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中线波段的散户

2023-06-08 08:13:29

技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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中线波段的散户

2023-06-08 08:07:46

金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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2023-06-08 08:06:42

盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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中线波段的散户

2023-06-08 08:05:54

通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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2023-06-08 08:05:13

兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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中线波段的散户

2023-06-08 08:04:23

奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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2023-06-07 11:16:33

光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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2023-06-07 11:13:53

南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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2023-06-07 11:12:18

神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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2023-06-07 07:41:37

谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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2023-06-07 07:38:44

麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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光伏设备行业2023中期策略：聚焦N型趋势下的新技术、新转型

　　1、光伏行业：短期：随硅料价格下跌，组件价格下降，促进光伏设备需求提升。中长期：伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续增长。我们测算了2030年全球新增装机需求达1189-1472GW，2022-2030年CAGR达23%-26%（约6倍空间）。　　2、新技术：“降本增效、科技创新”是光伏永恒主题，催生新技术迭代不断、使下游加速扩产。短期：关注N型长晶炉、HJT/TOPCon等技术迭代，预计硅片+电池+组件设备将同时受益。中长期：关注铜电镀、钙钛矿新方向，引领光伏行业成长空

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2023-06-06 21:39:08

需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

　疫后眼科医疗服务赛道率先恢复高增长，供需两旺驱动行业高景气发展。眼科医疗服务公司2023年Q1季度收入、利润端均快速恢复，在医疗服务专科赛道里面增速尤其亮眼，A股爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、光正眼科5家公司收入、归母净利润、扣非归母净利润加总平均增速分别为21.29%、52.34%、33.9%。疫后眼科医疗服务增长快速恢复，我们认为，一方面是由于疫情期间积累需求的释放，另一方面源于眼科需求的持续增长与眼科医疗公司加快扩张，推动行业持续高景气。　　眼科患者人群基数庞大，社会老龄化与

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康缘药业-600557-首次覆盖：创新赋能，独家品种有望受益于销售组织架构优化持续放量

　公司是推动中药现代化的领军型企业，是拥有独家创新品种最多、独家医保品种最多、独家基药品种最多的中药企业之一。公司积极探索符合公司文化和国家政策的营销组织架构，2021年底开始铺开的医院主管制，以及注射剂和非注射剂严格分开等销售策略调整，带来了近两年公司经营质量的提升、产品销量的提升以及销售人均创收等指标的提升。未来，随着公司销售短板逐步补齐，公司独家品种有望持续从资源优势转化为销售优势。　　投资要点: 　　公司产品储备丰厚，重视研发，有望形成开发-临床-上市的良性循环。截至2022年年报，公

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康缘药业

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和胜股份-002824-动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长

　公司深耕铝型材加工，目前已拥有从铝挤压型材到弯曲成型再到焊接的电池托盘一体化生产能力和技术储备，近年来产销率均保持在95%以上，为公司后期产能复制提供良好基础。2023年Q1归母净利润为0.25亿元，同比减少51.23%，主要受新能源需求淡季的影响，业绩短期承压。随着下游新能源汽车行业需求回暖和电池托盘产能加速释放，公司业绩有望持续改善。　　汽车零部件业务发展迅猛，电池托盘领域先发优势明显　　公司较早的布局新能源领域，汽车零部件业务主要包括电池箱体、模组结构件和电芯外壳三大类别。电池托盘领

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和胜股份

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2023-06-08 08:13:29

技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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2023-06-08 08:05:54

通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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光伏设备行业2023中期策略：聚焦N型趋势下的新技术、新转型

　　1、光伏行业：短期：随硅料价格下跌，组件价格下降，促进光伏设备需求提升。中长期：伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续增长。我们测算了2030年全球新增装机需求达1189-1472GW，2022-2030年CAGR达23%-26%（约6倍空间）。　　2、新技术：“降本增效、科技创新”是光伏永恒主题，催生新技术迭代不断、使下游加速扩产。短期：关注N型长晶炉、HJT/TOPCon等技术迭代，预计硅片+电池+组件设备将同时受益。中长期：关注铜电镀、钙钛矿新方向，引领光伏行业成长空

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需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

　疫后眼科医疗服务赛道率先恢复高增长，供需两旺驱动行业高景气发展。眼科医疗服务公司2023年Q1季度收入、利润端均快速恢复，在医疗服务专科赛道里面增速尤其亮眼，A股爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、光正眼科5家公司收入、归母净利润、扣非归母净利润加总平均增速分别为21.29%、52.34%、33.9%。疫后眼科医疗服务增长快速恢复，我们认为，一方面是由于疫情期间积累需求的释放，另一方面源于眼科需求的持续增长与眼科医疗公司加快扩张，推动行业持续高景气。　　眼科患者人群基数庞大，社会老龄化与

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康缘药业-600557-首次覆盖：创新赋能，独家品种有望受益于销售组织架构优化持续放量

　公司是推动中药现代化的领军型企业，是拥有独家创新品种最多、独家医保品种最多、独家基药品种最多的中药企业之一。公司积极探索符合公司文化和国家政策的营销组织架构，2021年底开始铺开的医院主管制，以及注射剂和非注射剂严格分开等销售策略调整，带来了近两年公司经营质量的提升、产品销量的提升以及销售人均创收等指标的提升。未来，随着公司销售短板逐步补齐，公司独家品种有望持续从资源优势转化为销售优势。　　投资要点: 　　公司产品储备丰厚，重视研发，有望形成开发-临床-上市的良性循环。截至2022年年报，公

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康缘药业

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中线波段的散户

2023-06-06 21:35:42

和胜股份-002824-动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长

　公司深耕铝型材加工，目前已拥有从铝挤压型材到弯曲成型再到焊接的电池托盘一体化生产能力和技术储备，近年来产销率均保持在95%以上，为公司后期产能复制提供良好基础。2023年Q1归母净利润为0.25亿元，同比减少51.23%，主要受新能源需求淡季的影响，业绩短期承压。随着下游新能源汽车行业需求回暖和电池托盘产能加速释放，公司业绩有望持续改善。　　汽车零部件业务发展迅猛，电池托盘领域先发优势明显　　公司较早的布局新能源领域，汽车零部件业务主要包括电池箱体、模组结构件和电芯外壳三大类别。电池托盘领

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2023-06-08 08:13:29

技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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2023-06-08 08:07:46

金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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2023-06-08 08:06:42

盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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2023-06-08 08:05:54

通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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2023-06-08 08:05:13

兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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2023-06-08 08:04:23

奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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2023-06-07 11:16:33

光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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2023-06-07 11:13:53

南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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2023-06-07 11:12:18

神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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2023-06-07 07:41:37

谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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2023-06-07 07:38:44

麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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2023-06-06 21:41:03

光伏设备行业2023中期策略：聚焦N型趋势下的新技术、新转型

　　1、光伏行业：短期：随硅料价格下跌，组件价格下降，促进光伏设备需求提升。中长期：伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续增长。我们测算了2030年全球新增装机需求达1189-1472GW，2022-2030年CAGR达23%-26%（约6倍空间）。　　2、新技术：“降本增效、科技创新”是光伏永恒主题，催生新技术迭代不断、使下游加速扩产。短期：关注N型长晶炉、HJT/TOPCon等技术迭代，预计硅片+电池+组件设备将同时受益。中长期：关注铜电镀、钙钛矿新方向，引领光伏行业成长空

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2023-06-06 21:39:08

需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

　疫后眼科医疗服务赛道率先恢复高增长，供需两旺驱动行业高景气发展。眼科医疗服务公司2023年Q1季度收入、利润端均快速恢复，在医疗服务专科赛道里面增速尤其亮眼，A股爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、光正眼科5家公司收入、归母净利润、扣非归母净利润加总平均增速分别为21.29%、52.34%、33.9%。疫后眼科医疗服务增长快速恢复，我们认为，一方面是由于疫情期间积累需求的释放，另一方面源于眼科需求的持续增长与眼科医疗公司加快扩张，推动行业持续高景气。　　眼科患者人群基数庞大，社会老龄化与

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2023-06-06 21:36:56

康缘药业-600557-首次覆盖：创新赋能，独家品种有望受益于销售组织架构优化持续放量

　公司是推动中药现代化的领军型企业，是拥有独家创新品种最多、独家医保品种最多、独家基药品种最多的中药企业之一。公司积极探索符合公司文化和国家政策的营销组织架构，2021年底开始铺开的医院主管制，以及注射剂和非注射剂严格分开等销售策略调整，带来了近两年公司经营质量的提升、产品销量的提升以及销售人均创收等指标的提升。未来，随着公司销售短板逐步补齐，公司独家品种有望持续从资源优势转化为销售优势。　　投资要点: 　　公司产品储备丰厚，重视研发，有望形成开发-临床-上市的良性循环。截至2022年年报，公

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康缘药业

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2023-06-06 21:35:42

和胜股份-002824-动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长

　公司深耕铝型材加工，目前已拥有从铝挤压型材到弯曲成型再到焊接的电池托盘一体化生产能力和技术储备，近年来产销率均保持在95%以上，为公司后期产能复制提供良好基础。2023年Q1归母净利润为0.25亿元，同比减少51.23%，主要受新能源需求淡季的影响，业绩短期承压。随着下游新能源汽车行业需求回暖和电池托盘产能加速释放，公司业绩有望持续改善。　　汽车零部件业务发展迅猛，电池托盘领域先发优势明显　　公司较早的布局新能源领域，汽车零部件业务主要包括电池箱体、模组结构件和电芯外壳三大类别。电池托盘领

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2023-06-08 08:13:29

技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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2023-06-08 08:07:46

金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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2023-06-08 08:06:42

盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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中线波段的散户

2023-06-08 08:05:54

通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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奥特维

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2023-06-07 11:16:33

光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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2023-06-07 07:41:37

谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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光伏设备行业2023中期策略：聚焦N型趋势下的新技术、新转型

　　1、光伏行业：短期：随硅料价格下跌，组件价格下降，促进光伏设备需求提升。中长期：伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续增长。我们测算了2030年全球新增装机需求达1189-1472GW，2022-2030年CAGR达23%-26%（约6倍空间）。　　2、新技术：“降本增效、科技创新”是光伏永恒主题，催生新技术迭代不断、使下游加速扩产。短期：关注N型长晶炉、HJT/TOPCon等技术迭代，预计硅片+电池+组件设备将同时受益。中长期：关注铜电镀、钙钛矿新方向，引领光伏行业成长空

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需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

　疫后眼科医疗服务赛道率先恢复高增长，供需两旺驱动行业高景气发展。眼科医疗服务公司2023年Q1季度收入、利润端均快速恢复，在医疗服务专科赛道里面增速尤其亮眼，A股爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、光正眼科5家公司收入、归母净利润、扣非归母净利润加总平均增速分别为21.29%、52.34%、33.9%。疫后眼科医疗服务增长快速恢复，我们认为，一方面是由于疫情期间积累需求的释放，另一方面源于眼科需求的持续增长与眼科医疗公司加快扩张，推动行业持续高景气。　　眼科患者人群基数庞大，社会老龄化与

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2023-06-06 21:36:56

康缘药业-600557-首次覆盖：创新赋能，独家品种有望受益于销售组织架构优化持续放量

　公司是推动中药现代化的领军型企业，是拥有独家创新品种最多、独家医保品种最多、独家基药品种最多的中药企业之一。公司积极探索符合公司文化和国家政策的营销组织架构，2021年底开始铺开的医院主管制，以及注射剂和非注射剂严格分开等销售策略调整，带来了近两年公司经营质量的提升、产品销量的提升以及销售人均创收等指标的提升。未来，随着公司销售短板逐步补齐，公司独家品种有望持续从资源优势转化为销售优势。　　投资要点: 　　公司产品储备丰厚，重视研发，有望形成开发-临床-上市的良性循环。截至2022年年报，公

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康缘药业

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2023-06-06 21:35:42

和胜股份-002824-动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长

　公司深耕铝型材加工，目前已拥有从铝挤压型材到弯曲成型再到焊接的电池托盘一体化生产能力和技术储备，近年来产销率均保持在95%以上，为公司后期产能复制提供良好基础。2023年Q1归母净利润为0.25亿元，同比减少51.23%，主要受新能源需求淡季的影响，业绩短期承压。随着下游新能源汽车行业需求回暖和电池托盘产能加速释放，公司业绩有望持续改善。　　汽车零部件业务发展迅猛，电池托盘领域先发优势明显　　公司较早的布局新能源领域，汽车零部件业务主要包括电池箱体、模组结构件和电芯外壳三大类别。电池托盘领

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和胜股份

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2023-06-08 08:13:29

技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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东山精密
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光线传媒

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2023-06-08 08:07:46

金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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金山办公

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2023-06-08 08:06:42

盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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盘龙药业

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2023-06-08 08:05:54

通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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通威股份

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2023-06-08 08:05:13

兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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兆驰股份

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2023-06-08 08:04:23

奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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奥特维

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2023-06-07 11:16:33

光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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2023-06-07 11:13:53

南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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南微医学

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2023-06-07 11:12:18

神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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神火股份

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2023-06-07 07:41:37

谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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寒武纪
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首都在线

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2023-06-07 07:38:44

麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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麦捷科技

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2023-06-06 21:41:03

光伏设备行业2023中期策略：聚焦N型趋势下的新技术、新转型

　　1、光伏行业：短期：随硅料价格下跌，组件价格下降，促进光伏设备需求提升。中长期：伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续增长。我们测算了2030年全球新增装机需求达1189-1472GW，2022-2030年CAGR达23%-26%（约6倍空间）。　　2、新技术：“降本增效、科技创新”是光伏永恒主题，催生新技术迭代不断、使下游加速扩产。短期：关注N型长晶炉、HJT/TOPCon等技术迭代，预计硅片+电池+组件设备将同时受益。中长期：关注铜电镀、钙钛矿新方向，引领光伏行业成长空

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英杰电气

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2023-06-06 21:39:08

需求释放及技术创新促使眼科赛道长坡厚雪，一超多强共享行业红利

　疫后眼科医疗服务赛道率先恢复高增长，供需两旺驱动行业高景气发展。眼科医疗服务公司2023年Q1季度收入、利润端均快速恢复，在医疗服务专科赛道里面增速尤其亮眼，A股爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、光正眼科5家公司收入、归母净利润、扣非归母净利润加总平均增速分别为21.29%、52.34%、33.9%。疫后眼科医疗服务增长快速恢复，我们认为，一方面是由于疫情期间积累需求的释放，另一方面源于眼科需求的持续增长与眼科医疗公司加快扩张，推动行业持续高景气。　　眼科患者人群基数庞大，社会老龄化与

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康缘药业-600557-首次覆盖：创新赋能，独家品种有望受益于销售组织架构优化持续放量

　公司是推动中药现代化的领军型企业，是拥有独家创新品种最多、独家医保品种最多、独家基药品种最多的中药企业之一。公司积极探索符合公司文化和国家政策的营销组织架构，2021年底开始铺开的医院主管制，以及注射剂和非注射剂严格分开等销售策略调整，带来了近两年公司经营质量的提升、产品销量的提升以及销售人均创收等指标的提升。未来，随着公司销售短板逐步补齐，公司独家品种有望持续从资源优势转化为销售优势。　　投资要点: 　　公司产品储备丰厚，重视研发，有望形成开发-临床-上市的良性循环。截至2022年年报，公

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康缘药业

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和胜股份-002824-动力电池托盘龙头，CTP技术变革下迎来高增长

　公司深耕铝型材加工，目前已拥有从铝挤压型材到弯曲成型再到焊接的电池托盘一体化生产能力和技术储备，近年来产销率均保持在95%以上，为公司后期产能复制提供良好基础。2023年Q1归母净利润为0.25亿元，同比减少51.23%，主要受新能源需求淡季的影响，业绩短期承压。随着下游新能源汽车行业需求回暖和电池托盘产能加速释放，公司业绩有望持续改善。　　汽车零部件业务发展迅猛，电池托盘领域先发优势明显　　公司较早的布局新能源领域，汽车零部件业务主要包括电池箱体、模组结构件和电芯外壳三大类别。电池托盘领

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