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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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2023-04-11 10:26:49

万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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中线波段的散户

2023-04-11 08:10:00

持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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2023-04-11 08:03:32

半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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2023-04-11 08:00:19

医药生物行业观点：创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

　　创新药、医疗器械，或迎来新一轮投资机遇　　2023年年度策略我们提出了三个关键词：中药、医疗器械和创新药。创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比

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2023-04-11 07:56:25

江化微-603078-公司信息更新报告：业绩同比高增，G5产能释放，成长动力充足

　　 2023年4月9日，公司发布2022年年报，2022年实现营收9.39亿元，同比+18.56%；归母净利润1.06亿元，同比+87.19%；扣非净利润1.00亿元，同比+87.62%；毛利率27.75%，同比+5.6pcts。计算得2022Q4实现营收2.44亿元，同比-3.32%，环比+8.61%；归母净利润0.24亿元，同比-16.60%，环比+17.85%；扣非净利润0.22亿元，同比-15.80%，环比+12.81%；毛利率29.08%，同比+0.49pcts，环比+1.71pct

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2023-04-11 07:55:30

东威科技-688700-点评报告：业绩符合预期，PET复合铜箔&光伏铜电镀设备成为新增长点

　2022年年报&2023Q1业绩符合预期，净利润分别同比提升33%、28%2022年公司实现营业收入10.12亿元，同比提升25.74%；归母净利润2.13亿元，同比提升32.58%。其中，PCB电镀设备实现营收6.7亿元，同比提升1.25%；新能源设备实现营收1.6亿元，同比提升1552.86%；通用五金表面处理设备实现营收1.15亿元，同比提升55.25%，新能源设备和通用五金表面处理设备为业绩主要增长来源。2022Q4实现营收3.29亿元，同比提升36.88%；归母净利润0.67亿元，同

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2023-04-11 07:54:41

英维克-002837-全链条布局，AI+时代液冷龙头显现

　　业绩简评2023年4月10日，公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收29.2亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非归母净利润2.6亿元，同比增长37.3%。业绩符合市场预期。　　经营分析四季度项目集中交付，全年营收前低后高。受上半年疫情带来的　　供应链、交付压力等因素影响，公司前三季度收入同比持平，机房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认，储能热管理业务的　　需求在下半年逐月快速增长，Q4实现营收14.4亿元，同比增长98.5%。两大主营业务机房

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2023-04-11 07:53:39

正海生物-300653-主要产品放量可期，新品频出彰显发展潜力

　业绩简评2023年4月10日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入4.33亿元，同比+8.26%；实现归母净利润1.85亿元，同比+10.02%；实现扣非归母净利润1.73亿元，同比+7.29%。　　分季度来看，2022年Q4公司实现收入9194万元，同比-7.27%；归母净利润3008万元，同比-28.56%；扣非归母净利润2013万元，同比-46.46%。　　经营分析口腔修复膜增长稳健，主要产品维持高毛利率。2022年公司口腔修复膜产品实现收入2.07亿元（+8.00%）

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2023-04-11 07:51:45

沪硅产业-688126-业绩高增长，盈利能力持续提升

　业绩简评公司2023年4月10日发布2022年报，全年实现营业收入为36亿元，同比增长46%；归母净利润为3.25亿元，同比增长122%；扣非净利润为1.15亿元，较21年-1.3亿元实现扭亏为盈。　　经营分析　　300mm硅片收入快速提升同比增长114%，毛利率大幅提升。300mm硅片实现15亿元，同比增长114%，毛利率为12.35%，增加18.52pct，我们测算300mm硅片ASP来到485元，同比提升23%，归因于价格增长以及正片比例持续提升的结构性变化；200mm及以下尺寸实现

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2023-04-10 11:38:28

Meta发布SAM模型，视觉CV迎来重大变化

　Meta发布首个基础图像分割模型SAM 　　（1）SAM概况：2023年4月，Meta发布CV模型SAM（即Segment AnythingModel），以及对应的数据库SA-1B。SAM是面向通用场景的图像分割模型，并且引入NLP领域的prompt范式，用户通过合理的prompt即可完成图像分割任务，无需额外训练实现“开箱即用”。　　（2）SAM训练方法：SAM由SA-1B数据库训练而来，SAM通过人工交互式分割后（先训练再人工注释），再用注释后的数据更新SAM，多次重复循环，不断优化模型

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2023-04-10 11:36:31

神州数码-000034-公司简评报告：云+信创高速增长，IT 分销提质增效

　事件：3月31日，神州数码公布2022年年报。公司全年实现营收1158.80亿元，同比下降5.32%；归母净利润10.04亿元，同比增长303.11%；扣非净利润9.21亿元，同比增长36.09%。单4季度，公司实现营收313.81亿元，同比下降13.73%；归母净利润3.23亿元，同比增长68.13%；扣非净利润2.61亿元，同比增长53.18%。　　毛利率、净利润均提升，费用率略有增加。2022年公司实现毛利率3.92%，同比提升0.57pct；净利率0.87%，同比提升0.67pct；

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神州数码

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2023-04-10 11:35:01

奥比中光-688322-公司简评报告：AI应用场景，将受益阿里巴巴组织架构改革

　　3D视觉全方位布局。公司从事3D视觉感知整体技术方案开发，已构建起“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，对深度引擎芯片、感光芯片、专用光学系统等在内的核心底层技术以及SDK、行业应用算法等全链路技术全栈式自主研发，对结构光、iToF、双目、dToF、LiDAR、工业三维测量全领域布局。　　 “机器之眼”适合未来人工智能各种应用。公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。随着人工智能应用的渗透，会

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奥比中光

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2023-04-10 07:45:35

国产AI大模型陆续发布，集成电路发展获高度重视

　　4月7日，阿里云对旗下AI大模型“通义千问”进行官宣，主要面向企业开启邀请测试。“通义千问”将核心功能分为四大类：撰写短文、职场助理、电影脚本和写封邮件。阿里达摩院已在该领域布局多年，2019年启动了大模型研发，2022年9月发布了“通义”大模型系列。我们认为随着国内大模型相继发布，商业化落地有望持续跟进，催生大量算力和存储需求，建议重点关注相关产业链。　　ChatGPT拉动HBM需求高增，龙头产品持续迭代升级：　　据《韩国经济日报》报道，受益于ChatGPT的火爆，随着市场对GPU需求

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英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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医药生物行业观点：创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

　　创新药、医疗器械，或迎来新一轮投资机遇　　2023年年度策略我们提出了三个关键词：中药、医疗器械和创新药。创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比

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江化微-603078-公司信息更新报告：业绩同比高增，G5产能释放，成长动力充足

　　 2023年4月9日，公司发布2022年年报，2022年实现营收9.39亿元，同比+18.56%；归母净利润1.06亿元，同比+87.19%；扣非净利润1.00亿元，同比+87.62%；毛利率27.75%，同比+5.6pcts。计算得2022Q4实现营收2.44亿元，同比-3.32%，环比+8.61%；归母净利润0.24亿元，同比-16.60%，环比+17.85%；扣非净利润0.22亿元，同比-15.80%，环比+12.81%；毛利率29.08%，同比+0.49pcts，环比+1.71pct

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　2022年年报&2023Q1业绩符合预期，净利润分别同比提升33%、28%2022年公司实现营业收入10.12亿元，同比提升25.74%；归母净利润2.13亿元，同比提升32.58%。其中，PCB电镀设备实现营收6.7亿元，同比提升1.25%；新能源设备实现营收1.6亿元，同比提升1552.86%；通用五金表面处理设备实现营收1.15亿元，同比提升55.25%，新能源设备和通用五金表面处理设备为业绩主要增长来源。2022Q4实现营收3.29亿元，同比提升36.88%；归母净利润0.67亿元，同

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　　业绩简评2023年4月10日，公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收29.2亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非归母净利润2.6亿元，同比增长37.3%。业绩符合市场预期。　　经营分析四季度项目集中交付，全年营收前低后高。受上半年疫情带来的　　供应链、交付压力等因素影响，公司前三季度收入同比持平，机房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认，储能热管理业务的　　需求在下半年逐月快速增长，Q4实现营收14.4亿元，同比增长98.5%。两大主营业务机房

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　业绩简评2023年4月10日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入4.33亿元，同比+8.26%；实现归母净利润1.85亿元，同比+10.02%；实现扣非归母净利润1.73亿元，同比+7.29%。　　分季度来看，2022年Q4公司实现收入9194万元，同比-7.27%；归母净利润3008万元，同比-28.56%；扣非归母净利润2013万元，同比-46.46%。　　经营分析口腔修复膜增长稳健，主要产品维持高毛利率。2022年公司口腔修复膜产品实现收入2.07亿元（+8.00%）

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　业绩简评公司2023年4月10日发布2022年报，全年实现营业收入为36亿元，同比增长46%；归母净利润为3.25亿元，同比增长122%；扣非净利润为1.15亿元，较21年-1.3亿元实现扭亏为盈。　　经营分析　　300mm硅片收入快速提升同比增长114%，毛利率大幅提升。300mm硅片实现15亿元，同比增长114%，毛利率为12.35%，增加18.52pct，我们测算300mm硅片ASP来到485元，同比提升23%，归因于价格增长以及正片比例持续提升的结构性变化；200mm及以下尺寸实现

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　Meta发布首个基础图像分割模型SAM 　　（1）SAM概况：2023年4月，Meta发布CV模型SAM（即Segment AnythingModel），以及对应的数据库SA-1B。SAM是面向通用场景的图像分割模型，并且引入NLP领域的prompt范式，用户通过合理的prompt即可完成图像分割任务，无需额外训练实现“开箱即用”。　　（2）SAM训练方法：SAM由SA-1B数据库训练而来，SAM通过人工交互式分割后（先训练再人工注释），再用注释后的数据更新SAM，多次重复循环，不断优化模型

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神州数码-000034-公司简评报告：云+信创高速增长，IT 分销提质增效

　事件：3月31日，神州数码公布2022年年报。公司全年实现营收1158.80亿元，同比下降5.32%；归母净利润10.04亿元，同比增长303.11%；扣非净利润9.21亿元，同比增长36.09%。单4季度，公司实现营收313.81亿元，同比下降13.73%；归母净利润3.23亿元，同比增长68.13%；扣非净利润2.61亿元，同比增长53.18%。　　毛利率、净利润均提升，费用率略有增加。2022年公司实现毛利率3.92%，同比提升0.57pct；净利率0.87%，同比提升0.67pct；

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神州数码

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1.62
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2023-04-10 11:35:01

奥比中光-688322-公司简评报告：AI应用场景，将受益阿里巴巴组织架构改革

　　3D视觉全方位布局。公司从事3D视觉感知整体技术方案开发，已构建起“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，对深度引擎芯片、感光芯片、专用光学系统等在内的核心底层技术以及SDK、行业应用算法等全链路技术全栈式自主研发，对结构光、iToF、双目、dToF、LiDAR、工业三维测量全领域布局。　　 “机器之眼”适合未来人工智能各种应用。公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。随着人工智能应用的渗透，会

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奥比中光

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1.67
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2023-04-10 07:45:35

国产AI大模型陆续发布，集成电路发展获高度重视

　　4月7日，阿里云对旗下AI大模型“通义千问”进行官宣，主要面向企业开启邀请测试。“通义千问”将核心功能分为四大类：撰写短文、职场助理、电影脚本和写封邮件。阿里达摩院已在该领域布局多年，2019年启动了大模型研发，2022年9月发布了“通义”大模型系列。我们认为随着国内大模型相继发布，商业化落地有望持续跟进，催生大量算力和存储需求，建议重点关注相关产业链。　　ChatGPT拉动HBM需求高增，龙头产品持续迭代升级：　　据《韩国经济日报》报道，受益于ChatGPT的火爆，随着市场对GPU需求

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兆易创新
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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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英维克

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1.43
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2023-04-11 10:26:49

万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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万顺新材

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2023-04-11 08:10:00

持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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2023-04-11 08:03:32

半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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2023-04-11 08:00:19

医药生物行业观点：创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

　　创新药、医疗器械，或迎来新一轮投资机遇　　2023年年度策略我们提出了三个关键词：中药、医疗器械和创新药。创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比

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2023-04-11 07:56:25

江化微-603078-公司信息更新报告：业绩同比高增，G5产能释放，成长动力充足

　　 2023年4月9日，公司发布2022年年报，2022年实现营收9.39亿元，同比+18.56%；归母净利润1.06亿元，同比+87.19%；扣非净利润1.00亿元，同比+87.62%；毛利率27.75%，同比+5.6pcts。计算得2022Q4实现营收2.44亿元，同比-3.32%，环比+8.61%；归母净利润0.24亿元，同比-16.60%，环比+17.85%；扣非净利润0.22亿元，同比-15.80%，环比+12.81%；毛利率29.08%，同比+0.49pcts，环比+1.71pct

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江化微

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2023-04-11 07:55:30

东威科技-688700-点评报告：业绩符合预期，PET复合铜箔&光伏铜电镀设备成为新增长点

　2022年年报&2023Q1业绩符合预期，净利润分别同比提升33%、28%2022年公司实现营业收入10.12亿元，同比提升25.74%；归母净利润2.13亿元，同比提升32.58%。其中，PCB电镀设备实现营收6.7亿元，同比提升1.25%；新能源设备实现营收1.6亿元，同比提升1552.86%；通用五金表面处理设备实现营收1.15亿元，同比提升55.25%，新能源设备和通用五金表面处理设备为业绩主要增长来源。2022Q4实现营收3.29亿元，同比提升36.88%；归母净利润0.67亿元，同

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2023-04-11 07:54:41

英维克-002837-全链条布局，AI+时代液冷龙头显现

　　业绩简评2023年4月10日，公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收29.2亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非归母净利润2.6亿元，同比增长37.3%。业绩符合市场预期。　　经营分析四季度项目集中交付，全年营收前低后高。受上半年疫情带来的　　供应链、交付压力等因素影响，公司前三季度收入同比持平，机房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认，储能热管理业务的　　需求在下半年逐月快速增长，Q4实现营收14.4亿元，同比增长98.5%。两大主营业务机房

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英维克

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2023-04-11 07:53:39

正海生物-300653-主要产品放量可期，新品频出彰显发展潜力

　业绩简评2023年4月10日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入4.33亿元，同比+8.26%；实现归母净利润1.85亿元，同比+10.02%；实现扣非归母净利润1.73亿元，同比+7.29%。　　分季度来看，2022年Q4公司实现收入9194万元，同比-7.27%；归母净利润3008万元，同比-28.56%；扣非归母净利润2013万元，同比-46.46%。　　经营分析口腔修复膜增长稳健，主要产品维持高毛利率。2022年公司口腔修复膜产品实现收入2.07亿元（+8.00%）

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正海生物

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2023-04-11 07:51:45

沪硅产业-688126-业绩高增长，盈利能力持续提升

　业绩简评公司2023年4月10日发布2022年报，全年实现营业收入为36亿元，同比增长46%；归母净利润为3.25亿元，同比增长122%；扣非净利润为1.15亿元，较21年-1.3亿元实现扭亏为盈。　　经营分析　　300mm硅片收入快速提升同比增长114%，毛利率大幅提升。300mm硅片实现15亿元，同比增长114%，毛利率为12.35%，增加18.52pct，我们测算300mm硅片ASP来到485元，同比提升23%，归因于价格增长以及正片比例持续提升的结构性变化；200mm及以下尺寸实现

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沪硅产业

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6.60
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2023-04-10 11:38:28

Meta发布SAM模型，视觉CV迎来重大变化

　Meta发布首个基础图像分割模型SAM 　　（1）SAM概况：2023年4月，Meta发布CV模型SAM（即Segment AnythingModel），以及对应的数据库SA-1B。SAM是面向通用场景的图像分割模型，并且引入NLP领域的prompt范式，用户通过合理的prompt即可完成图像分割任务，无需额外训练实现“开箱即用”。　　（2）SAM训练方法：SAM由SA-1B数据库训练而来，SAM通过人工交互式分割后（先训练再人工注释），再用注释后的数据更新SAM，多次重复循环，不断优化模型

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云从科技
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格灵深瞳
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虹软科技
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中科创达
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2023-04-10 11:36:31

神州数码-000034-公司简评报告：云+信创高速增长，IT 分销提质增效

　事件：3月31日，神州数码公布2022年年报。公司全年实现营收1158.80亿元，同比下降5.32%；归母净利润10.04亿元，同比增长303.11%；扣非净利润9.21亿元，同比增长36.09%。单4季度，公司实现营收313.81亿元，同比下降13.73%；归母净利润3.23亿元，同比增长68.13%；扣非净利润2.61亿元，同比增长53.18%。　　毛利率、净利润均提升，费用率略有增加。2022年公司实现毛利率3.92%，同比提升0.57pct；净利率0.87%，同比提升0.67pct；

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2023-04-10 11:35:01

奥比中光-688322-公司简评报告：AI应用场景，将受益阿里巴巴组织架构改革

　　3D视觉全方位布局。公司从事3D视觉感知整体技术方案开发，已构建起“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，对深度引擎芯片、感光芯片、专用光学系统等在内的核心底层技术以及SDK、行业应用算法等全链路技术全栈式自主研发，对结构光、iToF、双目、dToF、LiDAR、工业三维测量全领域布局。　　 “机器之眼”适合未来人工智能各种应用。公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。随着人工智能应用的渗透，会

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2023-04-10 07:45:35

国产AI大模型陆续发布，集成电路发展获高度重视

　　4月7日，阿里云对旗下AI大模型“通义千问”进行官宣，主要面向企业开启邀请测试。“通义千问”将核心功能分为四大类：撰写短文、职场助理、电影脚本和写封邮件。阿里达摩院已在该领域布局多年，2019年启动了大模型研发，2022年9月发布了“通义”大模型系列。我们认为随着国内大模型相继发布，商业化落地有望持续跟进，催生大量算力和存储需求，建议重点关注相关产业链。　　ChatGPT拉动HBM需求高增，龙头产品持续迭代升级：　　据《韩国经济日报》报道，受益于ChatGPT的火爆，随着市场对GPU需求

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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医药生物行业观点：创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

　　创新药、医疗器械，或迎来新一轮投资机遇　　2023年年度策略我们提出了三个关键词：中药、医疗器械和创新药。创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比

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江化微-603078-公司信息更新报告：业绩同比高增，G5产能释放，成长动力充足

　　 2023年4月9日，公司发布2022年年报，2022年实现营收9.39亿元，同比+18.56%；归母净利润1.06亿元，同比+87.19%；扣非净利润1.00亿元，同比+87.62%；毛利率27.75%，同比+5.6pcts。计算得2022Q4实现营收2.44亿元，同比-3.32%，环比+8.61%；归母净利润0.24亿元，同比-16.60%，环比+17.85%；扣非净利润0.22亿元，同比-15.80%，环比+12.81%；毛利率29.08%，同比+0.49pcts，环比+1.71pct

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　2022年年报&2023Q1业绩符合预期，净利润分别同比提升33%、28%2022年公司实现营业收入10.12亿元，同比提升25.74%；归母净利润2.13亿元，同比提升32.58%。其中，PCB电镀设备实现营收6.7亿元，同比提升1.25%；新能源设备实现营收1.6亿元，同比提升1552.86%；通用五金表面处理设备实现营收1.15亿元，同比提升55.25%，新能源设备和通用五金表面处理设备为业绩主要增长来源。2022Q4实现营收3.29亿元，同比提升36.88%；归母净利润0.67亿元，同

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英维克-002837-全链条布局，AI+时代液冷龙头显现

　　业绩简评2023年4月10日，公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收29.2亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非归母净利润2.6亿元，同比增长37.3%。业绩符合市场预期。　　经营分析四季度项目集中交付，全年营收前低后高。受上半年疫情带来的　　供应链、交付压力等因素影响，公司前三季度收入同比持平，机房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认，储能热管理业务的　　需求在下半年逐月快速增长，Q4实现营收14.4亿元，同比增长98.5%。两大主营业务机房

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　业绩简评2023年4月10日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入4.33亿元，同比+8.26%；实现归母净利润1.85亿元，同比+10.02%；实现扣非归母净利润1.73亿元，同比+7.29%。　　分季度来看，2022年Q4公司实现收入9194万元，同比-7.27%；归母净利润3008万元，同比-28.56%；扣非归母净利润2013万元，同比-46.46%。　　经营分析口腔修复膜增长稳健，主要产品维持高毛利率。2022年公司口腔修复膜产品实现收入2.07亿元（+8.00%）

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2023-04-11 07:51:45

沪硅产业-688126-业绩高增长，盈利能力持续提升

　业绩简评公司2023年4月10日发布2022年报，全年实现营业收入为36亿元，同比增长46%；归母净利润为3.25亿元，同比增长122%；扣非净利润为1.15亿元，较21年-1.3亿元实现扭亏为盈。　　经营分析　　300mm硅片收入快速提升同比增长114%，毛利率大幅提升。300mm硅片实现15亿元，同比增长114%，毛利率为12.35%，增加18.52pct，我们测算300mm硅片ASP来到485元，同比提升23%，归因于价格增长以及正片比例持续提升的结构性变化；200mm及以下尺寸实现

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沪硅产业

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2023-04-10 11:38:28

Meta发布SAM模型，视觉CV迎来重大变化

　Meta发布首个基础图像分割模型SAM 　　（1）SAM概况：2023年4月，Meta发布CV模型SAM（即Segment AnythingModel），以及对应的数据库SA-1B。SAM是面向通用场景的图像分割模型，并且引入NLP领域的prompt范式，用户通过合理的prompt即可完成图像分割任务，无需额外训练实现“开箱即用”。　　（2）SAM训练方法：SAM由SA-1B数据库训练而来，SAM通过人工交互式分割后（先训练再人工注释），再用注释后的数据更新SAM，多次重复循环，不断优化模型

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2023-04-10 11:36:31

神州数码-000034-公司简评报告：云+信创高速增长，IT 分销提质增效

　事件：3月31日，神州数码公布2022年年报。公司全年实现营收1158.80亿元，同比下降5.32%；归母净利润10.04亿元，同比增长303.11%；扣非净利润9.21亿元，同比增长36.09%。单4季度，公司实现营收313.81亿元，同比下降13.73%；归母净利润3.23亿元，同比增长68.13%；扣非净利润2.61亿元，同比增长53.18%。　　毛利率、净利润均提升，费用率略有增加。2022年公司实现毛利率3.92%，同比提升0.57pct；净利率0.87%，同比提升0.67pct；

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神州数码

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2023-04-10 11:35:01

奥比中光-688322-公司简评报告：AI应用场景，将受益阿里巴巴组织架构改革

　　3D视觉全方位布局。公司从事3D视觉感知整体技术方案开发，已构建起“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，对深度引擎芯片、感光芯片、专用光学系统等在内的核心底层技术以及SDK、行业应用算法等全链路技术全栈式自主研发，对结构光、iToF、双目、dToF、LiDAR、工业三维测量全领域布局。　　 “机器之眼”适合未来人工智能各种应用。公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。随着人工智能应用的渗透，会

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奥比中光

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2023-04-10 07:45:35

国产AI大模型陆续发布，集成电路发展获高度重视

　　4月7日，阿里云对旗下AI大模型“通义千问”进行官宣，主要面向企业开启邀请测试。“通义千问”将核心功能分为四大类：撰写短文、职场助理、电影脚本和写封邮件。阿里达摩院已在该领域布局多年，2019年启动了大模型研发，2022年9月发布了“通义”大模型系列。我们认为随着国内大模型相继发布，商业化落地有望持续跟进，催生大量算力和存储需求，建议重点关注相关产业链。　　ChatGPT拉动HBM需求高增，龙头产品持续迭代升级：　　据《韩国经济日报》报道，受益于ChatGPT的火爆，随着市场对GPU需求

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2023-04-11 10:27:28

英维克-002837-22年经营业绩亮眼，算力及储能散热高速增长

　　22年公司业绩表现亮眼，营收及净利润快速增长。2022年公司实现营收29.23亿元（同比+31%），归母净利润2.8亿（同比+37%），22年四季度：营收14.38亿元（同比+98%），归母净利润1.63（同比+205%）（本期计提股权激励费用0.4亿元，商誉减值损失0.16亿元，信用资产减值损失0.36亿元）。　　数据中心机房及算力设备液冷产品收入较同期增长4倍，储能较同期收入约为同期2.5倍。分产品结构看，报告期内机房温控节能营业收入同比温和增长，机房温控营收14.4亿元（同比+20%

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英维克

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2023-04-11 10:26:49

万顺新材-300057-2022年业绩符合预期，电池箔扩产及新材料驱动成长

　公司发布2022年年报。公司2022年实现营收58.34亿元，同比+7.3%，归母净利润2.04亿元，同比+565.3%，扣非归母1.97亿元，同比+465%。22Q4实现营收15.54亿元，同比+13.92%，归母净利润4151.06万元，同比+163%，扣非归母3906.5万元，同比+155.5%。　　铝箔：下游需求旺盛，电子铝箔产能持续加码。铝箔下游需求旺盛，公司订单饱满、景气周期内产能阶梯式攀升。2022年公司铝加工业务实现36.82亿元，同比+29.24%。毛利率同比+6.67pc

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万顺新材

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2023-04-11 08:10:00

持续关注商业化创新公司寻找结构机会，适合时机加仓中药和医疗AI标的

　　本周医药生物指数上涨2.54%，跑赢沪深300指数0.76个百分点，跑赢上证综指0.87个百分点，行业涨跌幅排名第9。4月7日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为26X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比3月31日PE上涨0.7个单位，比2012年以来均值（35X）低9个单位。本周，13个医药III级子行业中，8个子行业上涨，5个子行业下跌。其中，医疗研发外包为涨幅最大的子行业，上涨5.79%，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌3.55%。4月

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康缘药业
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天士力
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新天药业
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华大智造

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2023-04-11 08:07:20

机械设备行业周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

　　短期推荐板块：半导体设备，光伏设备　　建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克　　机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。　　细分板块观点：　　1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显

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迈为股份
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亚星锚链
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富创精密
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伊之密

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2023-04-11 08:03:32

半导体行业周报：日本出口禁令+chatgpt推动，关注HBM/chiplet等产业链

　　本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨11.92%，同期创业板指数上涨1.98%，上证综指上涨1.67%，深证综指上涨2.06%，中小板指数上涨2.11%，万得全A上涨1.82%。半导体行业指数跑赢主要指数。　　半导体各细分板块大部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨7.7%，IC设计板块本周上涨6.8%，分立器件板块本周上涨2.0%，半导体材料板块本周上涨2.2%，半导体制造板块本周上涨6.9%，半导体设备板块本周上涨7.6%，其他板块本周上涨5.2%。　　3月3

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江波龙
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纳芯微
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圣邦股份
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兆易创新
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韦尔股份

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2023-04-11 08:00:19

医药生物行业观点：创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

　　创新药、医疗器械，或迎来新一轮投资机遇　　2023年年度策略我们提出了三个关键词：中药、医疗器械和创新药。创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比

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恒瑞医药
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百济神州
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信达生物
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丽珠集团

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2023-04-11 07:56:25

江化微-603078-公司信息更新报告：业绩同比高增，G5产能释放，成长动力充足

　　 2023年4月9日，公司发布2022年年报，2022年实现营收9.39亿元，同比+18.56%；归母净利润1.06亿元，同比+87.19%；扣非净利润1.00亿元，同比+87.62%；毛利率27.75%，同比+5.6pcts。计算得2022Q4实现营收2.44亿元，同比-3.32%，环比+8.61%；归母净利润0.24亿元，同比-16.60%，环比+17.85%；扣非净利润0.22亿元，同比-15.80%，环比+12.81%；毛利率29.08%，同比+0.49pcts，环比+1.71pct

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江化微

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2023-04-11 07:55:30

东威科技-688700-点评报告：业绩符合预期，PET复合铜箔&光伏铜电镀设备成为新增长点

　2022年年报&2023Q1业绩符合预期，净利润分别同比提升33%、28%2022年公司实现营业收入10.12亿元，同比提升25.74%；归母净利润2.13亿元，同比提升32.58%。其中，PCB电镀设备实现营收6.7亿元，同比提升1.25%；新能源设备实现营收1.6亿元，同比提升1552.86%；通用五金表面处理设备实现营收1.15亿元，同比提升55.25%，新能源设备和通用五金表面处理设备为业绩主要增长来源。2022Q4实现营收3.29亿元，同比提升36.88%；归母净利润0.67亿元，同

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东威科技

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2023-04-11 07:54:41

英维克-002837-全链条布局，AI+时代液冷龙头显现

　　业绩简评2023年4月10日，公司披露2022年年度报告，报告期内实现营收29.2亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非归母净利润2.6亿元，同比增长37.3%。业绩符合市场预期。　　经营分析四季度项目集中交付，全年营收前低后高。受上半年疫情带来的　　供应链、交付压力等因素影响，公司前三季度收入同比持平，机房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认，储能热管理业务的　　需求在下半年逐月快速增长，Q4实现营收14.4亿元，同比增长98.5%。两大主营业务机房

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英维克

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2023-04-11 07:53:39

正海生物-300653-主要产品放量可期，新品频出彰显发展潜力

　业绩简评2023年4月10日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入4.33亿元，同比+8.26%；实现归母净利润1.85亿元，同比+10.02%；实现扣非归母净利润1.73亿元，同比+7.29%。　　分季度来看，2022年Q4公司实现收入9194万元，同比-7.27%；归母净利润3008万元，同比-28.56%；扣非归母净利润2013万元，同比-46.46%。　　经营分析口腔修复膜增长稳健，主要产品维持高毛利率。2022年公司口腔修复膜产品实现收入2.07亿元（+8.00%）

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正海生物

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2023-04-11 07:51:45

沪硅产业-688126-业绩高增长，盈利能力持续提升

　业绩简评公司2023年4月10日发布2022年报，全年实现营业收入为36亿元，同比增长46%；归母净利润为3.25亿元，同比增长122%；扣非净利润为1.15亿元，较21年-1.3亿元实现扭亏为盈。　　经营分析　　300mm硅片收入快速提升同比增长114%，毛利率大幅提升。300mm硅片实现15亿元，同比增长114%，毛利率为12.35%，增加18.52pct，我们测算300mm硅片ASP来到485元，同比提升23%，归因于价格增长以及正片比例持续提升的结构性变化；200mm及以下尺寸实现

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Meta发布SAM模型，视觉CV迎来重大变化

　Meta发布首个基础图像分割模型SAM 　　（1）SAM概况：2023年4月，Meta发布CV模型SAM（即Segment AnythingModel），以及对应的数据库SA-1B。SAM是面向通用场景的图像分割模型，并且引入NLP领域的prompt范式，用户通过合理的prompt即可完成图像分割任务，无需额外训练实现“开箱即用”。　　（2）SAM训练方法：SAM由SA-1B数据库训练而来，SAM通过人工交互式分割后（先训练再人工注释），再用注释后的数据更新SAM，多次重复循环，不断优化模型

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神州数码-000034-公司简评报告：云+信创高速增长，IT 分销提质增效

　事件：3月31日，神州数码公布2022年年报。公司全年实现营收1158.80亿元，同比下降5.32%；归母净利润10.04亿元，同比增长303.11%；扣非净利润9.21亿元，同比增长36.09%。单4季度，公司实现营收313.81亿元，同比下降13.73%；归母净利润3.23亿元，同比增长68.13%；扣非净利润2.61亿元，同比增长53.18%。　　毛利率、净利润均提升，费用率略有增加。2022年公司实现毛利率3.92%，同比提升0.57pct；净利率0.87%，同比提升0.67pct；

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　　3D视觉全方位布局。公司从事3D视觉感知整体技术方案开发，已构建起“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，对深度引擎芯片、感光芯片、专用光学系统等在内的核心底层技术以及SDK、行业应用算法等全链路技术全栈式自主研发，对结构光、iToF、双目、dToF、LiDAR、工业三维测量全领域布局。　　 “机器之眼”适合未来人工智能各种应用。公司专注于3D视觉感知技术研发，在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。随着人工智能应用的渗透，会

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国产AI大模型陆续发布，集成电路发展获高度重视

　　4月7日，阿里云对旗下AI大模型“通义千问”进行官宣，主要面向企业开启邀请测试。“通义千问”将核心功能分为四大类：撰写短文、职场助理、电影脚本和写封邮件。阿里达摩院已在该领域布局多年，2019年启动了大模型研发，2022年9月发布了“通义”大模型系列。我们认为随着国内大模型相继发布，商业化落地有望持续跟进，催生大量算力和存储需求，建议重点关注相关产业链。　　ChatGPT拉动HBM需求高增，龙头产品持续迭代升级：　　据《韩国经济日报》报道，受益于ChatGPT的火爆，随着市场对GPU需求

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