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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-05-31 11:21:47

旭升集团-603305-深度报告：轻量化先发制胜，多元化构筑核心竞争力

　　精密铝合金汽车零部件龙头厂商，轻量化先发制胜。宁波旭升集团股份有限公司成立于2003年8月，以模具与铝压铸领域发家，现致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。上市以来，公司不断拓展合作，保持新能源汽车与轻量化领域的龙头位置。公司业绩不断增长，2022年公司营业收入44.54亿元，同比增长47.31%。22年公司实现归母净利润7.01亿元，同比增长69.70%，规模扩张成效显著。2023Q1公司营业收入11.73亿元，同比增长18.28%；实现归母净利润1.93万元，同比增速60.79%，水平远超同

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旭升集团

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中线波段的散户

2023-05-30 08:37:00

POE系列报告（二），三大工艺壁垒国产化突破进行时

　　本文在POE系列报告（一）的基础上，进一步分析POE生产过程中的三大工艺壁垒以及目前的国产化情况。POE具有很高的制备壁垒，主要集中在茂金属催化剂、α-烯烃、溶液聚合工艺上。我国在相关产业链上的研发可追溯至上世纪90年代，随着国内石化行业的蓬勃发展，聚烯烃催化剂不断迭代，海外茂金属催化剂相关专利到期以及α-烯烃技术的引进与自研，POE产业链逐步形成工业化的技术积淀，近年来随着POE在光伏行业的需求爆发，国内石化产业链相关企业加快了产业进程，未来两年有望迎来国内POE工业化的落地。　　POE

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万华化学
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东方盛虹

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2023-05-30 08:33:58

中科曙光-603019-AI智算王者归来

　　中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，公司专注域高端计算机相关业务，打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累，在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设，是国家数字经济产业重要先行者，公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院，彰显信创背景下的“国家队”优势，并围绕IT基础设施参股众多公司，包括海光信息、曙光云计算、中

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中科曙光

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2023-05-30 08:32:30

拓普集团-601689-公司深度研究：定位tier0.5，客户覆盖广驱动高增长

　投资逻辑　　“大客户”：深耕优质客户，tier 0.5战略助力未来增长。顺应汽车行业发展趋势，公司完成了第一大客户从上汽通用（配套全系产品）→吉利（配套全系产品）→A公司的转变。同时，公司突破华为、比亚迪、理想等，丰富的客户结构保障未来发展。　　“大底盘”：打造“2+N”的产品布局，单车配套价值量可达3万元。基于NVH减震、隔音及制动产品的技术共通性，公司积极布局智能驾驶+轻量化+热管理+空气悬架。据公司22年报，公司单车配套价值可达3万元。　　1）持续投入研发，公司开拓空悬（系统单车价

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拓普集团

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2023-05-29 16:05:30

迈瑞医疗-300760-打造智能生态，剑指世界一流

　迈瑞医疗于5月25日举行投资者日，重点介绍了未来2-3年的研发方向及当前进展，生命信息与支持、IVD及超声三大业务线均将在2025年完成升级换代并达到世界一流水平。我们总结了主要亮点：1）三大产线打造智能化应用生态；2）多模态融合构建产品独特竞争力；3）新兴业务支撑长期稳健增长。　　生命信息与支持：公司将围绕急救、手术、麻醉、病房、新生儿科、重症六大学科，基于多模态数据融合，打造独具竞争力的智能化生态。比如在重症监护领域实现状态监护，实时跟踪识别病人状态变化，提前预警。在呼吸领域，通过多维数

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2023-05-29 16:04:26

爱尔眼科-300015-重视人才赋能发展，回购彰显公司信心

　2023年5月28日，公司发布《关于回购公司股份方案的公告》，拟用不低于3亿元且不超过5亿元的自有资金回购公司股份，回购价格上限为44.16元/股。公司本次回购的股份，将用于实施股权激励计划或员工持股计划。　　经营分析　　给予人才高度重视，加强激励赋能发展。2022年，公司完成了4822名激励对象首次授予限制性股票的第一期解锁、1146名激励对象预留限制性股票的授予以及合伙人计划的收益兑现。本次将回购股份继续用于股权激励或员工持股计划，既有助于提升公司人才的工作动力，同时也是对公司激励机制

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爱尔眼科

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2023-05-28 17:11:20

捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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2023-05-28 17:10:18

中国平安-601318-首次覆盖报告：向内挖掘、向外求索，负债、资产共谱估值修复协奏曲

　　复盘中国平安的发展历程，我们认为其核心竞争优势在于前瞻性的战略布局及聚焦长期的发展理念：1）公司战略布局前瞻性强，市场化经营为长期稳健发展奠定坚实基础；2）核心管理层深耕市场多年，深度融入公司发展理念及价值观，有助于经营自上而下地坚持长期主义；3）持续向内挖掘、向外求索，站在“巨人”肩膀上实现快速发展，结合市场变化灵活调整航向。　　短、中、长期均有催化，影响估值表现的核心因素为人身险业务的修复进程：　　短期来看，公司23Q1核心结果指标表现略超预期，过程指标持续优化有望助力业务平台趋稳，

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2023-05-28 17:07:34

特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海

　特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海。墨西哥本地劳动力低廉、地理位置优越，吸引了众多整车及零部件建厂。目前当地整车年产量高达300万辆，为世界第七大整车生产国。2022年墨西哥汽车产量分车企来看，通用份额第一，达74.3万辆，大众位居第二，年产量达48.0万辆，日产产量达39.1万辆。2023年3月，特斯拉宣布在墨西哥建设“全球最大电动汽车工厂”，并表示最快于明年投产。受墨西哥本地化生产限制，中国零部件公司加速墨西哥工厂布局，其中爱柯迪、嵘泰股份、新泉股份、敏实集团、万丰奥威、均胜电子

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2023-05-28 16:56:26

今年1~4月全国风电光伏新增装机62.51GW，恩捷股份成PPES锂电池隔膜供应商

　　化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。维持行业“推荐”评级。　　行业信息更新　　半导体相关：　　

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2023-05-28 16:51:47

日本半导体设备出口管制落地，半导体及面板材料国产化加速推进

日本半导体设备出口管制落地，半导体材料国产化进程亟需加速。5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施，将于7月23日起实施。该出口管制措施涉及23项芯片制造设备，包括3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备和1项测试设备，主要用于先进制程半导体芯片的生产制造。受此事件影响，国内半导体材料、设备、生产工艺的国产化重要性再度被激发，5月24-26日期间，Wind半导体材料指数和半导体设备指数涨幅分别为3.12%和2.90%，相较于沪深300指数的

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光伏SNEC展会开幕，参展热情高涨，新品频出

　　新能源汽车：　　随着新能源车销量逐步走高，充电桩行业需求也在高速增长，尤其是海外充电桩建设或将进入发力期，看好国内充电桩龙头企业出海。4月28日召开会议，指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。重点关注充电桩业务相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。5月24日，金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目签约落户宜宾市，总投资55亿元，满产后每年可为新能源市场提供约12亿平米的新型多功能复合集流体材料。在新技术方面，我们看好钠离子电池、磷酸锰铁锂、

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电车板块回暖态势显著，看好板块结构性机会

　　1）5月26日，氢氧化锂报价28万元/吨，较上周下降0.36%；碳酸锂报价29.35万元/吨，较上周下降1.34%。　　2）终端：5月1-21日，乘用车批售93.2万，同/环比+32%/+10%。累计批售777.4万辆，同比+9%。电车批售36.1万，同/环比+81%/+10%。累计批售246.9万辆，同比+47%。　　本周核心观点: 　　终端：5月市场走强需求旺盛，爆款新车多款亮相：1）五一销售旺盛提振终端市场信心，随着价格战渐去市场扰动因素不再，电车价格持续下探促进油电替代持续演绎，

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恺英网络-002517-公司事件点评：拟收购浙江盛和少数股权，提振公司盈利能力

　公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和29%股权。　　投资要点: 　　公司拟以5.70亿元对价收购浙江盛和剩余29%股权，旨在优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力。　　（1）本次交易前，公司及全资子公司上海恺英网络科技有限公司合计持有浙江盛和71%股权（公司持股51%，全资子公司上海恺英网络持股20%），交易完成后，公司将最终

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捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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旭升集团-603305-深度报告：轻量化先发制胜，多元化构筑核心竞争力

　　精密铝合金汽车零部件龙头厂商，轻量化先发制胜。宁波旭升集团股份有限公司成立于2003年8月，以模具与铝压铸领域发家，现致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。上市以来，公司不断拓展合作，保持新能源汽车与轻量化领域的龙头位置。公司业绩不断增长，2022年公司营业收入44.54亿元，同比增长47.31%。22年公司实现归母净利润7.01亿元，同比增长69.70%，规模扩张成效显著。2023Q1公司营业收入11.73亿元，同比增长18.28%；实现归母净利润1.93万元，同比增速60.79%，水平远超同

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POE系列报告（二），三大工艺壁垒国产化突破进行时

　　本文在POE系列报告（一）的基础上，进一步分析POE生产过程中的三大工艺壁垒以及目前的国产化情况。POE具有很高的制备壁垒，主要集中在茂金属催化剂、α-烯烃、溶液聚合工艺上。我国在相关产业链上的研发可追溯至上世纪90年代，随着国内石化行业的蓬勃发展，聚烯烃催化剂不断迭代，海外茂金属催化剂相关专利到期以及α-烯烃技术的引进与自研，POE产业链逐步形成工业化的技术积淀，近年来随着POE在光伏行业的需求爆发，国内石化产业链相关企业加快了产业进程，未来两年有望迎来国内POE工业化的落地。　　POE

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中科曙光-603019-AI智算王者归来

　　中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，公司专注域高端计算机相关业务，打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累，在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设，是国家数字经济产业重要先行者，公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院，彰显信创背景下的“国家队”优势，并围绕IT基础设施参股众多公司，包括海光信息、曙光云计算、中

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拓普集团-601689-公司深度研究：定位tier0.5，客户覆盖广驱动高增长

　投资逻辑　　“大客户”：深耕优质客户，tier 0.5战略助力未来增长。顺应汽车行业发展趋势，公司完成了第一大客户从上汽通用（配套全系产品）→吉利（配套全系产品）→A公司的转变。同时，公司突破华为、比亚迪、理想等，丰富的客户结构保障未来发展。　　“大底盘”：打造“2+N”的产品布局，单车配套价值量可达3万元。基于NVH减震、隔音及制动产品的技术共通性，公司积极布局智能驾驶+轻量化+热管理+空气悬架。据公司22年报，公司单车配套价值可达3万元。　　1）持续投入研发，公司开拓空悬（系统单车价

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迈瑞医疗-300760-打造智能生态，剑指世界一流

　迈瑞医疗于5月25日举行投资者日，重点介绍了未来2-3年的研发方向及当前进展，生命信息与支持、IVD及超声三大业务线均将在2025年完成升级换代并达到世界一流水平。我们总结了主要亮点：1）三大产线打造智能化应用生态；2）多模态融合构建产品独特竞争力；3）新兴业务支撑长期稳健增长。　　生命信息与支持：公司将围绕急救、手术、麻醉、病房、新生儿科、重症六大学科，基于多模态数据融合，打造独具竞争力的智能化生态。比如在重症监护领域实现状态监护，实时跟踪识别病人状态变化，提前预警。在呼吸领域，通过多维数

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爱尔眼科-300015-重视人才赋能发展，回购彰显公司信心

　2023年5月28日，公司发布《关于回购公司股份方案的公告》，拟用不低于3亿元且不超过5亿元的自有资金回购公司股份，回购价格上限为44.16元/股。公司本次回购的股份，将用于实施股权激励计划或员工持股计划。　　经营分析　　给予人才高度重视，加强激励赋能发展。2022年，公司完成了4822名激励对象首次授予限制性股票的第一期解锁、1146名激励对象预留限制性股票的授予以及合伙人计划的收益兑现。本次将回购股份继续用于股权激励或员工持股计划，既有助于提升公司人才的工作动力，同时也是对公司激励机制

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捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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中国平安-601318-首次覆盖报告：向内挖掘、向外求索，负债、资产共谱估值修复协奏曲

　　复盘中国平安的发展历程，我们认为其核心竞争优势在于前瞻性的战略布局及聚焦长期的发展理念：1）公司战略布局前瞻性强，市场化经营为长期稳健发展奠定坚实基础；2）核心管理层深耕市场多年，深度融入公司发展理念及价值观，有助于经营自上而下地坚持长期主义；3）持续向内挖掘、向外求索，站在“巨人”肩膀上实现快速发展，结合市场变化灵活调整航向。　　短、中、长期均有催化，影响估值表现的核心因素为人身险业务的修复进程：　　短期来看，公司23Q1核心结果指标表现略超预期，过程指标持续优化有望助力业务平台趋稳，

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特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海

　特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海。墨西哥本地劳动力低廉、地理位置优越，吸引了众多整车及零部件建厂。目前当地整车年产量高达300万辆，为世界第七大整车生产国。2022年墨西哥汽车产量分车企来看，通用份额第一，达74.3万辆，大众位居第二，年产量达48.0万辆，日产产量达39.1万辆。2023年3月，特斯拉宣布在墨西哥建设“全球最大电动汽车工厂”，并表示最快于明年投产。受墨西哥本地化生产限制，中国零部件公司加速墨西哥工厂布局，其中爱柯迪、嵘泰股份、新泉股份、敏实集团、万丰奥威、均胜电子

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今年1~4月全国风电光伏新增装机62.51GW，恩捷股份成PPES锂电池隔膜供应商

　　化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。维持行业“推荐”评级。　　行业信息更新　　半导体相关：　　

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日本半导体设备出口管制落地，半导体及面板材料国产化加速推进

日本半导体设备出口管制落地，半导体材料国产化进程亟需加速。5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施，将于7月23日起实施。该出口管制措施涉及23项芯片制造设备，包括3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备和1项测试设备，主要用于先进制程半导体芯片的生产制造。受此事件影响，国内半导体材料、设备、生产工艺的国产化重要性再度被激发，5月24-26日期间，Wind半导体材料指数和半导体设备指数涨幅分别为3.12%和2.90%，相较于沪深300指数的

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光伏SNEC展会开幕，参展热情高涨，新品频出

　　新能源汽车：　　随着新能源车销量逐步走高，充电桩行业需求也在高速增长，尤其是海外充电桩建设或将进入发力期，看好国内充电桩龙头企业出海。4月28日召开会议，指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。重点关注充电桩业务相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。5月24日，金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目签约落户宜宾市，总投资55亿元，满产后每年可为新能源市场提供约12亿平米的新型多功能复合集流体材料。在新技术方面，我们看好钠离子电池、磷酸锰铁锂、

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电车板块回暖态势显著，看好板块结构性机会

　　1）5月26日，氢氧化锂报价28万元/吨，较上周下降0.36%；碳酸锂报价29.35万元/吨，较上周下降1.34%。　　2）终端：5月1-21日，乘用车批售93.2万，同/环比+32%/+10%。累计批售777.4万辆，同比+9%。电车批售36.1万，同/环比+81%/+10%。累计批售246.9万辆，同比+47%。　　本周核心观点: 　　终端：5月市场走强需求旺盛，爆款新车多款亮相：1）五一销售旺盛提振终端市场信心，随着价格战渐去市场扰动因素不再，电车价格持续下探促进油电替代持续演绎，

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恺英网络-002517-公司事件点评：拟收购浙江盛和少数股权，提振公司盈利能力

　公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和29%股权。　　投资要点: 　　公司拟以5.70亿元对价收购浙江盛和剩余29%股权，旨在优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力。　　（1）本次交易前，公司及全资子公司上海恺英网络科技有限公司合计持有浙江盛和71%股权（公司持股51%，全资子公司上海恺英网络持股20%），交易完成后，公司将最终

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捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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捷佳伟创

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2023-05-31 11:21:47

旭升集团-603305-深度报告：轻量化先发制胜，多元化构筑核心竞争力

　　精密铝合金汽车零部件龙头厂商，轻量化先发制胜。宁波旭升集团股份有限公司成立于2003年8月，以模具与铝压铸领域发家，现致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。上市以来，公司不断拓展合作，保持新能源汽车与轻量化领域的龙头位置。公司业绩不断增长，2022年公司营业收入44.54亿元，同比增长47.31%。22年公司实现归母净利润7.01亿元，同比增长69.70%，规模扩张成效显著。2023Q1公司营业收入11.73亿元，同比增长18.28%；实现归母净利润1.93万元，同比增速60.79%，水平远超同

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旭升集团

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2023-05-30 08:37:00

POE系列报告（二），三大工艺壁垒国产化突破进行时

　　本文在POE系列报告（一）的基础上，进一步分析POE生产过程中的三大工艺壁垒以及目前的国产化情况。POE具有很高的制备壁垒，主要集中在茂金属催化剂、α-烯烃、溶液聚合工艺上。我国在相关产业链上的研发可追溯至上世纪90年代，随着国内石化行业的蓬勃发展，聚烯烃催化剂不断迭代，海外茂金属催化剂相关专利到期以及α-烯烃技术的引进与自研，POE产业链逐步形成工业化的技术积淀，近年来随着POE在光伏行业的需求爆发，国内石化产业链相关企业加快了产业进程，未来两年有望迎来国内POE工业化的落地。　　POE

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2023-05-30 08:33:58

中科曙光-603019-AI智算王者归来

　　中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，公司专注域高端计算机相关业务，打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累，在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设，是国家数字经济产业重要先行者，公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院，彰显信创背景下的“国家队”优势，并围绕IT基础设施参股众多公司，包括海光信息、曙光云计算、中

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中科曙光

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2023-05-30 08:32:30

拓普集团-601689-公司深度研究：定位tier0.5，客户覆盖广驱动高增长

　投资逻辑　　“大客户”：深耕优质客户，tier 0.5战略助力未来增长。顺应汽车行业发展趋势，公司完成了第一大客户从上汽通用（配套全系产品）→吉利（配套全系产品）→A公司的转变。同时，公司突破华为、比亚迪、理想等，丰富的客户结构保障未来发展。　　“大底盘”：打造“2+N”的产品布局，单车配套价值量可达3万元。基于NVH减震、隔音及制动产品的技术共通性，公司积极布局智能驾驶+轻量化+热管理+空气悬架。据公司22年报，公司单车配套价值可达3万元。　　1）持续投入研发，公司开拓空悬（系统单车价

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2023-05-29 16:05:30

迈瑞医疗-300760-打造智能生态，剑指世界一流

　迈瑞医疗于5月25日举行投资者日，重点介绍了未来2-3年的研发方向及当前进展，生命信息与支持、IVD及超声三大业务线均将在2025年完成升级换代并达到世界一流水平。我们总结了主要亮点：1）三大产线打造智能化应用生态；2）多模态融合构建产品独特竞争力；3）新兴业务支撑长期稳健增长。　　生命信息与支持：公司将围绕急救、手术、麻醉、病房、新生儿科、重症六大学科，基于多模态数据融合，打造独具竞争力的智能化生态。比如在重症监护领域实现状态监护，实时跟踪识别病人状态变化，提前预警。在呼吸领域，通过多维数

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2023-05-29 16:04:26

爱尔眼科-300015-重视人才赋能发展，回购彰显公司信心

　2023年5月28日，公司发布《关于回购公司股份方案的公告》，拟用不低于3亿元且不超过5亿元的自有资金回购公司股份，回购价格上限为44.16元/股。公司本次回购的股份，将用于实施股权激励计划或员工持股计划。　　经营分析　　给予人才高度重视，加强激励赋能发展。2022年，公司完成了4822名激励对象首次授予限制性股票的第一期解锁、1146名激励对象预留限制性股票的授予以及合伙人计划的收益兑现。本次将回购股份继续用于股权激励或员工持股计划，既有助于提升公司人才的工作动力，同时也是对公司激励机制

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2023-05-28 17:11:20

捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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2023-05-28 17:10:18

中国平安-601318-首次覆盖报告：向内挖掘、向外求索，负债、资产共谱估值修复协奏曲

　　复盘中国平安的发展历程，我们认为其核心竞争优势在于前瞻性的战略布局及聚焦长期的发展理念：1）公司战略布局前瞻性强，市场化经营为长期稳健发展奠定坚实基础；2）核心管理层深耕市场多年，深度融入公司发展理念及价值观，有助于经营自上而下地坚持长期主义；3）持续向内挖掘、向外求索，站在“巨人”肩膀上实现快速发展，结合市场变化灵活调整航向。　　短、中、长期均有催化，影响估值表现的核心因素为人身险业务的修复进程：　　短期来看，公司23Q1核心结果指标表现略超预期，过程指标持续优化有望助力业务平台趋稳，

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2023-05-28 17:07:34

特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海

　特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海。墨西哥本地劳动力低廉、地理位置优越，吸引了众多整车及零部件建厂。目前当地整车年产量高达300万辆，为世界第七大整车生产国。2022年墨西哥汽车产量分车企来看，通用份额第一，达74.3万辆，大众位居第二，年产量达48.0万辆，日产产量达39.1万辆。2023年3月，特斯拉宣布在墨西哥建设“全球最大电动汽车工厂”，并表示最快于明年投产。受墨西哥本地化生产限制，中国零部件公司加速墨西哥工厂布局，其中爱柯迪、嵘泰股份、新泉股份、敏实集团、万丰奥威、均胜电子

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2023-05-28 16:56:26

今年1~4月全国风电光伏新增装机62.51GW，恩捷股份成PPES锂电池隔膜供应商

　　化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。维持行业“推荐”评级。　　行业信息更新　　半导体相关：　　

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2023-05-28 16:51:47

日本半导体设备出口管制落地，半导体及面板材料国产化加速推进

日本半导体设备出口管制落地，半导体材料国产化进程亟需加速。5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施，将于7月23日起实施。该出口管制措施涉及23项芯片制造设备，包括3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备和1项测试设备，主要用于先进制程半导体芯片的生产制造。受此事件影响，国内半导体材料、设备、生产工艺的国产化重要性再度被激发，5月24-26日期间，Wind半导体材料指数和半导体设备指数涨幅分别为3.12%和2.90%，相较于沪深300指数的

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2023-05-28 08:19:34

光伏SNEC展会开幕，参展热情高涨，新品频出

　　新能源汽车：　　随着新能源车销量逐步走高，充电桩行业需求也在高速增长，尤其是海外充电桩建设或将进入发力期，看好国内充电桩龙头企业出海。4月28日召开会议，指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。重点关注充电桩业务相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。5月24日，金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目签约落户宜宾市，总投资55亿元，满产后每年可为新能源市场提供约12亿平米的新型多功能复合集流体材料。在新技术方面，我们看好钠离子电池、磷酸锰铁锂、

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2023-05-28 08:12:25

电车板块回暖态势显著，看好板块结构性机会

　　1）5月26日，氢氧化锂报价28万元/吨，较上周下降0.36%；碳酸锂报价29.35万元/吨，较上周下降1.34%。　　2）终端：5月1-21日，乘用车批售93.2万，同/环比+32%/+10%。累计批售777.4万辆，同比+9%。电车批售36.1万，同/环比+81%/+10%。累计批售246.9万辆，同比+47%。　　本周核心观点: 　　终端：5月市场走强需求旺盛，爆款新车多款亮相：1）五一销售旺盛提振终端市场信心，随着价格战渐去市场扰动因素不再，电车价格持续下探促进油电替代持续演绎，

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2023-05-28 08:09:43

恺英网络-002517-公司事件点评：拟收购浙江盛和少数股权，提振公司盈利能力

　公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和29%股权。　　投资要点: 　　公司拟以5.70亿元对价收购浙江盛和剩余29%股权，旨在优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力。　　（1）本次交易前，公司及全资子公司上海恺英网络科技有限公司合计持有浙江盛和71%股权（公司持股51%，全资子公司上海恺英网络持股20%），交易完成后，公司将最终

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2023-05-28 08:08:02

捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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旭升集团-603305-深度报告：轻量化先发制胜，多元化构筑核心竞争力

　　精密铝合金汽车零部件龙头厂商，轻量化先发制胜。宁波旭升集团股份有限公司成立于2003年8月，以模具与铝压铸领域发家，现致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。上市以来，公司不断拓展合作，保持新能源汽车与轻量化领域的龙头位置。公司业绩不断增长，2022年公司营业收入44.54亿元，同比增长47.31%。22年公司实现归母净利润7.01亿元，同比增长69.70%，规模扩张成效显著。2023Q1公司营业收入11.73亿元，同比增长18.28%；实现归母净利润1.93万元，同比增速60.79%，水平远超同

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2023-05-30 08:37:00

POE系列报告（二），三大工艺壁垒国产化突破进行时

　　本文在POE系列报告（一）的基础上，进一步分析POE生产过程中的三大工艺壁垒以及目前的国产化情况。POE具有很高的制备壁垒，主要集中在茂金属催化剂、α-烯烃、溶液聚合工艺上。我国在相关产业链上的研发可追溯至上世纪90年代，随着国内石化行业的蓬勃发展，聚烯烃催化剂不断迭代，海外茂金属催化剂相关专利到期以及α-烯烃技术的引进与自研，POE产业链逐步形成工业化的技术积淀，近年来随着POE在光伏行业的需求爆发，国内石化产业链相关企业加快了产业进程，未来两年有望迎来国内POE工业化的落地。　　POE

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中科曙光-603019-AI智算王者归来

　　中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，公司专注域高端计算机相关业务，打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累，在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设，是国家数字经济产业重要先行者，公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院，彰显信创背景下的“国家队”优势，并围绕IT基础设施参股众多公司，包括海光信息、曙光云计算、中

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拓普集团-601689-公司深度研究：定位tier0.5，客户覆盖广驱动高增长

　投资逻辑　　“大客户”：深耕优质客户，tier 0.5战略助力未来增长。顺应汽车行业发展趋势，公司完成了第一大客户从上汽通用（配套全系产品）→吉利（配套全系产品）→A公司的转变。同时，公司突破华为、比亚迪、理想等，丰富的客户结构保障未来发展。　　“大底盘”：打造“2+N”的产品布局，单车配套价值量可达3万元。基于NVH减震、隔音及制动产品的技术共通性，公司积极布局智能驾驶+轻量化+热管理+空气悬架。据公司22年报，公司单车配套价值可达3万元。　　1）持续投入研发，公司开拓空悬（系统单车价

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　迈瑞医疗于5月25日举行投资者日，重点介绍了未来2-3年的研发方向及当前进展，生命信息与支持、IVD及超声三大业务线均将在2025年完成升级换代并达到世界一流水平。我们总结了主要亮点：1）三大产线打造智能化应用生态；2）多模态融合构建产品独特竞争力；3）新兴业务支撑长期稳健增长。　　生命信息与支持：公司将围绕急救、手术、麻醉、病房、新生儿科、重症六大学科，基于多模态数据融合，打造独具竞争力的智能化生态。比如在重症监护领域实现状态监护，实时跟踪识别病人状态变化，提前预警。在呼吸领域，通过多维数

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爱尔眼科-300015-重视人才赋能发展，回购彰显公司信心

　2023年5月28日，公司发布《关于回购公司股份方案的公告》，拟用不低于3亿元且不超过5亿元的自有资金回购公司股份，回购价格上限为44.16元/股。公司本次回购的股份，将用于实施股权激励计划或员工持股计划。　　经营分析　　给予人才高度重视，加强激励赋能发展。2022年，公司完成了4822名激励对象首次授予限制性股票的第一期解锁、1146名激励对象预留限制性股票的授予以及合伙人计划的收益兑现。本次将回购股份继续用于股权激励或员工持股计划，既有助于提升公司人才的工作动力，同时也是对公司激励机制

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捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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中国平安-601318-首次覆盖报告：向内挖掘、向外求索，负债、资产共谱估值修复协奏曲

　　复盘中国平安的发展历程，我们认为其核心竞争优势在于前瞻性的战略布局及聚焦长期的发展理念：1）公司战略布局前瞻性强，市场化经营为长期稳健发展奠定坚实基础；2）核心管理层深耕市场多年，深度融入公司发展理念及价值观，有助于经营自上而下地坚持长期主义；3）持续向内挖掘、向外求索，站在“巨人”肩膀上实现快速发展，结合市场变化灵活调整航向。　　短、中、长期均有催化，影响估值表现的核心因素为人身险业务的修复进程：　　短期来看，公司23Q1核心结果指标表现略超预期，过程指标持续优化有望助力业务平台趋稳，

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特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海

　特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海。墨西哥本地劳动力低廉、地理位置优越，吸引了众多整车及零部件建厂。目前当地整车年产量高达300万辆，为世界第七大整车生产国。2022年墨西哥汽车产量分车企来看，通用份额第一，达74.3万辆，大众位居第二，年产量达48.0万辆，日产产量达39.1万辆。2023年3月，特斯拉宣布在墨西哥建设“全球最大电动汽车工厂”，并表示最快于明年投产。受墨西哥本地化生产限制，中国零部件公司加速墨西哥工厂布局，其中爱柯迪、嵘泰股份、新泉股份、敏实集团、万丰奥威、均胜电子

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今年1~4月全国风电光伏新增装机62.51GW，恩捷股份成PPES锂电池隔膜供应商

　　化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。维持行业“推荐”评级。　　行业信息更新　　半导体相关：　　

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日本半导体设备出口管制落地，半导体及面板材料国产化加速推进

日本半导体设备出口管制落地，半导体材料国产化进程亟需加速。5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施，将于7月23日起实施。该出口管制措施涉及23项芯片制造设备，包括3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备和1项测试设备，主要用于先进制程半导体芯片的生产制造。受此事件影响，国内半导体材料、设备、生产工艺的国产化重要性再度被激发，5月24-26日期间，Wind半导体材料指数和半导体设备指数涨幅分别为3.12%和2.90%，相较于沪深300指数的

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光伏SNEC展会开幕，参展热情高涨，新品频出

　　新能源汽车：　　随着新能源车销量逐步走高，充电桩行业需求也在高速增长，尤其是海外充电桩建设或将进入发力期，看好国内充电桩龙头企业出海。4月28日召开会议，指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。重点关注充电桩业务相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。5月24日，金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目签约落户宜宾市，总投资55亿元，满产后每年可为新能源市场提供约12亿平米的新型多功能复合集流体材料。在新技术方面，我们看好钠离子电池、磷酸锰铁锂、

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电车板块回暖态势显著，看好板块结构性机会

　　1）5月26日，氢氧化锂报价28万元/吨，较上周下降0.36%；碳酸锂报价29.35万元/吨，较上周下降1.34%。　　2）终端：5月1-21日，乘用车批售93.2万，同/环比+32%/+10%。累计批售777.4万辆，同比+9%。电车批售36.1万，同/环比+81%/+10%。累计批售246.9万辆，同比+47%。　　本周核心观点: 　　终端：5月市场走强需求旺盛，爆款新车多款亮相：1）五一销售旺盛提振终端市场信心，随着价格战渐去市场扰动因素不再，电车价格持续下探促进油电替代持续演绎，

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恺英网络-002517-公司事件点评：拟收购浙江盛和少数股权，提振公司盈利能力

　公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和29%股权。　　投资要点: 　　公司拟以5.70亿元对价收购浙江盛和剩余29%股权，旨在优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力。　　（1）本次交易前，公司及全资子公司上海恺英网络科技有限公司合计持有浙江盛和71%股权（公司持股51%，全资子公司上海恺英网络持股20%），交易完成后，公司将最终

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恺英网络

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2023-05-28 08:08:02

捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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2023-05-31 11:21:47

旭升集团-603305-深度报告：轻量化先发制胜，多元化构筑核心竞争力

　　精密铝合金汽车零部件龙头厂商，轻量化先发制胜。宁波旭升集团股份有限公司成立于2003年8月，以模具与铝压铸领域发家，现致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。上市以来，公司不断拓展合作，保持新能源汽车与轻量化领域的龙头位置。公司业绩不断增长，2022年公司营业收入44.54亿元，同比增长47.31%。22年公司实现归母净利润7.01亿元，同比增长69.70%，规模扩张成效显著。2023Q1公司营业收入11.73亿元，同比增长18.28%；实现归母净利润1.93万元，同比增速60.79%，水平远超同

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旭升集团

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2023-05-30 08:37:00

POE系列报告（二），三大工艺壁垒国产化突破进行时

　　本文在POE系列报告（一）的基础上，进一步分析POE生产过程中的三大工艺壁垒以及目前的国产化情况。POE具有很高的制备壁垒，主要集中在茂金属催化剂、α-烯烃、溶液聚合工艺上。我国在相关产业链上的研发可追溯至上世纪90年代，随着国内石化行业的蓬勃发展，聚烯烃催化剂不断迭代，海外茂金属催化剂相关专利到期以及α-烯烃技术的引进与自研，POE产业链逐步形成工业化的技术积淀，近年来随着POE在光伏行业的需求爆发，国内石化产业链相关企业加快了产业进程，未来两年有望迎来国内POE工业化的落地。　　POE

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万华化学
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东方盛虹

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2023-05-30 08:33:58

中科曙光-603019-AI智算王者归来

　　中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业，公司专注域高端计算机相关业务，打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累，在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设，是国家数字经济产业重要先行者，公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院，彰显信创背景下的“国家队”优势，并围绕IT基础设施参股众多公司，包括海光信息、曙光云计算、中

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中科曙光

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2023-05-30 08:32:30

拓普集团-601689-公司深度研究：定位tier0.5，客户覆盖广驱动高增长

　投资逻辑　　“大客户”：深耕优质客户，tier 0.5战略助力未来增长。顺应汽车行业发展趋势，公司完成了第一大客户从上汽通用（配套全系产品）→吉利（配套全系产品）→A公司的转变。同时，公司突破华为、比亚迪、理想等，丰富的客户结构保障未来发展。　　“大底盘”：打造“2+N”的产品布局，单车配套价值量可达3万元。基于NVH减震、隔音及制动产品的技术共通性，公司积极布局智能驾驶+轻量化+热管理+空气悬架。据公司22年报，公司单车配套价值可达3万元。　　1）持续投入研发，公司开拓空悬（系统单车价

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拓普集团

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2023-05-29 16:05:30

迈瑞医疗-300760-打造智能生态，剑指世界一流

　迈瑞医疗于5月25日举行投资者日，重点介绍了未来2-3年的研发方向及当前进展，生命信息与支持、IVD及超声三大业务线均将在2025年完成升级换代并达到世界一流水平。我们总结了主要亮点：1）三大产线打造智能化应用生态；2）多模态融合构建产品独特竞争力；3）新兴业务支撑长期稳健增长。　　生命信息与支持：公司将围绕急救、手术、麻醉、病房、新生儿科、重症六大学科，基于多模态数据融合，打造独具竞争力的智能化生态。比如在重症监护领域实现状态监护，实时跟踪识别病人状态变化，提前预警。在呼吸领域，通过多维数

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迈瑞医疗

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2023-05-29 16:04:26

爱尔眼科-300015-重视人才赋能发展，回购彰显公司信心

　2023年5月28日，公司发布《关于回购公司股份方案的公告》，拟用不低于3亿元且不超过5亿元的自有资金回购公司股份，回购价格上限为44.16元/股。公司本次回购的股份，将用于实施股权激励计划或员工持股计划。　　经营分析　　给予人才高度重视，加强激励赋能发展。2022年，公司完成了4822名激励对象首次授予限制性股票的第一期解锁、1146名激励对象预留限制性股票的授予以及合伙人计划的收益兑现。本次将回购股份继续用于股权激励或员工持股计划，既有助于提升公司人才的工作动力，同时也是对公司激励机制

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爱尔眼科

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2023-05-28 17:11:20

捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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捷佳伟创

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2023-05-28 17:10:18

中国平安-601318-首次覆盖报告：向内挖掘、向外求索，负债、资产共谱估值修复协奏曲

　　复盘中国平安的发展历程，我们认为其核心竞争优势在于前瞻性的战略布局及聚焦长期的发展理念：1）公司战略布局前瞻性强，市场化经营为长期稳健发展奠定坚实基础；2）核心管理层深耕市场多年，深度融入公司发展理念及价值观，有助于经营自上而下地坚持长期主义；3）持续向内挖掘、向外求索，站在“巨人”肩膀上实现快速发展，结合市场变化灵活调整航向。　　短、中、长期均有催化，影响估值表现的核心因素为人身险业务的修复进程：　　短期来看，公司23Q1核心结果指标表现略超预期，过程指标持续优化有望助力业务平台趋稳，

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中国平安

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2023-05-28 17:07:34

特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海

　特斯拉墨西哥工厂投产在即，中国零部件加速出海。墨西哥本地劳动力低廉、地理位置优越，吸引了众多整车及零部件建厂。目前当地整车年产量高达300万辆，为世界第七大整车生产国。2022年墨西哥汽车产量分车企来看，通用份额第一，达74.3万辆，大众位居第二，年产量达48.0万辆，日产产量达39.1万辆。2023年3月，特斯拉宣布在墨西哥建设“全球最大电动汽车工厂”，并表示最快于明年投产。受墨西哥本地化生产限制，中国零部件公司加速墨西哥工厂布局，其中爱柯迪、嵘泰股份、新泉股份、敏实集团、万丰奥威、均胜电子

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2023-05-28 16:56:26

今年1~4月全国风电光伏新增装机62.51GW，恩捷股份成PPES锂电池隔膜供应商

　　化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。维持行业“推荐”评级。　　行业信息更新　　半导体相关：　　

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万润股份
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国瓷材料
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彤程新材
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江化微
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巨化股份

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2023-05-28 16:51:47

日本半导体设备出口管制落地，半导体及面板材料国产化加速推进

日本半导体设备出口管制落地，半导体材料国产化进程亟需加速。5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施，将于7月23日起实施。该出口管制措施涉及23项芯片制造设备，包括3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备和1项测试设备，主要用于先进制程半导体芯片的生产制造。受此事件影响，国内半导体材料、设备、生产工艺的国产化重要性再度被激发，5月24-26日期间，Wind半导体材料指数和半导体设备指数涨幅分别为3.12%和2.90%，相较于沪深300指数的

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恒力石化
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晶瑞电材
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南大光电

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2023-05-28 08:19:34

光伏SNEC展会开幕，参展热情高涨，新品频出

　　新能源汽车：　　随着新能源车销量逐步走高，充电桩行业需求也在高速增长，尤其是海外充电桩建设或将进入发力期，看好国内充电桩龙头企业出海。4月28日召开会议，指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。重点关注充电桩业务相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。5月24日，金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目签约落户宜宾市，总投资55亿元，满产后每年可为新能源市场提供约12亿平米的新型多功能复合集流体材料。在新技术方面，我们看好钠离子电池、磷酸锰铁锂、

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宁德时代
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科士达
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欧晶科技
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盛弘股份

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2023-05-28 08:12:25

电车板块回暖态势显著，看好板块结构性机会

　　1）5月26日，氢氧化锂报价28万元/吨，较上周下降0.36%；碳酸锂报价29.35万元/吨，较上周下降1.34%。　　2）终端：5月1-21日，乘用车批售93.2万，同/环比+32%/+10%。累计批售777.4万辆，同比+9%。电车批售36.1万，同/环比+81%/+10%。累计批售246.9万辆，同比+47%。　　本周核心观点: 　　终端：5月市场走强需求旺盛，爆款新车多款亮相：1）五一销售旺盛提振终端市场信心，随着价格战渐去市场扰动因素不再，电车价格持续下探促进油电替代持续演绎，

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东山精密
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拓邦股份

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2023-05-28 08:09:43

恺英网络-002517-公司事件点评：拟收购浙江盛和少数股权，提振公司盈利能力

　公司于2023年5月25日与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用5.70亿元自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和29%股权。　　投资要点: 　　公司拟以5.70亿元对价收购浙江盛和剩余29%股权，旨在优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP三大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力。　　（1）本次交易前，公司及全资子公司上海恺英网络科技有限公司合计持有浙江盛和71%股权（公司持股51%，全资子公司上海恺英网络持股20%），交易完成后，公司将最终

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恺英网络

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2023-05-28 08:08:02

捷佳伟创-300724-获量产型HJT整线订单，持续中标龙头企业

　　事件：近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单，本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标，取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单，标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破，获得市场广泛认可。　　持续研发投入，具备不断提升HJT电池转换效率能力。公司深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /P

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