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航行五百年的韭菜种子
2024-03-04 12:35:01
20240304 午盘
连板 1、东方精工掉队代表本轮克来机电的周期走完,但是四川金顶的炸板,代表氢能源的资金转向 2、这里代表新周期的尝试,日内比较强的题材一个是液冷服务器,一个是AI手机,但汇源通信5板的属性给到高标领先 3、康盛股份给出液0冷服务器高标, 从日内强度,代表具备晋级条件,但福蓉科技的AI手机属性更核心,而且今天吃到竞价封单的情况下,预计是一字。 4、高斯贝尔这里卫星导航的属性似乎有点缺少号召 首板 1、天通股份铌酸锂单晶材料侧重CPO、同时有服务器电源的逻辑 2、易德龙似乎是龙旗科技的对标 3、川润
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航行五百年的韭菜种子
2024-03-03 21:06:59
20240303 晚间
一、消息梳理 1、三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。 2、AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30% 3、 3 月 1 日,国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 4、消息称苹果2024年斥资47.5亿美元采购2万台A
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航行五百年的韭菜种子
2024-03-01 12:11:32
20240301 午盘
连板 1、东方精工进6,克来机电止跌,感觉比较像题材的领先,情绪推动的顶6, 2、安奈儿比较偏庄路 3、康普顿封单加强,有点抢四川金顶辨识度的味道,但四川金顶高一个身位,不存在被竞争。 4、汇源通信凭借CPO的属性做板块补涨, 5、福蓉科技AI手机的属性给出2板, 首板 1、文投控股的公告板,本身其实也就是国企改革 2、光华科技开始,待变资金还是青睐科技端 3、AI手机的故事,给到思泉新材20cm 4、英可瑞或许跟今年服务区新增充电桩3000个的消息有关 日内辨识度 氢能源、液冷服务器、AI手机
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-29 20:53:19
20240229晚间
一、消息梳理 1、山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 2、小米回应网传“一季度产量2000辆 产值4亿元”:不实信息 3、消息称字节跳动正研发包括多模态数字人在内的多个AI产品 4、横琴:国务院批复同意总体发展规划 5、华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis 6、中国人
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2024-02-29 12:08:04
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连板 1、市场整体修复,东方精工晋5,分歧阶段的正向选择,那么情绪向好的角度,具备晋级的可能,但目前处于克来机电断档的大周期 2、昨天的3晋4断档,东方精工或许还是具备一定的断板需求。 3、3板的辨识度给到四川金顶,安奈儿本身的属性,似乎给不出持续性题材。 4、氢能源的感受是缺少想象力的,比较像轮动,但日内强度基本聚集 5、汇源通信给出科技活口,也像是一种市场选择 首板 1、BTB大涨,给出御银股份首板,和昨天的人造肉差不多,但持续性估计强一点 2、传EUV重大进展,半导体联动光刻机 3、抖音研
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2024-02-28 20:29:37
20240228 晚间
一、消息梳理 1、全国两会召开在即,全国政协委员姚锦龙:为氢能产业绿色高质量发展建言献策。 2、券商收紧DMA:存量募集资金将逐步清退 后续再募集杠杆不得超过2倍 3、造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期,净营收7370万美元,分析师预期6680万美元,盘后上涨74%。 4、苹果砍掉所有电动车项目,2000人转到AI岗位 5、券商收紧DMA:存量募集资金将逐步清退 后续再募集杠杆不得超过2倍 6、2月28日,国家卫生健康委就卫生健康进展成效举行发布会 7、银行间主要利率债收益率持续
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连板 1、克来机电断板,国脉文化成为高标,从今天市场补跌的角度,高标面临断板,国脉文化估计面临断板 2、梯队降级到4板,正常预期下,4进5可能有点机会,日内强度的东方精工,大概率5板吃情绪 3、3板辨识度主要聚集在机器人,从机器人顺周期的角度,情绪修复还是看到东方精工 4、亚联发展给出金融线,感觉还是偏持续的万亿成交 5、安奈儿算力叠加两会人口,但应该走不出持续 首板 1、美股映射人造肉大涨,导致双塔食品给出首板,2板强一字应该是没问题的,看是否能带动消费。 2、氢能源建言推动四川金顶晋2 3、
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2024-02-27 21:40:07
20240227 晚间
一、消息梳理 1、美英联手8国发表声明:支持6G原则 2、传:现在全国开始自主可控,包括央企国企。目前有三条技术线路:华为、中科曙光和中国电子 3、2024年全国两会召开在即,上一轮生育支持政策的实施情况仍是部分全国政协委员的关注要点。 4、十四届全国人大常委会第八次会议在京闭幕表决通过新修订的保守国家秘密法 5、工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》 6、央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会,议指出,中央金融工作会议强调,要着力做好科技金融、绿
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2024-02-27 12:10:02
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连板 1、蓝科高新断板,克来机电放量,也就是高标给出了空间的分歧,克来机电面临断板需求 2、睿能科技凭借工业母机的属性晋级,虽然整体的梯队比较强,但感觉和克来急待你之间,可能只有一个活口 3、国脉文化预计8板一字 4、机器人日内的强度给到爱仕达 5、东杰智能吃统一大市场的逻辑,来到60cm,但维海德断板,中威电子派面,暂时看不到4板。 首板 1、理想汽车大涨,给出日内首板 2、人形机器人新服,首板的辨识度似乎在博信,发散联动PEEk 3、美信科技开始,给出次新逻辑,首板的辨识度给到三联锻造 4、
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2024-02-26 20:52:00
20240226 晚间
一、消息梳理 1、首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》,基于央视听媒体大模型打造,将于2月26日起在CCTV-1播出。 2、比亚迪秦带起了整个新能源汽车的降价促销 3、 SK海力士副社长Kim Ki-tae日前表示,今年公司的HBM已经售罄,已开始为2025年做准备 4、李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 5、日本东电宣布将于28日开始第四轮核污染水排放 6、今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理 7、上海:到2025年底,本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建
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连板 1、克来机电12板机器人的属性利好,从梯队完整的角度,暂时还没有出现断板风险,带动属性上,出现克劳斯的5板,情绪比较强势。 2、蓝科高新央改的属性给出暗线加持,日内情绪也比较强。阶段和克来机电组成的双高标走法,可能继续携手 3、睿能科技吃工业母机的高标,周末消息刺激的日内情绪比较强,那么也还是有晋级预期4、三个高标暂时看不到断板,意味着,克来机电或许能冲击14板 5、国脉文化卡位信雅达。传媒的辨识度。或许有一定的可能 6、克劳斯和合锻智能,给出中位完整,预计明天开始分歧 7、维海德冲击7板
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2024-02-25 20:12:58
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一、涨停梯队 二、消息梳理 1、2月23日,中央财经委员会第四次会议。会议强调:鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 1、特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力 2、近日,首个量子通信国家标准《量子保密通信应用基本要求》正式发布,将于2024年3月1日实施。 3、华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案,首发华为通信大模型 4、英伟达、微软、亚马逊、英特尔、
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连板 1、克来机电11板的情绪推动,给出维海德的6连板,估计12板的晋级,应该还是问题不大, 2、蓝科高新预期中的晋级,冲击8板,感觉还是有一定的超预期属性的 3、到今天周五,情绪推动感觉基本打到一致,高标批量晋级,基本没有掉队,那么这里就有中位分歧预期。 4、国脉文化卡位信雅达,日内强度基本打到传媒 5、英伟达涨幅超预期,给出卓朗科技的身位领先 首板 1、金百泽供货英伟达的20cm首板,最近创业板的容错较高, 2、东方精工给出低价,但低价的辨识度比不过题材 3、跃岭股份还是光模块的逻辑, 4、
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一、涨停梯队 二、消息梳理 消息梳理 1、国央企加码AI,直接利好国产算力及大模型相关环节 2、贵州多地近期山火频发 多家当地上市药企回应:药材供应没有影响 3、据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型 4、英伟达盘后涨幅扩大至10%,四季度营收和业绩指引均高于预期 5、彭博社说,证监会开始禁止部分机构在开盘的头30分钟与收盘前最后的30分钟净卖出股票,也就是10:00前、14:30后不能净卖出。 6、奥特曼再回应7万亿美元半导体计划:世界需要更多AI芯片 投
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连板 1、克来机电阶段10板,跨年龙的属性挑战前强,来到明天周五,顶住的情况下,似乎直逼圣龙大帝 2、蓝科高新央改的属性,这里央改前排,日内走出国改的强梯队,那么,晋级的可能性是比较大的 3、二六三带动通信异动, 4、维海德100cm给出创业板的阶段涨幅,创业板赚钱效应被打开, 5、信雅达代表本轮的核心地位 6、国脉文化央改的属性一定程度上被市场选择 首板 1、央改20cm首板,吃到了国资委的题材热度,央改的题材,具备一定持续度应该问题不大,但这里是否向玄学转变 2、美丽云算力的属性,本身属于消
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一、消息梳理 1、三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。 2、AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30% 3、 3 月 1 日,国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 4、消息称苹果2024年斥资47.5亿美元采购2万台A
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一、消息梳理 1、美英联手8国发表声明:支持6G原则 2、传:现在全国开始自主可控,包括央企国企。目前有三条技术线路:华为、中科曙光和中国电子 3、2024年全国两会召开在即,上一轮生育支持政策的实施情况仍是部分全国政协委员的关注要点。 4、十四届全国人大常委会第八次会议在京闭幕表决通过新修订的保守国家秘密法 5、工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》 6、央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会,议指出,中央金融工作会议强调,要着力做好科技金融、绿
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一、消息梳理 1、首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》,基于央视听媒体大模型打造,将于2月26日起在CCTV-1播出。 2、比亚迪秦带起了整个新能源汽车的降价促销 3、 SK海力士副社长Kim Ki-tae日前表示,今年公司的HBM已经售罄,已开始为2025年做准备 4、李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 5、日本东电宣布将于28日开始第四轮核污染水排放 6、今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理 7、上海:到2025年底,本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建
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连板 1、克来机电12板机器人的属性利好,从梯队完整的角度,暂时还没有出现断板风险,带动属性上,出现克劳斯的5板,情绪比较强势。 2、蓝科高新央改的属性给出暗线加持,日内情绪也比较强。阶段和克来机电组成的双高标走法,可能继续携手 3、睿能科技吃工业母机的高标,周末消息刺激的日内情绪比较强,那么也还是有晋级预期4、三个高标暂时看不到断板,意味着,克来机电或许能冲击14板 5、国脉文化卡位信雅达。传媒的辨识度。或许有一定的可能 6、克劳斯和合锻智能,给出中位完整,预计明天开始分歧 7、维海德冲击7板
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连板 1、克来机电11板的情绪推动,给出维海德的6连板,估计12板的晋级,应该还是问题不大, 2、蓝科高新预期中的晋级,冲击8板,感觉还是有一定的超预期属性的 3、到今天周五,情绪推动感觉基本打到一致,高标批量晋级,基本没有掉队,那么这里就有中位分歧预期。 4、国脉文化卡位信雅达,日内强度基本打到传媒 5、英伟达涨幅超预期,给出卓朗科技的身位领先 首板 1、金百泽供货英伟达的20cm首板,最近创业板的容错较高, 2、东方精工给出低价,但低价的辨识度比不过题材 3、跃岭股份还是光模块的逻辑, 4、
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一、涨停梯队 二、消息梳理 消息梳理 1、国央企加码AI,直接利好国产算力及大模型相关环节 2、贵州多地近期山火频发 多家当地上市药企回应:药材供应没有影响 3、据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型 4、英伟达盘后涨幅扩大至10%,四季度营收和业绩指引均高于预期 5、彭博社说,证监会开始禁止部分机构在开盘的头30分钟与收盘前最后的30分钟净卖出股票,也就是10:00前、14:30后不能净卖出。 6、奥特曼再回应7万亿美元半导体计划:世界需要更多AI芯片 投
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连板 1、克来机电阶段10板,跨年龙的属性挑战前强,来到明天周五,顶住的情况下,似乎直逼圣龙大帝 2、蓝科高新央改的属性,这里央改前排,日内走出国改的强梯队,那么,晋级的可能性是比较大的 3、二六三带动通信异动, 4、维海德100cm给出创业板的阶段涨幅,创业板赚钱效应被打开, 5、信雅达代表本轮的核心地位 6、国脉文化央改的属性一定程度上被市场选择 首板 1、央改20cm首板,吃到了国资委的题材热度,央改的题材,具备一定持续度应该问题不大,但这里是否向玄学转变 2、美丽云算力的属性,本身属于消
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连板 1、东方精工掉队代表本轮克来机电的周期走完,但是四川金顶的炸板,代表氢能源的资金转向 2、这里代表新周期的尝试,日内比较强的题材一个是液冷服务器,一个是AI手机,但汇源通信5板的属性给到高标领先 3、康盛股份给出液0冷服务器高标, 从日内强度,代表具备晋级条件,但福蓉科技的AI手机属性更核心,而且今天吃到竞价封单的情况下,预计是一字。 4、高斯贝尔这里卫星导航的属性似乎有点缺少号召 首板 1、天通股份铌酸锂单晶材料侧重CPO、同时有服务器电源的逻辑 2、易德龙似乎是龙旗科技的对标 3、川润
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2024-03-03 21:06:59
20240303 晚间
一、消息梳理 1、三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。 2、AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30% 3、 3 月 1 日,国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 4、消息称苹果2024年斥资47.5亿美元采购2万台A
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连板 1、东方精工进6,克来机电止跌,感觉比较像题材的领先,情绪推动的顶6, 2、安奈儿比较偏庄路 3、康普顿封单加强,有点抢四川金顶辨识度的味道,但四川金顶高一个身位,不存在被竞争。 4、汇源通信凭借CPO的属性做板块补涨, 5、福蓉科技AI手机的属性给出2板, 首板 1、文投控股的公告板,本身其实也就是国企改革 2、光华科技开始,待变资金还是青睐科技端 3、AI手机的故事,给到思泉新材20cm 4、英可瑞或许跟今年服务区新增充电桩3000个的消息有关 日内辨识度 氢能源、液冷服务器、AI手机
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2024-02-29 20:53:19
20240229晚间
一、消息梳理 1、山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 2、小米回应网传“一季度产量2000辆 产值4亿元”:不实信息 3、消息称字节跳动正研发包括多模态数字人在内的多个AI产品 4、横琴:国务院批复同意总体发展规划 5、华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis 6、中国人
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连板 1、市场整体修复,东方精工晋5,分歧阶段的正向选择,那么情绪向好的角度,具备晋级的可能,但目前处于克来机电断档的大周期 2、昨天的3晋4断档,东方精工或许还是具备一定的断板需求。 3、3板的辨识度给到四川金顶,安奈儿本身的属性,似乎给不出持续性题材。 4、氢能源的感受是缺少想象力的,比较像轮动,但日内强度基本聚集 5、汇源通信给出科技活口,也像是一种市场选择 首板 1、BTB大涨,给出御银股份首板,和昨天的人造肉差不多,但持续性估计强一点 2、传EUV重大进展,半导体联动光刻机 3、抖音研
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2024-02-28 20:29:37
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一、消息梳理 1、全国两会召开在即,全国政协委员姚锦龙:为氢能产业绿色高质量发展建言献策。 2、券商收紧DMA:存量募集资金将逐步清退 后续再募集杠杆不得超过2倍 3、造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期,净营收7370万美元,分析师预期6680万美元,盘后上涨74%。 4、苹果砍掉所有电动车项目,2000人转到AI岗位 5、券商收紧DMA:存量募集资金将逐步清退 后续再募集杠杆不得超过2倍 6、2月28日,国家卫生健康委就卫生健康进展成效举行发布会 7、银行间主要利率债收益率持续
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连板 1、克来机电断板,国脉文化成为高标,从今天市场补跌的角度,高标面临断板,国脉文化估计面临断板 2、梯队降级到4板,正常预期下,4进5可能有点机会,日内强度的东方精工,大概率5板吃情绪 3、3板辨识度主要聚集在机器人,从机器人顺周期的角度,情绪修复还是看到东方精工 4、亚联发展给出金融线,感觉还是偏持续的万亿成交 5、安奈儿算力叠加两会人口,但应该走不出持续 首板 1、美股映射人造肉大涨,导致双塔食品给出首板,2板强一字应该是没问题的,看是否能带动消费。 2、氢能源建言推动四川金顶晋2 3、
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2024-02-27 21:40:07
20240227 晚间
一、消息梳理 1、美英联手8国发表声明:支持6G原则 2、传:现在全国开始自主可控,包括央企国企。目前有三条技术线路:华为、中科曙光和中国电子 3、2024年全国两会召开在即,上一轮生育支持政策的实施情况仍是部分全国政协委员的关注要点。 4、十四届全国人大常委会第八次会议在京闭幕表决通过新修订的保守国家秘密法 5、工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》 6、央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会,议指出,中央金融工作会议强调,要着力做好科技金融、绿
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连板 1、蓝科高新断板,克来机电放量,也就是高标给出了空间的分歧,克来机电面临断板需求 2、睿能科技凭借工业母机的属性晋级,虽然整体的梯队比较强,但感觉和克来急待你之间,可能只有一个活口 3、国脉文化预计8板一字 4、机器人日内的强度给到爱仕达 5、东杰智能吃统一大市场的逻辑,来到60cm,但维海德断板,中威电子派面,暂时看不到4板。 首板 1、理想汽车大涨,给出日内首板 2、人形机器人新服,首板的辨识度似乎在博信,发散联动PEEk 3、美信科技开始,给出次新逻辑,首板的辨识度给到三联锻造 4、
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20240226 晚间
一、消息梳理 1、首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》,基于央视听媒体大模型打造,将于2月26日起在CCTV-1播出。 2、比亚迪秦带起了整个新能源汽车的降价促销 3、 SK海力士副社长Kim Ki-tae日前表示,今年公司的HBM已经售罄,已开始为2025年做准备 4、李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 5、日本东电宣布将于28日开始第四轮核污染水排放 6、今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理 7、上海:到2025年底,本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建
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连板 1、克来机电12板机器人的属性利好,从梯队完整的角度,暂时还没有出现断板风险,带动属性上,出现克劳斯的5板,情绪比较强势。 2、蓝科高新央改的属性给出暗线加持,日内情绪也比较强。阶段和克来机电组成的双高标走法,可能继续携手 3、睿能科技吃工业母机的高标,周末消息刺激的日内情绪比较强,那么也还是有晋级预期4、三个高标暂时看不到断板,意味着,克来机电或许能冲击14板 5、国脉文化卡位信雅达。传媒的辨识度。或许有一定的可能 6、克劳斯和合锻智能,给出中位完整,预计明天开始分歧 7、维海德冲击7板
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一、涨停梯队 二、消息梳理 1、2月23日,中央财经委员会第四次会议。会议强调:鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 1、特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力 2、近日,首个量子通信国家标准《量子保密通信应用基本要求》正式发布,将于2024年3月1日实施。 3、华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案,首发华为通信大模型 4、英伟达、微软、亚马逊、英特尔、
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连板 1、克来机电11板的情绪推动,给出维海德的6连板,估计12板的晋级,应该还是问题不大, 2、蓝科高新预期中的晋级,冲击8板,感觉还是有一定的超预期属性的 3、到今天周五,情绪推动感觉基本打到一致,高标批量晋级,基本没有掉队,那么这里就有中位分歧预期。 4、国脉文化卡位信雅达,日内强度基本打到传媒 5、英伟达涨幅超预期,给出卓朗科技的身位领先 首板 1、金百泽供货英伟达的20cm首板,最近创业板的容错较高, 2、东方精工给出低价,但低价的辨识度比不过题材 3、跃岭股份还是光模块的逻辑, 4、
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一、涨停梯队 二、消息梳理 消息梳理 1、国央企加码AI,直接利好国产算力及大模型相关环节 2、贵州多地近期山火频发 多家当地上市药企回应:药材供应没有影响 3、据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型 4、英伟达盘后涨幅扩大至10%,四季度营收和业绩指引均高于预期 5、彭博社说,证监会开始禁止部分机构在开盘的头30分钟与收盘前最后的30分钟净卖出股票,也就是10:00前、14:30后不能净卖出。 6、奥特曼再回应7万亿美元半导体计划:世界需要更多AI芯片 投
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连板 1、克来机电阶段10板,跨年龙的属性挑战前强,来到明天周五,顶住的情况下,似乎直逼圣龙大帝 2、蓝科高新央改的属性,这里央改前排,日内走出国改的强梯队,那么,晋级的可能性是比较大的 3、二六三带动通信异动, 4、维海德100cm给出创业板的阶段涨幅,创业板赚钱效应被打开, 5、信雅达代表本轮的核心地位 6、国脉文化央改的属性一定程度上被市场选择 首板 1、央改20cm首板,吃到了国资委的题材热度,央改的题材,具备一定持续度应该问题不大,但这里是否向玄学转变 2、美丽云算力的属性,本身属于消
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一、消息梳理 1、三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。 2、AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30% 3、 3 月 1 日,国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 4、消息称苹果2024年斥资47.5亿美元采购2万台A
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一、消息梳理 1、首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》,基于央视听媒体大模型打造,将于2月26日起在CCTV-1播出。 2、比亚迪秦带起了整个新能源汽车的降价促销 3、 SK海力士副社长Kim Ki-tae日前表示,今年公司的HBM已经售罄,已开始为2025年做准备 4、李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 5、日本东电宣布将于28日开始第四轮核污染水排放 6、今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理 7、上海:到2025年底,本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建
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连板 1、东方精工掉队代表本轮克来机电的周期走完,但是四川金顶的炸板,代表氢能源的资金转向 2、这里代表新周期的尝试,日内比较强的题材一个是液冷服务器,一个是AI手机,但汇源通信5板的属性给到高标领先 3、康盛股份给出液0冷服务器高标, 从日内强度,代表具备晋级条件,但福蓉科技的AI手机属性更核心,而且今天吃到竞价封单的情况下,预计是一字。 4、高斯贝尔这里卫星导航的属性似乎有点缺少号召 首板 1、天通股份铌酸锂单晶材料侧重CPO、同时有服务器电源的逻辑 2、易德龙似乎是龙旗科技的对标 3、川润
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汇源通信
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航行五百年的韭菜种子
2024-03-03 21:06:59
20240303 晚间
一、消息梳理 1、三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。 2、AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30% 3、 3 月 1 日,国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 4、消息称苹果2024年斥资47.5亿美元采购2万台A
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东方精工
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航行五百年的韭菜种子
2024-03-01 12:11:32
20240301 午盘
连板 1、东方精工进6,克来机电止跌,感觉比较像题材的领先,情绪推动的顶6, 2、安奈儿比较偏庄路 3、康普顿封单加强,有点抢四川金顶辨识度的味道,但四川金顶高一个身位,不存在被竞争。 4、汇源通信凭借CPO的属性做板块补涨, 5、福蓉科技AI手机的属性给出2板, 首板 1、文投控股的公告板,本身其实也就是国企改革 2、光华科技开始,待变资金还是青睐科技端 3、AI手机的故事,给到思泉新材20cm 4、英可瑞或许跟今年服务区新增充电桩3000个的消息有关 日内辨识度 氢能源、液冷服务器、AI手机
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-29 20:53:19
20240229晚间
一、消息梳理 1、山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 2、小米回应网传“一季度产量2000辆 产值4亿元”:不实信息 3、消息称字节跳动正研发包括多模态数字人在内的多个AI产品 4、横琴:国务院批复同意总体发展规划 5、华为P70加单50%,要求大举备货豪威cis 6、中国人
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-29 12:08:04
20240229 午盘
连板 1、市场整体修复,东方精工晋5,分歧阶段的正向选择,那么情绪向好的角度,具备晋级的可能,但目前处于克来机电断档的大周期 2、昨天的3晋4断档,东方精工或许还是具备一定的断板需求。 3、3板的辨识度给到四川金顶,安奈儿本身的属性,似乎给不出持续性题材。 4、氢能源的感受是缺少想象力的,比较像轮动,但日内强度基本聚集 5、汇源通信给出科技活口,也像是一种市场选择 首板 1、BTB大涨,给出御银股份首板,和昨天的人造肉差不多,但持续性估计强一点 2、传EUV重大进展,半导体联动光刻机 3、抖音研
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东方精工
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2024-02-28 20:29:37
20240228 晚间
一、消息梳理 1、全国两会召开在即,全国政协委员姚锦龙:为氢能产业绿色高质量发展建言献策。 2、券商收紧DMA:存量募集资金将逐步清退 后续再募集杠杆不得超过2倍 3、造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期,净营收7370万美元,分析师预期6680万美元,盘后上涨74%。 4、苹果砍掉所有电动车项目,2000人转到AI岗位 5、券商收紧DMA:存量募集资金将逐步清退 后续再募集杠杆不得超过2倍 6、2月28日,国家卫生健康委就卫生健康进展成效举行发布会 7、银行间主要利率债收益率持续
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2024-02-28 12:16:50
20240228 午盘
连板 1、克来机电断板,国脉文化成为高标,从今天市场补跌的角度,高标面临断板,国脉文化估计面临断板 2、梯队降级到4板,正常预期下,4进5可能有点机会,日内强度的东方精工,大概率5板吃情绪 3、3板辨识度主要聚集在机器人,从机器人顺周期的角度,情绪修复还是看到东方精工 4、亚联发展给出金融线,感觉还是偏持续的万亿成交 5、安奈儿算力叠加两会人口,但应该走不出持续 首板 1、美股映射人造肉大涨,导致双塔食品给出首板,2板强一字应该是没问题的,看是否能带动消费。 2、氢能源建言推动四川金顶晋2 3、
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-27 21:40:07
20240227 晚间
一、消息梳理 1、美英联手8国发表声明:支持6G原则 2、传:现在全国开始自主可控,包括央企国企。目前有三条技术线路:华为、中科曙光和中国电子 3、2024年全国两会召开在即,上一轮生育支持政策的实施情况仍是部分全国政协委员的关注要点。 4、十四届全国人大常委会第八次会议在京闭幕表决通过新修订的保守国家秘密法 5、工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》 6、央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会,议指出,中央金融工作会议强调,要着力做好科技金融、绿
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2024-02-27 12:10:02
20240227 午盘
连板 1、蓝科高新断板,克来机电放量,也就是高标给出了空间的分歧,克来机电面临断板需求 2、睿能科技凭借工业母机的属性晋级,虽然整体的梯队比较强,但感觉和克来急待你之间,可能只有一个活口 3、国脉文化预计8板一字 4、机器人日内的强度给到爱仕达 5、东杰智能吃统一大市场的逻辑,来到60cm,但维海德断板,中威电子派面,暂时看不到4板。 首板 1、理想汽车大涨,给出日内首板 2、人形机器人新服,首板的辨识度似乎在博信,发散联动PEEk 3、美信科技开始,给出次新逻辑,首板的辨识度给到三联锻造 4、
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-26 20:52:00
20240226 晚间
一、消息梳理 1、首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》,基于央视听媒体大模型打造,将于2月26日起在CCTV-1播出。 2、比亚迪秦带起了整个新能源汽车的降价促销 3、 SK海力士副社长Kim Ki-tae日前表示,今年公司的HBM已经售罄,已开始为2025年做准备 4、李强:推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 5、日本东电宣布将于28日开始第四轮核污染水排放 6、今年以来沪深交易所尚无企业IPO获受理 7、上海:到2025年底,本市建成区40%以上的面积达到海绵城市建
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2024-02-26 12:49:13
20240226 午盘
连板 1、克来机电12板机器人的属性利好,从梯队完整的角度,暂时还没有出现断板风险,带动属性上,出现克劳斯的5板,情绪比较强势。 2、蓝科高新央改的属性给出暗线加持,日内情绪也比较强。阶段和克来机电组成的双高标走法,可能继续携手 3、睿能科技吃工业母机的高标,周末消息刺激的日内情绪比较强,那么也还是有晋级预期4、三个高标暂时看不到断板,意味着,克来机电或许能冲击14板 5、国脉文化卡位信雅达。传媒的辨识度。或许有一定的可能 6、克劳斯和合锻智能,给出中位完整,预计明天开始分歧 7、维海德冲击7板
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克来机电
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-25 20:12:58
20240225 晚间
一、涨停梯队 二、消息梳理 1、2月23日,中央财经委员会第四次会议。会议强调:鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 1、特斯拉公司于周六通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力 2、近日,首个量子通信国家标准《量子保密通信应用基本要求》正式发布,将于2024年3月1日实施。 3、华为宣布 2 月 26 日 MWC 2024 发布 5G-A 全系列产品与解决方案,首发华为通信大模型 4、英伟达、微软、亚马逊、英特尔、
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克来机电
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-23 12:35:58
20240223 午盘
连板 1、克来机电11板的情绪推动,给出维海德的6连板,估计12板的晋级,应该还是问题不大, 2、蓝科高新预期中的晋级,冲击8板,感觉还是有一定的超预期属性的 3、到今天周五,情绪推动感觉基本打到一致,高标批量晋级,基本没有掉队,那么这里就有中位分歧预期。 4、国脉文化卡位信雅达,日内强度基本打到传媒 5、英伟达涨幅超预期,给出卓朗科技的身位领先 首板 1、金百泽供货英伟达的20cm首板,最近创业板的容错较高, 2、东方精工给出低价,但低价的辨识度比不过题材 3、跃岭股份还是光模块的逻辑, 4、
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-22 20:53:42
20240222 晚间
一、涨停梯队 二、消息梳理 消息梳理 1、国央企加码AI,直接利好国产算力及大模型相关环节 2、贵州多地近期山火频发 多家当地上市药企回应:药材供应没有影响 3、据华为官微消息, 2月26日华为产品与解决方案发布会,即将首发华为通信大模型 4、英伟达盘后涨幅扩大至10%,四季度营收和业绩指引均高于预期 5、彭博社说,证监会开始禁止部分机构在开盘的头30分钟与收盘前最后的30分钟净卖出股票,也就是10:00前、14:30后不能净卖出。 6、奥特曼再回应7万亿美元半导体计划:世界需要更多AI芯片 投
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航行五百年的韭菜种子
2024-02-22 11:52:52
20240222 午盘
连板 1、克来机电阶段10板,跨年龙的属性挑战前强,来到明天周五,顶住的情况下,似乎直逼圣龙大帝 2、蓝科高新央改的属性,这里央改前排,日内走出国改的强梯队,那么,晋级的可能性是比较大的 3、二六三带动通信异动, 4、维海德100cm给出创业板的阶段涨幅,创业板赚钱效应被打开, 5、信雅达代表本轮的核心地位 6、国脉文化央改的属性一定程度上被市场选择 首板 1、央改20cm首板,吃到了国资委的题材热度,央改的题材,具备一定持续度应该问题不大,但这里是否向玄学转变 2、美丽云算力的属性,本身属于消
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