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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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2024-03-08 08:16:09

掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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2024-03-08 08:11:30

恩捷股份-002812-新产品加速落地，海外业务迎高增长

　　公司近期发布制定质量回报双提升行动方案及回购公司股份进展公告。为增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司质量回报双提升行动方案聚集主业，以创新驱动高质量发展；同时实行全球化布局，进一步提升公司全球市场份额；重视投资者回报，截至24年2月26日，已累计派发现金红利13.25亿元，截至2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份51.0万股，占公司总股本的0.05%。　　降价保量提升市占率，龙头地位稳固　　23年上半年公司隔膜出货量为25亿平方米，同比+11.1

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2024-03-08 08:10:35

健帆生物-300529-发布“质量回报双提升”方案，血液灌流国产龙头推进全球高质量发展

　　目前，健帆HA系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成果：　　（1）在尿毒症领域：1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确提及“每周1次HA树脂血液灌流器的治疗频次。2）《血液灌流在MHD患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的9种透析并发症应行血液灌流治疗的频次分别为每2周1或2次、每周1次、每周1~3次不等。3）两个HA130多中心RCT研究结果证实了健帆HA130血液灌流的安全性、有效性。4）两个卫生经济学研究成果均指出健帆HA130血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。　

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2024-03-07 17:53:58

Sora引爆新一轮AI军备竞赛，通用人工智能时代加速到来

　　2月板块探底回升，板块迎来估值修复。人工智能板块指数（884201.WI）2月涨跌幅为19.78%，同期上证综指上涨8.13%，沪深300上涨9.35%，创业板指数下跌14.85%。板块整体在月初短暂回调后开始触底反弹，受到春节假期海外人工智能产业催化，年后开启强势上涨行情。我们认为1月份市场脱离基本面等因素引发恐慌性下跌，整体估值水平处于底部区间，板块将迎来估值修复，伴随国内外人工智能技术迭代升级、应用商业化将加速落地，进一步推动产业持续高增长，2024年将是AIGC应用元年，产业链上市公

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2024-03-07 17:49:17

曙光数创-872808-冷板液冷基础设施产品增长4.3倍

　2023年公司实现营收6.5亿元，同比增长26%；归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%；归母扣非净利润预计为9115万元，同比下降13.46%。公司是新一代数据中心领先的液冷整体解决方案和全生命周期服务供应商，根据公司快报情况，我们下调2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50(原1.41/1.71/2.08)亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股，对应当前股价的PE分别为108.0/91.2/75

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2024-03-05 08:44:57

医药生物行业报告：板块持续反弹，建议关注Q1有望高增长标的

　本周医疗设备板块下跌0.1%，板块2月份以来整体反弹明显，近两周略有调整但趋势向好。医疗设备板块主要受到2023年6月以来医疗反腐对设备招标采购影响，目前院内招标逐步恢复正常化。我们认为板块内部2024年一季度业绩可能出现较明显分化，ICU相关设备紧急采购受益个股由于2023年一季度业绩基数较高，今年同期业绩承压。非ICU设备相关个股及家用医疗设备业绩有望表现较好。建议关注创新医疗设备、院内诊疗刚需和家用设备方向。　　本周医疗耗材板块上涨2.24%，呈现明显的补涨趋势，在节前涨幅较低的医疗耗

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2024-03-05 08:41:58

新质生产力高度重视，聚焦智能制造机会

　　2月23日，总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求推动先进产能比重持续提升，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。我们认为顶层政策催化有望拉动智能制造投资景气向上，建议关注板块投资机遇。　　AI+工业成长前景光明，关注新质生产力主线　　1月31日，

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2024-03-05 08:36:51

传感器，人形机器人核心的感知部件

　传感器是人形机器人中核心的感知部件，可以类比做人的感觉器官。传感器由敏感元件、转换元件及转换电路构成，可以按照输入量、转换原理、输出信号等多种方式分类。目前常见的传感器主要有电阻应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、MEMS传感器等。　　力传感器：精细感知的重要依靠。按照测量维度，力/力矩传感器可以分为一至六维力/力矩传感器。六维力传感器在机器人中有广阔应用空间，且行业壁垒最高。结构设计、标定与检测、算法设计是六维力/力矩传感器领域的三大壁垒。在竞争格局上，国

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2024-03-05 08:32:32

政策持续催化，国内充电桩及工商储市场加速发展

　电池板块　　（1）充电桩建设加速，行业需求向好。2月29日政治局会议中强调要进一步推进电网设施智能化改造和智能微电网建设，提高新能源消纳能力，加速推动车网互动融合进程。此外交通部王刚2月29日国新办会议上强调要加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，2024年计划新增服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。　　（2）行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、

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2024-03-05 08:29:56

Duolingo4Q23业绩超预期，持续关注AI+教育应用前景

　　Duolingo发布FY2023 Q4财报，公司四季度实现营业收入1.51亿美元，同比增长45.4%，环比增长9.7%，四季度实现净利润1212万美元，2022年同期净亏损1393万美元，环比增长332%。　　平安观点：　　4Q23业绩超预期，盈利能力不断提升。公司2023年四季度实现营业收入1.51亿美元，超出上季度指引上限300万美元，同比增长45.4%，维持高增速水平。利润端来看，公司2023年四季度实现调整后EBITDA 3520万美元，超出上季度指引上限450万美元，2022年

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2024-03-05 08:27:25

同飞股份-300990-储能温控快速放量，数据中心蓄势新成长

　　公司长期深耕液冷温控领域，储能温控发展迅速且市占率位于行业前列，数据中心和半导体设备温控产品蓄势新增长曲线，传统应用领域有望充分受益于数控机床更新周期、国产替代和出海加速带来的需求持续提升。　　储能温控绑定头部充分受益需求高增　　国内储能招标复苏，美国储能在建规模高增，储能需求高景气；液冷温控渗透率提升，预计储能温控行业市场空间有望从2023年的43.2亿元提升至108.7亿元，2023-2027年CAGR为26%。温控环节与终端产品集成度较高，需与客户协同开发及定制化生产，客户黏性较强

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佰维存储-688525-芯存佰态，共赢维来

　　2月23日，公司公告2024年限制性股票激励计划（草案），考核指标包括各年度营业收入及总市值（公司连续20个交易日的交易均价对应的总市值，下同）。　　投资要点　　嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务，主要包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板块。公司专精于半导体存储器领域，布局了嵌入

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2024-03-05 08:24:22

盛弘股份-300693-受益储充业务高景气，业绩增长符合预期

　事件：2024年2月27日，公司发布2023年年度业绩快报公告，预计2023年年度实现营业收入26.53亿元，同比+76.49%；实现归母净利润4.05亿元，同比+80.99%；实现扣非归母净利润3.83亿元，同比+80.06%。较之前发布的业绩预告（预计2023年实现归母净利润3.50-4.30亿元，实现扣非归母净利润3.29-4.09亿元）来看，业绩快报披露的归母净利润和扣非归母净利润落在了业绩预告区间值的中间偏上的区间。　　受益储充景气度高涨，业绩增长符合预期。2023年围绕年度战略规

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2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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恩捷股份-002812-新产品加速落地，海外业务迎高增长

　　公司近期发布制定质量回报双提升行动方案及回购公司股份进展公告。为增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司质量回报双提升行动方案聚集主业，以创新驱动高质量发展；同时实行全球化布局，进一步提升公司全球市场份额；重视投资者回报，截至24年2月26日，已累计派发现金红利13.25亿元，截至2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份51.0万股，占公司总股本的0.05%。　　降价保量提升市占率，龙头地位稳固　　23年上半年公司隔膜出货量为25亿平方米，同比+11.1

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健帆生物-300529-发布“质量回报双提升”方案，血液灌流国产龙头推进全球高质量发展

　　目前，健帆HA系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成果：　　（1）在尿毒症领域：1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确提及“每周1次HA树脂血液灌流器的治疗频次。2）《血液灌流在MHD患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的9种透析并发症应行血液灌流治疗的频次分别为每2周1或2次、每周1次、每周1~3次不等。3）两个HA130多中心RCT研究结果证实了健帆HA130血液灌流的安全性、有效性。4）两个卫生经济学研究成果均指出健帆HA130血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。　

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Sora引爆新一轮AI军备竞赛，通用人工智能时代加速到来

　　2月板块探底回升，板块迎来估值修复。人工智能板块指数（884201.WI）2月涨跌幅为19.78%，同期上证综指上涨8.13%，沪深300上涨9.35%，创业板指数下跌14.85%。板块整体在月初短暂回调后开始触底反弹，受到春节假期海外人工智能产业催化，年后开启强势上涨行情。我们认为1月份市场脱离基本面等因素引发恐慌性下跌，整体估值水平处于底部区间，板块将迎来估值修复，伴随国内外人工智能技术迭代升级、应用商业化将加速落地，进一步推动产业持续高增长，2024年将是AIGC应用元年，产业链上市公

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2024-03-07 17:49:17

曙光数创-872808-冷板液冷基础设施产品增长4.3倍

　2023年公司实现营收6.5亿元，同比增长26%；归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%；归母扣非净利润预计为9115万元，同比下降13.46%。公司是新一代数据中心领先的液冷整体解决方案和全生命周期服务供应商，根据公司快报情况，我们下调2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50(原1.41/1.71/2.08)亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股，对应当前股价的PE分别为108.0/91.2/75

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医药生物行业报告：板块持续反弹，建议关注Q1有望高增长标的

　本周医疗设备板块下跌0.1%，板块2月份以来整体反弹明显，近两周略有调整但趋势向好。医疗设备板块主要受到2023年6月以来医疗反腐对设备招标采购影响，目前院内招标逐步恢复正常化。我们认为板块内部2024年一季度业绩可能出现较明显分化，ICU相关设备紧急采购受益个股由于2023年一季度业绩基数较高，今年同期业绩承压。非ICU设备相关个股及家用医疗设备业绩有望表现较好。建议关注创新医疗设备、院内诊疗刚需和家用设备方向。　　本周医疗耗材板块上涨2.24%，呈现明显的补涨趋势，在节前涨幅较低的医疗耗

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新质生产力高度重视，聚焦智能制造机会

　　2月23日，总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求推动先进产能比重持续提升，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。我们认为顶层政策催化有望拉动智能制造投资景气向上，建议关注板块投资机遇。　　AI+工业成长前景光明，关注新质生产力主线　　1月31日，

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传感器，人形机器人核心的感知部件

　传感器是人形机器人中核心的感知部件，可以类比做人的感觉器官。传感器由敏感元件、转换元件及转换电路构成，可以按照输入量、转换原理、输出信号等多种方式分类。目前常见的传感器主要有电阻应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、MEMS传感器等。　　力传感器：精细感知的重要依靠。按照测量维度，力/力矩传感器可以分为一至六维力/力矩传感器。六维力传感器在机器人中有广阔应用空间，且行业壁垒最高。结构设计、标定与检测、算法设计是六维力/力矩传感器领域的三大壁垒。在竞争格局上，国

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政策持续催化，国内充电桩及工商储市场加速发展

　电池板块　　（1）充电桩建设加速，行业需求向好。2月29日政治局会议中强调要进一步推进电网设施智能化改造和智能微电网建设，提高新能源消纳能力，加速推动车网互动融合进程。此外交通部王刚2月29日国新办会议上强调要加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，2024年计划新增服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。　　（2）行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、

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Duolingo4Q23业绩超预期，持续关注AI+教育应用前景

　　Duolingo发布FY2023 Q4财报，公司四季度实现营业收入1.51亿美元，同比增长45.4%，环比增长9.7%，四季度实现净利润1212万美元，2022年同期净亏损1393万美元，环比增长332%。　　平安观点：　　4Q23业绩超预期，盈利能力不断提升。公司2023年四季度实现营业收入1.51亿美元，超出上季度指引上限300万美元，同比增长45.4%，维持高增速水平。利润端来看，公司2023年四季度实现调整后EBITDA 3520万美元，超出上季度指引上限450万美元，2022年

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同飞股份-300990-储能温控快速放量，数据中心蓄势新成长

　　公司长期深耕液冷温控领域，储能温控发展迅速且市占率位于行业前列，数据中心和半导体设备温控产品蓄势新增长曲线，传统应用领域有望充分受益于数控机床更新周期、国产替代和出海加速带来的需求持续提升。　　储能温控绑定头部充分受益需求高增　　国内储能招标复苏，美国储能在建规模高增，储能需求高景气；液冷温控渗透率提升，预计储能温控行业市场空间有望从2023年的43.2亿元提升至108.7亿元，2023-2027年CAGR为26%。温控环节与终端产品集成度较高，需与客户协同开发及定制化生产，客户黏性较强

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2024-03-05 08:25:09

佰维存储-688525-芯存佰态，共赢维来

　　2月23日，公司公告2024年限制性股票激励计划（草案），考核指标包括各年度营业收入及总市值（公司连续20个交易日的交易均价对应的总市值，下同）。　　投资要点　　嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务，主要包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板块。公司专精于半导体存储器领域，布局了嵌入

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2024-03-05 08:24:22

盛弘股份-300693-受益储充业务高景气，业绩增长符合预期

　事件：2024年2月27日，公司发布2023年年度业绩快报公告，预计2023年年度实现营业收入26.53亿元，同比+76.49%；实现归母净利润4.05亿元，同比+80.99%；实现扣非归母净利润3.83亿元，同比+80.06%。较之前发布的业绩预告（预计2023年实现归母净利润3.50-4.30亿元，实现扣非归母净利润3.29-4.09亿元）来看，业绩快报披露的归母净利润和扣非归母净利润落在了业绩预告区间值的中间偏上的区间。　　受益储充景气度高涨，业绩增长符合预期。2023年围绕年度战略规

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2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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2024-03-08 08:16:09

掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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恩捷股份-002812-新产品加速落地，海外业务迎高增长

　　公司近期发布制定质量回报双提升行动方案及回购公司股份进展公告。为增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司质量回报双提升行动方案聚集主业，以创新驱动高质量发展；同时实行全球化布局，进一步提升公司全球市场份额；重视投资者回报，截至24年2月26日，已累计派发现金红利13.25亿元，截至2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份51.0万股，占公司总股本的0.05%。　　降价保量提升市占率，龙头地位稳固　　23年上半年公司隔膜出货量为25亿平方米，同比+11.1

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健帆生物-300529-发布“质量回报双提升”方案，血液灌流国产龙头推进全球高质量发展

　　目前，健帆HA系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成果：　　（1）在尿毒症领域：1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确提及“每周1次HA树脂血液灌流器的治疗频次。2）《血液灌流在MHD患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的9种透析并发症应行血液灌流治疗的频次分别为每2周1或2次、每周1次、每周1~3次不等。3）两个HA130多中心RCT研究结果证实了健帆HA130血液灌流的安全性、有效性。4）两个卫生经济学研究成果均指出健帆HA130血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。　

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2024-03-07 17:53:58

Sora引爆新一轮AI军备竞赛，通用人工智能时代加速到来

　　2月板块探底回升，板块迎来估值修复。人工智能板块指数（884201.WI）2月涨跌幅为19.78%，同期上证综指上涨8.13%，沪深300上涨9.35%，创业板指数下跌14.85%。板块整体在月初短暂回调后开始触底反弹，受到春节假期海外人工智能产业催化，年后开启强势上涨行情。我们认为1月份市场脱离基本面等因素引发恐慌性下跌，整体估值水平处于底部区间，板块将迎来估值修复，伴随国内外人工智能技术迭代升级、应用商业化将加速落地，进一步推动产业持续高增长，2024年将是AIGC应用元年，产业链上市公

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曙光数创-872808-冷板液冷基础设施产品增长4.3倍

　2023年公司实现营收6.5亿元，同比增长26%；归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%；归母扣非净利润预计为9115万元，同比下降13.46%。公司是新一代数据中心领先的液冷整体解决方案和全生命周期服务供应商，根据公司快报情况，我们下调2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50(原1.41/1.71/2.08)亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股，对应当前股价的PE分别为108.0/91.2/75

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医药生物行业报告：板块持续反弹，建议关注Q1有望高增长标的

　本周医疗设备板块下跌0.1%，板块2月份以来整体反弹明显，近两周略有调整但趋势向好。医疗设备板块主要受到2023年6月以来医疗反腐对设备招标采购影响，目前院内招标逐步恢复正常化。我们认为板块内部2024年一季度业绩可能出现较明显分化，ICU相关设备紧急采购受益个股由于2023年一季度业绩基数较高，今年同期业绩承压。非ICU设备相关个股及家用医疗设备业绩有望表现较好。建议关注创新医疗设备、院内诊疗刚需和家用设备方向。　　本周医疗耗材板块上涨2.24%，呈现明显的补涨趋势，在节前涨幅较低的医疗耗

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新质生产力高度重视，聚焦智能制造机会

　　2月23日，总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求推动先进产能比重持续提升，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。我们认为顶层政策催化有望拉动智能制造投资景气向上，建议关注板块投资机遇。　　AI+工业成长前景光明，关注新质生产力主线　　1月31日，

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传感器，人形机器人核心的感知部件

　传感器是人形机器人中核心的感知部件，可以类比做人的感觉器官。传感器由敏感元件、转换元件及转换电路构成，可以按照输入量、转换原理、输出信号等多种方式分类。目前常见的传感器主要有电阻应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、MEMS传感器等。　　力传感器：精细感知的重要依靠。按照测量维度，力/力矩传感器可以分为一至六维力/力矩传感器。六维力传感器在机器人中有广阔应用空间，且行业壁垒最高。结构设计、标定与检测、算法设计是六维力/力矩传感器领域的三大壁垒。在竞争格局上，国

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2024-03-05 08:32:32

政策持续催化，国内充电桩及工商储市场加速发展

　电池板块　　（1）充电桩建设加速，行业需求向好。2月29日政治局会议中强调要进一步推进电网设施智能化改造和智能微电网建设，提高新能源消纳能力，加速推动车网互动融合进程。此外交通部王刚2月29日国新办会议上强调要加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，2024年计划新增服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。　　（2）行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、

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2024-03-05 08:29:56

Duolingo4Q23业绩超预期，持续关注AI+教育应用前景

　　Duolingo发布FY2023 Q4财报，公司四季度实现营业收入1.51亿美元，同比增长45.4%，环比增长9.7%，四季度实现净利润1212万美元，2022年同期净亏损1393万美元，环比增长332%。　　平安观点：　　4Q23业绩超预期，盈利能力不断提升。公司2023年四季度实现营业收入1.51亿美元，超出上季度指引上限300万美元，同比增长45.4%，维持高增速水平。利润端来看，公司2023年四季度实现调整后EBITDA 3520万美元，超出上季度指引上限450万美元，2022年

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2024-03-05 08:27:25

同飞股份-300990-储能温控快速放量，数据中心蓄势新成长

　　公司长期深耕液冷温控领域，储能温控发展迅速且市占率位于行业前列，数据中心和半导体设备温控产品蓄势新增长曲线，传统应用领域有望充分受益于数控机床更新周期、国产替代和出海加速带来的需求持续提升。　　储能温控绑定头部充分受益需求高增　　国内储能招标复苏，美国储能在建规模高增，储能需求高景气；液冷温控渗透率提升，预计储能温控行业市场空间有望从2023年的43.2亿元提升至108.7亿元，2023-2027年CAGR为26%。温控环节与终端产品集成度较高，需与客户协同开发及定制化生产，客户黏性较强

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佰维存储-688525-芯存佰态，共赢维来

　　2月23日，公司公告2024年限制性股票激励计划（草案），考核指标包括各年度营业收入及总市值（公司连续20个交易日的交易均价对应的总市值，下同）。　　投资要点　　嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务，主要包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板块。公司专精于半导体存储器领域，布局了嵌入

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盛弘股份-300693-受益储充业务高景气，业绩增长符合预期

　事件：2024年2月27日，公司发布2023年年度业绩快报公告，预计2023年年度实现营业收入26.53亿元，同比+76.49%；实现归母净利润4.05亿元，同比+80.99%；实现扣非归母净利润3.83亿元，同比+80.06%。较之前发布的业绩预告（预计2023年实现归母净利润3.50-4.30亿元，实现扣非归母净利润3.29-4.09亿元）来看，业绩快报披露的归母净利润和扣非归母净利润落在了业绩预告区间值的中间偏上的区间。　　受益储充景气度高涨，业绩增长符合预期。2023年围绕年度战略规

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奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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恩捷股份-002812-新产品加速落地，海外业务迎高增长

　　公司近期发布制定质量回报双提升行动方案及回购公司股份进展公告。为增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司质量回报双提升行动方案聚集主业，以创新驱动高质量发展；同时实行全球化布局，进一步提升公司全球市场份额；重视投资者回报，截至24年2月26日，已累计派发现金红利13.25亿元，截至2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份51.0万股，占公司总股本的0.05%。　　降价保量提升市占率，龙头地位稳固　　23年上半年公司隔膜出货量为25亿平方米，同比+11.1

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健帆生物-300529-发布“质量回报双提升”方案，血液灌流国产龙头推进全球高质量发展

　　目前，健帆HA系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成果：　　（1）在尿毒症领域：1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确提及“每周1次HA树脂血液灌流器的治疗频次。2）《血液灌流在MHD患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的9种透析并发症应行血液灌流治疗的频次分别为每2周1或2次、每周1次、每周1~3次不等。3）两个HA130多中心RCT研究结果证实了健帆HA130血液灌流的安全性、有效性。4）两个卫生经济学研究成果均指出健帆HA130血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。　

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Sora引爆新一轮AI军备竞赛，通用人工智能时代加速到来

　　2月板块探底回升，板块迎来估值修复。人工智能板块指数（884201.WI）2月涨跌幅为19.78%，同期上证综指上涨8.13%，沪深300上涨9.35%，创业板指数下跌14.85%。板块整体在月初短暂回调后开始触底反弹，受到春节假期海外人工智能产业催化，年后开启强势上涨行情。我们认为1月份市场脱离基本面等因素引发恐慌性下跌，整体估值水平处于底部区间，板块将迎来估值修复，伴随国内外人工智能技术迭代升级、应用商业化将加速落地，进一步推动产业持续高增长，2024年将是AIGC应用元年，产业链上市公

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2024-03-07 17:49:17

曙光数创-872808-冷板液冷基础设施产品增长4.3倍

　2023年公司实现营收6.5亿元，同比增长26%；归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%；归母扣非净利润预计为9115万元，同比下降13.46%。公司是新一代数据中心领先的液冷整体解决方案和全生命周期服务供应商，根据公司快报情况，我们下调2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50(原1.41/1.71/2.08)亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股，对应当前股价的PE分别为108.0/91.2/75

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2024-03-05 08:44:57

医药生物行业报告：板块持续反弹，建议关注Q1有望高增长标的

　本周医疗设备板块下跌0.1%，板块2月份以来整体反弹明显，近两周略有调整但趋势向好。医疗设备板块主要受到2023年6月以来医疗反腐对设备招标采购影响，目前院内招标逐步恢复正常化。我们认为板块内部2024年一季度业绩可能出现较明显分化，ICU相关设备紧急采购受益个股由于2023年一季度业绩基数较高，今年同期业绩承压。非ICU设备相关个股及家用医疗设备业绩有望表现较好。建议关注创新医疗设备、院内诊疗刚需和家用设备方向。　　本周医疗耗材板块上涨2.24%，呈现明显的补涨趋势，在节前涨幅较低的医疗耗

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新质生产力高度重视，聚焦智能制造机会

　　2月23日，总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求推动先进产能比重持续提升，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。我们认为顶层政策催化有望拉动智能制造投资景气向上，建议关注板块投资机遇。　　AI+工业成长前景光明，关注新质生产力主线　　1月31日，

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传感器，人形机器人核心的感知部件

　传感器是人形机器人中核心的感知部件，可以类比做人的感觉器官。传感器由敏感元件、转换元件及转换电路构成，可以按照输入量、转换原理、输出信号等多种方式分类。目前常见的传感器主要有电阻应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、MEMS传感器等。　　力传感器：精细感知的重要依靠。按照测量维度，力/力矩传感器可以分为一至六维力/力矩传感器。六维力传感器在机器人中有广阔应用空间，且行业壁垒最高。结构设计、标定与检测、算法设计是六维力/力矩传感器领域的三大壁垒。在竞争格局上，国

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政策持续催化，国内充电桩及工商储市场加速发展

　电池板块　　（1）充电桩建设加速，行业需求向好。2月29日政治局会议中强调要进一步推进电网设施智能化改造和智能微电网建设，提高新能源消纳能力，加速推动车网互动融合进程。此外交通部王刚2月29日国新办会议上强调要加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，2024年计划新增服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。　　（2）行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、

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2024-03-05 08:29:56

Duolingo4Q23业绩超预期，持续关注AI+教育应用前景

　　Duolingo发布FY2023 Q4财报，公司四季度实现营业收入1.51亿美元，同比增长45.4%，环比增长9.7%，四季度实现净利润1212万美元，2022年同期净亏损1393万美元，环比增长332%。　　平安观点：　　4Q23业绩超预期，盈利能力不断提升。公司2023年四季度实现营业收入1.51亿美元，超出上季度指引上限300万美元，同比增长45.4%，维持高增速水平。利润端来看，公司2023年四季度实现调整后EBITDA 3520万美元，超出上季度指引上限450万美元，2022年

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2024-03-05 08:27:25

同飞股份-300990-储能温控快速放量，数据中心蓄势新成长

　　公司长期深耕液冷温控领域，储能温控发展迅速且市占率位于行业前列，数据中心和半导体设备温控产品蓄势新增长曲线，传统应用领域有望充分受益于数控机床更新周期、国产替代和出海加速带来的需求持续提升。　　储能温控绑定头部充分受益需求高增　　国内储能招标复苏，美国储能在建规模高增，储能需求高景气；液冷温控渗透率提升，预计储能温控行业市场空间有望从2023年的43.2亿元提升至108.7亿元，2023-2027年CAGR为26%。温控环节与终端产品集成度较高，需与客户协同开发及定制化生产，客户黏性较强

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同飞股份

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2024-03-05 08:25:09

佰维存储-688525-芯存佰态，共赢维来

　　2月23日，公司公告2024年限制性股票激励计划（草案），考核指标包括各年度营业收入及总市值（公司连续20个交易日的交易均价对应的总市值，下同）。　　投资要点　　嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务，主要包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板块。公司专精于半导体存储器领域，布局了嵌入

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2024-03-05 08:24:22

盛弘股份-300693-受益储充业务高景气，业绩增长符合预期

　事件：2024年2月27日，公司发布2023年年度业绩快报公告，预计2023年年度实现营业收入26.53亿元，同比+76.49%；实现归母净利润4.05亿元，同比+80.99%；实现扣非归母净利润3.83亿元，同比+80.06%。较之前发布的业绩预告（预计2023年实现归母净利润3.50-4.30亿元，实现扣非归母净利润3.29-4.09亿元）来看，业绩快报披露的归母净利润和扣非归母净利润落在了业绩预告区间值的中间偏上的区间。　　受益储充景气度高涨，业绩增长符合预期。2023年围绕年度战略规

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盛弘股份

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2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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奥特维

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2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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万兴科技
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2024-03-08 08:16:09

掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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路维光电
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2024-03-08 08:11:30

恩捷股份-002812-新产品加速落地，海外业务迎高增长

　　公司近期发布制定质量回报双提升行动方案及回购公司股份进展公告。为增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司质量回报双提升行动方案聚集主业，以创新驱动高质量发展；同时实行全球化布局，进一步提升公司全球市场份额；重视投资者回报，截至24年2月26日，已累计派发现金红利13.25亿元，截至2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份51.0万股，占公司总股本的0.05%。　　降价保量提升市占率，龙头地位稳固　　23年上半年公司隔膜出货量为25亿平方米，同比+11.1

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恩捷股份

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2024-03-08 08:10:35

健帆生物-300529-发布“质量回报双提升”方案，血液灌流国产龙头推进全球高质量发展

　　目前，健帆HA系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成果：　　（1）在尿毒症领域：1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确提及“每周1次HA树脂血液灌流器的治疗频次。2）《血液灌流在MHD患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的9种透析并发症应行血液灌流治疗的频次分别为每2周1或2次、每周1次、每周1~3次不等。3）两个HA130多中心RCT研究结果证实了健帆HA130血液灌流的安全性、有效性。4）两个卫生经济学研究成果均指出健帆HA130血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。　

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健帆生物

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2024-03-07 17:53:58

Sora引爆新一轮AI军备竞赛，通用人工智能时代加速到来

　　2月板块探底回升，板块迎来估值修复。人工智能板块指数（884201.WI）2月涨跌幅为19.78%，同期上证综指上涨8.13%，沪深300上涨9.35%，创业板指数下跌14.85%。板块整体在月初短暂回调后开始触底反弹，受到春节假期海外人工智能产业催化，年后开启强势上涨行情。我们认为1月份市场脱离基本面等因素引发恐慌性下跌，整体估值水平处于底部区间，板块将迎来估值修复，伴随国内外人工智能技术迭代升级、应用商业化将加速落地，进一步推动产业持续高增长，2024年将是AIGC应用元年，产业链上市公

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海康威视
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倍轻松

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2024-03-07 17:49:17

曙光数创-872808-冷板液冷基础设施产品增长4.3倍

　2023年公司实现营收6.5亿元，同比增长26%；归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%；归母扣非净利润预计为9115万元，同比下降13.46%。公司是新一代数据中心领先的液冷整体解决方案和全生命周期服务供应商，根据公司快报情况，我们下调2023-2025年盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50(原1.41/1.71/2.08)亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股，对应当前股价的PE分别为108.0/91.2/75

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曙光数创

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2024-03-05 08:44:57

医药生物行业报告：板块持续反弹，建议关注Q1有望高增长标的

　本周医疗设备板块下跌0.1%，板块2月份以来整体反弹明显，近两周略有调整但趋势向好。医疗设备板块主要受到2023年6月以来医疗反腐对设备招标采购影响，目前院内招标逐步恢复正常化。我们认为板块内部2024年一季度业绩可能出现较明显分化，ICU相关设备紧急采购受益个股由于2023年一季度业绩基数较高，今年同期业绩承压。非ICU设备相关个股及家用医疗设备业绩有望表现较好。建议关注创新医疗设备、院内诊疗刚需和家用设备方向。　　本周医疗耗材板块上涨2.24%，呈现明显的补涨趋势，在节前涨幅较低的医疗耗

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2024-03-05 08:41:58

新质生产力高度重视，聚焦智能制造机会

　　2月23日，总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求推动先进产能比重持续提升，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。我们认为顶层政策催化有望拉动智能制造投资景气向上，建议关注板块投资机遇。　　AI+工业成长前景光明，关注新质生产力主线　　1月31日，

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中控技术
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云鼎科技
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2024-03-05 08:36:51

传感器，人形机器人核心的感知部件

　传感器是人形机器人中核心的感知部件，可以类比做人的感觉器官。传感器由敏感元件、转换元件及转换电路构成，可以按照输入量、转换原理、输出信号等多种方式分类。目前常见的传感器主要有电阻应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、MEMS传感器等。　　力传感器：精细感知的重要依靠。按照测量维度，力/力矩传感器可以分为一至六维力/力矩传感器。六维力传感器在机器人中有广阔应用空间，且行业壁垒最高。结构设计、标定与检测、算法设计是六维力/力矩传感器领域的三大壁垒。在竞争格局上，国

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芯动联科
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汉威科技

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2024-03-05 08:32:32

政策持续催化，国内充电桩及工商储市场加速发展

　电池板块　　（1）充电桩建设加速，行业需求向好。2月29日政治局会议中强调要进一步推进电网设施智能化改造和智能微电网建设，提高新能源消纳能力，加速推动车网互动融合进程。此外交通部王刚2月29日国新办会议上强调要加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，2024年计划新增服务区充电桩3000个、充电停车位5000个。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。　　（2）行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、

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科华数据
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2024-03-05 08:29:56

Duolingo4Q23业绩超预期，持续关注AI+教育应用前景

　　Duolingo发布FY2023 Q4财报，公司四季度实现营业收入1.51亿美元，同比增长45.4%，环比增长9.7%，四季度实现净利润1212万美元，2022年同期净亏损1393万美元，环比增长332%。　　平安观点：　　4Q23业绩超预期，盈利能力不断提升。公司2023年四季度实现营业收入1.51亿美元，超出上季度指引上限300万美元，同比增长45.4%，维持高增速水平。利润端来看，公司2023年四季度实现调整后EBITDA 3520万美元，超出上季度指引上限450万美元，2022年

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浪潮信息
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2024-03-05 08:27:25

同飞股份-300990-储能温控快速放量，数据中心蓄势新成长

　　公司长期深耕液冷温控领域，储能温控发展迅速且市占率位于行业前列，数据中心和半导体设备温控产品蓄势新增长曲线，传统应用领域有望充分受益于数控机床更新周期、国产替代和出海加速带来的需求持续提升。　　储能温控绑定头部充分受益需求高增　　国内储能招标复苏，美国储能在建规模高增，储能需求高景气；液冷温控渗透率提升，预计储能温控行业市场空间有望从2023年的43.2亿元提升至108.7亿元，2023-2027年CAGR为26%。温控环节与终端产品集成度较高，需与客户协同开发及定制化生产，客户黏性较强

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同飞股份

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2024-03-05 08:25:09

佰维存储-688525-芯存佰态，共赢维来

　　2月23日，公司公告2024年限制性股票激励计划（草案），考核指标包括各年度营业收入及总市值（公司连续20个交易日的交易均价对应的总市值，下同）。　　投资要点　　嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务，主要包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板块。公司专精于半导体存储器领域，布局了嵌入

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佰维存储

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2024-03-05 08:24:22

盛弘股份-300693-受益储充业务高景气，业绩增长符合预期

　事件：2024年2月27日，公司发布2023年年度业绩快报公告，预计2023年年度实现营业收入26.53亿元，同比+76.49%；实现归母净利润4.05亿元，同比+80.99%；实现扣非归母净利润3.83亿元，同比+80.06%。较之前发布的业绩预告（预计2023年实现归母净利润3.50-4.30亿元，实现扣非归母净利润3.29-4.09亿元）来看，业绩快报披露的归母净利润和扣非归母净利润落在了业绩预告区间值的中间偏上的区间。　　受益储充景气度高涨，业绩增长符合预期。2023年围绕年度战略规

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