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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2024-02-29 14:48:24

拓荆科技-688072-半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间

　　本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户，业绩实现快速增长。1）收入端：2022年实现营收17.06亿元，2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报，2023年营收27.05亿元，同比+59%，延续高速增长。2）利润端：2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元，分别同比+438%和+317%，利润端正式进

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拓荆科技

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2024-01-20 16:03:01

天奈科技-688116-产品结构持续迭代升级，盈利逐步改善

　　三季度经营恢复正常，盈利环比逐步改善。公司2023年前三季度实现营收10.58亿元，同比下降26.63%；实现归母净利润1.62亿元，同比下降50.74%。下游客户库存逐步消化，公司产品持续迭代升级，第二、三代品销量占比逐步提高，从季度看，公司三季度单季度实现归母净利润0.72亿元，环比大幅增长42.86%，经营情况逐步好转。　　新一代单壁管即将放量，积极开拓海外客户。公司已掌握新型单壁碳纳米管的负载型催化剂的制备方法、新一代寡壁和单壁碳纳米管连续制备技术，成为全球极少数能够规模化生产单壁

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天奈科技

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2024-01-20 16:02:13

亨通光电-600487-回购股份彰显信心，引入战略投资者赋能海洋业务持续快速发展

　事件：　　①亨通光电公告以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。　　②子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）。　　我们的观点如下：　　1、回购股份调动员工积极性，彰显未来发展信心　　公司回购已发行的部分股票，用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），其中回购价格不超过人民币17.64元/股（含）。此举有望完

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亨通光电

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2.37
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2024-01-20 16:00:49

拓普集团-601689-Tier 0.5模式继续发展，汽零+机器人共驱成长

　　事件：公司发布2023年年度业绩预告，公司2023年预计实现营业收入192.50亿元至202.50亿元，同比增长20.37%至26.62%；预计实现归母净利润20.50亿元至22.50亿元，同比增长20.58%至32.34%。其中，2023Q4公司预计实现营业收入50.98亿元至60.98亿元，同比增长4.27%至24.73%，环比增长2.14%至22.18%；预计实现归母净利润4.53亿元至6.53亿元，同比-7.74%至+32.99%，环比-9.94%至29.82%。　　2023Q4公

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拓普集团

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2024-01-20 15:59:46

香农芯创-300475-跟踪报告之二：无锡国资投资入局，股权激励彰显信心

　　事件一：公司发布2024年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为1830万股。其中首次授予1552万股，预留278万股，分别占公司股本总额的3.39%和0.61%。首次授予价格为16.30元/股，激励对象共计25人，包括公司董事、高管和核心技术人员。预计首次授予的权益费用总额为2.3亿元，2024-2027年分别摊销1.37/0.67/0.27/0.02亿元。　　事件二：公司控股股东之一深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）与无锡高新区新动能产业发展基金（以下简称

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香农芯创

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2024-01-20 15:58:11

凡拓数创-301313-深度报告：3D内容创制经验丰富，数字孪生应用快速拓展

　　公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于2002年，早期以数字创意业务为主，是国内最早在建筑领域开展3D结构图、3D效果图设计的公司，曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012年以后，公司开启数字一体化综合服务业务，发力博物馆、城市馆、企业馆等领域，代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018年后，公司自主研发的FT

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凡拓数创

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2024-01-20 15:57:06

马应龙-600993-肛肠品牌老字号，打造“医+药+养”结合新模式

　医药工业：深耕厚植治痔类产品，品牌力居首：1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长，保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局，多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著，具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品，以及“械食卫妆消”大健康产业，有望成为业绩增长新驱动力。　　医疗服务：医院+诊疗+平台，打造肛肠健康生态圈：1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领

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马应龙

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2024-01-20 15:56:25

水羊股份-300740-发布2023业绩预告，盈利实现强劲增长

　　事件：水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升，预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元，同比增长124%-156%，实现扣非归母2.6-3.0亿元，同比增长169%-210%。单Q4来看，预计实现归母净利润1.0-1.4亿元，同比增长1567%-2233%，实现扣非归母0.7-1.1亿元，同比扭亏为盈。　　自有+代理业务优化带动毛利提升，精细化运营强化控费能力。1）收入&毛利端：自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善，品牌资产持续沉淀，代理品牌业务进入良性轨道，整体业务

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水羊股份

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2024-01-20 15:55:23

荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份，彰显长期发展信心

　　公司公告：根据2024年1月18日公司公告披露，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内，具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。　　国信化工观点：1）荣盛控股集团增持公司股份，彰显了对上市公司

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荣盛石化

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2024-01-20 15:54:23

帝科股份-300842-深度报告：N型银浆先行者，充分享受N型迭代红利

　　全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头，2023年，受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快，前三季度公司实现收入60.97亿元，同比+133.49%，实现归母净利2.93亿元，同比+1968.41%，收入和净利润高增长。　　N型迭代加速，银浆环节有望量利齐升。1）量增：N型电池银耗更高，N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA，相较PERC的正银耗量，TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%，HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍，因此银浆需求有望随N型放量而提升。2）利增：N型电池银浆加

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帝科股份

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2024-01-20 15:49:30

丸美股份-603983-首次覆盖报告：主品牌蓄力调整可期，恋火打开彩妆第二增长曲线

　丸美股份：眼部护理龙头，多品牌战略促成长。公司成立于2002年，旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌，其中1）丸美：定位中高端，聚焦眼部抗衰，贡献公司主要收入，22年营收占比~80.8%；2）恋火：17年控股品牌，19年完成并购，21年品牌焕新定位新锐彩妆，主营底妆类产品，22年营收占比~16.5%；3）春纪：大众护肤品牌，以“天然食材养肤”为理念，22年营收占比~2.7%。股权结构方面，公司整体股权结构高度集中，实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%，董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业

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丸美生物

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2024-01-20 15:48:43

晶盛机电-300316-业绩符合预期，光伏&半导体、设备&材料双轮驱动

　　业绩符合预期，装备+材料协同布局。　　2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。　　光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。　　2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12P

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晶盛机电

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2024-01-20 15:47:40

道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微，加码复合集流体&泛半导体领域设备

　　事件：（1）拟现金出资1500万元，对苏州达牛进行增资，获得达牛15%股权；（2）拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司（道森持股75%，瑞视微投入核心技术，以无形资产作价持股25%）。　　增资苏州达牛，延伸布局复合集流体滚焊设备。　　苏州达牛成立于2015年，客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等，主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机，目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛，能够丰富洪田在复合集流体领域产品线，实现从材料到电芯端设备的布局。　

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洪田股份

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2024-01-20 15:46:51

华勤技术-603296-深度报告：全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间

　核心要点：公司为全球领先ODM大厂，受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动，迎来量价齐升。　　一、全球智能硬件平台型企业，构建ODMM核心竞争力　　公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业，构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机），2021年，公司整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件O

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华勤技术

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2024-01-20 15:45:52

长江电力-600900-2023年业绩快报点评：4Q23业绩高增，抽蓄转型再进一步

　　事件概述：1月19日，公司发布2023年业绩快报，实现营业收入780.62亿元，同比增长13.4%（经重述）；归母净利润273.89亿元，同比增长15.4%（经重述）；扣非归母净利润276.40亿元，同比增长29.2%（经重述）。第四季度公司实现营业收入202.07亿元（经重述），同比增长27.9%；归母净利润58.65亿元，同比增长91.9%（经重述）；扣非归母净利润61.84亿元，同比增长160.1%（经重述）。　　 4Q23来水上下游分化，电量延续修复趋势：4Q23三峡水库来水总量约

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长江电力

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2024-02-29 14:48:24

拓荆科技-688072-半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间

　　本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户，业绩实现快速增长。1）收入端：2022年实现营收17.06亿元，2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报，2023年营收27.05亿元，同比+59%，延续高速增长。2）利润端：2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元，分别同比+438%和+317%，利润端正式进

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拓荆科技

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2024-01-20 16:03:01

天奈科技-688116-产品结构持续迭代升级，盈利逐步改善

　　三季度经营恢复正常，盈利环比逐步改善。公司2023年前三季度实现营收10.58亿元，同比下降26.63%；实现归母净利润1.62亿元，同比下降50.74%。下游客户库存逐步消化，公司产品持续迭代升级，第二、三代品销量占比逐步提高，从季度看，公司三季度单季度实现归母净利润0.72亿元，环比大幅增长42.86%，经营情况逐步好转。　　新一代单壁管即将放量，积极开拓海外客户。公司已掌握新型单壁碳纳米管的负载型催化剂的制备方法、新一代寡壁和单壁碳纳米管连续制备技术，成为全球极少数能够规模化生产单壁

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2024-01-20 16:02:13

亨通光电-600487-回购股份彰显信心，引入战略投资者赋能海洋业务持续快速发展

　事件：　　①亨通光电公告以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。　　②子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）。　　我们的观点如下：　　1、回购股份调动员工积极性，彰显未来发展信心　　公司回购已发行的部分股票，用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），其中回购价格不超过人民币17.64元/股（含）。此举有望完

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拓普集团-601689-Tier 0.5模式继续发展，汽零+机器人共驱成长

　　事件：公司发布2023年年度业绩预告，公司2023年预计实现营业收入192.50亿元至202.50亿元，同比增长20.37%至26.62%；预计实现归母净利润20.50亿元至22.50亿元，同比增长20.58%至32.34%。其中，2023Q4公司预计实现营业收入50.98亿元至60.98亿元，同比增长4.27%至24.73%，环比增长2.14%至22.18%；预计实现归母净利润4.53亿元至6.53亿元，同比-7.74%至+32.99%，环比-9.94%至29.82%。　　2023Q4公

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香农芯创-300475-跟踪报告之二：无锡国资投资入局，股权激励彰显信心

　　事件一：公司发布2024年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为1830万股。其中首次授予1552万股，预留278万股，分别占公司股本总额的3.39%和0.61%。首次授予价格为16.30元/股，激励对象共计25人，包括公司董事、高管和核心技术人员。预计首次授予的权益费用总额为2.3亿元，2024-2027年分别摊销1.37/0.67/0.27/0.02亿元。　　事件二：公司控股股东之一深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）与无锡高新区新动能产业发展基金（以下简称

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2024-01-20 15:58:11

凡拓数创-301313-深度报告：3D内容创制经验丰富，数字孪生应用快速拓展

　　公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于2002年，早期以数字创意业务为主，是国内最早在建筑领域开展3D结构图、3D效果图设计的公司，曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012年以后，公司开启数字一体化综合服务业务，发力博物馆、城市馆、企业馆等领域，代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018年后，公司自主研发的FT

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马应龙-600993-肛肠品牌老字号，打造“医+药+养”结合新模式

　医药工业：深耕厚植治痔类产品，品牌力居首：1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长，保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局，多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著，具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品，以及“械食卫妆消”大健康产业，有望成为业绩增长新驱动力。　　医疗服务：医院+诊疗+平台，打造肛肠健康生态圈：1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领

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2024-01-20 15:56:25

水羊股份-300740-发布2023业绩预告，盈利实现强劲增长

　　事件：水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升，预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元，同比增长124%-156%，实现扣非归母2.6-3.0亿元，同比增长169%-210%。单Q4来看，预计实现归母净利润1.0-1.4亿元，同比增长1567%-2233%，实现扣非归母0.7-1.1亿元，同比扭亏为盈。　　自有+代理业务优化带动毛利提升，精细化运营强化控费能力。1）收入&毛利端：自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善，品牌资产持续沉淀，代理品牌业务进入良性轨道，整体业务

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2024-01-20 15:55:23

荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份，彰显长期发展信心

　　公司公告：根据2024年1月18日公司公告披露，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内，具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。　　国信化工观点：1）荣盛控股集团增持公司股份，彰显了对上市公司

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2024-01-20 15:54:23

帝科股份-300842-深度报告：N型银浆先行者，充分享受N型迭代红利

　　全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头，2023年，受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快，前三季度公司实现收入60.97亿元，同比+133.49%，实现归母净利2.93亿元，同比+1968.41%，收入和净利润高增长。　　N型迭代加速，银浆环节有望量利齐升。1）量增：N型电池银耗更高，N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA，相较PERC的正银耗量，TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%，HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍，因此银浆需求有望随N型放量而提升。2）利增：N型电池银浆加

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2024-01-20 15:49:30

丸美股份-603983-首次覆盖报告：主品牌蓄力调整可期，恋火打开彩妆第二增长曲线

　丸美股份：眼部护理龙头，多品牌战略促成长。公司成立于2002年，旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌，其中1）丸美：定位中高端，聚焦眼部抗衰，贡献公司主要收入，22年营收占比~80.8%；2）恋火：17年控股品牌，19年完成并购，21年品牌焕新定位新锐彩妆，主营底妆类产品，22年营收占比~16.5%；3）春纪：大众护肤品牌，以“天然食材养肤”为理念，22年营收占比~2.7%。股权结构方面，公司整体股权结构高度集中，实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%，董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业

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2024-01-20 15:48:43

晶盛机电-300316-业绩符合预期，光伏&半导体、设备&材料双轮驱动

　　业绩符合预期，装备+材料协同布局。　　2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。　　光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。　　2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12P

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2024-01-20 15:47:40

道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微，加码复合集流体&泛半导体领域设备

　　事件：（1）拟现金出资1500万元，对苏州达牛进行增资，获得达牛15%股权；（2）拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司（道森持股75%，瑞视微投入核心技术，以无形资产作价持股25%）。　　增资苏州达牛，延伸布局复合集流体滚焊设备。　　苏州达牛成立于2015年，客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等，主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机，目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛，能够丰富洪田在复合集流体领域产品线，实现从材料到电芯端设备的布局。　

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2024-01-20 15:46:51

华勤技术-603296-深度报告：全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间

　核心要点：公司为全球领先ODM大厂，受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动，迎来量价齐升。　　一、全球智能硬件平台型企业，构建ODMM核心竞争力　　公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业，构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机），2021年，公司整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件O

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华勤技术

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2024-01-20 15:45:52

长江电力-600900-2023年业绩快报点评：4Q23业绩高增，抽蓄转型再进一步

　　事件概述：1月19日，公司发布2023年业绩快报，实现营业收入780.62亿元，同比增长13.4%（经重述）；归母净利润273.89亿元，同比增长15.4%（经重述）；扣非归母净利润276.40亿元，同比增长29.2%（经重述）。第四季度公司实现营业收入202.07亿元（经重述），同比增长27.9%；归母净利润58.65亿元，同比增长91.9%（经重述）；扣非归母净利润61.84亿元，同比增长160.1%（经重述）。　　 4Q23来水上下游分化，电量延续修复趋势：4Q23三峡水库来水总量约

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长江电力

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2024-02-29 14:48:24

拓荆科技-688072-半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间

　　本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户，业绩实现快速增长。1）收入端：2022年实现营收17.06亿元，2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报，2023年营收27.05亿元，同比+59%，延续高速增长。2）利润端：2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元，分别同比+438%和+317%，利润端正式进

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拓荆科技

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2024-01-20 16:03:01

天奈科技-688116-产品结构持续迭代升级，盈利逐步改善

　　三季度经营恢复正常，盈利环比逐步改善。公司2023年前三季度实现营收10.58亿元，同比下降26.63%；实现归母净利润1.62亿元，同比下降50.74%。下游客户库存逐步消化，公司产品持续迭代升级，第二、三代品销量占比逐步提高，从季度看，公司三季度单季度实现归母净利润0.72亿元，环比大幅增长42.86%，经营情况逐步好转。　　新一代单壁管即将放量，积极开拓海外客户。公司已掌握新型单壁碳纳米管的负载型催化剂的制备方法、新一代寡壁和单壁碳纳米管连续制备技术，成为全球极少数能够规模化生产单壁

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天奈科技

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2024-01-20 16:02:13

亨通光电-600487-回购股份彰显信心，引入战略投资者赋能海洋业务持续快速发展

　事件：　　①亨通光电公告以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。　　②子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）。　　我们的观点如下：　　1、回购股份调动员工积极性，彰显未来发展信心　　公司回购已发行的部分股票，用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），其中回购价格不超过人民币17.64元/股（含）。此举有望完

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亨通光电

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2024-01-20 16:00:49

拓普集团-601689-Tier 0.5模式继续发展，汽零+机器人共驱成长

　　事件：公司发布2023年年度业绩预告，公司2023年预计实现营业收入192.50亿元至202.50亿元，同比增长20.37%至26.62%；预计实现归母净利润20.50亿元至22.50亿元，同比增长20.58%至32.34%。其中，2023Q4公司预计实现营业收入50.98亿元至60.98亿元，同比增长4.27%至24.73%，环比增长2.14%至22.18%；预计实现归母净利润4.53亿元至6.53亿元，同比-7.74%至+32.99%，环比-9.94%至29.82%。　　2023Q4公

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拓普集团

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2024-01-20 15:59:46

香农芯创-300475-跟踪报告之二：无锡国资投资入局，股权激励彰显信心

　　事件一：公司发布2024年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为1830万股。其中首次授予1552万股，预留278万股，分别占公司股本总额的3.39%和0.61%。首次授予价格为16.30元/股，激励对象共计25人，包括公司董事、高管和核心技术人员。预计首次授予的权益费用总额为2.3亿元，2024-2027年分别摊销1.37/0.67/0.27/0.02亿元。　　事件二：公司控股股东之一深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）与无锡高新区新动能产业发展基金（以下简称

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香农芯创

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2024-01-20 15:58:11

凡拓数创-301313-深度报告：3D内容创制经验丰富，数字孪生应用快速拓展

　　公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于2002年，早期以数字创意业务为主，是国内最早在建筑领域开展3D结构图、3D效果图设计的公司，曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012年以后，公司开启数字一体化综合服务业务，发力博物馆、城市馆、企业馆等领域，代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018年后，公司自主研发的FT

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凡拓数创

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2024-01-20 15:57:06

马应龙-600993-肛肠品牌老字号，打造“医+药+养”结合新模式

　医药工业：深耕厚植治痔类产品，品牌力居首：1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长，保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局，多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著，具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品，以及“械食卫妆消”大健康产业，有望成为业绩增长新驱动力。　　医疗服务：医院+诊疗+平台，打造肛肠健康生态圈：1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领

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马应龙

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2024-01-20 15:56:25

水羊股份-300740-发布2023业绩预告，盈利实现强劲增长

　　事件：水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升，预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元，同比增长124%-156%，实现扣非归母2.6-3.0亿元，同比增长169%-210%。单Q4来看，预计实现归母净利润1.0-1.4亿元，同比增长1567%-2233%，实现扣非归母0.7-1.1亿元，同比扭亏为盈。　　自有+代理业务优化带动毛利提升，精细化运营强化控费能力。1）收入&毛利端：自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善，品牌资产持续沉淀，代理品牌业务进入良性轨道，整体业务

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水羊股份

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2024-01-20 15:55:23

荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份，彰显长期发展信心

　　公司公告：根据2024年1月18日公司公告披露，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内，具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。　　国信化工观点：1）荣盛控股集团增持公司股份，彰显了对上市公司

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荣盛石化

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2024-01-20 15:54:23

帝科股份-300842-深度报告：N型银浆先行者，充分享受N型迭代红利

　　全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头，2023年，受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快，前三季度公司实现收入60.97亿元，同比+133.49%，实现归母净利2.93亿元，同比+1968.41%，收入和净利润高增长。　　N型迭代加速，银浆环节有望量利齐升。1）量增：N型电池银耗更高，N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA，相较PERC的正银耗量，TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%，HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍，因此银浆需求有望随N型放量而提升。2）利增：N型电池银浆加

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帝科股份

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2024-01-20 15:49:30

丸美股份-603983-首次覆盖报告：主品牌蓄力调整可期，恋火打开彩妆第二增长曲线

　丸美股份：眼部护理龙头，多品牌战略促成长。公司成立于2002年，旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌，其中1）丸美：定位中高端，聚焦眼部抗衰，贡献公司主要收入，22年营收占比~80.8%；2）恋火：17年控股品牌，19年完成并购，21年品牌焕新定位新锐彩妆，主营底妆类产品，22年营收占比~16.5%；3）春纪：大众护肤品牌，以“天然食材养肤”为理念，22年营收占比~2.7%。股权结构方面，公司整体股权结构高度集中，实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%，董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业

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2024-01-20 15:48:43

晶盛机电-300316-业绩符合预期，光伏&半导体、设备&材料双轮驱动

　　业绩符合预期，装备+材料协同布局。　　2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。　　光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。　　2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12P

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晶盛机电

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2024-01-20 15:47:40

道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微，加码复合集流体&泛半导体领域设备

　　事件：（1）拟现金出资1500万元，对苏州达牛进行增资，获得达牛15%股权；（2）拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司（道森持股75%，瑞视微投入核心技术，以无形资产作价持股25%）。　　增资苏州达牛，延伸布局复合集流体滚焊设备。　　苏州达牛成立于2015年，客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等，主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机，目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛，能够丰富洪田在复合集流体领域产品线，实现从材料到电芯端设备的布局。　

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2024-01-20 15:46:51

华勤技术-603296-深度报告：全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间

　核心要点：公司为全球领先ODM大厂，受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动，迎来量价齐升。　　一、全球智能硬件平台型企业，构建ODMM核心竞争力　　公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业，构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机），2021年，公司整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件O

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华勤技术

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中线波段的散户

2024-01-20 15:45:52

长江电力-600900-2023年业绩快报点评：4Q23业绩高增，抽蓄转型再进一步

　　事件概述：1月19日，公司发布2023年业绩快报，实现营业收入780.62亿元，同比增长13.4%（经重述）；归母净利润273.89亿元，同比增长15.4%（经重述）；扣非归母净利润276.40亿元，同比增长29.2%（经重述）。第四季度公司实现营业收入202.07亿元（经重述），同比增长27.9%；归母净利润58.65亿元，同比增长91.9%（经重述）；扣非归母净利润61.84亿元，同比增长160.1%（经重述）。　　 4Q23来水上下游分化，电量延续修复趋势：4Q23三峡水库来水总量约

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长江电力

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2024-02-29 14:48:24

拓荆科技-688072-半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间

　　本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户，业绩实现快速增长。1）收入端：2022年实现营收17.06亿元，2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报，2023年营收27.05亿元，同比+59%，延续高速增长。2）利润端：2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元，分别同比+438%和+317%，利润端正式进

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拓荆科技

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2024-01-20 16:03:01

天奈科技-688116-产品结构持续迭代升级，盈利逐步改善

　　三季度经营恢复正常，盈利环比逐步改善。公司2023年前三季度实现营收10.58亿元，同比下降26.63%；实现归母净利润1.62亿元，同比下降50.74%。下游客户库存逐步消化，公司产品持续迭代升级，第二、三代品销量占比逐步提高，从季度看，公司三季度单季度实现归母净利润0.72亿元，环比大幅增长42.86%，经营情况逐步好转。　　新一代单壁管即将放量，积极开拓海外客户。公司已掌握新型单壁碳纳米管的负载型催化剂的制备方法、新一代寡壁和单壁碳纳米管连续制备技术，成为全球极少数能够规模化生产单壁

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亨通光电-600487-回购股份彰显信心，引入战略投资者赋能海洋业务持续快速发展

　事件：　　①亨通光电公告以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。　　②子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）。　　我们的观点如下：　　1、回购股份调动员工积极性，彰显未来发展信心　　公司回购已发行的部分股票，用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），其中回购价格不超过人民币17.64元/股（含）。此举有望完

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拓普集团-601689-Tier 0.5模式继续发展，汽零+机器人共驱成长

　　事件：公司发布2023年年度业绩预告，公司2023年预计实现营业收入192.50亿元至202.50亿元，同比增长20.37%至26.62%；预计实现归母净利润20.50亿元至22.50亿元，同比增长20.58%至32.34%。其中，2023Q4公司预计实现营业收入50.98亿元至60.98亿元，同比增长4.27%至24.73%，环比增长2.14%至22.18%；预计实现归母净利润4.53亿元至6.53亿元，同比-7.74%至+32.99%，环比-9.94%至29.82%。　　2023Q4公

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香农芯创-300475-跟踪报告之二：无锡国资投资入局，股权激励彰显信心

　　事件一：公司发布2024年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为1830万股。其中首次授予1552万股，预留278万股，分别占公司股本总额的3.39%和0.61%。首次授予价格为16.30元/股，激励对象共计25人，包括公司董事、高管和核心技术人员。预计首次授予的权益费用总额为2.3亿元，2024-2027年分别摊销1.37/0.67/0.27/0.02亿元。　　事件二：公司控股股东之一深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）与无锡高新区新动能产业发展基金（以下简称

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凡拓数创-301313-深度报告：3D内容创制经验丰富，数字孪生应用快速拓展

　　公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于2002年，早期以数字创意业务为主，是国内最早在建筑领域开展3D结构图、3D效果图设计的公司，曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012年以后，公司开启数字一体化综合服务业务，发力博物馆、城市馆、企业馆等领域，代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018年后，公司自主研发的FT

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马应龙-600993-肛肠品牌老字号，打造“医+药+养”结合新模式

　医药工业：深耕厚植治痔类产品，品牌力居首：1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长，保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局，多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著，具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品，以及“械食卫妆消”大健康产业，有望成为业绩增长新驱动力。　　医疗服务：医院+诊疗+平台，打造肛肠健康生态圈：1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领

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2024-01-20 15:56:25

水羊股份-300740-发布2023业绩预告，盈利实现强劲增长

　　事件：水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升，预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元，同比增长124%-156%，实现扣非归母2.6-3.0亿元，同比增长169%-210%。单Q4来看，预计实现归母净利润1.0-1.4亿元，同比增长1567%-2233%，实现扣非归母0.7-1.1亿元，同比扭亏为盈。　　自有+代理业务优化带动毛利提升，精细化运营强化控费能力。1）收入&毛利端：自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善，品牌资产持续沉淀，代理品牌业务进入良性轨道，整体业务

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荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份，彰显长期发展信心

　　公司公告：根据2024年1月18日公司公告披露，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内，具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。　　国信化工观点：1）荣盛控股集团增持公司股份，彰显了对上市公司

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2024-01-20 15:54:23

帝科股份-300842-深度报告：N型银浆先行者，充分享受N型迭代红利

　　全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头，2023年，受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快，前三季度公司实现收入60.97亿元，同比+133.49%，实现归母净利2.93亿元，同比+1968.41%，收入和净利润高增长。　　N型迭代加速，银浆环节有望量利齐升。1）量增：N型电池银耗更高，N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA，相较PERC的正银耗量，TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%，HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍，因此银浆需求有望随N型放量而提升。2）利增：N型电池银浆加

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丸美股份-603983-首次覆盖报告：主品牌蓄力调整可期，恋火打开彩妆第二增长曲线

　丸美股份：眼部护理龙头，多品牌战略促成长。公司成立于2002年，旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌，其中1）丸美：定位中高端，聚焦眼部抗衰，贡献公司主要收入，22年营收占比~80.8%；2）恋火：17年控股品牌，19年完成并购，21年品牌焕新定位新锐彩妆，主营底妆类产品，22年营收占比~16.5%；3）春纪：大众护肤品牌，以“天然食材养肤”为理念，22年营收占比~2.7%。股权结构方面，公司整体股权结构高度集中，实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%，董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业

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晶盛机电-300316-业绩符合预期，光伏&半导体、设备&材料双轮驱动

　　业绩符合预期，装备+材料协同布局。　　2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。　　光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。　　2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12P

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晶盛机电

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2024-01-20 15:47:40

道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微，加码复合集流体&泛半导体领域设备

　　事件：（1）拟现金出资1500万元，对苏州达牛进行增资，获得达牛15%股权；（2）拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司（道森持股75%，瑞视微投入核心技术，以无形资产作价持股25%）。　　增资苏州达牛，延伸布局复合集流体滚焊设备。　　苏州达牛成立于2015年，客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等，主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机，目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛，能够丰富洪田在复合集流体领域产品线，实现从材料到电芯端设备的布局。　

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洪田股份

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2024-01-20 15:46:51

华勤技术-603296-深度报告：全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间

　核心要点：公司为全球领先ODM大厂，受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动，迎来量价齐升。　　一、全球智能硬件平台型企业，构建ODMM核心竞争力　　公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业，构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机），2021年，公司整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件O

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华勤技术

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2024-01-20 15:45:52

长江电力-600900-2023年业绩快报点评：4Q23业绩高增，抽蓄转型再进一步

　　事件概述：1月19日，公司发布2023年业绩快报，实现营业收入780.62亿元，同比增长13.4%（经重述）；归母净利润273.89亿元，同比增长15.4%（经重述）；扣非归母净利润276.40亿元，同比增长29.2%（经重述）。第四季度公司实现营业收入202.07亿元（经重述），同比增长27.9%；归母净利润58.65亿元，同比增长91.9%（经重述）；扣非归母净利润61.84亿元，同比增长160.1%（经重述）。　　 4Q23来水上下游分化，电量延续修复趋势：4Q23三峡水库来水总量约

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长江电力

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2024-02-29 14:48:24

拓荆科技-688072-半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间

　　本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户，业绩实现快速增长。1）收入端：2022年实现营收17.06亿元，2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报，2023年营收27.05亿元，同比+59%，延续高速增长。2）利润端：2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元，分别同比+438%和+317%，利润端正式进

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拓荆科技

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2024-01-20 16:03:01

天奈科技-688116-产品结构持续迭代升级，盈利逐步改善

　　三季度经营恢复正常，盈利环比逐步改善。公司2023年前三季度实现营收10.58亿元，同比下降26.63%；实现归母净利润1.62亿元，同比下降50.74%。下游客户库存逐步消化，公司产品持续迭代升级，第二、三代品销量占比逐步提高，从季度看，公司三季度单季度实现归母净利润0.72亿元，环比大幅增长42.86%，经营情况逐步好转。　　新一代单壁管即将放量，积极开拓海外客户。公司已掌握新型单壁碳纳米管的负载型催化剂的制备方法、新一代寡壁和单壁碳纳米管连续制备技术，成为全球极少数能够规模化生产单壁

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天奈科技

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2024-01-20 16:02:13

亨通光电-600487-回购股份彰显信心，引入战略投资者赋能海洋业务持续快速发展

　事件：　　①亨通光电公告以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。　　②子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）。　　我们的观点如下：　　1、回购股份调动员工积极性，彰显未来发展信心　　公司回购已发行的部分股票，用于员工持股计划。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），其中回购价格不超过人民币17.64元/股（含）。此举有望完

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亨通光电

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2024-01-20 16:00:49

拓普集团-601689-Tier 0.5模式继续发展，汽零+机器人共驱成长

　　事件：公司发布2023年年度业绩预告，公司2023年预计实现营业收入192.50亿元至202.50亿元，同比增长20.37%至26.62%；预计实现归母净利润20.50亿元至22.50亿元，同比增长20.58%至32.34%。其中，2023Q4公司预计实现营业收入50.98亿元至60.98亿元，同比增长4.27%至24.73%，环比增长2.14%至22.18%；预计实现归母净利润4.53亿元至6.53亿元，同比-7.74%至+32.99%，环比-9.94%至29.82%。　　2023Q4公

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拓普集团

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2024-01-20 15:59:46

香农芯创-300475-跟踪报告之二：无锡国资投资入局，股权激励彰显信心

　　事件一：公司发布2024年限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为1830万股。其中首次授予1552万股，预留278万股，分别占公司股本总额的3.39%和0.61%。首次授予价格为16.30元/股，激励对象共计25人，包括公司董事、高管和核心技术人员。预计首次授予的权益费用总额为2.3亿元，2024-2027年分别摊销1.37/0.67/0.27/0.02亿元。　　事件二：公司控股股东之一深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）与无锡高新区新动能产业发展基金（以下简称

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香农芯创

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2024-01-20 15:58:11

凡拓数创-301313-深度报告：3D内容创制经验丰富，数字孪生应用快速拓展

　　公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于2002年，早期以数字创意业务为主，是国内最早在建筑领域开展3D结构图、3D效果图设计的公司，曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012年以后，公司开启数字一体化综合服务业务，发力博物馆、城市馆、企业馆等领域，代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018年后，公司自主研发的FT

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凡拓数创

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2024-01-20 15:57:06

马应龙-600993-肛肠品牌老字号，打造“医+药+养”结合新模式

　医药工业：深耕厚植治痔类产品，品牌力居首：1.马应龙以麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、痔炎消片、地奥司明片和金玄痔科熏洗散为代表的治痔系列药品销售额持续增长，保持市场领先地位。2.内服+外用多维布局，多种规格产品为不同渠道和患者提供多样化选择。3.痔疮膏/栓与同类产品相比价格优势显著，具备提价空间和潜力。4.眼科产品马应龙八宝眼膏和皮肤科产品龙珠软膏等特色产品，以及“械食卫妆消”大健康产业，有望成为业绩增长新驱动力。　　医疗服务：医院+诊疗+平台，打造肛肠健康生态圈：1.马应龙肛肠连锁医院规模全国领

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2024-01-20 15:56:25

水羊股份-300740-发布2023业绩预告，盈利实现强劲增长

　　事件：水羊股份发布2023年度业绩预告。公司预计业绩同向上升，预计2023年实现归母净利润2.8-3.2亿元，同比增长124%-156%，实现扣非归母2.6-3.0亿元，同比增长169%-210%。单Q4来看，预计实现归母净利润1.0-1.4亿元，同比增长1567%-2233%，实现扣非归母0.7-1.1亿元，同比扭亏为盈。　　自有+代理业务优化带动毛利提升，精细化运营强化控费能力。1）收入&毛利端：自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善，品牌资产持续沉淀，代理品牌业务进入良性轨道，整体业务

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2024-01-20 15:55:23

荣盛石化-002493-控股股东增持公司股份，彰显长期发展信心

　　公司公告：根据2024年1月18日公司公告披露，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内，具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。　　国信化工观点：1）荣盛控股集团增持公司股份，彰显了对上市公司

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荣盛石化

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2024-01-20 15:54:23

帝科股份-300842-深度报告：N型银浆先行者，充分享受N型迭代红利

　　全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头，2023年，受益于全球光伏装机的高增长以及N型迭代加快，前三季度公司实现收入60.97亿元，同比+133.49%，实现归母净利2.93亿元，同比+1968.41%，收入和净利润高增长。　　N型迭代加速，银浆环节有望量利齐升。1）量增：N型电池银耗更高，N型放量有望推动银浆需求提升。根据CPIA，相较PERC的正银耗量，TOPCon电池单片银浆耗量提升近80%，HJT电池单片银浆耗量近乎翻倍，因此银浆需求有望随N型放量而提升。2）利增：N型电池银浆加

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帝科股份

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2024-01-20 15:49:30

丸美股份-603983-首次覆盖报告：主品牌蓄力调整可期，恋火打开彩妆第二增长曲线

　丸美股份：眼部护理龙头，多品牌战略促成长。公司成立于2002年，旗下拥有丸美、恋火和春纪三个品牌，其中1）丸美：定位中高端，聚焦眼部抗衰，贡献公司主要收入，22年营收占比~80.8%；2）恋火：17年控股品牌，19年完成并购，21年品牌焕新定位新锐彩妆，主营底妆类产品，22年营收占比~16.5%；3）春纪：大众护肤品牌，以“天然食材养肤”为理念，22年营收占比~2.7%。股权结构方面，公司整体股权结构高度集中，实控人孙怀庆夫妇合计持股80.8%，董事长孙怀庆先生等核心管理人员具有丰富的美妆行业

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丸美生物

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2024-01-20 15:48:43

晶盛机电-300316-业绩符合预期，光伏&半导体、设备&材料双轮驱动

　　业绩符合预期，装备+材料协同布局。　　2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。　　光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。　　2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12P

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晶盛机电

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2024-01-20 15:47:40

道森股份-603800-增资达牛&合资瑞视微，加码复合集流体&泛半导体领域设备

　　事件：（1）拟现金出资1500万元，对苏州达牛进行增资，获得达牛15%股权；（2）拟出资3750万元与安徽瑞视微智能建立子公司（道森持股75%，瑞视微投入核心技术，以无形资产作价持股25%）。　　增资苏州达牛，延伸布局复合集流体滚焊设备。　　苏州达牛成立于2015年，客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等，主要代理必能信的传统点焊设备并自主开发了滚焊整机，目前达牛已经出货多台超声波滚焊一体机。此次增资苏州达牛，能够丰富洪田在复合集流体领域产品线，实现从材料到电芯端设备的布局。　

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洪田股份

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华勤技术-603296-深度报告：全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间

　核心要点：公司为全球领先ODM大厂，受益“智能化、全球化、集约化”三重成长驱动，迎来量价齐升。　　一、全球智能硬件平台型企业，构建ODMM核心竞争力　　公司是在全球智能终端ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业，构建“运营能力、研发+跨品类整合、供应链稳定+成本优势、精密结构件”四大核心优势。根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括笔记本电脑、平板电脑和智能手机），2021年，公司整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件O

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长江电力-600900-2023年业绩快报点评：4Q23业绩高增，抽蓄转型再进一步

　　事件概述：1月19日，公司发布2023年业绩快报，实现营业收入780.62亿元，同比增长13.4%（经重述）；归母净利润273.89亿元，同比增长15.4%（经重述）；扣非归母净利润276.40亿元，同比增长29.2%（经重述）。第四季度公司实现营业收入202.07亿元（经重述），同比增长27.9%；归母净利润58.65亿元，同比增长91.9%（经重述）；扣非归母净利润61.84亿元，同比增长160.1%（经重述）。　　 4Q23来水上下游分化，电量延续修复趋势：4Q23三峡水库来水总量约

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