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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-10-10 15:37:27

晶盛机电-300316-成立控股子公司，硅片~电池片~组件设备一体化布局

　　事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。　　电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备：晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备，

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2023-10-10 15:36:03

敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业，品类渠道拓展全力共振

　　贴片类皮肤护理市场增长迅猛，深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文，国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元，CAGR（17-21）为42.5%。预计到2026年，贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中，贴片类年复合增长率达36.1%，快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品，多年来探索产品类型转化，在医用敷料的基

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2023-10-10 15:35:09

中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评：毛利率逐季修复，看好旺季业绩改善

　　2023Q3营收环比持平。2023年前三季度，公司实现营业总收入508.37亿元，同比上升29.14%；公司归母净利润为51.99亿元，同比提高12.33%；扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元，同比增长13.10%。其中，2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，环比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增长93.19%，主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。　　毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的

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2023-10-10 15:34:01

芯朋微-688508-H1营收稳中向好，新能源光储业绩逐渐兑现

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.84亿元，同比+2.36%；实现归母净利润0.48亿元，同比-17.59%；实现扣非净利润0.33亿元，同比-26.81%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.97亿元，同比+3.66%，环比+5.40%；实现归母净利润0.28亿元，同比+11.69%，环比+34.77%；实现扣非净利润0.22亿元，同比+41.23%，环比+94.14%。　　家电工控芯片逆势增长，H1营收稳中向好：受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响

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2023-10-09 18:06:29

把握海风复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道

　　9月行情回顾：板块表现强于大市。9月沪深300指数全月下跌2.69%，通信（申万）指数全月上涨1.87%，跑赢大盘，相对收益4.56%,在申万31个一级行业中排名第4名。各细分领域中，北斗、光器件光模块、可视化分别上涨10.4%、9.1%和8.7%。　　估值方面，以我们构建通信股票池（163家公司，不含运营商）为统计基础，9月底PE估值为34.5倍，处于过去10年历史10-30分位数水平。　　光纤光缆：江苏等地海风项目加速审批，中国移动加大G.654E光纤集采。9月以来江苏等地多个海风项

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2023-10-09 18:02:31

奥特维-688516-松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局

　　事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZSEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。　　松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单：松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为

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2023-10-09 18:01:52

英杰电气-300820-股权激励彰显信心，射频电源持续推进

　　2023年股权激励规模更大、人员更广，彰显信心。9月13日，公司披露关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告，同意以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。9月25日，公司披露关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告，本次实际向5名激励对象授予20.82万股第一类限制性股票。预测本激励计划首次授予23

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2023-10-09 18:00:59

科博达-603786-3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善

　　事件：9月27日公告，预计公司2023年前三季度实现营业收入同比增长约25%-35%，实现归属于上市公司股东净利润同比增加22%-27%。公司持续提升经营管理水平，进一步提高生产和经营效率，各项业务保持稳健增长。　　 3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善。取业绩预告中位数看，3Q23公司实现营收11.9亿元（同/环比分别+26.7%/+13.1%），实现归母净利润1.7亿元（同/环比分别+7.6%/+21.5%），归母净利率为14.7%（同/环比分别-2.6pct/+1.0pct）。1）

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2023-10-09 17:59:24

贝泰妮-300957-系列：收购悦江投资控股股权，业务版图再扩张

　　事件：贝泰妮拟获取悦江投资控股股权。公司9月28日发布公告，其全资子公司海南贝泰妮投资有限公司拟自有资金4.86亿元受让悦江（广州）投资有限公司48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购悦江投资新增注册资本12.4279万元。交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有悦江投资51%的股权，悦江投资将纳入公司合并报表范围。公司与悦江投资签订业绩承诺，23-25年悦江投资净利润分别不低于5000万元、8000万元和1.05亿元，三年累计净利润承诺数不低于2.35亿元。我们按照出资金额、持有股权及

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2023-10-09 08:18:27

医药生物行业跟踪周报：GLP1及其产业链，10月能否持续领涨？

　　上周、年初至今医药指数涨幅分别为2.63%、-7.04%，相对沪指的超额收益分别为3.33%、-7.73%；本周医疗服务、原料药及中药等股价涨幅大，医药商业、器械及生物制品等股价涨幅较小；本周涨幅居前常山药业（+44.65%）、博瑞医药（+39.68%）、双鹭药业（+32.55%），跌幅居前康为世纪（-6.35%）、ST中珠（-5.15%）、和元生物（-5.10%）。涨跌表现特点：本周医药板块大小市值普涨，其中GLP1产业链相关标的成为全市场追逐热点，尤其是博瑞医药、众生药业、双鹭药业等。

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2023-10-09 08:15:17

拓维信息-002261-携手华为推动行业智能化，把握AI与信创双机遇

　　近日，华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2023）在上海圆满落幕。拓维信息连续7年受邀出席，携手华为联合发布“政务大模型联合创新行动”，共同推动行业智能化加速升级。　　加速行业智能化，携手华为打造AI产业链布局　　在2023华为全联接大会期间，华为携手拓维信息等伙伴共同发起“盘古政务大模型联合创新行动”，以“赋能政务和城市数字化向智能化升级”为共同目标，重点推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的联合创新方案开发，打造“AI+智慧城市”新范式。自2017年成为华为云首批

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2023-10-09 08:14:27

北方华创-002371-开创芯启程，领跑芯未来

　　平台化布局半导体工艺装备+真空及锂电装备+精密电子元器件，跨入“百亿级”发展新阶段。公司由七星电子与北方微电子战略重组成立，作为国内主流高端电子工艺装备供应商与重要高精密电子元器件生产基地，在半导体工艺装备领域，公司覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件与存储器件等工艺制造过程，助力半导体国产替代。在真空及锂电装备领域，公司研发的晶体生长设备等为新材料、新工艺、新能源等绿色制造赋能。在精密电子元器件领域，公司研发的石英晶体器件等产品推动元器件向小型化、轻量化

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2023-10-09 08:13:31

骄成超声-688392-超声波国产替代先行者，平台布局空间持续打开

　　本土超声波龙头，引领国产替代。公司深耕超声波领域十五年，核心骨干成员专业背景对口，从业经验丰富。公司早期从事轮胎裁切，2016年前瞻性布局新能源赛道，以客户需求为导向，产品设计专攻行业痛点，切入头部客户供应链。专门成立售后服务技术和非标设计团队，差异化竞争抢占对手市场份额，率先打破外资垄断格局，引领国产替代。　　动力电池超声波焊接设备国际领先，下游扩产步伐加速。超声波焊接是多层极耳焊接领域的最优解，随着新能源行业高速增长，将带来庞大的超声波焊接设备需求。公司作为少数与国际高端超声波工业设备

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新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固

　　公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商，主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件，应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元，其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续，伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。　　◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转　　据SEM

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2023-10-09 08:12:08

中科曙光-603019-点评报告：Q3业绩有望持续增长，AI和信创驱动力将增强

　　2023年9月27日，公司发布2023年前三季度业绩预增公告：经公司财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元～7.52亿元，较上年同期增加0.32亿元～0.98亿元，同比增长5%～15%。　　投资要点　　Q3归母净利润有望持续实现逆势增长，经营成效显著　　根据快报披露数据测算：2023Q3，公司实现归母净利润1.41-2.07亿元，同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务，通过加大研发投入，深化营销服务等促进业绩持续增长。　　我们认为，公司前

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2023-10-10 15:37:27

晶盛机电-300316-成立控股子公司，硅片~电池片~组件设备一体化布局

　　事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。　　电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备：晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备，

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2023-10-10 15:36:03

敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业，品类渠道拓展全力共振

　　贴片类皮肤护理市场增长迅猛，深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文，国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元，CAGR（17-21）为42.5%。预计到2026年，贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中，贴片类年复合增长率达36.1%，快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品，多年来探索产品类型转化，在医用敷料的基

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2023-10-10 15:35:09

中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评：毛利率逐季修复，看好旺季业绩改善

　　2023Q3营收环比持平。2023年前三季度，公司实现营业总收入508.37亿元，同比上升29.14%；公司归母净利润为51.99亿元，同比提高12.33%；扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元，同比增长13.10%。其中，2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，环比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增长93.19%，主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。　　毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的

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芯朋微-688508-H1营收稳中向好，新能源光储业绩逐渐兑现

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.84亿元，同比+2.36%；实现归母净利润0.48亿元，同比-17.59%；实现扣非净利润0.33亿元，同比-26.81%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.97亿元，同比+3.66%，环比+5.40%；实现归母净利润0.28亿元，同比+11.69%，环比+34.77%；实现扣非净利润0.22亿元，同比+41.23%，环比+94.14%。　　家电工控芯片逆势增长，H1营收稳中向好：受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响

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2023-10-09 18:06:29

把握海风复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道

　　9月行情回顾：板块表现强于大市。9月沪深300指数全月下跌2.69%，通信（申万）指数全月上涨1.87%，跑赢大盘，相对收益4.56%,在申万31个一级行业中排名第4名。各细分领域中，北斗、光器件光模块、可视化分别上涨10.4%、9.1%和8.7%。　　估值方面，以我们构建通信股票池（163家公司，不含运营商）为统计基础，9月底PE估值为34.5倍，处于过去10年历史10-30分位数水平。　　光纤光缆：江苏等地海风项目加速审批，中国移动加大G.654E光纤集采。9月以来江苏等地多个海风项

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奥特维-688516-松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局

　　事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZSEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。　　松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单：松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为

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英杰电气-300820-股权激励彰显信心，射频电源持续推进

　　2023年股权激励规模更大、人员更广，彰显信心。9月13日，公司披露关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告，同意以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。9月25日，公司披露关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告，本次实际向5名激励对象授予20.82万股第一类限制性股票。预测本激励计划首次授予23

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科博达-603786-3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善

　　事件：9月27日公告，预计公司2023年前三季度实现营业收入同比增长约25%-35%，实现归属于上市公司股东净利润同比增加22%-27%。公司持续提升经营管理水平，进一步提高生产和经营效率，各项业务保持稳健增长。　　 3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善。取业绩预告中位数看，3Q23公司实现营收11.9亿元（同/环比分别+26.7%/+13.1%），实现归母净利润1.7亿元（同/环比分别+7.6%/+21.5%），归母净利率为14.7%（同/环比分别-2.6pct/+1.0pct）。1）

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贝泰妮-300957-系列：收购悦江投资控股股权，业务版图再扩张

　　事件：贝泰妮拟获取悦江投资控股股权。公司9月28日发布公告，其全资子公司海南贝泰妮投资有限公司拟自有资金4.86亿元受让悦江（广州）投资有限公司48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购悦江投资新增注册资本12.4279万元。交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有悦江投资51%的股权，悦江投资将纳入公司合并报表范围。公司与悦江投资签订业绩承诺，23-25年悦江投资净利润分别不低于5000万元、8000万元和1.05亿元，三年累计净利润承诺数不低于2.35亿元。我们按照出资金额、持有股权及

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医药生物行业跟踪周报：GLP1及其产业链，10月能否持续领涨？

　　上周、年初至今医药指数涨幅分别为2.63%、-7.04%，相对沪指的超额收益分别为3.33%、-7.73%；本周医疗服务、原料药及中药等股价涨幅大，医药商业、器械及生物制品等股价涨幅较小；本周涨幅居前常山药业（+44.65%）、博瑞医药（+39.68%）、双鹭药业（+32.55%），跌幅居前康为世纪（-6.35%）、ST中珠（-5.15%）、和元生物（-5.10%）。涨跌表现特点：本周医药板块大小市值普涨，其中GLP1产业链相关标的成为全市场追逐热点，尤其是博瑞医药、众生药业、双鹭药业等。

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2023-10-09 08:15:17

拓维信息-002261-携手华为推动行业智能化，把握AI与信创双机遇

　　近日，华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2023）在上海圆满落幕。拓维信息连续7年受邀出席，携手华为联合发布“政务大模型联合创新行动”，共同推动行业智能化加速升级。　　加速行业智能化，携手华为打造AI产业链布局　　在2023华为全联接大会期间，华为携手拓维信息等伙伴共同发起“盘古政务大模型联合创新行动”，以“赋能政务和城市数字化向智能化升级”为共同目标，重点推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的联合创新方案开发，打造“AI+智慧城市”新范式。自2017年成为华为云首批

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北方华创-002371-开创芯启程，领跑芯未来

　　平台化布局半导体工艺装备+真空及锂电装备+精密电子元器件，跨入“百亿级”发展新阶段。公司由七星电子与北方微电子战略重组成立，作为国内主流高端电子工艺装备供应商与重要高精密电子元器件生产基地，在半导体工艺装备领域，公司覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件与存储器件等工艺制造过程，助力半导体国产替代。在真空及锂电装备领域，公司研发的晶体生长设备等为新材料、新工艺、新能源等绿色制造赋能。在精密电子元器件领域，公司研发的石英晶体器件等产品推动元器件向小型化、轻量化

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骄成超声-688392-超声波国产替代先行者，平台布局空间持续打开

　　本土超声波龙头，引领国产替代。公司深耕超声波领域十五年，核心骨干成员专业背景对口，从业经验丰富。公司早期从事轮胎裁切，2016年前瞻性布局新能源赛道，以客户需求为导向，产品设计专攻行业痛点，切入头部客户供应链。专门成立售后服务技术和非标设计团队，差异化竞争抢占对手市场份额，率先打破外资垄断格局，引领国产替代。　　动力电池超声波焊接设备国际领先，下游扩产步伐加速。超声波焊接是多层极耳焊接领域的最优解，随着新能源行业高速增长，将带来庞大的超声波焊接设备需求。公司作为少数与国际高端超声波工业设备

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新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固

　　公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商，主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件，应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元，其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续，伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。　　◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转　　据SEM

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中科曙光-603019-点评报告：Q3业绩有望持续增长，AI和信创驱动力将增强

　　2023年9月27日，公司发布2023年前三季度业绩预增公告：经公司财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元～7.52亿元，较上年同期增加0.32亿元～0.98亿元，同比增长5%～15%。　　投资要点　　Q3归母净利润有望持续实现逆势增长，经营成效显著　　根据快报披露数据测算：2023Q3，公司实现归母净利润1.41-2.07亿元，同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务，通过加大研发投入，深化营销服务等促进业绩持续增长。　　我们认为，公司前

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2023-10-10 15:37:27

晶盛机电-300316-成立控股子公司，硅片~电池片~组件设备一体化布局

　　事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。　　电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备：晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备，

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2023-10-10 15:36:03

敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业，品类渠道拓展全力共振

　　贴片类皮肤护理市场增长迅猛，深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文，国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元，CAGR（17-21）为42.5%。预计到2026年，贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中，贴片类年复合增长率达36.1%，快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品，多年来探索产品类型转化，在医用敷料的基

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2023-10-10 15:35:09

中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评：毛利率逐季修复，看好旺季业绩改善

　　2023Q3营收环比持平。2023年前三季度，公司实现营业总收入508.37亿元，同比上升29.14%；公司归母净利润为51.99亿元，同比提高12.33%；扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元，同比增长13.10%。其中，2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，环比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增长93.19%，主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。　　毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的

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芯朋微-688508-H1营收稳中向好，新能源光储业绩逐渐兑现

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.84亿元，同比+2.36%；实现归母净利润0.48亿元，同比-17.59%；实现扣非净利润0.33亿元，同比-26.81%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.97亿元，同比+3.66%，环比+5.40%；实现归母净利润0.28亿元，同比+11.69%，环比+34.77%；实现扣非净利润0.22亿元，同比+41.23%，环比+94.14%。　　家电工控芯片逆势增长，H1营收稳中向好：受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响

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把握海风复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道

　　9月行情回顾：板块表现强于大市。9月沪深300指数全月下跌2.69%，通信（申万）指数全月上涨1.87%，跑赢大盘，相对收益4.56%,在申万31个一级行业中排名第4名。各细分领域中，北斗、光器件光模块、可视化分别上涨10.4%、9.1%和8.7%。　　估值方面，以我们构建通信股票池（163家公司，不含运营商）为统计基础，9月底PE估值为34.5倍，处于过去10年历史10-30分位数水平。　　光纤光缆：江苏等地海风项目加速审批，中国移动加大G.654E光纤集采。9月以来江苏等地多个海风项

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2023-10-09 18:02:31

奥特维-688516-松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局

　　事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZSEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。　　松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单：松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为

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英杰电气-300820-股权激励彰显信心，射频电源持续推进

　　2023年股权激励规模更大、人员更广，彰显信心。9月13日，公司披露关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告，同意以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。9月25日，公司披露关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告，本次实际向5名激励对象授予20.82万股第一类限制性股票。预测本激励计划首次授予23

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2023-10-09 18:00:59

科博达-603786-3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善

　　事件：9月27日公告，预计公司2023年前三季度实现营业收入同比增长约25%-35%，实现归属于上市公司股东净利润同比增加22%-27%。公司持续提升经营管理水平，进一步提高生产和经营效率，各项业务保持稳健增长。　　 3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善。取业绩预告中位数看，3Q23公司实现营收11.9亿元（同/环比分别+26.7%/+13.1%），实现归母净利润1.7亿元（同/环比分别+7.6%/+21.5%），归母净利率为14.7%（同/环比分别-2.6pct/+1.0pct）。1）

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2023-10-09 17:59:24

贝泰妮-300957-系列：收购悦江投资控股股权，业务版图再扩张

　　事件：贝泰妮拟获取悦江投资控股股权。公司9月28日发布公告，其全资子公司海南贝泰妮投资有限公司拟自有资金4.86亿元受让悦江（广州）投资有限公司48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购悦江投资新增注册资本12.4279万元。交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有悦江投资51%的股权，悦江投资将纳入公司合并报表范围。公司与悦江投资签订业绩承诺，23-25年悦江投资净利润分别不低于5000万元、8000万元和1.05亿元，三年累计净利润承诺数不低于2.35亿元。我们按照出资金额、持有股权及

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2023-10-09 08:18:27

医药生物行业跟踪周报：GLP1及其产业链，10月能否持续领涨？

　　上周、年初至今医药指数涨幅分别为2.63%、-7.04%，相对沪指的超额收益分别为3.33%、-7.73%；本周医疗服务、原料药及中药等股价涨幅大，医药商业、器械及生物制品等股价涨幅较小；本周涨幅居前常山药业（+44.65%）、博瑞医药（+39.68%）、双鹭药业（+32.55%），跌幅居前康为世纪（-6.35%）、ST中珠（-5.15%）、和元生物（-5.10%）。涨跌表现特点：本周医药板块大小市值普涨，其中GLP1产业链相关标的成为全市场追逐热点，尤其是博瑞医药、众生药业、双鹭药业等。

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2023-10-09 08:15:17

拓维信息-002261-携手华为推动行业智能化，把握AI与信创双机遇

　　近日，华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2023）在上海圆满落幕。拓维信息连续7年受邀出席，携手华为联合发布“政务大模型联合创新行动”，共同推动行业智能化加速升级。　　加速行业智能化，携手华为打造AI产业链布局　　在2023华为全联接大会期间，华为携手拓维信息等伙伴共同发起“盘古政务大模型联合创新行动”，以“赋能政务和城市数字化向智能化升级”为共同目标，重点推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的联合创新方案开发，打造“AI+智慧城市”新范式。自2017年成为华为云首批

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2023-10-09 08:14:27

北方华创-002371-开创芯启程，领跑芯未来

　　平台化布局半导体工艺装备+真空及锂电装备+精密电子元器件，跨入“百亿级”发展新阶段。公司由七星电子与北方微电子战略重组成立，作为国内主流高端电子工艺装备供应商与重要高精密电子元器件生产基地，在半导体工艺装备领域，公司覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件与存储器件等工艺制造过程，助力半导体国产替代。在真空及锂电装备领域，公司研发的晶体生长设备等为新材料、新工艺、新能源等绿色制造赋能。在精密电子元器件领域，公司研发的石英晶体器件等产品推动元器件向小型化、轻量化

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2023-10-09 08:13:31

骄成超声-688392-超声波国产替代先行者，平台布局空间持续打开

　　本土超声波龙头，引领国产替代。公司深耕超声波领域十五年，核心骨干成员专业背景对口，从业经验丰富。公司早期从事轮胎裁切，2016年前瞻性布局新能源赛道，以客户需求为导向，产品设计专攻行业痛点，切入头部客户供应链。专门成立售后服务技术和非标设计团队，差异化竞争抢占对手市场份额，率先打破外资垄断格局，引领国产替代。　　动力电池超声波焊接设备国际领先，下游扩产步伐加速。超声波焊接是多层极耳焊接领域的最优解，随着新能源行业高速增长，将带来庞大的超声波焊接设备需求。公司作为少数与国际高端超声波工业设备

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2023-10-09 08:12:50

新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固

　　公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商，主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件，应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元，其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续，伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。　　◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转　　据SEM

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2023-10-09 08:12:08

中科曙光-603019-点评报告：Q3业绩有望持续增长，AI和信创驱动力将增强

　　2023年9月27日，公司发布2023年前三季度业绩预增公告：经公司财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元～7.52亿元，较上年同期增加0.32亿元～0.98亿元，同比增长5%～15%。　　投资要点　　Q3归母净利润有望持续实现逆势增长，经营成效显著　　根据快报披露数据测算：2023Q3，公司实现归母净利润1.41-2.07亿元，同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务，通过加大研发投入，深化营销服务等促进业绩持续增长。　　我们认为，公司前

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晶盛机电-300316-成立控股子公司，硅片~电池片~组件设备一体化布局

　　事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。　　电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备：晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备，

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敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业，品类渠道拓展全力共振

　　贴片类皮肤护理市场增长迅猛，深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文，国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元，CAGR（17-21）为42.5%。预计到2026年，贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中，贴片类年复合增长率达36.1%，快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品，多年来探索产品类型转化，在医用敷料的基

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中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评：毛利率逐季修复，看好旺季业绩改善

　　2023Q3营收环比持平。2023年前三季度，公司实现营业总收入508.37亿元，同比上升29.14%；公司归母净利润为51.99亿元，同比提高12.33%；扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元，同比增长13.10%。其中，2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，环比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增长93.19%，主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。　　毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的

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芯朋微-688508-H1营收稳中向好，新能源光储业绩逐渐兑现

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.84亿元，同比+2.36%；实现归母净利润0.48亿元，同比-17.59%；实现扣非净利润0.33亿元，同比-26.81%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.97亿元，同比+3.66%，环比+5.40%；实现归母净利润0.28亿元，同比+11.69%，环比+34.77%；实现扣非净利润0.22亿元，同比+41.23%，环比+94.14%。　　家电工控芯片逆势增长，H1营收稳中向好：受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响

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把握海风复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道

　　9月行情回顾：板块表现强于大市。9月沪深300指数全月下跌2.69%，通信（申万）指数全月上涨1.87%，跑赢大盘，相对收益4.56%,在申万31个一级行业中排名第4名。各细分领域中，北斗、光器件光模块、可视化分别上涨10.4%、9.1%和8.7%。　　估值方面，以我们构建通信股票池（163家公司，不含运营商）为统计基础，9月底PE估值为34.5倍，处于过去10年历史10-30分位数水平。　　光纤光缆：江苏等地海风项目加速审批，中国移动加大G.654E光纤集采。9月以来江苏等地多个海风项

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奥特维-688516-松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局

　　事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZSEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。　　松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单：松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为

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英杰电气-300820-股权激励彰显信心，射频电源持续推进

　　2023年股权激励规模更大、人员更广，彰显信心。9月13日，公司披露关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告，同意以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。9月25日，公司披露关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告，本次实际向5名激励对象授予20.82万股第一类限制性股票。预测本激励计划首次授予23

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科博达-603786-3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善

　　事件：9月27日公告，预计公司2023年前三季度实现营业收入同比增长约25%-35%，实现归属于上市公司股东净利润同比增加22%-27%。公司持续提升经营管理水平，进一步提高生产和经营效率，各项业务保持稳健增长。　　 3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善。取业绩预告中位数看，3Q23公司实现营收11.9亿元（同/环比分别+26.7%/+13.1%），实现归母净利润1.7亿元（同/环比分别+7.6%/+21.5%），归母净利率为14.7%（同/环比分别-2.6pct/+1.0pct）。1）

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贝泰妮-300957-系列：收购悦江投资控股股权，业务版图再扩张

　　事件：贝泰妮拟获取悦江投资控股股权。公司9月28日发布公告，其全资子公司海南贝泰妮投资有限公司拟自有资金4.86亿元受让悦江（广州）投资有限公司48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购悦江投资新增注册资本12.4279万元。交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有悦江投资51%的股权，悦江投资将纳入公司合并报表范围。公司与悦江投资签订业绩承诺，23-25年悦江投资净利润分别不低于5000万元、8000万元和1.05亿元，三年累计净利润承诺数不低于2.35亿元。我们按照出资金额、持有股权及

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医药生物行业跟踪周报：GLP1及其产业链，10月能否持续领涨？

　　上周、年初至今医药指数涨幅分别为2.63%、-7.04%，相对沪指的超额收益分别为3.33%、-7.73%；本周医疗服务、原料药及中药等股价涨幅大，医药商业、器械及生物制品等股价涨幅较小；本周涨幅居前常山药业（+44.65%）、博瑞医药（+39.68%）、双鹭药业（+32.55%），跌幅居前康为世纪（-6.35%）、ST中珠（-5.15%）、和元生物（-5.10%）。涨跌表现特点：本周医药板块大小市值普涨，其中GLP1产业链相关标的成为全市场追逐热点，尤其是博瑞医药、众生药业、双鹭药业等。

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拓维信息-002261-携手华为推动行业智能化，把握AI与信创双机遇

　　近日，华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2023）在上海圆满落幕。拓维信息连续7年受邀出席，携手华为联合发布“政务大模型联合创新行动”，共同推动行业智能化加速升级。　　加速行业智能化，携手华为打造AI产业链布局　　在2023华为全联接大会期间，华为携手拓维信息等伙伴共同发起“盘古政务大模型联合创新行动”，以“赋能政务和城市数字化向智能化升级”为共同目标，重点推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的联合创新方案开发，打造“AI+智慧城市”新范式。自2017年成为华为云首批

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2023-10-09 08:14:27

北方华创-002371-开创芯启程，领跑芯未来

　　平台化布局半导体工艺装备+真空及锂电装备+精密电子元器件，跨入“百亿级”发展新阶段。公司由七星电子与北方微电子战略重组成立，作为国内主流高端电子工艺装备供应商与重要高精密电子元器件生产基地，在半导体工艺装备领域，公司覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件与存储器件等工艺制造过程，助力半导体国产替代。在真空及锂电装备领域，公司研发的晶体生长设备等为新材料、新工艺、新能源等绿色制造赋能。在精密电子元器件领域，公司研发的石英晶体器件等产品推动元器件向小型化、轻量化

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北方华创

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2023-10-09 08:13:31

骄成超声-688392-超声波国产替代先行者，平台布局空间持续打开

　　本土超声波龙头，引领国产替代。公司深耕超声波领域十五年，核心骨干成员专业背景对口，从业经验丰富。公司早期从事轮胎裁切，2016年前瞻性布局新能源赛道，以客户需求为导向，产品设计专攻行业痛点，切入头部客户供应链。专门成立售后服务技术和非标设计团队，差异化竞争抢占对手市场份额，率先打破外资垄断格局，引领国产替代。　　动力电池超声波焊接设备国际领先，下游扩产步伐加速。超声波焊接是多层极耳焊接领域的最优解，随着新能源行业高速增长，将带来庞大的超声波焊接设备需求。公司作为少数与国际高端超声波工业设备

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骄成超声

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2023-10-09 08:12:50

新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固

　　公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商，主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件，应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元，其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续，伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。　　◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转　　据SEM

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2023-10-09 08:12:08

中科曙光-603019-点评报告：Q3业绩有望持续增长，AI和信创驱动力将增强

　　2023年9月27日，公司发布2023年前三季度业绩预增公告：经公司财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元～7.52亿元，较上年同期增加0.32亿元～0.98亿元，同比增长5%～15%。　　投资要点　　Q3归母净利润有望持续实现逆势增长，经营成效显著　　根据快报披露数据测算：2023Q3，公司实现归母净利润1.41-2.07亿元，同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务，通过加大研发投入，深化营销服务等促进业绩持续增长。　　我们认为，公司前

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中科曙光

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2023-10-10 15:37:27

晶盛机电-300316-成立控股子公司，硅片~电池片~组件设备一体化布局

　　事件：10月8日，晶盛机电成立控股子公司浙江晶盛光子科技有限公司（晶盛机电持股80%，杭州鸿豪企业管理合伙企业持股20%），主要负责光伏电池片设备业务。　　电池片环节取得突破，开发多种TOPCon工艺设备：晶盛光子主营管式PECVD、LPCVD、硼扩和退火，以及单腔室多舟ALD和舟干清洗等多种太阳电池工艺设备，在验证过程中获得客户的广泛认可，设备性能已达到或超过行业同款产品，有望受益于TOPCon扩产大潮，如中环已规划25GWTOPCon电池产能。晶盛机电自2022年起就在研发电池片设备，

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晶盛机电

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2023-10-10 15:36:03

敷尔佳-301371-专业皮肤护理领军企业，品类渠道拓展全力共振

　　贴片类皮肤护理市场增长迅猛，深耕皮肤护理领域占据市场份额首位。据弗若斯特沙利文，国内贴片类专业皮肤护理产品的市场规模由2017年的23.9亿元增长至2021年的98.2亿元，CAGR（17-21）为42.5%。预计到2026年，贴片类专业皮肤护理产品的市场规模将达到271.8亿元。专业皮肤护理产品中，贴片类年复合增长率达36.1%，快于同期的整体皮肤护理产品行业。公司大单品医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的II类医用敷料贴类产品，多年来探索产品类型转化，在医用敷料的基

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敷尔佳

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2023-10-10 15:35:09

中国中免-601888-2023年前三季度业绩快报点评：毛利率逐季修复，看好旺季业绩改善

　　2023Q3营收环比持平。2023年前三季度，公司实现营业总收入508.37亿元，同比上升29.14%；公司归母净利润为51.99亿元，同比提高12.33%；扣除非经常性损益后归母净净利润为51.83亿元，同比增长13.10%。其中，2023年第三季度公司实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，环比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增长93.19%，主要系2022年三季度公司销售额受疫情影响出现低基数。　　毛利率呈修复趋势。公司2023年更加关注利润的

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中国中免

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2023-10-10 15:34:01

芯朋微-688508-H1营收稳中向好，新能源光储业绩逐渐兑现

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.84亿元，同比+2.36%；实现归母净利润0.48亿元，同比-17.59%；实现扣非净利润0.33亿元，同比-26.81%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.97亿元，同比+3.66%，环比+5.40%；实现归母净利润0.28亿元，同比+11.69%，环比+34.77%；实现扣非净利润0.22亿元，同比+41.23%，环比+94.14%。　　家电工控芯片逆势增长，H1营收稳中向好：受到地缘政治形势及通货膨胀等因素叠加影响

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芯朋微

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2023-10-09 18:06:29

把握海风复苏机遇，关注AI算力、卫星互联网高景气度赛道

　　9月行情回顾：板块表现强于大市。9月沪深300指数全月下跌2.69%，通信（申万）指数全月上涨1.87%，跑赢大盘，相对收益4.56%,在申万31个一级行业中排名第4名。各细分领域中，北斗、光器件光模块、可视化分别上涨10.4%、9.1%和8.7%。　　估值方面，以我们构建通信股票池（163家公司，不含运营商）为统计基础，9月底PE估值为34.5倍，处于过去10年历史10-30分位数水平。　　光纤光缆：江苏等地海风项目加速审批，中国移动加大G.654E光纤集采。9月以来江苏等地多个海风项

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亿联网络

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2023-10-09 18:02:31

奥特维-688516-松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局

　　事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZSEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。　　松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单：松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为

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奥特维

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2023-10-09 18:01:52

英杰电气-300820-股权激励彰显信心，射频电源持续推进

　　2023年股权激励规模更大、人员更广，彰显信心。9月13日，公司披露关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告，同意以2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价格为32.87元/股。其中，第一类限制性股票20.82万股，第二类限制性股票216.43万股。9月25日，公司披露关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告，本次实际向5名激励对象授予20.82万股第一类限制性股票。预测本激励计划首次授予23

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英杰电气

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2023-10-09 18:00:59

科博达-603786-3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善

　　事件：9月27日公告，预计公司2023年前三季度实现营业收入同比增长约25%-35%，实现归属于上市公司股东净利润同比增加22%-27%。公司持续提升经营管理水平，进一步提高生产和经营效率，各项业务保持稳健增长。　　 3Q23业绩稳中有升，盈利能力边际改善。取业绩预告中位数看，3Q23公司实现营收11.9亿元（同/环比分别+26.7%/+13.1%），实现归母净利润1.7亿元（同/环比分别+7.6%/+21.5%），归母净利率为14.7%（同/环比分别-2.6pct/+1.0pct）。1）

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科博达

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2023-10-09 17:59:24

贝泰妮-300957-系列：收购悦江投资控股股权，业务版图再扩张

　　事件：贝泰妮拟获取悦江投资控股股权。公司9月28日发布公告，其全资子公司海南贝泰妮投资有限公司拟自有资金4.86亿元受让悦江（广州）投资有限公司48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购悦江投资新增注册资本12.4279万元。交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有悦江投资51%的股权，悦江投资将纳入公司合并报表范围。公司与悦江投资签订业绩承诺，23-25年悦江投资净利润分别不低于5000万元、8000万元和1.05亿元，三年累计净利润承诺数不低于2.35亿元。我们按照出资金额、持有股权及

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贝泰妮

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2023-10-09 08:18:27

医药生物行业跟踪周报：GLP1及其产业链，10月能否持续领涨？

　　上周、年初至今医药指数涨幅分别为2.63%、-7.04%，相对沪指的超额收益分别为3.33%、-7.73%；本周医疗服务、原料药及中药等股价涨幅大，医药商业、器械及生物制品等股价涨幅较小；本周涨幅居前常山药业（+44.65%）、博瑞医药（+39.68%）、双鹭药业（+32.55%），跌幅居前康为世纪（-6.35%）、ST中珠（-5.15%）、和元生物（-5.10%）。涨跌表现特点：本周医药板块大小市值普涨，其中GLP1产业链相关标的成为全市场追逐热点，尤其是博瑞医药、众生药业、双鹭药业等。

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信达生物
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惠泰医疗

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2023-10-09 08:15:17

拓维信息-002261-携手华为推动行业智能化，把握AI与信创双机遇

　　近日，华为全联接大会（HUAWEICONNECT 2023）在上海圆满落幕。拓维信息连续7年受邀出席，携手华为联合发布“政务大模型联合创新行动”，共同推动行业智能化加速升级。　　加速行业智能化，携手华为打造AI产业链布局　　在2023华为全联接大会期间，华为携手拓维信息等伙伴共同发起“盘古政务大模型联合创新行动”，以“赋能政务和城市数字化向智能化升级”为共同目标，重点推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的联合创新方案开发，打造“AI+智慧城市”新范式。自2017年成为华为云首批

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拓维信息

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北方华创-002371-开创芯启程，领跑芯未来

　　平台化布局半导体工艺装备+真空及锂电装备+精密电子元器件，跨入“百亿级”发展新阶段。公司由七星电子与北方微电子战略重组成立，作为国内主流高端电子工艺装备供应商与重要高精密电子元器件生产基地，在半导体工艺装备领域，公司覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件与存储器件等工艺制造过程，助力半导体国产替代。在真空及锂电装备领域，公司研发的晶体生长设备等为新材料、新工艺、新能源等绿色制造赋能。在精密电子元器件领域，公司研发的石英晶体器件等产品推动元器件向小型化、轻量化

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骄成超声-688392-超声波国产替代先行者，平台布局空间持续打开

　　本土超声波龙头，引领国产替代。公司深耕超声波领域十五年，核心骨干成员专业背景对口，从业经验丰富。公司早期从事轮胎裁切，2016年前瞻性布局新能源赛道，以客户需求为导向，产品设计专攻行业痛点，切入头部客户供应链。专门成立售后服务技术和非标设计团队，差异化竞争抢占对手市场份额，率先打破外资垄断格局，引领国产替代。　　动力电池超声波焊接设备国际领先，下游扩产步伐加速。超声波焊接是多层极耳焊接领域的最优解，随着新能源行业高速增长，将带来庞大的超声波焊接设备需求。公司作为少数与国际高端超声波工业设备

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新莱应材-300260-半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固

　　公可是国内领先的洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料厂商，主要产品包括管道、管件、阀门、法兰等零部件，应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域。2023年上半年,公司营收同比+3.58%达12.68亿元，其中食品安全领域受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，收入增长约30%;半导体板块因中美贸易摩擦导致订单延后和减少,收入小幅下滑4.7%。展望后续，伴随公司在半导体领域海外产能投产及国产替代加速,公司业绩有望迎来修复。　　◆半导体零部件自主可控大势所趋,订单23Q2环比已有好转　　据SEM

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中科曙光-603019-点评报告：Q3业绩有望持续增长，AI和信创驱动力将增强

　　2023年9月27日，公司发布2023年前三季度业绩预增公告：经公司财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归母净利润6.86亿元～7.52亿元，较上年同期增加0.32亿元～0.98亿元，同比增长5%～15%。　　投资要点　　Q3归母净利润有望持续实现逆势增长，经营成效显著　　根据快报披露数据测算：2023Q3，公司实现归母净利润1.41-2.07亿元，同比-21.84%~+14.68%。公司持续专注主营业务，通过加大研发投入，深化营销服务等促进业绩持续增长。　　我们认为，公司前

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