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题材逻辑，低位挖掘，专注首板龙头

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2024-06-12 12:09:06

依米康：与百度合作，直接受益百度算力剧增！巨大预期差！

巨大预期差，百度算力预期巨幅增大！苹果ai、特斯拉入华，都要用百度本地服务。依米康（300249）：公司已与百度签署为期三年的战略框架协议，系百度云数据中心（二期）所有云基地预模块的唯一中标方；截止目前，百度云部分项目基地的预模块已经第三方测试并完成交付。公司拥有数字基础设施前期咨询、规划设计、总包实施、运营维护、系统优化等能力。 2022 年公司结合自行研发的数据中心设计验证软件与数字孪生技术和持续迭代的预制化技术，致力于为客户打造高性能、高安全、高效率的绿色数据中心精品工程。公司软件业

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依米康

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2024-06-12 11:13:14

朗科科技全环绕栅极技术自主可控，国产化替代深度受益

快科技6月12日消息，据国外媒体报道，漂亮哥正考虑对中哥实施新的出口限制，目标直指用于人工智能的尖端芯片技术。这一措施特别针对全环绕栅极（GAA）技术，这是一种新型硬件技术，能显著提升半导体的性能。目前，包括英伟达、英特尔、AMD等芯片制造商及其合作伙伴台积电、三星电子都计划于明年开始大规模生产采用GAA技术的半导体。漂亮哥的这一考虑旨在限制我方获取关键技术，以阻止在AI领域的快速发展。报道指出，尽管具体措施和时间表尚未确定，但漂亮哥目标是使我方难以组装构建和操作AI模型所需的复杂计算系

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朗科科技

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2024-06-12 07:57:23

相当炸裂！苹果与OpenAI合作助推股价新高，相关个股机会不可错过

苹果AI转型助推股价涨超7%，股价报207.15美元，续刷历史新高，盘中市值达3.2万亿美元。消息面上，公司宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT；Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万元。思泉新材（301489）：根据2024年2月28日、29日投资者关系活动记录表，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等

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思泉新材
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2024-06-11 13:46:51

阳谷华泰：华为唯一认证芯片封装材料供应商，已对盛合晶微批量供货

#华为9000S芯片，包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Cowos 封装由 SJ SEMICONDUCTOR 负责。 #SJ 公司原中文名中芯长电，后改名为盛合晶微半导体，是目前国内真正为H 公司产业链进行2.5D Cowos 封装的先进封测大厂。 # 波米科

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阳谷华泰

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2024-06-07 12:30:38

力星股份：配套人形机器人壁垒最高的滚珠丝杆

多家券商对特斯拉机器人价值量拆分分析都有力星股份滚珠丝杠，机器人壁垒最高，力星股份配套《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2025年我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形

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力星股份

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东安动力：增程动力绝对头部厂商，市占率第一！或将受益小鹏飞行汽车增程方案

小鹏汽车：飞行汽车领域采用增程解决方案！据每经网今日报道，小鹏汽车今日就近期“将推出增程车型”的相关传闻进行回应：在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。据悉，小鹏汽车创始人、董事长兼 CEO 何小鹏本周二在微博发文称“凝心聚力，大事将成”，引发外界对其将推出增程车型的猜测。据介绍，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于

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东安动力

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2024-06-06 12:02:48

巨大预期差：AI手机散热方案——道明光学和思泉新材或将迎来业绩爆发

最新重磅，OPPO宣布全面普及AI手机！ OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。 AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AI电脑等电子产品的性能释放需要散热来保障。一、道明光学（002632）：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列，如OPPO Find N3 Flip。二、思泉新材（301489）：公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整

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道明光学
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通达海：智慧法院电子政务头部公司，直接受益数据要素新催化

数据要素新催化，国债投资加速进程。筑牢数字经济根基领域中两个支持方向是：数据资源汇聚治理平台和数据可信流通基础平台。按照核定总投资的15%安排超长期国债资金补助将于6月5日前通过国家重大建设项目库推送到对应投向。通达海（301378）：智慧法院电子政务头部公司。拥有海量法务数据，受益国债投资数据要素政府领域，数据资源汇聚治理。 1、2024年3月15日互动，2024年3月14-15日，通达海作为HUAWEI在智慧司法领域合作伙伴受邀参加了“HUAWEI中国合作伙伴大会2024”，并从分析法

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通达海

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魅视科技：预期差最大盘子最小！实锤正宗商业航天概念股

商业航天是最近市场的一大热点，方兴未艾！挖掘一个市值最小预期差最大的商业航天标的：魅视科技魅视科技(001229): 2022年8月23日公司在互动易表示：公司产品已应用于航空、航天等相关领域。公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射。光纤KVMS解决方案是一款可扩展、低延时（＜4ms）、具备双备份机制、高安全性、高度智能化的坐席协作系统，能够实现可视化调度、无缝拼接、KVMS坐席协作、光纤异地互联互通等功能，非常

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魅视科技

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华体科技：实锤车路协同产业链，已完成自动驾驶实际道路测试

工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。此外，深圳交通运输局表示：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点一、车路协同通过车端多传感器融合感知包括摄像机、微波雷达检测器、激光雷达检测器、路侧单元、电子标识读写设备、5G

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华体科技

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万讯自控：3D视觉+Al+机器人运动，机器人无序抓取头部企业

未来人形机器人模仿和代替人类工作，最重要的功能就是代替人的手和大脑，而代替手的核心是无序抓取。万讯自控（300112）：控股子公司深圳视科普是机器人无序抓取市场的头部企业，与特斯拉合作供货。基于3D视觉+Al+机器人运动规划，控制技术和智能抓手等软硬件核心技术，有效解决工厂自动化最后一公里的任务。一、公司加大研发投入，着力制造业国产替代。万讯自控持续加大研发投入，着力企业的创新发展。同时，万讯更在谋划未来长远的发展和伟大的梦想，那就是实现制造业的“国产替代”。我国制造业的演进一直跟在欧美

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万讯自控

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2024-06-04 12:52:52

ECFA丝杠导轨加收关税，恒而达产品自主可控受益

ECFA部分产品中止关税优惠，国内加快推动丝杠导轨产品自主可控！近期已看到针对中国台湾产的丝杠导轨类产品加收关税通知。目前在机床领域台湾制丝杠和导轨在需求规模较大的中端市场市占率约40%-50%，本次针对中国台湾的部分产品取消关税优惠，将增加大陆制产品的性价比！同时，或促进中国台湾产业链向中国大陆迁移，大陆丝杠导轨产业将深度受益！恒而达（300946）：主营业务包括丝杠导轨，持续致力于丝杠导轨产品研发制造，且已有产能投建。2022年初开始纵向延伸高精度滚动功能部件（直线导轨副）并产业化，2

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2024-06-03 20:03:24

中成股份：正筹划资产重组整合，公司实控人将变更

中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。一、国投集团国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）是中国中央直接管理的国有重要骨干企业之一，也是中央企业中唯一的投资控股公司。成立于1995年5月5日，国投集团注册资本为338亿元人民币。国投集团在2022年6月正式转为国有资本投资公司，这是根据国资

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中成股份

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航空航天涂料——商业航天领域估值最低的板块，即将在商业航天起飞之际爆发

一、航空航天涂料航空航天涂料是专门用于各种飞行器的涂料，包括飞机、导弹、火箭、卫星和飞船等。除了传统的保护和装饰功能外，航空航天涂料的重要性在于其特殊功能性，如耐高温、耐烧蚀、隔热、耐腐蚀、隐身和防腐蚀等。航空航天涂料的技术水平在很大程度上代表了一个国家航空工业的发展水平。随着航空和航天技术的飞速发展，对航天涂料的技术水平提出了新的要求。二、航空航天涂料主要特点航空航天涂料中的树脂是涂膜的主要成膜物质，具有决定性作用。高性能树脂能够提供卓越的力学性能和防护性能，以满足航空器在恶劣环境下的需

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【超强预期差】航天涂料——在商业航天领域最被低估的产业环节

航空航天涂料是耗材，不管是大飞机还是即将爆发的商业火箭都需要日常的维护和维修，这是航空涂料行业最积极的推动力之一。在航天领域，涂料价值量同样巨大，仅箭体尾端涂料订单就高达300万元，将跟随商业火箭的发展一起放量。其中，粉末涂料预计将占航空涂料市场收入份额的55%以上。预期差一：单机价值量高。C919的总涂装成本达到200万，“长征六号甲”仅箭体尾段防热涂料就价值300万元，价值量远超一般零部件。预期差二：国产替代空间巨大。以大飞机领域为例，全球可搭乘百人以上的民航大飞机涂料全部由国外企业

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依米康：与百度合作，直接受益百度算力剧增！巨大预期差！

巨大预期差，百度算力预期巨幅增大！苹果ai、特斯拉入华，都要用百度本地服务。依米康（300249）：公司已与百度签署为期三年的战略框架协议，系百度云数据中心（二期）所有云基地预模块的唯一中标方；截止目前，百度云部分项目基地的预模块已经第三方测试并完成交付。公司拥有数字基础设施前期咨询、规划设计、总包实施、运营维护、系统优化等能力。 2022 年公司结合自行研发的数据中心设计验证软件与数字孪生技术和持续迭代的预制化技术，致力于为客户打造高性能、高安全、高效率的绿色数据中心精品工程。公司软件业

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朗科科技全环绕栅极技术自主可控，国产化替代深度受益

快科技6月12日消息，据国外媒体报道，漂亮哥正考虑对中哥实施新的出口限制，目标直指用于人工智能的尖端芯片技术。这一措施特别针对全环绕栅极（GAA）技术，这是一种新型硬件技术，能显著提升半导体的性能。目前，包括英伟达、英特尔、AMD等芯片制造商及其合作伙伴台积电、三星电子都计划于明年开始大规模生产采用GAA技术的半导体。漂亮哥的这一考虑旨在限制我方获取关键技术，以阻止在AI领域的快速发展。报道指出，尽管具体措施和时间表尚未确定，但漂亮哥目标是使我方难以组装构建和操作AI模型所需的复杂计算系

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相当炸裂！苹果与OpenAI合作助推股价新高，相关个股机会不可错过

苹果AI转型助推股价涨超7%，股价报207.15美元，续刷历史新高，盘中市值达3.2万亿美元。消息面上，公司宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT；Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万元。思泉新材（301489）：根据2024年2月28日、29日投资者关系活动记录表，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等

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阳谷华泰：华为唯一认证芯片封装材料供应商，已对盛合晶微批量供货

#华为9000S芯片，包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Cowos 封装由 SJ SEMICONDUCTOR 负责。 #SJ 公司原中文名中芯长电，后改名为盛合晶微半导体，是目前国内真正为H 公司产业链进行2.5D Cowos 封装的先进封测大厂。 # 波米科

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力星股份：配套人形机器人壁垒最高的滚珠丝杆

多家券商对特斯拉机器人价值量拆分分析都有力星股份滚珠丝杠，机器人壁垒最高，力星股份配套《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2025年我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形

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东安动力：增程动力绝对头部厂商，市占率第一！或将受益小鹏飞行汽车增程方案

小鹏汽车：飞行汽车领域采用增程解决方案！据每经网今日报道，小鹏汽车今日就近期“将推出增程车型”的相关传闻进行回应：在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。据悉，小鹏汽车创始人、董事长兼 CEO 何小鹏本周二在微博发文称“凝心聚力，大事将成”，引发外界对其将推出增程车型的猜测。据介绍，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于

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巨大预期差：AI手机散热方案——道明光学和思泉新材或将迎来业绩爆发

最新重磅，OPPO宣布全面普及AI手机！ OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。 AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AI电脑等电子产品的性能释放需要散热来保障。一、道明光学（002632）：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列，如OPPO Find N3 Flip。二、思泉新材（301489）：公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整

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通达海：智慧法院电子政务头部公司，直接受益数据要素新催化

数据要素新催化，国债投资加速进程。筑牢数字经济根基领域中两个支持方向是：数据资源汇聚治理平台和数据可信流通基础平台。按照核定总投资的15%安排超长期国债资金补助将于6月5日前通过国家重大建设项目库推送到对应投向。通达海（301378）：智慧法院电子政务头部公司。拥有海量法务数据，受益国债投资数据要素政府领域，数据资源汇聚治理。 1、2024年3月15日互动，2024年3月14-15日，通达海作为HUAWEI在智慧司法领域合作伙伴受邀参加了“HUAWEI中国合作伙伴大会2024”，并从分析法

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魅视科技：预期差最大盘子最小！实锤正宗商业航天概念股

商业航天是最近市场的一大热点，方兴未艾！挖掘一个市值最小预期差最大的商业航天标的：魅视科技魅视科技(001229): 2022年8月23日公司在互动易表示：公司产品已应用于航空、航天等相关领域。公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射。光纤KVMS解决方案是一款可扩展、低延时（＜4ms）、具备双备份机制、高安全性、高度智能化的坐席协作系统，能够实现可视化调度、无缝拼接、KVMS坐席协作、光纤异地互联互通等功能，非常

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华体科技：实锤车路协同产业链，已完成自动驾驶实际道路测试

工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。此外，深圳交通运输局表示：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点一、车路协同通过车端多传感器融合感知包括摄像机、微波雷达检测器、激光雷达检测器、路侧单元、电子标识读写设备、5G

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万讯自控：3D视觉+Al+机器人运动，机器人无序抓取头部企业

未来人形机器人模仿和代替人类工作，最重要的功能就是代替人的手和大脑，而代替手的核心是无序抓取。万讯自控（300112）：控股子公司深圳视科普是机器人无序抓取市场的头部企业，与特斯拉合作供货。基于3D视觉+Al+机器人运动规划，控制技术和智能抓手等软硬件核心技术，有效解决工厂自动化最后一公里的任务。一、公司加大研发投入，着力制造业国产替代。万讯自控持续加大研发投入，着力企业的创新发展。同时，万讯更在谋划未来长远的发展和伟大的梦想，那就是实现制造业的“国产替代”。我国制造业的演进一直跟在欧美

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ECFA丝杠导轨加收关税，恒而达产品自主可控受益

ECFA部分产品中止关税优惠，国内加快推动丝杠导轨产品自主可控！近期已看到针对中国台湾产的丝杠导轨类产品加收关税通知。目前在机床领域台湾制丝杠和导轨在需求规模较大的中端市场市占率约40%-50%，本次针对中国台湾的部分产品取消关税优惠，将增加大陆制产品的性价比！同时，或促进中国台湾产业链向中国大陆迁移，大陆丝杠导轨产业将深度受益！恒而达（300946）：主营业务包括丝杠导轨，持续致力于丝杠导轨产品研发制造，且已有产能投建。2022年初开始纵向延伸高精度滚动功能部件（直线导轨副）并产业化，2

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中成股份：正筹划资产重组整合，公司实控人将变更

中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。一、国投集团国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）是中国中央直接管理的国有重要骨干企业之一，也是中央企业中唯一的投资控股公司。成立于1995年5月5日，国投集团注册资本为338亿元人民币。国投集团在2022年6月正式转为国有资本投资公司，这是根据国资

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航空航天涂料——商业航天领域估值最低的板块，即将在商业航天起飞之际爆发

一、航空航天涂料航空航天涂料是专门用于各种飞行器的涂料，包括飞机、导弹、火箭、卫星和飞船等。除了传统的保护和装饰功能外，航空航天涂料的重要性在于其特殊功能性，如耐高温、耐烧蚀、隔热、耐腐蚀、隐身和防腐蚀等。航空航天涂料的技术水平在很大程度上代表了一个国家航空工业的发展水平。随着航空和航天技术的飞速发展，对航天涂料的技术水平提出了新的要求。二、航空航天涂料主要特点航空航天涂料中的树脂是涂膜的主要成膜物质，具有决定性作用。高性能树脂能够提供卓越的力学性能和防护性能，以满足航空器在恶劣环境下的需

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【超强预期差】航天涂料——在商业航天领域最被低估的产业环节

航空航天涂料是耗材，不管是大飞机还是即将爆发的商业火箭都需要日常的维护和维修，这是航空涂料行业最积极的推动力之一。在航天领域，涂料价值量同样巨大，仅箭体尾端涂料订单就高达300万元，将跟随商业火箭的发展一起放量。其中，粉末涂料预计将占航空涂料市场收入份额的55%以上。预期差一：单机价值量高。C919的总涂装成本达到200万，“长征六号甲”仅箭体尾段防热涂料就价值300万元，价值量远超一般零部件。预期差二：国产替代空间巨大。以大飞机领域为例，全球可搭乘百人以上的民航大飞机涂料全部由国外企业

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依米康：与百度合作，直接受益百度算力剧增！巨大预期差！

巨大预期差，百度算力预期巨幅增大！苹果ai、特斯拉入华，都要用百度本地服务。依米康（300249）：公司已与百度签署为期三年的战略框架协议，系百度云数据中心（二期）所有云基地预模块的唯一中标方；截止目前，百度云部分项目基地的预模块已经第三方测试并完成交付。公司拥有数字基础设施前期咨询、规划设计、总包实施、运营维护、系统优化等能力。 2022 年公司结合自行研发的数据中心设计验证软件与数字孪生技术和持续迭代的预制化技术，致力于为客户打造高性能、高安全、高效率的绿色数据中心精品工程。公司软件业

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2024-06-12 11:13:14

朗科科技全环绕栅极技术自主可控，国产化替代深度受益

快科技6月12日消息，据国外媒体报道，漂亮哥正考虑对中哥实施新的出口限制，目标直指用于人工智能的尖端芯片技术。这一措施特别针对全环绕栅极（GAA）技术，这是一种新型硬件技术，能显著提升半导体的性能。目前，包括英伟达、英特尔、AMD等芯片制造商及其合作伙伴台积电、三星电子都计划于明年开始大规模生产采用GAA技术的半导体。漂亮哥的这一考虑旨在限制我方获取关键技术，以阻止在AI领域的快速发展。报道指出，尽管具体措施和时间表尚未确定，但漂亮哥目标是使我方难以组装构建和操作AI模型所需的复杂计算系

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朗科科技

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相当炸裂！苹果与OpenAI合作助推股价新高，相关个股机会不可错过

苹果AI转型助推股价涨超7%，股价报207.15美元，续刷历史新高，盘中市值达3.2万亿美元。消息面上，公司宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT；Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万元。思泉新材（301489）：根据2024年2月28日、29日投资者关系活动记录表，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等

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思泉新材
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阳谷华泰：华为唯一认证芯片封装材料供应商，已对盛合晶微批量供货

#华为9000S芯片，包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Cowos 封装由 SJ SEMICONDUCTOR 负责。 #SJ 公司原中文名中芯长电，后改名为盛合晶微半导体，是目前国内真正为H 公司产业链进行2.5D Cowos 封装的先进封测大厂。 # 波米科

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力星股份：配套人形机器人壁垒最高的滚珠丝杆

多家券商对特斯拉机器人价值量拆分分析都有力星股份滚珠丝杠，机器人壁垒最高，力星股份配套《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2025年我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形

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东安动力：增程动力绝对头部厂商，市占率第一！或将受益小鹏飞行汽车增程方案

小鹏汽车：飞行汽车领域采用增程解决方案！据每经网今日报道，小鹏汽车今日就近期“将推出增程车型”的相关传闻进行回应：在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。据悉，小鹏汽车创始人、董事长兼 CEO 何小鹏本周二在微博发文称“凝心聚力，大事将成”，引发外界对其将推出增程车型的猜测。据介绍，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于

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巨大预期差：AI手机散热方案——道明光学和思泉新材或将迎来业绩爆发

最新重磅，OPPO宣布全面普及AI手机！ OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。 AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AI电脑等电子产品的性能释放需要散热来保障。一、道明光学（002632）：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列，如OPPO Find N3 Flip。二、思泉新材（301489）：公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整

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通达海：智慧法院电子政务头部公司，直接受益数据要素新催化

数据要素新催化，国债投资加速进程。筑牢数字经济根基领域中两个支持方向是：数据资源汇聚治理平台和数据可信流通基础平台。按照核定总投资的15%安排超长期国债资金补助将于6月5日前通过国家重大建设项目库推送到对应投向。通达海（301378）：智慧法院电子政务头部公司。拥有海量法务数据，受益国债投资数据要素政府领域，数据资源汇聚治理。 1、2024年3月15日互动，2024年3月14-15日，通达海作为HUAWEI在智慧司法领域合作伙伴受邀参加了“HUAWEI中国合作伙伴大会2024”，并从分析法

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通达海

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魅视科技：预期差最大盘子最小！实锤正宗商业航天概念股

商业航天是最近市场的一大热点，方兴未艾！挖掘一个市值最小预期差最大的商业航天标的：魅视科技魅视科技(001229): 2022年8月23日公司在互动易表示：公司产品已应用于航空、航天等相关领域。公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射。光纤KVMS解决方案是一款可扩展、低延时（＜4ms）、具备双备份机制、高安全性、高度智能化的坐席协作系统，能够实现可视化调度、无缝拼接、KVMS坐席协作、光纤异地互联互通等功能，非常

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华体科技：实锤车路协同产业链，已完成自动驾驶实际道路测试

工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。此外，深圳交通运输局表示：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点一、车路协同通过车端多传感器融合感知包括摄像机、微波雷达检测器、激光雷达检测器、路侧单元、电子标识读写设备、5G

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万讯自控：3D视觉+Al+机器人运动，机器人无序抓取头部企业

未来人形机器人模仿和代替人类工作，最重要的功能就是代替人的手和大脑，而代替手的核心是无序抓取。万讯自控（300112）：控股子公司深圳视科普是机器人无序抓取市场的头部企业，与特斯拉合作供货。基于3D视觉+Al+机器人运动规划，控制技术和智能抓手等软硬件核心技术，有效解决工厂自动化最后一公里的任务。一、公司加大研发投入，着力制造业国产替代。万讯自控持续加大研发投入，着力企业的创新发展。同时，万讯更在谋划未来长远的发展和伟大的梦想，那就是实现制造业的“国产替代”。我国制造业的演进一直跟在欧美

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ECFA丝杠导轨加收关税，恒而达产品自主可控受益

ECFA部分产品中止关税优惠，国内加快推动丝杠导轨产品自主可控！近期已看到针对中国台湾产的丝杠导轨类产品加收关税通知。目前在机床领域台湾制丝杠和导轨在需求规模较大的中端市场市占率约40%-50%，本次针对中国台湾的部分产品取消关税优惠，将增加大陆制产品的性价比！同时，或促进中国台湾产业链向中国大陆迁移，大陆丝杠导轨产业将深度受益！恒而达（300946）：主营业务包括丝杠导轨，持续致力于丝杠导轨产品研发制造，且已有产能投建。2022年初开始纵向延伸高精度滚动功能部件（直线导轨副）并产业化，2

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中成股份：正筹划资产重组整合，公司实控人将变更

中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。一、国投集团国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）是中国中央直接管理的国有重要骨干企业之一，也是中央企业中唯一的投资控股公司。成立于1995年5月5日，国投集团注册资本为338亿元人民币。国投集团在2022年6月正式转为国有资本投资公司，这是根据国资

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航空航天涂料——商业航天领域估值最低的板块，即将在商业航天起飞之际爆发

一、航空航天涂料航空航天涂料是专门用于各种飞行器的涂料，包括飞机、导弹、火箭、卫星和飞船等。除了传统的保护和装饰功能外，航空航天涂料的重要性在于其特殊功能性，如耐高温、耐烧蚀、隔热、耐腐蚀、隐身和防腐蚀等。航空航天涂料的技术水平在很大程度上代表了一个国家航空工业的发展水平。随着航空和航天技术的飞速发展，对航天涂料的技术水平提出了新的要求。二、航空航天涂料主要特点航空航天涂料中的树脂是涂膜的主要成膜物质，具有决定性作用。高性能树脂能够提供卓越的力学性能和防护性能，以满足航空器在恶劣环境下的需

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【超强预期差】航天涂料——在商业航天领域最被低估的产业环节

航空航天涂料是耗材，不管是大飞机还是即将爆发的商业火箭都需要日常的维护和维修，这是航空涂料行业最积极的推动力之一。在航天领域，涂料价值量同样巨大，仅箭体尾端涂料订单就高达300万元，将跟随商业火箭的发展一起放量。其中，粉末涂料预计将占航空涂料市场收入份额的55%以上。预期差一：单机价值量高。C919的总涂装成本达到200万，“长征六号甲”仅箭体尾段防热涂料就价值300万元，价值量远超一般零部件。预期差二：国产替代空间巨大。以大飞机领域为例，全球可搭乘百人以上的民航大飞机涂料全部由国外企业

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依米康：与百度合作，直接受益百度算力剧增！巨大预期差！

巨大预期差，百度算力预期巨幅增大！苹果ai、特斯拉入华，都要用百度本地服务。依米康（300249）：公司已与百度签署为期三年的战略框架协议，系百度云数据中心（二期）所有云基地预模块的唯一中标方；截止目前，百度云部分项目基地的预模块已经第三方测试并完成交付。公司拥有数字基础设施前期咨询、规划设计、总包实施、运营维护、系统优化等能力。 2022 年公司结合自行研发的数据中心设计验证软件与数字孪生技术和持续迭代的预制化技术，致力于为客户打造高性能、高安全、高效率的绿色数据中心精品工程。公司软件业

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朗科科技全环绕栅极技术自主可控，国产化替代深度受益

快科技6月12日消息，据国外媒体报道，漂亮哥正考虑对中哥实施新的出口限制，目标直指用于人工智能的尖端芯片技术。这一措施特别针对全环绕栅极（GAA）技术，这是一种新型硬件技术，能显著提升半导体的性能。目前，包括英伟达、英特尔、AMD等芯片制造商及其合作伙伴台积电、三星电子都计划于明年开始大规模生产采用GAA技术的半导体。漂亮哥的这一考虑旨在限制我方获取关键技术，以阻止在AI领域的快速发展。报道指出，尽管具体措施和时间表尚未确定，但漂亮哥目标是使我方难以组装构建和操作AI模型所需的复杂计算系

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相当炸裂！苹果与OpenAI合作助推股价新高，相关个股机会不可错过

苹果AI转型助推股价涨超7%，股价报207.15美元，续刷历史新高，盘中市值达3.2万亿美元。消息面上，公司宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT；Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万元。思泉新材（301489）：根据2024年2月28日、29日投资者关系活动记录表，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等

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阳谷华泰：华为唯一认证芯片封装材料供应商，已对盛合晶微批量供货

#华为9000S芯片，包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Cowos 封装由 SJ SEMICONDUCTOR 负责。 #SJ 公司原中文名中芯长电，后改名为盛合晶微半导体，是目前国内真正为H 公司产业链进行2.5D Cowos 封装的先进封测大厂。 # 波米科

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力星股份：配套人形机器人壁垒最高的滚珠丝杆

多家券商对特斯拉机器人价值量拆分分析都有力星股份滚珠丝杠，机器人壁垒最高，力星股份配套《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2025年我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形

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东安动力：增程动力绝对头部厂商，市占率第一！或将受益小鹏飞行汽车增程方案

小鹏汽车：飞行汽车领域采用增程解决方案！据每经网今日报道，小鹏汽车今日就近期“将推出增程车型”的相关传闻进行回应：在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。据悉，小鹏汽车创始人、董事长兼 CEO 何小鹏本周二在微博发文称“凝心聚力，大事将成”，引发外界对其将推出增程车型的猜测。据介绍，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于

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巨大预期差：AI手机散热方案——道明光学和思泉新材或将迎来业绩爆发

最新重磅，OPPO宣布全面普及AI手机！ OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。 AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AI电脑等电子产品的性能释放需要散热来保障。一、道明光学（002632）：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列，如OPPO Find N3 Flip。二、思泉新材（301489）：公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整

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通达海：智慧法院电子政务头部公司，直接受益数据要素新催化

数据要素新催化，国债投资加速进程。筑牢数字经济根基领域中两个支持方向是：数据资源汇聚治理平台和数据可信流通基础平台。按照核定总投资的15%安排超长期国债资金补助将于6月5日前通过国家重大建设项目库推送到对应投向。通达海（301378）：智慧法院电子政务头部公司。拥有海量法务数据，受益国债投资数据要素政府领域，数据资源汇聚治理。 1、2024年3月15日互动，2024年3月14-15日，通达海作为HUAWEI在智慧司法领域合作伙伴受邀参加了“HUAWEI中国合作伙伴大会2024”，并从分析法

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魅视科技：预期差最大盘子最小！实锤正宗商业航天概念股

商业航天是最近市场的一大热点，方兴未艾！挖掘一个市值最小预期差最大的商业航天标的：魅视科技魅视科技(001229): 2022年8月23日公司在互动易表示：公司产品已应用于航空、航天等相关领域。公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射。光纤KVMS解决方案是一款可扩展、低延时（＜4ms）、具备双备份机制、高安全性、高度智能化的坐席协作系统，能够实现可视化调度、无缝拼接、KVMS坐席协作、光纤异地互联互通等功能，非常

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华体科技：实锤车路协同产业链，已完成自动驾驶实际道路测试

工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。此外，深圳交通运输局表示：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点一、车路协同通过车端多传感器融合感知包括摄像机、微波雷达检测器、激光雷达检测器、路侧单元、电子标识读写设备、5G

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万讯自控：3D视觉+Al+机器人运动，机器人无序抓取头部企业

未来人形机器人模仿和代替人类工作，最重要的功能就是代替人的手和大脑，而代替手的核心是无序抓取。万讯自控（300112）：控股子公司深圳视科普是机器人无序抓取市场的头部企业，与特斯拉合作供货。基于3D视觉+Al+机器人运动规划，控制技术和智能抓手等软硬件核心技术，有效解决工厂自动化最后一公里的任务。一、公司加大研发投入，着力制造业国产替代。万讯自控持续加大研发投入，着力企业的创新发展。同时，万讯更在谋划未来长远的发展和伟大的梦想，那就是实现制造业的“国产替代”。我国制造业的演进一直跟在欧美

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ECFA丝杠导轨加收关税，恒而达产品自主可控受益

ECFA部分产品中止关税优惠，国内加快推动丝杠导轨产品自主可控！近期已看到针对中国台湾产的丝杠导轨类产品加收关税通知。目前在机床领域台湾制丝杠和导轨在需求规模较大的中端市场市占率约40%-50%，本次针对中国台湾的部分产品取消关税优惠，将增加大陆制产品的性价比！同时，或促进中国台湾产业链向中国大陆迁移，大陆丝杠导轨产业将深度受益！恒而达（300946）：主营业务包括丝杠导轨，持续致力于丝杠导轨产品研发制造，且已有产能投建。2022年初开始纵向延伸高精度滚动功能部件（直线导轨副）并产业化，2

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中成股份：正筹划资产重组整合，公司实控人将变更

中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。一、国投集团国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）是中国中央直接管理的国有重要骨干企业之一，也是中央企业中唯一的投资控股公司。成立于1995年5月5日，国投集团注册资本为338亿元人民币。国投集团在2022年6月正式转为国有资本投资公司，这是根据国资

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航空航天涂料——商业航天领域估值最低的板块，即将在商业航天起飞之际爆发

一、航空航天涂料航空航天涂料是专门用于各种飞行器的涂料，包括飞机、导弹、火箭、卫星和飞船等。除了传统的保护和装饰功能外，航空航天涂料的重要性在于其特殊功能性，如耐高温、耐烧蚀、隔热、耐腐蚀、隐身和防腐蚀等。航空航天涂料的技术水平在很大程度上代表了一个国家航空工业的发展水平。随着航空和航天技术的飞速发展，对航天涂料的技术水平提出了新的要求。二、航空航天涂料主要特点航空航天涂料中的树脂是涂膜的主要成膜物质，具有决定性作用。高性能树脂能够提供卓越的力学性能和防护性能，以满足航空器在恶劣环境下的需

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【超强预期差】航天涂料——在商业航天领域最被低估的产业环节

航空航天涂料是耗材，不管是大飞机还是即将爆发的商业火箭都需要日常的维护和维修，这是航空涂料行业最积极的推动力之一。在航天领域，涂料价值量同样巨大，仅箭体尾端涂料订单就高达300万元，将跟随商业火箭的发展一起放量。其中，粉末涂料预计将占航空涂料市场收入份额的55%以上。预期差一：单机价值量高。C919的总涂装成本达到200万，“长征六号甲”仅箭体尾段防热涂料就价值300万元，价值量远超一般零部件。预期差二：国产替代空间巨大。以大飞机领域为例，全球可搭乘百人以上的民航大飞机涂料全部由国外企业

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依米康：与百度合作，直接受益百度算力剧增！巨大预期差！

巨大预期差，百度算力预期巨幅增大！苹果ai、特斯拉入华，都要用百度本地服务。依米康（300249）：公司已与百度签署为期三年的战略框架协议，系百度云数据中心（二期）所有云基地预模块的唯一中标方；截止目前，百度云部分项目基地的预模块已经第三方测试并完成交付。公司拥有数字基础设施前期咨询、规划设计、总包实施、运营维护、系统优化等能力。 2022 年公司结合自行研发的数据中心设计验证软件与数字孪生技术和持续迭代的预制化技术，致力于为客户打造高性能、高安全、高效率的绿色数据中心精品工程。公司软件业

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朗科科技全环绕栅极技术自主可控，国产化替代深度受益

快科技6月12日消息，据国外媒体报道，漂亮哥正考虑对中哥实施新的出口限制，目标直指用于人工智能的尖端芯片技术。这一措施特别针对全环绕栅极（GAA）技术，这是一种新型硬件技术，能显著提升半导体的性能。目前，包括英伟达、英特尔、AMD等芯片制造商及其合作伙伴台积电、三星电子都计划于明年开始大规模生产采用GAA技术的半导体。漂亮哥的这一考虑旨在限制我方获取关键技术，以阻止在AI领域的快速发展。报道指出，尽管具体措施和时间表尚未确定，但漂亮哥目标是使我方难以组装构建和操作AI模型所需的复杂计算系

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2024-06-12 07:57:23

相当炸裂！苹果与OpenAI合作助推股价新高，相关个股机会不可错过

苹果AI转型助推股价涨超7%，股价报207.15美元，续刷历史新高，盘中市值达3.2万亿美元。消息面上，公司宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT；Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆起售价接近3万元。思泉新材（301489）：根据2024年2月28日、29日投资者关系活动记录表，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等

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2024-06-11 13:46:51

阳谷华泰：华为唯一认证芯片封装材料供应商，已对盛合晶微批量供货

#华为9000S芯片，包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Cowos 封装由 SJ SEMICONDUCTOR 负责。 #SJ 公司原中文名中芯长电，后改名为盛合晶微半导体，是目前国内真正为H 公司产业链进行2.5D Cowos 封装的先进封测大厂。 # 波米科

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2024-06-07 12:30:38

力星股份：配套人形机器人壁垒最高的滚珠丝杆

多家券商对特斯拉机器人价值量拆分分析都有力星股份滚珠丝杠，机器人壁垒最高，力星股份配套《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2025年我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形

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2024-06-07 12:12:34

东安动力：增程动力绝对头部厂商，市占率第一！或将受益小鹏飞行汽车增程方案

小鹏汽车：飞行汽车领域采用增程解决方案！据每经网今日报道，小鹏汽车今日就近期“将推出增程车型”的相关传闻进行回应：在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。据悉，小鹏汽车创始人、董事长兼 CEO 何小鹏本周二在微博发文称“凝心聚力，大事将成”，引发外界对其将推出增程车型的猜测。据介绍，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于

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2024-06-06 12:02:48

巨大预期差：AI手机散热方案——道明光学和思泉新材或将迎来业绩爆发

最新重磅，OPPO宣布全面普及AI手机！ OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。 AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AI电脑等电子产品的性能释放需要散热来保障。一、道明光学（002632）：公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列，如OPPO Find N3 Flip。二、思泉新材（301489）：公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整

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2024-06-05 12:44:51

通达海：智慧法院电子政务头部公司，直接受益数据要素新催化

数据要素新催化，国债投资加速进程。筑牢数字经济根基领域中两个支持方向是：数据资源汇聚治理平台和数据可信流通基础平台。按照核定总投资的15%安排超长期国债资金补助将于6月5日前通过国家重大建设项目库推送到对应投向。通达海（301378）：智慧法院电子政务头部公司。拥有海量法务数据，受益国债投资数据要素政府领域，数据资源汇聚治理。 1、2024年3月15日互动，2024年3月14-15日，通达海作为HUAWEI在智慧司法领域合作伙伴受邀参加了“HUAWEI中国合作伙伴大会2024”，并从分析法

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2024-06-04 20:32:22

魅视科技：预期差最大盘子最小！实锤正宗商业航天概念股

商业航天是最近市场的一大热点，方兴未艾！挖掘一个市值最小预期差最大的商业航天标的：魅视科技魅视科技(001229): 2022年8月23日公司在互动易表示：公司产品已应用于航空、航天等相关领域。公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射。光纤KVMS解决方案是一款可扩展、低延时（＜4ms）、具备双备份机制、高安全性、高度智能化的坐席协作系统，能够实现可视化调度、无缝拼接、KVMS坐席协作、光纤异地互联互通等功能，非常

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2024-06-04 19:57:41

华体科技：实锤车路协同产业链，已完成自动驾驶实际道路测试

工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。此外，深圳交通运输局表示：深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点一、车路协同通过车端多传感器融合感知包括摄像机、微波雷达检测器、激光雷达检测器、路侧单元、电子标识读写设备、5G

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万讯自控：3D视觉+Al+机器人运动，机器人无序抓取头部企业

未来人形机器人模仿和代替人类工作，最重要的功能就是代替人的手和大脑，而代替手的核心是无序抓取。万讯自控（300112）：控股子公司深圳视科普是机器人无序抓取市场的头部企业，与特斯拉合作供货。基于3D视觉+Al+机器人运动规划，控制技术和智能抓手等软硬件核心技术，有效解决工厂自动化最后一公里的任务。一、公司加大研发投入，着力制造业国产替代。万讯自控持续加大研发投入，着力企业的创新发展。同时，万讯更在谋划未来长远的发展和伟大的梦想，那就是实现制造业的“国产替代”。我国制造业的演进一直跟在欧美

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2024-06-04 12:52:52

ECFA丝杠导轨加收关税，恒而达产品自主可控受益

ECFA部分产品中止关税优惠，国内加快推动丝杠导轨产品自主可控！近期已看到针对中国台湾产的丝杠导轨类产品加收关税通知。目前在机床领域台湾制丝杠和导轨在需求规模较大的中端市场市占率约40%-50%，本次针对中国台湾的部分产品取消关税优惠，将增加大陆制产品的性价比！同时，或促进中国台湾产业链向中国大陆迁移，大陆丝杠导轨产业将深度受益！恒而达（300946）：主营业务包括丝杠导轨，持续致力于丝杠导轨产品研发制造，且已有产能投建。2022年初开始纵向延伸高精度滚动功能部件（直线导轨副）并产业化，2

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2024-06-03 20:03:24

中成股份：正筹划资产重组整合，公司实控人将变更

中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。一、国投集团国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）是中国中央直接管理的国有重要骨干企业之一，也是中央企业中唯一的投资控股公司。成立于1995年5月5日，国投集团注册资本为338亿元人民币。国投集团在2022年6月正式转为国有资本投资公司，这是根据国资

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2024-06-03 11:58:14

航空航天涂料——商业航天领域估值最低的板块，即将在商业航天起飞之际爆发

一、航空航天涂料航空航天涂料是专门用于各种飞行器的涂料，包括飞机、导弹、火箭、卫星和飞船等。除了传统的保护和装饰功能外，航空航天涂料的重要性在于其特殊功能性，如耐高温、耐烧蚀、隔热、耐腐蚀、隐身和防腐蚀等。航空航天涂料的技术水平在很大程度上代表了一个国家航空工业的发展水平。随着航空和航天技术的飞速发展，对航天涂料的技术水平提出了新的要求。二、航空航天涂料主要特点航空航天涂料中的树脂是涂膜的主要成膜物质，具有决定性作用。高性能树脂能够提供卓越的力学性能和防护性能，以满足航空器在恶劣环境下的需

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2024-06-03 10:21:26

【超强预期差】航天涂料——在商业航天领域最被低估的产业环节

航空航天涂料是耗材，不管是大飞机还是即将爆发的商业火箭都需要日常的维护和维修，这是航空涂料行业最积极的推动力之一。在航天领域，涂料价值量同样巨大，仅箭体尾端涂料订单就高达300万元，将跟随商业火箭的发展一起放量。其中，粉末涂料预计将占航空涂料市场收入份额的55%以上。预期差一：单机价值量高。C919的总涂装成本达到200万，“长征六号甲”仅箭体尾段防热涂料就价值300万元，价值量远超一般零部件。预期差二：国产替代空间巨大。以大飞机领域为例，全球可搭乘百人以上的民航大飞机涂料全部由国外企业

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