发现牛股用户主页-韭研公社

异动

登录注册

发现牛股

每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

IP属地：320000,320700

个人资料

发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:35:41

N型放量正当时，光伏银浆紧随行

　　光伏银浆是电池片的核心辅材。光伏银浆作为晶体硅太阳能电池的关键电极材料，其产品性能和对应的电极制备工艺，直接关系着太阳能电池的光电性能。光伏银浆生产模式以定制化为主，前期下游客户一般会对银浆生产企业进行多维度、长周期的考量和认证，后期需要根据下游技术迭代不断调整配方、优化产品，以更好地适配不同电池片生产企业差异化的技术路径和生产工艺，因此行业准入门槛较高。　　光伏需求叠加N型放量，银浆需求稳步提升。1）碳中和目标下，全球光伏新增装机仍将保持高速增长。2022年全球光伏新增装机230GW，同

S
苏州固锝
S
帝科股份
S
聚和材料

0

0

0

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:26:38

电力设备及新能源行业周报：欧盟电车反补贴调查影响有限，8月动力电池装机增长稳健

　欧盟新能源汽车反补贴调查影响有限　　2023年的中国汽车出口行业取得了令人瞩目的成就，根据最新的海关统计数据显示，今年以来中国汽车出口量大幅超过了日本，成为世界第一大汽车出口国。9月13日欧盟委员会主席冯德莱恩宣布欧盟委员会即将对中国电动汽车启动反补贴调查，称中国电动汽车的价格冲击了欧盟市场。从出口结构来看,我国汽车品牌出口欧洲销量最高的车型为上汽的名爵，吉利、比亚迪、蔚来、小鹏等车企目前在欧洲销量较少，有些车企可能会通过合资外企或者在当地建厂规避反补贴的影响。　　8月动力电池装机增长稳健

S
晶澳科技
S
捷佳伟创
S
宁德时代
S
科华数据
S
盛弘股份

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:21:33

电力设备及新能源行业周报：锂电行业排产逐步向好，硅料价格缓慢上涨

　新能源汽车：本周，江苏省溧阳市自然资源和规划局发布时代上汽先进动力电池产业化项目(二期)建设用地规划许可证，该项目总投资约120亿元，规划产能12GWh，将建设多条先进动力电池生产线及Pack线，预计2024年建成。江苏省徐州金弗新能源项目(比亚迪动力电池)主厂房钢结构封顶，该项目总投资100亿元，主要从事新能源商用车、工程机械等配套刀片电池以及相关核心产品生产，一期项目达产后，预计实现年产动力电池15GWh。恩捷股份控股子公司上海恩捷已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商。尚太科技拟在河北

S
东方电缆
S
双杰电气
S
金冠电气

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:07:18

芯碁微装-688630-“大客户+海外”战略成效显著，直写光刻多领域稳健发展

　　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.19亿元，同比+24.89%；实现归母净利润0.73亿元，同比+27.84%；实现扣非净利润0.68亿元，同比+51.37%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.62亿元，同比+7.31%，环比+3.14%；实现归母净利润0.39亿元，同比+5.36%，环比+16.88%；实现扣非净利润0.39亿元，同比+40.98%，环比+35.94%。　　“大客户+海外”战略推动业绩快速增长，毛利率表现亮眼：2023年H1公司业绩持

S
芯碁微装

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:09:13

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化稳步推进，股权激励表信心

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年实现营业收入408.43亿元，同比增长43.47%，实现归母净利润48.13亿元，同比增长182.85%。2023年Q2公司实现营业收入203.62亿元，同比增长26.10%，实现归母净利润22.31亿元，同比增长134.36%。　　加快全球化布局，全产业链一体化优势体现。公司组件出货稳增长，上半年公司电池组件出货量为23.95GW，其中Q2出货量为12.25GW，海外占比分别为55%和52%。报告期内，越南2.5GW拉晶切片产能顺利投产，

S
晶澳科技

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:07:46

百奥泰-688177-生物类似药出海在望，将进入规模爆发期

　公司多个III期临床阶段生物类似药有望密集向海外授权，托珠单抗及贝伐珠单抗FDA获批在望。　　根据mckinsey，欧美地区在现阶段占据生物类似药全球市场中的绝大部分，对于生物类似药厂商而言欧美市场在现阶段蕴含极高商机。公司正在就贝伐珠单抗、托珠单抗积极推进FDA、EMA现场核查工作，近期有望获得上市批准，此外，过去公司的每个生物类似药品种通常在III期临床研究完成首例给药后达首次针对主要市场的对外授权，且随着III期临床研究的后续推进（达到主要临床终点、递交主要市场上市申请等），公司会逐渐

S
百奥泰

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:06:18

吉比特-603444-游戏研运实力稳健，彰显长期配置价值

　　1)公司于23年8月16日披露半年报，23H1营业收入23.49亿元，yoy -6.44%，23H1归母净利润6.76亿元，yoy -1.80%。23Q2营业收入12.05亿(yoy -5.99%，qoq 5.26%)，23Q2归母净利润3.69亿(yoy 9.08%，qoq 20.5%)。　　2) 9月4日，中国电子信息行业联合会发布了“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单出炉，吉比特公司在该榜单上位列第49名，这已经是公司连续五年排名升级。近年来吉比特游戏通过“精品化”道

S
吉比特

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:05:40

通化东宝-600867-集采扰动基本出清，创新管线打开成长空间

　　推荐逻辑：1）集采扰动基本出清。集采落地首年公司胰岛素全系列产品销量同比增长14.9%，其中胰岛素类似物同比增长超100%，未来有望维持稳定放量。2）新产品有望为公司带来新增长点。公司陆续获批多款三代胰岛素，利拉鲁肽正在上市审评中，另有三款糖尿病创新药和两款痛风创新药在研，未来有望为业绩增长注入强大动力。3）国际化战略稳步推进。公司人胰岛素上市许可申请获欧洲药品管理局受理；胰岛素类似物海外注册工作稳步推进。　　集采带来竞争格局变动，国产龙头迎来发展机遇。2022年5月起第六批国采胰岛素专项

S
通化东宝

0

0

0

3.44
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:04:22

信立泰-002294-心血管龙头企业，创新转型持续兑现

　　信立泰以心脑血管领域为龙头，拓展降血糖、抗肿瘤、骨科及抗感染等目标领域，拥有1.1类降血压创新药“信立坦”、3.1类首家上市化学药“泰加宁”、抗血小板凝集药物“泰嘉”等知名产品。未来公司将加速创新转型，预计每年均有创新产品上市，有望在公司体量及质量上实现突破。　　核心品种竞争格局良好，集采影响逐渐出清　　创新药板块，信立泰核心创新品种信立坦（阿利沙坦酯）信立坦已经经历三次医保谈判，240mg/片价格从2017年的7.05元/片降至2021年的4.30元/片。虽然受医保降价及疫情影响，公司

S
信立泰

0

0

1

3.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:02:38

阳光诺和-688621-公司首次覆盖报告：立足仿制药CRO，自研新药转化加速业务转型

　　全力打造一体化药物研发服务平台，充沛的订单支撑业绩高增长　　历经14年发展，公司已搭建“药学研究+临床试验+生物分析”的综合药物研发服务平台，业务涵盖仿制药开发、一致性评价以及新药开发等。公司以创新为基本，技术实力与服务能力已获得客户的一致认可，新客拓展持续加速。短期看，公司新签订单增长稳健，充沛的订单为业绩高增长提供保障。中长期看，公司针对多肽和小核酸类新药进行自主研发立项，并与多家企业合作加速自研新药的转化，有望为未来业绩增长贡献新动能。我们看好公司的长期发展，预计2023-2025年

S
阳光诺和

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:01:30

山西汾酒-600809-公司简评报告：营收净利同比较快增长，全年高质量收官确定性较高

　　事件：2023年8月24日，公司发布2023年半年报，23H1营业总收入190.11亿元，同比增长23.98%；归母净利润67.67亿元，同比增长35.00%。对应23Q2营业总收入63.29亿元，同比增长31.75%；归母净利润19.48亿元，同比增长49.57%。　　营收同比较快增长，全年高质量收官确定性较高。23Q2，公司营业总收入同比+31.75%，相比于23Q1季度20.44%的同比增速环比有所提升。我们预计系公司在三季度初提升主要产品打款价格，促进经销商备货有关。分产品来看，中

S
山西汾酒

0

0

1

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:00:04

沪电股份-002463-2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

　　事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。　　企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0

S
沪电股份

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:56

德龙激光-688170-2023年半年报：高端化效益显著，加速国产替代！

　　事件：公司发布2023年半年报。　　2023H1：　　1）实现营收2.06亿元，同比-14.83%；实现归母净利润0.04亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01亿元，同比-107.06%。　　2）毛利率49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。　　3）期间费用率为50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.11%、11.76%、22.99%、-3

S
德龙激光

1

0

0

2.39
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:01

微导纳米-688147-国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好

　 ALD设备龙头企业，光伏、半导体业务共同成长。公司成立于2015年，核心业务为先进微纳米薄膜沉积设备的研发与应用，主要产品ALD设备可广泛应用于下游光伏、半导体、柔性电子等领域，2022年12月公司在科创板上市。业绩方面，2018-2022年，公司营收从0.42亿元增长到6.85亿元，年复合增长率为101.0%，2023年上半年，公司营收为3.82亿元，同比增长145.5%，公司业绩增长势头迅猛。此外，公司IPO募投项目预计将新增年产120台光伏、柔性电子领域的ALD设备以及年产40套半导体

S
微导纳米

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:56:26

迈为股份-300751-0BB放量推动HJT降本增效

　　事件：迈为与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(None Busbar,中文名为“无主栅”)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。　　迈为获华晟20GW大单，0BB串焊机放量在即：基于前期合作基础以及迈为NBB组件串焊设备在华晟中试阶段的优良表现，双方达成本次合作，此次华晟采购的5.4GWNBB串焊设备即用于与合肥电池项目配套的组件生产项目，将于2023年底开始交付。若0BB串焊机按照0.3亿元

S
迈为股份

0

0

1

3.28

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:35:41

N型放量正当时，光伏银浆紧随行

　　光伏银浆是电池片的核心辅材。光伏银浆作为晶体硅太阳能电池的关键电极材料，其产品性能和对应的电极制备工艺，直接关系着太阳能电池的光电性能。光伏银浆生产模式以定制化为主，前期下游客户一般会对银浆生产企业进行多维度、长周期的考量和认证，后期需要根据下游技术迭代不断调整配方、优化产品，以更好地适配不同电池片生产企业差异化的技术路径和生产工艺，因此行业准入门槛较高。　　光伏需求叠加N型放量，银浆需求稳步提升。1）碳中和目标下，全球光伏新增装机仍将保持高速增长。2022年全球光伏新增装机230GW，同

S
苏州固锝
S
帝科股份
S
聚和材料

0

0

0

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:26:38

电力设备及新能源行业周报：欧盟电车反补贴调查影响有限，8月动力电池装机增长稳健

　欧盟新能源汽车反补贴调查影响有限　　2023年的中国汽车出口行业取得了令人瞩目的成就，根据最新的海关统计数据显示，今年以来中国汽车出口量大幅超过了日本，成为世界第一大汽车出口国。9月13日欧盟委员会主席冯德莱恩宣布欧盟委员会即将对中国电动汽车启动反补贴调查，称中国电动汽车的价格冲击了欧盟市场。从出口结构来看,我国汽车品牌出口欧洲销量最高的车型为上汽的名爵，吉利、比亚迪、蔚来、小鹏等车企目前在欧洲销量较少，有些车企可能会通过合资外企或者在当地建厂规避反补贴的影响。　　8月动力电池装机增长稳健

S
晶澳科技
S
捷佳伟创
S
宁德时代
S
科华数据
S
盛弘股份

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:21:33

电力设备及新能源行业周报：锂电行业排产逐步向好，硅料价格缓慢上涨

　新能源汽车：本周，江苏省溧阳市自然资源和规划局发布时代上汽先进动力电池产业化项目(二期)建设用地规划许可证，该项目总投资约120亿元，规划产能12GWh，将建设多条先进动力电池生产线及Pack线，预计2024年建成。江苏省徐州金弗新能源项目(比亚迪动力电池)主厂房钢结构封顶，该项目总投资100亿元，主要从事新能源商用车、工程机械等配套刀片电池以及相关核心产品生产，一期项目达产后，预计实现年产动力电池15GWh。恩捷股份控股子公司上海恩捷已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商。尚太科技拟在河北

S
东方电缆
S
双杰电气
S
金冠电气

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:07:18

芯碁微装-688630-“大客户+海外”战略成效显著，直写光刻多领域稳健发展

　　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.19亿元，同比+24.89%；实现归母净利润0.73亿元，同比+27.84%；实现扣非净利润0.68亿元，同比+51.37%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.62亿元，同比+7.31%，环比+3.14%；实现归母净利润0.39亿元，同比+5.36%，环比+16.88%；实现扣非净利润0.39亿元，同比+40.98%，环比+35.94%。　　“大客户+海外”战略推动业绩快速增长，毛利率表现亮眼：2023年H1公司业绩持

S
芯碁微装

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:09:13

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化稳步推进，股权激励表信心

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年实现营业收入408.43亿元，同比增长43.47%，实现归母净利润48.13亿元，同比增长182.85%。2023年Q2公司实现营业收入203.62亿元，同比增长26.10%，实现归母净利润22.31亿元，同比增长134.36%。　　加快全球化布局，全产业链一体化优势体现。公司组件出货稳增长，上半年公司电池组件出货量为23.95GW，其中Q2出货量为12.25GW，海外占比分别为55%和52%。报告期内，越南2.5GW拉晶切片产能顺利投产，

S
晶澳科技

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:07:46

百奥泰-688177-生物类似药出海在望，将进入规模爆发期

　公司多个III期临床阶段生物类似药有望密集向海外授权，托珠单抗及贝伐珠单抗FDA获批在望。　　根据mckinsey，欧美地区在现阶段占据生物类似药全球市场中的绝大部分，对于生物类似药厂商而言欧美市场在现阶段蕴含极高商机。公司正在就贝伐珠单抗、托珠单抗积极推进FDA、EMA现场核查工作，近期有望获得上市批准，此外，过去公司的每个生物类似药品种通常在III期临床研究完成首例给药后达首次针对主要市场的对外授权，且随着III期临床研究的后续推进（达到主要临床终点、递交主要市场上市申请等），公司会逐渐

S
百奥泰

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:06:18

吉比特-603444-游戏研运实力稳健，彰显长期配置价值

　　1)公司于23年8月16日披露半年报，23H1营业收入23.49亿元，yoy -6.44%，23H1归母净利润6.76亿元，yoy -1.80%。23Q2营业收入12.05亿(yoy -5.99%，qoq 5.26%)，23Q2归母净利润3.69亿(yoy 9.08%，qoq 20.5%)。　　2) 9月4日，中国电子信息行业联合会发布了“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单出炉，吉比特公司在该榜单上位列第49名，这已经是公司连续五年排名升级。近年来吉比特游戏通过“精品化”道

S
吉比特

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:05:40

通化东宝-600867-集采扰动基本出清，创新管线打开成长空间

　　推荐逻辑：1）集采扰动基本出清。集采落地首年公司胰岛素全系列产品销量同比增长14.9%，其中胰岛素类似物同比增长超100%，未来有望维持稳定放量。2）新产品有望为公司带来新增长点。公司陆续获批多款三代胰岛素，利拉鲁肽正在上市审评中，另有三款糖尿病创新药和两款痛风创新药在研，未来有望为业绩增长注入强大动力。3）国际化战略稳步推进。公司人胰岛素上市许可申请获欧洲药品管理局受理；胰岛素类似物海外注册工作稳步推进。　　集采带来竞争格局变动，国产龙头迎来发展机遇。2022年5月起第六批国采胰岛素专项

S
通化东宝

0

0

0

3.44
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:04:22

信立泰-002294-心血管龙头企业，创新转型持续兑现

　　信立泰以心脑血管领域为龙头，拓展降血糖、抗肿瘤、骨科及抗感染等目标领域，拥有1.1类降血压创新药“信立坦”、3.1类首家上市化学药“泰加宁”、抗血小板凝集药物“泰嘉”等知名产品。未来公司将加速创新转型，预计每年均有创新产品上市，有望在公司体量及质量上实现突破。　　核心品种竞争格局良好，集采影响逐渐出清　　创新药板块，信立泰核心创新品种信立坦（阿利沙坦酯）信立坦已经经历三次医保谈判，240mg/片价格从2017年的7.05元/片降至2021年的4.30元/片。虽然受医保降价及疫情影响，公司

S
信立泰

0

0

1

3.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:02:38

阳光诺和-688621-公司首次覆盖报告：立足仿制药CRO，自研新药转化加速业务转型

　　全力打造一体化药物研发服务平台，充沛的订单支撑业绩高增长　　历经14年发展，公司已搭建“药学研究+临床试验+生物分析”的综合药物研发服务平台，业务涵盖仿制药开发、一致性评价以及新药开发等。公司以创新为基本，技术实力与服务能力已获得客户的一致认可，新客拓展持续加速。短期看，公司新签订单增长稳健，充沛的订单为业绩高增长提供保障。中长期看，公司针对多肽和小核酸类新药进行自主研发立项，并与多家企业合作加速自研新药的转化，有望为未来业绩增长贡献新动能。我们看好公司的长期发展，预计2023-2025年

S
阳光诺和

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:01:30

山西汾酒-600809-公司简评报告：营收净利同比较快增长，全年高质量收官确定性较高

　　事件：2023年8月24日，公司发布2023年半年报，23H1营业总收入190.11亿元，同比增长23.98%；归母净利润67.67亿元，同比增长35.00%。对应23Q2营业总收入63.29亿元，同比增长31.75%；归母净利润19.48亿元，同比增长49.57%。　　营收同比较快增长，全年高质量收官确定性较高。23Q2，公司营业总收入同比+31.75%，相比于23Q1季度20.44%的同比增速环比有所提升。我们预计系公司在三季度初提升主要产品打款价格，促进经销商备货有关。分产品来看，中

S
山西汾酒

0

0

1

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:00:04

沪电股份-002463-2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

　　事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。　　企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0

S
沪电股份

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:56

德龙激光-688170-2023年半年报：高端化效益显著，加速国产替代！

　　事件：公司发布2023年半年报。　　2023H1：　　1）实现营收2.06亿元，同比-14.83%；实现归母净利润0.04亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01亿元，同比-107.06%。　　2）毛利率49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。　　3）期间费用率为50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.11%、11.76%、22.99%、-3

S
德龙激光

1

0

0

2.39
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:01

微导纳米-688147-国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好

　 ALD设备龙头企业，光伏、半导体业务共同成长。公司成立于2015年，核心业务为先进微纳米薄膜沉积设备的研发与应用，主要产品ALD设备可广泛应用于下游光伏、半导体、柔性电子等领域，2022年12月公司在科创板上市。业绩方面，2018-2022年，公司营收从0.42亿元增长到6.85亿元，年复合增长率为101.0%，2023年上半年，公司营收为3.82亿元，同比增长145.5%，公司业绩增长势头迅猛。此外，公司IPO募投项目预计将新增年产120台光伏、柔性电子领域的ALD设备以及年产40套半导体

S
微导纳米

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:56:26

迈为股份-300751-0BB放量推动HJT降本增效

　　事件：迈为与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(None Busbar,中文名为“无主栅”)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。　　迈为获华晟20GW大单，0BB串焊机放量在即：基于前期合作基础以及迈为NBB组件串焊设备在华晟中试阶段的优良表现，双方达成本次合作，此次华晟采购的5.4GWNBB串焊设备即用于与合肥电池项目配套的组件生产项目，将于2023年底开始交付。若0BB串焊机按照0.3亿元

S
迈为股份

0

0

1

3.28

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:35:41

N型放量正当时，光伏银浆紧随行

　　光伏银浆是电池片的核心辅材。光伏银浆作为晶体硅太阳能电池的关键电极材料，其产品性能和对应的电极制备工艺，直接关系着太阳能电池的光电性能。光伏银浆生产模式以定制化为主，前期下游客户一般会对银浆生产企业进行多维度、长周期的考量和认证，后期需要根据下游技术迭代不断调整配方、优化产品，以更好地适配不同电池片生产企业差异化的技术路径和生产工艺，因此行业准入门槛较高。　　光伏需求叠加N型放量，银浆需求稳步提升。1）碳中和目标下，全球光伏新增装机仍将保持高速增长。2022年全球光伏新增装机230GW，同

S
苏州固锝
S
帝科股份
S
聚和材料

0

0

0

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:26:38

电力设备及新能源行业周报：欧盟电车反补贴调查影响有限，8月动力电池装机增长稳健

　欧盟新能源汽车反补贴调查影响有限　　2023年的中国汽车出口行业取得了令人瞩目的成就，根据最新的海关统计数据显示，今年以来中国汽车出口量大幅超过了日本，成为世界第一大汽车出口国。9月13日欧盟委员会主席冯德莱恩宣布欧盟委员会即将对中国电动汽车启动反补贴调查，称中国电动汽车的价格冲击了欧盟市场。从出口结构来看,我国汽车品牌出口欧洲销量最高的车型为上汽的名爵，吉利、比亚迪、蔚来、小鹏等车企目前在欧洲销量较少，有些车企可能会通过合资外企或者在当地建厂规避反补贴的影响。　　8月动力电池装机增长稳健

S
晶澳科技
S
捷佳伟创
S
宁德时代
S
科华数据
S
盛弘股份

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:21:33

电力设备及新能源行业周报：锂电行业排产逐步向好，硅料价格缓慢上涨

　新能源汽车：本周，江苏省溧阳市自然资源和规划局发布时代上汽先进动力电池产业化项目(二期)建设用地规划许可证，该项目总投资约120亿元，规划产能12GWh，将建设多条先进动力电池生产线及Pack线，预计2024年建成。江苏省徐州金弗新能源项目(比亚迪动力电池)主厂房钢结构封顶，该项目总投资100亿元，主要从事新能源商用车、工程机械等配套刀片电池以及相关核心产品生产，一期项目达产后，预计实现年产动力电池15GWh。恩捷股份控股子公司上海恩捷已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商。尚太科技拟在河北

S
东方电缆
S
双杰电气
S
金冠电气

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:07:18

芯碁微装-688630-“大客户+海外”战略成效显著，直写光刻多领域稳健发展

　　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.19亿元，同比+24.89%；实现归母净利润0.73亿元，同比+27.84%；实现扣非净利润0.68亿元，同比+51.37%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.62亿元，同比+7.31%，环比+3.14%；实现归母净利润0.39亿元，同比+5.36%，环比+16.88%；实现扣非净利润0.39亿元，同比+40.98%，环比+35.94%。　　“大客户+海外”战略推动业绩快速增长，毛利率表现亮眼：2023年H1公司业绩持

S
芯碁微装

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:09:13

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化稳步推进，股权激励表信心

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年实现营业收入408.43亿元，同比增长43.47%，实现归母净利润48.13亿元，同比增长182.85%。2023年Q2公司实现营业收入203.62亿元，同比增长26.10%，实现归母净利润22.31亿元，同比增长134.36%。　　加快全球化布局，全产业链一体化优势体现。公司组件出货稳增长，上半年公司电池组件出货量为23.95GW，其中Q2出货量为12.25GW，海外占比分别为55%和52%。报告期内，越南2.5GW拉晶切片产能顺利投产，

S
晶澳科技

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:07:46

百奥泰-688177-生物类似药出海在望，将进入规模爆发期

　公司多个III期临床阶段生物类似药有望密集向海外授权，托珠单抗及贝伐珠单抗FDA获批在望。　　根据mckinsey，欧美地区在现阶段占据生物类似药全球市场中的绝大部分，对于生物类似药厂商而言欧美市场在现阶段蕴含极高商机。公司正在就贝伐珠单抗、托珠单抗积极推进FDA、EMA现场核查工作，近期有望获得上市批准，此外，过去公司的每个生物类似药品种通常在III期临床研究完成首例给药后达首次针对主要市场的对外授权，且随着III期临床研究的后续推进（达到主要临床终点、递交主要市场上市申请等），公司会逐渐

S
百奥泰

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:06:18

吉比特-603444-游戏研运实力稳健，彰显长期配置价值

　　1)公司于23年8月16日披露半年报，23H1营业收入23.49亿元，yoy -6.44%，23H1归母净利润6.76亿元，yoy -1.80%。23Q2营业收入12.05亿(yoy -5.99%，qoq 5.26%)，23Q2归母净利润3.69亿(yoy 9.08%，qoq 20.5%)。　　2) 9月4日，中国电子信息行业联合会发布了“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单出炉，吉比特公司在该榜单上位列第49名，这已经是公司连续五年排名升级。近年来吉比特游戏通过“精品化”道

S
吉比特

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:05:40

通化东宝-600867-集采扰动基本出清，创新管线打开成长空间

　　推荐逻辑：1）集采扰动基本出清。集采落地首年公司胰岛素全系列产品销量同比增长14.9%，其中胰岛素类似物同比增长超100%，未来有望维持稳定放量。2）新产品有望为公司带来新增长点。公司陆续获批多款三代胰岛素，利拉鲁肽正在上市审评中，另有三款糖尿病创新药和两款痛风创新药在研，未来有望为业绩增长注入强大动力。3）国际化战略稳步推进。公司人胰岛素上市许可申请获欧洲药品管理局受理；胰岛素类似物海外注册工作稳步推进。　　集采带来竞争格局变动，国产龙头迎来发展机遇。2022年5月起第六批国采胰岛素专项

S
通化东宝

0

0

0

3.44
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:04:22

信立泰-002294-心血管龙头企业，创新转型持续兑现

　　信立泰以心脑血管领域为龙头，拓展降血糖、抗肿瘤、骨科及抗感染等目标领域，拥有1.1类降血压创新药“信立坦”、3.1类首家上市化学药“泰加宁”、抗血小板凝集药物“泰嘉”等知名产品。未来公司将加速创新转型，预计每年均有创新产品上市，有望在公司体量及质量上实现突破。　　核心品种竞争格局良好，集采影响逐渐出清　　创新药板块，信立泰核心创新品种信立坦（阿利沙坦酯）信立坦已经经历三次医保谈判，240mg/片价格从2017年的7.05元/片降至2021年的4.30元/片。虽然受医保降价及疫情影响，公司

S
信立泰

0

0

1

3.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:02:38

阳光诺和-688621-公司首次覆盖报告：立足仿制药CRO，自研新药转化加速业务转型

　　全力打造一体化药物研发服务平台，充沛的订单支撑业绩高增长　　历经14年发展，公司已搭建“药学研究+临床试验+生物分析”的综合药物研发服务平台，业务涵盖仿制药开发、一致性评价以及新药开发等。公司以创新为基本，技术实力与服务能力已获得客户的一致认可，新客拓展持续加速。短期看，公司新签订单增长稳健，充沛的订单为业绩高增长提供保障。中长期看，公司针对多肽和小核酸类新药进行自主研发立项，并与多家企业合作加速自研新药的转化，有望为未来业绩增长贡献新动能。我们看好公司的长期发展，预计2023-2025年

S
阳光诺和

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:01:30

山西汾酒-600809-公司简评报告：营收净利同比较快增长，全年高质量收官确定性较高

　　事件：2023年8月24日，公司发布2023年半年报，23H1营业总收入190.11亿元，同比增长23.98%；归母净利润67.67亿元，同比增长35.00%。对应23Q2营业总收入63.29亿元，同比增长31.75%；归母净利润19.48亿元，同比增长49.57%。　　营收同比较快增长，全年高质量收官确定性较高。23Q2，公司营业总收入同比+31.75%，相比于23Q1季度20.44%的同比增速环比有所提升。我们预计系公司在三季度初提升主要产品打款价格，促进经销商备货有关。分产品来看，中

S
山西汾酒

0

0

1

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:00:04

沪电股份-002463-2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

　　事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。　　企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0

S
沪电股份

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:56

德龙激光-688170-2023年半年报：高端化效益显著，加速国产替代！

　　事件：公司发布2023年半年报。　　2023H1：　　1）实现营收2.06亿元，同比-14.83%；实现归母净利润0.04亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01亿元，同比-107.06%。　　2）毛利率49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。　　3）期间费用率为50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.11%、11.76%、22.99%、-3

S
德龙激光

1

0

0

2.39
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:01

微导纳米-688147-国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好

　 ALD设备龙头企业，光伏、半导体业务共同成长。公司成立于2015年，核心业务为先进微纳米薄膜沉积设备的研发与应用，主要产品ALD设备可广泛应用于下游光伏、半导体、柔性电子等领域，2022年12月公司在科创板上市。业绩方面，2018-2022年，公司营收从0.42亿元增长到6.85亿元，年复合增长率为101.0%，2023年上半年，公司营收为3.82亿元，同比增长145.5%，公司业绩增长势头迅猛。此外，公司IPO募投项目预计将新增年产120台光伏、柔性电子领域的ALD设备以及年产40套半导体

S
微导纳米

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:56:26

迈为股份-300751-0BB放量推动HJT降本增效

　　事件：迈为与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(None Busbar,中文名为“无主栅”)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。　　迈为获华晟20GW大单，0BB串焊机放量在即：基于前期合作基础以及迈为NBB组件串焊设备在华晟中试阶段的优良表现，双方达成本次合作，此次华晟采购的5.4GWNBB串焊设备即用于与合肥电池项目配套的组件生产项目，将于2023年底开始交付。若0BB串焊机按照0.3亿元

S
迈为股份

0

0

1

3.28

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:35:41

N型放量正当时，光伏银浆紧随行

　　光伏银浆是电池片的核心辅材。光伏银浆作为晶体硅太阳能电池的关键电极材料，其产品性能和对应的电极制备工艺，直接关系着太阳能电池的光电性能。光伏银浆生产模式以定制化为主，前期下游客户一般会对银浆生产企业进行多维度、长周期的考量和认证，后期需要根据下游技术迭代不断调整配方、优化产品，以更好地适配不同电池片生产企业差异化的技术路径和生产工艺，因此行业准入门槛较高。　　光伏需求叠加N型放量，银浆需求稳步提升。1）碳中和目标下，全球光伏新增装机仍将保持高速增长。2022年全球光伏新增装机230GW，同

S
苏州固锝
S
帝科股份
S
聚和材料

0

0

0

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:26:38

电力设备及新能源行业周报：欧盟电车反补贴调查影响有限，8月动力电池装机增长稳健

　欧盟新能源汽车反补贴调查影响有限　　2023年的中国汽车出口行业取得了令人瞩目的成就，根据最新的海关统计数据显示，今年以来中国汽车出口量大幅超过了日本，成为世界第一大汽车出口国。9月13日欧盟委员会主席冯德莱恩宣布欧盟委员会即将对中国电动汽车启动反补贴调查，称中国电动汽车的价格冲击了欧盟市场。从出口结构来看,我国汽车品牌出口欧洲销量最高的车型为上汽的名爵，吉利、比亚迪、蔚来、小鹏等车企目前在欧洲销量较少，有些车企可能会通过合资外企或者在当地建厂规避反补贴的影响。　　8月动力电池装机增长稳健

S
晶澳科技
S
捷佳伟创
S
宁德时代
S
科华数据
S
盛弘股份

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:21:33

电力设备及新能源行业周报：锂电行业排产逐步向好，硅料价格缓慢上涨

　新能源汽车：本周，江苏省溧阳市自然资源和规划局发布时代上汽先进动力电池产业化项目(二期)建设用地规划许可证，该项目总投资约120亿元，规划产能12GWh，将建设多条先进动力电池生产线及Pack线，预计2024年建成。江苏省徐州金弗新能源项目(比亚迪动力电池)主厂房钢结构封顶，该项目总投资100亿元，主要从事新能源商用车、工程机械等配套刀片电池以及相关核心产品生产，一期项目达产后，预计实现年产动力电池15GWh。恩捷股份控股子公司上海恩捷已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商。尚太科技拟在河北

S
东方电缆
S
双杰电气
S
金冠电气

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:07:18

芯碁微装-688630-“大客户+海外”战略成效显著，直写光刻多领域稳健发展

　　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.19亿元，同比+24.89%；实现归母净利润0.73亿元，同比+27.84%；实现扣非净利润0.68亿元，同比+51.37%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.62亿元，同比+7.31%，环比+3.14%；实现归母净利润0.39亿元，同比+5.36%，环比+16.88%；实现扣非净利润0.39亿元，同比+40.98%，环比+35.94%。　　“大客户+海外”战略推动业绩快速增长，毛利率表现亮眼：2023年H1公司业绩持

S
芯碁微装

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:09:13

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化稳步推进，股权激励表信心

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年实现营业收入408.43亿元，同比增长43.47%，实现归母净利润48.13亿元，同比增长182.85%。2023年Q2公司实现营业收入203.62亿元，同比增长26.10%，实现归母净利润22.31亿元，同比增长134.36%。　　加快全球化布局，全产业链一体化优势体现。公司组件出货稳增长，上半年公司电池组件出货量为23.95GW，其中Q2出货量为12.25GW，海外占比分别为55%和52%。报告期内，越南2.5GW拉晶切片产能顺利投产，

S
晶澳科技

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:07:46

百奥泰-688177-生物类似药出海在望，将进入规模爆发期

　公司多个III期临床阶段生物类似药有望密集向海外授权，托珠单抗及贝伐珠单抗FDA获批在望。　　根据mckinsey，欧美地区在现阶段占据生物类似药全球市场中的绝大部分，对于生物类似药厂商而言欧美市场在现阶段蕴含极高商机。公司正在就贝伐珠单抗、托珠单抗积极推进FDA、EMA现场核查工作，近期有望获得上市批准，此外，过去公司的每个生物类似药品种通常在III期临床研究完成首例给药后达首次针对主要市场的对外授权，且随着III期临床研究的后续推进（达到主要临床终点、递交主要市场上市申请等），公司会逐渐

S
百奥泰

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:06:18

吉比特-603444-游戏研运实力稳健，彰显长期配置价值

　　1)公司于23年8月16日披露半年报，23H1营业收入23.49亿元，yoy -6.44%，23H1归母净利润6.76亿元，yoy -1.80%。23Q2营业收入12.05亿(yoy -5.99%，qoq 5.26%)，23Q2归母净利润3.69亿(yoy 9.08%，qoq 20.5%)。　　2) 9月4日，中国电子信息行业联合会发布了“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单出炉，吉比特公司在该榜单上位列第49名，这已经是公司连续五年排名升级。近年来吉比特游戏通过“精品化”道

S
吉比特

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:05:40

通化东宝-600867-集采扰动基本出清，创新管线打开成长空间

　　推荐逻辑：1）集采扰动基本出清。集采落地首年公司胰岛素全系列产品销量同比增长14.9%，其中胰岛素类似物同比增长超100%，未来有望维持稳定放量。2）新产品有望为公司带来新增长点。公司陆续获批多款三代胰岛素，利拉鲁肽正在上市审评中，另有三款糖尿病创新药和两款痛风创新药在研，未来有望为业绩增长注入强大动力。3）国际化战略稳步推进。公司人胰岛素上市许可申请获欧洲药品管理局受理；胰岛素类似物海外注册工作稳步推进。　　集采带来竞争格局变动，国产龙头迎来发展机遇。2022年5月起第六批国采胰岛素专项

S
通化东宝

0

0

0

3.44
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:04:22

信立泰-002294-心血管龙头企业，创新转型持续兑现

　　信立泰以心脑血管领域为龙头，拓展降血糖、抗肿瘤、骨科及抗感染等目标领域，拥有1.1类降血压创新药“信立坦”、3.1类首家上市化学药“泰加宁”、抗血小板凝集药物“泰嘉”等知名产品。未来公司将加速创新转型，预计每年均有创新产品上市，有望在公司体量及质量上实现突破。　　核心品种竞争格局良好，集采影响逐渐出清　　创新药板块，信立泰核心创新品种信立坦（阿利沙坦酯）信立坦已经经历三次医保谈判，240mg/片价格从2017年的7.05元/片降至2021年的4.30元/片。虽然受医保降价及疫情影响，公司

S
信立泰

0

0

1

3.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:02:38

阳光诺和-688621-公司首次覆盖报告：立足仿制药CRO，自研新药转化加速业务转型

　　全力打造一体化药物研发服务平台，充沛的订单支撑业绩高增长　　历经14年发展，公司已搭建“药学研究+临床试验+生物分析”的综合药物研发服务平台，业务涵盖仿制药开发、一致性评价以及新药开发等。公司以创新为基本，技术实力与服务能力已获得客户的一致认可，新客拓展持续加速。短期看，公司新签订单增长稳健，充沛的订单为业绩高增长提供保障。中长期看，公司针对多肽和小核酸类新药进行自主研发立项，并与多家企业合作加速自研新药的转化，有望为未来业绩增长贡献新动能。我们看好公司的长期发展，预计2023-2025年

S
阳光诺和

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:01:30

山西汾酒-600809-公司简评报告：营收净利同比较快增长，全年高质量收官确定性较高

　　事件：2023年8月24日，公司发布2023年半年报，23H1营业总收入190.11亿元，同比增长23.98%；归母净利润67.67亿元，同比增长35.00%。对应23Q2营业总收入63.29亿元，同比增长31.75%；归母净利润19.48亿元，同比增长49.57%。　　营收同比较快增长，全年高质量收官确定性较高。23Q2，公司营业总收入同比+31.75%，相比于23Q1季度20.44%的同比增速环比有所提升。我们预计系公司在三季度初提升主要产品打款价格，促进经销商备货有关。分产品来看，中

S
山西汾酒

0

0

1

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:00:04

沪电股份-002463-2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

　　事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。　　企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0

S
沪电股份

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:56

德龙激光-688170-2023年半年报：高端化效益显著，加速国产替代！

　　事件：公司发布2023年半年报。　　2023H1：　　1）实现营收2.06亿元，同比-14.83%；实现归母净利润0.04亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01亿元，同比-107.06%。　　2）毛利率49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。　　3）期间费用率为50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.11%、11.76%、22.99%、-3

S
德龙激光

1

0

0

2.39
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:01

微导纳米-688147-国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好

　 ALD设备龙头企业，光伏、半导体业务共同成长。公司成立于2015年，核心业务为先进微纳米薄膜沉积设备的研发与应用，主要产品ALD设备可广泛应用于下游光伏、半导体、柔性电子等领域，2022年12月公司在科创板上市。业绩方面，2018-2022年，公司营收从0.42亿元增长到6.85亿元，年复合增长率为101.0%，2023年上半年，公司营收为3.82亿元，同比增长145.5%，公司业绩增长势头迅猛。此外，公司IPO募投项目预计将新增年产120台光伏、柔性电子领域的ALD设备以及年产40套半导体

S
微导纳米

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:56:26

迈为股份-300751-0BB放量推动HJT降本增效

　　事件：迈为与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(None Busbar,中文名为“无主栅”)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。　　迈为获华晟20GW大单，0BB串焊机放量在即：基于前期合作基础以及迈为NBB组件串焊设备在华晟中试阶段的优良表现，双方达成本次合作，此次华晟采购的5.4GWNBB串焊设备即用于与合肥电池项目配套的组件生产项目，将于2023年底开始交付。若0BB串焊机按照0.3亿元

S
迈为股份

0

0

1

3.28

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:35:41

N型放量正当时，光伏银浆紧随行

　　光伏银浆是电池片的核心辅材。光伏银浆作为晶体硅太阳能电池的关键电极材料，其产品性能和对应的电极制备工艺，直接关系着太阳能电池的光电性能。光伏银浆生产模式以定制化为主，前期下游客户一般会对银浆生产企业进行多维度、长周期的考量和认证，后期需要根据下游技术迭代不断调整配方、优化产品，以更好地适配不同电池片生产企业差异化的技术路径和生产工艺，因此行业准入门槛较高。　　光伏需求叠加N型放量，银浆需求稳步提升。1）碳中和目标下，全球光伏新增装机仍将保持高速增长。2022年全球光伏新增装机230GW，同

S
苏州固锝
S
帝科股份
S
聚和材料

0

0

0

1.78
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:26:38

电力设备及新能源行业周报：欧盟电车反补贴调查影响有限，8月动力电池装机增长稳健

　欧盟新能源汽车反补贴调查影响有限　　2023年的中国汽车出口行业取得了令人瞩目的成就，根据最新的海关统计数据显示，今年以来中国汽车出口量大幅超过了日本，成为世界第一大汽车出口国。9月13日欧盟委员会主席冯德莱恩宣布欧盟委员会即将对中国电动汽车启动反补贴调查，称中国电动汽车的价格冲击了欧盟市场。从出口结构来看,我国汽车品牌出口欧洲销量最高的车型为上汽的名爵，吉利、比亚迪、蔚来、小鹏等车企目前在欧洲销量较少，有些车企可能会通过合资外企或者在当地建厂规避反补贴的影响。　　8月动力电池装机增长稳健

S
晶澳科技
S
捷佳伟创
S
宁德时代
S
科华数据
S
盛弘股份

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:21:33

电力设备及新能源行业周报：锂电行业排产逐步向好，硅料价格缓慢上涨

　新能源汽车：本周，江苏省溧阳市自然资源和规划局发布时代上汽先进动力电池产业化项目(二期)建设用地规划许可证，该项目总投资约120亿元，规划产能12GWh，将建设多条先进动力电池生产线及Pack线，预计2024年建成。江苏省徐州金弗新能源项目(比亚迪动力电池)主厂房钢结构封顶，该项目总投资100亿元，主要从事新能源商用车、工程机械等配套刀片电池以及相关核心产品生产，一期项目达产后，预计实现年产动力电池15GWh。恩捷股份控股子公司上海恩捷已确认成为某全球电池公司锂电池隔膜供应商。尚太科技拟在河北

S
东方电缆
S
双杰电气
S
金冠电气

0

0

0

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 19:07:18

芯碁微装-688630-“大客户+海外”战略成效显著，直写光刻多领域稳健发展

　　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收3.19亿元，同比+24.89%；实现归母净利润0.73亿元，同比+27.84%；实现扣非净利润0.68亿元，同比+51.37%。分季度看，公司2023年Q2实现营收1.62亿元，同比+7.31%，环比+3.14%；实现归母净利润0.39亿元，同比+5.36%，环比+16.88%；实现扣非净利润0.39亿元，同比+40.98%，环比+35.94%。　　“大客户+海外”战略推动业绩快速增长，毛利率表现亮眼：2023年H1公司业绩持

S
芯碁微装

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:09:13

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化稳步推进，股权激励表信心

　事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年实现营业收入408.43亿元，同比增长43.47%，实现归母净利润48.13亿元，同比增长182.85%。2023年Q2公司实现营业收入203.62亿元，同比增长26.10%，实现归母净利润22.31亿元，同比增长134.36%。　　加快全球化布局，全产业链一体化优势体现。公司组件出货稳增长，上半年公司电池组件出货量为23.95GW，其中Q2出货量为12.25GW，海外占比分别为55%和52%。报告期内，越南2.5GW拉晶切片产能顺利投产，

S
晶澳科技

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:07:46

百奥泰-688177-生物类似药出海在望，将进入规模爆发期

　公司多个III期临床阶段生物类似药有望密集向海外授权，托珠单抗及贝伐珠单抗FDA获批在望。　　根据mckinsey，欧美地区在现阶段占据生物类似药全球市场中的绝大部分，对于生物类似药厂商而言欧美市场在现阶段蕴含极高商机。公司正在就贝伐珠单抗、托珠单抗积极推进FDA、EMA现场核查工作，近期有望获得上市批准，此外，过去公司的每个生物类似药品种通常在III期临床研究完成首例给药后达首次针对主要市场的对外授权，且随着III期临床研究的后续推进（达到主要临床终点、递交主要市场上市申请等），公司会逐渐

S
百奥泰

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:06:18

吉比特-603444-游戏研运实力稳健，彰显长期配置价值

　　1)公司于23年8月16日披露半年报，23H1营业收入23.49亿元，yoy -6.44%，23H1归母净利润6.76亿元，yoy -1.80%。23Q2营业收入12.05亿(yoy -5.99%，qoq 5.26%)，23Q2归母净利润3.69亿(yoy 9.08%，qoq 20.5%)。　　2) 9月4日，中国电子信息行业联合会发布了“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单出炉，吉比特公司在该榜单上位列第49名，这已经是公司连续五年排名升级。近年来吉比特游戏通过“精品化”道

S
吉比特

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:05:40

通化东宝-600867-集采扰动基本出清，创新管线打开成长空间

　　推荐逻辑：1）集采扰动基本出清。集采落地首年公司胰岛素全系列产品销量同比增长14.9%，其中胰岛素类似物同比增长超100%，未来有望维持稳定放量。2）新产品有望为公司带来新增长点。公司陆续获批多款三代胰岛素，利拉鲁肽正在上市审评中，另有三款糖尿病创新药和两款痛风创新药在研，未来有望为业绩增长注入强大动力。3）国际化战略稳步推进。公司人胰岛素上市许可申请获欧洲药品管理局受理；胰岛素类似物海外注册工作稳步推进。　　集采带来竞争格局变动，国产龙头迎来发展机遇。2022年5月起第六批国采胰岛素专项

S
通化东宝

0

0

0

3.44
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:04:22

信立泰-002294-心血管龙头企业，创新转型持续兑现

　　信立泰以心脑血管领域为龙头，拓展降血糖、抗肿瘤、骨科及抗感染等目标领域，拥有1.1类降血压创新药“信立坦”、3.1类首家上市化学药“泰加宁”、抗血小板凝集药物“泰嘉”等知名产品。未来公司将加速创新转型，预计每年均有创新产品上市，有望在公司体量及质量上实现突破。　　核心品种竞争格局良好，集采影响逐渐出清　　创新药板块，信立泰核心创新品种信立坦（阿利沙坦酯）信立坦已经经历三次医保谈判，240mg/片价格从2017年的7.05元/片降至2021年的4.30元/片。虽然受医保降价及疫情影响，公司

S
信立泰

0

0

1

3.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:02:38

阳光诺和-688621-公司首次覆盖报告：立足仿制药CRO，自研新药转化加速业务转型

　　全力打造一体化药物研发服务平台，充沛的订单支撑业绩高增长　　历经14年发展，公司已搭建“药学研究+临床试验+生物分析”的综合药物研发服务平台，业务涵盖仿制药开发、一致性评价以及新药开发等。公司以创新为基本，技术实力与服务能力已获得客户的一致认可，新客拓展持续加速。短期看，公司新签订单增长稳健，充沛的订单为业绩高增长提供保障。中长期看，公司针对多肽和小核酸类新药进行自主研发立项，并与多家企业合作加速自研新药的转化，有望为未来业绩增长贡献新动能。我们看好公司的长期发展，预计2023-2025年

S
阳光诺和

1

0

0

3.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:01:30

山西汾酒-600809-公司简评报告：营收净利同比较快增长，全年高质量收官确定性较高

　　事件：2023年8月24日，公司发布2023年半年报，23H1营业总收入190.11亿元，同比增长23.98%；归母净利润67.67亿元，同比增长35.00%。对应23Q2营业总收入63.29亿元，同比增长31.75%；归母净利润19.48亿元，同比增长49.57%。　　营收同比较快增长，全年高质量收官确定性较高。23Q2，公司营业总收入同比+31.75%，相比于23Q1季度20.44%的同比增速环比有所提升。我们预计系公司在三季度初提升主要产品打款价格，促进经销商备货有关。分产品来看，中

S
山西汾酒

0

0

1

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 18:00:04

沪电股份-002463-2023年中报点评：AI弹性已现，企通+汽车板长期向好

　　事件：8月25日，沪电股份发布2023年半年报，1H23公司实现营收37.63亿元，同比增加0.74%；实现归母净利润4.93亿元，同比减少7.74%；实现销售毛利率29.62%，同比增长0.43pct；实现销售净利率12.90%，同比减少1.39pct。　　企通板下滑拖累1H23业绩；AI产品促2Q23业绩显著改善。公司上半年经营较为稳健，汽车板、办公及工业设备板业务板块维持相对较快的成长速度，对冲了企通板板块利润的下滑趋势。利润出现下滑主要受汇兑及利率的影响，公司财务收入净额同比减少0

S
沪电股份

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:56

德龙激光-688170-2023年半年报：高端化效益显著，加速国产替代！

　　事件：公司发布2023年半年报。　　2023H1：　　1）实现营收2.06亿元，同比-14.83%；实现归母净利润0.04亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01亿元，同比-107.06%。　　2）毛利率49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。　　3）期间费用率为50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.11%、11.76%、22.99%、-3

S
德龙激光

1

0

0

2.39
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:58:01

微导纳米-688147-国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好

　 ALD设备龙头企业，光伏、半导体业务共同成长。公司成立于2015年，核心业务为先进微纳米薄膜沉积设备的研发与应用，主要产品ALD设备可广泛应用于下游光伏、半导体、柔性电子等领域，2022年12月公司在科创板上市。业绩方面，2018-2022年，公司营收从0.42亿元增长到6.85亿元，年复合增长率为101.0%，2023年上半年，公司营收为3.82亿元，同比增长145.5%，公司业绩增长势头迅猛。此外，公司IPO募投项目预计将新增年产120台光伏、柔性电子领域的ALD设备以及年产40套半导体

S
微导纳米

0

0

0

2.14
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-18 17:56:26

迈为股份-300751-0BB放量推动HJT降本增效

　　事件：迈为与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(None Busbar,中文名为“无主栅”)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。　　迈为获华晟20GW大单，0BB串焊机放量在即：基于前期合作基础以及迈为NBB组件串焊设备在华晟中试阶段的优良表现，双方达成本次合作，此次华晟采购的5.4GWNBB串焊设备即用于与合肥电池项目配套的组件生产项目，将于2023年底开始交付。若0BB串焊机按照0.3亿元

S
迈为股份

0

0

1

3.28

前往

页

13

关注

2499

粉丝

7636.77

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168