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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-09-24 11:50:09

正海生物-300653-首次覆盖：国内再生医学材料龙头，活性生物骨有望加速业绩增长

　　种植牙集采落地有望推动口腔修复膜行业快速增长，公司口腔修复膜产品性价比明显优于外资。2020年我国口腔修复膜市场规模（出厂口径）达到13.5亿元，同比增长25%，2016-2020年市场复合增速为29%，整体维持较高增速增长。种植牙行业近年来保持快速增长，种植牙集采落地带动口腔修复膜行业持续扩容。公司产品与盖氏产品没有明显差距，具有较高性价比，相较于其他国产产品拥有明显竞争优势，有望逐步实现进口替代。　　人工硬脑膜市场迎来集采密集期，公司产品在主要集采区域均中标。根据头豹研究院数据显示，2

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2023-09-24 11:49:26

九强生物-300406-股权激励彰显公司信心

　　事件：1）九强生物于9月22日发布公告，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，其中梁红军先生首次被聘为公司总经理；2）九强生物于9月12日发布公告，发布第五期限制性股票激励计划（草案）。　　点评：　　国药投资核心人员首次被聘为总经理，资本赋能再升级：9月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，国药投资核心人员梁红军先生首次被聘为九强总经理。2020年，国药投资进入九强作为第一大股东并持续增持，在研发

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2023-09-22 19:24:36

ChatGPT引领AI迎来“奇点”，把握AIGC应用端新机遇

　　AIGC前景道路宽阔，海内外相继布局。Open AI 2022年11月推出ChatGPT，突破一亿用户仅用不到三个月，引领AI迎来“奇点”时刻，其颠覆式的生成能力带来一场技术革命。此次AIGC概念火热的底层逻辑主要是技术端取得突破性进展及商业模式上大模型使用性价比显著提升，具备广阔商业化前景，海内外也相继进行布局。　　◆ AI赋能“千行万业”，重视AIGC应用端机遇。AI浪潮下，重视AIGC应用端新机遇，办公、教育、虚拟人、电商四个行业深度受益AI赋能：　　◆办公：办公场景凭借着适配大语

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2023-09-22 19:20:07

朗姿股份-002612-公司简评报告：医美业务经营靓丽，盈利能力显著提升

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入23.13亿元，同比+21.48%；实现归母净利润1.34亿元，同比+827.76%。　　点评：　　各医美品牌实现较快增长，老机构及次新机构净利率改善明显。23H1医美业务收入同增25.2%至9.06亿元。分品牌看，23H1米兰/晶肤/高一生/昆明韩辰分别实现营收5.17/1.88/0.87/1.13亿元，分别同增26.9%/23.2%/28.1%/18.9%，占医美收入比重的57.1%/20.8%/9.6%/12.5%，疫后医美需求恢

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2023-09-22 19:18:24

奥比中光-688322-公司深度报告：3D之眼，赋能千行百业

　　从2D成像技术到3D视觉感知技术是一次技术跃迁。目前3D视觉从认知和使用上，尚处于商业化较早阶段。3D视觉在性能上较2D视觉具有绝对优势，弥补了2D在深度识别、精准测量、边缘检测、动态识别、特征识别上的不足，丰富了在体积和表面积上面的采集数据，确保了测量的精度、准确度和稳定性。我们认为未来随着智能终端进一步普及（消费电子、机器人、智能驾驶等），同时3D传感器将持续降本。据Yole预测，全球3D视觉市场规模有望从2019年的50亿美元增长至2025年的150亿美元，市场规模实现快速增长。　　

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2023-09-22 19:16:36

兆易创新 -603986-夯实底部

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。　　投资要点　　23H1价格承压，Q2环比有所改善。公司公布2023年半年报，上半年公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。其中，Q2实现营收16.25亿元，同比下降36.32%,环比增长21.11%,Q2归母净利润为1.86亿元，同比下降77.90%，环比增长23.87%。

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2023-09-22 19:15:38

埃斯顿-002747-公司市占率持续提升，拓展医疗、协作机器人版图

　　公司业绩：公司2023H1实现营收22.41亿元，YOY+35.38%，归母净利润0.97亿元，YOY+27.66%，扣非后净利润0.69亿元，YOY+100.59%，EPS为0.11元，YOY+22.22%。其中，2Q实现营收现收12.55亿元，YOY+47.55%，归母净利润0.54亿元，YOY+234.92%，扣非后净利润0.37亿元，YOY+274.00%，主要是因为2022Q2基期较低。　　工业机器人收入增长超8成，市占率跃至第二。2023H1公司实现营收22.41亿元，YOY+

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2023-09-22 19:13:15

金山办公-688111-微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

　当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。　　微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间：Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要载体之一，此次

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2023-09-22 19:11:40

新洁能-605111-中报点评：产品结构与客户结构不断优化，汽车电子市场拓展顺利

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.58亿元，同比-11.92%；归母净利润1.48亿元，同比-36.98%；扣非归母净利润1.38亿元，同比-37.92%。2023年第二季度单季度实现营收3.85亿元，同比-12.66%，环比+2.98%；归母净利润0.83亿元，同比-32.16%，环比+27.26%；扣非归母净利润0.74亿元，同比-33.77%，环比+16.42%。　　投资要点：　　23H1公司整体业绩承压，23Q2开始复苏。由于经济环境下行导致

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2023-09-22 19:10:32

超图软件-300036-公司动态研究报告：迎风而上，国产GIS领头羊开启新增长曲线

　　公司加大市场开拓，积极推进项目实施、验收进度，业绩实现扭亏为盈。2023H1,公司营业收入为6.91亿元，同比增长54.59%；归母净利润为0.53亿元，同比增长206.73%；扣非归母净利润为0.42亿元，同比增长166.65%。公司营收与利润获得双增长，主要系报告期内项目验收增加，公司加大市场拓展力度以及提高交付效率所致。此外，公司销售费用同比增长34.01%，主要系本期加大销售拓展力度所致；管理费用同比增长9.5%；研发费用同比增长1.69%；财务费用同比增长47.47%，主要系本期利

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2023-09-22 19:09:20

羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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2023-09-21 18:07:41

多因素共振，血管介入器械行业快速发展

　　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块涨跌幅为4.66%，在申万32个一级行业中排名第1位，医疗器械（申万）板块涨跌幅为3.73%，在6个申万医药二级子行业中排名第4位，跑输医药生物（申万）0.93百分点，跑赢沪深300指数4.56百分点。截止2023年9月15日，医疗器械板块PE均值为26.51倍，在医药生物6个二级行业中排名第3位，医疗器械板块相对申万医药生物行业的平均估值溢价2.43%，相较于沪深300、全部A股溢价156.92%、99.76%。　　多因素共振驱动行业发展，建议关注国产

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万华化学-600309-2023年8月月报：MDI景气修复，福建TDI扩建项目环评公示

　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料的

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林洋能源-601222-动态点评：储能持续放量，TOPCon电池积极推进

　　23Q2营收/归母快速增长：公司2023H1实现营收32.11亿元，同增38%；归母净利5.81亿元，同增42%；扣非净利5.52亿元，同增38%。23Q2实现营收21.46亿元，同环增61%/102%；归母净利3.8亿元，同环增66%/95%；扣非净利3.7亿元，同环增53%/103%，主要系储能放量。　　电芯+Pack投产顺利，储能持续放量：2023H1储能业务收入约10亿元，其中2023Q2营收约8亿元，环增约300%，2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct，主要系：1

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中际旭创-300308-中报点评：800G产品需求持续上量，经营稳健前行

　　事件：公司发布2023年中报，2023H1，实现营收40.04亿元，同比下降5.37%；归母净利润为6.14亿元，同比增长24.63%。　　点评：　　全球光模块市场增速较高，高算力、低功耗是未来发展方向　　AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求，前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算，全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR

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正海生物-300653-首次覆盖：国内再生医学材料龙头，活性生物骨有望加速业绩增长

　　种植牙集采落地有望推动口腔修复膜行业快速增长，公司口腔修复膜产品性价比明显优于外资。2020年我国口腔修复膜市场规模（出厂口径）达到13.5亿元，同比增长25%，2016-2020年市场复合增速为29%，整体维持较高增速增长。种植牙行业近年来保持快速增长，种植牙集采落地带动口腔修复膜行业持续扩容。公司产品与盖氏产品没有明显差距，具有较高性价比，相较于其他国产产品拥有明显竞争优势，有望逐步实现进口替代。　　人工硬脑膜市场迎来集采密集期，公司产品在主要集采区域均中标。根据头豹研究院数据显示，2

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九强生物-300406-股权激励彰显公司信心

　　事件：1）九强生物于9月22日发布公告，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，其中梁红军先生首次被聘为公司总经理；2）九强生物于9月12日发布公告，发布第五期限制性股票激励计划（草案）。　　点评：　　国药投资核心人员首次被聘为总经理，资本赋能再升级：9月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，国药投资核心人员梁红军先生首次被聘为九强总经理。2020年，国药投资进入九强作为第一大股东并持续增持，在研发

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ChatGPT引领AI迎来“奇点”，把握AIGC应用端新机遇

　　AIGC前景道路宽阔，海内外相继布局。Open AI 2022年11月推出ChatGPT，突破一亿用户仅用不到三个月，引领AI迎来“奇点”时刻，其颠覆式的生成能力带来一场技术革命。此次AIGC概念火热的底层逻辑主要是技术端取得突破性进展及商业模式上大模型使用性价比显著提升，具备广阔商业化前景，海内外也相继进行布局。　　◆ AI赋能“千行万业”，重视AIGC应用端机遇。AI浪潮下，重视AIGC应用端新机遇，办公、教育、虚拟人、电商四个行业深度受益AI赋能：　　◆办公：办公场景凭借着适配大语

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朗姿股份-002612-公司简评报告：医美业务经营靓丽，盈利能力显著提升

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入23.13亿元，同比+21.48%；实现归母净利润1.34亿元，同比+827.76%。　　点评：　　各医美品牌实现较快增长，老机构及次新机构净利率改善明显。23H1医美业务收入同增25.2%至9.06亿元。分品牌看，23H1米兰/晶肤/高一生/昆明韩辰分别实现营收5.17/1.88/0.87/1.13亿元，分别同增26.9%/23.2%/28.1%/18.9%，占医美收入比重的57.1%/20.8%/9.6%/12.5%，疫后医美需求恢

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奥比中光-688322-公司深度报告：3D之眼，赋能千行百业

　　从2D成像技术到3D视觉感知技术是一次技术跃迁。目前3D视觉从认知和使用上，尚处于商业化较早阶段。3D视觉在性能上较2D视觉具有绝对优势，弥补了2D在深度识别、精准测量、边缘检测、动态识别、特征识别上的不足，丰富了在体积和表面积上面的采集数据，确保了测量的精度、准确度和稳定性。我们认为未来随着智能终端进一步普及（消费电子、机器人、智能驾驶等），同时3D传感器将持续降本。据Yole预测，全球3D视觉市场规模有望从2019年的50亿美元增长至2025年的150亿美元，市场规模实现快速增长。　　

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兆易创新 -603986-夯实底部

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。　　投资要点　　23H1价格承压，Q2环比有所改善。公司公布2023年半年报，上半年公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。其中，Q2实现营收16.25亿元，同比下降36.32%,环比增长21.11%,Q2归母净利润为1.86亿元，同比下降77.90%，环比增长23.87%。

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埃斯顿-002747-公司市占率持续提升，拓展医疗、协作机器人版图

　　公司业绩：公司2023H1实现营收22.41亿元，YOY+35.38%，归母净利润0.97亿元，YOY+27.66%，扣非后净利润0.69亿元，YOY+100.59%，EPS为0.11元，YOY+22.22%。其中，2Q实现营收现收12.55亿元，YOY+47.55%，归母净利润0.54亿元，YOY+234.92%，扣非后净利润0.37亿元，YOY+274.00%，主要是因为2022Q2基期较低。　　工业机器人收入增长超8成，市占率跃至第二。2023H1公司实现营收22.41亿元，YOY+

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金山办公-688111-微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

　当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。　　微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间：Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要载体之一，此次

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新洁能-605111-中报点评：产品结构与客户结构不断优化，汽车电子市场拓展顺利

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.58亿元，同比-11.92%；归母净利润1.48亿元，同比-36.98%；扣非归母净利润1.38亿元，同比-37.92%。2023年第二季度单季度实现营收3.85亿元，同比-12.66%，环比+2.98%；归母净利润0.83亿元，同比-32.16%，环比+27.26%；扣非归母净利润0.74亿元，同比-33.77%，环比+16.42%。　　投资要点：　　23H1公司整体业绩承压，23Q2开始复苏。由于经济环境下行导致

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超图软件-300036-公司动态研究报告：迎风而上，国产GIS领头羊开启新增长曲线

　　公司加大市场开拓，积极推进项目实施、验收进度，业绩实现扭亏为盈。2023H1,公司营业收入为6.91亿元，同比增长54.59%；归母净利润为0.53亿元，同比增长206.73%；扣非归母净利润为0.42亿元，同比增长166.65%。公司营收与利润获得双增长，主要系报告期内项目验收增加，公司加大市场拓展力度以及提高交付效率所致。此外，公司销售费用同比增长34.01%，主要系本期加大销售拓展力度所致；管理费用同比增长9.5%；研发费用同比增长1.69%；财务费用同比增长47.47%，主要系本期利

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羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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多因素共振，血管介入器械行业快速发展

　　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块涨跌幅为4.66%，在申万32个一级行业中排名第1位，医疗器械（申万）板块涨跌幅为3.73%，在6个申万医药二级子行业中排名第4位，跑输医药生物（申万）0.93百分点，跑赢沪深300指数4.56百分点。截止2023年9月15日，医疗器械板块PE均值为26.51倍，在医药生物6个二级行业中排名第3位，医疗器械板块相对申万医药生物行业的平均估值溢价2.43%，相较于沪深300、全部A股溢价156.92%、99.76%。　　多因素共振驱动行业发展，建议关注国产

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万华化学-600309-2023年8月月报：MDI景气修复，福建TDI扩建项目环评公示

　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料的

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林洋能源-601222-动态点评：储能持续放量，TOPCon电池积极推进

　　23Q2营收/归母快速增长：公司2023H1实现营收32.11亿元，同增38%；归母净利5.81亿元，同增42%；扣非净利5.52亿元，同增38%。23Q2实现营收21.46亿元，同环增61%/102%；归母净利3.8亿元，同环增66%/95%；扣非净利3.7亿元，同环增53%/103%，主要系储能放量。　　电芯+Pack投产顺利，储能持续放量：2023H1储能业务收入约10亿元，其中2023Q2营收约8亿元，环增约300%，2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct，主要系：1

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2023-09-21 18:00:49

中际旭创-300308-中报点评：800G产品需求持续上量，经营稳健前行

　　事件：公司发布2023年中报，2023H1，实现营收40.04亿元，同比下降5.37%；归母净利润为6.14亿元，同比增长24.63%。　　点评：　　全球光模块市场增速较高，高算力、低功耗是未来发展方向　　AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求，前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算，全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR

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2023-09-24 11:50:09

正海生物-300653-首次覆盖：国内再生医学材料龙头，活性生物骨有望加速业绩增长

　　种植牙集采落地有望推动口腔修复膜行业快速增长，公司口腔修复膜产品性价比明显优于外资。2020年我国口腔修复膜市场规模（出厂口径）达到13.5亿元，同比增长25%，2016-2020年市场复合增速为29%，整体维持较高增速增长。种植牙行业近年来保持快速增长，种植牙集采落地带动口腔修复膜行业持续扩容。公司产品与盖氏产品没有明显差距，具有较高性价比，相较于其他国产产品拥有明显竞争优势，有望逐步实现进口替代。　　人工硬脑膜市场迎来集采密集期，公司产品在主要集采区域均中标。根据头豹研究院数据显示，2

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九强生物-300406-股权激励彰显公司信心

　　事件：1）九强生物于9月22日发布公告，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，其中梁红军先生首次被聘为公司总经理；2）九强生物于9月12日发布公告，发布第五期限制性股票激励计划（草案）。　　点评：　　国药投资核心人员首次被聘为总经理，资本赋能再升级：9月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，国药投资核心人员梁红军先生首次被聘为九强总经理。2020年，国药投资进入九强作为第一大股东并持续增持，在研发

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2023-09-22 19:24:36

ChatGPT引领AI迎来“奇点”，把握AIGC应用端新机遇

　　AIGC前景道路宽阔，海内外相继布局。Open AI 2022年11月推出ChatGPT，突破一亿用户仅用不到三个月，引领AI迎来“奇点”时刻，其颠覆式的生成能力带来一场技术革命。此次AIGC概念火热的底层逻辑主要是技术端取得突破性进展及商业模式上大模型使用性价比显著提升，具备广阔商业化前景，海内外也相继进行布局。　　◆ AI赋能“千行万业”，重视AIGC应用端机遇。AI浪潮下，重视AIGC应用端新机遇，办公、教育、虚拟人、电商四个行业深度受益AI赋能：　　◆办公：办公场景凭借着适配大语

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2023-09-22 19:20:07

朗姿股份-002612-公司简评报告：医美业务经营靓丽，盈利能力显著提升

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入23.13亿元，同比+21.48%；实现归母净利润1.34亿元，同比+827.76%。　　点评：　　各医美品牌实现较快增长，老机构及次新机构净利率改善明显。23H1医美业务收入同增25.2%至9.06亿元。分品牌看，23H1米兰/晶肤/高一生/昆明韩辰分别实现营收5.17/1.88/0.87/1.13亿元，分别同增26.9%/23.2%/28.1%/18.9%，占医美收入比重的57.1%/20.8%/9.6%/12.5%，疫后医美需求恢

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2023-09-22 19:18:24

奥比中光-688322-公司深度报告：3D之眼，赋能千行百业

　　从2D成像技术到3D视觉感知技术是一次技术跃迁。目前3D视觉从认知和使用上，尚处于商业化较早阶段。3D视觉在性能上较2D视觉具有绝对优势，弥补了2D在深度识别、精准测量、边缘检测、动态识别、特征识别上的不足，丰富了在体积和表面积上面的采集数据，确保了测量的精度、准确度和稳定性。我们认为未来随着智能终端进一步普及（消费电子、机器人、智能驾驶等），同时3D传感器将持续降本。据Yole预测，全球3D视觉市场规模有望从2019年的50亿美元增长至2025年的150亿美元，市场规模实现快速增长。　　

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2023-09-22 19:16:36

兆易创新 -603986-夯实底部

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。　　投资要点　　23H1价格承压，Q2环比有所改善。公司公布2023年半年报，上半年公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。其中，Q2实现营收16.25亿元，同比下降36.32%,环比增长21.11%,Q2归母净利润为1.86亿元，同比下降77.90%，环比增长23.87%。

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2023-09-22 19:15:38

埃斯顿-002747-公司市占率持续提升，拓展医疗、协作机器人版图

　　公司业绩：公司2023H1实现营收22.41亿元，YOY+35.38%，归母净利润0.97亿元，YOY+27.66%，扣非后净利润0.69亿元，YOY+100.59%，EPS为0.11元，YOY+22.22%。其中，2Q实现营收现收12.55亿元，YOY+47.55%，归母净利润0.54亿元，YOY+234.92%，扣非后净利润0.37亿元，YOY+274.00%，主要是因为2022Q2基期较低。　　工业机器人收入增长超8成，市占率跃至第二。2023H1公司实现营收22.41亿元，YOY+

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2023-09-22 19:13:15

金山办公-688111-微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

　当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。　　微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间：Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要载体之一，此次

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2023-09-22 19:11:40

新洁能-605111-中报点评：产品结构与客户结构不断优化，汽车电子市场拓展顺利

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.58亿元，同比-11.92%；归母净利润1.48亿元，同比-36.98%；扣非归母净利润1.38亿元，同比-37.92%。2023年第二季度单季度实现营收3.85亿元，同比-12.66%，环比+2.98%；归母净利润0.83亿元，同比-32.16%，环比+27.26%；扣非归母净利润0.74亿元，同比-33.77%，环比+16.42%。　　投资要点：　　23H1公司整体业绩承压，23Q2开始复苏。由于经济环境下行导致

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2023-09-22 19:10:32

超图软件-300036-公司动态研究报告：迎风而上，国产GIS领头羊开启新增长曲线

　　公司加大市场开拓，积极推进项目实施、验收进度，业绩实现扭亏为盈。2023H1,公司营业收入为6.91亿元，同比增长54.59%；归母净利润为0.53亿元，同比增长206.73%；扣非归母净利润为0.42亿元，同比增长166.65%。公司营收与利润获得双增长，主要系报告期内项目验收增加，公司加大市场拓展力度以及提高交付效率所致。此外，公司销售费用同比增长34.01%，主要系本期加大销售拓展力度所致；管理费用同比增长9.5%；研发费用同比增长1.69%；财务费用同比增长47.47%，主要系本期利

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2023-09-22 19:09:20

羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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多因素共振，血管介入器械行业快速发展

　　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块涨跌幅为4.66%，在申万32个一级行业中排名第1位，医疗器械（申万）板块涨跌幅为3.73%，在6个申万医药二级子行业中排名第4位，跑输医药生物（申万）0.93百分点，跑赢沪深300指数4.56百分点。截止2023年9月15日，医疗器械板块PE均值为26.51倍，在医药生物6个二级行业中排名第3位，医疗器械板块相对申万医药生物行业的平均估值溢价2.43%，相较于沪深300、全部A股溢价156.92%、99.76%。　　多因素共振驱动行业发展，建议关注国产

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2023-09-21 18:03:45

万华化学-600309-2023年8月月报：MDI景气修复，福建TDI扩建项目环评公示

　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料的

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林洋能源-601222-动态点评：储能持续放量，TOPCon电池积极推进

　　23Q2营收/归母快速增长：公司2023H1实现营收32.11亿元，同增38%；归母净利5.81亿元，同增42%；扣非净利5.52亿元，同增38%。23Q2实现营收21.46亿元，同环增61%/102%；归母净利3.8亿元，同环增66%/95%；扣非净利3.7亿元，同环增53%/103%，主要系储能放量。　　电芯+Pack投产顺利，储能持续放量：2023H1储能业务收入约10亿元，其中2023Q2营收约8亿元，环增约300%，2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct，主要系：1

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2023-09-21 18:00:49

中际旭创-300308-中报点评：800G产品需求持续上量，经营稳健前行

　　事件：公司发布2023年中报，2023H1，实现营收40.04亿元，同比下降5.37%；归母净利润为6.14亿元，同比增长24.63%。　　点评：　　全球光模块市场增速较高，高算力、低功耗是未来发展方向　　AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求，前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算，全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR

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正海生物-300653-首次覆盖：国内再生医学材料龙头，活性生物骨有望加速业绩增长

　　种植牙集采落地有望推动口腔修复膜行业快速增长，公司口腔修复膜产品性价比明显优于外资。2020年我国口腔修复膜市场规模（出厂口径）达到13.5亿元，同比增长25%，2016-2020年市场复合增速为29%，整体维持较高增速增长。种植牙行业近年来保持快速增长，种植牙集采落地带动口腔修复膜行业持续扩容。公司产品与盖氏产品没有明显差距，具有较高性价比，相较于其他国产产品拥有明显竞争优势，有望逐步实现进口替代。　　人工硬脑膜市场迎来集采密集期，公司产品在主要集采区域均中标。根据头豹研究院数据显示，2

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九强生物-300406-股权激励彰显公司信心

　　事件：1）九强生物于9月22日发布公告，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，其中梁红军先生首次被聘为公司总经理；2）九强生物于9月12日发布公告，发布第五期限制性股票激励计划（草案）。　　点评：　　国药投资核心人员首次被聘为总经理，资本赋能再升级：9月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，国药投资核心人员梁红军先生首次被聘为九强总经理。2020年，国药投资进入九强作为第一大股东并持续增持，在研发

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ChatGPT引领AI迎来“奇点”，把握AIGC应用端新机遇

　　AIGC前景道路宽阔，海内外相继布局。Open AI 2022年11月推出ChatGPT，突破一亿用户仅用不到三个月，引领AI迎来“奇点”时刻，其颠覆式的生成能力带来一场技术革命。此次AIGC概念火热的底层逻辑主要是技术端取得突破性进展及商业模式上大模型使用性价比显著提升，具备广阔商业化前景，海内外也相继进行布局。　　◆ AI赋能“千行万业”，重视AIGC应用端机遇。AI浪潮下，重视AIGC应用端新机遇，办公、教育、虚拟人、电商四个行业深度受益AI赋能：　　◆办公：办公场景凭借着适配大语

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朗姿股份-002612-公司简评报告：医美业务经营靓丽，盈利能力显著提升

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入23.13亿元，同比+21.48%；实现归母净利润1.34亿元，同比+827.76%。　　点评：　　各医美品牌实现较快增长，老机构及次新机构净利率改善明显。23H1医美业务收入同增25.2%至9.06亿元。分品牌看，23H1米兰/晶肤/高一生/昆明韩辰分别实现营收5.17/1.88/0.87/1.13亿元，分别同增26.9%/23.2%/28.1%/18.9%，占医美收入比重的57.1%/20.8%/9.6%/12.5%，疫后医美需求恢

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奥比中光-688322-公司深度报告：3D之眼，赋能千行百业

　　从2D成像技术到3D视觉感知技术是一次技术跃迁。目前3D视觉从认知和使用上，尚处于商业化较早阶段。3D视觉在性能上较2D视觉具有绝对优势，弥补了2D在深度识别、精准测量、边缘检测、动态识别、特征识别上的不足，丰富了在体积和表面积上面的采集数据，确保了测量的精度、准确度和稳定性。我们认为未来随着智能终端进一步普及（消费电子、机器人、智能驾驶等），同时3D传感器将持续降本。据Yole预测，全球3D视觉市场规模有望从2019年的50亿美元增长至2025年的150亿美元，市场规模实现快速增长。　　

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兆易创新 -603986-夯实底部

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。　　投资要点　　23H1价格承压，Q2环比有所改善。公司公布2023年半年报，上半年公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。其中，Q2实现营收16.25亿元，同比下降36.32%,环比增长21.11%,Q2归母净利润为1.86亿元，同比下降77.90%，环比增长23.87%。

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埃斯顿-002747-公司市占率持续提升，拓展医疗、协作机器人版图

　　公司业绩：公司2023H1实现营收22.41亿元，YOY+35.38%，归母净利润0.97亿元，YOY+27.66%，扣非后净利润0.69亿元，YOY+100.59%，EPS为0.11元，YOY+22.22%。其中，2Q实现营收现收12.55亿元，YOY+47.55%，归母净利润0.54亿元，YOY+234.92%，扣非后净利润0.37亿元，YOY+274.00%，主要是因为2022Q2基期较低。　　工业机器人收入增长超8成，市占率跃至第二。2023H1公司实现营收22.41亿元，YOY+

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金山办公-688111-微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

　当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。　　微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间：Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要载体之一，此次

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新洁能-605111-中报点评：产品结构与客户结构不断优化，汽车电子市场拓展顺利

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.58亿元，同比-11.92%；归母净利润1.48亿元，同比-36.98%；扣非归母净利润1.38亿元，同比-37.92%。2023年第二季度单季度实现营收3.85亿元，同比-12.66%，环比+2.98%；归母净利润0.83亿元，同比-32.16%，环比+27.26%；扣非归母净利润0.74亿元，同比-33.77%，环比+16.42%。　　投资要点：　　23H1公司整体业绩承压，23Q2开始复苏。由于经济环境下行导致

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超图软件-300036-公司动态研究报告：迎风而上，国产GIS领头羊开启新增长曲线

　　公司加大市场开拓，积极推进项目实施、验收进度，业绩实现扭亏为盈。2023H1,公司营业收入为6.91亿元，同比增长54.59%；归母净利润为0.53亿元，同比增长206.73%；扣非归母净利润为0.42亿元，同比增长166.65%。公司营收与利润获得双增长，主要系报告期内项目验收增加，公司加大市场拓展力度以及提高交付效率所致。此外，公司销售费用同比增长34.01%，主要系本期加大销售拓展力度所致；管理费用同比增长9.5%；研发费用同比增长1.69%；财务费用同比增长47.47%，主要系本期利

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羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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多因素共振，血管介入器械行业快速发展

　　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块涨跌幅为4.66%，在申万32个一级行业中排名第1位，医疗器械（申万）板块涨跌幅为3.73%，在6个申万医药二级子行业中排名第4位，跑输医药生物（申万）0.93百分点，跑赢沪深300指数4.56百分点。截止2023年9月15日，医疗器械板块PE均值为26.51倍，在医药生物6个二级行业中排名第3位，医疗器械板块相对申万医药生物行业的平均估值溢价2.43%，相较于沪深300、全部A股溢价156.92%、99.76%。　　多因素共振驱动行业发展，建议关注国产

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万华化学-600309-2023年8月月报：MDI景气修复，福建TDI扩建项目环评公示

　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料的

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林洋能源-601222-动态点评：储能持续放量，TOPCon电池积极推进

　　23Q2营收/归母快速增长：公司2023H1实现营收32.11亿元，同增38%；归母净利5.81亿元，同增42%；扣非净利5.52亿元，同增38%。23Q2实现营收21.46亿元，同环增61%/102%；归母净利3.8亿元，同环增66%/95%；扣非净利3.7亿元，同环增53%/103%，主要系储能放量。　　电芯+Pack投产顺利，储能持续放量：2023H1储能业务收入约10亿元，其中2023Q2营收约8亿元，环增约300%，2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct，主要系：1

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林洋能源

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2023-09-21 18:00:49

中际旭创-300308-中报点评：800G产品需求持续上量，经营稳健前行

　　事件：公司发布2023年中报，2023H1，实现营收40.04亿元，同比下降5.37%；归母净利润为6.14亿元，同比增长24.63%。　　点评：　　全球光模块市场增速较高，高算力、低功耗是未来发展方向　　AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求，前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算，全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR

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中际旭创

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2023-09-24 11:50:09

正海生物-300653-首次覆盖：国内再生医学材料龙头，活性生物骨有望加速业绩增长

　　种植牙集采落地有望推动口腔修复膜行业快速增长，公司口腔修复膜产品性价比明显优于外资。2020年我国口腔修复膜市场规模（出厂口径）达到13.5亿元，同比增长25%，2016-2020年市场复合增速为29%，整体维持较高增速增长。种植牙行业近年来保持快速增长，种植牙集采落地带动口腔修复膜行业持续扩容。公司产品与盖氏产品没有明显差距，具有较高性价比，相较于其他国产产品拥有明显竞争优势，有望逐步实现进口替代。　　人工硬脑膜市场迎来集采密集期，公司产品在主要集采区域均中标。根据头豹研究院数据显示，2

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正海生物

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2023-09-24 11:49:26

九强生物-300406-股权激励彰显公司信心

　　事件：1）九强生物于9月22日发布公告，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，其中梁红军先生首次被聘为公司总经理；2）九强生物于9月12日发布公告，发布第五期限制性股票激励计划（草案）。　　点评：　　国药投资核心人员首次被聘为总经理，资本赋能再升级：9月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，国药投资核心人员梁红军先生首次被聘为九强总经理。2020年，国药投资进入九强作为第一大股东并持续增持，在研发

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九强生物

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2023-09-22 19:24:36

ChatGPT引领AI迎来“奇点”，把握AIGC应用端新机遇

　　AIGC前景道路宽阔，海内外相继布局。Open AI 2022年11月推出ChatGPT，突破一亿用户仅用不到三个月，引领AI迎来“奇点”时刻，其颠覆式的生成能力带来一场技术革命。此次AIGC概念火热的底层逻辑主要是技术端取得突破性进展及商业模式上大模型使用性价比显著提升，具备广阔商业化前景，海内外也相继进行布局。　　◆ AI赋能“千行万业”，重视AIGC应用端机遇。AI浪潮下，重视AIGC应用端新机遇，办公、教育、虚拟人、电商四个行业深度受益AI赋能：　　◆办公：办公场景凭借着适配大语

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金山办公
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万兴科技

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2023-09-22 19:20:07

朗姿股份-002612-公司简评报告：医美业务经营靓丽，盈利能力显著提升

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入23.13亿元，同比+21.48%；实现归母净利润1.34亿元，同比+827.76%。　　点评：　　各医美品牌实现较快增长，老机构及次新机构净利率改善明显。23H1医美业务收入同增25.2%至9.06亿元。分品牌看，23H1米兰/晶肤/高一生/昆明韩辰分别实现营收5.17/1.88/0.87/1.13亿元，分别同增26.9%/23.2%/28.1%/18.9%，占医美收入比重的57.1%/20.8%/9.6%/12.5%，疫后医美需求恢

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朗姿股份

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2023-09-22 19:18:24

奥比中光-688322-公司深度报告：3D之眼，赋能千行百业

　　从2D成像技术到3D视觉感知技术是一次技术跃迁。目前3D视觉从认知和使用上，尚处于商业化较早阶段。3D视觉在性能上较2D视觉具有绝对优势，弥补了2D在深度识别、精准测量、边缘检测、动态识别、特征识别上的不足，丰富了在体积和表面积上面的采集数据，确保了测量的精度、准确度和稳定性。我们认为未来随着智能终端进一步普及（消费电子、机器人、智能驾驶等），同时3D传感器将持续降本。据Yole预测，全球3D视觉市场规模有望从2019年的50亿美元增长至2025年的150亿美元，市场规模实现快速增长。　　

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奥比中光

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2023-09-22 19:16:36

兆易创新 -603986-夯实底部

　　近期，公司发布2023年半年度报告，2023年1-6月，公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。　　投资要点　　23H1价格承压，Q2环比有所改善。公司公布2023年半年报，上半年公司实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。其中，Q2实现营收16.25亿元，同比下降36.32%,环比增长21.11%,Q2归母净利润为1.86亿元，同比下降77.90%，环比增长23.87%。

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兆易创新

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2023-09-22 19:15:38

埃斯顿-002747-公司市占率持续提升，拓展医疗、协作机器人版图

　　公司业绩：公司2023H1实现营收22.41亿元，YOY+35.38%，归母净利润0.97亿元，YOY+27.66%，扣非后净利润0.69亿元，YOY+100.59%，EPS为0.11元，YOY+22.22%。其中，2Q实现营收现收12.55亿元，YOY+47.55%，归母净利润0.54亿元，YOY+234.92%，扣非后净利润0.37亿元，YOY+274.00%，主要是因为2022Q2基期较低。　　工业机器人收入增长超8成，市占率跃至第二。2023H1公司实现营收22.41亿元，YOY+

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2023-09-22 19:13:15

金山办公-688111-微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

　当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。　　微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间：Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要载体之一，此次

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金山办公

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2023-09-22 19:11:40

新洁能-605111-中报点评：产品结构与客户结构不断优化，汽车电子市场拓展顺利

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.58亿元，同比-11.92%；归母净利润1.48亿元，同比-36.98%；扣非归母净利润1.38亿元，同比-37.92%。2023年第二季度单季度实现营收3.85亿元，同比-12.66%，环比+2.98%；归母净利润0.83亿元，同比-32.16%，环比+27.26%；扣非归母净利润0.74亿元，同比-33.77%，环比+16.42%。　　投资要点：　　23H1公司整体业绩承压，23Q2开始复苏。由于经济环境下行导致

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新洁能

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2023-09-22 19:10:32

超图软件-300036-公司动态研究报告：迎风而上，国产GIS领头羊开启新增长曲线

　　公司加大市场开拓，积极推进项目实施、验收进度，业绩实现扭亏为盈。2023H1,公司营业收入为6.91亿元，同比增长54.59%；归母净利润为0.53亿元，同比增长206.73%；扣非归母净利润为0.42亿元，同比增长166.65%。公司营收与利润获得双增长，主要系报告期内项目验收增加，公司加大市场拓展力度以及提高交付效率所致。此外，公司销售费用同比增长34.01%，主要系本期加大销售拓展力度所致；管理费用同比增长9.5%；研发费用同比增长1.69%；财务费用同比增长47.47%，主要系本期利

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超图软件

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2023-09-22 19:09:20

羚锐制药-600285-公司点评报告：业绩稳步增长可期

　　公司前身为河南省信阳羚羊山制药厂，始创于1988年8月；1992年6月，羚羊山制药厂和香港锐星企业公司合资组建了河南羚锐制药有限公司；1999年6月，引入上海复星医药产业发展有限公司等新股东，完成股份制改造，整体变更为河南羚锐制药股份有限公司；2000年10月，在上交所上市，股票代码为600285。河南羚锐集团是公司的第一大股东，截至2023年中报，持股比例为21.47%。　　公司产品集中在骨科，麻醉科，心脑血管以及皮肤科等领域，其中，骨科外用贴膏剂是公司主要的收入和毛利润来源。2023上

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羚锐制药

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2023-09-21 18:07:41

多因素共振，血管介入器械行业快速发展

　　　行情回顾：上周医药生物（申万）板块涨跌幅为4.66%，在申万32个一级行业中排名第1位，医疗器械（申万）板块涨跌幅为3.73%，在6个申万医药二级子行业中排名第4位，跑输医药生物（申万）0.93百分点，跑赢沪深300指数4.56百分点。截止2023年9月15日，医疗器械板块PE均值为26.51倍，在医药生物6个二级行业中排名第3位，医疗器械板块相对申万医药生物行业的平均估值溢价2.43%，相较于沪深300、全部A股溢价156.92%、99.76%。　　多因素共振驱动行业发展，建议关注国产

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迈瑞医疗
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海泰新光
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澳华内镜
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爱博医疗

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2023-09-21 18:03:45

万华化学-600309-2023年8月月报：MDI景气修复，福建TDI扩建项目环评公示

　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料的

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万华化学

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2023-09-21 18:02:56

林洋能源-601222-动态点评：储能持续放量，TOPCon电池积极推进

　　23Q2营收/归母快速增长：公司2023H1实现营收32.11亿元，同增38%；归母净利5.81亿元，同增42%；扣非净利5.52亿元，同增38%。23Q2实现营收21.46亿元，同环增61%/102%；归母净利3.8亿元，同环增66%/95%；扣非净利3.7亿元，同环增53%/103%，主要系储能放量。　　电芯+Pack投产顺利，储能持续放量：2023H1储能业务收入约10亿元，其中2023Q2营收约8亿元，环增约300%，2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct，主要系：1

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2023-09-21 18:00:49

中际旭创-300308-中报点评：800G产品需求持续上量，经营稳健前行

　　事件：公司发布2023年中报，2023H1，实现营收40.04亿元，同比下降5.37%；归母净利润为6.14亿元，同比增长24.63%。　　点评：　　全球光模块市场增速较高，高算力、低功耗是未来发展方向　　AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求，前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算，全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR

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中际旭创

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