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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-12 10:38:45

化学纤维行业动态研究：涤纶长丝盈利改善，桐昆大股东增持彰显信心

　　据Wind，涤纶长丝价差近期逐步修复，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。　　投资要点：　　原料价格回落，涤纶长丝景气修复　　5月以来，涤纶长丝盈利逐步修复，据Wind，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。涤纶长丝价差修复，一方面得益于原油价格高位回落，带动上游原料PX价格下行，据Wi

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中线波段的散户

2023-06-12 10:36:44

安恒信息-688023-公司动态研究报告：AI隐患显现，数据安全不容忽视

　　在全国多地疫情持续反复以及宏观经济增速明显放缓的大环境下，公司在数据安全、MSS、信创安全、密码安全等战略新方向的相关订单仍保持高速增长，同时公司的安全服务、云安全、态势感知等保持较好增速，带动公司整体营收规模保持增长态势。2022年，公司实现营收19.8亿元，同比增长8.77%；实现归母净利润-2.53亿元，同比下滑1936%；2023年Q1实现营收3.36亿元，同比增长44.0%；实现归母净利润-1.89亿元，同比增长0.36%。分业务看，安全平台类/安全服务类/安全基础类产品分别收入7

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中线波段的散户

2023-06-11 20:57:23

美的集团-000333-战略聚焦成效初显，盈利能力稳中有升

　公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年公司实现营业总收入3457亿元（YoY+1%），归母净利润/扣非归母净利润296/286亿元，同比+3%/+10%；其中22Q4实现营收736亿元（YoY-8%），归母净利润/扣非归母净利润51/ 45亿元,同比-1%/+35%；2022年度利润分配方案为每10股派现25元（含税），现金分红率提升至58%。23Q1实现营收963亿元（YoY+7%），归母净利润/扣非归母净利润80/77亿元，同比+12%/+10%，业绩增长略超预期。公司同时发

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中线波段的散户

2023-06-11 20:55:28

奥比中光-688322-公司全栈布局有望迎来收获期！

　　苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间维度上解析这些三维化模型及其数据；3）以人机交互技术纳入数字内容或进行人与数字内容的交互。　　

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中线波段的散户

2023-06-11 18:02:06

科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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科大讯飞

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中线波段的散户

2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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裕太微

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2023-06-11 15:23:34

禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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禾信仪器

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2023-06-11 10:07:11

库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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2023-06-11 10:05:40

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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2023-06-11 10:04:36

朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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2023-06-11 10:03:46

科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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2023-06-10 12:09:32

美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023-06-10 09:27:00

2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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骄成超声
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斯莱克
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化学纤维行业动态研究：涤纶长丝盈利改善，桐昆大股东增持彰显信心

　　据Wind，涤纶长丝价差近期逐步修复，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。　　投资要点：　　原料价格回落，涤纶长丝景气修复　　5月以来，涤纶长丝盈利逐步修复，据Wind，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。涤纶长丝价差修复，一方面得益于原油价格高位回落，带动上游原料PX价格下行，据Wi

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2023-06-12 10:36:44

安恒信息-688023-公司动态研究报告：AI隐患显现，数据安全不容忽视

　　在全国多地疫情持续反复以及宏观经济增速明显放缓的大环境下，公司在数据安全、MSS、信创安全、密码安全等战略新方向的相关订单仍保持高速增长，同时公司的安全服务、云安全、态势感知等保持较好增速，带动公司整体营收规模保持增长态势。2022年，公司实现营收19.8亿元，同比增长8.77%；实现归母净利润-2.53亿元，同比下滑1936%；2023年Q1实现营收3.36亿元，同比增长44.0%；实现归母净利润-1.89亿元，同比增长0.36%。分业务看，安全平台类/安全服务类/安全基础类产品分别收入7

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2023-06-11 20:57:23

美的集团-000333-战略聚焦成效初显，盈利能力稳中有升

　公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年公司实现营业总收入3457亿元（YoY+1%），归母净利润/扣非归母净利润296/286亿元，同比+3%/+10%；其中22Q4实现营收736亿元（YoY-8%），归母净利润/扣非归母净利润51/ 45亿元,同比-1%/+35%；2022年度利润分配方案为每10股派现25元（含税），现金分红率提升至58%。23Q1实现营收963亿元（YoY+7%），归母净利润/扣非归母净利润80/77亿元，同比+12%/+10%，业绩增长略超预期。公司同时发

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奥比中光-688322-公司全栈布局有望迎来收获期！

　　苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间维度上解析这些三维化模型及其数据；3）以人机交互技术纳入数字内容或进行人与数字内容的交互。　　

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科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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2023-06-12 10:38:45

化学纤维行业动态研究：涤纶长丝盈利改善，桐昆大股东增持彰显信心

　　据Wind，涤纶长丝价差近期逐步修复，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。　　投资要点：　　原料价格回落，涤纶长丝景气修复　　5月以来，涤纶长丝盈利逐步修复，据Wind，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。涤纶长丝价差修复，一方面得益于原油价格高位回落，带动上游原料PX价格下行，据Wi

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2023-06-12 10:36:44

安恒信息-688023-公司动态研究报告：AI隐患显现，数据安全不容忽视

　　在全国多地疫情持续反复以及宏观经济增速明显放缓的大环境下，公司在数据安全、MSS、信创安全、密码安全等战略新方向的相关订单仍保持高速增长，同时公司的安全服务、云安全、态势感知等保持较好增速，带动公司整体营收规模保持增长态势。2022年，公司实现营收19.8亿元，同比增长8.77%；实现归母净利润-2.53亿元，同比下滑1936%；2023年Q1实现营收3.36亿元，同比增长44.0%；实现归母净利润-1.89亿元，同比增长0.36%。分业务看，安全平台类/安全服务类/安全基础类产品分别收入7

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安恒信息

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2023-06-11 20:57:23

美的集团-000333-战略聚焦成效初显，盈利能力稳中有升

　公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年公司实现营业总收入3457亿元（YoY+1%），归母净利润/扣非归母净利润296/286亿元，同比+3%/+10%；其中22Q4实现营收736亿元（YoY-8%），归母净利润/扣非归母净利润51/ 45亿元,同比-1%/+35%；2022年度利润分配方案为每10股派现25元（含税），现金分红率提升至58%。23Q1实现营收963亿元（YoY+7%），归母净利润/扣非归母净利润80/77亿元，同比+12%/+10%，业绩增长略超预期。公司同时发

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2023-06-11 20:55:28

奥比中光-688322-公司全栈布局有望迎来收获期！

　　苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间维度上解析这些三维化模型及其数据；3）以人机交互技术纳入数字内容或进行人与数字内容的交互。　　

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2023-06-11 18:02:06

科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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科大讯飞

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2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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2023-06-11 15:23:34

禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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2023-06-11 10:07:11

库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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2023-06-11 10:05:40

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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2023-06-11 10:04:36

朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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2023-06-11 10:03:46

科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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2023-06-10 12:09:32

美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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2023-06-10 12:07:37

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023-06-10 09:27:00

2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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化学纤维行业动态研究：涤纶长丝盈利改善，桐昆大股东增持彰显信心

　　据Wind，涤纶长丝价差近期逐步修复，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。　　投资要点：　　原料价格回落，涤纶长丝景气修复　　5月以来，涤纶长丝盈利逐步修复，据Wind，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。涤纶长丝价差修复，一方面得益于原油价格高位回落，带动上游原料PX价格下行，据Wi

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安恒信息-688023-公司动态研究报告：AI隐患显现，数据安全不容忽视

　　在全国多地疫情持续反复以及宏观经济增速明显放缓的大环境下，公司在数据安全、MSS、信创安全、密码安全等战略新方向的相关订单仍保持高速增长，同时公司的安全服务、云安全、态势感知等保持较好增速，带动公司整体营收规模保持增长态势。2022年，公司实现营收19.8亿元，同比增长8.77%；实现归母净利润-2.53亿元，同比下滑1936%；2023年Q1实现营收3.36亿元，同比增长44.0%；实现归母净利润-1.89亿元，同比增长0.36%。分业务看，安全平台类/安全服务类/安全基础类产品分别收入7

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2023-06-11 20:57:23

美的集团-000333-战略聚焦成效初显，盈利能力稳中有升

　公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年公司实现营业总收入3457亿元（YoY+1%），归母净利润/扣非归母净利润296/286亿元，同比+3%/+10%；其中22Q4实现营收736亿元（YoY-8%），归母净利润/扣非归母净利润51/ 45亿元,同比-1%/+35%；2022年度利润分配方案为每10股派现25元（含税），现金分红率提升至58%。23Q1实现营收963亿元（YoY+7%），归母净利润/扣非归母净利润80/77亿元，同比+12%/+10%，业绩增长略超预期。公司同时发

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奥比中光-688322-公司全栈布局有望迎来收获期！

　　苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间维度上解析这些三维化模型及其数据；3）以人机交互技术纳入数字内容或进行人与数字内容的交互。　　

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科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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2023-06-12 10:38:45

化学纤维行业动态研究：涤纶长丝盈利改善，桐昆大股东增持彰显信心

　　据Wind，涤纶长丝价差近期逐步修复，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。　　投资要点：　　原料价格回落，涤纶长丝景气修复　　5月以来，涤纶长丝盈利逐步修复，据Wind，截至6月10日POY价差达1592元/吨，较4月15日累计增长84.33%；FDY价差达2067元/吨，较4月15日累计增长53.83%。涤纶长丝价差修复，一方面得益于原油价格高位回落，带动上游原料PX价格下行，据Wi

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桐昆股份

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2023-06-12 10:36:44

安恒信息-688023-公司动态研究报告：AI隐患显现，数据安全不容忽视

　　在全国多地疫情持续反复以及宏观经济增速明显放缓的大环境下，公司在数据安全、MSS、信创安全、密码安全等战略新方向的相关订单仍保持高速增长，同时公司的安全服务、云安全、态势感知等保持较好增速，带动公司整体营收规模保持增长态势。2022年，公司实现营收19.8亿元，同比增长8.77%；实现归母净利润-2.53亿元，同比下滑1936%；2023年Q1实现营收3.36亿元，同比增长44.0%；实现归母净利润-1.89亿元，同比增长0.36%。分业务看，安全平台类/安全服务类/安全基础类产品分别收入7

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安恒信息

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2023-06-11 20:57:23

美的集团-000333-战略聚焦成效初显，盈利能力稳中有升

　公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年公司实现营业总收入3457亿元（YoY+1%），归母净利润/扣非归母净利润296/286亿元，同比+3%/+10%；其中22Q4实现营收736亿元（YoY-8%），归母净利润/扣非归母净利润51/ 45亿元,同比-1%/+35%；2022年度利润分配方案为每10股派现25元（含税），现金分红率提升至58%。23Q1实现营收963亿元（YoY+7%），归母净利润/扣非归母净利润80/77亿元，同比+12%/+10%，业绩增长略超预期。公司同时发

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美的集团

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2023-06-11 20:55:28

奥比中光-688322-公司全栈布局有望迎来收获期！

　　苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial computing）概念。根据元宇宙与虚实交互联合研究院院长赵星，空间计算包括采集、获取、处理和交互三维化（3D）多模态数据的一系列理论、技术和工具。具体应用上，现阶段大部分空间计算应用场景包括三个步骤：1）用摄影测量、激光雷达等技术捕捉物理世界的物体并抽象为三维化模型；2）在空间维度上解析这些三维化模型及其数据；3）以人机交互技术纳入数字内容或进行人与数字内容的交互。　　

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奥比中光

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2023-06-11 18:02:06

科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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科大讯飞

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2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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裕太微

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2023-06-11 15:23:34

禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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禾信仪器

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2023-06-11 10:07:11

库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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2023-06-11 10:05:40

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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2023-06-11 10:04:36

朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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2023-06-11 10:03:46

科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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2023-06-10 12:09:32

美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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2023-06-10 12:07:37

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023-06-10 09:27:00

2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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