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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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奥特维

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1.66
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中线波段的散户

2023-06-10 09:19:56

英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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英杰电气

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2.06
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2023-06-10 09:18:57

保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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保利发展

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2.38
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中线波段的散户

2023-06-09 15:09:23

国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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中线波段的散户

2023-06-09 15:06:52

鼎龙股份-300054-公司首次覆盖报告：高端材料平台型供应商，新品放量推动业绩稳健增长

　　领先CMP耗材供应商，受益于晶圆厂扩产与技术迭代，空间广阔。　　CMP抛光在硅片制造、集成电路前道及先进封装中均有应用，是集成电路制造过程中不可缺少的一环。CMP材料亦是集成电路制造过程中核心材料之一，占到晶圆制造材料的7%，根据Techcet的数据，2021年CMP耗材的市场规模达到30亿元，未来随着下游晶圆厂扩产与制造技术迭代将高速增长。作为国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发和制造技术的国产供应商，公司紧抓国产化机遇，产品深度渗透国内主流晶圆厂，并成为部分客户的第一供应商。

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中线波段的散户

2023-06-09 15:05:57

阿特斯-688472-海外渠道铸就盈利壁垒，美国大储创造业绩增长点

　　公司为老牌组件龙头，主营光伏组件(22年营收占比82%)、光伏应用解决方案，受益于光伏下游需求快速增长，2022年营收同增70%至475亿元，归母净利21.61亿元创历史新高，1Q23持续高增至9.18亿元。2023年6月A股IPO上市，发行价11.1元/股，拟使用募集资金40亿元用于10GW一体化组件产能建设。　　光储需求高逮增长,组件头部化趋势明显。光伏需求持续高增，我们预计2023年全球组件需求同比增长45%以上至450-500GW。光伏组件环节壁垒体现在品牌、产品/技术、渠道、供应

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阿特斯

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2023-06-09 11:45:20

电子行业：空间计算时代降临，Vision Pro蓝海开启

　空间计算时代：数字革命的新阶段。空间计算是数字革命的一次新的跨越，正如库克所说，MAC将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Vision Pro将我们带入了空间计算时代。空间计算包括所有关联人、虚拟生物、机器人于真实或虚拟世界的软硬件技术，常见的场景包括GPS、物联网、语音识别、VR/AR等，有三个重点方向值得关注：（1）使我们能够感知3D数字内容的技术（例如AR / VR）；（2）使我们能够与3D数字内容自然交互的技术（例如语音控制，眼动追踪，手/身体跟踪和触觉）；（3

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2023-06-09 11:43:28

爱柯迪-600933-深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸

　　深耕铝合金精密压铸，精益制造铸就核心竞争优势。公司主营汽车铝合金压铸件，2022年总营收42.65亿元，产品品类包括雨刮系统、转向系统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件，目前约有产品品种4000种，2022年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2亿件。公司产品具有多品类、非标准化、多批次等特点，精益制造是核心竞争力：公司具备系统化管理能力，采用扁平式组织架构，推进精益化管理；建设数字化工厂，以保障产品品质与做到快速反应；提升自制率，保障全生命周期的良品率。　　受益于轻

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2023-06-09 11:42:45

海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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2023-06-09 11:41:58

广信材料-300537-公司简评报告：合作推进电镀铜技术落地，PCB光刻胶需求有望释放

　　事件：为推动海源复材旗下公司的N型电池项目的发展，海源复材与芯碁微装、广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》，三方一致同意结为战略合作伙伴。　　三方合作加速电镀技术落地，光伏电池技术有望进入新时代：根据协议，海源复材、芯碁微装与广信材料将就研究基于N型电池开发高效率低成本异质结电池铜电镀金属化技术，展开全方面的技术合作，形成具有产业化前景的成套N型电池铜电镀装备线与金属化方案，并共同合作促进该技术方案的规模化生产应用。

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2023-06-09 07:35:18

海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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2023-06-08 19:24:52

盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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2023-06-08 08:15:36

计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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鼎龙股份-300054-公司首次覆盖报告：高端材料平台型供应商，新品放量推动业绩稳健增长

　　领先CMP耗材供应商，受益于晶圆厂扩产与技术迭代，空间广阔。　　CMP抛光在硅片制造、集成电路前道及先进封装中均有应用，是集成电路制造过程中不可缺少的一环。CMP材料亦是集成电路制造过程中核心材料之一，占到晶圆制造材料的7%，根据Techcet的数据，2021年CMP耗材的市场规模达到30亿元，未来随着下游晶圆厂扩产与制造技术迭代将高速增长。作为国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发和制造技术的国产供应商，公司紧抓国产化机遇，产品深度渗透国内主流晶圆厂，并成为部分客户的第一供应商。

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阿特斯-688472-海外渠道铸就盈利壁垒，美国大储创造业绩增长点

　　公司为老牌组件龙头，主营光伏组件(22年营收占比82%)、光伏应用解决方案，受益于光伏下游需求快速增长，2022年营收同增70%至475亿元，归母净利21.61亿元创历史新高，1Q23持续高增至9.18亿元。2023年6月A股IPO上市，发行价11.1元/股，拟使用募集资金40亿元用于10GW一体化组件产能建设。　　光储需求高逮增长,组件头部化趋势明显。光伏需求持续高增，我们预计2023年全球组件需求同比增长45%以上至450-500GW。光伏组件环节壁垒体现在品牌、产品/技术、渠道、供应

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电子行业：空间计算时代降临，Vision Pro蓝海开启

　空间计算时代：数字革命的新阶段。空间计算是数字革命的一次新的跨越，正如库克所说，MAC将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Vision Pro将我们带入了空间计算时代。空间计算包括所有关联人、虚拟生物、机器人于真实或虚拟世界的软硬件技术，常见的场景包括GPS、物联网、语音识别、VR/AR等，有三个重点方向值得关注：（1）使我们能够感知3D数字内容的技术（例如AR / VR）；（2）使我们能够与3D数字内容自然交互的技术（例如语音控制，眼动追踪，手/身体跟踪和触觉）；（3

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爱柯迪-600933-深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸

　　深耕铝合金精密压铸，精益制造铸就核心竞争优势。公司主营汽车铝合金压铸件，2022年总营收42.65亿元，产品品类包括雨刮系统、转向系统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件，目前约有产品品种4000种，2022年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2亿件。公司产品具有多品类、非标准化、多批次等特点，精益制造是核心竞争力：公司具备系统化管理能力，采用扁平式组织架构，推进精益化管理；建设数字化工厂，以保障产品品质与做到快速反应；提升自制率，保障全生命周期的良品率。　　受益于轻

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海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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广信材料-300537-公司简评报告：合作推进电镀铜技术落地，PCB光刻胶需求有望释放

　　事件：为推动海源复材旗下公司的N型电池项目的发展，海源复材与芯碁微装、广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》，三方一致同意结为战略合作伙伴。　　三方合作加速电镀技术落地，光伏电池技术有望进入新时代：根据协议，海源复材、芯碁微装与广信材料将就研究基于N型电池开发高效率低成本异质结电池铜电镀金属化技术，展开全方面的技术合作，形成具有产业化前景的成套N型电池铜电镀装备线与金属化方案，并共同合作促进该技术方案的规模化生产应用。

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海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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2023-06-08 08:15:36

计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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奥特维

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2023-06-10 09:19:56

英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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2023-06-10 09:18:57

保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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2023-06-09 15:09:23

国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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2023-06-09 15:06:52

鼎龙股份-300054-公司首次覆盖报告：高端材料平台型供应商，新品放量推动业绩稳健增长

　　领先CMP耗材供应商，受益于晶圆厂扩产与技术迭代，空间广阔。　　CMP抛光在硅片制造、集成电路前道及先进封装中均有应用，是集成电路制造过程中不可缺少的一环。CMP材料亦是集成电路制造过程中核心材料之一，占到晶圆制造材料的7%，根据Techcet的数据，2021年CMP耗材的市场规模达到30亿元，未来随着下游晶圆厂扩产与制造技术迭代将高速增长。作为国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发和制造技术的国产供应商，公司紧抓国产化机遇，产品深度渗透国内主流晶圆厂，并成为部分客户的第一供应商。

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阿特斯-688472-海外渠道铸就盈利壁垒，美国大储创造业绩增长点

　　公司为老牌组件龙头，主营光伏组件(22年营收占比82%)、光伏应用解决方案，受益于光伏下游需求快速增长，2022年营收同增70%至475亿元，归母净利21.61亿元创历史新高，1Q23持续高增至9.18亿元。2023年6月A股IPO上市，发行价11.1元/股，拟使用募集资金40亿元用于10GW一体化组件产能建设。　　光储需求高逮增长,组件头部化趋势明显。光伏需求持续高增，我们预计2023年全球组件需求同比增长45%以上至450-500GW。光伏组件环节壁垒体现在品牌、产品/技术、渠道、供应

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2023-06-09 11:45:20

电子行业：空间计算时代降临，Vision Pro蓝海开启

　空间计算时代：数字革命的新阶段。空间计算是数字革命的一次新的跨越，正如库克所说，MAC将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Vision Pro将我们带入了空间计算时代。空间计算包括所有关联人、虚拟生物、机器人于真实或虚拟世界的软硬件技术，常见的场景包括GPS、物联网、语音识别、VR/AR等，有三个重点方向值得关注：（1）使我们能够感知3D数字内容的技术（例如AR / VR）；（2）使我们能够与3D数字内容自然交互的技术（例如语音控制，眼动追踪，手/身体跟踪和触觉）；（3

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2023-06-09 11:43:28

爱柯迪-600933-深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸

　　深耕铝合金精密压铸，精益制造铸就核心竞争优势。公司主营汽车铝合金压铸件，2022年总营收42.65亿元，产品品类包括雨刮系统、转向系统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件，目前约有产品品种4000种，2022年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2亿件。公司产品具有多品类、非标准化、多批次等特点，精益制造是核心竞争力：公司具备系统化管理能力，采用扁平式组织架构，推进精益化管理；建设数字化工厂，以保障产品品质与做到快速反应；提升自制率，保障全生命周期的良品率。　　受益于轻

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2023-06-09 11:42:45

海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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广信材料-300537-公司简评报告：合作推进电镀铜技术落地，PCB光刻胶需求有望释放

　　事件：为推动海源复材旗下公司的N型电池项目的发展，海源复材与芯碁微装、广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》，三方一致同意结为战略合作伙伴。　　三方合作加速电镀技术落地，光伏电池技术有望进入新时代：根据协议，海源复材、芯碁微装与广信材料将就研究基于N型电池开发高效率低成本异质结电池铜电镀金属化技术，展开全方面的技术合作，形成具有产业化前景的成套N型电池铜电镀装备线与金属化方案，并共同合作促进该技术方案的规模化生产应用。

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2023-06-09 07:35:18

海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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2023-06-08 19:24:52

盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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2023-06-08 19:24:06

仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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2023-06-08 19:22:38

华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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鼎龙股份-300054-公司首次覆盖报告：高端材料平台型供应商，新品放量推动业绩稳健增长

　　领先CMP耗材供应商，受益于晶圆厂扩产与技术迭代，空间广阔。　　CMP抛光在硅片制造、集成电路前道及先进封装中均有应用，是集成电路制造过程中不可缺少的一环。CMP材料亦是集成电路制造过程中核心材料之一，占到晶圆制造材料的7%，根据Techcet的数据，2021年CMP耗材的市场规模达到30亿元，未来随着下游晶圆厂扩产与制造技术迭代将高速增长。作为国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发和制造技术的国产供应商，公司紧抓国产化机遇，产品深度渗透国内主流晶圆厂，并成为部分客户的第一供应商。

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阿特斯-688472-海外渠道铸就盈利壁垒，美国大储创造业绩增长点

　　公司为老牌组件龙头，主营光伏组件(22年营收占比82%)、光伏应用解决方案，受益于光伏下游需求快速增长，2022年营收同增70%至475亿元，归母净利21.61亿元创历史新高，1Q23持续高增至9.18亿元。2023年6月A股IPO上市，发行价11.1元/股，拟使用募集资金40亿元用于10GW一体化组件产能建设。　　光储需求高逮增长,组件头部化趋势明显。光伏需求持续高增，我们预计2023年全球组件需求同比增长45%以上至450-500GW。光伏组件环节壁垒体现在品牌、产品/技术、渠道、供应

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电子行业：空间计算时代降临，Vision Pro蓝海开启

　空间计算时代：数字革命的新阶段。空间计算是数字革命的一次新的跨越，正如库克所说，MAC将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Vision Pro将我们带入了空间计算时代。空间计算包括所有关联人、虚拟生物、机器人于真实或虚拟世界的软硬件技术，常见的场景包括GPS、物联网、语音识别、VR/AR等，有三个重点方向值得关注：（1）使我们能够感知3D数字内容的技术（例如AR / VR）；（2）使我们能够与3D数字内容自然交互的技术（例如语音控制，眼动追踪，手/身体跟踪和触觉）；（3

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爱柯迪-600933-深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸

　　深耕铝合金精密压铸，精益制造铸就核心竞争优势。公司主营汽车铝合金压铸件，2022年总营收42.65亿元，产品品类包括雨刮系统、转向系统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件，目前约有产品品种4000种，2022年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2亿件。公司产品具有多品类、非标准化、多批次等特点，精益制造是核心竞争力：公司具备系统化管理能力，采用扁平式组织架构，推进精益化管理；建设数字化工厂，以保障产品品质与做到快速反应；提升自制率，保障全生命周期的良品率。　　受益于轻

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　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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广信材料-300537-公司简评报告：合作推进电镀铜技术落地，PCB光刻胶需求有望释放

　　事件：为推动海源复材旗下公司的N型电池项目的发展，海源复材与芯碁微装、广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》，三方一致同意结为战略合作伙伴。　　三方合作加速电镀技术落地，光伏电池技术有望进入新时代：根据协议，海源复材、芯碁微装与广信材料将就研究基于N型电池开发高效率低成本异质结电池铜电镀金属化技术，展开全方面的技术合作，形成具有产业化前景的成套N型电池铜电镀装备线与金属化方案，并共同合作促进该技术方案的规模化生产应用。

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　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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华盛锂电

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2023-06-08 08:15:36

计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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奥特维

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2023-06-10 09:19:56

英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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英杰电气

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2023-06-10 09:18:57

保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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保利发展

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2023-06-09 15:09:23

国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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汇川技术
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绿的谐波
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海天精工

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2023-06-09 15:06:52

鼎龙股份-300054-公司首次覆盖报告：高端材料平台型供应商，新品放量推动业绩稳健增长

　　领先CMP耗材供应商，受益于晶圆厂扩产与技术迭代，空间广阔。　　CMP抛光在硅片制造、集成电路前道及先进封装中均有应用，是集成电路制造过程中不可缺少的一环。CMP材料亦是集成电路制造过程中核心材料之一，占到晶圆制造材料的7%，根据Techcet的数据，2021年CMP耗材的市场规模达到30亿元，未来随着下游晶圆厂扩产与制造技术迭代将高速增长。作为国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发和制造技术的国产供应商，公司紧抓国产化机遇，产品深度渗透国内主流晶圆厂，并成为部分客户的第一供应商。

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鼎龙股份

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2023-06-09 15:05:57

阿特斯-688472-海外渠道铸就盈利壁垒，美国大储创造业绩增长点

　　公司为老牌组件龙头，主营光伏组件(22年营收占比82%)、光伏应用解决方案，受益于光伏下游需求快速增长，2022年营收同增70%至475亿元，归母净利21.61亿元创历史新高，1Q23持续高增至9.18亿元。2023年6月A股IPO上市，发行价11.1元/股，拟使用募集资金40亿元用于10GW一体化组件产能建设。　　光储需求高逮增长,组件头部化趋势明显。光伏需求持续高增，我们预计2023年全球组件需求同比增长45%以上至450-500GW。光伏组件环节壁垒体现在品牌、产品/技术、渠道、供应

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阿特斯

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2023-06-09 11:45:20

电子行业：空间计算时代降临，Vision Pro蓝海开启

　空间计算时代：数字革命的新阶段。空间计算是数字革命的一次新的跨越，正如库克所说，MAC将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Vision Pro将我们带入了空间计算时代。空间计算包括所有关联人、虚拟生物、机器人于真实或虚拟世界的软硬件技术，常见的场景包括GPS、物联网、语音识别、VR/AR等，有三个重点方向值得关注：（1）使我们能够感知3D数字内容的技术（例如AR / VR）；（2）使我们能够与3D数字内容自然交互的技术（例如语音控制，眼动追踪，手/身体跟踪和触觉）；（3

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长盈精密
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华兴源创
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赛腾股份

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2023-06-09 11:43:28

爱柯迪-600933-深耕铝合金精密压铸，产品向中大件延伸

　　深耕铝合金精密压铸，精益制造铸就核心竞争优势。公司主营汽车铝合金压铸件，2022年总营收42.65亿元，产品品类包括雨刮系统、转向系统、动力系统、传动系统、制动系统用铝合金精密压铸件，目前约有产品品种4000种，2022年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2亿件。公司产品具有多品类、非标准化、多批次等特点，精益制造是核心竞争力：公司具备系统化管理能力，采用扁平式组织架构，推进精益化管理；建设数字化工厂，以保障产品品质与做到快速反应；提升自制率，保障全生命周期的良品率。　　受益于轻

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爱柯迪

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2023-06-09 11:42:45

海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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海兴电力

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2023-06-09 11:41:58

广信材料-300537-公司简评报告：合作推进电镀铜技术落地，PCB光刻胶需求有望释放

　　事件：为推动海源复材旗下公司的N型电池项目的发展，海源复材与芯碁微装、广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》，三方一致同意结为战略合作伙伴。　　三方合作加速电镀技术落地，光伏电池技术有望进入新时代：根据协议，海源复材、芯碁微装与广信材料将就研究基于N型电池开发高效率低成本异质结电池铜电镀金属化技术，展开全方面的技术合作，形成具有产业化前景的成套N型电池铜电镀装备线与金属化方案，并共同合作促进该技术方案的规模化生产应用。

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广信材料

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2023-06-09 07:35:18

海兴电力-603556-境外市场星辰大海，光储赋能未艾方兴

　　深耕境外市场三十年，智能用电解决方案供应商，新能源贡献第二增长曲线。海兴电力是国内智能表计产品出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，贡献第二增长曲线，我们预计公司2022-2025年营收CAGR约为27%，未来可期。　　境外市场：智能电表替换空间广阔，光储充高弹性，配电产品静待放量。1）智能用电业务：亚非拉发展中国家智能电表替换空间广阔，AMI渗透率低且需求量大，公司

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2023-06-08 19:24:52

盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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盛弘股份

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2023-06-08 19:24:06

仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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宏景科技

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华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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