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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-05-10 11:28:09

强瑞技术-301128-公司事件点评报告：治具及设备构筑基本盘，液冷打造第二成长极

　　强瑞技术近期发布公告：　　1）4月21日发布2022年报及2023年一季报：2022年实现营收4.57亿元/yoy+8%，实现归母净利润0.38亿元/yoy30%。2023年一季度实现营收0.86亿元/yoy+39%，实现归母净利润0.01亿元/yoy+130%；　　2）4月28日发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》，拟现金收购三维机电、维德精密、三烨科技。　　投资要点　　▌一季度业绩重回增长，盈利能力边际改善　　公司2022Q4实现营收0.83亿元/yoy-11.9%/qoq-

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强瑞技术

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中线波段的散户

2023-05-09 21:10:59

创新药，国内品种迈入收获期，关注商业化放量和潜力品种数据公布

　　创新药品种：商业化放量加速，品种迈入收获期。创新药商业化加速，2021创新药整体营业收入增速超100%，2022年增速放缓与疫情管控院内放量受影响相关。年销售破亿单品数目快速增加。看好创新药获批的增加、重磅品种多适应症的获批、相关品种纳入医保目录和海外获批的加速。　　催化剂：潜力品种临床数据公布，商业化品种放量边际改善。23Q2学术会议临床数据披露，为行业上升提供催化动力；渠道拓宽+适应症范围增大驱动已上市品种持续放量。　　建议关注：　　潜力品种的临床数据读出：百利天恒、首药控股、亚虹

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百利天恒
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首药控股
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中线波段的散户

2023-05-09 21:08:31

光伏行业2022年年报&2023年一季报总结：技术变革带来的设备投资机会

　2022年在能源价格持续上升、俄乌冲突等因素致欧盟光伏装机需求超预期增长等背景下，光伏板块整体的需求和盈利均呈现上升态势，2022年全球新增光伏装机规模约230GW（同比+35.3%），其中我国光伏新增装机87.41GW（同比+59.3%），我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元（同比+80.3%）。　　2023Q1需求向好，硅料价格下降过程中盈利出现分化。　　2023Q1光伏需求仍较为旺盛（2023Q1国内光伏装机同比+155%至33.65GW，出口同比+37%至5

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晶澳科技
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中线波段的散户

2023-05-09 21:05:30

恺英网络-002517-手握经典游戏IP并扩张品类，将持续受益于AIGC产业趋势

　　公司的“传奇”IP游戏收入约占公司50%以上的营收，用户群体稳定，采取MMORPG玩法，强调人物角色的养成和玩家间的PvP竞技，有较高的客单价和复购率，在产品持续迭代之下，该品类游戏收入稳步增长。传奇IP游戏主要由旗下盛和网络(公司直接控股51%，间接控股20%)贡献，盛和网络22年收入19.45亿元，净利润11.87亿元。“传奇”IP游戏起源于韩国，2000年前后畅销至今，是中国互联网游戏历史上的经典IP。在传奇品类游戏赛道中，世纪华通旗下盛趣、恺英网络旗下盛和与贪玩游戏形成了稳固的合作关

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恺英网络

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2023-05-09 21:02:58

德业股份-605117-逆变器盈利能力突出，储能业务爆发式增长

　　2022年公司实现盈利15.17亿元，同比+162.3%。2022年公司实现营收59.56亿元，同比+42.9%；实现归母净利润15.17亿元，同比+162.3%；2022全年毛利率38%，同比+15.1pct，净利率25.6%，同比+11.7pct，对应2022Q4实现营收18.8亿元，环比+10.7%；22Q4实现归母净利润5.9亿元，环比+23.8%；22Q4毛利率47.8%，环比+5.7pct，22Q4净利率31.7%，环比+3.5pct；2023Q1公司实现营收20.9亿元，同比+

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德业股份

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2023-05-09 20:58:50

科华数据-002335-新能源+海外业务高增，全年业绩有望超预期

　23Q1业绩超预期，新能源业务持续放量，海外业务营收质量高增。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入56.48亿（YoY+16.09%），归母净利润2.48亿（YoY-43.40%），毛利率29.47%（YoY+0.26pct），净利率4.69%（YoY-4.53pct）；2023年一季度实现营收14.90亿（YoY+50.02%），归母净利润1.44亿（YoY+46.32%），毛利率29.72%（YoY-2.74pct），净利率9.89%（YoY-0.35pct

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科华数据

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2023-05-09 20:58:06

盈趣科技-002925-22年年报及23年一季报点评：短期业绩承压，汽车电子业务拓展顺利

　公司发布2022年年报：2022年公司营收43.45亿元，同比下滑38.46%；实现归母/扣非归母净利润分别为6.93/6.06亿元，同比分别下滑36.57%/36.76%。其中，公司Q1-Q4分别实现营收12.92/9.96/10.82/9.76亿元，同比分别下滑20.56%/50.88%/44.72%/32.74%；对应实现归母净利润1.55/1.88/1.93/1.57亿元，同比分别下滑39.35%/40.14%/39.22%/23.54%。　　公司发布2023年一季报：2023年Q1

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盈趣科技

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2023-05-09 20:56:46

北斗星通-002151-北斗迈入全球应用关键期，公司迎风起势

　　中国卫星导航系统委员会主席夏清月在第13届北斗年会上表示：“当前全球卫星导航进入快速发展的关键阶段，我国将顺应时代要求，加快建设高性能、高可靠、高安全的新一代北斗系统，加速构建更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。”中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓在会上介绍，要继续实施北斗产业化重大工程，深入推进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展。据《北斗卫星导航系统建设与发展报告》，预计到“十四五”期末，我国卫星导航位置与服务产业总体产值要翻一番，突破万亿元大关，全球市场份额要翻两番，

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北斗星通

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2023-05-08 18:03:54

海光信息-688041-受益产品技术创新迭代、数字化与AI浪潮趋势，利润持续高速增长

　　事件：4月27日，公司发布2023年一季报，根据公告显示，2023年一季度实现营业收入11.61亿元，同比上升20.04%；实现归母净利润2.39亿元，同比上涨66.87%，扣非归母净利润1.91亿元。营收增长主要由于国际局势不稳定，各行业对国产化服务器替代需求大幅增加，需求端逐渐恢复所致。归母净利润上涨主要系营业收入增长，同时利息收入、政府补贴同比增加所致。　　技术创新与产品迭代增强竞争优势，产业生态与核心知识产权构筑强大壁垒。根据2022年报，2022年公司营业收入为51.25亿元，同

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海光信息

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2023-05-08 18:01:44

景嘉微-300474-产业投资基金加强合作，行业需求回暖拉动增长

　　当前公司芯片产品客户主要集中于信创行业，受需求波动影响，2022年和1Q23芯片业务出现下滑。然而得益于公司在军品业务多年深耕和稳定的基本盘，在芯片领域保持高研发投入情况下，营收和利润仍维持稳定。展望2023年，信创需求回归+军品高速增长有望驱动公司全年业绩恢复快速增长。　　业绩符合预期，显控+雷达引领增长。2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%。1Q23实现营收6518万元，同比下降81.98%，归母净利润-7068万元。　

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景嘉微

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2023-05-08 18:00:42

福昕软件-688095-公司简评报告：云订阅+渠道双转型见成效，产品集成ChatGPT落地

　　le_Summary]事件：4月26日，福昕软件公布2022年年报及2023年一季报。公司2022全年实现营收5.80亿元，同比增长7.16%；归母净利润-0.02亿元，同比减少103.77%；扣非净利润-0.78亿元，同比减少251.47%。2023年一季度，公司实现营收1.44亿元，同比增长3.01%；归母净利润-0.11亿元，同比减少327.42%；扣非净利润-0.26亿元，同比减少118.09%。　　净利润下滑的主要原因为研发投入及战略转型。公司布局新产品投入了大量的研发费用，新产

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福昕软件

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2023-05-08 18:00:01

药明康德-603259-2023年一季度报告点评：业绩增长符合预期，各大业务稳步快速推进

　药明康德近期发布了2023年一季度报告：2023Q1公司实现收入89.64亿（同比+5.77%），归母净利润21.68亿（同比+31.97%），扣非归母净利润18.69亿（同比+9.02%）；报告期内毛利率为39.89%，同比提升4.10pct。。　　CRDMO和CTDMO业务模式优势尽显，公司业务快速发展　　分业务看：化学业务收入超64亿（同比+5%），其中药物发现（R）的服务收入近19亿（同比+9%），工艺研发和生产（D&M）的服务收入超45亿（同比+4%）；剔除特定商业化生产项目，化

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药明康德

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2023-05-08 17:58:07

澜起科技-688008-22年DDR5带动业绩高增长，AI战略布局成长可期

　　22年营收同比+43%，净利润同比+57%，受益于DDR5相关出货量提升。22年营收36.72亿元，同比+43%，归母净利润12.99亿元，同比+57%，扣非净利润8.83亿元，同比+43%，主要系DDR5内存接口相关产品出货量提升，以及投资收益及公允价值变动收益同比+160%所致；毛利率46.44%，同比-1.64pct，净利率35.38%，同比+3.02pct。22Q4季度营收7.91亿元，环比-17%，归母净利润3.00亿元，环比-6%，扣非净利润1.17亿元，环比-57%；毛利率56

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澜起科技

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2023-05-08 17:56:27

闻泰科技-600745-22年营收同比+10%，半导体业务持续稳步增长

　　23Q1季度净利润环比扭亏为盈+195%，毛利率净利率环比均提升。公司22年营收580.79亿元，同比+10%，归母净利润14.60亿元，同比-44%，扣非净利润15.41亿元，同比增长-30%，毛利率18.16%，同比+1.98pct，净利率2.34%，同比-2.42pct，主要系22年公司计提资产减值损失11.10亿元(同比+742%)所致。其中，公司22Q4季度营收159.94亿元，环比+18%，归母净利润-4.84亿元，环比-164%，扣非净利润-4.15亿元，环比-152%。　　

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闻泰科技

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2023-05-08 12:31:46

二季度战略性重配医药四方向，中药、消费医疗及处方药等

二季度是战略布局医药板块最好时间点。重要原因：其一Q2季度医药板块增速快，虽然其他行业可能增速也快，但医药板块大概率2024年毅然高成长；其二集采对处方药及器械影响基本结束，随着新产品获批开始进入增量阶段；其三医药板块估值比较具有吸引力，年初至今其基本没有上涨，仅有中药板块出现显著超额收益。目前东吴医药团队重点看好四大方向：高增长的创新中药及品牌中药，重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业、太极集团、同仁堂、片仔癀；消费医疗，重点推荐普瑞眼科、华厦眼科及济民医疗等；创新药，重点推荐恒瑞医药、荣昌生

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太极集团
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康缘药业
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百济神州
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惠泰医疗
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我武生物

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2023-05-10 11:28:09

强瑞技术-301128-公司事件点评报告：治具及设备构筑基本盘，液冷打造第二成长极

　　强瑞技术近期发布公告：　　1）4月21日发布2022年报及2023年一季报：2022年实现营收4.57亿元/yoy+8%，实现归母净利润0.38亿元/yoy30%。2023年一季度实现营收0.86亿元/yoy+39%，实现归母净利润0.01亿元/yoy+130%；　　2）4月28日发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》，拟现金收购三维机电、维德精密、三烨科技。　　投资要点　　▌一季度业绩重回增长，盈利能力边际改善　　公司2022Q4实现营收0.83亿元/yoy-11.9%/qoq-

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2023-05-09 21:10:59

创新药，国内品种迈入收获期，关注商业化放量和潜力品种数据公布

　　创新药品种：商业化放量加速，品种迈入收获期。创新药商业化加速，2021创新药整体营业收入增速超100%，2022年增速放缓与疫情管控院内放量受影响相关。年销售破亿单品数目快速增加。看好创新药获批的增加、重磅品种多适应症的获批、相关品种纳入医保目录和海外获批的加速。　　催化剂：潜力品种临床数据公布，商业化品种放量边际改善。23Q2学术会议临床数据披露，为行业上升提供催化动力；渠道拓宽+适应症范围增大驱动已上市品种持续放量。　　建议关注：　　潜力品种的临床数据读出：百利天恒、首药控股、亚虹

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光伏行业2022年年报&2023年一季报总结：技术变革带来的设备投资机会

　2022年在能源价格持续上升、俄乌冲突等因素致欧盟光伏装机需求超预期增长等背景下，光伏板块整体的需求和盈利均呈现上升态势，2022年全球新增光伏装机规模约230GW（同比+35.3%），其中我国光伏新增装机87.41GW（同比+59.3%），我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元（同比+80.3%）。　　2023Q1需求向好，硅料价格下降过程中盈利出现分化。　　2023Q1光伏需求仍较为旺盛（2023Q1国内光伏装机同比+155%至33.65GW，出口同比+37%至5

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晶澳科技
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中线波段的散户

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恺英网络-002517-手握经典游戏IP并扩张品类，将持续受益于AIGC产业趋势

　　公司的“传奇”IP游戏收入约占公司50%以上的营收，用户群体稳定，采取MMORPG玩法，强调人物角色的养成和玩家间的PvP竞技，有较高的客单价和复购率，在产品持续迭代之下，该品类游戏收入稳步增长。传奇IP游戏主要由旗下盛和网络(公司直接控股51%，间接控股20%)贡献，盛和网络22年收入19.45亿元，净利润11.87亿元。“传奇”IP游戏起源于韩国，2000年前后畅销至今，是中国互联网游戏历史上的经典IP。在传奇品类游戏赛道中，世纪华通旗下盛趣、恺英网络旗下盛和与贪玩游戏形成了稳固的合作关

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2023-05-09 21:02:58

德业股份-605117-逆变器盈利能力突出，储能业务爆发式增长

　　2022年公司实现盈利15.17亿元，同比+162.3%。2022年公司实现营收59.56亿元，同比+42.9%；实现归母净利润15.17亿元，同比+162.3%；2022全年毛利率38%，同比+15.1pct，净利率25.6%，同比+11.7pct，对应2022Q4实现营收18.8亿元，环比+10.7%；22Q4实现归母净利润5.9亿元，环比+23.8%；22Q4毛利率47.8%，环比+5.7pct，22Q4净利率31.7%，环比+3.5pct；2023Q1公司实现营收20.9亿元，同比+

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2023-05-09 20:58:50

科华数据-002335-新能源+海外业务高增，全年业绩有望超预期

　23Q1业绩超预期，新能源业务持续放量，海外业务营收质量高增。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入56.48亿（YoY+16.09%），归母净利润2.48亿（YoY-43.40%），毛利率29.47%（YoY+0.26pct），净利率4.69%（YoY-4.53pct）；2023年一季度实现营收14.90亿（YoY+50.02%），归母净利润1.44亿（YoY+46.32%），毛利率29.72%（YoY-2.74pct），净利率9.89%（YoY-0.35pct

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2023-05-09 20:58:06

盈趣科技-002925-22年年报及23年一季报点评：短期业绩承压，汽车电子业务拓展顺利

　公司发布2022年年报：2022年公司营收43.45亿元，同比下滑38.46%；实现归母/扣非归母净利润分别为6.93/6.06亿元，同比分别下滑36.57%/36.76%。其中，公司Q1-Q4分别实现营收12.92/9.96/10.82/9.76亿元，同比分别下滑20.56%/50.88%/44.72%/32.74%；对应实现归母净利润1.55/1.88/1.93/1.57亿元，同比分别下滑39.35%/40.14%/39.22%/23.54%。　　公司发布2023年一季报：2023年Q1

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北斗星通-002151-北斗迈入全球应用关键期，公司迎风起势

　　中国卫星导航系统委员会主席夏清月在第13届北斗年会上表示：“当前全球卫星导航进入快速发展的关键阶段，我国将顺应时代要求，加快建设高性能、高可靠、高安全的新一代北斗系统，加速构建更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。”中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓在会上介绍，要继续实施北斗产业化重大工程，深入推进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展。据《北斗卫星导航系统建设与发展报告》，预计到“十四五”期末，我国卫星导航位置与服务产业总体产值要翻一番，突破万亿元大关，全球市场份额要翻两番，

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2023-05-08 18:03:54

海光信息-688041-受益产品技术创新迭代、数字化与AI浪潮趋势，利润持续高速增长

　　事件：4月27日，公司发布2023年一季报，根据公告显示，2023年一季度实现营业收入11.61亿元，同比上升20.04%；实现归母净利润2.39亿元，同比上涨66.87%，扣非归母净利润1.91亿元。营收增长主要由于国际局势不稳定，各行业对国产化服务器替代需求大幅增加，需求端逐渐恢复所致。归母净利润上涨主要系营业收入增长，同时利息收入、政府补贴同比增加所致。　　技术创新与产品迭代增强竞争优势，产业生态与核心知识产权构筑强大壁垒。根据2022年报，2022年公司营业收入为51.25亿元，同

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景嘉微-300474-产业投资基金加强合作，行业需求回暖拉动增长

　　当前公司芯片产品客户主要集中于信创行业，受需求波动影响，2022年和1Q23芯片业务出现下滑。然而得益于公司在军品业务多年深耕和稳定的基本盘，在芯片领域保持高研发投入情况下，营收和利润仍维持稳定。展望2023年，信创需求回归+军品高速增长有望驱动公司全年业绩恢复快速增长。　　业绩符合预期，显控+雷达引领增长。2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%。1Q23实现营收6518万元，同比下降81.98%，归母净利润-7068万元。　

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2023-05-08 18:00:42

福昕软件-688095-公司简评报告：云订阅+渠道双转型见成效，产品集成ChatGPT落地

　　le_Summary]事件：4月26日，福昕软件公布2022年年报及2023年一季报。公司2022全年实现营收5.80亿元，同比增长7.16%；归母净利润-0.02亿元，同比减少103.77%；扣非净利润-0.78亿元，同比减少251.47%。2023年一季度，公司实现营收1.44亿元，同比增长3.01%；归母净利润-0.11亿元，同比减少327.42%；扣非净利润-0.26亿元，同比减少118.09%。　　净利润下滑的主要原因为研发投入及战略转型。公司布局新产品投入了大量的研发费用，新产

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2023-05-08 18:00:01

药明康德-603259-2023年一季度报告点评：业绩增长符合预期，各大业务稳步快速推进

　药明康德近期发布了2023年一季度报告：2023Q1公司实现收入89.64亿（同比+5.77%），归母净利润21.68亿（同比+31.97%），扣非归母净利润18.69亿（同比+9.02%）；报告期内毛利率为39.89%，同比提升4.10pct。。　　CRDMO和CTDMO业务模式优势尽显，公司业务快速发展　　分业务看：化学业务收入超64亿（同比+5%），其中药物发现（R）的服务收入近19亿（同比+9%），工艺研发和生产（D&M）的服务收入超45亿（同比+4%）；剔除特定商业化生产项目，化

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2023-05-08 17:58:07

澜起科技-688008-22年DDR5带动业绩高增长，AI战略布局成长可期

　　22年营收同比+43%，净利润同比+57%，受益于DDR5相关出货量提升。22年营收36.72亿元，同比+43%，归母净利润12.99亿元，同比+57%，扣非净利润8.83亿元，同比+43%，主要系DDR5内存接口相关产品出货量提升，以及投资收益及公允价值变动收益同比+160%所致；毛利率46.44%，同比-1.64pct，净利率35.38%，同比+3.02pct。22Q4季度营收7.91亿元，环比-17%，归母净利润3.00亿元，环比-6%，扣非净利润1.17亿元，环比-57%；毛利率56

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澜起科技

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2023-05-08 17:56:27

闻泰科技-600745-22年营收同比+10%，半导体业务持续稳步增长

　　23Q1季度净利润环比扭亏为盈+195%，毛利率净利率环比均提升。公司22年营收580.79亿元，同比+10%，归母净利润14.60亿元，同比-44%，扣非净利润15.41亿元，同比增长-30%，毛利率18.16%，同比+1.98pct，净利率2.34%，同比-2.42pct，主要系22年公司计提资产减值损失11.10亿元(同比+742%)所致。其中，公司22Q4季度营收159.94亿元，环比+18%，归母净利润-4.84亿元，环比-164%，扣非净利润-4.15亿元，环比-152%。　　

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闻泰科技

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2023-05-08 12:31:46

二季度战略性重配医药四方向，中药、消费医疗及处方药等

二季度是战略布局医药板块最好时间点。重要原因：其一Q2季度医药板块增速快，虽然其他行业可能增速也快，但医药板块大概率2024年毅然高成长；其二集采对处方药及器械影响基本结束，随着新产品获批开始进入增量阶段；其三医药板块估值比较具有吸引力，年初至今其基本没有上涨，仅有中药板块出现显著超额收益。目前东吴医药团队重点看好四大方向：高增长的创新中药及品牌中药，重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业、太极集团、同仁堂、片仔癀；消费医疗，重点推荐普瑞眼科、华厦眼科及济民医疗等；创新药，重点推荐恒瑞医药、荣昌生

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2023-05-10 11:28:09

强瑞技术-301128-公司事件点评报告：治具及设备构筑基本盘，液冷打造第二成长极

　　强瑞技术近期发布公告：　　1）4月21日发布2022年报及2023年一季报：2022年实现营收4.57亿元/yoy+8%，实现归母净利润0.38亿元/yoy30%。2023年一季度实现营收0.86亿元/yoy+39%，实现归母净利润0.01亿元/yoy+130%；　　2）4月28日发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》，拟现金收购三维机电、维德精密、三烨科技。　　投资要点　　▌一季度业绩重回增长，盈利能力边际改善　　公司2022Q4实现营收0.83亿元/yoy-11.9%/qoq-

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强瑞技术

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2023-05-09 21:10:59

创新药，国内品种迈入收获期，关注商业化放量和潜力品种数据公布

　　创新药品种：商业化放量加速，品种迈入收获期。创新药商业化加速，2021创新药整体营业收入增速超100%，2022年增速放缓与疫情管控院内放量受影响相关。年销售破亿单品数目快速增加。看好创新药获批的增加、重磅品种多适应症的获批、相关品种纳入医保目录和海外获批的加速。　　催化剂：潜力品种临床数据公布，商业化品种放量边际改善。23Q2学术会议临床数据披露，为行业上升提供催化动力；渠道拓宽+适应症范围增大驱动已上市品种持续放量。　　建议关注：　　潜力品种的临床数据读出：百利天恒、首药控股、亚虹

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2023-05-09 21:08:31

光伏行业2022年年报&2023年一季报总结：技术变革带来的设备投资机会

　2022年在能源价格持续上升、俄乌冲突等因素致欧盟光伏装机需求超预期增长等背景下，光伏板块整体的需求和盈利均呈现上升态势，2022年全球新增光伏装机规模约230GW（同比+35.3%），其中我国光伏新增装机87.41GW（同比+59.3%），我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元（同比+80.3%）。　　2023Q1需求向好，硅料价格下降过程中盈利出现分化。　　2023Q1光伏需求仍较为旺盛（2023Q1国内光伏装机同比+155%至33.65GW，出口同比+37%至5

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2023-05-09 21:05:30

恺英网络-002517-手握经典游戏IP并扩张品类，将持续受益于AIGC产业趋势

　　公司的“传奇”IP游戏收入约占公司50%以上的营收，用户群体稳定，采取MMORPG玩法，强调人物角色的养成和玩家间的PvP竞技，有较高的客单价和复购率，在产品持续迭代之下，该品类游戏收入稳步增长。传奇IP游戏主要由旗下盛和网络(公司直接控股51%，间接控股20%)贡献，盛和网络22年收入19.45亿元，净利润11.87亿元。“传奇”IP游戏起源于韩国，2000年前后畅销至今，是中国互联网游戏历史上的经典IP。在传奇品类游戏赛道中，世纪华通旗下盛趣、恺英网络旗下盛和与贪玩游戏形成了稳固的合作关

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2023-05-09 21:02:58

德业股份-605117-逆变器盈利能力突出，储能业务爆发式增长

　　2022年公司实现盈利15.17亿元，同比+162.3%。2022年公司实现营收59.56亿元，同比+42.9%；实现归母净利润15.17亿元，同比+162.3%；2022全年毛利率38%，同比+15.1pct，净利率25.6%，同比+11.7pct，对应2022Q4实现营收18.8亿元，环比+10.7%；22Q4实现归母净利润5.9亿元，环比+23.8%；22Q4毛利率47.8%，环比+5.7pct，22Q4净利率31.7%，环比+3.5pct；2023Q1公司实现营收20.9亿元，同比+

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德业股份

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2023-05-09 20:58:50

科华数据-002335-新能源+海外业务高增，全年业绩有望超预期

　23Q1业绩超预期，新能源业务持续放量，海外业务营收质量高增。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入56.48亿（YoY+16.09%），归母净利润2.48亿（YoY-43.40%），毛利率29.47%（YoY+0.26pct），净利率4.69%（YoY-4.53pct）；2023年一季度实现营收14.90亿（YoY+50.02%），归母净利润1.44亿（YoY+46.32%），毛利率29.72%（YoY-2.74pct），净利率9.89%（YoY-0.35pct

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科华数据

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2023-05-09 20:58:06

盈趣科技-002925-22年年报及23年一季报点评：短期业绩承压，汽车电子业务拓展顺利

　公司发布2022年年报：2022年公司营收43.45亿元，同比下滑38.46%；实现归母/扣非归母净利润分别为6.93/6.06亿元，同比分别下滑36.57%/36.76%。其中，公司Q1-Q4分别实现营收12.92/9.96/10.82/9.76亿元，同比分别下滑20.56%/50.88%/44.72%/32.74%；对应实现归母净利润1.55/1.88/1.93/1.57亿元，同比分别下滑39.35%/40.14%/39.22%/23.54%。　　公司发布2023年一季报：2023年Q1

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盈趣科技

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2023-05-09 20:56:46

北斗星通-002151-北斗迈入全球应用关键期，公司迎风起势

　　中国卫星导航系统委员会主席夏清月在第13届北斗年会上表示：“当前全球卫星导航进入快速发展的关键阶段，我国将顺应时代要求，加快建设高性能、高可靠、高安全的新一代北斗系统，加速构建更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。”中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓在会上介绍，要继续实施北斗产业化重大工程，深入推进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展。据《北斗卫星导航系统建设与发展报告》，预计到“十四五”期末，我国卫星导航位置与服务产业总体产值要翻一番，突破万亿元大关，全球市场份额要翻两番，

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北斗星通

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2023-05-08 18:03:54

海光信息-688041-受益产品技术创新迭代、数字化与AI浪潮趋势，利润持续高速增长

　　事件：4月27日，公司发布2023年一季报，根据公告显示，2023年一季度实现营业收入11.61亿元，同比上升20.04%；实现归母净利润2.39亿元，同比上涨66.87%，扣非归母净利润1.91亿元。营收增长主要由于国际局势不稳定，各行业对国产化服务器替代需求大幅增加，需求端逐渐恢复所致。归母净利润上涨主要系营业收入增长，同时利息收入、政府补贴同比增加所致。　　技术创新与产品迭代增强竞争优势，产业生态与核心知识产权构筑强大壁垒。根据2022年报，2022年公司营业收入为51.25亿元，同

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海光信息

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2023-05-08 18:01:44

景嘉微-300474-产业投资基金加强合作，行业需求回暖拉动增长

　　当前公司芯片产品客户主要集中于信创行业，受需求波动影响，2022年和1Q23芯片业务出现下滑。然而得益于公司在军品业务多年深耕和稳定的基本盘，在芯片领域保持高研发投入情况下，营收和利润仍维持稳定。展望2023年，信创需求回归+军品高速增长有望驱动公司全年业绩恢复快速增长。　　业绩符合预期，显控+雷达引领增长。2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%。1Q23实现营收6518万元，同比下降81.98%，归母净利润-7068万元。　

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景嘉微

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2023-05-08 18:00:42

福昕软件-688095-公司简评报告：云订阅+渠道双转型见成效，产品集成ChatGPT落地

　　le_Summary]事件：4月26日，福昕软件公布2022年年报及2023年一季报。公司2022全年实现营收5.80亿元，同比增长7.16%；归母净利润-0.02亿元，同比减少103.77%；扣非净利润-0.78亿元，同比减少251.47%。2023年一季度，公司实现营收1.44亿元，同比增长3.01%；归母净利润-0.11亿元，同比减少327.42%；扣非净利润-0.26亿元，同比减少118.09%。　　净利润下滑的主要原因为研发投入及战略转型。公司布局新产品投入了大量的研发费用，新产

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福昕软件

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2023-05-08 18:00:01

药明康德-603259-2023年一季度报告点评：业绩增长符合预期，各大业务稳步快速推进

　药明康德近期发布了2023年一季度报告：2023Q1公司实现收入89.64亿（同比+5.77%），归母净利润21.68亿（同比+31.97%），扣非归母净利润18.69亿（同比+9.02%）；报告期内毛利率为39.89%，同比提升4.10pct。。　　CRDMO和CTDMO业务模式优势尽显，公司业务快速发展　　分业务看：化学业务收入超64亿（同比+5%），其中药物发现（R）的服务收入近19亿（同比+9%），工艺研发和生产（D&M）的服务收入超45亿（同比+4%）；剔除特定商业化生产项目，化

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药明康德

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2023-05-08 17:58:07

澜起科技-688008-22年DDR5带动业绩高增长，AI战略布局成长可期

　　22年营收同比+43%，净利润同比+57%，受益于DDR5相关出货量提升。22年营收36.72亿元，同比+43%，归母净利润12.99亿元，同比+57%，扣非净利润8.83亿元，同比+43%，主要系DDR5内存接口相关产品出货量提升，以及投资收益及公允价值变动收益同比+160%所致；毛利率46.44%，同比-1.64pct，净利率35.38%，同比+3.02pct。22Q4季度营收7.91亿元，环比-17%，归母净利润3.00亿元，环比-6%，扣非净利润1.17亿元，环比-57%；毛利率56

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澜起科技

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2023-05-08 17:56:27

闻泰科技-600745-22年营收同比+10%，半导体业务持续稳步增长

　　23Q1季度净利润环比扭亏为盈+195%，毛利率净利率环比均提升。公司22年营收580.79亿元，同比+10%，归母净利润14.60亿元，同比-44%，扣非净利润15.41亿元，同比增长-30%，毛利率18.16%，同比+1.98pct，净利率2.34%，同比-2.42pct，主要系22年公司计提资产减值损失11.10亿元(同比+742%)所致。其中，公司22Q4季度营收159.94亿元，环比+18%，归母净利润-4.84亿元，环比-164%，扣非净利润-4.15亿元，环比-152%。　　

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二季度战略性重配医药四方向，中药、消费医疗及处方药等

二季度是战略布局医药板块最好时间点。重要原因：其一Q2季度医药板块增速快，虽然其他行业可能增速也快，但医药板块大概率2024年毅然高成长；其二集采对处方药及器械影响基本结束，随着新产品获批开始进入增量阶段；其三医药板块估值比较具有吸引力，年初至今其基本没有上涨，仅有中药板块出现显著超额收益。目前东吴医药团队重点看好四大方向：高增长的创新中药及品牌中药，重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业、太极集团、同仁堂、片仔癀；消费医疗，重点推荐普瑞眼科、华厦眼科及济民医疗等；创新药，重点推荐恒瑞医药、荣昌生

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2023-05-10 11:28:09

强瑞技术-301128-公司事件点评报告：治具及设备构筑基本盘，液冷打造第二成长极

　　强瑞技术近期发布公告：　　1）4月21日发布2022年报及2023年一季报：2022年实现营收4.57亿元/yoy+8%，实现归母净利润0.38亿元/yoy30%。2023年一季度实现营收0.86亿元/yoy+39%，实现归母净利润0.01亿元/yoy+130%；　　2）4月28日发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》，拟现金收购三维机电、维德精密、三烨科技。　　投资要点　　▌一季度业绩重回增长，盈利能力边际改善　　公司2022Q4实现营收0.83亿元/yoy-11.9%/qoq-

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创新药，国内品种迈入收获期，关注商业化放量和潜力品种数据公布

　　创新药品种：商业化放量加速，品种迈入收获期。创新药商业化加速，2021创新药整体营业收入增速超100%，2022年增速放缓与疫情管控院内放量受影响相关。年销售破亿单品数目快速增加。看好创新药获批的增加、重磅品种多适应症的获批、相关品种纳入医保目录和海外获批的加速。　　催化剂：潜力品种临床数据公布，商业化品种放量边际改善。23Q2学术会议临床数据披露，为行业上升提供催化动力；渠道拓宽+适应症范围增大驱动已上市品种持续放量。　　建议关注：　　潜力品种的临床数据读出：百利天恒、首药控股、亚虹

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光伏行业2022年年报&2023年一季报总结：技术变革带来的设备投资机会

　2022年在能源价格持续上升、俄乌冲突等因素致欧盟光伏装机需求超预期增长等背景下，光伏板块整体的需求和盈利均呈现上升态势，2022年全球新增光伏装机规模约230GW（同比+35.3%），其中我国光伏新增装机87.41GW（同比+59.3%），我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元（同比+80.3%）。　　2023Q1需求向好，硅料价格下降过程中盈利出现分化。　　2023Q1光伏需求仍较为旺盛（2023Q1国内光伏装机同比+155%至33.65GW，出口同比+37%至5

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恺英网络-002517-手握经典游戏IP并扩张品类，将持续受益于AIGC产业趋势

　　公司的“传奇”IP游戏收入约占公司50%以上的营收，用户群体稳定，采取MMORPG玩法，强调人物角色的养成和玩家间的PvP竞技，有较高的客单价和复购率，在产品持续迭代之下，该品类游戏收入稳步增长。传奇IP游戏主要由旗下盛和网络(公司直接控股51%，间接控股20%)贡献，盛和网络22年收入19.45亿元，净利润11.87亿元。“传奇”IP游戏起源于韩国，2000年前后畅销至今，是中国互联网游戏历史上的经典IP。在传奇品类游戏赛道中，世纪华通旗下盛趣、恺英网络旗下盛和与贪玩游戏形成了稳固的合作关

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德业股份-605117-逆变器盈利能力突出，储能业务爆发式增长

　　2022年公司实现盈利15.17亿元，同比+162.3%。2022年公司实现营收59.56亿元，同比+42.9%；实现归母净利润15.17亿元，同比+162.3%；2022全年毛利率38%，同比+15.1pct，净利率25.6%，同比+11.7pct，对应2022Q4实现营收18.8亿元，环比+10.7%；22Q4实现归母净利润5.9亿元，环比+23.8%；22Q4毛利率47.8%，环比+5.7pct，22Q4净利率31.7%，环比+3.5pct；2023Q1公司实现营收20.9亿元，同比+

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科华数据-002335-新能源+海外业务高增，全年业绩有望超预期

　23Q1业绩超预期，新能源业务持续放量，海外业务营收质量高增。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入56.48亿（YoY+16.09%），归母净利润2.48亿（YoY-43.40%），毛利率29.47%（YoY+0.26pct），净利率4.69%（YoY-4.53pct）；2023年一季度实现营收14.90亿（YoY+50.02%），归母净利润1.44亿（YoY+46.32%），毛利率29.72%（YoY-2.74pct），净利率9.89%（YoY-0.35pct

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盈趣科技-002925-22年年报及23年一季报点评：短期业绩承压，汽车电子业务拓展顺利

　公司发布2022年年报：2022年公司营收43.45亿元，同比下滑38.46%；实现归母/扣非归母净利润分别为6.93/6.06亿元，同比分别下滑36.57%/36.76%。其中，公司Q1-Q4分别实现营收12.92/9.96/10.82/9.76亿元，同比分别下滑20.56%/50.88%/44.72%/32.74%；对应实现归母净利润1.55/1.88/1.93/1.57亿元，同比分别下滑39.35%/40.14%/39.22%/23.54%。　　公司发布2023年一季报：2023年Q1

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北斗星通-002151-北斗迈入全球应用关键期，公司迎风起势

　　中国卫星导航系统委员会主席夏清月在第13届北斗年会上表示：“当前全球卫星导航进入快速发展的关键阶段，我国将顺应时代要求，加快建设高性能、高可靠、高安全的新一代北斗系统，加速构建更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。”中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓在会上介绍，要继续实施北斗产业化重大工程，深入推进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展。据《北斗卫星导航系统建设与发展报告》，预计到“十四五”期末，我国卫星导航位置与服务产业总体产值要翻一番，突破万亿元大关，全球市场份额要翻两番，

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海光信息-688041-受益产品技术创新迭代、数字化与AI浪潮趋势，利润持续高速增长

　　事件：4月27日，公司发布2023年一季报，根据公告显示，2023年一季度实现营业收入11.61亿元，同比上升20.04%；实现归母净利润2.39亿元，同比上涨66.87%，扣非归母净利润1.91亿元。营收增长主要由于国际局势不稳定，各行业对国产化服务器替代需求大幅增加，需求端逐渐恢复所致。归母净利润上涨主要系营业收入增长，同时利息收入、政府补贴同比增加所致。　　技术创新与产品迭代增强竞争优势，产业生态与核心知识产权构筑强大壁垒。根据2022年报，2022年公司营业收入为51.25亿元，同

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景嘉微-300474-产业投资基金加强合作，行业需求回暖拉动增长

　　当前公司芯片产品客户主要集中于信创行业，受需求波动影响，2022年和1Q23芯片业务出现下滑。然而得益于公司在军品业务多年深耕和稳定的基本盘，在芯片领域保持高研发投入情况下，营收和利润仍维持稳定。展望2023年，信创需求回归+军品高速增长有望驱动公司全年业绩恢复快速增长。　　业绩符合预期，显控+雷达引领增长。2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%。1Q23实现营收6518万元，同比下降81.98%，归母净利润-7068万元。　

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景嘉微

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2023-05-08 18:00:42

福昕软件-688095-公司简评报告：云订阅+渠道双转型见成效，产品集成ChatGPT落地

　　le_Summary]事件：4月26日，福昕软件公布2022年年报及2023年一季报。公司2022全年实现营收5.80亿元，同比增长7.16%；归母净利润-0.02亿元，同比减少103.77%；扣非净利润-0.78亿元，同比减少251.47%。2023年一季度，公司实现营收1.44亿元，同比增长3.01%；归母净利润-0.11亿元，同比减少327.42%；扣非净利润-0.26亿元，同比减少118.09%。　　净利润下滑的主要原因为研发投入及战略转型。公司布局新产品投入了大量的研发费用，新产

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福昕软件

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2023-05-08 18:00:01

药明康德-603259-2023年一季度报告点评：业绩增长符合预期，各大业务稳步快速推进

　药明康德近期发布了2023年一季度报告：2023Q1公司实现收入89.64亿（同比+5.77%），归母净利润21.68亿（同比+31.97%），扣非归母净利润18.69亿（同比+9.02%）；报告期内毛利率为39.89%，同比提升4.10pct。。　　CRDMO和CTDMO业务模式优势尽显，公司业务快速发展　　分业务看：化学业务收入超64亿（同比+5%），其中药物发现（R）的服务收入近19亿（同比+9%），工艺研发和生产（D&M）的服务收入超45亿（同比+4%）；剔除特定商业化生产项目，化

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药明康德

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2023-05-08 17:58:07

澜起科技-688008-22年DDR5带动业绩高增长，AI战略布局成长可期

　　22年营收同比+43%，净利润同比+57%，受益于DDR5相关出货量提升。22年营收36.72亿元，同比+43%，归母净利润12.99亿元，同比+57%，扣非净利润8.83亿元，同比+43%，主要系DDR5内存接口相关产品出货量提升，以及投资收益及公允价值变动收益同比+160%所致；毛利率46.44%，同比-1.64pct，净利率35.38%，同比+3.02pct。22Q4季度营收7.91亿元，环比-17%，归母净利润3.00亿元，环比-6%，扣非净利润1.17亿元，环比-57%；毛利率56

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澜起科技

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2023-05-08 17:56:27

闻泰科技-600745-22年营收同比+10%，半导体业务持续稳步增长

　　23Q1季度净利润环比扭亏为盈+195%，毛利率净利率环比均提升。公司22年营收580.79亿元，同比+10%，归母净利润14.60亿元，同比-44%，扣非净利润15.41亿元，同比增长-30%，毛利率18.16%，同比+1.98pct，净利率2.34%，同比-2.42pct，主要系22年公司计提资产减值损失11.10亿元(同比+742%)所致。其中，公司22Q4季度营收159.94亿元，环比+18%，归母净利润-4.84亿元，环比-164%，扣非净利润-4.15亿元，环比-152%。　　

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闻泰科技

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2023-05-08 12:31:46

二季度战略性重配医药四方向，中药、消费医疗及处方药等

二季度是战略布局医药板块最好时间点。重要原因：其一Q2季度医药板块增速快，虽然其他行业可能增速也快，但医药板块大概率2024年毅然高成长；其二集采对处方药及器械影响基本结束，随着新产品获批开始进入增量阶段；其三医药板块估值比较具有吸引力，年初至今其基本没有上涨，仅有中药板块出现显著超额收益。目前东吴医药团队重点看好四大方向：高增长的创新中药及品牌中药，重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业、太极集团、同仁堂、片仔癀；消费医疗，重点推荐普瑞眼科、华厦眼科及济民医疗等；创新药，重点推荐恒瑞医药、荣昌生

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2023-05-10 11:28:09

强瑞技术-301128-公司事件点评报告：治具及设备构筑基本盘，液冷打造第二成长极

　　强瑞技术近期发布公告：　　1）4月21日发布2022年报及2023年一季报：2022年实现营收4.57亿元/yoy+8%，实现归母净利润0.38亿元/yoy30%。2023年一季度实现营收0.86亿元/yoy+39%，实现归母净利润0.01亿元/yoy+130%；　　2）4月28日发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》，拟现金收购三维机电、维德精密、三烨科技。　　投资要点　　▌一季度业绩重回增长，盈利能力边际改善　　公司2022Q4实现营收0.83亿元/yoy-11.9%/qoq-

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强瑞技术

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2023-05-09 21:10:59

创新药，国内品种迈入收获期，关注商业化放量和潜力品种数据公布

　　创新药品种：商业化放量加速，品种迈入收获期。创新药商业化加速，2021创新药整体营业收入增速超100%，2022年增速放缓与疫情管控院内放量受影响相关。年销售破亿单品数目快速增加。看好创新药获批的增加、重磅品种多适应症的获批、相关品种纳入医保目录和海外获批的加速。　　催化剂：潜力品种临床数据公布，商业化品种放量边际改善。23Q2学术会议临床数据披露，为行业上升提供催化动力；渠道拓宽+适应症范围增大驱动已上市品种持续放量。　　建议关注：　　潜力品种的临床数据读出：百利天恒、首药控股、亚虹

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百利天恒
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首药控股
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泽璟制药
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科济药业-B

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2023-05-09 21:08:31

光伏行业2022年年报&2023年一季报总结：技术变革带来的设备投资机会

　2022年在能源价格持续上升、俄乌冲突等因素致欧盟光伏装机需求超预期增长等背景下，光伏板块整体的需求和盈利均呈现上升态势，2022年全球新增光伏装机规模约230GW（同比+35.3%），其中我国光伏新增装机87.41GW（同比+59.3%），我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元（同比+80.3%）。　　2023Q1需求向好，硅料价格下降过程中盈利出现分化。　　2023Q1光伏需求仍较为旺盛（2023Q1国内光伏装机同比+155%至33.65GW，出口同比+37%至5

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晶澳科技
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双良节能
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奥特维
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捷佳伟创
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微导纳米

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2023-05-09 21:05:30

恺英网络-002517-手握经典游戏IP并扩张品类，将持续受益于AIGC产业趋势

　　公司的“传奇”IP游戏收入约占公司50%以上的营收，用户群体稳定，采取MMORPG玩法，强调人物角色的养成和玩家间的PvP竞技，有较高的客单价和复购率，在产品持续迭代之下，该品类游戏收入稳步增长。传奇IP游戏主要由旗下盛和网络(公司直接控股51%，间接控股20%)贡献，盛和网络22年收入19.45亿元，净利润11.87亿元。“传奇”IP游戏起源于韩国，2000年前后畅销至今，是中国互联网游戏历史上的经典IP。在传奇品类游戏赛道中，世纪华通旗下盛趣、恺英网络旗下盛和与贪玩游戏形成了稳固的合作关

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恺英网络

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2.09
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2023-05-09 21:02:58

德业股份-605117-逆变器盈利能力突出，储能业务爆发式增长

　　2022年公司实现盈利15.17亿元，同比+162.3%。2022年公司实现营收59.56亿元，同比+42.9%；实现归母净利润15.17亿元，同比+162.3%；2022全年毛利率38%，同比+15.1pct，净利率25.6%，同比+11.7pct，对应2022Q4实现营收18.8亿元，环比+10.7%；22Q4实现归母净利润5.9亿元，环比+23.8%；22Q4毛利率47.8%，环比+5.7pct，22Q4净利率31.7%，环比+3.5pct；2023Q1公司实现营收20.9亿元，同比+

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德业股份

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2.21
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2023-05-09 20:58:50

科华数据-002335-新能源+海外业务高增，全年业绩有望超预期

　23Q1业绩超预期，新能源业务持续放量，海外业务营收质量高增。公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年公司实现营业收入56.48亿（YoY+16.09%），归母净利润2.48亿（YoY-43.40%），毛利率29.47%（YoY+0.26pct），净利率4.69%（YoY-4.53pct）；2023年一季度实现营收14.90亿（YoY+50.02%），归母净利润1.44亿（YoY+46.32%），毛利率29.72%（YoY-2.74pct），净利率9.89%（YoY-0.35pct

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科华数据

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2023-05-09 20:58:06

盈趣科技-002925-22年年报及23年一季报点评：短期业绩承压，汽车电子业务拓展顺利

　公司发布2022年年报：2022年公司营收43.45亿元，同比下滑38.46%；实现归母/扣非归母净利润分别为6.93/6.06亿元，同比分别下滑36.57%/36.76%。其中，公司Q1-Q4分别实现营收12.92/9.96/10.82/9.76亿元，同比分别下滑20.56%/50.88%/44.72%/32.74%；对应实现归母净利润1.55/1.88/1.93/1.57亿元，同比分别下滑39.35%/40.14%/39.22%/23.54%。　　公司发布2023年一季报：2023年Q1

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盈趣科技

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2023-05-09 20:56:46

北斗星通-002151-北斗迈入全球应用关键期，公司迎风起势

　　中国卫星导航系统委员会主席夏清月在第13届北斗年会上表示：“当前全球卫星导航进入快速发展的关键阶段，我国将顺应时代要求，加快建设高性能、高可靠、高安全的新一代北斗系统，加速构建更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合时空体系。”中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓在会上介绍，要继续实施北斗产业化重大工程，深入推进北斗规模应用市场化、产业化、国际化发展。据《北斗卫星导航系统建设与发展报告》，预计到“十四五”期末，我国卫星导航位置与服务产业总体产值要翻一番，突破万亿元大关，全球市场份额要翻两番，

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北斗星通

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2023-05-08 18:03:54

海光信息-688041-受益产品技术创新迭代、数字化与AI浪潮趋势，利润持续高速增长

　　事件：4月27日，公司发布2023年一季报，根据公告显示，2023年一季度实现营业收入11.61亿元，同比上升20.04%；实现归母净利润2.39亿元，同比上涨66.87%，扣非归母净利润1.91亿元。营收增长主要由于国际局势不稳定，各行业对国产化服务器替代需求大幅增加，需求端逐渐恢复所致。归母净利润上涨主要系营业收入增长，同时利息收入、政府补贴同比增加所致。　　技术创新与产品迭代增强竞争优势，产业生态与核心知识产权构筑强大壁垒。根据2022年报，2022年公司营业收入为51.25亿元，同

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海光信息

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2023-05-08 18:01:44

景嘉微-300474-产业投资基金加强合作，行业需求回暖拉动增长

　　当前公司芯片产品客户主要集中于信创行业，受需求波动影响，2022年和1Q23芯片业务出现下滑。然而得益于公司在军品业务多年深耕和稳定的基本盘，在芯片领域保持高研发投入情况下，营收和利润仍维持稳定。展望2023年，信创需求回归+军品高速增长有望驱动公司全年业绩恢复快速增长。　　业绩符合预期，显控+雷达引领增长。2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%。1Q23实现营收6518万元，同比下降81.98%，归母净利润-7068万元。　

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景嘉微

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2023-05-08 18:00:42

福昕软件-688095-公司简评报告：云订阅+渠道双转型见成效，产品集成ChatGPT落地

　　le_Summary]事件：4月26日，福昕软件公布2022年年报及2023年一季报。公司2022全年实现营收5.80亿元，同比增长7.16%；归母净利润-0.02亿元，同比减少103.77%；扣非净利润-0.78亿元，同比减少251.47%。2023年一季度，公司实现营收1.44亿元，同比增长3.01%；归母净利润-0.11亿元，同比减少327.42%；扣非净利润-0.26亿元，同比减少118.09%。　　净利润下滑的主要原因为研发投入及战略转型。公司布局新产品投入了大量的研发费用，新产

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福昕软件

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药明康德-603259-2023年一季度报告点评：业绩增长符合预期，各大业务稳步快速推进

　药明康德近期发布了2023年一季度报告：2023Q1公司实现收入89.64亿（同比+5.77%），归母净利润21.68亿（同比+31.97%），扣非归母净利润18.69亿（同比+9.02%）；报告期内毛利率为39.89%，同比提升4.10pct。。　　CRDMO和CTDMO业务模式优势尽显，公司业务快速发展　　分业务看：化学业务收入超64亿（同比+5%），其中药物发现（R）的服务收入近19亿（同比+9%），工艺研发和生产（D&M）的服务收入超45亿（同比+4%）；剔除特定商业化生产项目，化

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药明康德

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2023-05-08 17:58:07

澜起科技-688008-22年DDR5带动业绩高增长，AI战略布局成长可期

　　22年营收同比+43%，净利润同比+57%，受益于DDR5相关出货量提升。22年营收36.72亿元，同比+43%，归母净利润12.99亿元，同比+57%，扣非净利润8.83亿元，同比+43%，主要系DDR5内存接口相关产品出货量提升，以及投资收益及公允价值变动收益同比+160%所致；毛利率46.44%，同比-1.64pct，净利率35.38%，同比+3.02pct。22Q4季度营收7.91亿元，环比-17%，归母净利润3.00亿元，环比-6%，扣非净利润1.17亿元，环比-57%；毛利率56

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闻泰科技-600745-22年营收同比+10%，半导体业务持续稳步增长

　　23Q1季度净利润环比扭亏为盈+195%，毛利率净利率环比均提升。公司22年营收580.79亿元，同比+10%，归母净利润14.60亿元，同比-44%，扣非净利润15.41亿元，同比增长-30%，毛利率18.16%，同比+1.98pct，净利率2.34%，同比-2.42pct，主要系22年公司计提资产减值损失11.10亿元(同比+742%)所致。其中，公司22Q4季度营收159.94亿元，环比+18%，归母净利润-4.84亿元，环比-164%，扣非净利润-4.15亿元，环比-152%。　　

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闻泰科技

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二季度战略性重配医药四方向，中药、消费医疗及处方药等

二季度是战略布局医药板块最好时间点。重要原因：其一Q2季度医药板块增速快，虽然其他行业可能增速也快，但医药板块大概率2024年毅然高成长；其二集采对处方药及器械影响基本结束，随着新产品获批开始进入增量阶段；其三医药板块估值比较具有吸引力，年初至今其基本没有上涨，仅有中药板块出现显著超额收益。目前东吴医药团队重点看好四大方向：高增长的创新中药及品牌中药，重点推荐方盛制药、康缘药业、佐力药业、太极集团、同仁堂、片仔癀；消费医疗，重点推荐普瑞眼科、华厦眼科及济民医疗等；创新药，重点推荐恒瑞医药、荣昌生

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