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高抛低吸的散户

2022-11-19 16:30:33

扬杰科技（300373）一家半导体分立器件龙头！

一家半导体分立器件龙头！业绩表现亮眼，楚微半导体进展顺利：3Q22 公司预计实现归母净利润 2.88- 4.01 亿元，同比增长 30.62%-81.85%，预计实现扣非净利润 2.44-3.57 亿元，同比增长 19.04%-74.22%，扣非净利润中值为 3.00 亿元，同比增长 46.63%，环比持平。海外进展来看，前三季度公司通过“MCC”品牌实现海外销售翻倍增长，带动公司整体毛利水平稳健增长。公司前期披露收购楚微半导体 40%股权，自有产线正式进入 8 英寸阶段，年中产能达

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扬杰科技

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高抛低吸的散户

2022-09-24 20:39:31

国产替代正当时，国内液压元件双寡头垄断，竟无“内战”隐患？

国内有四成以上液压元件应用于工程机械领域，因此，工程机械是目前液压元件最大应用市场，根据中国工程机械工业协会数据显示，2021年国内工程机械实现营业收入9065亿元，同比增长17%。在国内工程机械市场规模不断扩大背景下，液压元件市场需求不断增加。 1、液压元件液压元件，又名液压件，是指以液体作为工作介质，进行动力（或能量）转换、传递、控制与分配的一种装置。根据元件构成不同，液压元件可分为动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件、工作部件等，其中核心液压元件包括液压泵、液压阀、液压马达、液压油缸、

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恒立液压
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艾迪精密

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2022-09-14 10:38:14

【赤峰黄金】参与澳洲铁拓矿业增发点评∶强化西非金矿布局，国际化战略步稳蹄疾

据9月12日晚间公告，公司全资子公司赤金香港与铁拓矿业签署《股份增发协议》，赤金香港拟以每股0.58 澳元的价格，以现金认购澳大利亚上市公司铁拓矿业（ASX∶TIE）8500万股新增发的公司普通股，总金额为4，930万澳元，约合人民币2.31亿元。本次增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业8526.58万股普通股，约占其增发后已发行股份的7.9%。铁拓矿业的核心资产是阿布贾（Abujar）金矿，计划在2022年底至2023年初投产。铁拓矿业的主要资产是阿布贾（Abujar）金矿，该项目位于西非

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赤峰黄金

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2022-09-10 11:55:57

【智能水表】智能电子水表将进入大规模放量时代

水是全球最重要且被过度使用的自然资源。根据世界资源研究所的一份报告显示，世界上有四分之一的人口，大约17个国家面临着极高的水资源压力。而中国人均水资源仅2200立方米，是世界平均水平的四分之一，是一个严重缺水的国家。节水已成为当今最迫切的需求之一，同时漏损严重水资源利用率不高、水管理手段落后也是水务部门公用事业面临的重要挑战。近年来，随着着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧城市、智慧水务的加快演进，智能水表的市场需求快速增长，智能水表逐渐代替传统机械水表走进了我们

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新天科技
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宁水集团
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山科智能

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2022-09-08 08:56:29

【博威合金】央视采访博威，欧洲能源问题严重给博威带来巨大的竞争优势

欧洲的电力暴涨，10倍的电力价格涨幅几乎击溃制造业的优势，铜合金全球领域最大的龙头就在德国，德国又是欧洲缺电缺气的重点户，高端铜合金材料的制造过程也是用电大户，对博威而言，竞争对手的关停或者成本大幅提升，带来了全球份额的填补以及价格的弹性空间。（新能源用高端铜合金类似铜镍硅，铜铬锆，全球基本上就2个玩家，维兰德和博威，博威将大幅受益于欧洲能源问题），从近日博威公告的扩产中可以推测，高端产品未来的市场空间，盈利空间都被打开。博威现有8.8w吨高端板带产能，加上拟扩产的3w吨，11.8w吨的高端板带

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博威合金

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2022-08-29 08:12:07

【中国船舶】当前时点为什么看好？

相比去年8月订单爆发，本轮我们对船舶盈利修复及未来接单更乐观，基于三大因素∶ 1、新接订单盈利水平更佳，在手订单盈利中枢上移。尽管今年新船订单总量不及去年，但整体订单质量以LNG和支线箱船等盈利水平高的船型为主，船价仍然小幅上涨+叠加钢价汇率变动方向有利，实际中国船舶盈利中枢较去年预期显著提升。 2、下游景气度∶从集装箱扩散到几乎所有细分船型。相较于去年集装箱运价及订单的高景气度，今年LNG、油轮甚至散货船均出现运价订单显著改善的特征，景气度从集运扩散至其他细分行业。尽管需求前景不乐观，但是运价

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中国船舶

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2022-08-24 08:48:37

【联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心!

公司公告新一期股权激励方案∶首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/140 亿元且车载光学营收不低于5/12/18亿元，或归属于股东的净利润较21年增幅不低于1

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联创电子

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2022-08-22 08:49:14

【华阳集团】汽车电子行业龙头，盈利超预期，汽车电子及精密压铸产品持续获得新订单

业绩好于市场预期。上半年收入24.85亿元，同比增长21.2%，归母净利润1.63亿元，同比增长18.9%，扣非后净利润1.49亿元，同比增长31.3%；2季度收入12.85亿元，同比增长17.7%，环比增长7.1%，归母净利润0.94亿元，同比增长14.4%，环比增长35.3%，扣非后净利润0.84亿元，同比、环比增长42.0%、28.4%。公司克服疫情冲击、芯片紧张等不利因素，快速推进新项目量产交付，2季度营收及利润均维持较高同比增速。同口径下预计上半年毛利率同比略提升，现金流大幅改善。上

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华阳集团

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2022-08-18 09:14:58

【药用玻璃】新冠疫苗带来该板块大涨引发的思考

1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业将遭遇潜在利空。逻辑如下，当肖特在德国本土的

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山东药玻
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正川股份
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2022-08-18 07:49:41

【大族激光】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道

管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持”激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电∶公司为龙头宁德第一梯队供应商，并且大量导入二线动力电池厂商（中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等），具备动力电池整线供

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大族激光

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2022-08-17 08:19:35

【科伦药业】创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，传统业务稳步增长，业绩拐点之年持续关注

今日科伦药业股价所有调整，询问的投资者较多，我们认为可能是川宁分拆上市过会，有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分，分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台，实现新项目落地，节能减耗，在成本方面有所突破。同时，科伦母公司也有望减轻财务压力，推进核心业务发展。公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，推荐持续关注! 1. 创新超预期（半年内两次

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科伦药业

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2022-08-17 08:16:28

【皖维高新】重点关注，光伏PVB膜需求空间有望打开

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏组件

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皖维高新

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【金雷股份】锻造主轴+大型化铸造双轮驱动，盈利能力最强的零部件核心标的

风电赛道低估值补涨，主轴环节壁垒高、格局好，产品议价能力强，是今年确定性最强的零部件环节，Q3 有望出现量利拐点。国内风电建设在下半年提速，三四季度抢装或带来上游零部件供需剪刀差，叠加原材料价格稳中有降，零部件企业盈利有望进一步转好。锻造∶全球化供应+高技术壁垒，双寡头格局稳定盈利能力强。锻造主轴供应全球化，公司全球市占率40%，未来市场份额有望提升至55%-60%。公司目前是GE、西门子歌美飒、维斯塔斯、远景、运达等主要整机厂的一供。风电主轴是零部件中盈利能力最强的产品，公司高点毛利率达44

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金雷股份

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2022-08-16 08:43:45

【长盈精密】明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿左右收入增量。大客户头盔预计今年年底前后发布，【创新周期是消费电子行情最重要的主线】，公

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长盈精密

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2022-08-16 08:33:19

【培育钻石】逻辑升级∶不仅是培育钻石，更是新一代半导体材料

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域! 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们

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中兵红箭
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四方达
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黄河旋风
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力量钻石
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国机精工

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扬杰科技（300373）一家半导体分立器件龙头！

一家半导体分立器件龙头！业绩表现亮眼，楚微半导体进展顺利：3Q22 公司预计实现归母净利润 2.88- 4.01 亿元，同比增长 30.62%-81.85%，预计实现扣非净利润 2.44-3.57 亿元，同比增长 19.04%-74.22%，扣非净利润中值为 3.00 亿元，同比增长 46.63%，环比持平。海外进展来看，前三季度公司通过“MCC”品牌实现海外销售翻倍增长，带动公司整体毛利水平稳健增长。公司前期披露收购楚微半导体 40%股权，自有产线正式进入 8 英寸阶段，年中产能达

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国产替代正当时，国内液压元件双寡头垄断，竟无“内战”隐患？

国内有四成以上液压元件应用于工程机械领域，因此，工程机械是目前液压元件最大应用市场，根据中国工程机械工业协会数据显示，2021年国内工程机械实现营业收入9065亿元，同比增长17%。在国内工程机械市场规模不断扩大背景下，液压元件市场需求不断增加。 1、液压元件液压元件，又名液压件，是指以液体作为工作介质，进行动力（或能量）转换、传递、控制与分配的一种装置。根据元件构成不同，液压元件可分为动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件、工作部件等，其中核心液压元件包括液压泵、液压阀、液压马达、液压油缸、

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【赤峰黄金】参与澳洲铁拓矿业增发点评∶强化西非金矿布局，国际化战略步稳蹄疾

据9月12日晚间公告，公司全资子公司赤金香港与铁拓矿业签署《股份增发协议》，赤金香港拟以每股0.58 澳元的价格，以现金认购澳大利亚上市公司铁拓矿业（ASX∶TIE）8500万股新增发的公司普通股，总金额为4，930万澳元，约合人民币2.31亿元。本次增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业8526.58万股普通股，约占其增发后已发行股份的7.9%。铁拓矿业的核心资产是阿布贾（Abujar）金矿，计划在2022年底至2023年初投产。铁拓矿业的主要资产是阿布贾（Abujar）金矿，该项目位于西非

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【智能水表】智能电子水表将进入大规模放量时代

水是全球最重要且被过度使用的自然资源。根据世界资源研究所的一份报告显示，世界上有四分之一的人口，大约17个国家面临着极高的水资源压力。而中国人均水资源仅2200立方米，是世界平均水平的四分之一，是一个严重缺水的国家。节水已成为当今最迫切的需求之一，同时漏损严重水资源利用率不高、水管理手段落后也是水务部门公用事业面临的重要挑战。近年来，随着着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧城市、智慧水务的加快演进，智能水表的市场需求快速增长，智能水表逐渐代替传统机械水表走进了我们

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【博威合金】央视采访博威，欧洲能源问题严重给博威带来巨大的竞争优势

欧洲的电力暴涨，10倍的电力价格涨幅几乎击溃制造业的优势，铜合金全球领域最大的龙头就在德国，德国又是欧洲缺电缺气的重点户，高端铜合金材料的制造过程也是用电大户，对博威而言，竞争对手的关停或者成本大幅提升，带来了全球份额的填补以及价格的弹性空间。（新能源用高端铜合金类似铜镍硅，铜铬锆，全球基本上就2个玩家，维兰德和博威，博威将大幅受益于欧洲能源问题），从近日博威公告的扩产中可以推测，高端产品未来的市场空间，盈利空间都被打开。博威现有8.8w吨高端板带产能，加上拟扩产的3w吨，11.8w吨的高端板带

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博威合金

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【中国船舶】当前时点为什么看好？

相比去年8月订单爆发，本轮我们对船舶盈利修复及未来接单更乐观，基于三大因素∶ 1、新接订单盈利水平更佳，在手订单盈利中枢上移。尽管今年新船订单总量不及去年，但整体订单质量以LNG和支线箱船等盈利水平高的船型为主，船价仍然小幅上涨+叠加钢价汇率变动方向有利，实际中国船舶盈利中枢较去年预期显著提升。 2、下游景气度∶从集装箱扩散到几乎所有细分船型。相较于去年集装箱运价及订单的高景气度，今年LNG、油轮甚至散货船均出现运价订单显著改善的特征，景气度从集运扩散至其他细分行业。尽管需求前景不乐观，但是运价

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【联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心!

公司公告新一期股权激励方案∶首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/140 亿元且车载光学营收不低于5/12/18亿元，或归属于股东的净利润较21年增幅不低于1

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【华阳集团】汽车电子行业龙头，盈利超预期，汽车电子及精密压铸产品持续获得新订单

业绩好于市场预期。上半年收入24.85亿元，同比增长21.2%，归母净利润1.63亿元，同比增长18.9%，扣非后净利润1.49亿元，同比增长31.3%；2季度收入12.85亿元，同比增长17.7%，环比增长7.1%，归母净利润0.94亿元，同比增长14.4%，环比增长35.3%，扣非后净利润0.84亿元，同比、环比增长42.0%、28.4%。公司克服疫情冲击、芯片紧张等不利因素，快速推进新项目量产交付，2季度营收及利润均维持较高同比增速。同口径下预计上半年毛利率同比略提升，现金流大幅改善。上

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【药用玻璃】新冠疫苗带来该板块大涨引发的思考

1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业将遭遇潜在利空。逻辑如下，当肖特在德国本土的

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【大族激光】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道

管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持”激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电∶公司为龙头宁德第一梯队供应商，并且大量导入二线动力电池厂商（中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等），具备动力电池整线供

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【科伦药业】创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，传统业务稳步增长，业绩拐点之年持续关注

今日科伦药业股价所有调整，询问的投资者较多，我们认为可能是川宁分拆上市过会，有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分，分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台，实现新项目落地，节能减耗，在成本方面有所突破。同时，科伦母公司也有望减轻财务压力，推进核心业务发展。公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，推荐持续关注! 1. 创新超预期（半年内两次

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【皖维高新】重点关注，光伏PVB膜需求空间有望打开

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏组件

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【金雷股份】锻造主轴+大型化铸造双轮驱动，盈利能力最强的零部件核心标的

风电赛道低估值补涨，主轴环节壁垒高、格局好，产品议价能力强，是今年确定性最强的零部件环节，Q3 有望出现量利拐点。国内风电建设在下半年提速，三四季度抢装或带来上游零部件供需剪刀差，叠加原材料价格稳中有降，零部件企业盈利有望进一步转好。锻造∶全球化供应+高技术壁垒，双寡头格局稳定盈利能力强。锻造主轴供应全球化，公司全球市占率40%，未来市场份额有望提升至55%-60%。公司目前是GE、西门子歌美飒、维斯塔斯、远景、运达等主要整机厂的一供。风电主轴是零部件中盈利能力最强的产品，公司高点毛利率达44

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【长盈精密】明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿左右收入增量。大客户头盔预计今年年底前后发布，【创新周期是消费电子行情最重要的主线】，公

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长盈精密

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2022-08-16 08:33:19

【培育钻石】逻辑升级∶不仅是培育钻石，更是新一代半导体材料

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域! 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们

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2022-11-19 16:30:33

扬杰科技（300373）一家半导体分立器件龙头！

一家半导体分立器件龙头！业绩表现亮眼，楚微半导体进展顺利：3Q22 公司预计实现归母净利润 2.88- 4.01 亿元，同比增长 30.62%-81.85%，预计实现扣非净利润 2.44-3.57 亿元，同比增长 19.04%-74.22%，扣非净利润中值为 3.00 亿元，同比增长 46.63%，环比持平。海外进展来看，前三季度公司通过“MCC”品牌实现海外销售翻倍增长，带动公司整体毛利水平稳健增长。公司前期披露收购楚微半导体 40%股权，自有产线正式进入 8 英寸阶段，年中产能达

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扬杰科技

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2022-09-24 20:39:31

国产替代正当时，国内液压元件双寡头垄断，竟无“内战”隐患？

国内有四成以上液压元件应用于工程机械领域，因此，工程机械是目前液压元件最大应用市场，根据中国工程机械工业协会数据显示，2021年国内工程机械实现营业收入9065亿元，同比增长17%。在国内工程机械市场规模不断扩大背景下，液压元件市场需求不断增加。 1、液压元件液压元件，又名液压件，是指以液体作为工作介质，进行动力（或能量）转换、传递、控制与分配的一种装置。根据元件构成不同，液压元件可分为动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件、工作部件等，其中核心液压元件包括液压泵、液压阀、液压马达、液压油缸、

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2022-09-14 10:38:14

【赤峰黄金】参与澳洲铁拓矿业增发点评∶强化西非金矿布局，国际化战略步稳蹄疾

据9月12日晚间公告，公司全资子公司赤金香港与铁拓矿业签署《股份增发协议》，赤金香港拟以每股0.58 澳元的价格，以现金认购澳大利亚上市公司铁拓矿业（ASX∶TIE）8500万股新增发的公司普通股，总金额为4，930万澳元，约合人民币2.31亿元。本次增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业8526.58万股普通股，约占其增发后已发行股份的7.9%。铁拓矿业的核心资产是阿布贾（Abujar）金矿，计划在2022年底至2023年初投产。铁拓矿业的主要资产是阿布贾（Abujar）金矿，该项目位于西非

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赤峰黄金

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2022-09-10 11:55:57

【智能水表】智能电子水表将进入大规模放量时代

水是全球最重要且被过度使用的自然资源。根据世界资源研究所的一份报告显示，世界上有四分之一的人口，大约17个国家面临着极高的水资源压力。而中国人均水资源仅2200立方米，是世界平均水平的四分之一，是一个严重缺水的国家。节水已成为当今最迫切的需求之一，同时漏损严重水资源利用率不高、水管理手段落后也是水务部门公用事业面临的重要挑战。近年来，随着着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧城市、智慧水务的加快演进，智能水表的市场需求快速增长，智能水表逐渐代替传统机械水表走进了我们

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2022-09-08 08:56:29

【博威合金】央视采访博威，欧洲能源问题严重给博威带来巨大的竞争优势

欧洲的电力暴涨，10倍的电力价格涨幅几乎击溃制造业的优势，铜合金全球领域最大的龙头就在德国，德国又是欧洲缺电缺气的重点户，高端铜合金材料的制造过程也是用电大户，对博威而言，竞争对手的关停或者成本大幅提升，带来了全球份额的填补以及价格的弹性空间。（新能源用高端铜合金类似铜镍硅，铜铬锆，全球基本上就2个玩家，维兰德和博威，博威将大幅受益于欧洲能源问题），从近日博威公告的扩产中可以推测，高端产品未来的市场空间，盈利空间都被打开。博威现有8.8w吨高端板带产能，加上拟扩产的3w吨，11.8w吨的高端板带

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博威合金

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2022-08-29 08:12:07

【中国船舶】当前时点为什么看好？

相比去年8月订单爆发，本轮我们对船舶盈利修复及未来接单更乐观，基于三大因素∶ 1、新接订单盈利水平更佳，在手订单盈利中枢上移。尽管今年新船订单总量不及去年，但整体订单质量以LNG和支线箱船等盈利水平高的船型为主，船价仍然小幅上涨+叠加钢价汇率变动方向有利，实际中国船舶盈利中枢较去年预期显著提升。 2、下游景气度∶从集装箱扩散到几乎所有细分船型。相较于去年集装箱运价及订单的高景气度，今年LNG、油轮甚至散货船均出现运价订单显著改善的特征，景气度从集运扩散至其他细分行业。尽管需求前景不乐观，但是运价

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中国船舶

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2022-08-24 08:48:37

【联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心!

公司公告新一期股权激励方案∶首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/140 亿元且车载光学营收不低于5/12/18亿元，或归属于股东的净利润较21年增幅不低于1

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2022-08-22 08:49:14

【华阳集团】汽车电子行业龙头，盈利超预期，汽车电子及精密压铸产品持续获得新订单

业绩好于市场预期。上半年收入24.85亿元，同比增长21.2%，归母净利润1.63亿元，同比增长18.9%，扣非后净利润1.49亿元，同比增长31.3%；2季度收入12.85亿元，同比增长17.7%，环比增长7.1%，归母净利润0.94亿元，同比增长14.4%，环比增长35.3%，扣非后净利润0.84亿元，同比、环比增长42.0%、28.4%。公司克服疫情冲击、芯片紧张等不利因素，快速推进新项目量产交付，2季度营收及利润均维持较高同比增速。同口径下预计上半年毛利率同比略提升，现金流大幅改善。上

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2022-08-18 09:14:58

【药用玻璃】新冠疫苗带来该板块大涨引发的思考

1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业将遭遇潜在利空。逻辑如下，当肖特在德国本土的

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2022-08-18 07:49:41

【大族激光】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道

管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持”激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电∶公司为龙头宁德第一梯队供应商，并且大量导入二线动力电池厂商（中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等），具备动力电池整线供

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2022-08-17 08:19:35

【科伦药业】创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，传统业务稳步增长，业绩拐点之年持续关注

今日科伦药业股价所有调整，询问的投资者较多，我们认为可能是川宁分拆上市过会，有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分，分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台，实现新项目落地，节能减耗，在成本方面有所突破。同时，科伦母公司也有望减轻财务压力，推进核心业务发展。公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，推荐持续关注! 1. 创新超预期（半年内两次

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2022-08-17 08:16:28

【皖维高新】重点关注，光伏PVB膜需求空间有望打开

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏组件

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皖维高新

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2022-08-17 08:13:57

【金雷股份】锻造主轴+大型化铸造双轮驱动，盈利能力最强的零部件核心标的

风电赛道低估值补涨，主轴环节壁垒高、格局好，产品议价能力强，是今年确定性最强的零部件环节，Q3 有望出现量利拐点。国内风电建设在下半年提速，三四季度抢装或带来上游零部件供需剪刀差，叠加原材料价格稳中有降，零部件企业盈利有望进一步转好。锻造∶全球化供应+高技术壁垒，双寡头格局稳定盈利能力强。锻造主轴供应全球化，公司全球市占率40%，未来市场份额有望提升至55%-60%。公司目前是GE、西门子歌美飒、维斯塔斯、远景、运达等主要整机厂的一供。风电主轴是零部件中盈利能力最强的产品，公司高点毛利率达44

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金雷股份

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2022-08-16 08:43:45

【长盈精密】明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿左右收入增量。大客户头盔预计今年年底前后发布，【创新周期是消费电子行情最重要的主线】，公

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【培育钻石】逻辑升级∶不仅是培育钻石，更是新一代半导体材料

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域! 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们

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扬杰科技（300373）一家半导体分立器件龙头！

一家半导体分立器件龙头！业绩表现亮眼，楚微半导体进展顺利：3Q22 公司预计实现归母净利润 2.88- 4.01 亿元，同比增长 30.62%-81.85%，预计实现扣非净利润 2.44-3.57 亿元，同比增长 19.04%-74.22%，扣非净利润中值为 3.00 亿元，同比增长 46.63%，环比持平。海外进展来看，前三季度公司通过“MCC”品牌实现海外销售翻倍增长，带动公司整体毛利水平稳健增长。公司前期披露收购楚微半导体 40%股权，自有产线正式进入 8 英寸阶段，年中产能达

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国产替代正当时，国内液压元件双寡头垄断，竟无“内战”隐患？

国内有四成以上液压元件应用于工程机械领域，因此，工程机械是目前液压元件最大应用市场，根据中国工程机械工业协会数据显示，2021年国内工程机械实现营业收入9065亿元，同比增长17%。在国内工程机械市场规模不断扩大背景下，液压元件市场需求不断增加。 1、液压元件液压元件，又名液压件，是指以液体作为工作介质，进行动力（或能量）转换、传递、控制与分配的一种装置。根据元件构成不同，液压元件可分为动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件、工作部件等，其中核心液压元件包括液压泵、液压阀、液压马达、液压油缸、

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【赤峰黄金】参与澳洲铁拓矿业增发点评∶强化西非金矿布局，国际化战略步稳蹄疾

据9月12日晚间公告，公司全资子公司赤金香港与铁拓矿业签署《股份增发协议》，赤金香港拟以每股0.58 澳元的价格，以现金认购澳大利亚上市公司铁拓矿业（ASX∶TIE）8500万股新增发的公司普通股，总金额为4，930万澳元，约合人民币2.31亿元。本次增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业8526.58万股普通股，约占其增发后已发行股份的7.9%。铁拓矿业的核心资产是阿布贾（Abujar）金矿，计划在2022年底至2023年初投产。铁拓矿业的主要资产是阿布贾（Abujar）金矿，该项目位于西非

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【智能水表】智能电子水表将进入大规模放量时代

水是全球最重要且被过度使用的自然资源。根据世界资源研究所的一份报告显示，世界上有四分之一的人口，大约17个国家面临着极高的水资源压力。而中国人均水资源仅2200立方米，是世界平均水平的四分之一，是一个严重缺水的国家。节水已成为当今最迫切的需求之一，同时漏损严重水资源利用率不高、水管理手段落后也是水务部门公用事业面临的重要挑战。近年来，随着着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧城市、智慧水务的加快演进，智能水表的市场需求快速增长，智能水表逐渐代替传统机械水表走进了我们

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【博威合金】央视采访博威，欧洲能源问题严重给博威带来巨大的竞争优势

欧洲的电力暴涨，10倍的电力价格涨幅几乎击溃制造业的优势，铜合金全球领域最大的龙头就在德国，德国又是欧洲缺电缺气的重点户，高端铜合金材料的制造过程也是用电大户，对博威而言，竞争对手的关停或者成本大幅提升，带来了全球份额的填补以及价格的弹性空间。（新能源用高端铜合金类似铜镍硅，铜铬锆，全球基本上就2个玩家，维兰德和博威，博威将大幅受益于欧洲能源问题），从近日博威公告的扩产中可以推测，高端产品未来的市场空间，盈利空间都被打开。博威现有8.8w吨高端板带产能，加上拟扩产的3w吨，11.8w吨的高端板带

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【中国船舶】当前时点为什么看好？

相比去年8月订单爆发，本轮我们对船舶盈利修复及未来接单更乐观，基于三大因素∶ 1、新接订单盈利水平更佳，在手订单盈利中枢上移。尽管今年新船订单总量不及去年，但整体订单质量以LNG和支线箱船等盈利水平高的船型为主，船价仍然小幅上涨+叠加钢价汇率变动方向有利，实际中国船舶盈利中枢较去年预期显著提升。 2、下游景气度∶从集装箱扩散到几乎所有细分船型。相较于去年集装箱运价及订单的高景气度，今年LNG、油轮甚至散货船均出现运价订单显著改善的特征，景气度从集运扩散至其他细分行业。尽管需求前景不乐观，但是运价

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【联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心!

公司公告新一期股权激励方案∶首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/140 亿元且车载光学营收不低于5/12/18亿元，或归属于股东的净利润较21年增幅不低于1

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【华阳集团】汽车电子行业龙头，盈利超预期，汽车电子及精密压铸产品持续获得新订单

业绩好于市场预期。上半年收入24.85亿元，同比增长21.2%，归母净利润1.63亿元，同比增长18.9%，扣非后净利润1.49亿元，同比增长31.3%；2季度收入12.85亿元，同比增长17.7%，环比增长7.1%，归母净利润0.94亿元，同比增长14.4%，环比增长35.3%，扣非后净利润0.84亿元，同比、环比增长42.0%、28.4%。公司克服疫情冲击、芯片紧张等不利因素，快速推进新项目量产交付，2季度营收及利润均维持较高同比增速。同口径下预计上半年毛利率同比略提升，现金流大幅改善。上

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【药用玻璃】新冠疫苗带来该板块大涨引发的思考

1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业将遭遇潜在利空。逻辑如下，当肖特在德国本土的

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【大族激光】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道

管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持”激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电∶公司为龙头宁德第一梯队供应商，并且大量导入二线动力电池厂商（中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等），具备动力电池整线供

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【科伦药业】创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，传统业务稳步增长，业绩拐点之年持续关注

今日科伦药业股价所有调整，询问的投资者较多，我们认为可能是川宁分拆上市过会，有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分，分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台，实现新项目落地，节能减耗，在成本方面有所突破。同时，科伦母公司也有望减轻财务压力，推进核心业务发展。公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，推荐持续关注! 1. 创新超预期（半年内两次

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【皖维高新】重点关注，光伏PVB膜需求空间有望打开

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏组件

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2022-08-17 08:13:57

【金雷股份】锻造主轴+大型化铸造双轮驱动，盈利能力最强的零部件核心标的

风电赛道低估值补涨，主轴环节壁垒高、格局好，产品议价能力强，是今年确定性最强的零部件环节，Q3 有望出现量利拐点。国内风电建设在下半年提速，三四季度抢装或带来上游零部件供需剪刀差，叠加原材料价格稳中有降，零部件企业盈利有望进一步转好。锻造∶全球化供应+高技术壁垒，双寡头格局稳定盈利能力强。锻造主轴供应全球化，公司全球市占率40%，未来市场份额有望提升至55%-60%。公司目前是GE、西门子歌美飒、维斯塔斯、远景、运达等主要整机厂的一供。风电主轴是零部件中盈利能力最强的产品，公司高点毛利率达44

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金雷股份

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2022-08-16 08:43:45

【长盈精密】明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿左右收入增量。大客户头盔预计今年年底前后发布，【创新周期是消费电子行情最重要的主线】，公

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2022-08-16 08:33:19

【培育钻石】逻辑升级∶不仅是培育钻石，更是新一代半导体材料

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域! 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们

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中兵红箭
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四方达
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力量钻石
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国机精工

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2022-11-19 16:30:33

扬杰科技（300373）一家半导体分立器件龙头！

一家半导体分立器件龙头！业绩表现亮眼，楚微半导体进展顺利：3Q22 公司预计实现归母净利润 2.88- 4.01 亿元，同比增长 30.62%-81.85%，预计实现扣非净利润 2.44-3.57 亿元，同比增长 19.04%-74.22%，扣非净利润中值为 3.00 亿元，同比增长 46.63%，环比持平。海外进展来看，前三季度公司通过“MCC”品牌实现海外销售翻倍增长，带动公司整体毛利水平稳健增长。公司前期披露收购楚微半导体 40%股权，自有产线正式进入 8 英寸阶段，年中产能达

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扬杰科技

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2022-09-24 20:39:31

国产替代正当时，国内液压元件双寡头垄断，竟无“内战”隐患？

国内有四成以上液压元件应用于工程机械领域，因此，工程机械是目前液压元件最大应用市场，根据中国工程机械工业协会数据显示，2021年国内工程机械实现营业收入9065亿元，同比增长17%。在国内工程机械市场规模不断扩大背景下，液压元件市场需求不断增加。 1、液压元件液压元件，又名液压件，是指以液体作为工作介质，进行动力（或能量）转换、传递、控制与分配的一种装置。根据元件构成不同，液压元件可分为动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件、工作部件等，其中核心液压元件包括液压泵、液压阀、液压马达、液压油缸、

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恒立液压
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艾迪精密

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2022-09-14 10:38:14

【赤峰黄金】参与澳洲铁拓矿业增发点评∶强化西非金矿布局，国际化战略步稳蹄疾

据9月12日晚间公告，公司全资子公司赤金香港与铁拓矿业签署《股份增发协议》，赤金香港拟以每股0.58 澳元的价格，以现金认购澳大利亚上市公司铁拓矿业（ASX∶TIE）8500万股新增发的公司普通股，总金额为4，930万澳元，约合人民币2.31亿元。本次增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业8526.58万股普通股，约占其增发后已发行股份的7.9%。铁拓矿业的核心资产是阿布贾（Abujar）金矿，计划在2022年底至2023年初投产。铁拓矿业的主要资产是阿布贾（Abujar）金矿，该项目位于西非

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赤峰黄金

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2022-09-10 11:55:57

【智能水表】智能电子水表将进入大规模放量时代

水是全球最重要且被过度使用的自然资源。根据世界资源研究所的一份报告显示，世界上有四分之一的人口，大约17个国家面临着极高的水资源压力。而中国人均水资源仅2200立方米，是世界平均水平的四分之一，是一个严重缺水的国家。节水已成为当今最迫切的需求之一，同时漏损严重水资源利用率不高、水管理手段落后也是水务部门公用事业面临的重要挑战。近年来，随着着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧城市、智慧水务的加快演进，智能水表的市场需求快速增长，智能水表逐渐代替传统机械水表走进了我们

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三川智慧
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宁水集团
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2022-09-08 08:56:29

【博威合金】央视采访博威，欧洲能源问题严重给博威带来巨大的竞争优势

欧洲的电力暴涨，10倍的电力价格涨幅几乎击溃制造业的优势，铜合金全球领域最大的龙头就在德国，德国又是欧洲缺电缺气的重点户，高端铜合金材料的制造过程也是用电大户，对博威而言，竞争对手的关停或者成本大幅提升，带来了全球份额的填补以及价格的弹性空间。（新能源用高端铜合金类似铜镍硅，铜铬锆，全球基本上就2个玩家，维兰德和博威，博威将大幅受益于欧洲能源问题），从近日博威公告的扩产中可以推测，高端产品未来的市场空间，盈利空间都被打开。博威现有8.8w吨高端板带产能，加上拟扩产的3w吨，11.8w吨的高端板带

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博威合金

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2022-08-29 08:12:07

【中国船舶】当前时点为什么看好？

相比去年8月订单爆发，本轮我们对船舶盈利修复及未来接单更乐观，基于三大因素∶ 1、新接订单盈利水平更佳，在手订单盈利中枢上移。尽管今年新船订单总量不及去年，但整体订单质量以LNG和支线箱船等盈利水平高的船型为主，船价仍然小幅上涨+叠加钢价汇率变动方向有利，实际中国船舶盈利中枢较去年预期显著提升。 2、下游景气度∶从集装箱扩散到几乎所有细分船型。相较于去年集装箱运价及订单的高景气度，今年LNG、油轮甚至散货船均出现运价订单显著改善的特征，景气度从集运扩散至其他细分行业。尽管需求前景不乐观，但是运价

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中国船舶

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2022-08-24 08:48:37

【联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心!

公司公告新一期股权激励方案∶首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/140 亿元且车载光学营收不低于5/12/18亿元，或归属于股东的净利润较21年增幅不低于1

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联创电子

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2022-08-22 08:49:14

【华阳集团】汽车电子行业龙头，盈利超预期，汽车电子及精密压铸产品持续获得新订单

业绩好于市场预期。上半年收入24.85亿元，同比增长21.2%，归母净利润1.63亿元，同比增长18.9%，扣非后净利润1.49亿元，同比增长31.3%；2季度收入12.85亿元，同比增长17.7%，环比增长7.1%，归母净利润0.94亿元，同比增长14.4%，环比增长35.3%，扣非后净利润0.84亿元，同比、环比增长42.0%、28.4%。公司克服疫情冲击、芯片紧张等不利因素，快速推进新项目量产交付，2季度营收及利润均维持较高同比增速。同口径下预计上半年毛利率同比略提升，现金流大幅改善。上

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华阳集团

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2022-08-18 09:14:58

【药用玻璃】新冠疫苗带来该板块大涨引发的思考

1、药用玻璃板块大涨，有新闻报道，因为欧盟国家削减对俄罗斯的天然气进口，德国天然气短缺，玻璃制造业已经亮起黄灯。德国玻璃协会表示，工厂必须拥有天然气最大流量的70%。一旦停产，将导致生产系统的毁坏，工厂甚至有爆炸的风险。而厂重建可能需要最短几个月，最长两年的时间。肖特在全球疫苗玻璃瓶市占率达到50%，而最大生产基地在德国美因茨。一旦欧洲天然气断供，全球疫苗瓶可能再次短缺。市场将此解读为利好中国的竞争者。 2、我们判断，如果肖特的中硼硅拉管断供，中国企业将遭遇潜在利空。逻辑如下，当肖特在德国本土的

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山东药玻
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北玻股份
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三峡新材

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2022-08-18 07:49:41

【大族激光】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道

管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持”激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电∶公司为龙头宁德第一梯队供应商，并且大量导入二线动力电池厂商（中航锂电、蜂巢能源、欣旺达等），具备动力电池整线供

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大族激光

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2022-08-17 08:19:35

【科伦药业】创新兑现超预期+重视ADC平台创新价值，传统业务稳步增长，业绩拐点之年持续关注

今日科伦药业股价所有调整，询问的投资者较多，我们认为可能是川宁分拆上市过会，有人理解为利好出尽。川宁分拆上市是公司长期发展规划的一部分，分拆上市后川宁将集中力量重点发展合成生物学平台，实现新项目落地，节能减耗，在成本方面有所突破。同时，科伦母公司也有望减轻财务压力，推进核心业务发展。公司半年度业绩反转充分证明公司业绩拐点已至，传统业务稳定增长；两项大额交易表明公司创新领域进入收获期价值兑现，ADC创新平台长期价值可观；当前PE较低，估值有望持续重塑，推荐持续关注! 1. 创新超预期（半年内两次

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科伦药业

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2022-08-17 08:16:28

【皖维高新】重点关注，光伏PVB膜需求空间有望打开

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏组件

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皖维高新

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【金雷股份】锻造主轴+大型化铸造双轮驱动，盈利能力最强的零部件核心标的

风电赛道低估值补涨，主轴环节壁垒高、格局好，产品议价能力强，是今年确定性最强的零部件环节，Q3 有望出现量利拐点。国内风电建设在下半年提速，三四季度抢装或带来上游零部件供需剪刀差，叠加原材料价格稳中有降，零部件企业盈利有望进一步转好。锻造∶全球化供应+高技术壁垒，双寡头格局稳定盈利能力强。锻造主轴供应全球化，公司全球市占率40%，未来市场份额有望提升至55%-60%。公司目前是GE、西门子歌美飒、维斯塔斯、远景、运达等主要整机厂的一供。风电主轴是零部件中盈利能力最强的产品，公司高点毛利率达44

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【长盈精密】明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的

公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿左右收入增量。大客户头盔预计今年年底前后发布，【创新周期是消费电子行情最重要的主线】，公

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【培育钻石】逻辑升级∶不仅是培育钻石，更是新一代半导体材料

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域! 8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优于氮化镓和碳化硅。金刚石是最有应用前景的新一代半导体材料之一。目前全球各国都在加紧金刚石在半导体领域的研制工作，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。我们

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