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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-07-19 11:16:56

拓普集团-601689-公司简评报告：产品线持续延伸，设立机器人事业部切入全新蓝海市场

　事件：公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收89.50亿元-93.50亿元，同比增长31.73%-37.62%；归母净利润10.50亿元-11.20亿元，同比增长48.35%-58.24%；扣非净利润9.84亿元-10.54亿元，同比增长43.68%-53.90%。　　2023年上半年北美客户、比亚迪汽车销量增长显著。2023年上半年北美客户销量88.90万辆，同比增长57.42%，去年同期加州、上海工厂产能提升，柏林、得州工厂正式投产，同时今年以来全球范围内的调价也促进了北美客户在

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拓普集团

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2.16
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中线波段的散户

2023-07-19 11:16:01

纳芯微-688052-拟收购昆腾微，利用协同效应提升竞争力

　　公司最新公告拟通过现金方式收购昆腾微33.63%股权，以完善公司产品及业务布局，提升公司综合竞争力。根据公司公告，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。　　昆腾微主营模拟芯片，拥有多家知名终端品牌客户　　昆腾微专业从事模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频SoC芯片和信号链芯片。其音频SoC芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM收发芯片、USB音频芯片等，应用于消费电子领域；其信号链芯片主要包括模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）及集成型数据转换器，主要应用于通

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纳芯微

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发现牛股

中线波段的散户

2023-07-19 11:15:23

中微公司-688012-预计23H1净利润增速亮眼，多产品线布局驱动业绩稳健增长

　　事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司预计2023H1营业收入约25.27亿元，同比增长约28.13%；归母净利润9.8-10.3亿元，同比+109.49-120.18%；扣非后归母净利润5.0-5.4亿元，同比+13.45-22.53%。其中，23Q2预计实现营业收入13.04亿元，环比+6.61%；预计实现归母净利润7.05-7.55亿元，环比+155.85-174%；预计实现扣非后归母净利润2.72-3.12亿元，环比+19.44-37%。　　点评：预计23H1净利润增速亮眼，

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中微公司

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中线波段的散户

2023-07-17 16:30:10

爱旭股份-600732-2023年中报业绩预告点评：电池盈利坚挺，ABC持续扩产

　　事件：公司发布2023H1业绩预告，归属于母公司净利润12.6~14.0亿元，同增111.4%~134.9%；扣除非经常性损益后净利润12.2~13.6亿元，同增120.0%~145.3%。2023Q2归属于母公司净利润5.6~7.0亿元，同增51.4%~89.4%，环减0.5%~20.4%；扣除非经常性损益后净利润5.6~7.0亿元，同增52.5%~90.4%，环比-14.2%~+7.1%，业绩符合预期。　　硅料硅片大幅降价，2023Q2电池盈利坚挺。2022Q2公司PERC电池销量约9

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爱旭股份

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中线波段的散户

2023-07-17 16:29:29

三美股份-603379-公司信息更新报告：Q2业绩修复超预期，行业或已进入趋势性上行阶段

　 2023Q2利润同比-33.5%~+0.7%，业绩修复超预期，维持“买入”评级　　公司2023H1预计实现归母净利润1.20-1.72亿元，同比-65%~-50%；预计实现扣非归母净利润1.11-1.59亿元，同比-65%~-50%。其中，Q2单季度预计实现归母净利润1.00-1.52亿元，同比-33.5%~+0.7%，环比+402.9~+661.2%，业绩超预期。我们维持公司盈利预测不变，预计2023-2025年归母净利润为11.02、17.74、19.69亿元，EPS分别为1.80、2

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三美股份

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2023-07-17 16:28:46

晶科能源-688223-2023年中报业绩预告点评：出货持续领先，N型超额坚挺

　事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023H1实现归母净利润36.6~40.6亿元，同增304%~349%；扣非后归母净利润为33.2~37.2亿元，同增313%~363%。2023Q2实现归母净利润20.02~24.02亿，同增297%~377%，环增21%~45%；扣非后归母净利润为20.99~24.99亿，同增316%~396%，环增72%~105%；业绩符合预期。　　 2023Q2出货维持龙一，N型超额盈利保持坚挺。公司2023Q2出货约17.5GW，同增70%+/环增35%，其

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晶科能源

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2023-07-17 16:27:39

微导纳米-688147-点评报告：首台半导体CVD设备发货，拓展新产品成长性凸显

　　7月16日公司微信公众号发布，首台半导体CVD薄膜沉积设备已顺利发货至客户端。　　首台半导体CVD设备发货，解决关键工艺市场空白　　继6月29日公司于SEMICON展会上发布PECVD和LPCVD两大系列产品后，仅半月时间，首台半导体CVD设备已顺利发货至客户端。公司CVD设备基于差异化策略开发，为市场亟需的CVD领域高端设备，可解决关键工艺的市场空白。公司CVD薄膜沉积设备适用于制备氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、非晶硅等不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等

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微导纳米

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2023-07-17 16:27:00

奥特维-688516-点评报告：发股权激励上调业绩目标；切入半导体CMP设备打开成长空间

　　发2023年股权激励计划：上调业绩考核目标，彰显公司发展信心　　1）发布2022年股权激励方案：拟授予75.6万股限制性股票，占股本总额0.49%，授予价格100元/股。激励对象1283人（覆盖核心高管、技术人员等），占员工总数的41%。公司2020年上市以来每年发股权激励（本次为第3次），激励人员覆盖面广、绑定公司核心成员。　　2）上调股权激励业绩解锁条件：本次激励考核以2022年扣非归母净利润（剔除股份支付费用）为基数，2023-2025年增长分别不低于60%/120%/180%。对

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奥特维

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2023-07-17 16:25:58

鱼跃医疗-002223-23H1 净利预计同比增长75%至90%，好于预期

　　公司业绩：公司发布业绩预告，预计2023H1录得净利润13.8亿元至15.0亿元，YOY+75%至90%，扣非后净利润11.5亿元至12.5亿元，YOY+80%至95%。以此测算，其中Q2单季度净利在6.7亿元至7.8亿元,YOY+106%至142%，扣非后净利4.5亿元至5.4亿元,YOY+82%至120%，Q2业绩表现好于我们的预期。　　疫情提升需求，“618”大促亦表现较好：公司Q2业绩增长区间好于我们的预期，除2022Q2基期较低的因素外（2022Q2净利YOY-35.8%），我们

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鱼跃医疗

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2023-07-17 16:25:16

伊利股份-600887-点评报告：创新驱动增长，强品牌力维系强大护城河

　　2023年7月14日，伊利股份2023年第三届投资者日活动在呼和浩特市举行，主题为：共赢新价值，共赴新未来。　　投资要点: 　　手握多个第一品牌，强品牌助力韧性成长。经过多年的发展和长时间的品牌培育，公司在常温白奶、常温酸奶、婴配粉、成人奶粉、冰品等细分类目均建立了领先优势并培养出了核心大单品，具体来看：1）金典有机是全球有机奶第一品牌，在疫情变局中逆势高增；2）安慕希中国酸奶第一品牌，市场份额达66%；3）金领冠市场份额增长最快婴配粉品牌，以产品、品牌、渠道、会员四大核心驱动力实现逆势增

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伊利股份

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2023-06-20 08:18:16

PCB行业专题：PCB系列专题之一，乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

　产能逐渐东移，国内玩家持续发力，关注布局高景气赛道企业。PCB作为电子工业的重要基石，产能逐渐由欧美市场东移。目前，中国已成为全球PCB行业领先者，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。国内以兴森科技、奥士康、崇达技术、胜宏科技为主的内陆PCB厂商积极布局PCB板、IC载板及半导体板业务，加速产能建设，提高产能利用率。　　◆下游应用场景广阔，AI+算力推动PCB行业景气度回升。PCB作为电子信息的基础行业，下游应用领域广阔，在通信、消费电子、汽车电

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2023-06-20 08:15:39

800G光模块景气度持续高涨，关注上游光芯片及器件

　　23年光模块总体市场规模略降，800G光模块景气度持续高涨：根据LightCounting最新数据，2023年光模块市场将略有下降（1%左右），原因是以太网和无线前传光模块的销量分别下降了10%和30%，抵消了23年所有其他细分市场的增长。云计算公司的资本开支在19年和22年之间几乎翻了一番，但未来的投资将更加保守。LightCounting预计，在经历了几年两位数的增长之后，排名前15位的ICP的资本开支在2023年将仅增长4%，基本持平。尽管领先的云计算公司的收入增长低于预期，但人工智能

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中线波段的散户

2023-06-20 08:13:29

2023年下半年化工行业策略报告：关注周期改善，把握半导体材料、废塑料再生等成长机遇

经济弱复苏及海外高利率下，化工行业盈利不佳　　上半年我国出口较差，欧美衰退预期下压力仍存；地产投资继续下滑拖累经济；此是消费疫后复苏的一年，社零总额同比转正，但CPI数据持续下滑，呈弱复苏状态；油价及大宗原料下行，但弱需求下，化工品盈利未见明显好转。　　周期视角下核心资产具有配置价值，油服、轮胎、民爆等边际向好　　核心资产万华化学、华鲁恒升大额资本开支逐步转固驱动中枢业绩抬升，宏观弱需求下更显价值；磷化工重点关注磷矿石平衡表的边际紧缺，资源端企业有望受益；轮胎行业结束了两年来海运费高涨对需

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2023-06-20 08:11:22

昆仑万维-300418-收购奇点智源夯实底座，持续看好AIGC时代成长机遇

　　公司公告：控股子公司Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权，本次交易完成后，Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权；同时公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4.0亿美元对Star Group增资，全力打造全球领先的AGI平台。　　国信传媒观点：1）奇点智源早在2020年开始研发大模型，其与昆仑万维合作研发的“天工”3.5已于2023年4月开启测试，实测能力接近ChatGPT，且不断迭代优化；本次完成收购奇点智

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昆仑万维

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2023-06-20 08:10:07

大华股份-002236-股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

　事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。　　点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）

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大华股份

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2023-07-19 11:16:56

拓普集团-601689-公司简评报告：产品线持续延伸，设立机器人事业部切入全新蓝海市场

　事件：公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收89.50亿元-93.50亿元，同比增长31.73%-37.62%；归母净利润10.50亿元-11.20亿元，同比增长48.35%-58.24%；扣非净利润9.84亿元-10.54亿元，同比增长43.68%-53.90%。　　2023年上半年北美客户、比亚迪汽车销量增长显著。2023年上半年北美客户销量88.90万辆，同比增长57.42%，去年同期加州、上海工厂产能提升，柏林、得州工厂正式投产，同时今年以来全球范围内的调价也促进了北美客户在

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2023-07-19 11:16:01

纳芯微-688052-拟收购昆腾微，利用协同效应提升竞争力

　　公司最新公告拟通过现金方式收购昆腾微33.63%股权，以完善公司产品及业务布局，提升公司综合竞争力。根据公司公告，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。　　昆腾微主营模拟芯片，拥有多家知名终端品牌客户　　昆腾微专业从事模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频SoC芯片和信号链芯片。其音频SoC芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM收发芯片、USB音频芯片等，应用于消费电子领域；其信号链芯片主要包括模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）及集成型数据转换器，主要应用于通

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2023-07-19 11:15:23

中微公司-688012-预计23H1净利润增速亮眼，多产品线布局驱动业绩稳健增长

　　事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司预计2023H1营业收入约25.27亿元，同比增长约28.13%；归母净利润9.8-10.3亿元，同比+109.49-120.18%；扣非后归母净利润5.0-5.4亿元，同比+13.45-22.53%。其中，23Q2预计实现营业收入13.04亿元，环比+6.61%；预计实现归母净利润7.05-7.55亿元，环比+155.85-174%；预计实现扣非后归母净利润2.72-3.12亿元，环比+19.44-37%。　　点评：预计23H1净利润增速亮眼，

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爱旭股份-600732-2023年中报业绩预告点评：电池盈利坚挺，ABC持续扩产

　　事件：公司发布2023H1业绩预告，归属于母公司净利润12.6~14.0亿元，同增111.4%~134.9%；扣除非经常性损益后净利润12.2~13.6亿元，同增120.0%~145.3%。2023Q2归属于母公司净利润5.6~7.0亿元，同增51.4%~89.4%，环减0.5%~20.4%；扣除非经常性损益后净利润5.6~7.0亿元，同增52.5%~90.4%，环比-14.2%~+7.1%，业绩符合预期。　　硅料硅片大幅降价，2023Q2电池盈利坚挺。2022Q2公司PERC电池销量约9

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2023-07-17 16:29:29

三美股份-603379-公司信息更新报告：Q2业绩修复超预期，行业或已进入趋势性上行阶段

　 2023Q2利润同比-33.5%~+0.7%，业绩修复超预期，维持“买入”评级　　公司2023H1预计实现归母净利润1.20-1.72亿元，同比-65%~-50%；预计实现扣非归母净利润1.11-1.59亿元，同比-65%~-50%。其中，Q2单季度预计实现归母净利润1.00-1.52亿元，同比-33.5%~+0.7%，环比+402.9~+661.2%，业绩超预期。我们维持公司盈利预测不变，预计2023-2025年归母净利润为11.02、17.74、19.69亿元，EPS分别为1.80、2

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晶科能源-688223-2023年中报业绩预告点评：出货持续领先，N型超额坚挺

　事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023H1实现归母净利润36.6~40.6亿元，同增304%~349%；扣非后归母净利润为33.2~37.2亿元，同增313%~363%。2023Q2实现归母净利润20.02~24.02亿，同增297%~377%，环增21%~45%；扣非后归母净利润为20.99~24.99亿，同增316%~396%，环增72%~105%；业绩符合预期。　　 2023Q2出货维持龙一，N型超额盈利保持坚挺。公司2023Q2出货约17.5GW，同增70%+/环增35%，其

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2023-07-17 16:27:39

微导纳米-688147-点评报告：首台半导体CVD设备发货，拓展新产品成长性凸显

　　7月16日公司微信公众号发布，首台半导体CVD薄膜沉积设备已顺利发货至客户端。　　首台半导体CVD设备发货，解决关键工艺市场空白　　继6月29日公司于SEMICON展会上发布PECVD和LPCVD两大系列产品后，仅半月时间，首台半导体CVD设备已顺利发货至客户端。公司CVD设备基于差异化策略开发，为市场亟需的CVD领域高端设备，可解决关键工艺的市场空白。公司CVD薄膜沉积设备适用于制备氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、非晶硅等不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等

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奥特维-688516-点评报告：发股权激励上调业绩目标；切入半导体CMP设备打开成长空间

　　发2023年股权激励计划：上调业绩考核目标，彰显公司发展信心　　1）发布2022年股权激励方案：拟授予75.6万股限制性股票，占股本总额0.49%，授予价格100元/股。激励对象1283人（覆盖核心高管、技术人员等），占员工总数的41%。公司2020年上市以来每年发股权激励（本次为第3次），激励人员覆盖面广、绑定公司核心成员。　　2）上调股权激励业绩解锁条件：本次激励考核以2022年扣非归母净利润（剔除股份支付费用）为基数，2023-2025年增长分别不低于60%/120%/180%。对

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鱼跃医疗-002223-23H1 净利预计同比增长75%至90%，好于预期

　　公司业绩：公司发布业绩预告，预计2023H1录得净利润13.8亿元至15.0亿元，YOY+75%至90%，扣非后净利润11.5亿元至12.5亿元，YOY+80%至95%。以此测算，其中Q2单季度净利在6.7亿元至7.8亿元,YOY+106%至142%，扣非后净利4.5亿元至5.4亿元,YOY+82%至120%，Q2业绩表现好于我们的预期。　　疫情提升需求，“618”大促亦表现较好：公司Q2业绩增长区间好于我们的预期，除2022Q2基期较低的因素外（2022Q2净利YOY-35.8%），我们

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伊利股份-600887-点评报告：创新驱动增长，强品牌力维系强大护城河

　　2023年7月14日，伊利股份2023年第三届投资者日活动在呼和浩特市举行，主题为：共赢新价值，共赴新未来。　　投资要点: 　　手握多个第一品牌，强品牌助力韧性成长。经过多年的发展和长时间的品牌培育，公司在常温白奶、常温酸奶、婴配粉、成人奶粉、冰品等细分类目均建立了领先优势并培养出了核心大单品，具体来看：1）金典有机是全球有机奶第一品牌，在疫情变局中逆势高增；2）安慕希中国酸奶第一品牌，市场份额达66%；3）金领冠市场份额增长最快婴配粉品牌，以产品、品牌、渠道、会员四大核心驱动力实现逆势增

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PCB行业专题：PCB系列专题之一，乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

　产能逐渐东移，国内玩家持续发力，关注布局高景气赛道企业。PCB作为电子工业的重要基石，产能逐渐由欧美市场东移。目前，中国已成为全球PCB行业领先者，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。国内以兴森科技、奥士康、崇达技术、胜宏科技为主的内陆PCB厂商积极布局PCB板、IC载板及半导体板业务，加速产能建设，提高产能利用率。　　◆下游应用场景广阔，AI+算力推动PCB行业景气度回升。PCB作为电子信息的基础行业，下游应用领域广阔，在通信、消费电子、汽车电

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800G光模块景气度持续高涨，关注上游光芯片及器件

　　23年光模块总体市场规模略降，800G光模块景气度持续高涨：根据LightCounting最新数据，2023年光模块市场将略有下降（1%左右），原因是以太网和无线前传光模块的销量分别下降了10%和30%，抵消了23年所有其他细分市场的增长。云计算公司的资本开支在19年和22年之间几乎翻了一番，但未来的投资将更加保守。LightCounting预计，在经历了几年两位数的增长之后，排名前15位的ICP的资本开支在2023年将仅增长4%，基本持平。尽管领先的云计算公司的收入增长低于预期，但人工智能

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2023-06-20 08:13:29

2023年下半年化工行业策略报告：关注周期改善，把握半导体材料、废塑料再生等成长机遇

经济弱复苏及海外高利率下，化工行业盈利不佳　　上半年我国出口较差，欧美衰退预期下压力仍存；地产投资继续下滑拖累经济；此是消费疫后复苏的一年，社零总额同比转正，但CPI数据持续下滑，呈弱复苏状态；油价及大宗原料下行，但弱需求下，化工品盈利未见明显好转。　　周期视角下核心资产具有配置价值，油服、轮胎、民爆等边际向好　　核心资产万华化学、华鲁恒升大额资本开支逐步转固驱动中枢业绩抬升，宏观弱需求下更显价值；磷化工重点关注磷矿石平衡表的边际紧缺，资源端企业有望受益；轮胎行业结束了两年来海运费高涨对需

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万华化学
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巨化股份
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东方盛虹
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联泓新科

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中线波段的散户

2023-06-20 08:11:22

昆仑万维-300418-收购奇点智源夯实底座，持续看好AIGC时代成长机遇

　　公司公告：控股子公司Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权，本次交易完成后，Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权；同时公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4.0亿美元对Star Group增资，全力打造全球领先的AGI平台。　　国信传媒观点：1）奇点智源早在2020年开始研发大模型，其与昆仑万维合作研发的“天工”3.5已于2023年4月开启测试，实测能力接近ChatGPT，且不断迭代优化；本次完成收购奇点智

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昆仑万维

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中线波段的散户

2023-06-20 08:10:07

大华股份-002236-股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

　事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。　　点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）

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大华股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-07-19 11:16:56

拓普集团-601689-公司简评报告：产品线持续延伸，设立机器人事业部切入全新蓝海市场

　事件：公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收89.50亿元-93.50亿元，同比增长31.73%-37.62%；归母净利润10.50亿元-11.20亿元，同比增长48.35%-58.24%；扣非净利润9.84亿元-10.54亿元，同比增长43.68%-53.90%。　　2023年上半年北美客户、比亚迪汽车销量增长显著。2023年上半年北美客户销量88.90万辆，同比增长57.42%，去年同期加州、上海工厂产能提升，柏林、得州工厂正式投产，同时今年以来全球范围内的调价也促进了北美客户在

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拓普集团

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中线波段的散户

2023-07-19 11:16:01

纳芯微-688052-拟收购昆腾微，利用协同效应提升竞争力

　　公司最新公告拟通过现金方式收购昆腾微33.63%股权，以完善公司产品及业务布局，提升公司综合竞争力。根据公司公告，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。　　昆腾微主营模拟芯片，拥有多家知名终端品牌客户　　昆腾微专业从事模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频SoC芯片和信号链芯片。其音频SoC芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM收发芯片、USB音频芯片等，应用于消费电子领域；其信号链芯片主要包括模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）及集成型数据转换器，主要应用于通

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纳芯微

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发现牛股

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2023-07-19 11:15:23

中微公司-688012-预计23H1净利润增速亮眼，多产品线布局驱动业绩稳健增长

　　事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司预计2023H1营业收入约25.27亿元，同比增长约28.13%；归母净利润9.8-10.3亿元，同比+109.49-120.18%；扣非后归母净利润5.0-5.4亿元，同比+13.45-22.53%。其中，23Q2预计实现营业收入13.04亿元，环比+6.61%；预计实现归母净利润7.05-7.55亿元，环比+155.85-174%；预计实现扣非后归母净利润2.72-3.12亿元，环比+19.44-37%。　　点评：预计23H1净利润增速亮眼，

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中微公司

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2023-07-17 16:30:10

爱旭股份-600732-2023年中报业绩预告点评：电池盈利坚挺，ABC持续扩产

　　事件：公司发布2023H1业绩预告，归属于母公司净利润12.6~14.0亿元，同增111.4%~134.9%；扣除非经常性损益后净利润12.2~13.6亿元，同增120.0%~145.3%。2023Q2归属于母公司净利润5.6~7.0亿元，同增51.4%~89.4%，环减0.5%~20.4%；扣除非经常性损益后净利润5.6~7.0亿元，同增52.5%~90.4%，环比-14.2%~+7.1%，业绩符合预期。　　硅料硅片大幅降价，2023Q2电池盈利坚挺。2022Q2公司PERC电池销量约9

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爱旭股份

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发现牛股

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2023-07-17 16:29:29

三美股份-603379-公司信息更新报告：Q2业绩修复超预期，行业或已进入趋势性上行阶段

　 2023Q2利润同比-33.5%~+0.7%，业绩修复超预期，维持“买入”评级　　公司2023H1预计实现归母净利润1.20-1.72亿元，同比-65%~-50%；预计实现扣非归母净利润1.11-1.59亿元，同比-65%~-50%。其中，Q2单季度预计实现归母净利润1.00-1.52亿元，同比-33.5%~+0.7%，环比+402.9~+661.2%，业绩超预期。我们维持公司盈利预测不变，预计2023-2025年归母净利润为11.02、17.74、19.69亿元，EPS分别为1.80、2

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三美股份

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发现牛股

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2023-07-17 16:28:46

晶科能源-688223-2023年中报业绩预告点评：出货持续领先，N型超额坚挺

　事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023H1实现归母净利润36.6~40.6亿元，同增304%~349%；扣非后归母净利润为33.2~37.2亿元，同增313%~363%。2023Q2实现归母净利润20.02~24.02亿，同增297%~377%，环增21%~45%；扣非后归母净利润为20.99~24.99亿，同增316%~396%，环增72%~105%；业绩符合预期。　　 2023Q2出货维持龙一，N型超额盈利保持坚挺。公司2023Q2出货约17.5GW，同增70%+/环增35%，其

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晶科能源

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2023-07-17 16:27:39

微导纳米-688147-点评报告：首台半导体CVD设备发货，拓展新产品成长性凸显

　　7月16日公司微信公众号发布，首台半导体CVD薄膜沉积设备已顺利发货至客户端。　　首台半导体CVD设备发货，解决关键工艺市场空白　　继6月29日公司于SEMICON展会上发布PECVD和LPCVD两大系列产品后，仅半月时间，首台半导体CVD设备已顺利发货至客户端。公司CVD设备基于差异化策略开发，为市场亟需的CVD领域高端设备，可解决关键工艺的市场空白。公司CVD薄膜沉积设备适用于制备氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、非晶硅等不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等

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微导纳米

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2023-07-17 16:27:00

奥特维-688516-点评报告：发股权激励上调业绩目标；切入半导体CMP设备打开成长空间

　　发2023年股权激励计划：上调业绩考核目标，彰显公司发展信心　　1）发布2022年股权激励方案：拟授予75.6万股限制性股票，占股本总额0.49%，授予价格100元/股。激励对象1283人（覆盖核心高管、技术人员等），占员工总数的41%。公司2020年上市以来每年发股权激励（本次为第3次），激励人员覆盖面广、绑定公司核心成员。　　2）上调股权激励业绩解锁条件：本次激励考核以2022年扣非归母净利润（剔除股份支付费用）为基数，2023-2025年增长分别不低于60%/120%/180%。对

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奥特维

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发现牛股

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2023-07-17 16:25:58

鱼跃医疗-002223-23H1 净利预计同比增长75%至90%，好于预期

　　公司业绩：公司发布业绩预告，预计2023H1录得净利润13.8亿元至15.0亿元，YOY+75%至90%，扣非后净利润11.5亿元至12.5亿元，YOY+80%至95%。以此测算，其中Q2单季度净利在6.7亿元至7.8亿元,YOY+106%至142%，扣非后净利4.5亿元至5.4亿元,YOY+82%至120%，Q2业绩表现好于我们的预期。　　疫情提升需求，“618”大促亦表现较好：公司Q2业绩增长区间好于我们的预期，除2022Q2基期较低的因素外（2022Q2净利YOY-35.8%），我们

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鱼跃医疗

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2023-07-17 16:25:16

伊利股份-600887-点评报告：创新驱动增长，强品牌力维系强大护城河

　　2023年7月14日，伊利股份2023年第三届投资者日活动在呼和浩特市举行，主题为：共赢新价值，共赴新未来。　　投资要点: 　　手握多个第一品牌，强品牌助力韧性成长。经过多年的发展和长时间的品牌培育，公司在常温白奶、常温酸奶、婴配粉、成人奶粉、冰品等细分类目均建立了领先优势并培养出了核心大单品，具体来看：1）金典有机是全球有机奶第一品牌，在疫情变局中逆势高增；2）安慕希中国酸奶第一品牌，市场份额达66%；3）金领冠市场份额增长最快婴配粉品牌，以产品、品牌、渠道、会员四大核心驱动力实现逆势增

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伊利股份

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发现牛股

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2023-06-20 08:18:16

PCB行业专题：PCB系列专题之一，乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

　产能逐渐东移，国内玩家持续发力，关注布局高景气赛道企业。PCB作为电子工业的重要基石，产能逐渐由欧美市场东移。目前，中国已成为全球PCB行业领先者，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。国内以兴森科技、奥士康、崇达技术、胜宏科技为主的内陆PCB厂商积极布局PCB板、IC载板及半导体板业务，加速产能建设，提高产能利用率。　　◆下游应用场景广阔，AI+算力推动PCB行业景气度回升。PCB作为电子信息的基础行业，下游应用领域广阔，在通信、消费电子、汽车电

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奥士康
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胜宏科技
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沪电股份
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博敏电子

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中线波段的散户

2023-06-20 08:15:39

800G光模块景气度持续高涨，关注上游光芯片及器件

　　23年光模块总体市场规模略降，800G光模块景气度持续高涨：根据LightCounting最新数据，2023年光模块市场将略有下降（1%左右），原因是以太网和无线前传光模块的销量分别下降了10%和30%，抵消了23年所有其他细分市场的增长。云计算公司的资本开支在19年和22年之间几乎翻了一番，但未来的投资将更加保守。LightCounting预计，在经历了几年两位数的增长之后，排名前15位的ICP的资本开支在2023年将仅增长4%，基本持平。尽管领先的云计算公司的收入增长低于预期，但人工智能

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中际旭创
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新易盛
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光迅科技
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源杰科技
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仕佳光子

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2023-06-20 08:13:29

2023年下半年化工行业策略报告：关注周期改善，把握半导体材料、废塑料再生等成长机遇

经济弱复苏及海外高利率下，化工行业盈利不佳　　上半年我国出口较差，欧美衰退预期下压力仍存；地产投资继续下滑拖累经济；此是消费疫后复苏的一年，社零总额同比转正，但CPI数据持续下滑，呈弱复苏状态；油价及大宗原料下行，但弱需求下，化工品盈利未见明显好转。　　周期视角下核心资产具有配置价值，油服、轮胎、民爆等边际向好　　核心资产万华化学、华鲁恒升大额资本开支逐步转固驱动中枢业绩抬升，宏观弱需求下更显价值；磷化工重点关注磷矿石平衡表的边际紧缺，资源端企业有望受益；轮胎行业结束了两年来海运费高涨对需

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万华化学
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2023-06-20 08:11:22

昆仑万维-300418-收购奇点智源夯实底座，持续看好AIGC时代成长机遇

　　公司公告：控股子公司Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权，本次交易完成后，Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权；同时公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4.0亿美元对Star Group增资，全力打造全球领先的AGI平台。　　国信传媒观点：1）奇点智源早在2020年开始研发大模型，其与昆仑万维合作研发的“天工”3.5已于2023年4月开启测试，实测能力接近ChatGPT，且不断迭代优化；本次完成收购奇点智

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昆仑万维

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2023-06-20 08:10:07

大华股份-002236-股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

　事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。　　点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）

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2023-07-19 11:16:56

拓普集团-601689-公司简评报告：产品线持续延伸，设立机器人事业部切入全新蓝海市场

　事件：公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收89.50亿元-93.50亿元，同比增长31.73%-37.62%；归母净利润10.50亿元-11.20亿元，同比增长48.35%-58.24%；扣非净利润9.84亿元-10.54亿元，同比增长43.68%-53.90%。　　2023年上半年北美客户、比亚迪汽车销量增长显著。2023年上半年北美客户销量88.90万辆，同比增长57.42%，去年同期加州、上海工厂产能提升，柏林、得州工厂正式投产，同时今年以来全球范围内的调价也促进了北美客户在

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中线波段的散户

2023-07-19 11:16:01

纳芯微-688052-拟收购昆腾微，利用协同效应提升竞争力

　　公司最新公告拟通过现金方式收购昆腾微33.63%股权，以完善公司产品及业务布局，提升公司综合竞争力。根据公司公告，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。　　昆腾微主营模拟芯片，拥有多家知名终端品牌客户　　昆腾微专业从事模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频SoC芯片和信号链芯片。其音频SoC芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM收发芯片、USB音频芯片等，应用于消费电子领域；其信号链芯片主要包括模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）及集成型数据转换器，主要应用于通

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2023-07-19 11:15:23

中微公司-688012-预计23H1净利润增速亮眼，多产品线布局驱动业绩稳健增长

　　事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司预计2023H1营业收入约25.27亿元，同比增长约28.13%；归母净利润9.8-10.3亿元，同比+109.49-120.18%；扣非后归母净利润5.0-5.4亿元，同比+13.45-22.53%。其中，23Q2预计实现营业收入13.04亿元，环比+6.61%；预计实现归母净利润7.05-7.55亿元，环比+155.85-174%；预计实现扣非后归母净利润2.72-3.12亿元，环比+19.44-37%。　　点评：预计23H1净利润增速亮眼，

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爱旭股份-600732-2023年中报业绩预告点评：电池盈利坚挺，ABC持续扩产

　　事件：公司发布2023H1业绩预告，归属于母公司净利润12.6~14.0亿元，同增111.4%~134.9%；扣除非经常性损益后净利润12.2~13.6亿元，同增120.0%~145.3%。2023Q2归属于母公司净利润5.6~7.0亿元，同增51.4%~89.4%，环减0.5%~20.4%；扣除非经常性损益后净利润5.6~7.0亿元，同增52.5%~90.4%，环比-14.2%~+7.1%，业绩符合预期。　　硅料硅片大幅降价，2023Q2电池盈利坚挺。2022Q2公司PERC电池销量约9

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2023-07-17 16:29:29

三美股份-603379-公司信息更新报告：Q2业绩修复超预期，行业或已进入趋势性上行阶段

　 2023Q2利润同比-33.5%~+0.7%，业绩修复超预期，维持“买入”评级　　公司2023H1预计实现归母净利润1.20-1.72亿元，同比-65%~-50%；预计实现扣非归母净利润1.11-1.59亿元，同比-65%~-50%。其中，Q2单季度预计实现归母净利润1.00-1.52亿元，同比-33.5%~+0.7%，环比+402.9~+661.2%，业绩超预期。我们维持公司盈利预测不变，预计2023-2025年归母净利润为11.02、17.74、19.69亿元，EPS分别为1.80、2

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晶科能源-688223-2023年中报业绩预告点评：出货持续领先，N型超额坚挺

　事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023H1实现归母净利润36.6~40.6亿元，同增304%~349%；扣非后归母净利润为33.2~37.2亿元，同增313%~363%。2023Q2实现归母净利润20.02~24.02亿，同增297%~377%，环增21%~45%；扣非后归母净利润为20.99~24.99亿，同增316%~396%，环增72%~105%；业绩符合预期。　　 2023Q2出货维持龙一，N型超额盈利保持坚挺。公司2023Q2出货约17.5GW，同增70%+/环增35%，其

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微导纳米-688147-点评报告：首台半导体CVD设备发货，拓展新产品成长性凸显

　　7月16日公司微信公众号发布，首台半导体CVD薄膜沉积设备已顺利发货至客户端。　　首台半导体CVD设备发货，解决关键工艺市场空白　　继6月29日公司于SEMICON展会上发布PECVD和LPCVD两大系列产品后，仅半月时间，首台半导体CVD设备已顺利发货至客户端。公司CVD设备基于差异化策略开发，为市场亟需的CVD领域高端设备，可解决关键工艺的市场空白。公司CVD薄膜沉积设备适用于制备氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、非晶硅等不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等

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奥特维-688516-点评报告：发股权激励上调业绩目标；切入半导体CMP设备打开成长空间

　　发2023年股权激励计划：上调业绩考核目标，彰显公司发展信心　　1）发布2022年股权激励方案：拟授予75.6万股限制性股票，占股本总额0.49%，授予价格100元/股。激励对象1283人（覆盖核心高管、技术人员等），占员工总数的41%。公司2020年上市以来每年发股权激励（本次为第3次），激励人员覆盖面广、绑定公司核心成员。　　2）上调股权激励业绩解锁条件：本次激励考核以2022年扣非归母净利润（剔除股份支付费用）为基数，2023-2025年增长分别不低于60%/120%/180%。对

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鱼跃医疗-002223-23H1 净利预计同比增长75%至90%，好于预期

　　公司业绩：公司发布业绩预告，预计2023H1录得净利润13.8亿元至15.0亿元，YOY+75%至90%，扣非后净利润11.5亿元至12.5亿元，YOY+80%至95%。以此测算，其中Q2单季度净利在6.7亿元至7.8亿元,YOY+106%至142%，扣非后净利4.5亿元至5.4亿元,YOY+82%至120%，Q2业绩表现好于我们的预期。　　疫情提升需求，“618”大促亦表现较好：公司Q2业绩增长区间好于我们的预期，除2022Q2基期较低的因素外（2022Q2净利YOY-35.8%），我们

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伊利股份-600887-点评报告：创新驱动增长，强品牌力维系强大护城河

　　2023年7月14日，伊利股份2023年第三届投资者日活动在呼和浩特市举行，主题为：共赢新价值，共赴新未来。　　投资要点: 　　手握多个第一品牌，强品牌助力韧性成长。经过多年的发展和长时间的品牌培育，公司在常温白奶、常温酸奶、婴配粉、成人奶粉、冰品等细分类目均建立了领先优势并培养出了核心大单品，具体来看：1）金典有机是全球有机奶第一品牌，在疫情变局中逆势高增；2）安慕希中国酸奶第一品牌，市场份额达66%；3）金领冠市场份额增长最快婴配粉品牌，以产品、品牌、渠道、会员四大核心驱动力实现逆势增

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中线波段的散户

2023-06-20 08:18:16

PCB行业专题：PCB系列专题之一，乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

　产能逐渐东移，国内玩家持续发力，关注布局高景气赛道企业。PCB作为电子工业的重要基石，产能逐渐由欧美市场东移。目前，中国已成为全球PCB行业领先者，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。国内以兴森科技、奥士康、崇达技术、胜宏科技为主的内陆PCB厂商积极布局PCB板、IC载板及半导体板业务，加速产能建设，提高产能利用率。　　◆下游应用场景广阔，AI+算力推动PCB行业景气度回升。PCB作为电子信息的基础行业，下游应用领域广阔，在通信、消费电子、汽车电

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2023-06-20 08:15:39

800G光模块景气度持续高涨，关注上游光芯片及器件

　　23年光模块总体市场规模略降，800G光模块景气度持续高涨：根据LightCounting最新数据，2023年光模块市场将略有下降（1%左右），原因是以太网和无线前传光模块的销量分别下降了10%和30%，抵消了23年所有其他细分市场的增长。云计算公司的资本开支在19年和22年之间几乎翻了一番，但未来的投资将更加保守。LightCounting预计，在经历了几年两位数的增长之后，排名前15位的ICP的资本开支在2023年将仅增长4%，基本持平。尽管领先的云计算公司的收入增长低于预期，但人工智能

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2023-06-20 08:13:29

2023年下半年化工行业策略报告：关注周期改善，把握半导体材料、废塑料再生等成长机遇

经济弱复苏及海外高利率下，化工行业盈利不佳　　上半年我国出口较差，欧美衰退预期下压力仍存；地产投资继续下滑拖累经济；此是消费疫后复苏的一年，社零总额同比转正，但CPI数据持续下滑，呈弱复苏状态；油价及大宗原料下行，但弱需求下，化工品盈利未见明显好转。　　周期视角下核心资产具有配置价值，油服、轮胎、民爆等边际向好　　核心资产万华化学、华鲁恒升大额资本开支逐步转固驱动中枢业绩抬升，宏观弱需求下更显价值；磷化工重点关注磷矿石平衡表的边际紧缺，资源端企业有望受益；轮胎行业结束了两年来海运费高涨对需

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2023-06-20 08:11:22

昆仑万维-300418-收购奇点智源夯实底座，持续看好AIGC时代成长机遇

　　公司公告：控股子公司Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权，本次交易完成后，Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权；同时公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4.0亿美元对Star Group增资，全力打造全球领先的AGI平台。　　国信传媒观点：1）奇点智源早在2020年开始研发大模型，其与昆仑万维合作研发的“天工”3.5已于2023年4月开启测试，实测能力接近ChatGPT，且不断迭代优化；本次完成收购奇点智

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昆仑万维

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2023-06-20 08:10:07

大华股份-002236-股权激励方向清晰，向AI to B蓝海进军

　事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。　　点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）

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大华股份

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2023-07-19 11:16:56

拓普集团-601689-公司简评报告：产品线持续延伸，设立机器人事业部切入全新蓝海市场

　事件：公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收89.50亿元-93.50亿元，同比增长31.73%-37.62%；归母净利润10.50亿元-11.20亿元，同比增长48.35%-58.24%；扣非净利润9.84亿元-10.54亿元，同比增长43.68%-53.90%。　　2023年上半年北美客户、比亚迪汽车销量增长显著。2023年上半年北美客户销量88.90万辆，同比增长57.42%，去年同期加州、上海工厂产能提升，柏林、得州工厂正式投产，同时今年以来全球范围内的调价也促进了北美客户在

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拓普集团

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2023-07-19 11:16:01

纳芯微-688052-拟收购昆腾微，利用协同效应提升竞争力

　　公司最新公告拟通过现金方式收购昆腾微33.63%股权，以完善公司产品及业务布局，提升公司综合竞争力。根据公司公告，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。　　昆腾微主营模拟芯片，拥有多家知名终端品牌客户　　昆腾微专业从事模拟集成电路的研发、设计和销售，主要产品包括音频SoC芯片和信号链芯片。其音频SoC芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM收发芯片、USB音频芯片等，应用于消费电子领域；其信号链芯片主要包括模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）及集成型数据转换器，主要应用于通

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纳芯微

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2023-07-19 11:15:23

中微公司-688012-预计23H1净利润增速亮眼，多产品线布局驱动业绩稳健增长

　　事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司预计2023H1营业收入约25.27亿元，同比增长约28.13%；归母净利润9.8-10.3亿元，同比+109.49-120.18%；扣非后归母净利润5.0-5.4亿元，同比+13.45-22.53%。其中，23Q2预计实现营业收入13.04亿元，环比+6.61%；预计实现归母净利润7.05-7.55亿元，环比+155.85-174%；预计实现扣非后归母净利润2.72-3.12亿元，环比+19.44-37%。　　点评：预计23H1净利润增速亮眼，

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中微公司

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中线波段的散户

2023-07-17 16:30:10

爱旭股份-600732-2023年中报业绩预告点评：电池盈利坚挺，ABC持续扩产

　　事件：公司发布2023H1业绩预告，归属于母公司净利润12.6~14.0亿元，同增111.4%~134.9%；扣除非经常性损益后净利润12.2~13.6亿元，同增120.0%~145.3%。2023Q2归属于母公司净利润5.6~7.0亿元，同增51.4%~89.4%，环减0.5%~20.4%；扣除非经常性损益后净利润5.6~7.0亿元，同增52.5%~90.4%，环比-14.2%~+7.1%，业绩符合预期。　　硅料硅片大幅降价，2023Q2电池盈利坚挺。2022Q2公司PERC电池销量约9

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爱旭股份

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中线波段的散户

2023-07-17 16:29:29

三美股份-603379-公司信息更新报告：Q2业绩修复超预期，行业或已进入趋势性上行阶段

　 2023Q2利润同比-33.5%~+0.7%，业绩修复超预期，维持“买入”评级　　公司2023H1预计实现归母净利润1.20-1.72亿元，同比-65%~-50%；预计实现扣非归母净利润1.11-1.59亿元，同比-65%~-50%。其中，Q2单季度预计实现归母净利润1.00-1.52亿元，同比-33.5%~+0.7%，环比+402.9~+661.2%，业绩超预期。我们维持公司盈利预测不变，预计2023-2025年归母净利润为11.02、17.74、19.69亿元，EPS分别为1.80、2

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三美股份

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2023-07-17 16:28:46

晶科能源-688223-2023年中报业绩预告点评：出货持续领先，N型超额坚挺

　事件：公司发布2023年中报业绩预告，2023H1实现归母净利润36.6~40.6亿元，同增304%~349%；扣非后归母净利润为33.2~37.2亿元，同增313%~363%。2023Q2实现归母净利润20.02~24.02亿，同增297%~377%，环增21%~45%；扣非后归母净利润为20.99~24.99亿，同增316%~396%，环增72%~105%；业绩符合预期。　　 2023Q2出货维持龙一，N型超额盈利保持坚挺。公司2023Q2出货约17.5GW，同增70%+/环增35%，其

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晶科能源

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2023-07-17 16:27:39

微导纳米-688147-点评报告：首台半导体CVD设备发货，拓展新产品成长性凸显

　　7月16日公司微信公众号发布，首台半导体CVD薄膜沉积设备已顺利发货至客户端。　　首台半导体CVD设备发货，解决关键工艺市场空白　　继6月29日公司于SEMICON展会上发布PECVD和LPCVD两大系列产品后，仅半月时间，首台半导体CVD设备已顺利发货至客户端。公司CVD设备基于差异化策略开发，为市场亟需的CVD领域高端设备，可解决关键工艺的市场空白。公司CVD薄膜沉积设备适用于制备氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、非晶硅等不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等

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微导纳米

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2023-07-17 16:27:00

奥特维-688516-点评报告：发股权激励上调业绩目标；切入半导体CMP设备打开成长空间

　　发2023年股权激励计划：上调业绩考核目标，彰显公司发展信心　　1）发布2022年股权激励方案：拟授予75.6万股限制性股票，占股本总额0.49%，授予价格100元/股。激励对象1283人（覆盖核心高管、技术人员等），占员工总数的41%。公司2020年上市以来每年发股权激励（本次为第3次），激励人员覆盖面广、绑定公司核心成员。　　2）上调股权激励业绩解锁条件：本次激励考核以2022年扣非归母净利润（剔除股份支付费用）为基数，2023-2025年增长分别不低于60%/120%/180%。对

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奥特维

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2023-07-17 16:25:58

鱼跃医疗-002223-23H1 净利预计同比增长75%至90%，好于预期

　　公司业绩：公司发布业绩预告，预计2023H1录得净利润13.8亿元至15.0亿元，YOY+75%至90%，扣非后净利润11.5亿元至12.5亿元，YOY+80%至95%。以此测算，其中Q2单季度净利在6.7亿元至7.8亿元,YOY+106%至142%，扣非后净利4.5亿元至5.4亿元,YOY+82%至120%，Q2业绩表现好于我们的预期。　　疫情提升需求，“618”大促亦表现较好：公司Q2业绩增长区间好于我们的预期，除2022Q2基期较低的因素外（2022Q2净利YOY-35.8%），我们

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鱼跃医疗

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2023-07-17 16:25:16

伊利股份-600887-点评报告：创新驱动增长，强品牌力维系强大护城河

　　2023年7月14日，伊利股份2023年第三届投资者日活动在呼和浩特市举行，主题为：共赢新价值，共赴新未来。　　投资要点: 　　手握多个第一品牌，强品牌助力韧性成长。经过多年的发展和长时间的品牌培育，公司在常温白奶、常温酸奶、婴配粉、成人奶粉、冰品等细分类目均建立了领先优势并培养出了核心大单品，具体来看：1）金典有机是全球有机奶第一品牌，在疫情变局中逆势高增；2）安慕希中国酸奶第一品牌，市场份额达66%；3）金领冠市场份额增长最快婴配粉品牌，以产品、品牌、渠道、会员四大核心驱动力实现逆势增

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伊利股份

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2023-06-20 08:18:16

PCB行业专题：PCB系列专题之一，乘算力之风，看好电子工业的重要基石再起航

　产能逐渐东移，国内玩家持续发力，关注布局高景气赛道企业。PCB作为电子工业的重要基石，产能逐渐由欧美市场东移。目前，中国已成为全球PCB行业领先者，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。国内以兴森科技、奥士康、崇达技术、胜宏科技为主的内陆PCB厂商积极布局PCB板、IC载板及半导体板业务，加速产能建设，提高产能利用率。　　◆下游应用场景广阔，AI+算力推动PCB行业景气度回升。PCB作为电子信息的基础行业，下游应用领域广阔，在通信、消费电子、汽车电

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800G光模块景气度持续高涨，关注上游光芯片及器件

　　23年光模块总体市场规模略降，800G光模块景气度持续高涨：根据LightCounting最新数据，2023年光模块市场将略有下降（1%左右），原因是以太网和无线前传光模块的销量分别下降了10%和30%，抵消了23年所有其他细分市场的增长。云计算公司的资本开支在19年和22年之间几乎翻了一番，但未来的投资将更加保守。LightCounting预计，在经历了几年两位数的增长之后，排名前15位的ICP的资本开支在2023年将仅增长4%，基本持平。尽管领先的云计算公司的收入增长低于预期，但人工智能

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2023年下半年化工行业策略报告：关注周期改善，把握半导体材料、废塑料再生等成长机遇

经济弱复苏及海外高利率下，化工行业盈利不佳　　上半年我国出口较差，欧美衰退预期下压力仍存；地产投资继续下滑拖累经济；此是消费疫后复苏的一年，社零总额同比转正，但CPI数据持续下滑，呈弱复苏状态；油价及大宗原料下行，但弱需求下，化工品盈利未见明显好转。　　周期视角下核心资产具有配置价值，油服、轮胎、民爆等边际向好　　核心资产万华化学、华鲁恒升大额资本开支逐步转固驱动中枢业绩抬升，宏观弱需求下更显价值；磷化工重点关注磷矿石平衡表的边际紧缺，资源端企业有望受益；轮胎行业结束了两年来海运费高涨对需

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　　公司公告：控股子公司Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权，本次交易完成后，Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权；同时公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4.0亿美元对Star Group增资，全力打造全球领先的AGI平台。　　国信传媒观点：1）奇点智源早在2020年开始研发大模型，其与昆仑万维合作研发的“天工”3.5已于2023年4月开启测试，实测能力接近ChatGPT，且不断迭代优化；本次完成收购奇点智

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　事件：2023年6月16日，公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予权益总计14972.8万份，占本激励计划草案公告日公司总股本的5%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中：授予激励对象股票期权7486.40万份，行权价格为16.86元/份；授予限制性股票7486.40万股，授予价格为8.43元/股。本激励计划首次授予的激励对象共计4345人。　　点评：1）To B市场大潮下，AI将赋能各行各业，公司通过激励催化相关业务发展；2）

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