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六六
2024-05-27 08:22:34
六月又是中报业绩预期行情
电改是三中全会重要议题。5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效,节能变压器放量预期,这一块欧洲已经开始明朗了,扬电科技
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六六
2024-05-21 00:05:02
城投库存优先
从现有案例看,新房端的去化主要以央国企和城投项目为主,更加利好此类房企。实施优先级:可能是 城投库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>出险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体性去库存)。针对出险房企库存收储的折价力度可能较大,其和收储城投项目的差别在于对房企沉淀资金进行了拖底,故其主观意愿可能更低。 目前在收储政策层面中央比较有分歧,所以让地方政府先试点来做,但地方政府来做肯定会考虑“肉烂在锅里”,因此从这个逻辑出发要重视地方政府持股较多主要地产项目在本地、pb小于1的开发商公司估值
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六六
2024-05-19 20:49:17
现阶段避雷成为一个重中之重
现在每周都有被ST的,踩中一个,肉疼一阵!防不胜防。所以,有相关风险的还是尽可能回避吧!自建一个避雷池子,然后标记好绿色,买卖时就很清晰了! 地产属于顺势高潮次日,买卖难度大。暂无啥新逻辑,处理好持仓和避雷更重要!!!
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六六
2024-05-16 21:25:51
大摩对英伟达GB200的分析
近日,大摩更新了GB200供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计 2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配,大摩预测:·2024年下半年,预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片;2025年,GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗;2、GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、
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电改是三中全会重要议题。5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效,节能变压器放量预期,这一块欧洲已经开始明朗了,扬电科技
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从现有案例看,新房端的去化主要以央国企和城投项目为主,更加利好此类房企。实施优先级:可能是 城投库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>出险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体性去库存)。针对出险房企库存收储的折价力度可能较大,其和收储城投项目的差别在于对房企沉淀资金进行了拖底,故其主观意愿可能更低。 目前在收储政策层面中央比较有分歧,所以让地方政府先试点来做,但地方政府来做肯定会考虑“肉烂在锅里”,因此从这个逻辑出发要重视地方政府持股较多主要地产项目在本地、pb小于1的开发商公司估值
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现在每周都有被ST的,踩中一个,肉疼一阵!防不胜防。所以,有相关风险的还是尽可能回避吧!自建一个避雷池子,然后标记好绿色,买卖时就很清晰了! 地产属于顺势高潮次日,买卖难度大。暂无啥新逻辑,处理好持仓和避雷更重要!!!
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近日,大摩更新了GB200供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计 2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配,大摩预测:·2024年下半年,预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片;2025年,GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗;2、GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、
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