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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-09-25 15:13:31

润泽科技-300442-收入继续环比提升，AI将拉动IDC需求边际改善

　上半年，公司实现营收16.8亿元，同比增长32.3%；实现归母净利润7.0亿元，同比增长47.8%，扣非后实现7.0亿元，同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期，已交付数据中心保持饱满上架率，整体毛利率为51.6%，净利率为41.7%。　　单Q2来看，公司实现营收8.7亿元，同比增长33.0%，环比增长7.4%，连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%，环比下降4.4pct，我们认为主要由于平湖一期启动交付（公司Q2固定资产67.7亿，环比增长12.5%）。　　廊坊数

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润泽科技

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2023-09-25 15:11:53

协鑫能科-002015-移动能源+AI算力，奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲

　　公司全力进军换电赛道，致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长，而我国新能源车补能仍存在较大缺口，公共车桩比高达7.29：1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑，未来换电需求广阔，到2025年我国换电站数量有望突破3万座，运营市场规模有望突破600亿元。目前，协鑫已积极发力换电业务，并取得一定独特优势：公司车、电池、港全场景匹配，覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围，并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系；公司善

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2023-09-25 15:10:27

光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩，有望迎来400G OTN和AI数通新机遇

　　事件一：公司发布2023年中报。　　2023上半年公司实现营收28.2亿，同比下降20.5%，实现归母净利润2.4亿，同比下降23.2%，扣非后2.1亿，同比下降29.4%；其中公司Q2实现营收15.5亿，归母净利润1.4亿，分别同比下降15.5%、18.7%，但环比分别提升22.1%、34.3%。　　事件二：公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。　　公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP，EML+PINTX方案，经测试可实现10km传输链路

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光迅科技

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2023-09-25 15:09:30

盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率，积极拓展液压产品打造新增长极

　　风电润滑系统龙头，持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立，主要产品为风机润滑系统，应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位，单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发，2015年即成为金风的供应商，后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商，目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%，且毛利率稳定在50%以上。在此基础上，公司积极进行国际化布局，海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户，凭借质量及性价比优势

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2023-09-25 15:08:47

紫光国微-002049-发展彰显韧性

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入37.35亿元，同比增长28.56%；归母净利润13.92亿元，同比增长16.22%；研发投入7.56亿元，同比增长62.36%。其中，Q2实现营收21.94亿元，同比增长40.31%,环比增长42.39%,Q2归母净利润为8.08亿元，同比增长21.15%，环比增长38.47%。上半年，公司持续加大研发投入，积极开拓潜在市场，销售量增加，经营业绩保持增长。　　投资要点　　加强推进特种集成电路新产品研发。上半年，公司

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紫光国微

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2023-09-25 15:07:54

国际医学-000516-综合医院稀缺标的，特色专科未来可期

　　投资逻辑：（1）营利性三甲综合医院属于极具稀缺性的标的，壁垒高且具有刚性需求；（2）核心综合医院软硬件优势显著，高投入后进入爬坡收获阶段，下半年有望迎来单月盈亏平衡拐点；（3）长期来看，聚焦“综合+特色专科”，万张床位带来翻倍以上收入空间，特色专科有望带来第二增长曲线。　　高水平医疗资源供不应求，公司立足陕西西安，进一步辐射中西部地区。我国三级医院病床长期处于接近饱和或超负荷状态，2021年末，三级医院数量仅为医院总数的8.96%，却承担了57.47%的诊疗和55.81%的住院需求。西安是

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国际医学

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2023-09-24 12:04:21

关注产品成长周期，静待Q4传统消费旺季

　　医美板块2023H1营收盈利双升，2023Q1疫后强劲复苏，2023Q2延续复苏态势。　　1）2023H1：终端机构营收回升明显，注射端经营较为稳定。2023H1医美行业11家公司实现收入305.23亿元，同比增长18.60%，实现归母净利润33.85亿元，同比增长45.52%。毛利率同比上升1.22pct至41.83%，期间费用率同比下降1.23pct至28.14%，净利率同比上升1.91pct至11.11%。分终端机构、注射类、设备类三个细分赛道来看，终端机构恢复最为明显，注射类利润增

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2023-09-24 12:01:12

BC路线产业化加速，全球需求持续超预期

　　龙头聚焦BC路线，平台型技术迎来新机遇：BC技术正面无金属栅线,发射极和背场以及对应的正负金属电极呈叉指状集成在电池的背面，该技术具有以下优势：1）正面无栅线遮挡，有效提高光电转换效率；2）外型美观，具有较好的商业化前景；3）能够与TOPCon、HJT和钙钛矿等技术相结合，获得更高转换效率。目前隆基、爱旭等厂家在BC技术上展开布局，产业化有望加速。　　需求：海内外光伏市场蓬勃发展，需求持续攀升。国内：8月全国新增光伏装机量达16GW，同比增长137%。有关部门发布《关于鼓励可再生能源发电企

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2023-09-24 11:58:26

华为密集发声强调AI算力重要性，关注昇腾计算产业链发展机遇

　　事件：华为致力打造中国算力底座。2023年9月20日，华为副董事长、轮值董事长兼首席财务官孟晚舟在全联接大会上宣布，华为将为国内大型模型提供算力、平台和开发工具等全面支持，致力于“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”；此外，任正非在近日与ICPC基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要中也提到“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力”。近期华为高管密集发言，均强调算力作为AI时代发展核心驱动力的重要性与稀缺性。　　华为深刻布局算力发展，昇腾910 AI芯片算力和功耗可与英伟达A

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2023-09-24 11:55:25

羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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奥比中光-688322-公司简评报告：深耕刚需行业头部客户，加速场景落地

　　2023年二季度公司业绩回暖趋势良好，单季度营业收入环比增长69.89%。2023年上半年公司共实现营业收入1.65亿元。其中，2023年二季度公司共实现营业收入1.04亿元，环比和同比分别增长69.89%和3.64%。　　深耕刚需行业头部客户，加速场景落地。微软宣布停止生产深度传感器设备AzureKinectDeveloperKit，并将AzureKinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。此举将最大化双方各自的能力强项，并鼓励开发者探索使用奥比中光等合作伙伴提供的产品，有助于公司

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瑞玛精密-002976-内生+外延双轮驱动，汽车舒适产品高速成长！

　定位精密零部件生产，产品范围覆盖多个领域。瑞玛精密于2012年成立，2020年在深交所上市，公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。公司具有优质的客户资源，客服覆盖多家全球领先的Tier1供应商和先进通讯企业。2023上半年公司营业收入达到7.98亿元，同比增长81.74

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强力新材-300429-光刻胶原料主业成熟发展，半导体领域再应用创新第二增长

　　▌深耕光刻胶专用化学品领域核心企业　　公司成立于2000年，是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一，公司在该领域处于国内领先、国际先进水平。技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种，是全球光刻胶产业链中重要一环。基于公司多年的专业生产和研发经验，公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等系列具有竞争力的研发、生产和检测技术，能够生产高性能、高洁净度的光刻胶，实现微细的电子器件线路

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芯动联科-688582-高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

　　高性能MEMS惯性传感引领者　　芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利润0.41亿元，同比增长31.62%。　　MEMS惯性传感高壁垒筑护城河，

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尚太科技-001301-首次覆盖报告：一体化转型成功，成本优势显著

　曾经的负极行业的潜在进入者，转型成功，成本优势明显。公司由石墨化加工向负极材料研发、生产、加工和销售转型，凭借一体化优势，2022H1公司自产石墨化成本为0.62万元/吨，明显低于同行业；2020-2022年公司负极产品单价分别为2.58/2.91/3.92万元/吨，单吨净利分别为0.66/0.76/1.20万元/吨，盈利水平全行业领先；2023年在行业竞争加剧的情况下，单吨净利仍维持行业最高水平。　　负极行业竞争加剧，成本领先的厂家具有明显优势。2023年，受下游需求放缓、新增产能逐步释放

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尚太科技

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润泽科技-300442-收入继续环比提升，AI将拉动IDC需求边际改善

　上半年，公司实现营收16.8亿元，同比增长32.3%；实现归母净利润7.0亿元，同比增长47.8%，扣非后实现7.0亿元，同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期，已交付数据中心保持饱满上架率，整体毛利率为51.6%，净利率为41.7%。　　单Q2来看，公司实现营收8.7亿元，同比增长33.0%，环比增长7.4%，连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%，环比下降4.4pct，我们认为主要由于平湖一期启动交付（公司Q2固定资产67.7亿，环比增长12.5%）。　　廊坊数

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协鑫能科-002015-移动能源+AI算力，奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲

　　公司全力进军换电赛道，致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长，而我国新能源车补能仍存在较大缺口，公共车桩比高达7.29：1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑，未来换电需求广阔，到2025年我国换电站数量有望突破3万座，运营市场规模有望突破600亿元。目前，协鑫已积极发力换电业务，并取得一定独特优势：公司车、电池、港全场景匹配，覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围，并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系；公司善

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光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩，有望迎来400G OTN和AI数通新机遇

　　事件一：公司发布2023年中报。　　2023上半年公司实现营收28.2亿，同比下降20.5%，实现归母净利润2.4亿，同比下降23.2%，扣非后2.1亿，同比下降29.4%；其中公司Q2实现营收15.5亿，归母净利润1.4亿，分别同比下降15.5%、18.7%，但环比分别提升22.1%、34.3%。　　事件二：公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。　　公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP，EML+PINTX方案，经测试可实现10km传输链路

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盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率，积极拓展液压产品打造新增长极

　　风电润滑系统龙头，持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立，主要产品为风机润滑系统，应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位，单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发，2015年即成为金风的供应商，后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商，目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%，且毛利率稳定在50%以上。在此基础上，公司积极进行国际化布局，海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户，凭借质量及性价比优势

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紫光国微-002049-发展彰显韧性

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入37.35亿元，同比增长28.56%；归母净利润13.92亿元，同比增长16.22%；研发投入7.56亿元，同比增长62.36%。其中，Q2实现营收21.94亿元，同比增长40.31%,环比增长42.39%,Q2归母净利润为8.08亿元，同比增长21.15%，环比增长38.47%。上半年，公司持续加大研发投入，积极开拓潜在市场，销售量增加，经营业绩保持增长。　　投资要点　　加强推进特种集成电路新产品研发。上半年，公司

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国际医学-000516-综合医院稀缺标的，特色专科未来可期

　　投资逻辑：（1）营利性三甲综合医院属于极具稀缺性的标的，壁垒高且具有刚性需求；（2）核心综合医院软硬件优势显著，高投入后进入爬坡收获阶段，下半年有望迎来单月盈亏平衡拐点；（3）长期来看，聚焦“综合+特色专科”，万张床位带来翻倍以上收入空间，特色专科有望带来第二增长曲线。　　高水平医疗资源供不应求，公司立足陕西西安，进一步辐射中西部地区。我国三级医院病床长期处于接近饱和或超负荷状态，2021年末，三级医院数量仅为医院总数的8.96%，却承担了57.47%的诊疗和55.81%的住院需求。西安是

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关注产品成长周期，静待Q4传统消费旺季

　　医美板块2023H1营收盈利双升，2023Q1疫后强劲复苏，2023Q2延续复苏态势。　　1）2023H1：终端机构营收回升明显，注射端经营较为稳定。2023H1医美行业11家公司实现收入305.23亿元，同比增长18.60%，实现归母净利润33.85亿元，同比增长45.52%。毛利率同比上升1.22pct至41.83%，期间费用率同比下降1.23pct至28.14%，净利率同比上升1.91pct至11.11%。分终端机构、注射类、设备类三个细分赛道来看，终端机构恢复最为明显，注射类利润增

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BC路线产业化加速，全球需求持续超预期

　　龙头聚焦BC路线，平台型技术迎来新机遇：BC技术正面无金属栅线,发射极和背场以及对应的正负金属电极呈叉指状集成在电池的背面，该技术具有以下优势：1）正面无栅线遮挡，有效提高光电转换效率；2）外型美观，具有较好的商业化前景；3）能够与TOPCon、HJT和钙钛矿等技术相结合，获得更高转换效率。目前隆基、爱旭等厂家在BC技术上展开布局，产业化有望加速。　　需求：海内外光伏市场蓬勃发展，需求持续攀升。国内：8月全国新增光伏装机量达16GW，同比增长137%。有关部门发布《关于鼓励可再生能源发电企

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华为密集发声强调AI算力重要性，关注昇腾计算产业链发展机遇

　　事件：华为致力打造中国算力底座。2023年9月20日，华为副董事长、轮值董事长兼首席财务官孟晚舟在全联接大会上宣布，华为将为国内大型模型提供算力、平台和开发工具等全面支持，致力于“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”；此外，任正非在近日与ICPC基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要中也提到“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力”。近期华为高管密集发言，均强调算力作为AI时代发展核心驱动力的重要性与稀缺性。　　华为深刻布局算力发展，昇腾910 AI芯片算力和功耗可与英伟达A

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羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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奥比中光-688322-公司简评报告：深耕刚需行业头部客户，加速场景落地

　　2023年二季度公司业绩回暖趋势良好，单季度营业收入环比增长69.89%。2023年上半年公司共实现营业收入1.65亿元。其中，2023年二季度公司共实现营业收入1.04亿元，环比和同比分别增长69.89%和3.64%。　　深耕刚需行业头部客户，加速场景落地。微软宣布停止生产深度传感器设备AzureKinectDeveloperKit，并将AzureKinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。此举将最大化双方各自的能力强项，并鼓励开发者探索使用奥比中光等合作伙伴提供的产品，有助于公司

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　定位精密零部件生产，产品范围覆盖多个领域。瑞玛精密于2012年成立，2020年在深交所上市，公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。公司具有优质的客户资源，客服覆盖多家全球领先的Tier1供应商和先进通讯企业。2023上半年公司营业收入达到7.98亿元，同比增长81.74

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　　▌深耕光刻胶专用化学品领域核心企业　　公司成立于2000年，是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一，公司在该领域处于国内领先、国际先进水平。技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种，是全球光刻胶产业链中重要一环。基于公司多年的专业生产和研发经验，公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等系列具有竞争力的研发、生产和检测技术，能够生产高性能、高洁净度的光刻胶，实现微细的电子器件线路

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芯动联科-688582-高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

　　高性能MEMS惯性传感引领者　　芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利润0.41亿元，同比增长31.62%。　　MEMS惯性传感高壁垒筑护城河，

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2023-09-24 11:51:04

尚太科技-001301-首次覆盖报告：一体化转型成功，成本优势显著

　曾经的负极行业的潜在进入者，转型成功，成本优势明显。公司由石墨化加工向负极材料研发、生产、加工和销售转型，凭借一体化优势，2022H1公司自产石墨化成本为0.62万元/吨，明显低于同行业；2020-2022年公司负极产品单价分别为2.58/2.91/3.92万元/吨，单吨净利分别为0.66/0.76/1.20万元/吨，盈利水平全行业领先；2023年在行业竞争加剧的情况下，单吨净利仍维持行业最高水平。　　负极行业竞争加剧，成本领先的厂家具有明显优势。2023年，受下游需求放缓、新增产能逐步释放

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2023-09-25 15:13:31

润泽科技-300442-收入继续环比提升，AI将拉动IDC需求边际改善

　上半年，公司实现营收16.8亿元，同比增长32.3%；实现归母净利润7.0亿元，同比增长47.8%，扣非后实现7.0亿元，同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期，已交付数据中心保持饱满上架率，整体毛利率为51.6%，净利率为41.7%。　　单Q2来看，公司实现营收8.7亿元，同比增长33.0%，环比增长7.4%，连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%，环比下降4.4pct，我们认为主要由于平湖一期启动交付（公司Q2固定资产67.7亿，环比增长12.5%）。　　廊坊数

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2023-09-25 15:11:53

协鑫能科-002015-移动能源+AI算力，奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲

　　公司全力进军换电赛道，致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长，而我国新能源车补能仍存在较大缺口，公共车桩比高达7.29：1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑，未来换电需求广阔，到2025年我国换电站数量有望突破3万座，运营市场规模有望突破600亿元。目前，协鑫已积极发力换电业务，并取得一定独特优势：公司车、电池、港全场景匹配，覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围，并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系；公司善

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光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩，有望迎来400G OTN和AI数通新机遇

　　事件一：公司发布2023年中报。　　2023上半年公司实现营收28.2亿，同比下降20.5%，实现归母净利润2.4亿，同比下降23.2%，扣非后2.1亿，同比下降29.4%；其中公司Q2实现营收15.5亿，归母净利润1.4亿，分别同比下降15.5%、18.7%，但环比分别提升22.1%、34.3%。　　事件二：公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。　　公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP，EML+PINTX方案，经测试可实现10km传输链路

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2023-09-25 15:09:30

盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率，积极拓展液压产品打造新增长极

　　风电润滑系统龙头，持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立，主要产品为风机润滑系统，应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位，单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发，2015年即成为金风的供应商，后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商，目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%，且毛利率稳定在50%以上。在此基础上，公司积极进行国际化布局，海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户，凭借质量及性价比优势

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2023-09-25 15:08:47

紫光国微-002049-发展彰显韧性

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入37.35亿元，同比增长28.56%；归母净利润13.92亿元，同比增长16.22%；研发投入7.56亿元，同比增长62.36%。其中，Q2实现营收21.94亿元，同比增长40.31%,环比增长42.39%,Q2归母净利润为8.08亿元，同比增长21.15%，环比增长38.47%。上半年，公司持续加大研发投入，积极开拓潜在市场，销售量增加，经营业绩保持增长。　　投资要点　　加强推进特种集成电路新产品研发。上半年，公司

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2023-09-25 15:07:54

国际医学-000516-综合医院稀缺标的，特色专科未来可期

　　投资逻辑：（1）营利性三甲综合医院属于极具稀缺性的标的，壁垒高且具有刚性需求；（2）核心综合医院软硬件优势显著，高投入后进入爬坡收获阶段，下半年有望迎来单月盈亏平衡拐点；（3）长期来看，聚焦“综合+特色专科”，万张床位带来翻倍以上收入空间，特色专科有望带来第二增长曲线。　　高水平医疗资源供不应求，公司立足陕西西安，进一步辐射中西部地区。我国三级医院病床长期处于接近饱和或超负荷状态，2021年末，三级医院数量仅为医院总数的8.96%，却承担了57.47%的诊疗和55.81%的住院需求。西安是

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2023-09-24 12:04:21

关注产品成长周期，静待Q4传统消费旺季

　　医美板块2023H1营收盈利双升，2023Q1疫后强劲复苏，2023Q2延续复苏态势。　　1）2023H1：终端机构营收回升明显，注射端经营较为稳定。2023H1医美行业11家公司实现收入305.23亿元，同比增长18.60%，实现归母净利润33.85亿元，同比增长45.52%。毛利率同比上升1.22pct至41.83%，期间费用率同比下降1.23pct至28.14%，净利率同比上升1.91pct至11.11%。分终端机构、注射类、设备类三个细分赛道来看，终端机构恢复最为明显，注射类利润增

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2023-09-24 12:01:12

BC路线产业化加速，全球需求持续超预期

　　龙头聚焦BC路线，平台型技术迎来新机遇：BC技术正面无金属栅线,发射极和背场以及对应的正负金属电极呈叉指状集成在电池的背面，该技术具有以下优势：1）正面无栅线遮挡，有效提高光电转换效率；2）外型美观，具有较好的商业化前景；3）能够与TOPCon、HJT和钙钛矿等技术相结合，获得更高转换效率。目前隆基、爱旭等厂家在BC技术上展开布局，产业化有望加速。　　需求：海内外光伏市场蓬勃发展，需求持续攀升。国内：8月全国新增光伏装机量达16GW，同比增长137%。有关部门发布《关于鼓励可再生能源发电企

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华为密集发声强调AI算力重要性，关注昇腾计算产业链发展机遇

　　事件：华为致力打造中国算力底座。2023年9月20日，华为副董事长、轮值董事长兼首席财务官孟晚舟在全联接大会上宣布，华为将为国内大型模型提供算力、平台和开发工具等全面支持，致力于“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”；此外，任正非在近日与ICPC基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要中也提到“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力”。近期华为高管密集发言，均强调算力作为AI时代发展核心驱动力的重要性与稀缺性。　　华为深刻布局算力发展，昇腾910 AI芯片算力和功耗可与英伟达A

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羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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奥比中光-688322-公司简评报告：深耕刚需行业头部客户，加速场景落地

　　2023年二季度公司业绩回暖趋势良好，单季度营业收入环比增长69.89%。2023年上半年公司共实现营业收入1.65亿元。其中，2023年二季度公司共实现营业收入1.04亿元，环比和同比分别增长69.89%和3.64%。　　深耕刚需行业头部客户，加速场景落地。微软宣布停止生产深度传感器设备AzureKinectDeveloperKit，并将AzureKinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。此举将最大化双方各自的能力强项，并鼓励开发者探索使用奥比中光等合作伙伴提供的产品，有助于公司

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瑞玛精密-002976-内生+外延双轮驱动，汽车舒适产品高速成长！

　定位精密零部件生产，产品范围覆盖多个领域。瑞玛精密于2012年成立，2020年在深交所上市，公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。公司具有优质的客户资源，客服覆盖多家全球领先的Tier1供应商和先进通讯企业。2023上半年公司营业收入达到7.98亿元，同比增长81.74

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2023-09-24 11:52:38

强力新材-300429-光刻胶原料主业成熟发展，半导体领域再应用创新第二增长

　　▌深耕光刻胶专用化学品领域核心企业　　公司成立于2000年，是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一，公司在该领域处于国内领先、国际先进水平。技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种，是全球光刻胶产业链中重要一环。基于公司多年的专业生产和研发经验，公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等系列具有竞争力的研发、生产和检测技术，能够生产高性能、高洁净度的光刻胶，实现微细的电子器件线路

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2023-09-24 11:51:46

芯动联科-688582-高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

　　高性能MEMS惯性传感引领者　　芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利润0.41亿元，同比增长31.62%。　　MEMS惯性传感高壁垒筑护城河，

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尚太科技-001301-首次覆盖报告：一体化转型成功，成本优势显著

　曾经的负极行业的潜在进入者，转型成功，成本优势明显。公司由石墨化加工向负极材料研发、生产、加工和销售转型，凭借一体化优势，2022H1公司自产石墨化成本为0.62万元/吨，明显低于同行业；2020-2022年公司负极产品单价分别为2.58/2.91/3.92万元/吨，单吨净利分别为0.66/0.76/1.20万元/吨，盈利水平全行业领先；2023年在行业竞争加剧的情况下，单吨净利仍维持行业最高水平。　　负极行业竞争加剧，成本领先的厂家具有明显优势。2023年，受下游需求放缓、新增产能逐步释放

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润泽科技-300442-收入继续环比提升，AI将拉动IDC需求边际改善

　上半年，公司实现营收16.8亿元，同比增长32.3%；实现归母净利润7.0亿元，同比增长47.8%，扣非后实现7.0亿元，同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期，已交付数据中心保持饱满上架率，整体毛利率为51.6%，净利率为41.7%。　　单Q2来看，公司实现营收8.7亿元，同比增长33.0%，环比增长7.4%，连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%，环比下降4.4pct，我们认为主要由于平湖一期启动交付（公司Q2固定资产67.7亿，环比增长12.5%）。　　廊坊数

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协鑫能科-002015-移动能源+AI算力，奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲

　　公司全力进军换电赛道，致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长，而我国新能源车补能仍存在较大缺口，公共车桩比高达7.29：1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑，未来换电需求广阔，到2025年我国换电站数量有望突破3万座，运营市场规模有望突破600亿元。目前，协鑫已积极发力换电业务，并取得一定独特优势：公司车、电池、港全场景匹配，覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围，并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系；公司善

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光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩，有望迎来400G OTN和AI数通新机遇

　　事件一：公司发布2023年中报。　　2023上半年公司实现营收28.2亿，同比下降20.5%，实现归母净利润2.4亿，同比下降23.2%，扣非后2.1亿，同比下降29.4%；其中公司Q2实现营收15.5亿，归母净利润1.4亿，分别同比下降15.5%、18.7%，但环比分别提升22.1%、34.3%。　　事件二：公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。　　公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP，EML+PINTX方案，经测试可实现10km传输链路

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盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率，积极拓展液压产品打造新增长极

　　风电润滑系统龙头，持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立，主要产品为风机润滑系统，应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位，单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发，2015年即成为金风的供应商，后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商，目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%，且毛利率稳定在50%以上。在此基础上，公司积极进行国际化布局，海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户，凭借质量及性价比优势

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紫光国微-002049-发展彰显韧性

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入37.35亿元，同比增长28.56%；归母净利润13.92亿元，同比增长16.22%；研发投入7.56亿元，同比增长62.36%。其中，Q2实现营收21.94亿元，同比增长40.31%,环比增长42.39%,Q2归母净利润为8.08亿元，同比增长21.15%，环比增长38.47%。上半年，公司持续加大研发投入，积极开拓潜在市场，销售量增加，经营业绩保持增长。　　投资要点　　加强推进特种集成电路新产品研发。上半年，公司

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国际医学-000516-综合医院稀缺标的，特色专科未来可期

　　投资逻辑：（1）营利性三甲综合医院属于极具稀缺性的标的，壁垒高且具有刚性需求；（2）核心综合医院软硬件优势显著，高投入后进入爬坡收获阶段，下半年有望迎来单月盈亏平衡拐点；（3）长期来看，聚焦“综合+特色专科”，万张床位带来翻倍以上收入空间，特色专科有望带来第二增长曲线。　　高水平医疗资源供不应求，公司立足陕西西安，进一步辐射中西部地区。我国三级医院病床长期处于接近饱和或超负荷状态，2021年末，三级医院数量仅为医院总数的8.96%，却承担了57.47%的诊疗和55.81%的住院需求。西安是

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关注产品成长周期，静待Q4传统消费旺季

　　医美板块2023H1营收盈利双升，2023Q1疫后强劲复苏，2023Q2延续复苏态势。　　1）2023H1：终端机构营收回升明显，注射端经营较为稳定。2023H1医美行业11家公司实现收入305.23亿元，同比增长18.60%，实现归母净利润33.85亿元，同比增长45.52%。毛利率同比上升1.22pct至41.83%，期间费用率同比下降1.23pct至28.14%，净利率同比上升1.91pct至11.11%。分终端机构、注射类、设备类三个细分赛道来看，终端机构恢复最为明显，注射类利润增

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BC路线产业化加速，全球需求持续超预期

　　龙头聚焦BC路线，平台型技术迎来新机遇：BC技术正面无金属栅线,发射极和背场以及对应的正负金属电极呈叉指状集成在电池的背面，该技术具有以下优势：1）正面无栅线遮挡，有效提高光电转换效率；2）外型美观，具有较好的商业化前景；3）能够与TOPCon、HJT和钙钛矿等技术相结合，获得更高转换效率。目前隆基、爱旭等厂家在BC技术上展开布局，产业化有望加速。　　需求：海内外光伏市场蓬勃发展，需求持续攀升。国内：8月全国新增光伏装机量达16GW，同比增长137%。有关部门发布《关于鼓励可再生能源发电企

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华为密集发声强调AI算力重要性，关注昇腾计算产业链发展机遇

　　事件：华为致力打造中国算力底座。2023年9月20日，华为副董事长、轮值董事长兼首席财务官孟晚舟在全联接大会上宣布，华为将为国内大型模型提供算力、平台和开发工具等全面支持，致力于“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”；此外，任正非在近日与ICPC基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要中也提到“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力”。近期华为高管密集发言，均强调算力作为AI时代发展核心驱动力的重要性与稀缺性。　　华为深刻布局算力发展，昇腾910 AI芯片算力和功耗可与英伟达A

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羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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奥比中光-688322-公司简评报告：深耕刚需行业头部客户，加速场景落地

　　2023年二季度公司业绩回暖趋势良好，单季度营业收入环比增长69.89%。2023年上半年公司共实现营业收入1.65亿元。其中，2023年二季度公司共实现营业收入1.04亿元，环比和同比分别增长69.89%和3.64%。　　深耕刚需行业头部客户，加速场景落地。微软宣布停止生产深度传感器设备AzureKinectDeveloperKit，并将AzureKinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。此举将最大化双方各自的能力强项，并鼓励开发者探索使用奥比中光等合作伙伴提供的产品，有助于公司

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　定位精密零部件生产，产品范围覆盖多个领域。瑞玛精密于2012年成立，2020年在深交所上市，公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。公司具有优质的客户资源，客服覆盖多家全球领先的Tier1供应商和先进通讯企业。2023上半年公司营业收入达到7.98亿元，同比增长81.74

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强力新材-300429-光刻胶原料主业成熟发展，半导体领域再应用创新第二增长

　　▌深耕光刻胶专用化学品领域核心企业　　公司成立于2000年，是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一，公司在该领域处于国内领先、国际先进水平。技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种，是全球光刻胶产业链中重要一环。基于公司多年的专业生产和研发经验，公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等系列具有竞争力的研发、生产和检测技术，能够生产高性能、高洁净度的光刻胶，实现微细的电子器件线路

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芯动联科-688582-高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

　　高性能MEMS惯性传感引领者　　芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利润0.41亿元，同比增长31.62%。　　MEMS惯性传感高壁垒筑护城河，

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芯动联科

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2023-09-24 11:51:04

尚太科技-001301-首次覆盖报告：一体化转型成功，成本优势显著

　曾经的负极行业的潜在进入者，转型成功，成本优势明显。公司由石墨化加工向负极材料研发、生产、加工和销售转型，凭借一体化优势，2022H1公司自产石墨化成本为0.62万元/吨，明显低于同行业；2020-2022年公司负极产品单价分别为2.58/2.91/3.92万元/吨，单吨净利分别为0.66/0.76/1.20万元/吨，盈利水平全行业领先；2023年在行业竞争加剧的情况下，单吨净利仍维持行业最高水平。　　负极行业竞争加剧，成本领先的厂家具有明显优势。2023年，受下游需求放缓、新增产能逐步释放

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尚太科技

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2023-09-25 15:13:31

润泽科技-300442-收入继续环比提升，AI将拉动IDC需求边际改善

　上半年，公司实现营收16.8亿元，同比增长32.3%；实现归母净利润7.0亿元，同比增长47.8%，扣非后实现7.0亿元，同比增长48.3%。上半年公司廊坊A区产能释放符合预期，已交付数据中心保持饱满上架率，整体毛利率为51.6%，净利率为41.7%。　　单Q2来看，公司实现营收8.7亿元，同比增长33.0%，环比增长7.4%，连续21个季度环比增长。Q2毛利率为49.5%，环比下降4.4pct，我们认为主要由于平湖一期启动交付（公司Q2固定资产67.7亿，环比增长12.5%）。　　廊坊数

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润泽科技

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2023-09-25 15:11:53

协鑫能科-002015-移动能源+AI算力，奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲

　　公司全力进军换电赛道，致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长，而我国新能源车补能仍存在较大缺口，公共车桩比高达7.29：1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑，未来换电需求广阔，到2025年我国换电站数量有望突破3万座，运营市场规模有望突破600亿元。目前，协鑫已积极发力换电业务，并取得一定独特优势：公司车、电池、港全场景匹配，覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围，并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系；公司善

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协鑫能科

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2023-09-25 15:10:27

光迅科技-002281-上半年客户去库存影响业绩，有望迎来400G OTN和AI数通新机遇

　　事件一：公司发布2023年中报。　　2023上半年公司实现营收28.2亿，同比下降20.5%，实现归母净利润2.4亿，同比下降23.2%，扣非后2.1亿，同比下降29.4%；其中公司Q2实现营收15.5亿，归母净利润1.4亿，分别同比下降15.5%、18.7%，但环比分别提升22.1%、34.3%。　　事件二：公司在CIOE 2023上首次动态展示1.6T光模块等新品。　　公司在光博会上展示的1.6TOSFP-XD采用5nm DSP，EML+PINTX方案，经测试可实现10km传输链路

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光迅科技

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2023-09-25 15:09:30

盘古智能-301456-风电润滑龙头持续提升市占率，积极拓展液压产品打造新增长极

　　风电润滑系统龙头，持续拓展海外客户提升市占率。公司2012年成立，主要产品为风机润滑系统，应用在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位，单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套集中润滑系统的研发，2015年即成为金风的供应商，后续逐步导入东电、上电、远景、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商，目前公司在风电集中润滑系统的国内市占率超过50%，且毛利率稳定在50%以上。在此基础上，公司积极进行国际化布局，海外三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌美飒、通用电气均为公司客户，凭借质量及性价比优势

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盘古智能

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2023-09-25 15:08:47

紫光国微-002049-发展彰显韧性

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入37.35亿元，同比增长28.56%；归母净利润13.92亿元，同比增长16.22%；研发投入7.56亿元，同比增长62.36%。其中，Q2实现营收21.94亿元，同比增长40.31%,环比增长42.39%,Q2归母净利润为8.08亿元，同比增长21.15%，环比增长38.47%。上半年，公司持续加大研发投入，积极开拓潜在市场，销售量增加，经营业绩保持增长。　　投资要点　　加强推进特种集成电路新产品研发。上半年，公司

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紫光国微

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2023-09-25 15:07:54

国际医学-000516-综合医院稀缺标的，特色专科未来可期

　　投资逻辑：（1）营利性三甲综合医院属于极具稀缺性的标的，壁垒高且具有刚性需求；（2）核心综合医院软硬件优势显著，高投入后进入爬坡收获阶段，下半年有望迎来单月盈亏平衡拐点；（3）长期来看，聚焦“综合+特色专科”，万张床位带来翻倍以上收入空间，特色专科有望带来第二增长曲线。　　高水平医疗资源供不应求，公司立足陕西西安，进一步辐射中西部地区。我国三级医院病床长期处于接近饱和或超负荷状态，2021年末，三级医院数量仅为医院总数的8.96%，却承担了57.47%的诊疗和55.81%的住院需求。西安是

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国际医学

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2023-09-24 12:04:21

关注产品成长周期，静待Q4传统消费旺季

　　医美板块2023H1营收盈利双升，2023Q1疫后强劲复苏，2023Q2延续复苏态势。　　1）2023H1：终端机构营收回升明显，注射端经营较为稳定。2023H1医美行业11家公司实现收入305.23亿元，同比增长18.60%，实现归母净利润33.85亿元，同比增长45.52%。毛利率同比上升1.22pct至41.83%，期间费用率同比下降1.23pct至28.14%，净利率同比上升1.91pct至11.11%。分终端机构、注射类、设备类三个细分赛道来看，终端机构恢复最为明显，注射类利润增

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华东医药
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爱美客
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美丽田园医疗健康

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2023-09-24 12:01:12

BC路线产业化加速，全球需求持续超预期

　　龙头聚焦BC路线，平台型技术迎来新机遇：BC技术正面无金属栅线,发射极和背场以及对应的正负金属电极呈叉指状集成在电池的背面，该技术具有以下优势：1）正面无栅线遮挡，有效提高光电转换效率；2）外型美观，具有较好的商业化前景；3）能够与TOPCon、HJT和钙钛矿等技术相结合，获得更高转换效率。目前隆基、爱旭等厂家在BC技术上展开布局，产业化有望加速。　　需求：海内外光伏市场蓬勃发展，需求持续攀升。国内：8月全国新增光伏装机量达16GW，同比增长137%。有关部门发布《关于鼓励可再生能源发电企

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东方日升
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2023-09-24 11:58:26

华为密集发声强调AI算力重要性，关注昇腾计算产业链发展机遇

　　事件：华为致力打造中国算力底座。2023年9月20日，华为副董事长、轮值董事长兼首席财务官孟晚舟在全联接大会上宣布，华为将为国内大型模型提供算力、平台和开发工具等全面支持，致力于“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”；此外，任正非在近日与ICPC基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要中也提到“我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力”。近期华为高管密集发言，均强调算力作为AI时代发展核心驱动力的重要性与稀缺性。　　华为深刻布局算力发展，昇腾910 AI芯片算力和功耗可与英伟达A

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神州数码
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2023-09-24 11:55:25

羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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2023-09-24 11:54:22

奥比中光-688322-公司简评报告：深耕刚需行业头部客户，加速场景落地

　　2023年二季度公司业绩回暖趋势良好，单季度营业收入环比增长69.89%。2023年上半年公司共实现营业收入1.65亿元。其中，2023年二季度公司共实现营业收入1.04亿元，环比和同比分别增长69.89%和3.64%。　　深耕刚需行业头部客户，加速场景落地。微软宣布停止生产深度传感器设备AzureKinectDeveloperKit，并将AzureKinect技术产品线授权转移给合作伙伴奥比中光。此举将最大化双方各自的能力强项，并鼓励开发者探索使用奥比中光等合作伙伴提供的产品，有助于公司

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2023-09-24 11:53:23

瑞玛精密-002976-内生+外延双轮驱动，汽车舒适产品高速成长！

　定位精密零部件生产，产品范围覆盖多个领域。瑞玛精密于2012年成立，2020年在深交所上市，公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。公司具有优质的客户资源，客服覆盖多家全球领先的Tier1供应商和先进通讯企业。2023上半年公司营业收入达到7.98亿元，同比增长81.74

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2023-09-24 11:52:38

强力新材-300429-光刻胶原料主业成熟发展，半导体领域再应用创新第二增长

　　▌深耕光刻胶专用化学品领域核心企业　　公司成立于2000年，是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一，公司在该领域处于国内领先、国际先进水平。技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种，是全球光刻胶产业链中重要一环。基于公司多年的专业生产和研发经验，公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等系列具有竞争力的研发、生产和检测技术，能够生产高性能、高洁净度的光刻胶，实现微细的电子器件线路

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强力新材

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2023-09-24 11:51:46

芯动联科-688582-高性能MEMS传感引领者，新领域发展机会丰富

　　高性能MEMS惯性传感引领者　　芯动联科成立于2012年，专注于高性能MEMS惯性传感器件研发、测试、销售，在半导体和微机械经验积累深厚，已经成为国内少数稳定量产高性能MEMS惯性传感的公司。目前产品可广泛应用于高端工业、无人系统、高可靠等领域。公司业绩近年来保持快速稳健的增长，营业收入年复合增长率为44.54%，净利润年复合增长率49.89%。2023上半年实现营业收入0.97亿元，同比增长42.24%；归母净利润0.41亿元，同比增长31.62%。　　MEMS惯性传感高壁垒筑护城河，

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尚太科技-001301-首次覆盖报告：一体化转型成功，成本优势显著

　曾经的负极行业的潜在进入者，转型成功，成本优势明显。公司由石墨化加工向负极材料研发、生产、加工和销售转型，凭借一体化优势，2022H1公司自产石墨化成本为0.62万元/吨，明显低于同行业；2020-2022年公司负极产品单价分别为2.58/2.91/3.92万元/吨，单吨净利分别为0.66/0.76/1.20万元/吨，盈利水平全行业领先；2023年在行业竞争加剧的情况下，单吨净利仍维持行业最高水平。　　负极行业竞争加剧，成本领先的厂家具有明显优势。2023年，受下游需求放缓、新增产能逐步释放

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