB和外壳分别占比5%、4%，其中光芯片（TOSA和ROSA）占光模块材料成本比重超50%。受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。　　砷化镓：VCSEL激光器芯片衬底材料。砷化镓是

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斯瑞新材
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东方钽业
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云南锗业
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有研新材
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计算机行业深度报告：“鲲鹏”展翅，“昇腾”万里

　　“鲲鹏+昇腾”计算战略持续推进，华为有望受益算力需求扩大。华为自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略。在华为、合作伙伴共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业应用逐步向全场景、多行业渗透。随着云计算、大数据等技术广泛

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创新药蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展值得关注

　　核心观点：国内创新药行业蓬勃发展，大病种新突破、国际化新进展等值得重点关注。当前国内创新药行业正处于蓬勃发展阶段，从投资角度和行业本身发展角度来看当前均有多个积极因素显现，叠加创新药领域大病种（减重、阿尔兹海默症、NASH、脱发、乙肝、自免疾病等）新突破、国际化新进展等行业积极因素，我们认为当前创新药行业投资价值凸显。　　多个积极因素显现，创新药行业投资价值凸显。从投资角度来看，当前创新药行业存在：（1）估值较低具备配置价值；（2）短期存在医保谈判催化剂；（3）美联储加息接近尾声等积极因素

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扬杰科技-300373-2023前三季度营收逐季增长，Q3毛利率改善明显

　　2023年10月22日，扬杰科技发布2023年三季报：2023年前三季度，公司实现营业收入40.41亿元，同比下降8.54%。毛利率30.87%，同比下降5.24pct。归母净利润6.18亿元，同比下降33.39%。扣非归母净利润6.13亿元，同比下降28.53%。　　分季度看，2023Q3公司实现营业收入14.16亿元，同比下降3.46%，环比增长7.76%。毛利率32.28%，同比下降2.9pct，环比增长2.76pct。归母净利润2.07亿元，同比下降39.15%，环比下降9.61%

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　　“降本增效”是光伏行业的主旋律，“发电效率”与“成本”是两个重要因素，现阶段BC电池效率最高，成本最低，且有很大优化空间。　　电池片成本=硅片成本+浆料成本+折旧（与初始设备投资强相关）+其他成本。　　与TOPCon，HJT，PERC相比，BC电池当前量产效率最高，可达26.5%，并且理论效率最高，为29.4%，提升空间也较大。　　高转换效率带来低硅片成本。　　折旧（初始设备投资）有很大降低空间：因为BC电池技术处于初步发展阶段，新开发设备较多，初始设备投资较高，随着BC技术的推广，

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　　事件：10月23日，公司发布2023年三季报，2023Q3单季度公司实现营收4.4亿元（同比+9.4%），归母净利润0.64亿元（同比+25.7%）；2023年前三季度公司实现营收13.0亿元（同比+56.6%），归母净利润1.5亿元（同比+45.0%）。　　23Q3营收同比+9.4%，单季度净利润创下新高：　　零部件业务稳步推进，受高基数影响营收增速略有下滑。2023年Q1-Q3公司单季度营收分别为3.8/4.8/4.4亿元，同比分别+184.4%/+62.2%/+9.4%。公司近两年

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