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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-23 17:36:59

恒生电子-600570-归母净利润扭亏为盈，股权激励促进长期业绩向好

　　事件：8月25日，公司发布2023年半年报。2023年上半年，公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；实现归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润2.64亿元，同比增长142.55%。　　归母净利扭亏为盈，多业务业绩亮眼助力盈利能力稳定：根据公司2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈，主要系公司推进全面项目管理，不断提升产品质量和经营效率，经营质量进一步提升。分业务来看，财富

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中线波段的散户

2023-10-23 07:45:37

口服GLP~1RA研发全梳理

　　口服小分子GLP-1与现有产品相比具有便利性优势。目前国内GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药在中国已处于NDA阶段；礼来的orforglipron已经处于临床3期；恒瑞医药HRS-7535、中美华东的TTP273、德睿智药的MDR-001处于临床2期；辉瑞Danualipron、信立泰SAL0112、海思科HSK34890、闻泰医药VCT220处于临床1期。国外GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药（降糖适应症）上市；礼来的orforg

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2023-10-23 07:43:15

ADC领域BD再添新篇章

　　医药行业指数表现较弱，跑输大盘。本周申万医药指数下跌6.88%，跑输沪深300指数2.71pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第30位。从子板块来看，血液制品、线下药店、医疗设备跌幅相对较小，本周变动分别为-4.42%、-5.03%、-5.17%；原料药、中药Ⅲ、医院跌幅靠前，本周变动分别为-8.8%、-8.22%、-8.07%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为百洋医药、*ST吉药、海特生物、*ST目药、博瑞医药；跌幅前五的公司为海翔药业、科源制药、常山药业、赛托生物、百花医药。本周

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2023-10-23 07:40:49

创新进展不断，看好医药板块底部布局机遇

　　医药周观点：全球医药创新进展不断，本周ADC领域交易合作活跃，长期看好创新驱动大品种放量逻辑。伴随四季度院内持续复苏，关注医药板块底部估值、持仓和市场情绪三重共振带来的底部布局机遇。　　1）CXO：Q3全球生物医药投融资持续环比改善，关注海外客户询单、新签订单恢复节奏，一体化龙头和具备强α成长的细分领域龙头具有较大的增长潜力。LONZA公布2024-2028中期指引，CDMO持续强劲增长、商业化产能需求旺盛；三星生物收到FDA 483表格，数据可靠性和质量体系存在问题。2）创新药：ADC领

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2023-10-23 07:01:29

中际旭创-300308-800G带动盈利提升，业绩逐季改善

　2023年10月22日，公司发布2023年三季报，报告期内实现营业收入70.3亿元，同比增长2.4%；归母净利润13.0亿元，同比增长52.0%；扣非归母净利润12.44亿元，同比增长59.6%。业绩略超市场预期。　　经营分析　　三季度边际持续改善，高端产品带动盈利提升。单Q3公司光模块收入30.3亿元，同比增长14.9%，带动公司前三季度收入重回增长。其中高速光模块占比增加，带动毛利率同比提升3.8PP，达到31.75%。Q3归母净利润6.82亿元，同比+89.5%，增幅较二季度有明显提

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2023-10-23 07:00:37

英维克-002837-三季度净利润增长83%，盈利能力提升

　三季度净利润同比增长83%。2023年前三季度，公司实现营收20.7亿元，同比增长39.5%；实现归母净利润2.1亿元，同比+79.9%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.1%。单季度来看，三季度公司实现营业收入8.3亿元，同比+36.0%；实现归母净利润1.18亿元，同比增长83.4%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比增长86.4%。　　盈利能力提升。三季度公司实现毛利率33.5%，环比+2.0pct，同比+1.9pct。毛利率提升受益于盈利能力较高的产品收入增长，以及公司

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2023-10-23 06:59:58

新易盛-300502-营收环比增长，800G光模块技术和产能储备充足

　　2023年10月20日，公司发布2023年第三季度报告。报告期内公司实现营业收入7.82亿元，同比下降16.38%；归母净利润1.41亿元，同比下降53.14%；扣非归母净利润1.40亿元，同比下降52.47%。公司2023年前三季度累计实现营业收入20.87亿元，同比下降13.56%；归母净利润4.30亿元，同比下降43.66%；扣非归母净利润4.24亿元，同比下降35.02%。　　800G光模块批量出货，国内外产能准备就绪　　公司2023年前三季度分别实现营业收入6.00/7.04/

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2023-10-23 06:58:57

华润微-688396-控股股东增持彰显发展信心

　　2023年10月16日，公司收到实际控制人中国华润有限公司的告知函，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式由公司控股股东华润集团（微电子）有限公司或中国华润其他全资子公司增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1亿元。　　国内功率半导体领军企业　　根据Omdia在2023年4月的统计，公司在中国功率半导体企业排名第一、中国MOSFET规模排名第一。公司第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化镓均规模上量，今年上半年碳

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2023-10-23 06:58:10

胜宏科技-300476-深度受益于AI算力需求的内资PCB龙头

　　胜宏科技深耕PCB十余年，具备丰厚的技术积淀和领先的生产实力，根据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第24名、中国大陆内资PCB厂商第4名。　　高端HDI板为公司特色PCB品类，其营收占比持续提升。高端板优质客户覆盖各下游众多领域头部厂商，芯片、算力领域主要客户有英伟达、AMD、英特尔等；通讯、云服务领域核心客户有微软、谷歌、AWS、思科、Facebook等；汽车电子领域主要客户有特斯拉、比亚迪、吉利等汽车巨头。　　汽车电子化、智能化推动车用PCB量价齐升　　新能源汽车快速

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2023-10-23 06:57:26

奥特维-688516-2023三季报点评：业绩持续高增，在手订单充足

　　奥特维10月19日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现收入42.39亿元，同比增长76.74%；实现归母净利润8.51亿元，同比增长79.52%；实现扣非归母净利润8.27亿元，同比增长83.52%。　　投资要点: 　　业绩持续高增，在手订单充足。2023年前三季度公司新签订单89.92亿元（含税，未经审计），同比增长75.93%，其中Q1、Q2、Q3新签订单分比为26.20亿元、31.60亿元、32.12亿元。截至2023年9月30日，公司在手订单114.83亿元（含税，

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2023-10-23 06:56:43

海康威视-002415-2023年三季报点评：拐点已现，大模型与多业务形成共振

　　事件：2023年10月20日，海康威视发布2023年三季报，2023年前三季度，公司实现营收612.75亿元，同比增长2.60%；实现归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%。2023年第三季度，公司实现营收237.04亿元，同比增长5.52%；实现归母净利润35.13亿元，同比增长14.00%。　　营收、归母净利润增速自2022Q4以来触底反弹，盈利质量持续重回正轨。海康威视2022Q3至2023Q3营收增速分别为3.39%、-9.10%、-1.94%、3.06%、5.52%，营收增

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2023-10-23 06:55:54

中科创达-300496-2023年三季报点评：战略转型短期业绩承压，汽车和机器人高速发展

　　事件：2023年10月20日晚公司发布三季度报告，2023前三季度实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为38.76亿元（yoy+0.57%）、6.06亿元（yoy5.18%）、5.28亿元（yoy-12.65%）。经营现金流5.45亿，同比增长274.27%。　　战略转型短期业绩承压。公司正在推进的"大模型+操作系统"的战略升级,全部基于跨平台的产品和技术。跨芯片平台的"大模型+操作系统",不仅可以支持智能产业的多样化需求、复杂计算的系统挑战，更可以贴近服务于全球客户多芯片平台的业务需求。

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2023-10-23 06:55:04

济川药业-600566-2023年第三季度报告点评：费用端管控显成效，多因素下业绩短期承压

　　事件：济川药业发布2023年第三季度报告，报告期内公司实现营业收入65.37亿元（同比+10.91%）；归母净利润19.44亿元（同比+22.11%）；扣非归母净利润18.28亿元（同比+26.38%），业绩短期承压。　　多重因素导致业绩短期承压。23Q3公司实现营业收入19.08亿元（同比-6.05%），归母净利润6.04亿元（同比+4.82%），扣非归母净利润5.81亿元（同比+6.42%），业绩增速短期承压，预计受多方面影响：1）22Q3公司营收为20.31亿元，基数较高；2）受反腐

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2023-10-21 12:20:40

瑞芯微-603893-业绩拐点向上，看好公司长期发展韧性

　　事件：公司发布2023年三季度业绩，公司23Q1-Q3实现营收14.55亿元，yoy7.37%；归属于上市公司股东的净利润7731.64万元，yoy-71.99%。单季度水平来看，23Q3实现营业收入6.02亿元（yoy+83.26%，qoq+15.02%）；23Q3归母净利润5251.66万元（yoy+1318.45%，qoq+21.61%），公司业绩拐点向上。　　多财务指标持续向好。(1）毛利率稳步提升：23Q3单季度毛利率36.08%，相较23Q2提升1.85pct，主要系出货量提升

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2023-10-21 12:19:54

海光信息-688041-公司信息更新报告：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代

　　考虑行业信创下游需求较弱，我们下调2023年归母净利润预测为11.77亿元（原预测为12.59亿元），维持公司2024-2025年归母净利润预测为17.70、24.26亿元，EPS为0.51、0.76、1.04元/股，当前股价对应PE分别为116.6、77.5、56.6倍，考虑公司在国产CPU及DCU领域的领先及稀缺地位，维持“买入”评级。　　业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升　　（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.

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恒生电子-600570-归母净利润扭亏为盈，股权激励促进长期业绩向好

　　事件：8月25日，公司发布2023年半年报。2023年上半年，公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；实现归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润2.64亿元，同比增长142.55%。　　归母净利扭亏为盈，多业务业绩亮眼助力盈利能力稳定：根据公司2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈，主要系公司推进全面项目管理，不断提升产品质量和经营效率，经营质量进一步提升。分业务来看，财富

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口服GLP~1RA研发全梳理

　　口服小分子GLP-1与现有产品相比具有便利性优势。目前国内GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药在中国已处于NDA阶段；礼来的orforglipron已经处于临床3期；恒瑞医药HRS-7535、中美华东的TTP273、德睿智药的MDR-001处于临床2期；辉瑞Danualipron、信立泰SAL0112、海思科HSK34890、闻泰医药VCT220处于临床1期。国外GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药（降糖适应症）上市；礼来的orforg

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　　医药行业指数表现较弱，跑输大盘。本周申万医药指数下跌6.88%，跑输沪深300指数2.71pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第30位。从子板块来看，血液制品、线下药店、医疗设备跌幅相对较小，本周变动分别为-4.42%、-5.03%、-5.17%；原料药、中药Ⅲ、医院跌幅靠前，本周变动分别为-8.8%、-8.22%、-8.07%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为百洋医药、*ST吉药、海特生物、*ST目药、博瑞医药；跌幅前五的公司为海翔药业、科源制药、常山药业、赛托生物、百花医药。本周

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创新进展不断，看好医药板块底部布局机遇

　　医药周观点：全球医药创新进展不断，本周ADC领域交易合作活跃，长期看好创新驱动大品种放量逻辑。伴随四季度院内持续复苏，关注医药板块底部估值、持仓和市场情绪三重共振带来的底部布局机遇。　　1）CXO：Q3全球生物医药投融资持续环比改善，关注海外客户询单、新签订单恢复节奏，一体化龙头和具备强α成长的细分领域龙头具有较大的增长潜力。LONZA公布2024-2028中期指引，CDMO持续强劲增长、商业化产能需求旺盛；三星生物收到FDA 483表格，数据可靠性和质量体系存在问题。2）创新药：ADC领

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中际旭创-300308-800G带动盈利提升，业绩逐季改善

　2023年10月22日，公司发布2023年三季报，报告期内实现营业收入70.3亿元，同比增长2.4%；归母净利润13.0亿元，同比增长52.0%；扣非归母净利润12.44亿元，同比增长59.6%。业绩略超市场预期。　　经营分析　　三季度边际持续改善，高端产品带动盈利提升。单Q3公司光模块收入30.3亿元，同比增长14.9%，带动公司前三季度收入重回增长。其中高速光模块占比增加，带动毛利率同比提升3.8PP，达到31.75%。Q3归母净利润6.82亿元，同比+89.5%，增幅较二季度有明显提

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英维克-002837-三季度净利润增长83%，盈利能力提升

　三季度净利润同比增长83%。2023年前三季度，公司实现营收20.7亿元，同比增长39.5%；实现归母净利润2.1亿元，同比+79.9%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.1%。单季度来看，三季度公司实现营业收入8.3亿元，同比+36.0%；实现归母净利润1.18亿元，同比增长83.4%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比增长86.4%。　　盈利能力提升。三季度公司实现毛利率33.5%，环比+2.0pct，同比+1.9pct。毛利率提升受益于盈利能力较高的产品收入增长，以及公司

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新易盛-300502-营收环比增长，800G光模块技术和产能储备充足

　　2023年10月20日，公司发布2023年第三季度报告。报告期内公司实现营业收入7.82亿元，同比下降16.38%；归母净利润1.41亿元，同比下降53.14%；扣非归母净利润1.40亿元，同比下降52.47%。公司2023年前三季度累计实现营业收入20.87亿元，同比下降13.56%；归母净利润4.30亿元，同比下降43.66%；扣非归母净利润4.24亿元，同比下降35.02%。　　800G光模块批量出货，国内外产能准备就绪　　公司2023年前三季度分别实现营业收入6.00/7.04/

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　　2023年10月16日，公司收到实际控制人中国华润有限公司的告知函，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式由公司控股股东华润集团（微电子）有限公司或中国华润其他全资子公司增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1亿元。　　国内功率半导体领军企业　　根据Omdia在2023年4月的统计，公司在中国功率半导体企业排名第一、中国MOSFET规模排名第一。公司第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化镓均规模上量，今年上半年碳

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胜宏科技-300476-深度受益于AI算力需求的内资PCB龙头

　　胜宏科技深耕PCB十余年，具备丰厚的技术积淀和领先的生产实力，根据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第24名、中国大陆内资PCB厂商第4名。　　高端HDI板为公司特色PCB品类，其营收占比持续提升。高端板优质客户覆盖各下游众多领域头部厂商，芯片、算力领域主要客户有英伟达、AMD、英特尔等；通讯、云服务领域核心客户有微软、谷歌、AWS、思科、Facebook等；汽车电子领域主要客户有特斯拉、比亚迪、吉利等汽车巨头。　　汽车电子化、智能化推动车用PCB量价齐升　　新能源汽车快速

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奥特维-688516-2023三季报点评：业绩持续高增，在手订单充足

　　奥特维10月19日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现收入42.39亿元，同比增长76.74%；实现归母净利润8.51亿元，同比增长79.52%；实现扣非归母净利润8.27亿元，同比增长83.52%。　　投资要点: 　　业绩持续高增，在手订单充足。2023年前三季度公司新签订单89.92亿元（含税，未经审计），同比增长75.93%，其中Q1、Q2、Q3新签订单分比为26.20亿元、31.60亿元、32.12亿元。截至2023年9月30日，公司在手订单114.83亿元（含税，

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海康威视-002415-2023年三季报点评：拐点已现，大模型与多业务形成共振

　　事件：2023年10月20日，海康威视发布2023年三季报，2023年前三季度，公司实现营收612.75亿元，同比增长2.60%；实现归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%。2023年第三季度，公司实现营收237.04亿元，同比增长5.52%；实现归母净利润35.13亿元，同比增长14.00%。　　营收、归母净利润增速自2022Q4以来触底反弹，盈利质量持续重回正轨。海康威视2022Q3至2023Q3营收增速分别为3.39%、-9.10%、-1.94%、3.06%、5.52%，营收增

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　　事件：2023年10月20日晚公司发布三季度报告，2023前三季度实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为38.76亿元（yoy+0.57%）、6.06亿元（yoy5.18%）、5.28亿元（yoy-12.65%）。经营现金流5.45亿，同比增长274.27%。　　战略转型短期业绩承压。公司正在推进的"大模型+操作系统"的战略升级,全部基于跨平台的产品和技术。跨芯片平台的"大模型+操作系统",不仅可以支持智能产业的多样化需求、复杂计算的系统挑战，更可以贴近服务于全球客户多芯片平台的业务需求。

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济川药业-600566-2023年第三季度报告点评：费用端管控显成效，多因素下业绩短期承压

　　事件：济川药业发布2023年第三季度报告，报告期内公司实现营业收入65.37亿元（同比+10.91%）；归母净利润19.44亿元（同比+22.11%）；扣非归母净利润18.28亿元（同比+26.38%），业绩短期承压。　　多重因素导致业绩短期承压。23Q3公司实现营业收入19.08亿元（同比-6.05%），归母净利润6.04亿元（同比+4.82%），扣非归母净利润5.81亿元（同比+6.42%），业绩增速短期承压，预计受多方面影响：1）22Q3公司营收为20.31亿元，基数较高；2）受反腐

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2023-10-21 12:20:40

瑞芯微-603893-业绩拐点向上，看好公司长期发展韧性

　　事件：公司发布2023年三季度业绩，公司23Q1-Q3实现营收14.55亿元，yoy7.37%；归属于上市公司股东的净利润7731.64万元，yoy-71.99%。单季度水平来看，23Q3实现营业收入6.02亿元（yoy+83.26%，qoq+15.02%）；23Q3归母净利润5251.66万元（yoy+1318.45%，qoq+21.61%），公司业绩拐点向上。　　多财务指标持续向好。(1）毛利率稳步提升：23Q3单季度毛利率36.08%，相较23Q2提升1.85pct，主要系出货量提升

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2023-10-21 12:19:54

海光信息-688041-公司信息更新报告：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代

　　考虑行业信创下游需求较弱，我们下调2023年归母净利润预测为11.77亿元（原预测为12.59亿元），维持公司2024-2025年归母净利润预测为17.70、24.26亿元，EPS为0.51、0.76、1.04元/股，当前股价对应PE分别为116.6、77.5、56.6倍，考虑公司在国产CPU及DCU领域的领先及稀缺地位，维持“买入”评级。　　业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升　　（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.

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2023-10-23 17:36:59

恒生电子-600570-归母净利润扭亏为盈，股权激励促进长期业绩向好

　　事件：8月25日，公司发布2023年半年报。2023年上半年，公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；实现归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润2.64亿元，同比增长142.55%。　　归母净利扭亏为盈，多业务业绩亮眼助力盈利能力稳定：根据公司2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈，主要系公司推进全面项目管理，不断提升产品质量和经营效率，经营质量进一步提升。分业务来看，财富

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2023-10-23 07:45:37

口服GLP~1RA研发全梳理

　　口服小分子GLP-1与现有产品相比具有便利性优势。目前国内GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药在中国已处于NDA阶段；礼来的orforglipron已经处于临床3期；恒瑞医药HRS-7535、中美华东的TTP273、德睿智药的MDR-001处于临床2期；辉瑞Danualipron、信立泰SAL0112、海思科HSK34890、闻泰医药VCT220处于临床1期。国外GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药（降糖适应症）上市；礼来的orforg

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2023-10-23 07:43:15

ADC领域BD再添新篇章

　　医药行业指数表现较弱，跑输大盘。本周申万医药指数下跌6.88%，跑输沪深300指数2.71pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第30位。从子板块来看，血液制品、线下药店、医疗设备跌幅相对较小，本周变动分别为-4.42%、-5.03%、-5.17%；原料药、中药Ⅲ、医院跌幅靠前，本周变动分别为-8.8%、-8.22%、-8.07%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为百洋医药、*ST吉药、海特生物、*ST目药、博瑞医药；跌幅前五的公司为海翔药业、科源制药、常山药业、赛托生物、百花医药。本周

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2023-10-23 07:40:49

创新进展不断，看好医药板块底部布局机遇

　　医药周观点：全球医药创新进展不断，本周ADC领域交易合作活跃，长期看好创新驱动大品种放量逻辑。伴随四季度院内持续复苏，关注医药板块底部估值、持仓和市场情绪三重共振带来的底部布局机遇。　　1）CXO：Q3全球生物医药投融资持续环比改善，关注海外客户询单、新签订单恢复节奏，一体化龙头和具备强α成长的细分领域龙头具有较大的增长潜力。LONZA公布2024-2028中期指引，CDMO持续强劲增长、商业化产能需求旺盛；三星生物收到FDA 483表格，数据可靠性和质量体系存在问题。2）创新药：ADC领

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2023-10-23 07:01:29

中际旭创-300308-800G带动盈利提升，业绩逐季改善

　2023年10月22日，公司发布2023年三季报，报告期内实现营业收入70.3亿元，同比增长2.4%；归母净利润13.0亿元，同比增长52.0%；扣非归母净利润12.44亿元，同比增长59.6%。业绩略超市场预期。　　经营分析　　三季度边际持续改善，高端产品带动盈利提升。单Q3公司光模块收入30.3亿元，同比增长14.9%，带动公司前三季度收入重回增长。其中高速光模块占比增加，带动毛利率同比提升3.8PP，达到31.75%。Q3归母净利润6.82亿元，同比+89.5%，增幅较二季度有明显提

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2023-10-23 07:00:37

英维克-002837-三季度净利润增长83%，盈利能力提升

　三季度净利润同比增长83%。2023年前三季度，公司实现营收20.7亿元，同比增长39.5%；实现归母净利润2.1亿元，同比+79.9%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.1%。单季度来看，三季度公司实现营业收入8.3亿元，同比+36.0%；实现归母净利润1.18亿元，同比增长83.4%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比增长86.4%。　　盈利能力提升。三季度公司实现毛利率33.5%，环比+2.0pct，同比+1.9pct。毛利率提升受益于盈利能力较高的产品收入增长，以及公司

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2023-10-23 06:59:58

新易盛-300502-营收环比增长，800G光模块技术和产能储备充足

　　2023年10月20日，公司发布2023年第三季度报告。报告期内公司实现营业收入7.82亿元，同比下降16.38%；归母净利润1.41亿元，同比下降53.14%；扣非归母净利润1.40亿元，同比下降52.47%。公司2023年前三季度累计实现营业收入20.87亿元，同比下降13.56%；归母净利润4.30亿元，同比下降43.66%；扣非归母净利润4.24亿元，同比下降35.02%。　　800G光模块批量出货，国内外产能准备就绪　　公司2023年前三季度分别实现营业收入6.00/7.04/

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2023-10-23 06:58:57

华润微-688396-控股股东增持彰显发展信心

　　2023年10月16日，公司收到实际控制人中国华润有限公司的告知函，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式由公司控股股东华润集团（微电子）有限公司或中国华润其他全资子公司增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1亿元。　　国内功率半导体领军企业　　根据Omdia在2023年4月的统计，公司在中国功率半导体企业排名第一、中国MOSFET规模排名第一。公司第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化镓均规模上量，今年上半年碳

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胜宏科技-300476-深度受益于AI算力需求的内资PCB龙头

　　胜宏科技深耕PCB十余年，具备丰厚的技术积淀和领先的生产实力，根据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第24名、中国大陆内资PCB厂商第4名。　　高端HDI板为公司特色PCB品类，其营收占比持续提升。高端板优质客户覆盖各下游众多领域头部厂商，芯片、算力领域主要客户有英伟达、AMD、英特尔等；通讯、云服务领域核心客户有微软、谷歌、AWS、思科、Facebook等；汽车电子领域主要客户有特斯拉、比亚迪、吉利等汽车巨头。　　汽车电子化、智能化推动车用PCB量价齐升　　新能源汽车快速

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2023-10-23 06:57:26

奥特维-688516-2023三季报点评：业绩持续高增，在手订单充足

　　奥特维10月19日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现收入42.39亿元，同比增长76.74%；实现归母净利润8.51亿元，同比增长79.52%；实现扣非归母净利润8.27亿元，同比增长83.52%。　　投资要点: 　　业绩持续高增，在手订单充足。2023年前三季度公司新签订单89.92亿元（含税，未经审计），同比增长75.93%，其中Q1、Q2、Q3新签订单分比为26.20亿元、31.60亿元、32.12亿元。截至2023年9月30日，公司在手订单114.83亿元（含税，

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2023-10-23 06:56:43

海康威视-002415-2023年三季报点评：拐点已现，大模型与多业务形成共振

　　事件：2023年10月20日，海康威视发布2023年三季报，2023年前三季度，公司实现营收612.75亿元，同比增长2.60%；实现归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%。2023年第三季度，公司实现营收237.04亿元，同比增长5.52%；实现归母净利润35.13亿元，同比增长14.00%。　　营收、归母净利润增速自2022Q4以来触底反弹，盈利质量持续重回正轨。海康威视2022Q3至2023Q3营收增速分别为3.39%、-9.10%、-1.94%、3.06%、5.52%，营收增

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2023-10-23 06:55:54

中科创达-300496-2023年三季报点评：战略转型短期业绩承压，汽车和机器人高速发展

　　事件：2023年10月20日晚公司发布三季度报告，2023前三季度实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为38.76亿元（yoy+0.57%）、6.06亿元（yoy5.18%）、5.28亿元（yoy-12.65%）。经营现金流5.45亿，同比增长274.27%。　　战略转型短期业绩承压。公司正在推进的"大模型+操作系统"的战略升级,全部基于跨平台的产品和技术。跨芯片平台的"大模型+操作系统",不仅可以支持智能产业的多样化需求、复杂计算的系统挑战，更可以贴近服务于全球客户多芯片平台的业务需求。

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2023-10-23 06:55:04

济川药业-600566-2023年第三季度报告点评：费用端管控显成效，多因素下业绩短期承压

　　事件：济川药业发布2023年第三季度报告，报告期内公司实现营业收入65.37亿元（同比+10.91%）；归母净利润19.44亿元（同比+22.11%）；扣非归母净利润18.28亿元（同比+26.38%），业绩短期承压。　　多重因素导致业绩短期承压。23Q3公司实现营业收入19.08亿元（同比-6.05%），归母净利润6.04亿元（同比+4.82%），扣非归母净利润5.81亿元（同比+6.42%），业绩增速短期承压，预计受多方面影响：1）22Q3公司营收为20.31亿元，基数较高；2）受反腐

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2023-10-21 12:20:40

瑞芯微-603893-业绩拐点向上，看好公司长期发展韧性

　　事件：公司发布2023年三季度业绩，公司23Q1-Q3实现营收14.55亿元，yoy7.37%；归属于上市公司股东的净利润7731.64万元，yoy-71.99%。单季度水平来看，23Q3实现营业收入6.02亿元（yoy+83.26%，qoq+15.02%）；23Q3归母净利润5251.66万元（yoy+1318.45%，qoq+21.61%），公司业绩拐点向上。　　多财务指标持续向好。(1）毛利率稳步提升：23Q3单季度毛利率36.08%，相较23Q2提升1.85pct，主要系出货量提升

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2023-10-21 12:19:54

海光信息-688041-公司信息更新报告：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代

　　考虑行业信创下游需求较弱，我们下调2023年归母净利润预测为11.77亿元（原预测为12.59亿元），维持公司2024-2025年归母净利润预测为17.70、24.26亿元，EPS为0.51、0.76、1.04元/股，当前股价对应PE分别为116.6、77.5、56.6倍，考虑公司在国产CPU及DCU领域的领先及稀缺地位，维持“买入”评级。　　业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升　　（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.

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恒生电子-600570-归母净利润扭亏为盈，股权激励促进长期业绩向好

　　事件：8月25日，公司发布2023年半年报。2023年上半年，公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；实现归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润2.64亿元，同比增长142.55%。　　归母净利扭亏为盈，多业务业绩亮眼助力盈利能力稳定：根据公司2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈，主要系公司推进全面项目管理，不断提升产品质量和经营效率，经营质量进一步提升。分业务来看，财富

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口服GLP~1RA研发全梳理

　　口服小分子GLP-1与现有产品相比具有便利性优势。目前国内GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药在中国已处于NDA阶段；礼来的orforglipron已经处于临床3期；恒瑞医药HRS-7535、中美华东的TTP273、德睿智药的MDR-001处于临床2期；辉瑞Danualipron、信立泰SAL0112、海思科HSK34890、闻泰医药VCT220处于临床1期。国外GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药（降糖适应症）上市；礼来的orforg

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ADC领域BD再添新篇章

　　医药行业指数表现较弱，跑输大盘。本周申万医药指数下跌6.88%，跑输沪深300指数2.71pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第30位。从子板块来看，血液制品、线下药店、医疗设备跌幅相对较小，本周变动分别为-4.42%、-5.03%、-5.17%；原料药、中药Ⅲ、医院跌幅靠前，本周变动分别为-8.8%、-8.22%、-8.07%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为百洋医药、*ST吉药、海特生物、*ST目药、博瑞医药；跌幅前五的公司为海翔药业、科源制药、常山药业、赛托生物、百花医药。本周

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创新进展不断，看好医药板块底部布局机遇

　　医药周观点：全球医药创新进展不断，本周ADC领域交易合作活跃，长期看好创新驱动大品种放量逻辑。伴随四季度院内持续复苏，关注医药板块底部估值、持仓和市场情绪三重共振带来的底部布局机遇。　　1）CXO：Q3全球生物医药投融资持续环比改善，关注海外客户询单、新签订单恢复节奏，一体化龙头和具备强α成长的细分领域龙头具有较大的增长潜力。LONZA公布2024-2028中期指引，CDMO持续强劲增长、商业化产能需求旺盛；三星生物收到FDA 483表格，数据可靠性和质量体系存在问题。2）创新药：ADC领

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中线波段的散户

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中际旭创-300308-800G带动盈利提升，业绩逐季改善

　2023年10月22日，公司发布2023年三季报，报告期内实现营业收入70.3亿元，同比增长2.4%；归母净利润13.0亿元，同比增长52.0%；扣非归母净利润12.44亿元，同比增长59.6%。业绩略超市场预期。　　经营分析　　三季度边际持续改善，高端产品带动盈利提升。单Q3公司光模块收入30.3亿元，同比增长14.9%，带动公司前三季度收入重回增长。其中高速光模块占比增加，带动毛利率同比提升3.8PP，达到31.75%。Q3归母净利润6.82亿元，同比+89.5%，增幅较二季度有明显提

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英维克-002837-三季度净利润增长83%，盈利能力提升

　三季度净利润同比增长83%。2023年前三季度，公司实现营收20.7亿元，同比增长39.5%；实现归母净利润2.1亿元，同比+79.9%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.1%。单季度来看，三季度公司实现营业收入8.3亿元，同比+36.0%；实现归母净利润1.18亿元，同比增长83.4%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比增长86.4%。　　盈利能力提升。三季度公司实现毛利率33.5%，环比+2.0pct，同比+1.9pct。毛利率提升受益于盈利能力较高的产品收入增长，以及公司

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新易盛-300502-营收环比增长，800G光模块技术和产能储备充足

　　2023年10月20日，公司发布2023年第三季度报告。报告期内公司实现营业收入7.82亿元，同比下降16.38%；归母净利润1.41亿元，同比下降53.14%；扣非归母净利润1.40亿元，同比下降52.47%。公司2023年前三季度累计实现营业收入20.87亿元，同比下降13.56%；归母净利润4.30亿元，同比下降43.66%；扣非归母净利润4.24亿元，同比下降35.02%。　　800G光模块批量出货，国内外产能准备就绪　　公司2023年前三季度分别实现营业收入6.00/7.04/

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华润微-688396-控股股东增持彰显发展信心

　　2023年10月16日，公司收到实际控制人中国华润有限公司的告知函，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式由公司控股股东华润集团（微电子）有限公司或中国华润其他全资子公司增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1亿元。　　国内功率半导体领军企业　　根据Omdia在2023年4月的统计，公司在中国功率半导体企业排名第一、中国MOSFET规模排名第一。公司第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化镓均规模上量，今年上半年碳

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胜宏科技-300476-深度受益于AI算力需求的内资PCB龙头

　　胜宏科技深耕PCB十余年，具备丰厚的技术积淀和领先的生产实力，根据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第24名、中国大陆内资PCB厂商第4名。　　高端HDI板为公司特色PCB品类，其营收占比持续提升。高端板优质客户覆盖各下游众多领域头部厂商，芯片、算力领域主要客户有英伟达、AMD、英特尔等；通讯、云服务领域核心客户有微软、谷歌、AWS、思科、Facebook等；汽车电子领域主要客户有特斯拉、比亚迪、吉利等汽车巨头。　　汽车电子化、智能化推动车用PCB量价齐升　　新能源汽车快速

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奥特维-688516-2023三季报点评：业绩持续高增，在手订单充足

　　奥特维10月19日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现收入42.39亿元，同比增长76.74%；实现归母净利润8.51亿元，同比增长79.52%；实现扣非归母净利润8.27亿元，同比增长83.52%。　　投资要点: 　　业绩持续高增，在手订单充足。2023年前三季度公司新签订单89.92亿元（含税，未经审计），同比增长75.93%，其中Q1、Q2、Q3新签订单分比为26.20亿元、31.60亿元、32.12亿元。截至2023年9月30日，公司在手订单114.83亿元（含税，

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海康威视-002415-2023年三季报点评：拐点已现，大模型与多业务形成共振

　　事件：2023年10月20日，海康威视发布2023年三季报，2023年前三季度，公司实现营收612.75亿元，同比增长2.60%；实现归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%。2023年第三季度，公司实现营收237.04亿元，同比增长5.52%；实现归母净利润35.13亿元，同比增长14.00%。　　营收、归母净利润增速自2022Q4以来触底反弹，盈利质量持续重回正轨。海康威视2022Q3至2023Q3营收增速分别为3.39%、-9.10%、-1.94%、3.06%、5.52%，营收增

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2023-10-23 06:55:54

中科创达-300496-2023年三季报点评：战略转型短期业绩承压，汽车和机器人高速发展

　　事件：2023年10月20日晚公司发布三季度报告，2023前三季度实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为38.76亿元（yoy+0.57%）、6.06亿元（yoy5.18%）、5.28亿元（yoy-12.65%）。经营现金流5.45亿，同比增长274.27%。　　战略转型短期业绩承压。公司正在推进的"大模型+操作系统"的战略升级,全部基于跨平台的产品和技术。跨芯片平台的"大模型+操作系统",不仅可以支持智能产业的多样化需求、复杂计算的系统挑战，更可以贴近服务于全球客户多芯片平台的业务需求。

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中科创达

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2023-10-23 06:55:04

济川药业-600566-2023年第三季度报告点评：费用端管控显成效，多因素下业绩短期承压

　　事件：济川药业发布2023年第三季度报告，报告期内公司实现营业收入65.37亿元（同比+10.91%）；归母净利润19.44亿元（同比+22.11%）；扣非归母净利润18.28亿元（同比+26.38%），业绩短期承压。　　多重因素导致业绩短期承压。23Q3公司实现营业收入19.08亿元（同比-6.05%），归母净利润6.04亿元（同比+4.82%），扣非归母净利润5.81亿元（同比+6.42%），业绩增速短期承压，预计受多方面影响：1）22Q3公司营收为20.31亿元，基数较高；2）受反腐

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济川药业

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2023-10-21 12:20:40

瑞芯微-603893-业绩拐点向上，看好公司长期发展韧性

　　事件：公司发布2023年三季度业绩，公司23Q1-Q3实现营收14.55亿元，yoy7.37%；归属于上市公司股东的净利润7731.64万元，yoy-71.99%。单季度水平来看，23Q3实现营业收入6.02亿元（yoy+83.26%，qoq+15.02%）；23Q3归母净利润5251.66万元（yoy+1318.45%，qoq+21.61%），公司业绩拐点向上。　　多财务指标持续向好。(1）毛利率稳步提升：23Q3单季度毛利率36.08%，相较23Q2提升1.85pct，主要系出货量提升

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瑞芯微

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2023-10-21 12:19:54

海光信息-688041-公司信息更新报告：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代

　　考虑行业信创下游需求较弱，我们下调2023年归母净利润预测为11.77亿元（原预测为12.59亿元），维持公司2024-2025年归母净利润预测为17.70、24.26亿元，EPS为0.51、0.76、1.04元/股，当前股价对应PE分别为116.6、77.5、56.6倍，考虑公司在国产CPU及DCU领域的领先及稀缺地位，维持“买入”评级。　　业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升　　（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.

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海光信息

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2023-10-23 17:36:59

恒生电子-600570-归母净利润扭亏为盈，股权激励促进长期业绩向好

　　事件：8月25日，公司发布2023年半年报。2023年上半年，公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；实现归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润2.64亿元，同比增长142.55%。　　归母净利扭亏为盈，多业务业绩亮眼助力盈利能力稳定：根据公司2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；归母净利润4.46亿元，同比扭亏为盈，主要系公司推进全面项目管理，不断提升产品质量和经营效率，经营质量进一步提升。分业务来看，财富

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恒生电子

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2023-10-23 07:45:37

口服GLP~1RA研发全梳理

　　口服小分子GLP-1与现有产品相比具有便利性优势。目前国内GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药在中国已处于NDA阶段；礼来的orforglipron已经处于临床3期；恒瑞医药HRS-7535、中美华东的TTP273、德睿智药的MDR-001处于临床2期；辉瑞Danualipron、信立泰SAL0112、海思科HSK34890、闻泰医药VCT220处于临床1期。国外GLP-1口服小分子药物竞争格局如下：诺和诺德的司美格鲁肽口服药（降糖适应症）上市；礼来的orforg

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凯莱英
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信达生物

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2023-10-23 07:43:15

ADC领域BD再添新篇章

　　医药行业指数表现较弱，跑输大盘。本周申万医药指数下跌6.88%，跑输沪深300指数2.71pp。本周申万医药指数在31个一级行业中排名第30位。从子板块来看，血液制品、线下药店、医疗设备跌幅相对较小，本周变动分别为-4.42%、-5.03%、-5.17%；原料药、中药Ⅲ、医院跌幅靠前，本周变动分别为-8.8%、-8.22%、-8.07%。从个股来看，本周涨幅前五的公司为百洋医药、*ST吉药、海特生物、*ST目药、博瑞医药；跌幅前五的公司为海翔药业、科源制药、常山药业、赛托生物、百花医药。本周

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天士力
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片仔癀
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济川药业
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开立医疗

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2023-10-23 07:40:49

创新进展不断，看好医药板块底部布局机遇

　　医药周观点：全球医药创新进展不断，本周ADC领域交易合作活跃，长期看好创新驱动大品种放量逻辑。伴随四季度院内持续复苏，关注医药板块底部估值、持仓和市场情绪三重共振带来的底部布局机遇。　　1）CXO：Q3全球生物医药投融资持续环比改善，关注海外客户询单、新签订单恢复节奏，一体化龙头和具备强α成长的细分领域龙头具有较大的增长潜力。LONZA公布2024-2028中期指引，CDMO持续强劲增长、商业化产能需求旺盛；三星生物收到FDA 483表格，数据可靠性和质量体系存在问题。2）创新药：ADC领

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药明康德
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普蕊斯
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诺泰生物
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阳光诺和
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甘李药业

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2023-10-23 07:01:29

中际旭创-300308-800G带动盈利提升，业绩逐季改善

　2023年10月22日，公司发布2023年三季报，报告期内实现营业收入70.3亿元，同比增长2.4%；归母净利润13.0亿元，同比增长52.0%；扣非归母净利润12.44亿元，同比增长59.6%。业绩略超市场预期。　　经营分析　　三季度边际持续改善，高端产品带动盈利提升。单Q3公司光模块收入30.3亿元，同比增长14.9%，带动公司前三季度收入重回增长。其中高速光模块占比增加，带动毛利率同比提升3.8PP，达到31.75%。Q3归母净利润6.82亿元，同比+89.5%，增幅较二季度有明显提

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中际旭创

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2023-10-23 07:00:37

英维克-002837-三季度净利润增长83%，盈利能力提升

　三季度净利润同比增长83%。2023年前三季度，公司实现营收20.7亿元，同比增长39.5%；实现归母净利润2.1亿元，同比+79.9%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.1%。单季度来看，三季度公司实现营业收入8.3亿元，同比+36.0%；实现归母净利润1.18亿元，同比增长83.4%；实现扣非归母净利润1.07亿元，同比增长86.4%。　　盈利能力提升。三季度公司实现毛利率33.5%，环比+2.0pct，同比+1.9pct。毛利率提升受益于盈利能力较高的产品收入增长，以及公司

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英维克

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2023-10-23 06:59:58

新易盛-300502-营收环比增长，800G光模块技术和产能储备充足

　　2023年10月20日，公司发布2023年第三季度报告。报告期内公司实现营业收入7.82亿元，同比下降16.38%；归母净利润1.41亿元，同比下降53.14%；扣非归母净利润1.40亿元，同比下降52.47%。公司2023年前三季度累计实现营业收入20.87亿元，同比下降13.56%；归母净利润4.30亿元，同比下降43.66%；扣非归母净利润4.24亿元，同比下降35.02%。　　800G光模块批量出货，国内外产能准备就绪　　公司2023年前三季度分别实现营业收入6.00/7.04/

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新易盛

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2023-10-23 06:58:57

华润微-688396-控股股东增持彰显发展信心

　　2023年10月16日，公司收到实际控制人中国华润有限公司的告知函，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式由公司控股股东华润集团（微电子）有限公司或中国华润其他全资子公司增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1亿元。　　国内功率半导体领军企业　　根据Omdia在2023年4月的统计，公司在中国功率半导体企业排名第一、中国MOSFET规模排名第一。公司第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化镓均规模上量，今年上半年碳

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华润微

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2023-10-23 06:58:10

胜宏科技-300476-深度受益于AI算力需求的内资PCB龙头

　　胜宏科技深耕PCB十余年，具备丰厚的技术积淀和领先的生产实力，根据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第24名、中国大陆内资PCB厂商第4名。　　高端HDI板为公司特色PCB品类，其营收占比持续提升。高端板优质客户覆盖各下游众多领域头部厂商，芯片、算力领域主要客户有英伟达、AMD、英特尔等；通讯、云服务领域核心客户有微软、谷歌、AWS、思科、Facebook等；汽车电子领域主要客户有特斯拉、比亚迪、吉利等汽车巨头。　　汽车电子化、智能化推动车用PCB量价齐升　　新能源汽车快速

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胜宏科技

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2023-10-23 06:57:26

奥特维-688516-2023三季报点评：业绩持续高增，在手订单充足

　　奥特维10月19日发布2023年三季度报告：2023年前三季度公司实现收入42.39亿元，同比增长76.74%；实现归母净利润8.51亿元，同比增长79.52%；实现扣非归母净利润8.27亿元，同比增长83.52%。　　投资要点: 　　业绩持续高增，在手订单充足。2023年前三季度公司新签订单89.92亿元（含税，未经审计），同比增长75.93%，其中Q1、Q2、Q3新签订单分比为26.20亿元、31.60亿元、32.12亿元。截至2023年9月30日，公司在手订单114.83亿元（含税，

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奥特维

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2023-10-23 06:56:43

海康威视-002415-2023年三季报点评：拐点已现，大模型与多业务形成共振

　　事件：2023年10月20日，海康威视发布2023年三季报，2023年前三季度，公司实现营收612.75亿元，同比增长2.60%；实现归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%。2023年第三季度，公司实现营收237.04亿元，同比增长5.52%；实现归母净利润35.13亿元，同比增长14.00%。　　营收、归母净利润增速自2022Q4以来触底反弹，盈利质量持续重回正轨。海康威视2022Q3至2023Q3营收增速分别为3.39%、-9.10%、-1.94%、3.06%、5.52%，营收增

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海康威视

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中科创达-300496-2023年三季报点评：战略转型短期业绩承压，汽车和机器人高速发展

　　事件：2023年10月20日晚公司发布三季度报告，2023前三季度实现营收、归母净利润、扣非净利润分别为38.76亿元（yoy+0.57%）、6.06亿元（yoy5.18%）、5.28亿元（yoy-12.65%）。经营现金流5.45亿，同比增长274.27%。　　战略转型短期业绩承压。公司正在推进的"大模型+操作系统"的战略升级,全部基于跨平台的产品和技术。跨芯片平台的"大模型+操作系统",不仅可以支持智能产业的多样化需求、复杂计算的系统挑战，更可以贴近服务于全球客户多芯片平台的业务需求。

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济川药业-600566-2023年第三季度报告点评：费用端管控显成效，多因素下业绩短期承压

　　事件：济川药业发布2023年第三季度报告，报告期内公司实现营业收入65.37亿元（同比+10.91%）；归母净利润19.44亿元（同比+22.11%）；扣非归母净利润18.28亿元（同比+26.38%），业绩短期承压。　　多重因素导致业绩短期承压。23Q3公司实现营业收入19.08亿元（同比-6.05%），归母净利润6.04亿元（同比+4.82%），扣非归母净利润5.81亿元（同比+6.42%），业绩增速短期承压，预计受多方面影响：1）22Q3公司营收为20.31亿元，基数较高；2）受反腐

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　　事件：公司发布2023年三季度业绩，公司23Q1-Q3实现营收14.55亿元，yoy7.37%；归属于上市公司股东的净利润7731.64万元，yoy-71.99%。单季度水平来看，23Q3实现营业收入6.02亿元（yoy+83.26%，qoq+15.02%）；23Q3归母净利润5251.66万元（yoy+1318.45%，qoq+21.61%），公司业绩拐点向上。　　多财务指标持续向好。(1）毛利率稳步提升：23Q3单季度毛利率36.08%，相较23Q2提升1.85pct，主要系出货量提升

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海光信息-688041-公司信息更新报告：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代

　　考虑行业信创下游需求较弱，我们下调2023年归母净利润预测为11.77亿元（原预测为12.59亿元），维持公司2024-2025年归母净利润预测为17.70、24.26亿元，EPS为0.51、0.76、1.04元/股，当前股价对应PE分别为116.6、77.5、56.6倍，考虑公司在国产CPU及DCU领域的领先及稀缺地位，维持“买入”评级。　　业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升　　（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.

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