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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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菲利华

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中线波段的散户

2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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中线波段的散户

2023-06-05 19:50:09

禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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禾望电气

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2023-06-05 19:49:20

贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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2023-06-05 19:48:34

昊华科技-600378-打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

　　以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩

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2023-06-05 14:06:56

固态电池行业深度：千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面

　　 ◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布，全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限，并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性，兼容高比容量正负极，打开能量密度天花板，因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟，仍处于研发阶段，存在离子电导率低循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题，制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案，兼具安全性、能量密度和经济性，因此率先进入产业化阶段，已率先切入

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2023-06-05 14:02:08

高端制造，钨与伦比

　　钨战略性属性显著：钨是国家重要战略资源，号称“工业的牙齿”，广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域，产业链价值集中于上游资源和下游加工端，从历史表现看，钨价稳定性较强，受市场和非市场因素双重影响。　　资源集中分布，未来增量有限：钨矿全球资源分布集中，2022年国内储量/产量分别占比47.37%/84.52%，由于行业集中度提升和指标限制，国内钨矿产量总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，考虑到现有矿山品位下滑，未来供

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2023-06-05 13:58:41

金山办公-688111-AI+办公商业化加速落地

　　事件1：据海外媒体“The Information”报道，微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能，至少有100家客户已经为1000名用户支付了一年100,000美元的固定费用。事件2：据路透社报道，国内通用大模型初创企业MiniMax完成了超2.5亿美元新一轮融资，目前公司估值超12亿美元。　　Office 365对AI功能收费成功，AI+办公商业化具备可行性　　微软Office 365对AI功能收费成功，证实AI+办公商业化具备可行性。为了测试AI功能，微

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2023-06-05 07:55:25

东方电气-600875-海水无淡化原位制氢技术海试成功，打开氢能业务成长空间

　　6月2日，经中国工程院专家组现场考察后确认，由东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。　　国信电新观点：1）公司深耕氢能产业链布局，所属新兴成长产业板块近年来快速增长；2）制氢行业蓬勃发展，海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进，打开公司氢能业务成长空间；3）氢能业务持续发力，与风电业务形成协同作用55，深化公司“六电并举、六业协同”战略布局，持续提供业绩增长动能。我们维持公司盈利预测，预计

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东方电气

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2023-06-05 07:54:28

均胜电子-600699-均联智行发布首款智能驾驶域控制器nDriveH

　　事件：2023年5月，均胜电子旗下均联智行公布了首款智能驾驶域控制器产品nDriveH。该产品通过软硬件深度融合的行泊一体设计，面向自动驾驶的大规模量产严苛的质量需求，支持NOP等复杂的规划算法与数据融合。　　首款智能驾驶域控产品nDriveH，采用高通骁龙芯片平台，AI算力高达200TOPS。根据公司官网及公众号，nDriveH是全球首批基于高通Snapdragon Ride第二代芯片平台的自动驾驶硬件解决方案，基于软硬件深度融合的行泊一体设计，AI芯片算力高达200TOPS，可支持3L

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2023-06-05 07:53:41

超图软件-300036-公司事件点评：激励考核目标彰显发展信心，GIS龙头扬帆再起航

　　激励范围广，业绩考核目标彰显公司长期发展信心。根据激励计划草案，此次激励拟授予激励对象股票期权1,000万份，占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的2.03%；计划授予的激励对象总人数为416人，包括公司公告本激励计划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员；激励计划授予的股票期权的行权价格为20.20元/股。　　业绩考核目标体现长期发展信心：考核年度为2023年-2025年三个会计年度，以2022年营业收入为基准，2023-2025

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超图软件

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2023-06-04 19:08:10

医药板块兼具成长与防御，建议战略性配置

　　本周、年初至今医药指数涨幅分别为-2.07%、-1.48%，相对沪指的超额收益分别为-2.62%、-6.04%；本周医疗服务估价上涨1.47%、商业股价跌幅较小，原料药、化药、中药及生物制品等股价跌幅大；本周涨幅居前创新医疗（+52.79%）、爱朋医疗（+24.76%）、冠昊生物(13.48%)，跌幅居前ST运盛（-89.18%）、*ST辅仁（-23.81%）、紫鑫药业（-21.62%）。涨跌表现特点：医药板块出现普跌、大市值公司跌幅更加明显，但医疗服务等较为抗跌、中药出现明显调整。　　坚

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中线波段的散户

2023-06-04 19:05:12

经纬恒润-688326-深度报告：汽车电子全栈型选手，协同发展未来可期

　经纬恒润成立于2003年，专注于为汽车、无人运输等领域的客户提供三大类业务，分别是电子产品业务、研发服务及解决方案业务和高级别智能驾驶整体解决方案业务。三类业务在技术、场景、客群方面相互协同，使得公司能力提升，用户粘性得到增强。2022年公司全年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；扣非净利润1.20亿元，同比+7.55%。　　智能驾驶老牌玩家，电子产品业务面持续拓广　　2016年，公司自主研发的ADAS系统首次量产配套，实现了公司自动驾驶

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经纬恒润

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2023-06-04 19:04:22

纳芯微-688052-公司动态研究报告：营收持续快速增长，汽车与泛能源赛道长期向好

　　公司2022年营业收入达16.70亿元，同比增加93.76%；归母净利润达2.51亿元，同比增加12.00%；23Q1公司实现营业收入4.71亿元，同比增加38.87%；实现归母净利润0.02亿元，同比减少98.14%；扣非归母净利润-0.23亿元，同比减少126.84%。公司主要受惠于汽车电子、光伏、电力储能、功率电机驱动等下游应用领域整体需求旺盛，在高壁垒行业不断推出新品提升竞争力。　　公司2020/2021/2022年，研发投入为0.41/1.07/4.04亿元，分别占营业收入比例1

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纳芯微

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2023-06-04 09:09:20

CXO反弹，关注ASCO数据

　　事件：2023年ASCO于6月2日在美国芝加哥开幕，本届ASCO共有19项中国研究入选“口头汇报”，其中君实生物特瑞普利单抗4项研究成果入选（一项研究成果入选LBA快速摘要）；迪哲医药（舒沃替尼、戈利昔替尼）和恒瑞医药（SHR-1701、卡瑞利珠单抗）各2项研究成果入选口头汇报、百济神州（Zanidatamab）、科伦药业（KL590586）、百利天恒（BL-B01D1）及信达生物（信迪利单抗）等各1项成果入选口头汇报，双抗、双抗ADC、RET抑制剂及EGFR20号外显子插入EGFR exo

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2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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菲利华

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2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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2023-06-05 19:50:09

禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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昊华科技-600378-打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

　　以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩

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2023-06-05 14:06:56

固态电池行业深度：千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面

　　 ◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布，全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限，并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性，兼容高比容量正负极，打开能量密度天花板，因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟，仍处于研发阶段，存在离子电导率低循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题，制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案，兼具安全性、能量密度和经济性，因此率先进入产业化阶段，已率先切入

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2023-06-05 14:02:08

高端制造，钨与伦比

　　钨战略性属性显著：钨是国家重要战略资源，号称“工业的牙齿”，广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域，产业链价值集中于上游资源和下游加工端，从历史表现看，钨价稳定性较强，受市场和非市场因素双重影响。　　资源集中分布，未来增量有限：钨矿全球资源分布集中，2022年国内储量/产量分别占比47.37%/84.52%，由于行业集中度提升和指标限制，国内钨矿产量总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，考虑到现有矿山品位下滑，未来供

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2023-06-05 13:58:41

金山办公-688111-AI+办公商业化加速落地

　　事件1：据海外媒体“The Information”报道，微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能，至少有100家客户已经为1000名用户支付了一年100,000美元的固定费用。事件2：据路透社报道，国内通用大模型初创企业MiniMax完成了超2.5亿美元新一轮融资，目前公司估值超12亿美元。　　Office 365对AI功能收费成功，AI+办公商业化具备可行性　　微软Office 365对AI功能收费成功，证实AI+办公商业化具备可行性。为了测试AI功能，微

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东方电气-600875-海水无淡化原位制氢技术海试成功，打开氢能业务成长空间

　　6月2日，经中国工程院专家组现场考察后确认，由东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。　　国信电新观点：1）公司深耕氢能产业链布局，所属新兴成长产业板块近年来快速增长；2）制氢行业蓬勃发展，海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进，打开公司氢能业务成长空间；3）氢能业务持续发力，与风电业务形成协同作用55，深化公司“六电并举、六业协同”战略布局，持续提供业绩增长动能。我们维持公司盈利预测，预计

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2023-06-05 07:54:28

均胜电子-600699-均联智行发布首款智能驾驶域控制器nDriveH

　　事件：2023年5月，均胜电子旗下均联智行公布了首款智能驾驶域控制器产品nDriveH。该产品通过软硬件深度融合的行泊一体设计，面向自动驾驶的大规模量产严苛的质量需求，支持NOP等复杂的规划算法与数据融合。　　首款智能驾驶域控产品nDriveH，采用高通骁龙芯片平台，AI算力高达200TOPS。根据公司官网及公众号，nDriveH是全球首批基于高通Snapdragon Ride第二代芯片平台的自动驾驶硬件解决方案，基于软硬件深度融合的行泊一体设计，AI芯片算力高达200TOPS，可支持3L

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超图软件-300036-公司事件点评：激励考核目标彰显发展信心，GIS龙头扬帆再起航

　　激励范围广，业绩考核目标彰显公司长期发展信心。根据激励计划草案，此次激励拟授予激励对象股票期权1,000万份，占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的2.03%；计划授予的激励对象总人数为416人，包括公司公告本激励计划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员；激励计划授予的股票期权的行权价格为20.20元/股。　　业绩考核目标体现长期发展信心：考核年度为2023年-2025年三个会计年度，以2022年营业收入为基准，2023-2025

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医药板块兼具成长与防御，建议战略性配置

　　本周、年初至今医药指数涨幅分别为-2.07%、-1.48%，相对沪指的超额收益分别为-2.62%、-6.04%；本周医疗服务估价上涨1.47%、商业股价跌幅较小，原料药、化药、中药及生物制品等股价跌幅大；本周涨幅居前创新医疗（+52.79%）、爱朋医疗（+24.76%）、冠昊生物(13.48%)，跌幅居前ST运盛（-89.18%）、*ST辅仁（-23.81%）、紫鑫药业（-21.62%）。涨跌表现特点：医药板块出现普跌、大市值公司跌幅更加明显，但医疗服务等较为抗跌、中药出现明显调整。　　坚

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2023-06-04 19:05:12

经纬恒润-688326-深度报告：汽车电子全栈型选手，协同发展未来可期

　经纬恒润成立于2003年，专注于为汽车、无人运输等领域的客户提供三大类业务，分别是电子产品业务、研发服务及解决方案业务和高级别智能驾驶整体解决方案业务。三类业务在技术、场景、客群方面相互协同，使得公司能力提升，用户粘性得到增强。2022年公司全年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；扣非净利润1.20亿元，同比+7.55%。　　智能驾驶老牌玩家，电子产品业务面持续拓广　　2016年，公司自主研发的ADAS系统首次量产配套，实现了公司自动驾驶

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2023-06-04 19:04:22

纳芯微-688052-公司动态研究报告：营收持续快速增长，汽车与泛能源赛道长期向好

　　公司2022年营业收入达16.70亿元，同比增加93.76%；归母净利润达2.51亿元，同比增加12.00%；23Q1公司实现营业收入4.71亿元，同比增加38.87%；实现归母净利润0.02亿元，同比减少98.14%；扣非归母净利润-0.23亿元，同比减少126.84%。公司主要受惠于汽车电子、光伏、电力储能、功率电机驱动等下游应用领域整体需求旺盛，在高壁垒行业不断推出新品提升竞争力。　　公司2020/2021/2022年，研发投入为0.41/1.07/4.04亿元，分别占营业收入比例1

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中线波段的散户

2023-06-04 09:09:20

CXO反弹，关注ASCO数据

　　事件：2023年ASCO于6月2日在美国芝加哥开幕，本届ASCO共有19项中国研究入选“口头汇报”，其中君实生物特瑞普利单抗4项研究成果入选（一项研究成果入选LBA快速摘要）；迪哲医药（舒沃替尼、戈利昔替尼）和恒瑞医药（SHR-1701、卡瑞利珠单抗）各2项研究成果入选口头汇报、百济神州（Zanidatamab）、科伦药业（KL590586）、百利天恒（BL-B01D1）及信达生物（信迪利单抗）等各1项成果入选口头汇报，双抗、双抗ADC、RET抑制剂及EGFR20号外显子插入EGFR exo

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2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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2023-06-05 19:50:09

禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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2023-06-05 19:49:20

贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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2023-06-05 19:48:34

昊华科技-600378-打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

　　以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩

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2023-06-05 14:06:56

固态电池行业深度：千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面

　　 ◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布，全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限，并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性，兼容高比容量正负极，打开能量密度天花板，因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟，仍处于研发阶段，存在离子电导率低循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题，制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案，兼具安全性、能量密度和经济性，因此率先进入产业化阶段，已率先切入

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2023-06-05 14:02:08

高端制造，钨与伦比

　　钨战略性属性显著：钨是国家重要战略资源，号称“工业的牙齿”，广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域，产业链价值集中于上游资源和下游加工端，从历史表现看，钨价稳定性较强，受市场和非市场因素双重影响。　　资源集中分布，未来增量有限：钨矿全球资源分布集中，2022年国内储量/产量分别占比47.37%/84.52%，由于行业集中度提升和指标限制，国内钨矿产量总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，考虑到现有矿山品位下滑，未来供

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2023-06-05 13:58:41

金山办公-688111-AI+办公商业化加速落地

　　事件1：据海外媒体“The Information”报道，微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能，至少有100家客户已经为1000名用户支付了一年100,000美元的固定费用。事件2：据路透社报道，国内通用大模型初创企业MiniMax完成了超2.5亿美元新一轮融资，目前公司估值超12亿美元。　　Office 365对AI功能收费成功，AI+办公商业化具备可行性　　微软Office 365对AI功能收费成功，证实AI+办公商业化具备可行性。为了测试AI功能，微

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2023-06-05 07:55:25

东方电气-600875-海水无淡化原位制氢技术海试成功，打开氢能业务成长空间

　　6月2日，经中国工程院专家组现场考察后确认，由东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。　　国信电新观点：1）公司深耕氢能产业链布局，所属新兴成长产业板块近年来快速增长；2）制氢行业蓬勃发展，海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进，打开公司氢能业务成长空间；3）氢能业务持续发力，与风电业务形成协同作用55，深化公司“六电并举、六业协同”战略布局，持续提供业绩增长动能。我们维持公司盈利预测，预计

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2023-06-05 07:54:28

均胜电子-600699-均联智行发布首款智能驾驶域控制器nDriveH

　　事件：2023年5月，均胜电子旗下均联智行公布了首款智能驾驶域控制器产品nDriveH。该产品通过软硬件深度融合的行泊一体设计，面向自动驾驶的大规模量产严苛的质量需求，支持NOP等复杂的规划算法与数据融合。　　首款智能驾驶域控产品nDriveH，采用高通骁龙芯片平台，AI算力高达200TOPS。根据公司官网及公众号，nDriveH是全球首批基于高通Snapdragon Ride第二代芯片平台的自动驾驶硬件解决方案，基于软硬件深度融合的行泊一体设计，AI芯片算力高达200TOPS，可支持3L

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2023-06-05 07:53:41

超图软件-300036-公司事件点评：激励考核目标彰显发展信心，GIS龙头扬帆再起航

　　激励范围广，业绩考核目标彰显公司长期发展信心。根据激励计划草案，此次激励拟授予激励对象股票期权1,000万份，占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的2.03%；计划授予的激励对象总人数为416人，包括公司公告本激励计划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员；激励计划授予的股票期权的行权价格为20.20元/股。　　业绩考核目标体现长期发展信心：考核年度为2023年-2025年三个会计年度，以2022年营业收入为基准，2023-2025

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2023-06-04 19:08:10

医药板块兼具成长与防御，建议战略性配置

　　本周、年初至今医药指数涨幅分别为-2.07%、-1.48%，相对沪指的超额收益分别为-2.62%、-6.04%；本周医疗服务估价上涨1.47%、商业股价跌幅较小，原料药、化药、中药及生物制品等股价跌幅大；本周涨幅居前创新医疗（+52.79%）、爱朋医疗（+24.76%）、冠昊生物(13.48%)，跌幅居前ST运盛（-89.18%）、*ST辅仁（-23.81%）、紫鑫药业（-21.62%）。涨跌表现特点：医药板块出现普跌、大市值公司跌幅更加明显，但医疗服务等较为抗跌、中药出现明显调整。　　坚

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2023-06-04 19:05:12

经纬恒润-688326-深度报告：汽车电子全栈型选手，协同发展未来可期

　经纬恒润成立于2003年，专注于为汽车、无人运输等领域的客户提供三大类业务，分别是电子产品业务、研发服务及解决方案业务和高级别智能驾驶整体解决方案业务。三类业务在技术、场景、客群方面相互协同，使得公司能力提升，用户粘性得到增强。2022年公司全年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；扣非净利润1.20亿元，同比+7.55%。　　智能驾驶老牌玩家，电子产品业务面持续拓广　　2016年，公司自主研发的ADAS系统首次量产配套，实现了公司自动驾驶

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2023-06-04 19:04:22

纳芯微-688052-公司动态研究报告：营收持续快速增长，汽车与泛能源赛道长期向好

　　公司2022年营业收入达16.70亿元，同比增加93.76%；归母净利润达2.51亿元，同比增加12.00%；23Q1公司实现营业收入4.71亿元，同比增加38.87%；实现归母净利润0.02亿元，同比减少98.14%；扣非归母净利润-0.23亿元，同比减少126.84%。公司主要受惠于汽车电子、光伏、电力储能、功率电机驱动等下游应用领域整体需求旺盛，在高壁垒行业不断推出新品提升竞争力。　　公司2020/2021/2022年，研发投入为0.41/1.07/4.04亿元，分别占营业收入比例1

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2023-06-04 09:09:20

CXO反弹，关注ASCO数据

　　事件：2023年ASCO于6月2日在美国芝加哥开幕，本届ASCO共有19项中国研究入选“口头汇报”，其中君实生物特瑞普利单抗4项研究成果入选（一项研究成果入选LBA快速摘要）；迪哲医药（舒沃替尼、戈利昔替尼）和恒瑞医药（SHR-1701、卡瑞利珠单抗）各2项研究成果入选口头汇报、百济神州（Zanidatamab）、科伦药业（KL590586）、百利天恒（BL-B01D1）及信达生物（信迪利单抗）等各1项成果入选口头汇报，双抗、双抗ADC、RET抑制剂及EGFR20号外显子插入EGFR exo

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2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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昊华科技-600378-打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

　　以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩

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固态电池行业深度：千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面

　　 ◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布，全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限，并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性，兼容高比容量正负极，打开能量密度天花板，因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟，仍处于研发阶段，存在离子电导率低循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题，制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案，兼具安全性、能量密度和经济性，因此率先进入产业化阶段，已率先切入

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高端制造，钨与伦比

　　钨战略性属性显著：钨是国家重要战略资源，号称“工业的牙齿”，广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域，产业链价值集中于上游资源和下游加工端，从历史表现看，钨价稳定性较强，受市场和非市场因素双重影响。　　资源集中分布，未来增量有限：钨矿全球资源分布集中，2022年国内储量/产量分别占比47.37%/84.52%，由于行业集中度提升和指标限制，国内钨矿产量总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，考虑到现有矿山品位下滑，未来供

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金山办公-688111-AI+办公商业化加速落地

　　事件1：据海外媒体“The Information”报道，微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能，至少有100家客户已经为1000名用户支付了一年100,000美元的固定费用。事件2：据路透社报道，国内通用大模型初创企业MiniMax完成了超2.5亿美元新一轮融资，目前公司估值超12亿美元。　　Office 365对AI功能收费成功，AI+办公商业化具备可行性　　微软Office 365对AI功能收费成功，证实AI+办公商业化具备可行性。为了测试AI功能，微

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东方电气-600875-海水无淡化原位制氢技术海试成功，打开氢能业务成长空间

　　6月2日，经中国工程院专家组现场考察后确认，由东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。　　国信电新观点：1）公司深耕氢能产业链布局，所属新兴成长产业板块近年来快速增长；2）制氢行业蓬勃发展，海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进，打开公司氢能业务成长空间；3）氢能业务持续发力，与风电业务形成协同作用55，深化公司“六电并举、六业协同”战略布局，持续提供业绩增长动能。我们维持公司盈利预测，预计

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均胜电子-600699-均联智行发布首款智能驾驶域控制器nDriveH

　　事件：2023年5月，均胜电子旗下均联智行公布了首款智能驾驶域控制器产品nDriveH。该产品通过软硬件深度融合的行泊一体设计，面向自动驾驶的大规模量产严苛的质量需求，支持NOP等复杂的规划算法与数据融合。　　首款智能驾驶域控产品nDriveH，采用高通骁龙芯片平台，AI算力高达200TOPS。根据公司官网及公众号，nDriveH是全球首批基于高通Snapdragon Ride第二代芯片平台的自动驾驶硬件解决方案，基于软硬件深度融合的行泊一体设计，AI芯片算力高达200TOPS，可支持3L

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超图软件-300036-公司事件点评：激励考核目标彰显发展信心，GIS龙头扬帆再起航

　　激励范围广，业绩考核目标彰显公司长期发展信心。根据激励计划草案，此次激励拟授予激励对象股票期权1,000万份，占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的2.03%；计划授予的激励对象总人数为416人，包括公司公告本激励计划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员；激励计划授予的股票期权的行权价格为20.20元/股。　　业绩考核目标体现长期发展信心：考核年度为2023年-2025年三个会计年度，以2022年营业收入为基准，2023-2025

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医药板块兼具成长与防御，建议战略性配置

　　本周、年初至今医药指数涨幅分别为-2.07%、-1.48%，相对沪指的超额收益分别为-2.62%、-6.04%；本周医疗服务估价上涨1.47%、商业股价跌幅较小，原料药、化药、中药及生物制品等股价跌幅大；本周涨幅居前创新医疗（+52.79%）、爱朋医疗（+24.76%）、冠昊生物(13.48%)，跌幅居前ST运盛（-89.18%）、*ST辅仁（-23.81%）、紫鑫药业（-21.62%）。涨跌表现特点：医药板块出现普跌、大市值公司跌幅更加明显，但医疗服务等较为抗跌、中药出现明显调整。　　坚

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经纬恒润-688326-深度报告：汽车电子全栈型选手，协同发展未来可期

　经纬恒润成立于2003年，专注于为汽车、无人运输等领域的客户提供三大类业务，分别是电子产品业务、研发服务及解决方案业务和高级别智能驾驶整体解决方案业务。三类业务在技术、场景、客群方面相互协同，使得公司能力提升，用户粘性得到增强。2022年公司全年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；扣非净利润1.20亿元，同比+7.55%。　　智能驾驶老牌玩家，电子产品业务面持续拓广　　2016年，公司自主研发的ADAS系统首次量产配套，实现了公司自动驾驶

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2023-06-04 19:04:22

纳芯微-688052-公司动态研究报告：营收持续快速增长，汽车与泛能源赛道长期向好

　　公司2022年营业收入达16.70亿元，同比增加93.76%；归母净利润达2.51亿元，同比增加12.00%；23Q1公司实现营业收入4.71亿元，同比增加38.87%；实现归母净利润0.02亿元，同比减少98.14%；扣非归母净利润-0.23亿元，同比减少126.84%。公司主要受惠于汽车电子、光伏、电力储能、功率电机驱动等下游应用领域整体需求旺盛，在高壁垒行业不断推出新品提升竞争力。　　公司2020/2021/2022年，研发投入为0.41/1.07/4.04亿元，分别占营业收入比例1

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纳芯微

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2023-06-04 09:09:20

CXO反弹，关注ASCO数据

　　事件：2023年ASCO于6月2日在美国芝加哥开幕，本届ASCO共有19项中国研究入选“口头汇报”，其中君实生物特瑞普利单抗4项研究成果入选（一项研究成果入选LBA快速摘要）；迪哲医药（舒沃替尼、戈利昔替尼）和恒瑞医药（SHR-1701、卡瑞利珠单抗）各2项研究成果入选口头汇报、百济神州（Zanidatamab）、科伦药业（KL590586）、百利天恒（BL-B01D1）及信达生物（信迪利单抗）等各1项成果入选口头汇报，双抗、双抗ADC、RET抑制剂及EGFR20号外显子插入EGFR exo

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2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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菲利华

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2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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宁德时代
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阳光电源
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2023-06-05 19:50:09

禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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禾望电气

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2023-06-05 19:49:20

贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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贝泰妮

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2023-06-05 19:48:34

昊华科技-600378-打造高端新材料研发应用一体化的平台公司

　　以高端氟材料为拳头产品，持续整合优质业务与资产、充分发挥协同效应。公司上市已20余年，四大核心业务包括高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料、碳减排业务等。其中，高端氟材料业务产品具体包括PTFE、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、PVDF、四氟丙醇、HFP、TFE单体等，部分氟材料产品享有较高知名度。公司目前氟树脂产能达3万吨；氯化物等中间体已实现配套，部分产品产能居国内前茅；氟橡胶产能共5500吨，产能全球第二、国内第一；2022年已建成投产了2500吨PVDF生产装置。近年来，公司积极扩

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昊华科技

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2023-06-05 14:06:56

固态电池行业深度：千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面

　　 ◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布，全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限，并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性，兼容高比容量正负极，打开能量密度天花板，因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟，仍处于研发阶段，存在离子电导率低循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题，制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案，兼具安全性、能量密度和经济性，因此率先进入产业化阶段，已率先切入

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容百科技
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奥克股份

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2023-06-05 14:02:08

高端制造，钨与伦比

　　钨战略性属性显著：钨是国家重要战略资源，号称“工业的牙齿”，广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域，产业链价值集中于上游资源和下游加工端，从历史表现看，钨价稳定性较强，受市场和非市场因素双重影响。　　资源集中分布，未来增量有限：钨矿全球资源分布集中，2022年国内储量/产量分别占比47.37%/84.52%，由于行业集中度提升和指标限制，国内钨矿产量总体保持稳定，新建钨矿短期难以投产，国外主要投产项目为哈萨克斯坦Boguty钨矿，考虑到现有矿山品位下滑，未来供

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厦门钨业
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章源钨业

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2023-06-05 13:58:41

金山办公-688111-AI+办公商业化加速落地

　　事件1：据海外媒体“The Information”报道，微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能，至少有100家客户已经为1000名用户支付了一年100,000美元的固定费用。事件2：据路透社报道，国内通用大模型初创企业MiniMax完成了超2.5亿美元新一轮融资，目前公司估值超12亿美元。　　Office 365对AI功能收费成功，AI+办公商业化具备可行性　　微软Office 365对AI功能收费成功，证实AI+办公商业化具备可行性。为了测试AI功能，微

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金山办公

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2023-06-05 07:55:25

东方电气-600875-海水无淡化原位制氢技术海试成功，打开氢能业务成长空间

　　6月2日，经中国工程院专家组现场考察后确认，由东方电气集团与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。　　国信电新观点：1）公司深耕氢能产业链布局，所属新兴成长产业板块近年来快速增长；2）制氢行业蓬勃发展，海水无淡化原位制氢技术产业化加速推进，打开公司氢能业务成长空间；3）氢能业务持续发力，与风电业务形成协同作用55，深化公司“六电并举、六业协同”战略布局，持续提供业绩增长动能。我们维持公司盈利预测，预计

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东方电气

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2023-06-05 07:54:28

均胜电子-600699-均联智行发布首款智能驾驶域控制器nDriveH

　　事件：2023年5月，均胜电子旗下均联智行公布了首款智能驾驶域控制器产品nDriveH。该产品通过软硬件深度融合的行泊一体设计，面向自动驾驶的大规模量产严苛的质量需求，支持NOP等复杂的规划算法与数据融合。　　首款智能驾驶域控产品nDriveH，采用高通骁龙芯片平台，AI算力高达200TOPS。根据公司官网及公众号，nDriveH是全球首批基于高通Snapdragon Ride第二代芯片平台的自动驾驶硬件解决方案，基于软硬件深度融合的行泊一体设计，AI芯片算力高达200TOPS，可支持3L

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均胜电子

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2023-06-05 07:53:41

超图软件-300036-公司事件点评：激励考核目标彰显发展信心，GIS龙头扬帆再起航

　　激励范围广，业绩考核目标彰显公司长期发展信心。根据激励计划草案，此次激励拟授予激励对象股票期权1,000万份，占激励计划草案及摘要公告日公司股本总额的2.03%；计划授予的激励对象总人数为416人，包括公司公告本激励计划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员；激励计划授予的股票期权的行权价格为20.20元/股。　　业绩考核目标体现长期发展信心：考核年度为2023年-2025年三个会计年度，以2022年营业收入为基准，2023-2025

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超图软件

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2023-06-04 19:08:10

医药板块兼具成长与防御，建议战略性配置

　　本周、年初至今医药指数涨幅分别为-2.07%、-1.48%，相对沪指的超额收益分别为-2.62%、-6.04%；本周医疗服务估价上涨1.47%、商业股价跌幅较小，原料药、化药、中药及生物制品等股价跌幅大；本周涨幅居前创新医疗（+52.79%）、爱朋医疗（+24.76%）、冠昊生物(13.48%)，跌幅居前ST运盛（-89.18%）、*ST辅仁（-23.81%）、紫鑫药业（-21.62%）。涨跌表现特点：医药板块出现普跌、大市值公司跌幅更加明显，但医疗服务等较为抗跌、中药出现明显调整。　　坚

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百济神州
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太极集团

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2023-06-04 19:05:12

经纬恒润-688326-深度报告：汽车电子全栈型选手，协同发展未来可期

　经纬恒润成立于2003年，专注于为汽车、无人运输等领域的客户提供三大类业务，分别是电子产品业务、研发服务及解决方案业务和高级别智能驾驶整体解决方案业务。三类业务在技术、场景、客群方面相互协同，使得公司能力提升，用户粘性得到增强。2022年公司全年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；扣非净利润1.20亿元，同比+7.55%。　　智能驾驶老牌玩家，电子产品业务面持续拓广　　2016年，公司自主研发的ADAS系统首次量产配套，实现了公司自动驾驶

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经纬恒润

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2023-06-04 19:04:22

纳芯微-688052-公司动态研究报告：营收持续快速增长，汽车与泛能源赛道长期向好

　　公司2022年营业收入达16.70亿元，同比增加93.76%；归母净利润达2.51亿元，同比增加12.00%；23Q1公司实现营业收入4.71亿元，同比增加38.87%；实现归母净利润0.02亿元，同比减少98.14%；扣非归母净利润-0.23亿元，同比减少126.84%。公司主要受惠于汽车电子、光伏、电力储能、功率电机驱动等下游应用领域整体需求旺盛，在高壁垒行业不断推出新品提升竞争力。　　公司2020/2021/2022年，研发投入为0.41/1.07/4.04亿元，分别占营业收入比例1

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2023-06-04 09:09:20

CXO反弹，关注ASCO数据

　　事件：2023年ASCO于6月2日在美国芝加哥开幕，本届ASCO共有19项中国研究入选“口头汇报”，其中君实生物特瑞普利单抗4项研究成果入选（一项研究成果入选LBA快速摘要）；迪哲医药（舒沃替尼、戈利昔替尼）和恒瑞医药（SHR-1701、卡瑞利珠单抗）各2项研究成果入选口头汇报、百济神州（Zanidatamab）、科伦药业（KL590586）、百利天恒（BL-B01D1）及信达生物（信迪利单抗）等各1项成果入选口头汇报，双抗、双抗ADC、RET抑制剂及EGFR20号外显子插入EGFR exo

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