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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-04-18 19:14:49

川宁生物-301301-深度报告：合成生物学助力公司维持抗生素行业领先地位

　　公司是国内抗生素中间体领域领先企业。公司主要从事生物发酵技术的研发和产业化。公司目前产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA和7-ADCA）、青霉素中间体（6-APA和青霉素G钾盐）和熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。作为国内外知名的抗生素中间体生产企业，公司开发并应用了诸多创新技术和创新工艺。公司通过自主创新培育，掌握了高产量菌种制备技术、500立方发酵罐制备与优化设计、生产线高度自动控制、陶瓷膜过滤技术、纳滤膜浓缩技术、复合溶媒回收工艺技术等。　　公司拥有资源

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川宁生物

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2023-04-18 19:14:09

倍加洁-603059-卡位口腔大健康，内生外延共筑成长

　倍加洁速览：口腔护理ODM龙头，持续布局口腔大健康赛道。　　倍加洁是行业知名的口腔清洁护理用品龙头企业之一，经过二十余年发展，形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内国外并重的业务格局，产品从单一牙刷转变为涵盖牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等口腔清洁护理用品和湿巾等一次性卫生用品，牙刷、湿巾出口规模领先。2022年公司营收同比增长1.1%至10.5亿元，增速放缓主要系湿巾业务同比下降较多，其中口腔护理产品和一次性卫生用品占营收比分别为64.2%、35.8%；归母净利润同比增长30.1%至9730.9

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2023-04-18 19:13:07

吉祥航空-603885-2022年报点评：三年低谷已过，拥抱景气周期

　　吉祥航空发布2022年年报：　　业务方面，2022年全年公司累计运输旅客1021.08万人次/yoy44.64%，相当于2019年的46.38%；ASK、RPK同比2021年分别下降35.41%、42.53%，分别相当于2019年的56.87%、44.91%；客座率为　　67.31%/yoy-8.34pcts，同比2019年下降17.92pcts。　　其中4Q2022公司运输旅客216.69万人次/yoy-46.94%，达到2019年同期水平的40.44%；ASK、RPK同比2021年

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2023-04-17 19:18:57

电子行业周报：半导体自主可控提速

　电子有望在持续环比改善的业绩趋势中逐季走强，弹性首选半导体。过去一周上证上涨0.32%，电子下跌1.93%，子行业中半导体下跌1.08%，上周五受北方华创一季度财报影响，半导体设备板块集体大涨。参考半导体历史周期以及海外大厂的一致预期，全行业有望结束自3Q21以来的下行周期，自3Q23景气上行。结合二级市场此前一系列表现而言，比如美光计提减值之后美光美股的大涨和对A股存储板块的带动，以及日本高端半导体设备禁运对国产设备板块的带动而言，利空事件的利空出尽表现更探明了市场对电子板块的情绪底，投资者

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2023-04-17 19:15:02

拓尔思-300229-公司信息更新报告：2023Q1业绩高增长，加速推进AIGC的场景落地

　　国内语义智能龙头，维持“买入”评级　　公司长期深耕于自然语言处理领域，技术实力雄厚，在数据安全等领域布局领先。考虑公司投入加大，我们下调公司2023-2024年归母净利润预测为2.68、3.51亿元（原预测为4.10、5.21亿元），新增2025年预测为4.51亿元，EPS为0.34、0.44、0.57元/股，当前股价对应2023-2025年PE为79.4、60.8、47.2倍，考虑公司在NLP领域的领先地位，维持“买入”评级。　　业绩符合预期，2023年有望快速恢复　　公司发布202

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2023-04-17 19:13:30

绿的谐波-688017-与三花智控战略合作&合资建厂，加速谐波减速器龙头全球化进程

　事件：公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》　　投资要点　　与三花智控达成战略合作，建立墨西哥合资公司并由绿的控股　　2023年4月14日，公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》。根据公告，公司将与三花智控共同出资在三花墨西哥工业园设立一家合资企业，该合资企业注册资本不低于1,000万美元，用于谐波减速器相关产品的研发、生产与销售。该合资公司由绿的谐波控股并纳入合并财务报表范围，除共同出资设立合资企业外，该战略合作的其他商业及业务合作有效期为十五年。　　技术&渠道优

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2023-04-17 19:10:39

英维克-002837-公司简评报告：“AI”+储能双擎驱动，动力十足

事件：英维克发布年报，2022年全年公司实现营业收入29.23亿元，同比+31.2%；实现归母净利润2.80亿元，同比+36.7%，实现扣非后归母净利润+2.55亿元，同比+37.3%。若剔除股权激励支付的费用，归母净利润同比+53.2%。业绩超预期。　　点评：　　机房温控产品稳步发展，储能业务增长迅速。公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备等领域的房间级专用温控节能解决方案。数据中心是新基建的重要基础，在数据量不断提升背景下，数据中心、算力设备及对应的散热需求同步提升。受益需求增

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2023-04-17 19:09:52

晨光股份-603899-2022年年报点评：科力普延续高增速，传统业务及零售大店复苏可期

　　事件：公司发布2022年年报，全年实现营收199.96亿元，同比+13.57%；实现归母净利润12.82亿元，同比-15.51%。公司拟每10股派息5元。　　点评：　　传统核心业务受疫情扰动承压。2022年书写工具/学生文具/办公文具营收21.69/31.92/32.23亿元，同比-23.09%/+2.06% /-3.44%，书写工具大幅下降主要是中性笔销量下滑导致，毛利率39.59%/ 32.44%/26.33%，同比-0.99pct/-0.65pct/-1.58pct，我们认为随着产

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2023-04-17 19:09:08

东软载波-300183-聚焦能源互联网，电力载波芯片设计龙头多场景超前布局

　　电网核心矛盾：尖端负荷而非发电装机量：为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？新型电力系统转型的矛盾从大幅增加风电光伏电源装机，转向提高电网消纳能力+降低尖端负荷。“源网荷储一体化”的新型电力系统，电源侧从传统火电向风电光伏为主的过程中，由于风、光受到天气影响大，发电的连续性无法保证；用电侧随着电动车、智能家居、屋顶光伏、家用储能等设备的广泛运用，终端负荷多元化趋势显著；电源侧和用电侧的重大变化均对电网造成了超额冲击和负荷。随着2019年-2022年以来电源侧风电

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2023-04-17 19:07:39

康达新材-002669-风电胶量利齐升，打造专精特新新材料平台

　事件1：2023年4月6日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，要求发电量达到9.36万亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，稳步推进重点领域电能替代。　　事件2：2023年4月14日，公司发布2022年年报，2022年，公司实现营业收入24.66亿元，同比+8.57；实现归母净利润0.48亿元，同比+117.83%。　　分析判断: 　　风电“走向深海”，结构胶需求迎来高峰作为我国能源结构转型的重要战略支撑，在风电降本趋势下，海上风电装机规模的将持续高

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2023-04-17 19:06:57

奥普特-688686-2022业绩符合预期，新能源领域快速增长

　　2022业绩符合预期。2022年，公司实现营业收入11.41亿元，同比增长30.39%；实现归母净利润3.25亿元，同比增长7.26%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长13.83%。公司收入和利润均实现了高速增长，收入规模首次突破10亿元。　　3C电子行业承压，新能源领域快速增长。1）3C电子领域：2022年，3C电子行业整体承压，但公司仍实现同比增长24.37%的良好业绩，主要来自于在核心客户的应用场景持续渗透。2）新能源领域：2022年，公司在新能源领域收入突破4亿，同比增长5

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2023-04-17 12:02:27

片仔癀-600436-2022年年报及2023年一季报点评：业绩平稳增长，强化创新驱动

　　1）公司发布2022年年报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为86.94/24.72/24.76亿元，同比+8.38%/1.66%/2.89%；经营性净现金流68.73亿元，同比1387%，与定期存款的列示分类调整有关；EPS4.10元。拟向全体股东每股派发现金股利1.25元（含税），股利支付率为30.50%。业绩符合市场预期。　　2）公司发布2023年一季报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为26.30/7.70/7.71亿元，同比+11.98%/11.66%/1

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2023-04-17 12:01:29

海康威视-002415-2022年报及2023一季报点评：低点已过，创新业务增长强劲

　　事件概述：2022年公司实现营业收入831.66亿元，比上年同期增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润128.37亿元，比上年同期下降23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123.31亿元，比上年同期下降25.02%。2023年一季度公司营收162.01亿，同比下滑1.94%；归母净利润18.11亿元，同比下滑20.69%，跌幅收窄，疫后经济复苏有望推动公司业绩重回正轨。　　智能物联产品、行业、技术三维矩阵稳定发力，推动三大BG发展。2022年，公司围绕AIClou

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2023-04-17 12:00:46

伊之密-300415-逆周期扩张产能，23年有望底部反转向上

　　2022年营收/归母净利润同比+4.16%/-21.43%。公司2022年实现营业收入36.80亿元，同比增长4.16%，得益于自身阿尔法，公司在注塑机行业景气度下行期仍实现整体收入同比增长；实现归母净利润4.05亿元，同比减少21.43%；扣非归母净利润3.69亿元，同比减少22.06%，业绩下滑较多主要系注塑机行业景气度进入下行周期，公司逆势扩产带来成本、费用抬升，盈利能力有所承压所致。产能提升方面，公司在行业下行阶段积极扩产，固定资产原值由21年底的11.51亿元增至22年底的15.2

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2023-04-17 12:00:07

拓尔思-300229-2023Q1回暖，AIGC与“1+1=N”数据要素商业模式迅速推广

　　公司发布2022年年报与2023年一季度报告。2022年，公司实现营业总收入9.07亿元，同比下降11.81%；实现归属母公司净利润1.28亿元，同比下降48.04%；实现扣非归母净利润0.80亿，同比下降61.39%。2023年第一季度，公司实现营业总收入2.11亿元，同比增长10.62%；实现归属母公司净利润0.30亿元，同比增长43.76%；实现扣非归母净利润0.13亿，同比增长17.48%。　　云和数据服务收入稳中有升，2023Q1行业迎来回暖。　　2022年公司营收同比下降11

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2023-04-18 19:14:49

川宁生物-301301-深度报告：合成生物学助力公司维持抗生素行业领先地位

　　公司是国内抗生素中间体领域领先企业。公司主要从事生物发酵技术的研发和产业化。公司目前产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA和7-ADCA）、青霉素中间体（6-APA和青霉素G钾盐）和熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。作为国内外知名的抗生素中间体生产企业，公司开发并应用了诸多创新技术和创新工艺。公司通过自主创新培育，掌握了高产量菌种制备技术、500立方发酵罐制备与优化设计、生产线高度自动控制、陶瓷膜过滤技术、纳滤膜浓缩技术、复合溶媒回收工艺技术等。　　公司拥有资源

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2023-04-18 19:14:09

倍加洁-603059-卡位口腔大健康，内生外延共筑成长

　倍加洁速览：口腔护理ODM龙头，持续布局口腔大健康赛道。　　倍加洁是行业知名的口腔清洁护理用品龙头企业之一，经过二十余年发展，形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内国外并重的业务格局，产品从单一牙刷转变为涵盖牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等口腔清洁护理用品和湿巾等一次性卫生用品，牙刷、湿巾出口规模领先。2022年公司营收同比增长1.1%至10.5亿元，增速放缓主要系湿巾业务同比下降较多，其中口腔护理产品和一次性卫生用品占营收比分别为64.2%、35.8%；归母净利润同比增长30.1%至9730.9

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吉祥航空-603885-2022年报点评：三年低谷已过，拥抱景气周期

　　吉祥航空发布2022年年报：　　业务方面，2022年全年公司累计运输旅客1021.08万人次/yoy44.64%，相当于2019年的46.38%；ASK、RPK同比2021年分别下降35.41%、42.53%，分别相当于2019年的56.87%、44.91%；客座率为　　67.31%/yoy-8.34pcts，同比2019年下降17.92pcts。　　其中4Q2022公司运输旅客216.69万人次/yoy-46.94%，达到2019年同期水平的40.44%；ASK、RPK同比2021年

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电子行业周报：半导体自主可控提速

　电子有望在持续环比改善的业绩趋势中逐季走强，弹性首选半导体。过去一周上证上涨0.32%，电子下跌1.93%，子行业中半导体下跌1.08%，上周五受北方华创一季度财报影响，半导体设备板块集体大涨。参考半导体历史周期以及海外大厂的一致预期，全行业有望结束自3Q21以来的下行周期，自3Q23景气上行。结合二级市场此前一系列表现而言，比如美光计提减值之后美光美股的大涨和对A股存储板块的带动，以及日本高端半导体设备禁运对国产设备板块的带动而言，利空事件的利空出尽表现更探明了市场对电子板块的情绪底，投资者

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拓尔思-300229-公司信息更新报告：2023Q1业绩高增长，加速推进AIGC的场景落地

　　国内语义智能龙头，维持“买入”评级　　公司长期深耕于自然语言处理领域，技术实力雄厚，在数据安全等领域布局领先。考虑公司投入加大，我们下调公司2023-2024年归母净利润预测为2.68、3.51亿元（原预测为4.10、5.21亿元），新增2025年预测为4.51亿元，EPS为0.34、0.44、0.57元/股，当前股价对应2023-2025年PE为79.4、60.8、47.2倍，考虑公司在NLP领域的领先地位，维持“买入”评级。　　业绩符合预期，2023年有望快速恢复　　公司发布202

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2023-04-17 19:13:30

绿的谐波-688017-与三花智控战略合作&合资建厂，加速谐波减速器龙头全球化进程

　事件：公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》　　投资要点　　与三花智控达成战略合作，建立墨西哥合资公司并由绿的控股　　2023年4月14日，公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》。根据公告，公司将与三花智控共同出资在三花墨西哥工业园设立一家合资企业，该合资企业注册资本不低于1,000万美元，用于谐波减速器相关产品的研发、生产与销售。该合资公司由绿的谐波控股并纳入合并财务报表范围，除共同出资设立合资企业外，该战略合作的其他商业及业务合作有效期为十五年。　　技术&渠道优

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2023-04-17 19:10:39

英维克-002837-公司简评报告：“AI”+储能双擎驱动，动力十足

事件：英维克发布年报，2022年全年公司实现营业收入29.23亿元，同比+31.2%；实现归母净利润2.80亿元，同比+36.7%，实现扣非后归母净利润+2.55亿元，同比+37.3%。若剔除股权激励支付的费用，归母净利润同比+53.2%。业绩超预期。　　点评：　　机房温控产品稳步发展，储能业务增长迅速。公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备等领域的房间级专用温控节能解决方案。数据中心是新基建的重要基础，在数据量不断提升背景下，数据中心、算力设备及对应的散热需求同步提升。受益需求增

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晨光股份-603899-2022年年报点评：科力普延续高增速，传统业务及零售大店复苏可期

　　事件：公司发布2022年年报，全年实现营收199.96亿元，同比+13.57%；实现归母净利润12.82亿元，同比-15.51%。公司拟每10股派息5元。　　点评：　　传统核心业务受疫情扰动承压。2022年书写工具/学生文具/办公文具营收21.69/31.92/32.23亿元，同比-23.09%/+2.06% /-3.44%，书写工具大幅下降主要是中性笔销量下滑导致，毛利率39.59%/ 32.44%/26.33%，同比-0.99pct/-0.65pct/-1.58pct，我们认为随着产

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2023-04-17 19:09:08

东软载波-300183-聚焦能源互联网，电力载波芯片设计龙头多场景超前布局

　　电网核心矛盾：尖端负荷而非发电装机量：为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？新型电力系统转型的矛盾从大幅增加风电光伏电源装机，转向提高电网消纳能力+降低尖端负荷。“源网荷储一体化”的新型电力系统，电源侧从传统火电向风电光伏为主的过程中，由于风、光受到天气影响大，发电的连续性无法保证；用电侧随着电动车、智能家居、屋顶光伏、家用储能等设备的广泛运用，终端负荷多元化趋势显著；电源侧和用电侧的重大变化均对电网造成了超额冲击和负荷。随着2019年-2022年以来电源侧风电

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2023-04-17 19:07:39

康达新材-002669-风电胶量利齐升，打造专精特新新材料平台

　事件1：2023年4月6日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，要求发电量达到9.36万亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，稳步推进重点领域电能替代。　　事件2：2023年4月14日，公司发布2022年年报，2022年，公司实现营业收入24.66亿元，同比+8.57；实现归母净利润0.48亿元，同比+117.83%。　　分析判断: 　　风电“走向深海”，结构胶需求迎来高峰作为我国能源结构转型的重要战略支撑，在风电降本趋势下，海上风电装机规模的将持续高

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2023-04-17 19:06:57

奥普特-688686-2022业绩符合预期，新能源领域快速增长

　　2022业绩符合预期。2022年，公司实现营业收入11.41亿元，同比增长30.39%；实现归母净利润3.25亿元，同比增长7.26%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长13.83%。公司收入和利润均实现了高速增长，收入规模首次突破10亿元。　　3C电子行业承压，新能源领域快速增长。1）3C电子领域：2022年，3C电子行业整体承压，但公司仍实现同比增长24.37%的良好业绩，主要来自于在核心客户的应用场景持续渗透。2）新能源领域：2022年，公司在新能源领域收入突破4亿，同比增长5

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2023-04-17 12:02:27

片仔癀-600436-2022年年报及2023年一季报点评：业绩平稳增长，强化创新驱动

　　1）公司发布2022年年报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为86.94/24.72/24.76亿元，同比+8.38%/1.66%/2.89%；经营性净现金流68.73亿元，同比1387%，与定期存款的列示分类调整有关；EPS4.10元。拟向全体股东每股派发现金股利1.25元（含税），股利支付率为30.50%。业绩符合市场预期。　　2）公司发布2023年一季报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为26.30/7.70/7.71亿元，同比+11.98%/11.66%/1

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2023-04-17 12:01:29

海康威视-002415-2022年报及2023一季报点评：低点已过，创新业务增长强劲

　　事件概述：2022年公司实现营业收入831.66亿元，比上年同期增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润128.37亿元，比上年同期下降23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123.31亿元，比上年同期下降25.02%。2023年一季度公司营收162.01亿，同比下滑1.94%；归母净利润18.11亿元，同比下滑20.69%，跌幅收窄，疫后经济复苏有望推动公司业绩重回正轨。　　智能物联产品、行业、技术三维矩阵稳定发力，推动三大BG发展。2022年，公司围绕AIClou

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2023-04-17 12:00:46

伊之密-300415-逆周期扩张产能，23年有望底部反转向上

　　2022年营收/归母净利润同比+4.16%/-21.43%。公司2022年实现营业收入36.80亿元，同比增长4.16%，得益于自身阿尔法，公司在注塑机行业景气度下行期仍实现整体收入同比增长；实现归母净利润4.05亿元，同比减少21.43%；扣非归母净利润3.69亿元，同比减少22.06%，业绩下滑较多主要系注塑机行业景气度进入下行周期，公司逆势扩产带来成本、费用抬升，盈利能力有所承压所致。产能提升方面，公司在行业下行阶段积极扩产，固定资产原值由21年底的11.51亿元增至22年底的15.2

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2023-04-17 12:00:07

拓尔思-300229-2023Q1回暖，AIGC与“1+1=N”数据要素商业模式迅速推广

　　公司发布2022年年报与2023年一季度报告。2022年，公司实现营业总收入9.07亿元，同比下降11.81%；实现归属母公司净利润1.28亿元，同比下降48.04%；实现扣非归母净利润0.80亿，同比下降61.39%。2023年第一季度，公司实现营业总收入2.11亿元，同比增长10.62%；实现归属母公司净利润0.30亿元，同比增长43.76%；实现扣非归母净利润0.13亿，同比增长17.48%。　　云和数据服务收入稳中有升，2023Q1行业迎来回暖。　　2022年公司营收同比下降11

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2023-04-18 19:14:49

川宁生物-301301-深度报告：合成生物学助力公司维持抗生素行业领先地位

　　公司是国内抗生素中间体领域领先企业。公司主要从事生物发酵技术的研发和产业化。公司目前产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA和7-ADCA）、青霉素中间体（6-APA和青霉素G钾盐）和熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。作为国内外知名的抗生素中间体生产企业，公司开发并应用了诸多创新技术和创新工艺。公司通过自主创新培育，掌握了高产量菌种制备技术、500立方发酵罐制备与优化设计、生产线高度自动控制、陶瓷膜过滤技术、纳滤膜浓缩技术、复合溶媒回收工艺技术等。　　公司拥有资源

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2023-04-18 19:14:09

倍加洁-603059-卡位口腔大健康，内生外延共筑成长

　倍加洁速览：口腔护理ODM龙头，持续布局口腔大健康赛道。　　倍加洁是行业知名的口腔清洁护理用品龙头企业之一，经过二十余年发展，形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内国外并重的业务格局，产品从单一牙刷转变为涵盖牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等口腔清洁护理用品和湿巾等一次性卫生用品，牙刷、湿巾出口规模领先。2022年公司营收同比增长1.1%至10.5亿元，增速放缓主要系湿巾业务同比下降较多，其中口腔护理产品和一次性卫生用品占营收比分别为64.2%、35.8%；归母净利润同比增长30.1%至9730.9

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2023-04-18 19:13:07

吉祥航空-603885-2022年报点评：三年低谷已过，拥抱景气周期

　　吉祥航空发布2022年年报：　　业务方面，2022年全年公司累计运输旅客1021.08万人次/yoy44.64%，相当于2019年的46.38%；ASK、RPK同比2021年分别下降35.41%、42.53%，分别相当于2019年的56.87%、44.91%；客座率为　　67.31%/yoy-8.34pcts，同比2019年下降17.92pcts。　　其中4Q2022公司运输旅客216.69万人次/yoy-46.94%，达到2019年同期水平的40.44%；ASK、RPK同比2021年

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2023-04-17 19:18:57

电子行业周报：半导体自主可控提速

　电子有望在持续环比改善的业绩趋势中逐季走强，弹性首选半导体。过去一周上证上涨0.32%，电子下跌1.93%，子行业中半导体下跌1.08%，上周五受北方华创一季度财报影响，半导体设备板块集体大涨。参考半导体历史周期以及海外大厂的一致预期，全行业有望结束自3Q21以来的下行周期，自3Q23景气上行。结合二级市场此前一系列表现而言，比如美光计提减值之后美光美股的大涨和对A股存储板块的带动，以及日本高端半导体设备禁运对国产设备板块的带动而言，利空事件的利空出尽表现更探明了市场对电子板块的情绪底，投资者

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2023-04-17 19:15:02

拓尔思-300229-公司信息更新报告：2023Q1业绩高增长，加速推进AIGC的场景落地

　　国内语义智能龙头，维持“买入”评级　　公司长期深耕于自然语言处理领域，技术实力雄厚，在数据安全等领域布局领先。考虑公司投入加大，我们下调公司2023-2024年归母净利润预测为2.68、3.51亿元（原预测为4.10、5.21亿元），新增2025年预测为4.51亿元，EPS为0.34、0.44、0.57元/股，当前股价对应2023-2025年PE为79.4、60.8、47.2倍，考虑公司在NLP领域的领先地位，维持“买入”评级。　　业绩符合预期，2023年有望快速恢复　　公司发布202

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绿的谐波-688017-与三花智控战略合作&合资建厂，加速谐波减速器龙头全球化进程

　事件：公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》　　投资要点　　与三花智控达成战略合作，建立墨西哥合资公司并由绿的控股　　2023年4月14日，公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》。根据公告，公司将与三花智控共同出资在三花墨西哥工业园设立一家合资企业，该合资企业注册资本不低于1,000万美元，用于谐波减速器相关产品的研发、生产与销售。该合资公司由绿的谐波控股并纳入合并财务报表范围，除共同出资设立合资企业外，该战略合作的其他商业及业务合作有效期为十五年。　　技术&渠道优

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2023-04-17 19:10:39

英维克-002837-公司简评报告：“AI”+储能双擎驱动，动力十足

事件：英维克发布年报，2022年全年公司实现营业收入29.23亿元，同比+31.2%；实现归母净利润2.80亿元，同比+36.7%，实现扣非后归母净利润+2.55亿元，同比+37.3%。若剔除股权激励支付的费用，归母净利润同比+53.2%。业绩超预期。　　点评：　　机房温控产品稳步发展，储能业务增长迅速。公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备等领域的房间级专用温控节能解决方案。数据中心是新基建的重要基础，在数据量不断提升背景下，数据中心、算力设备及对应的散热需求同步提升。受益需求增

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2023-04-17 19:09:52

晨光股份-603899-2022年年报点评：科力普延续高增速，传统业务及零售大店复苏可期

　　事件：公司发布2022年年报，全年实现营收199.96亿元，同比+13.57%；实现归母净利润12.82亿元，同比-15.51%。公司拟每10股派息5元。　　点评：　　传统核心业务受疫情扰动承压。2022年书写工具/学生文具/办公文具营收21.69/31.92/32.23亿元，同比-23.09%/+2.06% /-3.44%，书写工具大幅下降主要是中性笔销量下滑导致，毛利率39.59%/ 32.44%/26.33%，同比-0.99pct/-0.65pct/-1.58pct，我们认为随着产

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2023-04-17 19:09:08

东软载波-300183-聚焦能源互联网，电力载波芯片设计龙头多场景超前布局

　　电网核心矛盾：尖端负荷而非发电装机量：为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？新型电力系统转型的矛盾从大幅增加风电光伏电源装机，转向提高电网消纳能力+降低尖端负荷。“源网荷储一体化”的新型电力系统，电源侧从传统火电向风电光伏为主的过程中，由于风、光受到天气影响大，发电的连续性无法保证；用电侧随着电动车、智能家居、屋顶光伏、家用储能等设备的广泛运用，终端负荷多元化趋势显著；电源侧和用电侧的重大变化均对电网造成了超额冲击和负荷。随着2019年-2022年以来电源侧风电

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康达新材-002669-风电胶量利齐升，打造专精特新新材料平台

　事件1：2023年4月6日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，要求发电量达到9.36万亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，稳步推进重点领域电能替代。　　事件2：2023年4月14日，公司发布2022年年报，2022年，公司实现营业收入24.66亿元，同比+8.57；实现归母净利润0.48亿元，同比+117.83%。　　分析判断: 　　风电“走向深海”，结构胶需求迎来高峰作为我国能源结构转型的重要战略支撑，在风电降本趋势下，海上风电装机规模的将持续高

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2023-04-17 19:06:57

奥普特-688686-2022业绩符合预期，新能源领域快速增长

　　2022业绩符合预期。2022年，公司实现营业收入11.41亿元，同比增长30.39%；实现归母净利润3.25亿元，同比增长7.26%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长13.83%。公司收入和利润均实现了高速增长，收入规模首次突破10亿元。　　3C电子行业承压，新能源领域快速增长。1）3C电子领域：2022年，3C电子行业整体承压，但公司仍实现同比增长24.37%的良好业绩，主要来自于在核心客户的应用场景持续渗透。2）新能源领域：2022年，公司在新能源领域收入突破4亿，同比增长5

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2023-04-17 12:02:27

片仔癀-600436-2022年年报及2023年一季报点评：业绩平稳增长，强化创新驱动

　　1）公司发布2022年年报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为86.94/24.72/24.76亿元，同比+8.38%/1.66%/2.89%；经营性净现金流68.73亿元，同比1387%，与定期存款的列示分类调整有关；EPS4.10元。拟向全体股东每股派发现金股利1.25元（含税），股利支付率为30.50%。业绩符合市场预期。　　2）公司发布2023年一季报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为26.30/7.70/7.71亿元，同比+11.98%/11.66%/1

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2023-04-17 12:01:29

海康威视-002415-2022年报及2023一季报点评：低点已过，创新业务增长强劲

　　事件概述：2022年公司实现营业收入831.66亿元，比上年同期增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润128.37亿元，比上年同期下降23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123.31亿元，比上年同期下降25.02%。2023年一季度公司营收162.01亿，同比下滑1.94%；归母净利润18.11亿元，同比下滑20.69%，跌幅收窄，疫后经济复苏有望推动公司业绩重回正轨。　　智能物联产品、行业、技术三维矩阵稳定发力，推动三大BG发展。2022年，公司围绕AIClou

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2023-04-17 12:00:46

伊之密-300415-逆周期扩张产能，23年有望底部反转向上

　　2022年营收/归母净利润同比+4.16%/-21.43%。公司2022年实现营业收入36.80亿元，同比增长4.16%，得益于自身阿尔法，公司在注塑机行业景气度下行期仍实现整体收入同比增长；实现归母净利润4.05亿元，同比减少21.43%；扣非归母净利润3.69亿元，同比减少22.06%，业绩下滑较多主要系注塑机行业景气度进入下行周期，公司逆势扩产带来成本、费用抬升，盈利能力有所承压所致。产能提升方面，公司在行业下行阶段积极扩产，固定资产原值由21年底的11.51亿元增至22年底的15.2

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2023-04-17 12:00:07

拓尔思-300229-2023Q1回暖，AIGC与“1+1=N”数据要素商业模式迅速推广

　　公司发布2022年年报与2023年一季度报告。2022年，公司实现营业总收入9.07亿元，同比下降11.81%；实现归属母公司净利润1.28亿元，同比下降48.04%；实现扣非归母净利润0.80亿，同比下降61.39%。2023年第一季度，公司实现营业总收入2.11亿元，同比增长10.62%；实现归属母公司净利润0.30亿元，同比增长43.76%；实现扣非归母净利润0.13亿，同比增长17.48%。　　云和数据服务收入稳中有升，2023Q1行业迎来回暖。　　2022年公司营收同比下降11

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川宁生物-301301-深度报告：合成生物学助力公司维持抗生素行业领先地位

　　公司是国内抗生素中间体领域领先企业。公司主要从事生物发酵技术的研发和产业化。公司目前产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA和7-ADCA）、青霉素中间体（6-APA和青霉素G钾盐）和熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。作为国内外知名的抗生素中间体生产企业，公司开发并应用了诸多创新技术和创新工艺。公司通过自主创新培育，掌握了高产量菌种制备技术、500立方发酵罐制备与优化设计、生产线高度自动控制、陶瓷膜过滤技术、纳滤膜浓缩技术、复合溶媒回收工艺技术等。　　公司拥有资源

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倍加洁-603059-卡位口腔大健康，内生外延共筑成长

　倍加洁速览：口腔护理ODM龙头，持续布局口腔大健康赛道。　　倍加洁是行业知名的口腔清洁护理用品龙头企业之一，经过二十余年发展，形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内国外并重的业务格局，产品从单一牙刷转变为涵盖牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等口腔清洁护理用品和湿巾等一次性卫生用品，牙刷、湿巾出口规模领先。2022年公司营收同比增长1.1%至10.5亿元，增速放缓主要系湿巾业务同比下降较多，其中口腔护理产品和一次性卫生用品占营收比分别为64.2%、35.8%；归母净利润同比增长30.1%至9730.9

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吉祥航空-603885-2022年报点评：三年低谷已过，拥抱景气周期

　　吉祥航空发布2022年年报：　　业务方面，2022年全年公司累计运输旅客1021.08万人次/yoy44.64%，相当于2019年的46.38%；ASK、RPK同比2021年分别下降35.41%、42.53%，分别相当于2019年的56.87%、44.91%；客座率为　　67.31%/yoy-8.34pcts，同比2019年下降17.92pcts。　　其中4Q2022公司运输旅客216.69万人次/yoy-46.94%，达到2019年同期水平的40.44%；ASK、RPK同比2021年

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电子行业周报：半导体自主可控提速

　电子有望在持续环比改善的业绩趋势中逐季走强，弹性首选半导体。过去一周上证上涨0.32%，电子下跌1.93%，子行业中半导体下跌1.08%，上周五受北方华创一季度财报影响，半导体设备板块集体大涨。参考半导体历史周期以及海外大厂的一致预期，全行业有望结束自3Q21以来的下行周期，自3Q23景气上行。结合二级市场此前一系列表现而言，比如美光计提减值之后美光美股的大涨和对A股存储板块的带动，以及日本高端半导体设备禁运对国产设备板块的带动而言，利空事件的利空出尽表现更探明了市场对电子板块的情绪底，投资者

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拓尔思-300229-公司信息更新报告：2023Q1业绩高增长，加速推进AIGC的场景落地

　　国内语义智能龙头，维持“买入”评级　　公司长期深耕于自然语言处理领域，技术实力雄厚，在数据安全等领域布局领先。考虑公司投入加大，我们下调公司2023-2024年归母净利润预测为2.68、3.51亿元（原预测为4.10、5.21亿元），新增2025年预测为4.51亿元，EPS为0.34、0.44、0.57元/股，当前股价对应2023-2025年PE为79.4、60.8、47.2倍，考虑公司在NLP领域的领先地位，维持“买入”评级。　　业绩符合预期，2023年有望快速恢复　　公司发布202

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2023-04-17 19:13:30

绿的谐波-688017-与三花智控战略合作&合资建厂，加速谐波减速器龙头全球化进程

　事件：公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》　　投资要点　　与三花智控达成战略合作，建立墨西哥合资公司并由绿的控股　　2023年4月14日，公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》。根据公告，公司将与三花智控共同出资在三花墨西哥工业园设立一家合资企业，该合资企业注册资本不低于1,000万美元，用于谐波减速器相关产品的研发、生产与销售。该合资公司由绿的谐波控股并纳入合并财务报表范围，除共同出资设立合资企业外，该战略合作的其他商业及业务合作有效期为十五年。　　技术&渠道优

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2023-04-17 19:10:39

英维克-002837-公司简评报告：“AI”+储能双擎驱动，动力十足

事件：英维克发布年报，2022年全年公司实现营业收入29.23亿元，同比+31.2%；实现归母净利润2.80亿元，同比+36.7%，实现扣非后归母净利润+2.55亿元，同比+37.3%。若剔除股权激励支付的费用，归母净利润同比+53.2%。业绩超预期。　　点评：　　机房温控产品稳步发展，储能业务增长迅速。公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备等领域的房间级专用温控节能解决方案。数据中心是新基建的重要基础，在数据量不断提升背景下，数据中心、算力设备及对应的散热需求同步提升。受益需求增

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晨光股份-603899-2022年年报点评：科力普延续高增速，传统业务及零售大店复苏可期

　　事件：公司发布2022年年报，全年实现营收199.96亿元，同比+13.57%；实现归母净利润12.82亿元，同比-15.51%。公司拟每10股派息5元。　　点评：　　传统核心业务受疫情扰动承压。2022年书写工具/学生文具/办公文具营收21.69/31.92/32.23亿元，同比-23.09%/+2.06% /-3.44%，书写工具大幅下降主要是中性笔销量下滑导致，毛利率39.59%/ 32.44%/26.33%，同比-0.99pct/-0.65pct/-1.58pct，我们认为随着产

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2023-04-17 19:09:08

东软载波-300183-聚焦能源互联网，电力载波芯片设计龙头多场景超前布局

　　电网核心矛盾：尖端负荷而非发电装机量：为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？新型电力系统转型的矛盾从大幅增加风电光伏电源装机，转向提高电网消纳能力+降低尖端负荷。“源网荷储一体化”的新型电力系统，电源侧从传统火电向风电光伏为主的过程中，由于风、光受到天气影响大，发电的连续性无法保证；用电侧随着电动车、智能家居、屋顶光伏、家用储能等设备的广泛运用，终端负荷多元化趋势显著；电源侧和用电侧的重大变化均对电网造成了超额冲击和负荷。随着2019年-2022年以来电源侧风电

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康达新材-002669-风电胶量利齐升，打造专精特新新材料平台

　事件1：2023年4月6日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，要求发电量达到9.36万亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，稳步推进重点领域电能替代。　　事件2：2023年4月14日，公司发布2022年年报，2022年，公司实现营业收入24.66亿元，同比+8.57；实现归母净利润0.48亿元，同比+117.83%。　　分析判断: 　　风电“走向深海”，结构胶需求迎来高峰作为我国能源结构转型的重要战略支撑，在风电降本趋势下，海上风电装机规模的将持续高

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奥普特-688686-2022业绩符合预期，新能源领域快速增长

　　2022业绩符合预期。2022年，公司实现营业收入11.41亿元，同比增长30.39%；实现归母净利润3.25亿元，同比增长7.26%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长13.83%。公司收入和利润均实现了高速增长，收入规模首次突破10亿元。　　3C电子行业承压，新能源领域快速增长。1）3C电子领域：2022年，3C电子行业整体承压，但公司仍实现同比增长24.37%的良好业绩，主要来自于在核心客户的应用场景持续渗透。2）新能源领域：2022年，公司在新能源领域收入突破4亿，同比增长5

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2023-04-17 12:02:27

片仔癀-600436-2022年年报及2023年一季报点评：业绩平稳增长，强化创新驱动

　　1）公司发布2022年年报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为86.94/24.72/24.76亿元，同比+8.38%/1.66%/2.89%；经营性净现金流68.73亿元，同比1387%，与定期存款的列示分类调整有关；EPS4.10元。拟向全体股东每股派发现金股利1.25元（含税），股利支付率为30.50%。业绩符合市场预期。　　2）公司发布2023年一季报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为26.30/7.70/7.71亿元，同比+11.98%/11.66%/1

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2023-04-17 12:01:29

海康威视-002415-2022年报及2023一季报点评：低点已过，创新业务增长强劲

　　事件概述：2022年公司实现营业收入831.66亿元，比上年同期增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润128.37亿元，比上年同期下降23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123.31亿元，比上年同期下降25.02%。2023年一季度公司营收162.01亿，同比下滑1.94%；归母净利润18.11亿元，同比下滑20.69%，跌幅收窄，疫后经济复苏有望推动公司业绩重回正轨。　　智能物联产品、行业、技术三维矩阵稳定发力，推动三大BG发展。2022年，公司围绕AIClou

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2023-04-17 12:00:46

伊之密-300415-逆周期扩张产能，23年有望底部反转向上

　　2022年营收/归母净利润同比+4.16%/-21.43%。公司2022年实现营业收入36.80亿元，同比增长4.16%，得益于自身阿尔法，公司在注塑机行业景气度下行期仍实现整体收入同比增长；实现归母净利润4.05亿元，同比减少21.43%；扣非归母净利润3.69亿元，同比减少22.06%，业绩下滑较多主要系注塑机行业景气度进入下行周期，公司逆势扩产带来成本、费用抬升，盈利能力有所承压所致。产能提升方面，公司在行业下行阶段积极扩产，固定资产原值由21年底的11.51亿元增至22年底的15.2

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2023-04-17 12:00:07

拓尔思-300229-2023Q1回暖，AIGC与“1+1=N”数据要素商业模式迅速推广

　　公司发布2022年年报与2023年一季度报告。2022年，公司实现营业总收入9.07亿元，同比下降11.81%；实现归属母公司净利润1.28亿元，同比下降48.04%；实现扣非归母净利润0.80亿，同比下降61.39%。2023年第一季度，公司实现营业总收入2.11亿元，同比增长10.62%；实现归属母公司净利润0.30亿元，同比增长43.76%；实现扣非归母净利润0.13亿，同比增长17.48%。　　云和数据服务收入稳中有升，2023Q1行业迎来回暖。　　2022年公司营收同比下降11

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拓尔思

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2023-04-18 19:14:49

川宁生物-301301-深度报告：合成生物学助力公司维持抗生素行业领先地位

　　公司是国内抗生素中间体领域领先企业。公司主要从事生物发酵技术的研发和产业化。公司目前产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA和7-ADCA）、青霉素中间体（6-APA和青霉素G钾盐）和熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。作为国内外知名的抗生素中间体生产企业，公司开发并应用了诸多创新技术和创新工艺。公司通过自主创新培育，掌握了高产量菌种制备技术、500立方发酵罐制备与优化设计、生产线高度自动控制、陶瓷膜过滤技术、纳滤膜浓缩技术、复合溶媒回收工艺技术等。　　公司拥有资源

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川宁生物

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2023-04-18 19:14:09

倍加洁-603059-卡位口腔大健康，内生外延共筑成长

　倍加洁速览：口腔护理ODM龙头，持续布局口腔大健康赛道。　　倍加洁是行业知名的口腔清洁护理用品龙头企业之一，经过二十余年发展，形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内国外并重的业务格局，产品从单一牙刷转变为涵盖牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等口腔清洁护理用品和湿巾等一次性卫生用品，牙刷、湿巾出口规模领先。2022年公司营收同比增长1.1%至10.5亿元，增速放缓主要系湿巾业务同比下降较多，其中口腔护理产品和一次性卫生用品占营收比分别为64.2%、35.8%；归母净利润同比增长30.1%至9730.9

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倍加洁

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2023-04-18 19:13:07

吉祥航空-603885-2022年报点评：三年低谷已过，拥抱景气周期

　　吉祥航空发布2022年年报：　　业务方面，2022年全年公司累计运输旅客1021.08万人次/yoy44.64%，相当于2019年的46.38%；ASK、RPK同比2021年分别下降35.41%、42.53%，分别相当于2019年的56.87%、44.91%；客座率为　　67.31%/yoy-8.34pcts，同比2019年下降17.92pcts。　　其中4Q2022公司运输旅客216.69万人次/yoy-46.94%，达到2019年同期水平的40.44%；ASK、RPK同比2021年

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吉祥航空

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2023-04-17 19:18:57

电子行业周报：半导体自主可控提速

　电子有望在持续环比改善的业绩趋势中逐季走强，弹性首选半导体。过去一周上证上涨0.32%，电子下跌1.93%，子行业中半导体下跌1.08%，上周五受北方华创一季度财报影响，半导体设备板块集体大涨。参考半导体历史周期以及海外大厂的一致预期，全行业有望结束自3Q21以来的下行周期，自3Q23景气上行。结合二级市场此前一系列表现而言，比如美光计提减值之后美光美股的大涨和对A股存储板块的带动，以及日本高端半导体设备禁运对国产设备板块的带动而言，利空事件的利空出尽表现更探明了市场对电子板块的情绪底，投资者

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华大九天

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2023-04-17 19:15:02

拓尔思-300229-公司信息更新报告：2023Q1业绩高增长，加速推进AIGC的场景落地

　　国内语义智能龙头，维持“买入”评级　　公司长期深耕于自然语言处理领域，技术实力雄厚，在数据安全等领域布局领先。考虑公司投入加大，我们下调公司2023-2024年归母净利润预测为2.68、3.51亿元（原预测为4.10、5.21亿元），新增2025年预测为4.51亿元，EPS为0.34、0.44、0.57元/股，当前股价对应2023-2025年PE为79.4、60.8、47.2倍，考虑公司在NLP领域的领先地位，维持“买入”评级。　　业绩符合预期，2023年有望快速恢复　　公司发布202

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拓尔思

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2023-04-17 19:13:30

绿的谐波-688017-与三花智控战略合作&合资建厂，加速谐波减速器龙头全球化进程

　事件：公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》　　投资要点　　与三花智控达成战略合作，建立墨西哥合资公司并由绿的控股　　2023年4月14日，公司发布《关于自愿性披露签订战略合作协议的公告》。根据公告，公司将与三花智控共同出资在三花墨西哥工业园设立一家合资企业，该合资企业注册资本不低于1,000万美元，用于谐波减速器相关产品的研发、生产与销售。该合资公司由绿的谐波控股并纳入合并财务报表范围，除共同出资设立合资企业外，该战略合作的其他商业及业务合作有效期为十五年。　　技术&渠道优

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2023-04-17 19:10:39

英维克-002837-公司简评报告：“AI”+储能双擎驱动，动力十足

事件：英维克发布年报，2022年全年公司实现营业收入29.23亿元，同比+31.2%；实现归母净利润2.80亿元，同比+36.7%，实现扣非后归母净利润+2.55亿元，同比+37.3%。若剔除股权激励支付的费用，归母净利润同比+53.2%。业绩超预期。　　点评：　　机房温控产品稳步发展，储能业务增长迅速。公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备等领域的房间级专用温控节能解决方案。数据中心是新基建的重要基础，在数据量不断提升背景下，数据中心、算力设备及对应的散热需求同步提升。受益需求增

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英维克

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2023-04-17 19:09:52

晨光股份-603899-2022年年报点评：科力普延续高增速，传统业务及零售大店复苏可期

　　事件：公司发布2022年年报，全年实现营收199.96亿元，同比+13.57%；实现归母净利润12.82亿元，同比-15.51%。公司拟每10股派息5元。　　点评：　　传统核心业务受疫情扰动承压。2022年书写工具/学生文具/办公文具营收21.69/31.92/32.23亿元，同比-23.09%/+2.06% /-3.44%，书写工具大幅下降主要是中性笔销量下滑导致，毛利率39.59%/ 32.44%/26.33%，同比-0.99pct/-0.65pct/-1.58pct，我们认为随着产

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2023-04-17 19:09:08

东软载波-300183-聚焦能源互联网，电力载波芯片设计龙头多场景超前布局

　　电网核心矛盾：尖端负荷而非发电装机量：为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？新型电力系统转型的矛盾从大幅增加风电光伏电源装机，转向提高电网消纳能力+降低尖端负荷。“源网荷储一体化”的新型电力系统，电源侧从传统火电向风电光伏为主的过程中，由于风、光受到天气影响大，发电的连续性无法保证；用电侧随着电动车、智能家居、屋顶光伏、家用储能等设备的广泛运用，终端负荷多元化趋势显著；电源侧和用电侧的重大变化均对电网造成了超额冲击和负荷。随着2019年-2022年以来电源侧风电

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东软载波

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2023-04-17 19:07:39

康达新材-002669-风电胶量利齐升，打造专精特新新材料平台

　事件1：2023年4月6日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，要求发电量达到9.36万亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，稳步推进重点领域电能替代。　　事件2：2023年4月14日，公司发布2022年年报，2022年，公司实现营业收入24.66亿元，同比+8.57；实现归母净利润0.48亿元，同比+117.83%。　　分析判断: 　　风电“走向深海”，结构胶需求迎来高峰作为我国能源结构转型的重要战略支撑，在风电降本趋势下，海上风电装机规模的将持续高

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康达新材

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2023-04-17 19:06:57

奥普特-688686-2022业绩符合预期，新能源领域快速增长

　　2022业绩符合预期。2022年，公司实现营业收入11.41亿元，同比增长30.39%；实现归母净利润3.25亿元，同比增长7.26%；实现扣非归母净利润2.98亿元，同比增长13.83%。公司收入和利润均实现了高速增长，收入规模首次突破10亿元。　　3C电子行业承压，新能源领域快速增长。1）3C电子领域：2022年，3C电子行业整体承压，但公司仍实现同比增长24.37%的良好业绩，主要来自于在核心客户的应用场景持续渗透。2）新能源领域：2022年，公司在新能源领域收入突破4亿，同比增长5

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奥普特

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片仔癀-600436-2022年年报及2023年一季报点评：业绩平稳增长，强化创新驱动

　　1）公司发布2022年年报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为86.94/24.72/24.76亿元，同比+8.38%/1.66%/2.89%；经营性净现金流68.73亿元，同比1387%，与定期存款的列示分类调整有关；EPS4.10元。拟向全体股东每股派发现金股利1.25元（含税），股利支付率为30.50%。业绩符合市场预期。　　2）公司发布2023年一季报：实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为26.30/7.70/7.71亿元，同比+11.98%/11.66%/1

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海康威视-002415-2022年报及2023一季报点评：低点已过，创新业务增长强劲

　　事件概述：2022年公司实现营业收入831.66亿元，比上年同期增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润128.37亿元，比上年同期下降23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123.31亿元，比上年同期下降25.02%。2023年一季度公司营收162.01亿，同比下滑1.94%；归母净利润18.11亿元，同比下滑20.69%，跌幅收窄，疫后经济复苏有望推动公司业绩重回正轨。　　智能物联产品、行业、技术三维矩阵稳定发力，推动三大BG发展。2022年，公司围绕AIClou

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伊之密-300415-逆周期扩张产能，23年有望底部反转向上

　　2022年营收/归母净利润同比+4.16%/-21.43%。公司2022年实现营业收入36.80亿元，同比增长4.16%，得益于自身阿尔法，公司在注塑机行业景气度下行期仍实现整体收入同比增长；实现归母净利润4.05亿元，同比减少21.43%；扣非归母净利润3.69亿元，同比减少22.06%，业绩下滑较多主要系注塑机行业景气度进入下行周期，公司逆势扩产带来成本、费用抬升，盈利能力有所承压所致。产能提升方面，公司在行业下行阶段积极扩产，固定资产原值由21年底的11.51亿元增至22年底的15.2

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拓尔思-300229-2023Q1回暖，AIGC与“1+1=N”数据要素商业模式迅速推广

　　公司发布2022年年报与2023年一季度报告。2022年，公司实现营业总收入9.07亿元，同比下降11.81%；实现归属母公司净利润1.28亿元，同比下降48.04%；实现扣非归母净利润0.80亿，同比下降61.39%。2023年第一季度，公司实现营业总收入2.11亿元，同比增长10.62%；实现归属母公司净利润0.30亿元，同比增长43.76%；实现扣非归母净利润0.13亿，同比增长17.48%。　　云和数据服务收入稳中有升，2023Q1行业迎来回暖。　　2022年公司营收同比下降11

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