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中线波段的散户

2024-03-31 14:30:11

吉比特-603444-年报点评：核心产品下滑拖累业绩期待新品上线表现

　　2023年公司实现营业收入41.85亿元，同比减少19.02%；归母净利润11.25亿元，同比减少22.98%；扣非后归母净利润11.19亿元，同比减少23.79%。　　投资要点：　　主要产品整体收入和利润减少，拖累业绩。从公司主要产品2023年表现来看：《问道》端游收入同比持平；《问道手游》营业收入同比减少，但发行投入同比基本持平，产品整体利润同比减少；《一念逍遥（大陆版）》营业收入和发行投入同比均大幅减少，但营业收入降幅更大，产品整体利润大幅减少；《奥比岛：梦想国度》上线于2022年

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吉比特

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1.49
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中线波段的散户

2024-03-31 14:28:31

医药产业前沿专题系列研究，脑机接口产业，盛放前夜，未来已至

　　摘要：脑机接口行业市场前景广阔重点把握场景落地可能　　脑机接口（Brain Computer Interfaces, BCI）是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，既可以解读脑部信号、控制外部设备，也可以将信息编码输入大脑，实现替代、修复、增强或改善脑功能的作用，以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。　　未来市场发展潜力巨大，鼓励政策频出，应用场景广阔。市场端：据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿

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三博脑科

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2024-03-31 14:26:31

4月如何看存储板块？重点关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

　　存储板块行情复盘梳理，“涨价弹性”及“国产化”双主线明确：1）23Q1美光受审查事件以来，“存储国产化”逻辑点燃，市场开始重视具备国产替代逻辑的模组环节；2）23Q3存储行业周期触底拐点明确，主流产品价格上行，24Q1 Nand Flash合约价涨幅23%-28%，模组厂23Q4已开启验证“涨价带来的业绩弹性”，存储涨价传导业绩弹性Q1仍有望持续。24Q1模组厂营收及盈利能力环比有望进一步提升。　　“涨价主线”——4月进入业绩兑现期，重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利发布

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中线波段的散户

2024-03-31 14:21:51

多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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中线波段的散户

2024-03-31 14:18:14

OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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2024-03-31 14:15:52

食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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2024-03-27 08:52:08

法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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2024-03-27 08:50:59

高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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高测股份

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2024-03-27 08:50:21

联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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联泓新科

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2024-03-27 08:49:15

走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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2024-03-27 08:47:48

国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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2024-03-27 08:45:29

制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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2024-03-26 08:13:29

中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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中矿资源

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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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惠泰医疗

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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华润三九

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2024-03-31 14:30:11

吉比特-603444-年报点评：核心产品下滑拖累业绩期待新品上线表现

　　2023年公司实现营业收入41.85亿元，同比减少19.02%；归母净利润11.25亿元，同比减少22.98%；扣非后归母净利润11.19亿元，同比减少23.79%。　　投资要点：　　主要产品整体收入和利润减少，拖累业绩。从公司主要产品2023年表现来看：《问道》端游收入同比持平；《问道手游》营业收入同比减少，但发行投入同比基本持平，产品整体利润同比减少；《一念逍遥（大陆版）》营业收入和发行投入同比均大幅减少，但营业收入降幅更大，产品整体利润大幅减少；《奥比岛：梦想国度》上线于2022年

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医药产业前沿专题系列研究，脑机接口产业，盛放前夜，未来已至

　　摘要：脑机接口行业市场前景广阔重点把握场景落地可能　　脑机接口（Brain Computer Interfaces, BCI）是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，既可以解读脑部信号、控制外部设备，也可以将信息编码输入大脑，实现替代、修复、增强或改善脑功能的作用，以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。　　未来市场发展潜力巨大，鼓励政策频出，应用场景广阔。市场端：据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿

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4月如何看存储板块？重点关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

　　存储板块行情复盘梳理，“涨价弹性”及“国产化”双主线明确：1）23Q1美光受审查事件以来，“存储国产化”逻辑点燃，市场开始重视具备国产替代逻辑的模组环节；2）23Q3存储行业周期触底拐点明确，主流产品价格上行，24Q1 Nand Flash合约价涨幅23%-28%，模组厂23Q4已开启验证“涨价带来的业绩弹性”，存储涨价传导业绩弹性Q1仍有望持续。24Q1模组厂营收及盈利能力环比有望进一步提升。　　“涨价主线”——4月进入业绩兑现期，重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利发布

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多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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惠泰医疗

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1.89
发现牛股

中线波段的散户

2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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华润三九

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发现牛股

中线波段的散户

2024-03-31 14:30:11

吉比特-603444-年报点评：核心产品下滑拖累业绩期待新品上线表现

　　2023年公司实现营业收入41.85亿元，同比减少19.02%；归母净利润11.25亿元，同比减少22.98%；扣非后归母净利润11.19亿元，同比减少23.79%。　　投资要点：　　主要产品整体收入和利润减少，拖累业绩。从公司主要产品2023年表现来看：《问道》端游收入同比持平；《问道手游》营业收入同比减少，但发行投入同比基本持平，产品整体利润同比减少；《一念逍遥（大陆版）》营业收入和发行投入同比均大幅减少，但营业收入降幅更大，产品整体利润大幅减少；《奥比岛：梦想国度》上线于2022年

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吉比特

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发现牛股

中线波段的散户

2024-03-31 14:28:31

医药产业前沿专题系列研究，脑机接口产业，盛放前夜，未来已至

　　摘要：脑机接口行业市场前景广阔重点把握场景落地可能　　脑机接口（Brain Computer Interfaces, BCI）是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，既可以解读脑部信号、控制外部设备，也可以将信息编码输入大脑，实现替代、修复、增强或改善脑功能的作用，以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。　　未来市场发展潜力巨大，鼓励政策频出，应用场景广阔。市场端：据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿

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2024-03-31 14:26:31

4月如何看存储板块？重点关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

　　存储板块行情复盘梳理，“涨价弹性”及“国产化”双主线明确：1）23Q1美光受审查事件以来，“存储国产化”逻辑点燃，市场开始重视具备国产替代逻辑的模组环节；2）23Q3存储行业周期触底拐点明确，主流产品价格上行，24Q1 Nand Flash合约价涨幅23%-28%，模组厂23Q4已开启验证“涨价带来的业绩弹性”，存储涨价传导业绩弹性Q1仍有望持续。24Q1模组厂营收及盈利能力环比有望进一步提升。　　“涨价主线”——4月进入业绩兑现期，重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利发布

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兆易创新
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2024-03-31 14:21:51

多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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中兴通讯
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润泽科技
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2024-03-31 14:18:14

OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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2024-03-31 14:15:52

食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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2024-03-27 08:52:08

法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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法拉电子

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2024-03-27 08:50:59

高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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高测股份

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2024-03-27 08:50:21

联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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联泓新科

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2024-03-27 08:49:15

走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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2024-03-27 08:47:48

国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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2024-03-27 08:45:29

制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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永和股份
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巨化股份
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梅花生物

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2024-03-26 08:13:29

中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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中矿资源

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2.54
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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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惠泰医疗

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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吉比特-603444-年报点评：核心产品下滑拖累业绩期待新品上线表现

　　2023年公司实现营业收入41.85亿元，同比减少19.02%；归母净利润11.25亿元，同比减少22.98%；扣非后归母净利润11.19亿元，同比减少23.79%。　　投资要点：　　主要产品整体收入和利润减少，拖累业绩。从公司主要产品2023年表现来看：《问道》端游收入同比持平；《问道手游》营业收入同比减少，但发行投入同比基本持平，产品整体利润同比减少；《一念逍遥（大陆版）》营业收入和发行投入同比均大幅减少，但营业收入降幅更大，产品整体利润大幅减少；《奥比岛：梦想国度》上线于2022年

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吉比特

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医药产业前沿专题系列研究，脑机接口产业，盛放前夜，未来已至

　　摘要：脑机接口行业市场前景广阔重点把握场景落地可能　　脑机接口（Brain Computer Interfaces, BCI）是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，既可以解读脑部信号、控制外部设备，也可以将信息编码输入大脑，实现替代、修复、增强或改善脑功能的作用，以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。　　未来市场发展潜力巨大，鼓励政策频出，应用场景广阔。市场端：据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿

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4月如何看存储板块？重点关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

　　存储板块行情复盘梳理，“涨价弹性”及“国产化”双主线明确：1）23Q1美光受审查事件以来，“存储国产化”逻辑点燃，市场开始重视具备国产替代逻辑的模组环节；2）23Q3存储行业周期触底拐点明确，主流产品价格上行，24Q1 Nand Flash合约价涨幅23%-28%，模组厂23Q4已开启验证“涨价带来的业绩弹性”，存储涨价传导业绩弹性Q1仍有望持续。24Q1模组厂营收及盈利能力环比有望进一步提升。　　“涨价主线”——4月进入业绩兑现期，重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利发布

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多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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中际旭创
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食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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泸州老窖
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法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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2024-03-27 08:45:29

制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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2024-03-26 08:13:29

中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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惠泰医疗

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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华润三九

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2024-03-31 14:30:11

吉比特-603444-年报点评：核心产品下滑拖累业绩期待新品上线表现

　　2023年公司实现营业收入41.85亿元，同比减少19.02%；归母净利润11.25亿元，同比减少22.98%；扣非后归母净利润11.19亿元，同比减少23.79%。　　投资要点：　　主要产品整体收入和利润减少，拖累业绩。从公司主要产品2023年表现来看：《问道》端游收入同比持平；《问道手游》营业收入同比减少，但发行投入同比基本持平，产品整体利润同比减少；《一念逍遥（大陆版）》营业收入和发行投入同比均大幅减少，但营业收入降幅更大，产品整体利润大幅减少；《奥比岛：梦想国度》上线于2022年

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吉比特

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2024-03-31 14:28:31

医药产业前沿专题系列研究，脑机接口产业，盛放前夜，未来已至

　　摘要：脑机接口行业市场前景广阔重点把握场景落地可能　　脑机接口（Brain Computer Interfaces, BCI）是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，既可以解读脑部信号、控制外部设备，也可以将信息编码输入大脑，实现替代、修复、增强或改善脑功能的作用，以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。　　未来市场发展潜力巨大，鼓励政策频出，应用场景广阔。市场端：据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿

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诚益通
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翔宇医疗
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三博脑科

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2024-03-31 14:26:31

4月如何看存储板块？重点关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

　　存储板块行情复盘梳理，“涨价弹性”及“国产化”双主线明确：1）23Q1美光受审查事件以来，“存储国产化”逻辑点燃，市场开始重视具备国产替代逻辑的模组环节；2）23Q3存储行业周期触底拐点明确，主流产品价格上行，24Q1 Nand Flash合约价涨幅23%-28%，模组厂23Q4已开启验证“涨价带来的业绩弹性”，存储涨价传导业绩弹性Q1仍有望持续。24Q1模组厂营收及盈利能力环比有望进一步提升。　　“涨价主线”——4月进入业绩兑现期，重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利发布

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兆易创新
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佰维存储
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香农芯创
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江波龙
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德明利

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2024-03-31 14:21:51

多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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中兴通讯
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中国移动
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亿联网络

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2024-03-31 14:18:14

OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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宝信软件
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中际旭创
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英维克
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润泽科技
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光环新网

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2024-03-31 14:15:52

食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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五粮液
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泸州老窖
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洋河股份
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水井坊
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涪陵榨菜

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2024-03-27 08:52:08

法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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法拉电子

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2024-03-27 08:50:59

高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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高测股份

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2024-03-27 08:50:21

联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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联泓新科

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2.23
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2024-03-27 08:49:15

走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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海光信息
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2024-03-27 08:47:48

国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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云赛智联
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易华录
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中科江南

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2024-03-27 08:45:29

制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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中矿资源

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惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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