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2023-07-24 21:19:06
20230724复盘
一、消息梳理 1、六部门:常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、 中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日(星期四)举行国务院政策例行吹风会 5、教育部:各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台,同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、市
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2023-07-17 22:51:14
20230717 复盘
一、消息梳理 1、工信部:加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发 加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费 最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树:呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特:将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日,2023世界半导体大会将在南京举办,南京:打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局:加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年
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2023-07-11 23:17:47
20230711 复盘
一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元,同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协:6月新能源汽车销量80.6万辆 同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%,汽车行业二季度形势明显好转,上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智:首期预计支持不低于4000万元的算力券,补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元,北向净流入59.8亿元 7、
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2023-07-10 23:32:53
20230710 复盘
一、消息梳理 1、韩媒:苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会:去年7月的超高基数,不利于今年7月车市同比增速的表现,今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪,梯队顶住,代表合力认可,以至于板块业绩基本锚定,继续晋级,
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2023-07-09 23:09:54
20230709 复盘
一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒:预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警,南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作 成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁:上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联
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2023-07-06 23:30:55
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一、消息梳理 1、华为宣布昇腾AI集群升级 推出首个万卡AI集群 2、鸿博股份:算力出租业务2023年5月共产生项目收入75.47万元,扣除当月成本后,5月份实现项目毛利12.51万元。 3、商务部:会同相关部门起草促进家居消费政策文件 4、6月当归党参价格涨幅翻倍 5、华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表 6、华为轮值董事长胡厚崑:鹏城云脑规划到三期时 规模会达到16000P 7、1至5月我国服务进出口总额同比增10.2% 8、消息称HBM价格已开始上涨 预计未来两年供应仍将
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2023-07-05 23:28:26
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一、消息梳理 1、西昌卫星场建成了低轨卫星发射场,可以实现1-2小时发射,7月15日国家星网集团首颗星即将发射,首星发射是第二批星大规模招标的前提,招标与发射节奏都将加快,预计23年发射10颗,24年发射160颗,25年前发射500颗。 2、浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》,建立平台数据及算法管理规则 3、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布 4、英伟达考虑将部分AI GPU订单外包给三星 5、美团发布第四代无人机,最大配送距离达10公里 6、 7 月 5 日消息,
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2023-07-03 23:10:34
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20230703 一、消息梳理 1、国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储,全国平均猪粮比价低于5:1,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间 2、特斯拉美股盘前涨近6% 3、北京集中推出15项稳就业措施 支持企业稳定扩大就业规模 4、苹果下调Vision Pro头戴式设备的产量预测 5、商务部、海关总署:对镓、锗相关物项实施出口管制 6、7月6日-8日,2023世界人工智能大会将在上海举行。 7、网信办发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目
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2023-07-02 23:26:05
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一、消息梳理 1、华为、赛力斯汽车成立“AITO问界销服联合工作组” 7月1日起运营,华为将为问界生态品牌建设销售渠道 2、光大证券:复合铜箔首张订单落地,路线尚有分歧但技术迭代空间广阔 3、阿根廷首次使用人民币偿还外债 4、特斯拉Model S/X现车将优惠3.5-4.5万元 5、荷兰正式宣布实施半导体出口管制 6、政治局会议 审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 7、上合组织元首理事会会议即将于7月4日在印度召开,线上举办。 8、工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施
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2023-06-29 23:03:08
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一、消息梳理 1、国常会:审议通过《关于促进家居消费的若干措施》 2、深圳市启动建设“超充之城” 规划2025年建设300座超充站 3、阿斯巴甜将被世卫组织列为“可能致癌物质 4、国务院:对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶(含相关零部件)无论其是否增值 免征关税 5、网易首推AI巡逻员 24小时护航未成年人暑期游戏安全 6、特斯拉或将推出应用商城 可支持第三方应用与服务,,特斯拉20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会,特斯拉Model 3电池将升级 采用66度磷酸锰铁锂电池
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2023-06-28 22:30:10
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一、消息梳理 1、华为发布F5.5G智简全光联接四大创新实践 加速推进全光万兆时代到来 2、6月30日(星期五)下午3时举行国务院政策例行吹风会 3、网易游戏推AI巡逻员,用大模型监控未成年人防沉迷 4、科大讯飞星火大模型出海 东南亚为第一站及战略重心 5、TrendForce集邦咨询:高端AI服务器GPU搭载HBM已成主流,预估2023年全球HBM需求量将年增近六成 6、华为将于7月发布面向AI大模型的新款存储产品 7、离岸人民币兑美元跌破7.26,日内跌近400点。 8、英伟达H100芯片报
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2023-06-27 22:55:50
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一、消息梳理 1、水利部和中国气象局6月27日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警:预计,6月27日20时至6月28日20时,山西西部、四川北部、陕西东北部和西南部、甘肃南部等地部分地区可能发生山洪灾害(蓝色预警) 2、马斯克:FSD v12版本将移除Beta(测试版)。这意味着FDS v12版本将是“完整形态”。 3、中国移动发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片,并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议 4、九大光伏组件
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2023-06-26 22:37:50
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一、消息梳理 1、 双环传动:上半年净利同比预增39.48%-47.45% 2、 Meta全新大型社交平台有望7月上线 或命名为Threads 3、 联合国燃料电池电动汽车安全全球技术法规获表决通过 4、 多只基金宣布降费 5、 高温来袭用电走高,煤价为何不涨反跌,厄尔尼诺卷土重来 6、 安徽省今年可能会出现电力、电量双缺 7、 胡锡进宣布进入A股 8、 华为盘古大模型将于7月7日公布重大升级 9、 离岸人民币兑美元跌破7.23,刷新去年11月以来新低,日内跌超150个基点。 10、 韩国券商:
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一、消息梳理 1、瓦格纳部队与俄国防部签署服役合同 2、俄罗斯主要银行调降美元、欧元兑卢布汇率至100以下 3、2023年端午节假期,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。 4、OPENAI与欧盟在就水印等监管措施达成一致。 5、特斯拉AI账号:为机器人构建基础模型 下月开始生产Dojo超级计算机,24年末年算力可达 100 Exa-Flo
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一、消息梳理 1、6月19日,腾讯云公布las(模型即服务)全景图,依托腾讯云平台打造行业大模型精选商店,为客户提供一站式大模型服务, 1、神州信息(000555)成为腾讯云合作伙伴,双方将携手开展金融大模型合作 2、昆仑万维:股东李琼拟减持不超过3% 3、国君宏观:当前政策利率调降,1年期LPR、5年期LPR分别还有5BP和10BP左右的调降空间 4、国家能源局:截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3% 5、杭州:到2025年全市可开放算力规模达5000PFLOPS(FP16)以上 6
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一、消息梳理 1、六部门:常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、 中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日(星期四)举行国务院政策例行吹风会 5、教育部:各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台,同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、市
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一、消息梳理 1、工信部:加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发 加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费 最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树:呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特:将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日,2023世界半导体大会将在南京举办,南京:打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局:加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年
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一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元,同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协:6月新能源汽车销量80.6万辆 同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%,汽车行业二季度形势明显好转,上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智:首期预计支持不低于4000万元的算力券,补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元,北向净流入59.8亿元 7、
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一、消息梳理 1、韩媒:苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会:去年7月的超高基数,不利于今年7月车市同比增速的表现,今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪,梯队顶住,代表合力认可,以至于板块业绩基本锚定,继续晋级,
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一、消息梳理 1、水利部和中国气象局6月27日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警:预计,6月27日20时至6月28日20时,山西西部、四川北部、陕西东北部和西南部、甘肃南部等地部分地区可能发生山洪灾害(蓝色预警) 2、马斯克:FSD v12版本将移除Beta(测试版)。这意味着FDS v12版本将是“完整形态”。 3、中国移动发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片,并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议 4、九大光伏组件
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一、消息梳理 1、瓦格纳部队与俄国防部签署服役合同 2、俄罗斯主要银行调降美元、欧元兑卢布汇率至100以下 3、2023年端午节假期,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。 4、OPENAI与欧盟在就水印等监管措施达成一致。 5、特斯拉AI账号:为机器人构建基础模型 下月开始生产Dojo超级计算机,24年末年算力可达 100 Exa-Flo
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一、消息梳理 1、6月19日,腾讯云公布las(模型即服务)全景图,依托腾讯云平台打造行业大模型精选商店,为客户提供一站式大模型服务, 1、神州信息(000555)成为腾讯云合作伙伴,双方将携手开展金融大模型合作 2、昆仑万维:股东李琼拟减持不超过3% 3、国君宏观:当前政策利率调降,1年期LPR、5年期LPR分别还有5BP和10BP左右的调降空间 4、国家能源局:截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3% 5、杭州:到2025年全市可开放算力规模达5000PFLOPS(FP16)以上 6
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一、消息梳理 1、六部门:常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、 中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日(星期四)举行国务院政策例行吹风会 5、教育部:各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台,同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、市
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一、消息梳理 1、工信部:加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发 加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费 最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树:呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特:将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日,2023世界半导体大会将在南京举办,南京:打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局:加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年
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一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元,同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协:6月新能源汽车销量80.6万辆 同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%,汽车行业二季度形势明显好转,上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智:首期预计支持不低于4000万元的算力券,补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元,北向净流入59.8亿元 7、
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一、消息梳理 1、韩媒:苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会:去年7月的超高基数,不利于今年7月车市同比增速的表现,今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪,梯队顶住,代表合力认可,以至于板块业绩基本锚定,继续晋级,
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一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒:预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警,南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作 成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁:上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联
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一、消息梳理 1、华为宣布昇腾AI集群升级 推出首个万卡AI集群 2、鸿博股份:算力出租业务2023年5月共产生项目收入75.47万元,扣除当月成本后,5月份实现项目毛利12.51万元。 3、商务部:会同相关部门起草促进家居消费政策文件 4、6月当归党参价格涨幅翻倍 5、华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表 6、华为轮值董事长胡厚崑:鹏城云脑规划到三期时 规模会达到16000P 7、1至5月我国服务进出口总额同比增10.2% 8、消息称HBM价格已开始上涨 预计未来两年供应仍将
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一、消息梳理 1、西昌卫星场建成了低轨卫星发射场,可以实现1-2小时发射,7月15日国家星网集团首颗星即将发射,首星发射是第二批星大规模招标的前提,招标与发射节奏都将加快,预计23年发射10颗,24年发射160颗,25年前发射500颗。 2、浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》,建立平台数据及算法管理规则 3、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布 4、英伟达考虑将部分AI GPU订单外包给三星 5、美团发布第四代无人机,最大配送距离达10公里 6、 7 月 5 日消息,
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20230703 一、消息梳理 1、国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储,全国平均猪粮比价低于5:1,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间 2、特斯拉美股盘前涨近6% 3、北京集中推出15项稳就业措施 支持企业稳定扩大就业规模 4、苹果下调Vision Pro头戴式设备的产量预测 5、商务部、海关总署:对镓、锗相关物项实施出口管制 6、7月6日-8日,2023世界人工智能大会将在上海举行。 7、网信办发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目
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一、消息梳理 1、华为、赛力斯汽车成立“AITO问界销服联合工作组” 7月1日起运营,华为将为问界生态品牌建设销售渠道 2、光大证券:复合铜箔首张订单落地,路线尚有分歧但技术迭代空间广阔 3、阿根廷首次使用人民币偿还外债 4、特斯拉Model S/X现车将优惠3.5-4.5万元 5、荷兰正式宣布实施半导体出口管制 6、政治局会议 审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 7、上合组织元首理事会会议即将于7月4日在印度召开,线上举办。 8、工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施
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一、消息梳理 1、国常会:审议通过《关于促进家居消费的若干措施》 2、深圳市启动建设“超充之城” 规划2025年建设300座超充站 3、阿斯巴甜将被世卫组织列为“可能致癌物质 4、国务院:对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶(含相关零部件)无论其是否增值 免征关税 5、网易首推AI巡逻员 24小时护航未成年人暑期游戏安全 6、特斯拉或将推出应用商城 可支持第三方应用与服务,,特斯拉20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会,特斯拉Model 3电池将升级 采用66度磷酸锰铁锂电池
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一、消息梳理 1、华为发布F5.5G智简全光联接四大创新实践 加速推进全光万兆时代到来 2、6月30日(星期五)下午3时举行国务院政策例行吹风会 3、网易游戏推AI巡逻员,用大模型监控未成年人防沉迷 4、科大讯飞星火大模型出海 东南亚为第一站及战略重心 5、TrendForce集邦咨询:高端AI服务器GPU搭载HBM已成主流,预估2023年全球HBM需求量将年增近六成 6、华为将于7月发布面向AI大模型的新款存储产品 7、离岸人民币兑美元跌破7.26,日内跌近400点。 8、英伟达H100芯片报
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一、消息梳理 1、水利部和中国气象局6月27日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警:预计,6月27日20时至6月28日20时,山西西部、四川北部、陕西东北部和西南部、甘肃南部等地部分地区可能发生山洪灾害(蓝色预警) 2、马斯克:FSD v12版本将移除Beta(测试版)。这意味着FDS v12版本将是“完整形态”。 3、中国移动发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片,并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议 4、九大光伏组件
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一、消息梳理 1、 双环传动:上半年净利同比预增39.48%-47.45% 2、 Meta全新大型社交平台有望7月上线 或命名为Threads 3、 联合国燃料电池电动汽车安全全球技术法规获表决通过 4、 多只基金宣布降费 5、 高温来袭用电走高,煤价为何不涨反跌,厄尔尼诺卷土重来 6、 安徽省今年可能会出现电力、电量双缺 7、 胡锡进宣布进入A股 8、 华为盘古大模型将于7月7日公布重大升级 9、 离岸人民币兑美元跌破7.23,刷新去年11月以来新低,日内跌超150个基点。 10、 韩国券商:
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一、消息梳理 1、瓦格纳部队与俄国防部签署服役合同 2、俄罗斯主要银行调降美元、欧元兑卢布汇率至100以下 3、2023年端午节假期,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。 4、OPENAI与欧盟在就水印等监管措施达成一致。 5、特斯拉AI账号:为机器人构建基础模型 下月开始生产Dojo超级计算机,24年末年算力可达 100 Exa-Flo
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一、消息梳理 1、6月19日,腾讯云公布las(模型即服务)全景图,依托腾讯云平台打造行业大模型精选商店,为客户提供一站式大模型服务, 1、神州信息(000555)成为腾讯云合作伙伴,双方将携手开展金融大模型合作 2、昆仑万维:股东李琼拟减持不超过3% 3、国君宏观:当前政策利率调降,1年期LPR、5年期LPR分别还有5BP和10BP左右的调降空间 4、国家能源局:截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3% 5、杭州:到2025年全市可开放算力规模达5000PFLOPS(FP16)以上 6
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一、消息梳理 1、六部门:常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、 中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日(星期四)举行国务院政策例行吹风会 5、教育部:各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台,同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、市
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一、消息梳理 1、工信部:加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发 加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费 最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树:呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特:将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日,2023世界半导体大会将在南京举办,南京:打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局:加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年
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一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元,同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协:6月新能源汽车销量80.6万辆 同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%,汽车行业二季度形势明显好转,上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智:首期预计支持不低于4000万元的算力券,补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元,北向净流入59.8亿元 7、
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一、消息梳理 1、韩媒:苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会:去年7月的超高基数,不利于今年7月车市同比增速的表现,今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪,梯队顶住,代表合力认可,以至于板块业绩基本锚定,继续晋级,
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一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒:预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警,南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作 成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁:上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联
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一、消息梳理 1、华为、赛力斯汽车成立“AITO问界销服联合工作组” 7月1日起运营,华为将为问界生态品牌建设销售渠道 2、光大证券:复合铜箔首张订单落地,路线尚有分歧但技术迭代空间广阔 3、阿根廷首次使用人民币偿还外债 4、特斯拉Model S/X现车将优惠3.5-4.5万元 5、荷兰正式宣布实施半导体出口管制 6、政治局会议 审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 7、上合组织元首理事会会议即将于7月4日在印度召开,线上举办。 8、工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施
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一、消息梳理 1、 双环传动:上半年净利同比预增39.48%-47.45% 2、 Meta全新大型社交平台有望7月上线 或命名为Threads 3、 联合国燃料电池电动汽车安全全球技术法规获表决通过 4、 多只基金宣布降费 5、 高温来袭用电走高,煤价为何不涨反跌,厄尔尼诺卷土重来 6、 安徽省今年可能会出现电力、电量双缺 7、 胡锡进宣布进入A股 8、 华为盘古大模型将于7月7日公布重大升级 9、 离岸人民币兑美元跌破7.23,刷新去年11月以来新低,日内跌超150个基点。 10、 韩国券商:
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一、消息梳理 1、瓦格纳部队与俄国防部签署服役合同 2、俄罗斯主要银行调降美元、欧元兑卢布汇率至100以下 3、2023年端午节假期,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。 4、OPENAI与欧盟在就水印等监管措施达成一致。 5、特斯拉AI账号:为机器人构建基础模型 下月开始生产Dojo超级计算机,24年末年算力可达 100 Exa-Flo
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一、消息梳理 1、6月19日,腾讯云公布las(模型即服务)全景图,依托腾讯云平台打造行业大模型精选商店,为客户提供一站式大模型服务, 1、神州信息(000555)成为腾讯云合作伙伴,双方将携手开展金融大模型合作 2、昆仑万维:股东李琼拟减持不超过3% 3、国君宏观:当前政策利率调降,1年期LPR、5年期LPR分别还有5BP和10BP左右的调降空间 4、国家能源局:截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3% 5、杭州:到2025年全市可开放算力规模达5000PFLOPS(FP16)以上 6
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一、消息梳理 1、六部门:常态化开展药品和医用耗材集中带量采购 2、农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第687号》,推广17个水产新品种 3、 中g中央政治局会议7月24日召开 4、国新办将于7月27日(星期四)举行国务院政策例行吹风会 5、教育部:各地加力完善落实高校毕业生就业政策措施 6、7月新房成交同比或缩水4成 7、二季度中国AR消费级市场销量为5.2万台,同比增长251% 8、北京市印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、市
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传艺科技
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2023-07-17 22:51:14
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一、消息梳理 1、工信部:加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发 加速推进网络设施与算力设施配套部署。 2、长沙开启新一轮汽车促消费 最高补6000元 3、全国政协召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会 4、乘联会崔东树:呼吁重启燃油车购置税优惠、减免购车人个税等促进消费 5、沙特:将延长其自愿减产措施至2024年底 6、7月19日至21日,2023世界半导体大会将在南京举办,南京:打造第三代半导体产业基地 7、国家统计局:加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度 8、今年上半年
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国华网安
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2023-07-11 23:17:47
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一、消息梳理 1、中际旭创2023上半年净利润5.5亿元-6.7亿元,同比增长11.69%-36.05% 2、我国生育支持政策体系初步建立 3、中汽协:6月新能源汽车销量80.6万辆 同比增长35.2%,汽车销量同比4.8%,汽车行业二季度形势明显好转,上半年累计实现较高增长 4、华工科技造出我国首台核心部件100%国产化高端晶圆激光切割设备 5、北京市经信局局长姜广智:首期预计支持不低于4000万元的算力券,补贴到模型伙伴企业。 6、南向资金今日净卖出约21亿港元,北向净流入59.8亿元 7、
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大连热电
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2023-07-10 23:32:53
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一、消息梳理 1、韩媒:苹果Vision Pro将搭载SK海力士DRAM 2、央行等两部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 3、乘联会:去年7月的超高基数,不利于今年7月车市同比增速的表现,今年7月如出现负增长应该是正常现象 4、英伟达A800芯片快速涨价 5、第八批国家药品集采月底落地广东 39种药品平均降价56% 6、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星 二、个股逻辑 三、复盘总结 1、粤电力A承接不足影响日内情绪,梯队顶住,代表合力认可,以至于板块业绩基本锚定,继续晋级,
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2023-07-09 23:09:54
20230709 复盘
一、消息梳理 1、耶伦结束访华召开发布会 重申美国不寻求与中国“脱钩” 2、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元 3、华为云盘古大模型3.0正式发布 4、日媒:预计日本政府或于8月开始核污染水排海 5、英机构称今年上半年中国船企接单量全球居首 6、中央气象台7月8日18时继续发布高温橙色预警,南北方周末高温持续局地将达40℃ 长江中下游等地降水不断 7、拓维信息与华为签约合作 成为盘古大模型合作伙伴 8、铭普光磁:上半年净利润预降83.34%-76.20% 9、我国成功发射卫星互联
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一、消息梳理 1、华为宣布昇腾AI集群升级 推出首个万卡AI集群 2、鸿博股份:算力出租业务2023年5月共产生项目收入75.47万元,扣除当月成本后,5月份实现项目毛利12.51万元。 3、商务部:会同相关部门起草促进家居消费政策文件 4、6月当归党参价格涨幅翻倍 5、华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表 6、华为轮值董事长胡厚崑:鹏城云脑规划到三期时 规模会达到16000P 7、1至5月我国服务进出口总额同比增10.2% 8、消息称HBM价格已开始上涨 预计未来两年供应仍将
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2023-07-05 23:28:26
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一、消息梳理 1、西昌卫星场建成了低轨卫星发射场,可以实现1-2小时发射,7月15日国家星网集团首颗星即将发射,首星发射是第二批星大规模招标的前提,招标与发射节奏都将加快,预计23年发射10颗,24年发射160颗,25年前发射500颗。 2、浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》,建立平台数据及算法管理规则 3、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布 4、英伟达考虑将部分AI GPU订单外包给三星 5、美团发布第四代无人机,最大配送距离达10公里 6、 7 月 5 日消息,
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2023-07-03 23:10:34
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20230703 一、消息梳理 1、国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储,全国平均猪粮比价低于5:1,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间 2、特斯拉美股盘前涨近6% 3、北京集中推出15项稳就业措施 支持企业稳定扩大就业规模 4、苹果下调Vision Pro头戴式设备的产量预测 5、商务部、海关总署:对镓、锗相关物项实施出口管制 6、7月6日-8日,2023世界人工智能大会将在上海举行。 7、网信办发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目
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英联股份
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2023-07-02 23:26:05
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一、消息梳理 1、华为、赛力斯汽车成立“AITO问界销服联合工作组” 7月1日起运营,华为将为问界生态品牌建设销售渠道 2、光大证券:复合铜箔首张订单落地,路线尚有分歧但技术迭代空间广阔 3、阿根廷首次使用人民币偿还外债 4、特斯拉Model S/X现车将优惠3.5-4.5万元 5、荷兰正式宣布实施半导体出口管制 6、政治局会议 审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》 7、上合组织元首理事会会议即将于7月4日在印度召开,线上举办。 8、工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施
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2023-06-29 23:03:08
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一、消息梳理 1、国常会:审议通过《关于促进家居消费的若干措施》 2、深圳市启动建设“超充之城” 规划2025年建设300座超充站 3、阿斯巴甜将被世卫组织列为“可能致癌物质 4、国务院:对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶(含相关零部件)无论其是否增值 免征关税 5、网易首推AI巡逻员 24小时护航未成年人暑期游戏安全 6、特斯拉或将推出应用商城 可支持第三方应用与服务,,特斯拉20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会,特斯拉Model 3电池将升级 采用66度磷酸锰铁锂电池
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2023-06-28 22:30:10
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一、消息梳理 1、华为发布F5.5G智简全光联接四大创新实践 加速推进全光万兆时代到来 2、6月30日(星期五)下午3时举行国务院政策例行吹风会 3、网易游戏推AI巡逻员,用大模型监控未成年人防沉迷 4、科大讯飞星火大模型出海 东南亚为第一站及战略重心 5、TrendForce集邦咨询:高端AI服务器GPU搭载HBM已成主流,预估2023年全球HBM需求量将年增近六成 6、华为将于7月发布面向AI大模型的新款存储产品 7、离岸人民币兑美元跌破7.26,日内跌近400点。 8、英伟达H100芯片报
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2023-06-27 22:55:50
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一、消息梳理 1、水利部和中国气象局6月27日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警:预计,6月27日20时至6月28日20时,山西西部、四川北部、陕西东北部和西南部、甘肃南部等地部分地区可能发生山洪灾害(蓝色预警) 2、马斯克:FSD v12版本将移除Beta(测试版)。这意味着FDS v12版本将是“完整形态”。 3、中国移动发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片,并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议 4、九大光伏组件
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2023-06-26 22:37:50
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一、消息梳理 1、 双环传动:上半年净利同比预增39.48%-47.45% 2、 Meta全新大型社交平台有望7月上线 或命名为Threads 3、 联合国燃料电池电动汽车安全全球技术法规获表决通过 4、 多只基金宣布降费 5、 高温来袭用电走高,煤价为何不涨反跌,厄尔尼诺卷土重来 6、 安徽省今年可能会出现电力、电量双缺 7、 胡锡进宣布进入A股 8、 华为盘古大模型将于7月7日公布重大升级 9、 离岸人民币兑美元跌破7.23,刷新去年11月以来新低,日内跌超150个基点。 10、 韩国券商:
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2023-06-25 20:57:55
20230621 复盘
一、消息梳理 1、瓦格纳部队与俄国防部签署服役合同 2、俄罗斯主要银行调降美元、欧元兑卢布汇率至100以下 3、2023年端午节假期,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。 4、OPENAI与欧盟在就水印等监管措施达成一致。 5、特斯拉AI账号:为机器人构建基础模型 下月开始生产Dojo超级计算机,24年末年算力可达 100 Exa-Flo
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南方精工
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2023-06-20 22:53:33
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一、消息梳理 1、6月19日,腾讯云公布las(模型即服务)全景图,依托腾讯云平台打造行业大模型精选商店,为客户提供一站式大模型服务, 1、神州信息(000555)成为腾讯云合作伙伴,双方将携手开展金融大模型合作 2、昆仑万维:股东李琼拟减持不超过3% 3、国君宏观:当前政策利率调降,1年期LPR、5年期LPR分别还有5BP和10BP左右的调降空间 4、国家能源局:截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3% 5、杭州:到2025年全市可开放算力规模达5000PFLOPS(FP16)以上 6
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