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林不再
,林不再的选股思路
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林不再
2024-01-01 18:42:09
新年重磅:消费电子展CES2024前瞻
1 月 9 日至 12 日,CES 将在拉斯维加斯举行。 CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公司汇聚这里,展示跨行业的革命性产品,提供对塑造未来趋势的见解。 据官方资料,今年共有 4231 个参展商,将在12 个官方场馆,250 万净平方英尺的展览空间举行250 多个会议场次,超过13万人参加。 每年CES都有多个讨论主题,这当中可
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鸿博股份
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中际旭创
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亿道信息
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林不再
2023-12-27 08:49:07
奥飞娱乐的VR这么牛?
最近奥飞跌得厉害啊,受游戏规定影响,3天干去了20%多。我觉得是错杀,公司也是这样说的。 公司每年收入20多亿,这几百万有什么影响? 最近不是炒作VR/MR/AR吗,晚上看了下资料,发现奥飞在VR方面布局非常深。 同花顺是这样说的,公司参与乐相科技(大朋VR)9.4104%股份,投资互动视界全景视觉,参股诺亦腾5.1168%。 继续看公司互动, 除了乐相科技、互动视界、诺亦腾,还有广州数娱、广东虚拟现实、深圳看到科技。 下面一个个看奥飞在VR方面的布局。 1、上海乐相科技有限公司 旗下有大朋头盔
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奥飞娱乐
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林不再
2023-12-24 22:38:45
中文在线被错杀了吗?
上篇提出一个想法,就是《短剧有了一个新逻辑》,抖音要下场搞短剧了。 提到短剧,有一个绕不开的标的,中文在线。 上周三、四连续两天,中文在线盘中异动,盘后看北上资金连续4天大幅加仓。 然后又研究了下持仓最多的摩根士丹利,喜欢在箱体底部加仓,顶部减。主观上觉得这里是一个参与机会,周五盘中吸了一笔,结果游戏监管意见稿一出来,把中文带下去了,大跌将近17%。 通常这种杀我是很喜欢的,因为这里面有错杀的票。 中文在线被错杀了吗?如果是,这将会是一个捡便宜的好机会。 本文分两部分写,先介绍下背景资料,可能好
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中文在线
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林不再
2023-12-18 08:26:45
“东方甄选事件”可能存在的机会
周末讨论比较多的两件事,一是“东方甄选事件”,二是腾讯新游戏“元梦之星”。这其中,尤数“东方甄选事件”发酵最厉害。 截下数据。 公众号10W+阅读↓ 微信搜索指数↓ 微博搜索指数↓ 百度搜索指数↓ 雪球讨论↓ 从话题性、流量数据来看,“东方甄选事件”无疑是近期一个爆炸性的新闻,或者说文化传媒事件,夹裹着大众情绪,且后续可能余韵未了。 对应到A股,可能存在一些交易机会,这里探讨一下。 最容易能到,第一层是网红IP。 这件事之所以闹得轰烈,根本上因为董宇辉是一个极具个人风格的头部网红主播,几乎可以左
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遥望科技
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引力传媒
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中广天择
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蓝色光标
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林不再
2023-11-05 16:09:58
锦龙股份出售东莞证券,利空还是利好?
周五晚,锦龙股份发了一个筹划重大资产重组事项的提示性公告,我看雪球上讨论这个事情的人挺多的,就找公告来看一看,发现一些有意思的东西。 先看公告说的什么内容。 转让3亿股(对应20%股份),目的是“降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展”。 这个说法暂时存疑,因为有时候上市公司出于另外一些目的不说真话也是可能的。 这个事之所以受关注,是因为也是周五晚,证监会有一个喊话,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 这是证监会时隔4年之后
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锦龙股份
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林不再
2023-10-10 22:36:43
说说四川长虹的逻辑
这篇简单说说四川长虹的逻辑,后面有时间再具体补充资料。 这个票,节前就关注到了。 因为当天前一晚,9月26日,高新发展筹划发行股份购买资产停牌。 他要收购的是谁呢? 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司。 这个公司这里不多介绍,只说一点,目前他是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一,比拓维信息还厉害。 是的,没错。那前期怎么没人炒他,而炒拓维呢? 因为这个公司没有上市。 好了,现在高新发展要收购华鲲振宇,这条线就值得一看,尤其在鸿博、中贝、莲花这种炒作背景下,关注度会很高。 何况这还是一个非常优质的资
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四川长虹
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林不再
2023-10-08 21:06:39
说说假期AI相关消息
明天就开盘了,大家还没玩过瘾吧? 这篇主要说说假期AI相关消息,随便聊聊一些想法。 1、鸿博股份 大家最关心鸿博,那就先说说他。 昨晚立身之年发了文章《鸿博股份最近走势回顾与简要分析》,你们可能都看了,没看的推荐看看。 他总体观点是,“随着后续各种消息的加速出炉,随着三季报等核心内容公布,市场对于鸿博股份会有一个新的更加全面的认识。” 我的观点也是这样,在写完《在手算力公司跟踪,这个非常重要》后,发现目前真正有在手算力的上市公司,只有鸿博、中贝和恒润,其中鸿博在手P数最多,3000P+,遥遥领先
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鸿博股份
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中贝通信
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恒为科技
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林不再
2023-10-04 10:42:26
华为算力线,大有作为
跟踪华为算力线这个想法,最早源于今年7月份,科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。 当时就开始做这份资料整理,陆续找了两个月,发现里面有不少华为参与的项目,觉得这里面有一些投资机会。 最近,随着华为线崛起,以捷荣为代表的高标打出了空间,华为算力线也走得不错,比如恒为科技和菲菱科思。感觉是时候跟踪这条线了。 如果人工智能有大行情,算力首先受益,方向两个:一是以英伟达为代表的高端算力,走出了鸿博股份;另一条就是华为算力线,到底龙头花落谁家? 一、公共算力平台 2019年,科技部印
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恒为科技
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菲菱科思
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拓维信息
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高新发展
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四川长虹
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林不再
2023-10-04 10:40:34
在手算力公司跟踪,这个非常重要
今天统计了之前整理的30多家投资算力的公司,他们的在手算力情况,结果有点吃惊!到底怎么回事? 下面和你们分析分析。 一、在手算力 下表是今年拟投资算力项目的上市公司,共33家。 下表是主要几家上市公司算力进展情况。 从上表看到,目前可以实锤的在手算力上市公司只有鸿博、恒润和中贝。再次强调,不是规划算力,而是实锤的在手算力。 1、鸿博股份,在手3000P 8.13简报提到,“截至2023年8月2日,英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房,完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务
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鸿博股份
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中贝通信
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恒润股份
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林不再
2023-09-24 20:33:39
说说英博签约的“长寿湖人工智能生态园”
早前,英博9.17简报提到,英博、新华s国重、中城立扬共同建设“重庆长寿湖人工智能生态园”。 这个是超预期的,一个是2万P人工智能算力(稠密),即4万P,二是有新华s国重、中城立扬(国资)参与。 可惜,当天市场不认,瞎眼了。 我觉得好多人没有认识到这个项目价值,本篇主要对此做一个初步跟踪,目前资料不多,把找到的和大家分享一下。 由于此项目涉及新华s国重、中城立扬,下面先介绍他们。 一、新华s国重 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司,是新华s媒体融合生产技术与系统国家重点实验室(下称实验室)运营
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鸿博股份
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林不再
2023-09-24 20:30:20
中贝通信:投资55亿建设华东基地
22号,“蜀山发布”推送《55亿!中贝通信华东基地正式落户合肥蜀山区》,当中提到,9月22日下午,在合肥政务中心,蜀山区与中贝通信签署合作协议,中贝通信华东基地项目(GPU智能算力中心及动力电池生产基地)正式落户。 目前,中贝还没发,不过按照他的习惯,是要发的,等等看。 一、GPU智算中心 华东基地总投资55亿,其中GPU智算中心项目投资35亿,动力电池生产基地20亿。 其实这不算新消息,“华东基地”这个提法之前出现过——9.10推送提到,“双方就推进中贝通信华东基地加快建设进度进行了深入细致的
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中贝通信
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林不再
2023-09-19 20:04:29
解读:中贝通信签约济南超算1.8亿公告
17号晚,中贝通信推送消息,与济南超算研究院签署战略协议,随即删掉,18号早上重新发了出来。 当晚,公司发了《关于签订AI算力服务合同的公告》,具体提到和济南超算签了一个1.8亿的合同。 之前在《中贝通信,谨慎看多,继续保持观察》《说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同》说过中贝的逻辑,不清楚可以回头看下,这里重点分析和济南超算的合作。 一、与原稿对比变动之处 首先看下,这个删掉又重发的推送,哪些地方变了,从中能看出公司有什么想法。 上图将修改之处标记出来了,改的地方非常多,主要是语法和细节表述。
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中贝通信
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林不再
2023-09-18 08:37:22
鸿博股份这份简报,值得仔细品味
英博又出简报了,又喜又忧。喜不用多说,忧是又得连夜写分析文章,是个辛苦活。 看完,立马想起李白的一句诗,“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。 那不多老师说,“这个简报低调华丽有内涵,得细品”,是呀,真要细品。 大家别忘记了去那边关注一下。 一、工作成果太多了 这次简报共推送两条,这可是首次,真稀罕。 第二条明显带有宣传性质,但你也可以理解为,确实内容或工作成果太多了。试问如果没有和百川深度合作,会有这条宣传吗?所以,第二条是不是也可以理解为工作成果之一? 其实,有心可以对比下5月份以来发布的五份
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鸿博股份
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林不再
2023-09-17 10:13:20
说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同
鸿博涨停了,真解气啊。 前天下跌,很明显大家都有点受不了了,中午发了条动态,和大家回顾了下鸿博的逻辑。 当时我说34就是底部,结果昨天盘中最低打到了32.89,收盘33.4。虽然没猜对,但这个涨停还是很解气。 这篇主要分两部分。 一部分关于鸿博的搏博云;一部分关于中贝的3.4亿合同。 ———— 一、搏博云 我一直搏博云非常关注,毕竟鸿博最有想象力,最能提升估值的部分就是搏博云。 至于什么是搏博云,这个不多说了,基本上买过鸿博的人都知道这个。我就直接说重点。 最早,搏博云,第一次出现在我们视野中,
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鸿博股份
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中贝通信
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林不再
2023-08-29 14:38:28
中贝通信,谨慎看多,继续保持观察
周日晚写的,忘记同步过来了。今天已经涨停,说明这个思考方向是对的。 这时候不好追了,这篇仅科普下逻辑。 ———— 文章太长,急着看结论的话,主要就是几点。 明确前提,中贝的逻辑不是和鸿博比,而是和自己比,有没有低估。 1、中贝基本面不错,主业估值就在50-70亿附近,和现在差不了多少。算力如果有,是白送。 2、算力业务进展比较快,是和合肥蜀山区政府合作。中贝与科大讯飞合作,大概也是蜀山区政府牵线。中贝与科大这条线值得挖一挖。 过往,公司做事比较务实,和运营商关系非常牢固。往后几年,运营商算力开支
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中贝通信
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新年重磅:消费电子展CES2024前瞻
1 月 9 日至 12 日,CES 将在拉斯维加斯举行。 CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公司汇聚这里,展示跨行业的革命性产品,提供对塑造未来趋势的见解。 据官方资料,今年共有 4231 个参展商,将在12 个官方场馆,250 万净平方英尺的展览空间举行250 多个会议场次,超过13万人参加。 每年CES都有多个讨论主题,这当中可
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奥飞娱乐的VR这么牛?
最近奥飞跌得厉害啊,受游戏规定影响,3天干去了20%多。我觉得是错杀,公司也是这样说的。 公司每年收入20多亿,这几百万有什么影响? 最近不是炒作VR/MR/AR吗,晚上看了下资料,发现奥飞在VR方面布局非常深。 同花顺是这样说的,公司参与乐相科技(大朋VR)9.4104%股份,投资互动视界全景视觉,参股诺亦腾5.1168%。 继续看公司互动, 除了乐相科技、互动视界、诺亦腾,还有广州数娱、广东虚拟现实、深圳看到科技。 下面一个个看奥飞在VR方面的布局。 1、上海乐相科技有限公司 旗下有大朋头盔
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上篇提出一个想法,就是《短剧有了一个新逻辑》,抖音要下场搞短剧了。 提到短剧,有一个绕不开的标的,中文在线。 上周三、四连续两天,中文在线盘中异动,盘后看北上资金连续4天大幅加仓。 然后又研究了下持仓最多的摩根士丹利,喜欢在箱体底部加仓,顶部减。主观上觉得这里是一个参与机会,周五盘中吸了一笔,结果游戏监管意见稿一出来,把中文带下去了,大跌将近17%。 通常这种杀我是很喜欢的,因为这里面有错杀的票。 中文在线被错杀了吗?如果是,这将会是一个捡便宜的好机会。 本文分两部分写,先介绍下背景资料,可能好
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“东方甄选事件”可能存在的机会
周末讨论比较多的两件事,一是“东方甄选事件”,二是腾讯新游戏“元梦之星”。这其中,尤数“东方甄选事件”发酵最厉害。 截下数据。 公众号10W+阅读↓ 微信搜索指数↓ 微博搜索指数↓ 百度搜索指数↓ 雪球讨论↓ 从话题性、流量数据来看,“东方甄选事件”无疑是近期一个爆炸性的新闻,或者说文化传媒事件,夹裹着大众情绪,且后续可能余韵未了。 对应到A股,可能存在一些交易机会,这里探讨一下。 最容易能到,第一层是网红IP。 这件事之所以闹得轰烈,根本上因为董宇辉是一个极具个人风格的头部网红主播,几乎可以左
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锦龙股份出售东莞证券,利空还是利好?
周五晚,锦龙股份发了一个筹划重大资产重组事项的提示性公告,我看雪球上讨论这个事情的人挺多的,就找公告来看一看,发现一些有意思的东西。 先看公告说的什么内容。 转让3亿股(对应20%股份),目的是“降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展”。 这个说法暂时存疑,因为有时候上市公司出于另外一些目的不说真话也是可能的。 这个事之所以受关注,是因为也是周五晚,证监会有一个喊话,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 这是证监会时隔4年之后
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这篇简单说说四川长虹的逻辑,后面有时间再具体补充资料。 这个票,节前就关注到了。 因为当天前一晚,9月26日,高新发展筹划发行股份购买资产停牌。 他要收购的是谁呢? 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司。 这个公司这里不多介绍,只说一点,目前他是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一,比拓维信息还厉害。 是的,没错。那前期怎么没人炒他,而炒拓维呢? 因为这个公司没有上市。 好了,现在高新发展要收购华鲲振宇,这条线就值得一看,尤其在鸿博、中贝、莲花这种炒作背景下,关注度会很高。 何况这还是一个非常优质的资
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明天就开盘了,大家还没玩过瘾吧? 这篇主要说说假期AI相关消息,随便聊聊一些想法。 1、鸿博股份 大家最关心鸿博,那就先说说他。 昨晚立身之年发了文章《鸿博股份最近走势回顾与简要分析》,你们可能都看了,没看的推荐看看。 他总体观点是,“随着后续各种消息的加速出炉,随着三季报等核心内容公布,市场对于鸿博股份会有一个新的更加全面的认识。” 我的观点也是这样,在写完《在手算力公司跟踪,这个非常重要》后,发现目前真正有在手算力的上市公司,只有鸿博、中贝和恒润,其中鸿博在手P数最多,3000P+,遥遥领先
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华为算力线,大有作为
跟踪华为算力线这个想法,最早源于今年7月份,科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。 当时就开始做这份资料整理,陆续找了两个月,发现里面有不少华为参与的项目,觉得这里面有一些投资机会。 最近,随着华为线崛起,以捷荣为代表的高标打出了空间,华为算力线也走得不错,比如恒为科技和菲菱科思。感觉是时候跟踪这条线了。 如果人工智能有大行情,算力首先受益,方向两个:一是以英伟达为代表的高端算力,走出了鸿博股份;另一条就是华为算力线,到底龙头花落谁家? 一、公共算力平台 2019年,科技部印
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在手算力公司跟踪,这个非常重要
今天统计了之前整理的30多家投资算力的公司,他们的在手算力情况,结果有点吃惊!到底怎么回事? 下面和你们分析分析。 一、在手算力 下表是今年拟投资算力项目的上市公司,共33家。 下表是主要几家上市公司算力进展情况。 从上表看到,目前可以实锤的在手算力上市公司只有鸿博、恒润和中贝。再次强调,不是规划算力,而是实锤的在手算力。 1、鸿博股份,在手3000P 8.13简报提到,“截至2023年8月2日,英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房,完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务
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说说英博签约的“长寿湖人工智能生态园”
早前,英博9.17简报提到,英博、新华s国重、中城立扬共同建设“重庆长寿湖人工智能生态园”。 这个是超预期的,一个是2万P人工智能算力(稠密),即4万P,二是有新华s国重、中城立扬(国资)参与。 可惜,当天市场不认,瞎眼了。 我觉得好多人没有认识到这个项目价值,本篇主要对此做一个初步跟踪,目前资料不多,把找到的和大家分享一下。 由于此项目涉及新华s国重、中城立扬,下面先介绍他们。 一、新华s国重 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司,是新华s媒体融合生产技术与系统国家重点实验室(下称实验室)运营
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中贝通信:投资55亿建设华东基地
22号,“蜀山发布”推送《55亿!中贝通信华东基地正式落户合肥蜀山区》,当中提到,9月22日下午,在合肥政务中心,蜀山区与中贝通信签署合作协议,中贝通信华东基地项目(GPU智能算力中心及动力电池生产基地)正式落户。 目前,中贝还没发,不过按照他的习惯,是要发的,等等看。 一、GPU智算中心 华东基地总投资55亿,其中GPU智算中心项目投资35亿,动力电池生产基地20亿。 其实这不算新消息,“华东基地”这个提法之前出现过——9.10推送提到,“双方就推进中贝通信华东基地加快建设进度进行了深入细致的
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解读:中贝通信签约济南超算1.8亿公告
17号晚,中贝通信推送消息,与济南超算研究院签署战略协议,随即删掉,18号早上重新发了出来。 当晚,公司发了《关于签订AI算力服务合同的公告》,具体提到和济南超算签了一个1.8亿的合同。 之前在《中贝通信,谨慎看多,继续保持观察》《说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同》说过中贝的逻辑,不清楚可以回头看下,这里重点分析和济南超算的合作。 一、与原稿对比变动之处 首先看下,这个删掉又重发的推送,哪些地方变了,从中能看出公司有什么想法。 上图将修改之处标记出来了,改的地方非常多,主要是语法和细节表述。
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鸿博股份这份简报,值得仔细品味
英博又出简报了,又喜又忧。喜不用多说,忧是又得连夜写分析文章,是个辛苦活。 看完,立马想起李白的一句诗,“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。 那不多老师说,“这个简报低调华丽有内涵,得细品”,是呀,真要细品。 大家别忘记了去那边关注一下。 一、工作成果太多了 这次简报共推送两条,这可是首次,真稀罕。 第二条明显带有宣传性质,但你也可以理解为,确实内容或工作成果太多了。试问如果没有和百川深度合作,会有这条宣传吗?所以,第二条是不是也可以理解为工作成果之一? 其实,有心可以对比下5月份以来发布的五份
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说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同
鸿博涨停了,真解气啊。 前天下跌,很明显大家都有点受不了了,中午发了条动态,和大家回顾了下鸿博的逻辑。 当时我说34就是底部,结果昨天盘中最低打到了32.89,收盘33.4。虽然没猜对,但这个涨停还是很解气。 这篇主要分两部分。 一部分关于鸿博的搏博云;一部分关于中贝的3.4亿合同。 ———— 一、搏博云 我一直搏博云非常关注,毕竟鸿博最有想象力,最能提升估值的部分就是搏博云。 至于什么是搏博云,这个不多说了,基本上买过鸿博的人都知道这个。我就直接说重点。 最早,搏博云,第一次出现在我们视野中,
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周日晚写的,忘记同步过来了。今天已经涨停,说明这个思考方向是对的。 这时候不好追了,这篇仅科普下逻辑。 ———— 文章太长,急着看结论的话,主要就是几点。 明确前提,中贝的逻辑不是和鸿博比,而是和自己比,有没有低估。 1、中贝基本面不错,主业估值就在50-70亿附近,和现在差不了多少。算力如果有,是白送。 2、算力业务进展比较快,是和合肥蜀山区政府合作。中贝与科大讯飞合作,大概也是蜀山区政府牵线。中贝与科大这条线值得挖一挖。 过往,公司做事比较务实,和运营商关系非常牢固。往后几年,运营商算力开支
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1 月 9 日至 12 日,CES 将在拉斯维加斯举行。 CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公司汇聚这里,展示跨行业的革命性产品,提供对塑造未来趋势的见解。 据官方资料,今年共有 4231 个参展商,将在12 个官方场馆,250 万净平方英尺的展览空间举行250 多个会议场次,超过13万人参加。 每年CES都有多个讨论主题,这当中可
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奥飞娱乐的VR这么牛?
最近奥飞跌得厉害啊,受游戏规定影响,3天干去了20%多。我觉得是错杀,公司也是这样说的。 公司每年收入20多亿,这几百万有什么影响? 最近不是炒作VR/MR/AR吗,晚上看了下资料,发现奥飞在VR方面布局非常深。 同花顺是这样说的,公司参与乐相科技(大朋VR)9.4104%股份,投资互动视界全景视觉,参股诺亦腾5.1168%。 继续看公司互动, 除了乐相科技、互动视界、诺亦腾,还有广州数娱、广东虚拟现实、深圳看到科技。 下面一个个看奥飞在VR方面的布局。 1、上海乐相科技有限公司 旗下有大朋头盔
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奥飞娱乐
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8.13
林不再
2023-12-24 22:38:45
中文在线被错杀了吗?
上篇提出一个想法,就是《短剧有了一个新逻辑》,抖音要下场搞短剧了。 提到短剧,有一个绕不开的标的,中文在线。 上周三、四连续两天,中文在线盘中异动,盘后看北上资金连续4天大幅加仓。 然后又研究了下持仓最多的摩根士丹利,喜欢在箱体底部加仓,顶部减。主观上觉得这里是一个参与机会,周五盘中吸了一笔,结果游戏监管意见稿一出来,把中文带下去了,大跌将近17%。 通常这种杀我是很喜欢的,因为这里面有错杀的票。 中文在线被错杀了吗?如果是,这将会是一个捡便宜的好机会。 本文分两部分写,先介绍下背景资料,可能好
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中文在线
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林不再
2023-12-18 08:26:45
“东方甄选事件”可能存在的机会
周末讨论比较多的两件事,一是“东方甄选事件”,二是腾讯新游戏“元梦之星”。这其中,尤数“东方甄选事件”发酵最厉害。 截下数据。 公众号10W+阅读↓ 微信搜索指数↓ 微博搜索指数↓ 百度搜索指数↓ 雪球讨论↓ 从话题性、流量数据来看,“东方甄选事件”无疑是近期一个爆炸性的新闻,或者说文化传媒事件,夹裹着大众情绪,且后续可能余韵未了。 对应到A股,可能存在一些交易机会,这里探讨一下。 最容易能到,第一层是网红IP。 这件事之所以闹得轰烈,根本上因为董宇辉是一个极具个人风格的头部网红主播,几乎可以左
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遥望科技
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引力传媒
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中广天择
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蓝色光标
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林不再
2023-11-05 16:09:58
锦龙股份出售东莞证券,利空还是利好?
周五晚,锦龙股份发了一个筹划重大资产重组事项的提示性公告,我看雪球上讨论这个事情的人挺多的,就找公告来看一看,发现一些有意思的东西。 先看公告说的什么内容。 转让3亿股(对应20%股份),目的是“降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展”。 这个说法暂时存疑,因为有时候上市公司出于另外一些目的不说真话也是可能的。 这个事之所以受关注,是因为也是周五晚,证监会有一个喊话,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 这是证监会时隔4年之后
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锦龙股份
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林不再
2023-10-10 22:36:43
说说四川长虹的逻辑
这篇简单说说四川长虹的逻辑,后面有时间再具体补充资料。 这个票,节前就关注到了。 因为当天前一晚,9月26日,高新发展筹划发行股份购买资产停牌。 他要收购的是谁呢? 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司。 这个公司这里不多介绍,只说一点,目前他是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一,比拓维信息还厉害。 是的,没错。那前期怎么没人炒他,而炒拓维呢? 因为这个公司没有上市。 好了,现在高新发展要收购华鲲振宇,这条线就值得一看,尤其在鸿博、中贝、莲花这种炒作背景下,关注度会很高。 何况这还是一个非常优质的资
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四川长虹
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林不再
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说说假期AI相关消息
明天就开盘了,大家还没玩过瘾吧? 这篇主要说说假期AI相关消息,随便聊聊一些想法。 1、鸿博股份 大家最关心鸿博,那就先说说他。 昨晚立身之年发了文章《鸿博股份最近走势回顾与简要分析》,你们可能都看了,没看的推荐看看。 他总体观点是,“随着后续各种消息的加速出炉,随着三季报等核心内容公布,市场对于鸿博股份会有一个新的更加全面的认识。” 我的观点也是这样,在写完《在手算力公司跟踪,这个非常重要》后,发现目前真正有在手算力的上市公司,只有鸿博、中贝和恒润,其中鸿博在手P数最多,3000P+,遥遥领先
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鸿博股份
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中贝通信
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恒为科技
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华为算力线,大有作为
跟踪华为算力线这个想法,最早源于今年7月份,科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。 当时就开始做这份资料整理,陆续找了两个月,发现里面有不少华为参与的项目,觉得这里面有一些投资机会。 最近,随着华为线崛起,以捷荣为代表的高标打出了空间,华为算力线也走得不错,比如恒为科技和菲菱科思。感觉是时候跟踪这条线了。 如果人工智能有大行情,算力首先受益,方向两个:一是以英伟达为代表的高端算力,走出了鸿博股份;另一条就是华为算力线,到底龙头花落谁家? 一、公共算力平台 2019年,科技部印
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恒为科技
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菲菱科思
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拓维信息
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高新发展
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四川长虹
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林不再
2023-10-04 10:40:34
在手算力公司跟踪,这个非常重要
今天统计了之前整理的30多家投资算力的公司,他们的在手算力情况,结果有点吃惊!到底怎么回事? 下面和你们分析分析。 一、在手算力 下表是今年拟投资算力项目的上市公司,共33家。 下表是主要几家上市公司算力进展情况。 从上表看到,目前可以实锤的在手算力上市公司只有鸿博、恒润和中贝。再次强调,不是规划算力,而是实锤的在手算力。 1、鸿博股份,在手3000P 8.13简报提到,“截至2023年8月2日,英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房,完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务
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鸿博股份
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中贝通信
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恒润股份
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林不再
2023-09-24 20:33:39
说说英博签约的“长寿湖人工智能生态园”
早前,英博9.17简报提到,英博、新华s国重、中城立扬共同建设“重庆长寿湖人工智能生态园”。 这个是超预期的,一个是2万P人工智能算力(稠密),即4万P,二是有新华s国重、中城立扬(国资)参与。 可惜,当天市场不认,瞎眼了。 我觉得好多人没有认识到这个项目价值,本篇主要对此做一个初步跟踪,目前资料不多,把找到的和大家分享一下。 由于此项目涉及新华s国重、中城立扬,下面先介绍他们。 一、新华s国重 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司,是新华s媒体融合生产技术与系统国家重点实验室(下称实验室)运营
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鸿博股份
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林不再
2023-09-24 20:30:20
中贝通信:投资55亿建设华东基地
22号,“蜀山发布”推送《55亿!中贝通信华东基地正式落户合肥蜀山区》,当中提到,9月22日下午,在合肥政务中心,蜀山区与中贝通信签署合作协议,中贝通信华东基地项目(GPU智能算力中心及动力电池生产基地)正式落户。 目前,中贝还没发,不过按照他的习惯,是要发的,等等看。 一、GPU智算中心 华东基地总投资55亿,其中GPU智算中心项目投资35亿,动力电池生产基地20亿。 其实这不算新消息,“华东基地”这个提法之前出现过——9.10推送提到,“双方就推进中贝通信华东基地加快建设进度进行了深入细致的
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中贝通信
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林不再
2023-09-19 20:04:29
解读:中贝通信签约济南超算1.8亿公告
17号晚,中贝通信推送消息,与济南超算研究院签署战略协议,随即删掉,18号早上重新发了出来。 当晚,公司发了《关于签订AI算力服务合同的公告》,具体提到和济南超算签了一个1.8亿的合同。 之前在《中贝通信,谨慎看多,继续保持观察》《说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同》说过中贝的逻辑,不清楚可以回头看下,这里重点分析和济南超算的合作。 一、与原稿对比变动之处 首先看下,这个删掉又重发的推送,哪些地方变了,从中能看出公司有什么想法。 上图将修改之处标记出来了,改的地方非常多,主要是语法和细节表述。
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中贝通信
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林不再
2023-09-18 08:37:22
鸿博股份这份简报,值得仔细品味
英博又出简报了,又喜又忧。喜不用多说,忧是又得连夜写分析文章,是个辛苦活。 看完,立马想起李白的一句诗,“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。 那不多老师说,“这个简报低调华丽有内涵,得细品”,是呀,真要细品。 大家别忘记了去那边关注一下。 一、工作成果太多了 这次简报共推送两条,这可是首次,真稀罕。 第二条明显带有宣传性质,但你也可以理解为,确实内容或工作成果太多了。试问如果没有和百川深度合作,会有这条宣传吗?所以,第二条是不是也可以理解为工作成果之一? 其实,有心可以对比下5月份以来发布的五份
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鸿博股份
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林不再
2023-09-17 10:13:20
说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同
鸿博涨停了,真解气啊。 前天下跌,很明显大家都有点受不了了,中午发了条动态,和大家回顾了下鸿博的逻辑。 当时我说34就是底部,结果昨天盘中最低打到了32.89,收盘33.4。虽然没猜对,但这个涨停还是很解气。 这篇主要分两部分。 一部分关于鸿博的搏博云;一部分关于中贝的3.4亿合同。 ———— 一、搏博云 我一直搏博云非常关注,毕竟鸿博最有想象力,最能提升估值的部分就是搏博云。 至于什么是搏博云,这个不多说了,基本上买过鸿博的人都知道这个。我就直接说重点。 最早,搏博云,第一次出现在我们视野中,
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鸿博股份
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中贝通信
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林不再
2023-08-29 14:38:28
中贝通信,谨慎看多,继续保持观察
周日晚写的,忘记同步过来了。今天已经涨停,说明这个思考方向是对的。 这时候不好追了,这篇仅科普下逻辑。 ———— 文章太长,急着看结论的话,主要就是几点。 明确前提,中贝的逻辑不是和鸿博比,而是和自己比,有没有低估。 1、中贝基本面不错,主业估值就在50-70亿附近,和现在差不了多少。算力如果有,是白送。 2、算力业务进展比较快,是和合肥蜀山区政府合作。中贝与科大讯飞合作,大概也是蜀山区政府牵线。中贝与科大这条线值得挖一挖。 过往,公司做事比较务实,和运营商关系非常牢固。往后几年,运营商算力开支
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中贝通信
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林不再
2024-01-01 18:42:09
新年重磅:消费电子展CES2024前瞻
1 月 9 日至 12 日,CES 将在拉斯维加斯举行。 CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公司汇聚这里,展示跨行业的革命性产品,提供对塑造未来趋势的见解。 据官方资料,今年共有 4231 个参展商,将在12 个官方场馆,250 万净平方英尺的展览空间举行250 多个会议场次,超过13万人参加。 每年CES都有多个讨论主题,这当中可
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鸿博股份
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中际旭创
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亚世光电
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亿道信息
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奥飞娱乐的VR这么牛?
最近奥飞跌得厉害啊,受游戏规定影响,3天干去了20%多。我觉得是错杀,公司也是这样说的。 公司每年收入20多亿,这几百万有什么影响? 最近不是炒作VR/MR/AR吗,晚上看了下资料,发现奥飞在VR方面布局非常深。 同花顺是这样说的,公司参与乐相科技(大朋VR)9.4104%股份,投资互动视界全景视觉,参股诺亦腾5.1168%。 继续看公司互动, 除了乐相科技、互动视界、诺亦腾,还有广州数娱、广东虚拟现实、深圳看到科技。 下面一个个看奥飞在VR方面的布局。 1、上海乐相科技有限公司 旗下有大朋头盔
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中文在线被错杀了吗?
上篇提出一个想法,就是《短剧有了一个新逻辑》,抖音要下场搞短剧了。 提到短剧,有一个绕不开的标的,中文在线。 上周三、四连续两天,中文在线盘中异动,盘后看北上资金连续4天大幅加仓。 然后又研究了下持仓最多的摩根士丹利,喜欢在箱体底部加仓,顶部减。主观上觉得这里是一个参与机会,周五盘中吸了一笔,结果游戏监管意见稿一出来,把中文带下去了,大跌将近17%。 通常这种杀我是很喜欢的,因为这里面有错杀的票。 中文在线被错杀了吗?如果是,这将会是一个捡便宜的好机会。 本文分两部分写,先介绍下背景资料,可能好
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“东方甄选事件”可能存在的机会
周末讨论比较多的两件事,一是“东方甄选事件”,二是腾讯新游戏“元梦之星”。这其中,尤数“东方甄选事件”发酵最厉害。 截下数据。 公众号10W+阅读↓ 微信搜索指数↓ 微博搜索指数↓ 百度搜索指数↓ 雪球讨论↓ 从话题性、流量数据来看,“东方甄选事件”无疑是近期一个爆炸性的新闻,或者说文化传媒事件,夹裹着大众情绪,且后续可能余韵未了。 对应到A股,可能存在一些交易机会,这里探讨一下。 最容易能到,第一层是网红IP。 这件事之所以闹得轰烈,根本上因为董宇辉是一个极具个人风格的头部网红主播,几乎可以左
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锦龙股份出售东莞证券,利空还是利好?
周五晚,锦龙股份发了一个筹划重大资产重组事项的提示性公告,我看雪球上讨论这个事情的人挺多的,就找公告来看一看,发现一些有意思的东西。 先看公告说的什么内容。 转让3亿股(对应20%股份),目的是“降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展”。 这个说法暂时存疑,因为有时候上市公司出于另外一些目的不说真话也是可能的。 这个事之所以受关注,是因为也是周五晚,证监会有一个喊话,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 这是证监会时隔4年之后
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说说四川长虹的逻辑
这篇简单说说四川长虹的逻辑,后面有时间再具体补充资料。 这个票,节前就关注到了。 因为当天前一晚,9月26日,高新发展筹划发行股份购买资产停牌。 他要收购的是谁呢? 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司。 这个公司这里不多介绍,只说一点,目前他是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一,比拓维信息还厉害。 是的,没错。那前期怎么没人炒他,而炒拓维呢? 因为这个公司没有上市。 好了,现在高新发展要收购华鲲振宇,这条线就值得一看,尤其在鸿博、中贝、莲花这种炒作背景下,关注度会很高。 何况这还是一个非常优质的资
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说说假期AI相关消息
明天就开盘了,大家还没玩过瘾吧? 这篇主要说说假期AI相关消息,随便聊聊一些想法。 1、鸿博股份 大家最关心鸿博,那就先说说他。 昨晚立身之年发了文章《鸿博股份最近走势回顾与简要分析》,你们可能都看了,没看的推荐看看。 他总体观点是,“随着后续各种消息的加速出炉,随着三季报等核心内容公布,市场对于鸿博股份会有一个新的更加全面的认识。” 我的观点也是这样,在写完《在手算力公司跟踪,这个非常重要》后,发现目前真正有在手算力的上市公司,只有鸿博、中贝和恒润,其中鸿博在手P数最多,3000P+,遥遥领先
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华为算力线,大有作为
跟踪华为算力线这个想法,最早源于今年7月份,科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。 当时就开始做这份资料整理,陆续找了两个月,发现里面有不少华为参与的项目,觉得这里面有一些投资机会。 最近,随着华为线崛起,以捷荣为代表的高标打出了空间,华为算力线也走得不错,比如恒为科技和菲菱科思。感觉是时候跟踪这条线了。 如果人工智能有大行情,算力首先受益,方向两个:一是以英伟达为代表的高端算力,走出了鸿博股份;另一条就是华为算力线,到底龙头花落谁家? 一、公共算力平台 2019年,科技部印
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在手算力公司跟踪,这个非常重要
今天统计了之前整理的30多家投资算力的公司,他们的在手算力情况,结果有点吃惊!到底怎么回事? 下面和你们分析分析。 一、在手算力 下表是今年拟投资算力项目的上市公司,共33家。 下表是主要几家上市公司算力进展情况。 从上表看到,目前可以实锤的在手算力上市公司只有鸿博、恒润和中贝。再次强调,不是规划算力,而是实锤的在手算力。 1、鸿博股份,在手3000P 8.13简报提到,“截至2023年8月2日,英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房,完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务
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说说英博签约的“长寿湖人工智能生态园”
早前,英博9.17简报提到,英博、新华s国重、中城立扬共同建设“重庆长寿湖人工智能生态园”。 这个是超预期的,一个是2万P人工智能算力(稠密),即4万P,二是有新华s国重、中城立扬(国资)参与。 可惜,当天市场不认,瞎眼了。 我觉得好多人没有认识到这个项目价值,本篇主要对此做一个初步跟踪,目前资料不多,把找到的和大家分享一下。 由于此项目涉及新华s国重、中城立扬,下面先介绍他们。 一、新华s国重 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司,是新华s媒体融合生产技术与系统国家重点实验室(下称实验室)运营
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中贝通信:投资55亿建设华东基地
22号,“蜀山发布”推送《55亿!中贝通信华东基地正式落户合肥蜀山区》,当中提到,9月22日下午,在合肥政务中心,蜀山区与中贝通信签署合作协议,中贝通信华东基地项目(GPU智能算力中心及动力电池生产基地)正式落户。 目前,中贝还没发,不过按照他的习惯,是要发的,等等看。 一、GPU智算中心 华东基地总投资55亿,其中GPU智算中心项目投资35亿,动力电池生产基地20亿。 其实这不算新消息,“华东基地”这个提法之前出现过——9.10推送提到,“双方就推进中贝通信华东基地加快建设进度进行了深入细致的
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解读:中贝通信签约济南超算1.8亿公告
17号晚,中贝通信推送消息,与济南超算研究院签署战略协议,随即删掉,18号早上重新发了出来。 当晚,公司发了《关于签订AI算力服务合同的公告》,具体提到和济南超算签了一个1.8亿的合同。 之前在《中贝通信,谨慎看多,继续保持观察》《说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同》说过中贝的逻辑,不清楚可以回头看下,这里重点分析和济南超算的合作。 一、与原稿对比变动之处 首先看下,这个删掉又重发的推送,哪些地方变了,从中能看出公司有什么想法。 上图将修改之处标记出来了,改的地方非常多,主要是语法和细节表述。
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鸿博股份这份简报,值得仔细品味
英博又出简报了,又喜又忧。喜不用多说,忧是又得连夜写分析文章,是个辛苦活。 看完,立马想起李白的一句诗,“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。 那不多老师说,“这个简报低调华丽有内涵,得细品”,是呀,真要细品。 大家别忘记了去那边关注一下。 一、工作成果太多了 这次简报共推送两条,这可是首次,真稀罕。 第二条明显带有宣传性质,但你也可以理解为,确实内容或工作成果太多了。试问如果没有和百川深度合作,会有这条宣传吗?所以,第二条是不是也可以理解为工作成果之一? 其实,有心可以对比下5月份以来发布的五份
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说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同
鸿博涨停了,真解气啊。 前天下跌,很明显大家都有点受不了了,中午发了条动态,和大家回顾了下鸿博的逻辑。 当时我说34就是底部,结果昨天盘中最低打到了32.89,收盘33.4。虽然没猜对,但这个涨停还是很解气。 这篇主要分两部分。 一部分关于鸿博的搏博云;一部分关于中贝的3.4亿合同。 ———— 一、搏博云 我一直搏博云非常关注,毕竟鸿博最有想象力,最能提升估值的部分就是搏博云。 至于什么是搏博云,这个不多说了,基本上买过鸿博的人都知道这个。我就直接说重点。 最早,搏博云,第一次出现在我们视野中,
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周日晚写的,忘记同步过来了。今天已经涨停,说明这个思考方向是对的。 这时候不好追了,这篇仅科普下逻辑。 ———— 文章太长,急着看结论的话,主要就是几点。 明确前提,中贝的逻辑不是和鸿博比,而是和自己比,有没有低估。 1、中贝基本面不错,主业估值就在50-70亿附近,和现在差不了多少。算力如果有,是白送。 2、算力业务进展比较快,是和合肥蜀山区政府合作。中贝与科大讯飞合作,大概也是蜀山区政府牵线。中贝与科大这条线值得挖一挖。 过往,公司做事比较务实,和运营商关系非常牢固。往后几年,运营商算力开支
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新年重磅:消费电子展CES2024前瞻
1 月 9 日至 12 日,CES 将在拉斯维加斯举行。 CES,即International Consumer Electronics Show,国际消费类电子产品展览会。 这个展之所以重要,因为它是全球消费电子行业的一场“年度聚会”,无数个知名不知名科技公司汇聚这里,展示跨行业的革命性产品,提供对塑造未来趋势的见解。 据官方资料,今年共有 4231 个参展商,将在12 个官方场馆,250 万净平方英尺的展览空间举行250 多个会议场次,超过13万人参加。 每年CES都有多个讨论主题,这当中可
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最近奥飞跌得厉害啊,受游戏规定影响,3天干去了20%多。我觉得是错杀,公司也是这样说的。 公司每年收入20多亿,这几百万有什么影响? 最近不是炒作VR/MR/AR吗,晚上看了下资料,发现奥飞在VR方面布局非常深。 同花顺是这样说的,公司参与乐相科技(大朋VR)9.4104%股份,投资互动视界全景视觉,参股诺亦腾5.1168%。 继续看公司互动, 除了乐相科技、互动视界、诺亦腾,还有广州数娱、广东虚拟现实、深圳看到科技。 下面一个个看奥飞在VR方面的布局。 1、上海乐相科技有限公司 旗下有大朋头盔
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上篇提出一个想法,就是《短剧有了一个新逻辑》,抖音要下场搞短剧了。 提到短剧,有一个绕不开的标的,中文在线。 上周三、四连续两天,中文在线盘中异动,盘后看北上资金连续4天大幅加仓。 然后又研究了下持仓最多的摩根士丹利,喜欢在箱体底部加仓,顶部减。主观上觉得这里是一个参与机会,周五盘中吸了一笔,结果游戏监管意见稿一出来,把中文带下去了,大跌将近17%。 通常这种杀我是很喜欢的,因为这里面有错杀的票。 中文在线被错杀了吗?如果是,这将会是一个捡便宜的好机会。 本文分两部分写,先介绍下背景资料,可能好
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2023-12-18 08:26:45
“东方甄选事件”可能存在的机会
周末讨论比较多的两件事,一是“东方甄选事件”,二是腾讯新游戏“元梦之星”。这其中,尤数“东方甄选事件”发酵最厉害。 截下数据。 公众号10W+阅读↓ 微信搜索指数↓ 微博搜索指数↓ 百度搜索指数↓ 雪球讨论↓ 从话题性、流量数据来看,“东方甄选事件”无疑是近期一个爆炸性的新闻,或者说文化传媒事件,夹裹着大众情绪,且后续可能余韵未了。 对应到A股,可能存在一些交易机会,这里探讨一下。 最容易能到,第一层是网红IP。 这件事之所以闹得轰烈,根本上因为董宇辉是一个极具个人风格的头部网红主播,几乎可以左
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遥望科技
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引力传媒
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中广天择
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蓝色光标
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林不再
2023-11-05 16:09:58
锦龙股份出售东莞证券,利空还是利好?
周五晚,锦龙股份发了一个筹划重大资产重组事项的提示性公告,我看雪球上讨论这个事情的人挺多的,就找公告来看一看,发现一些有意思的东西。 先看公告说的什么内容。 转让3亿股(对应20%股份),目的是“降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展”。 这个说法暂时存疑,因为有时候上市公司出于另外一些目的不说真话也是可能的。 这个事之所以受关注,是因为也是周五晚,证监会有一个喊话,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 这是证监会时隔4年之后
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锦龙股份
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林不再
2023-10-10 22:36:43
说说四川长虹的逻辑
这篇简单说说四川长虹的逻辑,后面有时间再具体补充资料。 这个票,节前就关注到了。 因为当天前一晚,9月26日,高新发展筹划发行股份购买资产停牌。 他要收购的是谁呢? 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司。 这个公司这里不多介绍,只说一点,目前他是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一,比拓维信息还厉害。 是的,没错。那前期怎么没人炒他,而炒拓维呢? 因为这个公司没有上市。 好了,现在高新发展要收购华鲲振宇,这条线就值得一看,尤其在鸿博、中贝、莲花这种炒作背景下,关注度会很高。 何况这还是一个非常优质的资
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四川长虹
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林不再
2023-10-08 21:06:39
说说假期AI相关消息
明天就开盘了,大家还没玩过瘾吧? 这篇主要说说假期AI相关消息,随便聊聊一些想法。 1、鸿博股份 大家最关心鸿博,那就先说说他。 昨晚立身之年发了文章《鸿博股份最近走势回顾与简要分析》,你们可能都看了,没看的推荐看看。 他总体观点是,“随着后续各种消息的加速出炉,随着三季报等核心内容公布,市场对于鸿博股份会有一个新的更加全面的认识。” 我的观点也是这样,在写完《在手算力公司跟踪,这个非常重要》后,发现目前真正有在手算力的上市公司,只有鸿博、中贝和恒润,其中鸿博在手P数最多,3000P+,遥遥领先
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鸿博股份
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中贝通信
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恒为科技
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林不再
2023-10-04 10:42:26
华为算力线,大有作为
跟踪华为算力线这个想法,最早源于今年7月份,科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。 当时就开始做这份资料整理,陆续找了两个月,发现里面有不少华为参与的项目,觉得这里面有一些投资机会。 最近,随着华为线崛起,以捷荣为代表的高标打出了空间,华为算力线也走得不错,比如恒为科技和菲菱科思。感觉是时候跟踪这条线了。 如果人工智能有大行情,算力首先受益,方向两个:一是以英伟达为代表的高端算力,走出了鸿博股份;另一条就是华为算力线,到底龙头花落谁家? 一、公共算力平台 2019年,科技部印
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恒为科技
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菲菱科思
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拓维信息
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高新发展
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四川长虹
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林不再
2023-10-04 10:40:34
在手算力公司跟踪,这个非常重要
今天统计了之前整理的30多家投资算力的公司,他们的在手算力情况,结果有点吃惊!到底怎么回事? 下面和你们分析分析。 一、在手算力 下表是今年拟投资算力项目的上市公司,共33家。 下表是主要几家上市公司算力进展情况。 从上表看到,目前可以实锤的在手算力上市公司只有鸿博、恒润和中贝。再次强调,不是规划算力,而是实锤的在手算力。 1、鸿博股份,在手3000P 8.13简报提到,“截至2023年8月2日,英博数科位于北京三里屯国际大数据产业园内的智算机房,完成了对共计1000P由英伟达A&H系列智算服务
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鸿博股份
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中贝通信
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恒润股份
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林不再
2023-09-24 20:33:39
说说英博签约的“长寿湖人工智能生态园”
早前,英博9.17简报提到,英博、新华s国重、中城立扬共同建设“重庆长寿湖人工智能生态园”。 这个是超预期的,一个是2万P人工智能算力(稠密),即4万P,二是有新华s国重、中城立扬(国资)参与。 可惜,当天市场不认,瞎眼了。 我觉得好多人没有认识到这个项目价值,本篇主要对此做一个初步跟踪,目前资料不多,把找到的和大家分享一下。 由于此项目涉及新华s国重、中城立扬,下面先介绍他们。 一、新华s国重 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司,是新华s媒体融合生产技术与系统国家重点实验室(下称实验室)运营
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鸿博股份
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林不再
2023-09-24 20:30:20
中贝通信:投资55亿建设华东基地
22号,“蜀山发布”推送《55亿!中贝通信华东基地正式落户合肥蜀山区》,当中提到,9月22日下午,在合肥政务中心,蜀山区与中贝通信签署合作协议,中贝通信华东基地项目(GPU智能算力中心及动力电池生产基地)正式落户。 目前,中贝还没发,不过按照他的习惯,是要发的,等等看。 一、GPU智算中心 华东基地总投资55亿,其中GPU智算中心项目投资35亿,动力电池生产基地20亿。 其实这不算新消息,“华东基地”这个提法之前出现过——9.10推送提到,“双方就推进中贝通信华东基地加快建设进度进行了深入细致的
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中贝通信
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林不再
2023-09-19 20:04:29
解读:中贝通信签约济南超算1.8亿公告
17号晚,中贝通信推送消息,与济南超算研究院签署战略协议,随即删掉,18号早上重新发了出来。 当晚,公司发了《关于签订AI算力服务合同的公告》,具体提到和济南超算签了一个1.8亿的合同。 之前在《中贝通信,谨慎看多,继续保持观察》《说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同》说过中贝的逻辑,不清楚可以回头看下,这里重点分析和济南超算的合作。 一、与原稿对比变动之处 首先看下,这个删掉又重发的推送,哪些地方变了,从中能看出公司有什么想法。 上图将修改之处标记出来了,改的地方非常多,主要是语法和细节表述。
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中贝通信
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林不再
2023-09-18 08:37:22
鸿博股份这份简报,值得仔细品味
英博又出简报了,又喜又忧。喜不用多说,忧是又得连夜写分析文章,是个辛苦活。 看完,立马想起李白的一句诗,“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。 那不多老师说,“这个简报低调华丽有内涵,得细品”,是呀,真要细品。 大家别忘记了去那边关注一下。 一、工作成果太多了 这次简报共推送两条,这可是首次,真稀罕。 第二条明显带有宣传性质,但你也可以理解为,确实内容或工作成果太多了。试问如果没有和百川深度合作,会有这条宣传吗?所以,第二条是不是也可以理解为工作成果之一? 其实,有心可以对比下5月份以来发布的五份
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鸿博股份
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林不再
2023-09-17 10:13:20
说说搏博云进展,以及中贝3.4亿合同
鸿博涨停了,真解气啊。 前天下跌,很明显大家都有点受不了了,中午发了条动态,和大家回顾了下鸿博的逻辑。 当时我说34就是底部,结果昨天盘中最低打到了32.89,收盘33.4。虽然没猜对,但这个涨停还是很解气。 这篇主要分两部分。 一部分关于鸿博的搏博云;一部分关于中贝的3.4亿合同。 ———— 一、搏博云 我一直搏博云非常关注,毕竟鸿博最有想象力,最能提升估值的部分就是搏博云。 至于什么是搏博云,这个不多说了,基本上买过鸿博的人都知道这个。我就直接说重点。 最早,搏博云,第一次出现在我们视野中,
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鸿博股份
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中贝通信
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林不再
2023-08-29 14:38:28
中贝通信,谨慎看多,继续保持观察
周日晚写的,忘记同步过来了。今天已经涨停,说明这个思考方向是对的。 这时候不好追了,这篇仅科普下逻辑。 ———— 文章太长,急着看结论的话,主要就是几点。 明确前提,中贝的逻辑不是和鸿博比,而是和自己比,有没有低估。 1、中贝基本面不错,主业估值就在50-70亿附近,和现在差不了多少。算力如果有,是白送。 2、算力业务进展比较快,是和合肥蜀山区政府合作。中贝与科大讯飞合作,大概也是蜀山区政府牵线。中贝与科大这条线值得挖一挖。 过往,公司做事比较务实,和运营商关系非常牢固。往后几年,运营商算力开支
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中贝通信
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